PHÂN TÍCH CHIẾN lược sản PHẨM dầu gội dược LI u c ệ ủa CÔNG TY cổ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BÁO CÁO TIỂU LUẬN NHĨM MƠN HỌC: QUẢN TRỊ SẢN PHẨM PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM DẦU GỘI DƯỢC LIỆU CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN Lưu Đại Tài 1921000804 Đoàn Văn Kiên 1721001442 Nguyễn Thị Hoài Thanh 1921000907 Nguyễn Tường Thúy Vy 1921001169 Nguyễn Hoàng Ly 1921003881 Nguyễn Thị Yến 1921003893 Giáp Thị Nguyệt 1921003885 Nguyễn Thị Thu Hoài 1921003876 Trần Thị Hằng 1821003600 Hồ Nguyễn Duy Nhân 1821003737 GVHD: ThS Trn Nht Minh TP Hồ Chí Minh, 2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat BẢNG PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THÀNH STT Họ tên Trần Thị Hằng MSSV Nội dung Đánh giá mức độ Ghi hoàn thành Toàn phần A (Phần mở đầu) 1821003600 1.1 Tổng quan thị trường dầu gội Việt Nam 1.2 Giới thiệu công ty CP Sao Thái Dương Nguyễn Tường Thúy Vy 1921001169 2.3.1 Mục tiêu chiến lược sản phẩm Nguyễn Thị Hoài Thanh 1921000907 Lưu Đại Tài 2.1 Phân tích mơi trường Marketing 1921000804 2.2 Phân tích chiến lược STP 2.3.2 Kích thước tập hợp sản phẩm Nguyễn Thị Yến 1921003893 Đoàn Văn Kiên 2.3.4 Thiết kế thương 1721001442 hiệu quản trị giá trị thương hiệu Hồ Nguyễn Duy Nhân 1821003737 Nguyễn Thị Thu Hoài 2.3.6 Quản trị chất 1921003876 lượng dịch vụ hỗ trợ sản phẩm 2.3.3 Chu kỳ sống sản phẩm 2.3.5 Thiết kế bao bì cho sản phẩm TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 2.3.7 Chiến lược phát triển sản phẩm Nguyễn Hoàng Ly 2.3.8 Chiến lược 1921003881 Marketing – Mix hỗ trợ sản phẩm Viết đề cương chi tiết Phân công nhiệm vụ 10 Giáp Thị Nguyệt 1921003885 Toàn chương Phần C (Phần kết luận) Tổng hợp Word TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu nội dung nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DẦU GỘI VIỆT NAM VÀ GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 1.1 Tổng quan thị trường dầu gội Việt Nam 1.1.1 Thị trường dầu gội Việt Nam 1.1.2 Thị trường dầu gội dược liệu Việt Nam 1.2 Giới thiệu Công ty Cổ Phần Sao Thái Dương 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.2.3 Giá trị cốt lõi 1.2.4 Thành tựu đạt CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM DẦU GỘI DƯỢC LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 2.1 Phân tích mơi trường Marketing 2.1.1 Môi trường vĩ mô 2.1.2 Môi trường vi mô 10 2.2 Phân tích chiến lược STP 12 2.2.1 Phân khúc thị trường 12 2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 14 2.2.3 Định vị 14 2.3 Thực trạng chiến lược sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ Phần Sao Thái Dương 15 2.3.1 Mục tiêu chiến lược sản phẩm 15 i TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 2.3.2 Kích thước tập hợp sản phẩm 17 2.3.3 Chu kỳ sống sản phẩm 25 2.3.4 Thiết kế thương hiệu quản trị giá trị thương hiệu 26 2.3.5 Thiết kế bao bì cho sản phẩm 33 2.3.6 Chiến lược sản phẩm 44 2.3.7 Chiến lược Marketing – Mix hỗ trợ sản phẩm 45 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM DẦU GỘI DƯỢC LIỆU C ỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 51 3.1 3.1.1 Ưu điểm 51 3.1.2 Nhược điểm 52 3.2 C Đánh giá 51 Đề xuất giải pháp 53 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO ii TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kích thước tập hợp sản phẩm dầu gội dược liệu Sao Thái Dương 17 Bảng 2.2: Kích thước sản phẩm dầu gội dược liệu thương hiệu Nguyên Xuân 21 Bảng 2.3: Kích thước sản phẩm dầu gội dược liệu thương hiệu Cocayhoala 22 Bảng 2.4: Sự khác biệt thương hiệu 31 Bảng 2.5: Nguyên liệu sản xuất bao bì sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương 33 Bảng 2.6: Nguyên liệu sản xuất bao bì đối thủ cạnh tranh 34 Bảng 2.7: Kích cỡ kiểu dáng bao bì sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương 36 Bảng 2.8: Thiết kế mặt trước sản phẩm 38 Bảng 2.9: Bảng so sánh giá Sao Thái Dương đối thủ cạnh tranh 45 Bảng 2.10: Giá sản phẩm dầu gội dược liệu Sao Thái Dương 46 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Sơ đồ định vị tính dầu gội dược liệu Thái Dương 14 Hình 2.2: Sơ đồ định vị tính dầu gội dược liệu Thái Dương 15 Hình 2.3: Chu kỳ sống sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương 25 Hình 2.4: Logo Sao Thái Dương 26 Hình 2.5: Bao bì bên ngồi sản phẩm 36 Hình 2.6: Chỉ tiêu chất lượng Sao Thái Dương đối thủ cạnh tranh 42 Hình 2.7: Dầu gội Nature Queen 45 Hình 2.8: Sơ đồ cấu trúc kênh phân phối công ty Cổ phần Sao Thái Dương 47 Hình 2.9: Hình quảng cáo định vị sản phẩm dầu gội đầu Thái Dương 49 iv TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công ty cổ phần Thái Dương thành lập vào năm 2002 với mức vốn ban đầu nhỏ Công ty cổ phần Thái Dương đặc biệt trọng đến công tác nghiên cứu phát triển, không ngừng cải thiện, đổi nâng cao chất lượng sản phẩm Để làm điều việc đầu tư trang thiết bị sản xuất kiểm nghiệm đại đảm bảo sản xuất kiểm nghiệm tốt, cơng ty cịn trọng đến cơng tác phát triển nguồn nhân lực như: đội ngũ Thạc sỹ dược học, Dược sỹ, Kỹ sư, cán công nhân viên Công ty Cổ phần Sao Thái Dương xác định chất lượng sản phẩm tạo nên giá trị thành viên trường tồn công ty Sản phẩm dầu gội đầu Thái Dương sản phẩm chủ lực công ty Sản phẩm có yêu mến khách hàng không ngừng cải tiến phát triển chất lượng sản phẩm Vì sản phẩm có đặc tính dược liệu nên khả cạnh tranh với sản phẩm dầu gội thị trường chưa cao Trong thị trường ngày doanh nghiệp muốn tồn phát triển thị trường chiến lược sản phẩm hoạt động thiếu với doanh nghiệp Vì nhóm định nghiên cứu chiến lược sản phẩm dầu gội đầu Thái Dương để xác định vị sản phẩm nói riêng cơng ty nói chung thị trường cạnh tranh Mục tiêu nghiên cứu nội dung nghiên cứu − Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu chiến lược sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương − Nội dung nghiên cứu: Phân tích thực trạng thị trường dầu gội Việt Nam Trong cụ thể phân tích mơi trường marketing, chiến lược sản phẩm thực trạng chiến lược dầu gội dược liệu Thái Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương − Phạm vi nghiên cứu: Thị trường Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu dựa thông tin sơ cấp tổng hợp từ liệu trang báo cáo phân tích dầu gội dược liệu SaoThái Dương Nghiên cứu theo thông tin từ website công ty saothaiduong.com.vn 1 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat Kết cấu đề tài Đề tài bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan thị trường dầu gội Việt Nam giới thiệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương Chương 2: Phân tích thực trạng chiến lược sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương Chương 3: Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lượ c sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DẦU GỘI VIỆT NAM VÀ GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 1.1 Tổng quan thị trường du gội Việt Nam 1.1.1 Thị trường du gội Việt Nam Thị trường dầu gội đầu Việt Nam thị trường tiềm đầy cạnh tranh nhóm hàng tiêu dùng nhanh Là sản phẩm phổ biến ngành hàng tiêu dùng, dầu gội đầu có quy mơ thị trường lớn Việt Nam, trải dài từ Bắc tới Nam, đa dạng nhóm tuổi, giới tính thu nhập Dầu gội đầu mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt thường ngày người dân Vì vậy, lượng người mua sử dụng mặt hàng cao Trong giai đoạn 2014 - 2015, ngành hàng tiêu dùng nói chung thị trường dầu gội đầu nói riêng có tốc độ tăng trưởng ổn định, tiềm lớn, khoảng 6%/ năm (Báo Công Thương 2015) Theo trang The World Bank, hội nhập kinh tế sâu rộng, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19, thể sức chống chịu đáng kể Tăng trưởng GDP ước đạt 2,9% năm 2020 Việt Nam số quốc gia giới tăng trưởng kinh tế dương, đại dịch để lại tác động dài hạn hộ gia đình - thu nhập khoảng 45% hộ gia đình khảo sát giảm tháng năm 2021 so với tháng năm 2020 Trong năm 2020 2021 tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiên dầu gội sản phẩm hàng hóa thiết yếu nên thị trường tiêu thụ mặt hàng đảm bảo trì bình ổn 1.1.2 Thị trường du gội dược liệu Việt Nam Hiện nhu cầu thị trường có xu hướng ưa chuộng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, với sản phẩm mang đặc tính thẩm thấu sâu từ bên trong, an tồn lành tính cho người tiêu dùng, tiêu chí tìm kiếm nhiều từ sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên Thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nhiều thương hiệu cho mắt dòng sản phẩm dầu gội dược liệu với thành phần từ thiên nhiên kể đến như: Dầu gội dượ c liệu (thảo dược) Yves Rocher, dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân kết hợp 13 loại Dược liệu cổ truyền, dầu gội dược liệu Lam Mộc, D ầu gội dược liệu Thorakao, dầu gội dược liệu Thái Dương,… Những thương hiệu có sản phẩm dầu gội dược liệu chiếm thị phần lớn thị trường dầu gội Việt Nam đặc tính bật đáp TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 2.3.5.5 Thiết kế tiêu chất lượng Hình 2.6: Chỉ tiêu chất lượng Sao Thái Dương đối thủ cạnh tranh (Nguồn: Tự tổng hợp) Dầu gội dược liệu Thái Dương lựa chọn mức chất lượng sản phẩm cao Về trị gàu, giảm ngứa: Hầu hết sản phẩm dầu gội dược liệu Sao Thái Dương trị gàu, giảm ngứa từ tốt đến tốt xem mạnh vượt trội dầu gội dược liệu Thái Dương Còn Cỏ Cây Hoa Lá thương hiệu có sản phẩm dầu gội dược liệu trị gàu, giảm ngứa mạnh với thành phần gừng dừa đem lại cho người dùng mái tóc gàu, khỏe Với dầu gội dược liệu Ngun Xn có khả trị gàu, giảm ngứa hiệu chưa tốt so với Thái Dương hay Cỏ Cây Hoa Lá Về dưỡng tóc: xét khả dưỡng tóc Ngun Xn nhỉnh hai đối thủ thương hiệu khơng giành tin yêu người tiêu dùng mà giành giải thưởng “Dầu gội dượ c liệu Dưỡng tóc u thích nhất” Lễ Cơng bố Vinh danh 100 sản phẩm, dịch vụ Tin Dùng năm 2020 Xếp sau Nguyên Xuân chất lượng dưỡng tóc Cỏ Cây Hoa Lá thương hiệu dầu gội chăm sóc tóc có uy tín, hiệu cao Với Thái Dương chất lượng dưỡng tóc họ chưa đạt hai thương hiệu họ nghiên cứu ngày sản phẩm dầu gội ngày tốt đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe người tiêu dùng Về đa dạng kích thước bao bì:Về khía cạnh Thái Dương tự tin đứng số thấy nhu cầu tiện lợi việc sử dụng, cất trữ khách hàng nên 42 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat Thái Dương đầu tư kĩ chiều sâu sản phẩm Kích thước bao bì Nguyên Xuân đầu tư chu chưa đa dạng Thái Dương Cịn với Cỏ Cây Hoa Lá, hãng có khiếm khuyết nhỏ chiều sâu sản phẩm chưa có dạng gói nhỏ 2.3.5.6 Quản trị chất lượng Dầu gội dược liệu Thái Dương cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm chịu trách nhiệm hỗ trợ tốt với tất khách hàng trình sử dụng khách hàng thực theo dẫn, hướng dẫn sử dụng, chống định, lưu ý sử dụng bảo quản ghi rõ bao bì sản phẩm Cịn trường hợp khách hàng sử dụng sản phẩm không với quy định nhà sản xuất đưa mà phát sinh biến chứng dầu gội Thái Dương khơng thể hỗ trợ xử lí khắc phục hậu trường hợp Bởi sản phẩm Thái Dương sản xuất theo quy trình cơng nghệ đại, chứng nhận kiểm nghiệm lâm sàng hiệu Khoa Da liễu – Bệnh viện Quân y 103 sản phẩm đạt hiệu tốt với tiêu chuẩn chất lượng mà Thái Dương đưa sử dụng theo quy định nhà sản xuất 2.3.5.7 Dịch vụ h ỗ trợ sản phẩm Tư vấn tiêu dùng: Sao Thái Dương tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thường xuyên trọng đến chương trình huấn luyện nhân viên để nâng cao kỹ giải thắc mắc, tư vấn sản phẩm cho người tiêu dùng Người tiêu dùng gọi điện đến số điện thoại 1800 1799 gửi thư điện tử đến email hotro@thaiduong.com.vn để giải đáp thắc mắc sản phẩm, để biết thêm thông tin sản phẩm doanh nghiệp Dịch vụ vận chuyển: Giao hàng toàn quốc với sản phẩm Sao Thái Dương − Miễn phí với đơn hàng có giá trị từ 1.000.000 vnđ trở lên − Phí ship 20.000 vnđ với đơn hàng có giá trị > 300.000 vnđ − Phí ship 30.000 vnđ với đơn hàng có giá trị < 300.000 vnđ Bảo hành sản phẩm: Với sản phẩm bị lỗi, Sao Thái Dương cam kết sửa chữa, thay đổi, hoàn trả tiền cho người tiêu dùng, sau xác minh lỗi nhà sản xuất Ngược lại, Sao Thái Dương có quyền định khơng sửa chữa, thay đổi, hồn trả tiền cho sản phẩm đó, sau xác minh khơng phải lỗi nhà sản xuất 43 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 2.3.6 Chiến lược sản phẩm Mơi trường sống khơng cịn lành mạnh, sống đại khiến người tiếp xúc nhiều hố chất cơng nghiệp gây nguy hại cho sức khoẻ Thêm vào đó, quốc gia chuộng xe máy Việt Nam việc đội mũ bảo hiểm thường xuyên điều gần tránh khỏi người sử dụng phương tiện lưu thông Đây số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngày có nhiều người gặp phải vấn đề tóc da đầu, nhiên sản phẩm dầu gội thơng thường có chứa hóa chất độc hại, sử dụng nhiều loại hóa chất làm lớp nhờn bảo vệ tóc khiến cho tóc da đầu bị tổn thương Nên xu hướng chuyển sang sử dụng sản phẩm dầu gội thảo dược ngày phổ biến Việt Nam Nhận thấy tiềm lớn thị trường dầu gội dược liệu nên nhiều doanh nghiệp bắt đầu công thị trường này, tiêu biểu ta kể đến Cơng ty Dược phẩm Hoa Linh – doanh nghiệp thành công với sản phẩm từ thảo dược Kem đánh Mộc Châu, dung dịch vệ sinh Dạ Hương, cho mắt sản phẩm dầu gội dược liệu Nguyên Xuân với kết hợp 13 dược liệu cổ truyền cơng thức bí mật tạo nên sản phẩm chăm sóc tóc tồn diện từ gốc đến vơ an tồn lành tính Bên cạnh xuất thêm đối thủ tiềm thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá Công ty TNHH Sản phẩm thiên nhiên hữu ONA Global Các sản phẩm dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Cỏ Cây Hoa Lá vừa trị gàu, giảm ngứa hiệu vừa giải nỗi lo tóc khơ sơ dịng dầu gội trị gàu nên nhanh chóng người tiêu dùng đón nhận Về phía Sao Thái Dương, sản phẩm dầu gội dược liệu họ dầu gội dược liệu Thái Dương hay dầu gội dược liệu Thái Dương gần giai đoạn bão hịa nên khó đối đầu trực diện với sản phẩm dầu gội dược liệu có cơng dụng bật chất lượng dưỡng tóc Ngun Xn trước sản phẩm Sao Thái Dương trọng vào khả trị gàu, giảm ngứa Vì vậy, Sao Thái Dương định thực “chiến lược phòng thủ” tung sản phẩm để bảo vệ hoạt động kinh doanh sản phẩm đồng thời địn phản cơng Sao Thái Dương dành cho phía Nguyên Xuân Cỏ Cây Hoa Lá Cụ thể vào năm 2017, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương kết hợp với đối tác Mỹ cho đời nhãn hiệu Nature Queen với sản phẩm dầu gội, dầu xả, sữa tắm thảo dược bật dầu gội thảo dược Nature Queen Sản phẩm liệu pháp thiên nhiên cao cấp dành cho người bị rụng tóc, dễ hư tổn Nhờ kết hợp hoàn hảo thành phần thảo dược, Nature Queen giúp phục hồi tóc ni dưỡng tóc từ sâu bên Đặc biệt, dầu gội Nature Queen sản phẩm thương hiệu Việt sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ Nên sau thời gian sau mắt dầu gội dược liệu Nature Queen ưa chuộng Việt Nam chinh phục thị trường nước khó tính Mỹ hay nước Châu Âu 44 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat Hình 2.7: Du gội Nature Queen (Nguồn: Internet) Dầu gội dược liệu Nature Queen đối đầu với dầu gội thảo dược Nguyên Xuân xem đấu cân tài cân sức hai sản phẩm trị gàu tốt an tồn cho người sử dụng có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên Tuy nhiên, Nature Queen nhỉnh đối thủ chút sản phẩm không thuyết phục người tiêu dùng nước mà cịn chinh phục khách hàng khó tính quốc tế 2.3.7 Chiến lược Marketing – Mix hỗ trợ sản phẩm 2.3.7.1 Chiến lược giá Định hướng chiến lược định giá: Dầu gội Thái Dương sử dụng chiến lược giá trị cao Bảng 2.9: Bảng so sánh giá Sao Thái Dương đối thủ cạnh tranh STT Tên thương hiệu Giá 42.000đ Dung tích Giá 1ml Dầu gội dược liệu Thái Dương 7Plus 100ml 420đ Dầu gội dược liệu (thảo dược) Yves Rocher 220.000đ 300ml 733đ Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân 225đ 45.000đ 200ml 45 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat Dầu gội dược liệu Lam Mộc 125.000đ 200ml 625đ Dầu gội dược liệu Thorakao hoa bưởi 55.000đ 110đ 500ml (Nguồn: Tổng hợp qua Internet) Từ bảng ta thấy, so sánh giá 1ml dầu gội, giá dầu gội dược liệu Thái Dương (420đ/ml) nằm mức giá trung bình với hãng dầu gội khác (từ 110đ/ml - 733đ/ml) Đồng thời, Dầu gội Thái Dương đáp ứng đầy đủ tiêu chí: da đầu sạch, tóc khỏe, khơng gây kích ứng da, loại bỏ bụi bẩn Do vậy, với mức giá tầm trung chất lượng đáng tin cậy, chiến lược giá trị cao giúp Dầu gội Thái Dương thương hiệu nội địa có tính cạnh tranh cao thị trường dầu gội đầu Doanh nghiệp sử dụng chiến lược định giá theo dòng sản phẩm cho dầu gội dược liệu Thái Dương, lúc sản phẩm loại xếp vào nhóm giá khác để tạo mức chất lượng khác tâm trí khách hàng Ví dụ như: Bảng 2.10: Giá sản phẩm du gội dược liệu Sao Thái Dương STT Tên sản phẩm Giá Dầu gội Thái Dương Nature Queen 400.000đ Dầu gội dược liệu Thái Dương 7Plus 384.000đ Dầu gội thảo dược Thái Dương Violeaf 300.000đ Dầu gội dược liệu Thái Dương 240.000đ Dầu gội dược liệu Thái Dương hương 125.000đ Dầu gội dược liệu Thái Dương hương cỏ tươi 96.000đ Dung tích 480ml (Nguồn: Saothaiduong.com.vn) 2.3.7.2 Chiến lược phân phối Sao Thái Dương áp dụng chiến lược kênh phân phối rộng khắp Sản phẩm Sao Thái Dương có mặt 63 tỉnh thành nước, thị trường Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh thành phố lớn Hải Phịng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cần Thơ,… thị trường có sức tiêu thụ lớn Với gần 300 nhà 46 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat phân phối với hàng nghìn điểm bán lẻ; đại lý kênh phân phối thức cơng ty, bao gồm nhà thuốc, cửa hàng mỹ phẩm, doanh nghiệp tư nhân,… Thêm vào đó, cơng ty triển khai tiếp thị sản phẩm nước như: Nga, Trung Quốc, Thái Lan,… Do đó, mạng lưới phân phối công ty rộng Các dạng trung gian phân phối cơng ty: Hình 2.8: Sơ đồ cấu trúc kênh phân phối công ty Cổ phn Sao Thái Dương (Nguồn: Tự tổng hợp) Nhìn vào sơ đồ ta thấy Sao Thái Dương áp dụng loại hình phân phối Kênh phân phối trực tiếp, kênh phân phối gián tiếp qua hệ thống đại lý phân phối kênh phân phối qua đội ngũ nhân viên bán hàng vùng Đặc điểm loại hình kênh phân phối: − Kênh phân phối trực tiếp: Sản phẩm công ty bán trực tiếp cho người tiêu dùng Kênh phân phối có ưu điểm đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa Tuy nhiên, loại hình kênh phân phối tốn nhiều chi phí quản lý chi phí nhân lực Trong kênh này, cơng ty phân phối sản phẩm cho khách hàng hai hình thức: qua nhân viên bán hàng khách hàng gọi điện đặt hàng công ty − Kênh phân phối gián tiếp: Sản phẩm công ty bán cho người tiêu dùng thông qua đại lý nhà bán lẻ Đối với doanh nghiệp, nhà bán lẻ thành viên chịu ràng buộc với cơng ty khó quản lý Tuy vậy, dược liệu sản phẩm mang tính đặc thù, khách hàng có thơng tin sản phẩm nói chung kiến thức chun mơn nói riêng Do vậy, nhà bán lẻ trở thành nhân tố ảnh hưởng nhiều tới việc lựa chọn hàng hóa thơng qua sản phẩm mà họ giới thiệu Vì lẽ đó, cơng ty phải thu hút trung thành hợp tác thành viên để họ 47 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat tăng cường giới thiệu sản phẩm, đóng góp hiệu cho hoạt động doanh nghiệp − Nhân viên bán hàng: Đội ngũ nhân lực công ty tuyển chọn đào tạo kỹ Đây người có kiến thức chun mơn cao, am hiểu sản phẩm thị trường mà phụ trách Đội ngũ có quan hệ trực tiếp với cơng ty trọng phát triển Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, vài năm trở lại đây, Sao Thái Dương trọng hệ thống kênh phân phối đại Bao gồm kênh bán hàng online trang mạng internet facebook, zalo đặc biệt kênh phân phối nhiều qua trang thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sendo, Tiki, Bách Hóa Xanh,… Trách nhiệm, quyền hạn thành viên kênh: Sự phối hợp thành viên kênh nhuần nhuyễn tạo điều kiện để dòng chảy kênh liên tục nhanh chóng − Dịng chuyển quyền sở hữu: Được thực sn sẻ q trình đàm phán ký kết hợp đồng mua bán cơng ty thành viên kênh − Dịng truyền thơng tin: Thơng tin truyền thống qua cấp phân phối kênh Cấp báo cáo cấp trên, phận quản lý kênh có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích phân phối thơng tin − Dịng vận động vật chất: Hàng hóa chuyển qua cấp trung gian, cuối tới tay người tiêu dùng Doanh nghiệp cịn có hình thức khác nhân viên bán hàng lấy hàng từ kho đại lý vùng mà tính kết hoạt động doanh thu Khả kiểm soát kênh: − Khả kiểm soát số lượng thành viên kênh: Số lượng thành viên kênh cấp I kiểm sốt thơng qua đội ngũ nhân viên quản lý vùng Sự ràng buộc mặt pháp lý thành viên công ty dựa hợp đồng phân phối nên lỏng lẻo − Hệ thống thông tin kênh: Thực tế, việc kiểm sốt dịng thơng tin cơng ty cịn nhiều hạn chế Nhiều đại lý chưa trang bị thiết bị vi tính nên phương pháp báo cáo thơng tin chủ yếu qua mạng gửi theo xe vận chuyển dẫn đến nhiều bất cập Do đó, cơng ty có đầu tư sở hạ tầng, máy tính, hỗ trợ trưng bày cho đại lý, nhà bán lẻ cịn nhiều rào cản q trình hoạt động với doanh nghiệp với thành viên khác kênh 48 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 2.3.7.3 Chiến lược chiêu thị Quảng cáo Công tác quảng cáo dầu gội Thái Dương phương tiện truyền thông đại chúng đạt hiệu cao Có thể nói phương diện thành công nhất, gây đượ c ấn tượng mạnh mẽ với người tiêu dùng bên cạnh đối thủ lớn khác Clear, Sunsilk… Ngày nay, sống ngày đại, người ngày quan tâm tới sản phẩm tốt cho sức khỏe, dựa vào điểm mà Thái Dương thâm nhập vào thị trường định vị sản phẩm hoàn toàn mới, đầu lĩnh vực thị trường dầu gội Việt Nam Concept quảng cáo dầu gội Thái Dương tập trung vào thuộc tính dược liệu, sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, quen thuộc với người Việt Nam: Thái Dương dầu gội thảo dược, chiết suất từ bồ kết hương nhu, cỏ mần trầu nguyên liệu khác… định vị sản phẩm giải pháp chăm sóc tóc từ thiên nhiên “thuần Việt”, giúp ghi dấu ấn tâm trí khách hàng: Hình 2.9: Hình quảng cáo định vị sản phẩm du gội đu Thái Dương (Nguồn: Marketingai.admicro.vn) Việc quảng cáo sản phẩm dầu gội Thái Dương công ty tiến hành đa dạng phương tiện từ truyền hình: cơng ty thực quảng cáo với tần suất cao truyền hình địa phương Trong xem phim truyền hình, khán giả bắt gặp quảng cáo dầu gội Thái Dương trước, sau phim Ngoài ra, cơng ty cịn sử dụng quảng cáo qua cơng cụ báo, đài, mạng xã hội đến pano, áp phích, tờ rơi 49 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat Khuyến Dầu gội Thái Dương sử dụng nhiều công cụ khuyến để thu hút người mua Các chương trình khuyến thường gặp thương hiệu như: − Khuyến giảm giá người mua: + Giảm 50K mua dầu gội Thái Dương chai 1100ml + Giảm 20K mua gội xả Thái Dương chai 200ml + Dầu gội Thái Dương ưu đãi lên đến 50% từ dịp sinh nhật Lazada, Sendo, Tiki − Quà tặng: Dầu Gội Dược Liệu Thái Dương Plus [KHUYẾN MẠI SỐC] Tặng Kèm Kem Đánh Răng Dược Liệu Thái Dương 20 Chào bán hàng Dầu gội Thái Dương thực truyền thông trực tiếp qua đội ngũ nhân viên bán hàng điểm cửa hàng phân phối, đặc biệt siêu thị, hiệu thuốc,… nhằm mục đích tăng hiểu biết đầy đủ sản phẩm dầu gội dược liệu Đây cơng cụ truyền thơng quan trọng đội ngũ góp phần thúc đẩy khách hàng định nhanh chóng Hoạt động PR Sao Thái Dương Hội hữu nghị Việt Nam – Italia lựa chọn để trưng bày giới thiệu tới bạn bè quốc tế Đại hội đại biểu lần thứ V Nhờ hợp tác khứ công ty với VCCI, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,… đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện, xã hội hàng năm mà Sao Thái Dương tin tưởng để trở thành mặt đại diện kiên tầm cỡ đồng hành gây quỹ từ thiện Đại Sứ Quán nước Việt Nam Bên cạnh đó, doanh nghiệp cịn tham gia nhiều chiến dịch cộng đồng điển Sao Thái Dương chung tay khắc phục hậu mưa lũ đồng bào miền Tây Bắc, phát động chương trình xây dựng “Tủ sách lớp học”, Sao Thái Dương chung tay ủng hộ 100 triệu xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao,… Marketing trực tiếp: Đối với hình thức này, doanh nghiệp sử dụng cơng cụ bao gồm Email Marketing, Social Media, Facebook Ads, Google Adwords, SMS Marketing 50 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM DẦU GỘI DƯỢC LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 3.1 Đánh giá 3.1.1 Ưu điểm Về chiến lược sản phẩm: Sao Thái Dương sở hữu kích thước tập hợp sản phẩm đa dạng khơng dịng sản phẩm dầu gội dược liệu mà với nhiều loại dược mỹ phẩm khác Với nhiều loại dầu gội dược liệu từ Thái Dương 3, Thái Dương đến Nature Queen,… sản phẩm có tính chất, cơng dụng trị liệu khác phù hợ p với tình trạng tóc da đầu mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng Là sản phẩm thương hiệu uy tín tiếng Việt Nam sản xuất, kinh doanh dược mỹ phẩm từ thảo dược với 70 sản phẩm trường Do đó, dầu gội dược liệu Thái Dương ln ln lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng Trải qua 19 năm phát triển đến dầu gội dược liệu Thái Dương nhanh chóng chiếm tình cảm yêu mến nhiều người tiêu dùng Việt Tất sản phẩm dầu gội dược liệu Sao Thái Dương chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, đa phần thuộc loại Đơng dược, có khả giảm rụng tóc, phát triển tóc bảo vệ da đầu, trải qua trình nghiên cứu lâu dài thử nghiệm trước đưa thị trường Do dầu gội dược liệu Sao Thái Dương khơng gây tác dụng phụ có hại, an tồn sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng mang lại hiệu lâu dài Bao bì sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty nhiều người tiêu dùng đánh giá chắn, an toàn dễ dàng sử dụng, không dễ bị vỡ trình di chuyển Về chiến lược Marketing – Mix hỗ trợ chiến lược sản phẩm: − Chiến lược giá: Phần lớn sản phẩm dầu gội dược liệu Sao Thái Dương có giá phải chăng, có phần thấp so với đối thủ cạnh tranh lớn mạnh ngành Với sách giá mang tính cạnh tranh hồn tồn tương lai Sao Thái Dương tiến xa trở thành đối thủ đáng gờm với hãng dầu gội lớn khác Việt Nam − Chiến lược phân phối: Sao Thái Dương sở hữu hệ thống phân phối rộng lớn, bao phủ khắp thị trường Việt Nam Hơn nữa, Sao Thái Dương mở rộng phân phối đến thị trường khó tính giới Mỹ, EU,… Từ kênh truyền thống đến kênh đại cho phép khách hàng dễ dàng tìm mua sản phẩm 51 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat − Chiến lược chiêu thị: Sao Thái Dương thông minh chiến lược quảng bá sản phẩm dầu gội dược liệu Đặc biệt khơng thể khơng nói đến cơng cụ quảng cáo Quảng cáo Sao Thái Dương mang màu sắc riêng biệt Trước TVC quảng cáo dầu gội dược liệu mang hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên, nhiên thương hiệu đổi cách lồng ghép phản hồi, đánh giá tích cực từ khách hàng, tập trung mạnh vào việc mang đến tin tưởng sản phẩm cho người tiêu dùng Hơn nữa, Sao Thái Dương đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cách trưng bày sản phẩm hội chợ triển lãm, áp dụng hình thức khuyến hấp dẫn gián tiếp quảng bá cho sản phẩm thông qua số hoạt động ý nghĩa cộng đồng 3.1.2 Nhược điểm Về chiến lược sản phẩm: Vì thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nên sản phẩm có tác dụng tương đối chậm so với loại dầu gội khác thị trường, đòi hỏi phải sử dụng lâu dài để mang lại hiệu cao Các sản phẩm đậm mùi thảo dược nên gây khó chịu cho người sử dụng Khơng phải yêu thích mùi hương này, nhiều người tiêu dùng cịn đánh giá hơi khơng tạo thiện cảm với sản phẩm Thiết kế bao bì sản phẩm dầu gội dược liệu Sao Thái Dương không bật bắt mắt, sản phẩm Thái Dương Thái Dương Hai sản phẩm bước đầu Sao Thái Dương lĩnh vực dầu gội dược liệu trải qua nhiều năm phát triển bao bì khơng đổi có phần lỗi thời Hơn nữa, sản phẩm mắt thị trường gần Sao Thái Dương Thái Dương Plus, Nature Queen,… chưa đa dạng dung tích, gây nhiều bất tiện cho khách hàng việc lựa chọn dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sản phẩm cịn nhiều khuyết điểm, chưa linh hoạt Đội ngũ tư vấn viên chưa có nhiều kinh nghiệm việc tư vấn mua hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng, đặc biệt việc mua hàng qua kênh online Về chiến lược Marketing – Mix hỗ trợ chiến lược sản phẩm: − Chiến lược giá: Giá số sản phẩm Thái Dương Plus, Nature Queen,… tương đối cao so với mặt chung − Chiến lược phân phối: Kênh phân phối Sao Thái Dương theo hướng đa kênh nên gây khó khăn việc kiểm sốt, quản lý kênh Dễ sinh vấn đề xung đột kênh − Chiến lược chiêu thị: Chiến lược chiêu thị Sao Thái Dương sản phẩm dầu gội dược liệu tương đối kém, chưa đa dạng việc vận dụng công cụ chiêu thị 52 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 3.2 Đề xuất giải pháp Để đưa sản phẩm dầu gội dược liệu phát triển hơn, nâng cao lực cạnh tranh thị trường, tăng sức ảnh hưởng thương hiệu đến khách hàng Sao Thái Dương cần phải nỗ lực Ngoài việc phát huy ưu điểm vốn có mình, Sao Thái Dương cần trọng đến cải thiện thiếu sót cịn tồn thơng qua số giải pháp sau đây: Về chiến lược sản phẩm: Phát triển thêm dịng sản phẩm chăm sóc tóc dầu dưỡng tóc, kem ủ tóc,… để khuyến khích khách hàng mua kèm sử dụng kết hợp với dầu gội dược liệu Thái Dương để góp phần đẩy nhanh tác dụng dầu gội, mang lại hiệu chăm sóc tóc da đầu cao Nghiên cứu tìm kiếm cơng thức mới, phương pháp để cải thiện mùi hương dầu gội dược liệu, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt cho khách hàng Đổi bao bì theo phong cách đại hơn, bắt mắt để thu hút khách hàng Chú trọng vào thiết kế điểm bật, điểm sáng sản phẩm bên ngồi bao bì để khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm thương hiệu hơn, chẳng hạn in đậm logo làm cho logo lấp lánh để người tiêu dùng dễ nhận Nên bổ sung nhiều dung tích đa dạng từ dạng gói đến dạng chai cho tất dòng sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua hàng đa dạng khách hàng Chú trọng vào việc đào tạo, huấn luyện trau dồi kinh nghiệm cho đội ngũ tư vấn, nâng cao hiệu dịch vụ hỗ trợ sản phẩm để mang lại trải nghiệm mua hàng tốt cho khách hàng Về chiến lược Marketing – Mix hỗ trợ chiến lược sản phẩm: Chiến lược giá: Giá sản phẩm dầu gội dược liệu mắt Sao Thái Dương thị trường cao so với mặt chung cao hẳn sản phẩm cũ, Sao Thái Dương cần áp dụng phương pháp đ nghiên cứu để điều chỉnh giá cho phù hợp với khả nhu cầu người tiêu dùng, sản phẩm đón nhận sử dụng rộng rãi Bên cạnh đó, Sao Thái Dương nên áp dụng chiến lược định giá ưu đãi theo combo cho loại dầu gội dược liệu để vừa thu hút khách hàng, vừa nâng cao doanh số bán hàng Chiến lược phân phối: Đẩy mạnh việc tìm kiếm nhiều trung gian phân phối mới, đặc biệt vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để khách hàng dễ dàng mua sản phẩm Chú trọng vào đầu tư mở rộng kênh phân phối nước ngoài, điều vừa mang lợi cho Sao Thái Dương vừa mang ý nghĩa đặc biệt đưa sản phẩm Việt vươn giới Ngoài ra, Sao Thái Dương nên trọng đến vấn đề quản lý kênh phân phối, tăng cường kiểm soát hoạt động thành viên kênh 53 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat đề phương án giải hiệu đảm bảo quyền lợi thành viên để hạn chế xung đột Chiến lược chiêu thị: Phát triển thêm mảng chiến dịch quảng cáo để người tiêu dùng biết đến sản phẩm công ty chẳng hạn tạo nhiều TVC quảng cáo khác để tăng thêm thú vị, sư thích thú cho người xem Cần tăng tần suất quảng cáo kênh truyền hình Việt Nam vào vàng Bên cạnh cần đẩy mạnh quảng cáo ngồi trời, đầu tư vào việc đặt banner, poster điểm bán khu vực công cộng đông người qua lại Đẩy mạnh vào chương trình khuyến cách: + Xây dựng thêm chương trình khách hàng thân thiết phát hành thẻ khách hàng, tích điểm mua sản phẩm,… để giữ chân khách hàng + Giảm giá cho khách hàng vào dịp lễ lớn, ngày đặc biệt năm Đặc biệt giảm giá mua hàng theo combo combo dầu gội – dầu xả, combo dầu gội – xịt dưỡng tóc,… vừa thu hút khách hàng, vừa nâng cao doanh số bán hàng dầu gội dược liệu dòng sản phẩm khác Sao Thái Dương + Tặng kèm sản phẩm khác hóa đơn mua hàng có giá trị cao tặng quà cho khách hàng mua hàng vào dịp sinh nhật,… Đó sản phẩm dầu gội dượ c liệu minisize, dòng sản phẩm minisize khác Sao Thái Dương, sản phẩm dùng thử bí kíp làm đẹp, dưỡng tóc với Sao Thái Dương,… Chú trọng việc tực hoạt động PR cộng đồng đặc biệt tình hình dịch bệnh để nhanh chóng chiếm trái tim người tiêu dùng, vừa quảng bá sản phẩm vừa đánh bóng thương hiệu 54 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat C KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, xuất ngày nhiều hội thách thức cạnh tranh ngày trở nên liệt mang tính tồn cầu Đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam biến động ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải tự thích ứng đưa chiến lược marketing phù hợp có tính định Hoạt động quản trị sản phẩm có tầm quan trọng khơng nhỏ hoạt động marketing doanh nghiệp Hoàn thiện hoạt động doanh nghiệp có tầm quan trọng có tính định đến kết hoạt động lâu dài sau doanh nghiệp Trên sở phân tích trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận hoạt động phân phối nhóm em chọn đề tài “Phân tích chiến lược sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương” đạt số kết sau: Bài làm phân tích thực trạng hoạt động quản trị sản phẩm cho dầu gội dượ c liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương Từ đánh giá thành công, hạn chế hoạt động quản trị sản phẩm cơng ty Thơng qua việc phân tích thực trạng, từ kết phân tích đánh giá, nhóm đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị sản phẩm dầu gội dược liệu Cơng ty Cổ phần Sao Thái Dương Nhóm hy vọng rằng, kết đóng góp phần nhỏ việc nghiên cứu, phát triển nâng cao hiệu quản trị sản phẩm dầu gội dược liệu Công ty Cổ phần Sao Thái Dương Tuy nhiên nhiều hạn chế, nhóm sinh viên q trình hồn thành tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Mong thầy góp ý chỉnh sữa để tiểu luận hồn chỉnh để nhóm em hồn thành tốt tiểu luận kết thúc học phần nghiên cứu sau 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang web thức Sao Thái Dương: https://saothaiduong.com.vn/ Trang web thức Thorakao: https://www.thorakao.com Trang web thức Cocayhoala: https://cocayhoala.vn Trang web thức Nguyên Xuân: https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn/ Gia Minh (28/7/2021), Sao Thái Dương: Từ lùm xùm trục lợi từ viên nang Kovir tới doanh thu nghìn tỷ lợi nhuận mỏng manh, https://thanhtra.com.vn/kinhte/thi-truong/sao-thai-duong-tu-lum-xum-truc-loi-tu-vien-nang-kovir-toi-doanh-thunghin-ty-nhung-loi-nhuan-mong-manh-185245.html P.V (26/4/2021), Sao Thái Dương: Khát vọng mang tinh hoa dược liệu Việt Nam quốc tế, https://dangcongsan.vn/thong-tin-kinh-te/sao-thai-duong-khat-vongmang-tinh-hoa-duoc-lieu-viet-nam-ra-quoc-te-579206.html Nguyễn Xuân (4/8/2021), TOP 10 dầu gội giúp tóc mọc nhanh dày tốt nhất, https://www.thuocdantoc.org/dau-goi-giup-toc-moc-nhanh-va-day.html Minh Vy (2020), Review dầu gội Clear Botanique Thảo Dược Quý, https://minhvy.net/review-dau-goi-clear-botanique-9-thao-duoc-quy/ Đức Dũng (2016), Ra mắt sản phẩm Clear Thảo Dược Việt Nam, https://bnews.vn/ra-mat-san-pham-clear-thao-duoc-moi-tai-viet-nam/31346.html Hiếu Huỳnh (2018), Dầu gội Nature Queen - Đẳng cấp hàng Việt, chất lượng Mỹ, https://beautiesvietnam.vn/724 Ngọc Anh (2019), Dầu gội Thái Dương https://hellobacsi.com/da-lieu/cham-soctoc-da-dau/dau-goi-thai-duong/ Lương Hạnh (4/11/2020), Liệu chiến lược Marketing dượ c liệu Thái Dương có tạo khác biệt?, https://marketingai.admicro.vn/lieu-chien-luoc-marketingcua-duoc-lieu-thai-duong-co-tao-ra-duoc-khac-biet/ TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat ... dượ c li? ? ?u (thảo dư? ?c) Yves Rocher, d? ?u gội Dư? ?c li? ? ?u Nguyên Xuân kết hợp 13 loại Dư? ?c li? ? ?u c? ?? truyền, d? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Lam M? ?c, D ? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Thorakao, d? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Thái Dương, … Những... giá sản phẩm chủ l? ?c công ty Với sản phẩm D? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Thái Dương D? ?u gội Dư? ?c Li? ? ?u Thái Dương C? ?c thảo dư? ?c kết hợp d? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Thái Dương giúp làm g? ?u không ngứa Sản phẩm d? ?u gội. .. Kích thư? ?c sản phẩm d? ?u gội dư? ?c li? ? ?u thương hi? ?u Nguyên Xuân Dòng sản phẩm D? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Nguyên Xuân dưỡng t? ?c (xanh) Chi? ?u dài D? ?u gội dư? ?c li? ? ?u Nguyên Xuân N? ?u M? ?u mã, kích thư? ?c Đ? ?c điểm