QUẢN TRỊ DỰ ÁN (CT4) Giảng viên: Đặng Thị Thùy Dương Nhóm: Thất Sắc Thành viên nhóm: Trần Phương Anh – Nhóm trưởng Hoa Dương Hoàng Uyên Đào Thị Nga Lê Thùy Trâm Lê Thị Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Bích Trần Tuyết Vân BÀI TẬP 1: Viết điều lệ dự án danh sách bên liên quan 1.1: Viết điều lệ dự án gồm thành phần sau: Tên dự án: Xây dựng khu du lịch “Gần gũi thiên nhiên – Kết nối cộng đồng” Đắk Lắk, Tây Nguyên Tên nhà tài trợ: Các doanh nghiệp sở vật chất, kỹ thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hiệp hội bảo vệ văn hóa dân tộc Tên nhà quản lý dự án: Công ty TNHH Dự án du lịch Ánh Dương Tên khách hàng: Mục tiêu dự án (Project purpose) Đáp ứng nhu cầu thích du lịch khám phá, tìm hiểu văn hóa đồng bào Tây Nguyên khách du lịch Nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ động vật hoang dã Gắn kết cộng đồng, dân tộc với Thúc đẩy du lịch tỉnh Đắk Lắk phát triển Mô tả dự án (Project description) Thời gian: Ước tính hồn thành sau năm, từ năm 2020 đến năm 2021 Địa điểm: Xã Krong Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Tổng vốn đầu tư: 500.000.000 đồng Các hạng mục đầu tư chính: Khu giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên Khu bảo tồn động vật hoang dã Khu cắm trại Khu ẩm thực trời Khu trưng bày di sản văn hóa vùng Tây Nguyên Phân tích nhu cầu bản: Khách hàng thích du lịch khám phá, tìm hiểu văn hóa, phong tục, lối sống đồng bào Tây Nguyên Tìm hiểu, khám phá thiên nhiên núi rừng hoang sơ bảo vệ động vật hoang dã Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển GDP du lịch tỉnh Tạo việc làm cho đồng bào Tây Nguyên, người dân địa phương Góp phần bảo vệ mơi trường sinh thái, hoang dã Tây Nguyên, đặc biệt Đắk Lắk Phân tích kinh tế - xã hội Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản gặp nhiều khó khăn Khí hậu khơ hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Đồng bào dân tộc thiểu số phân bố không đều, chưa ổn định sản xuất, đời sống khó khăn Phân tích tài Cịn hạn hẹp, ngân sách khơng đủ đáp ứng nhu cầu dự án Cần có sách thu hút đầu tư, quan tâm từ Nhà nước, quyền địa phương Phân tích nguồn lực Nguồn lực dồi chưa có kinh nghiệm, chuyên môn cao Tỉ lệ độ tuổi, giới tính chênh lệch cao Phân tích kỹ thuật Máy móc tiên tiến, cơng nghệ cao Mạng lưới giao thông thuận lợi, đầu tư nâng cấp phục vụ du lịch 10 Phân tích thị trường Nhiều tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác Bản sắc văn hóa dân tộc cần gìn giữ phát triển, phù hợp với nhu cầu dự án Có lễ hội đặc sắc, nơi bảo tồn giá trị truyền thống Các loài động vật cần bảo vệ Các yêu cầu sơ dự án sản phẩm dự án (High-level project and product requirements) _ Tiến độ: hoàn thành, nghiệm thu đưa vào vận hành mốc thời gian đề (tính từ lúc khởi công xây dựng từ tháng 1/2020 đến 2/2021) _Ngân sách: hạng mục không vượt ngân sách cho phép (hoặc chênh lệch phạm vi 20% tính tổng ngân sách), kêu gọi thành cơng vống đầu tư từ nhà đầu tư, khu bảo tồn văn hóa địa phương với tổng số vốn đầu tư >=1.500.000VNĐ _ Các hạng mục: hoàn thiện hạng mục dự án gồm khu vực ( Khu giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, khu bảo tồn động vật hoang dã, khu cắm trại, khu ẩm thực ngồi trời, Khu trưng bày di sản văn hóa vùng Tây nguyên đáp ứng đầy đủ yêu cầu thơng số kĩ thuật, an tồn vận hành tốt sau dự án đưa vào vận hành Các yếu tố đường xá, khu trưng bày, cảnh quan, khu sinh hoạt văn hóa dự án phải với tiêu chí đề trước đó: + Khu giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên rộng 0,4ha, có nhà trưng bày, khu giao lưu, +Khu bảo tồn động vật hoang dã rộng 2000ha, khu phức hợp bảo tồn lưu giữ 500 loài động vật quý + Khu cắm trại rộng 200ha với địa hình khơng gian quy định vẽ + Khu ẩm thực trời rộng 0,5ha gồm gian hàng phục vụ ẩm thực mang nét đặc sắc khu vực Tây nguyên +Khu trưng bày di sản văn hóa vùng Tây nguyên: gồm nhà trưng bày với 400 di sản văn hóa bao gồm trang phục, dụng cụ sinh hoạt, tranh ảnh,… _Về pháp lý: tuân thủ quy định luật Việt Nam công tác xây dựng, đảm bảo lợi hợp pháp nhà đầu tư,… Tóm tắt ngân sách (Summary budget) Tổng số vốn đầu tư: 50 tỷ VNĐ Tổng ngân sách dự chi cho dự án: xấp xỉ 49 tỷ VNĐ +Vốn tự có: 500.000.000 đồng +Vốn dự tính huy động từ Ban quản lý bảo tồn động vật hoang dã tỉnh Đak Lak: 5.000.000.000 đồng +Vốn dự tính huy động từ Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đak Lak: 5.000.000.000 đồng +Vốn dự tính huy động từ Hiệp hội bảo tổn văn hóa dân gian tỉnh Đak Lak: 5.500.000.000 đồng + Vốn dự tính huy động từ Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Lâm Đồng: 9.000.000.000 đồng + Vốn dự tính huy động từ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Việt Nam: 10.000.000.000 đồng + Vốn dự tính huy động từ: 15.000.000.000 đồng Kinh phí dự tính cho hạng mục: + Khu giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên: 10.000.000.000 đồng + Khu bảo tồn động vật hoang dã: 20.000.000.000 đồng + Khu cắm trại: 5.000.000.000 đồng + Khu ẩm thực trời: 5.000.000.000 đồng + Khu trưng bày di sản văn hóa vùng Tây nguyên: 10.000.000.000 đồng Rủi ro sơ (Initial risks) Các sở lưu trú hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu du lịch Biến đổi khí hậu, khó dự đốn thời tiết, suy thời điểm du lịch không ổn định Cơ sở hạ tầng cịn nhiều hạn chế, khơng đáp ứng nhu cầu du lịch Nguồn nhân lực phục vụ cịn yếu, chưa có chun mơn cao Ý thức giữ gìn mơi trường người chưa cao Mức độ khả thi dự án STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm I Dòng thu (B) 10 20 25 40 II Dòng chi (C) 50 5 10 10 III Dòng tiền ròng -50 15 15 30 IV Giá trị chưa -50 -45 -30 -15 15 thu hồi V Hiệu giá dòng -50 4.17 10.41 8.68 14.47 tiền ròng VI Giá trị chưa -50 -45.84 -35.42 -26.74 -12.27 thu hồi (CF) a) ∑= = 8.33+13.89+14.47+19.29+24.11=80.09 - ∑= + = 50+ 4.17+3.47+5.79+4.82+4.01= 72.24 - (NPV = 80.09 – 72.24 = 7.85) Năm 60 10 50 65 20.09 7.83 B/C = = 1.1 ≥ dự án khả thi b) Thời gian hoàn vốn: Nếu xét yếu tố thời gian tiền tệ: PP = năm + * 12 tháng= năm + * 12 tháng = năm tháng 10 ngày ( đó: n = 4) - Nếu không xét yếu tố thời gian tiền tệ: PP = năm + * 12 tháng = năm tháng (trong n=3) - Các mốc dự án (Summary milestones) 1/2020 Xin giấy phép quy hoạch khu du lịch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk 2/2020 - UBND tỉnh Xã khởi công thực dự án khu cắm trại - Nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 28 đến bến thuyền - Cấp điện tổng thể khu du lịch 5/2020 - Hồn thành xử lý nhiễm mơi trường Xây dựng bến thuyền- điểm đón tiếp Xây dựng điểm vui chơi, giải trí Xây dựng hạng mục thiết yếu phục vụ khách du lịch: bãi đậu xe, nhà vệ sinh,… Xây dựng khu bảo tồn động vật hoang dã Khu ẩm thực trời Khu trưng bày di sản văn hoá tỉnh Đăk Lăk Xây dựng khu ẩm thực trời 12/2020 - Xây dựng khu thể thao mạo hiểm tán rừng - Trồng xanh 2/2021 Hoàn thành dự án Các mục tiêu, tiêu chí đánh giá mục tiêu, người phê duyệt mục tiêu (Project objectives, success criteria, person approving) Mục tiêu Góp phần phát triển ngành du lịch Đak Lak Người phê duyệt Nghị số 117/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 Chính phủ tổ chức phát triển khu du lịch Đắk Lắk Giải việc làm cho người lao động địa phương Tiêu chí đánh giá - Hệ thống sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách - Hệ thống nhà hang phục vụ khách du lịch - Dịch vụ thăm quan, nghỉ dưỡng, khám phá, tìm hiểu giá trị tự nhiên, văn hóa - Dịch vụ tổ chức kiện, … - Dịch vụ mua sắm đặc sản Đắk Lắk Tỷ lệ lao động người địa phương khu vực Phát triển du lịch “xanh” gắn với hoạt động du lịch với gìn giữ phát huy giá trị tài nguyên bảo vệ - Sự đa dạng độc đáo tài nguyên - Sức chứa điểm tài nguyên Quyết định số 1282/QĐUBND UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch bảo tồn phát huy Quyết định số 371/QĐSNN Sở Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Đắk La81k việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức môi trường - Bảo vệ tôn tạo tài nguyên bền vững Vườn quốc gia Tiêu chí nghiệm thu dự án Nghiệm thu cơng việc Nghiệm thu hồn thành giai đoạn Nghiệm thu hồn thành cơng trình hạng mục cơng trình để đưa vào sử dụng Mục đích nghiệm thu : Kiểm tra quy trình quy định trình tự, cách thức việc kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công Kiểm tra chỗ hạng mục, giai đoạn cơng trình hồn thành Kiểm tra tài liệu, hồ sơ dự án Kiểm tra phù hợp công suất thực tế với công suất thiết kế duyệt Kiểm tra đánh giá công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn đưa vào cơng trình sở đánh chất lượng xây dựng chung đối tượng nghiệm thu Đối chiếu kết kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế duyệt, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn tài liệu kỹ thuật khác có liên quan để vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng Tiêu chí nghiệm thu: Tuỳ theo điều kiện mức độ công việc cụ thể, xác định sở cần thiết làm để tiến hành nghiệm thu, bao gồm: Nội dung phần việc, dịch vụ thực nêu HĐ thi cơng hồn thành Tài liệu dẫn Kỹ thuật, chi tiết kèm theo Tiến độ thi công cam kết Các kết kiểm tra, thí nghiệm vật tư, chứng xuất xưởng, hồ sơ kỹ thuật thiết bị, máy móc Kết thử nghiệm, đo đạc, quan trắc cơng trình Nhật ký cơng trình Tất biên nghiệm thu nội đơn vị thi công Các quy chuẩn, tiêu chuẩn XD hành theo pháp luật Các quy định ATLĐ Mức độ quyền hạn PM o Thành lập đội dự án: thành lập quản lý đội ngũ tham gia, lập kế hoạch nhân cho dự án để đảm bảo công việc diễn tiến độ Mỗi nguồn lực dự án cần phải phối hợp tương đương với tỉ lệ ngang nhau, đảm bảo đạt kết công việc dựa mục tiêu chung dự án o Quản lý điều chỉnh ngân sách: dự án thường có ngân sách khung thời gian Quản lý dự án giữ cho thứ hoạt động trơn tru, thời gian ngân sách, kiểm sốt lộ trình thúc đẩy tất thành viên team làm việc để hồn thành tiến độ Ở vai trị nhà quản lý dự án cần phải có kỹ phân tích rủi ro, đánh giá quản lý mối đe doạ đến thành công dự án Bên cạnh PM cần xem xét đến hội từ rủi ro để dự án đạt kết tốt thời gian, chi phí cho phép o Quyết định vấn đề kỹ thuật: Một nhà quản lý dự án hiệu cần có hiểu biết sâu lĩnh vực làm, xu cơng nghệ, giới hạn kỹ thuật áp dụng dự án,… điều cho phép PM hiểu công việc cụ thể thành viên để có hỗ trợ phù hợp, đưa định đắn o Nguyên tắc ứng xử giải xung đột: Khi xảy bất đồng thành viên vấn đề dự án người quản lý dự án cần phải giải Để quản lý xung đột hiệu địi hỏi người quản lý dự án cần phải tìm hiểu nguồn bất đồng, thiết lập họp để lắng nghe thảo luận từ góc nhìn khác với người để tìm kiếm đồng thuận có giải pháp cụ thể phép tiến trình dự án tiếp tục o Hướng dẫn vượt cấp giải vấn đề vượt quyền hạn PM: Thường xuất độ ưu tiên công việc bên liên quan không rõ ràng 1.2: Lập danh sách bên liên quan sơ đồ tổ chức dự án (Org.chart) Tên Chức vụ Bộ xây Bộ dựng trưởng Bộ Vai trị Thơng tin Yêu cầu liên lạc Trình Thủ tướng định, phê duyệt công văn, hồ sơ dự án - SĐT - Khơng làm ảnh hưrởng (84-4) văn hóa, hình 3821 5137 ảnh tỉnh Mong đợi - Bản sắc văn hóa tỉnh giữ gìn, khơng bị kinh tế - Email - Khơng làm thương mại xấu hình ảnh ttth@moc du lịch Việt hóa gov.vn Nam - Các lồi Hỗ trợ, động vật - Quảng bá hoang góp vốn dã nét đặc đầu tư tài bảo trưng Việt vào tồn Nam nói dự án quy định Ảnh hưởng Phân loại - Thực Keep biện pháp Statisfied quản lý theo pháp luật - Góp phần quảng bá dự án rộng rãi hơn, thành công - Nếu Nhà nước không cho phép thực Sở xây dựng Giám đốc sở Phê duyệt giấy phép xây dựng khu du lịch chung, Đắk Lắk Tây Nguyên nói riêng - SĐT - Thực (028) theo giấy 3932 5945 phép - Email - Quy hoạch sxd@tphc với diện m.gov.vn tích đề Sở văn Giám hóa thể đốc sở thao du lịch tỉnh Đăk Lăk Phê duyệt - SĐT - Giữ gìn, bảo kế hoạch 02623852 vệ môi dự án 405 trường - Email - Không làm bbtvanhoa ảnh hưởng daklak@ đến hướng gmail.com phát triển tỉnh Uỷ ban Chủ nhân tịch dân tỉnh tỉnh Đăk Lăk - Cấp giấy phép kinh doanh - Cấp giấy phép thi công dự án Hỗ trợ tài sở vật chất Nhà đầu tư Giám đốc Đối tác Giám đốc hiện, không hỗ trợ Dự án thực Thúc đẩy cho Keep dự án phát Statisfied triển thuận lợi - Phát triển sở hạ tầng, sở vật chất - Nâng cao kinh tế du lịch tỉnh - Bảo tồn Thúc đẩy cho Keep văn hóa dự án phát Statisfied - Phát triển triển thuận lợi kinh tế du lịch địa phương - Giúp giảm thấp nghiệp tỉnh - SĐT 08050557 - Chấp hành - Phát triển Quá trình Keep kinh tế hoạt động Statìsied quy định tỉnh dự án sau nhà nước - Tạo công hồn thi cơng dự ăn việc thành dự án án làm - Tuân thủ - Quảng bá pháp luật hình ảnh tỉnh - SĐT Lợi nhuận - Dự án tiến xứng đáng với hành số vốn bỏ thuận lợi để đầu tư vào - Kinh phí dự án không vướt ngân sách dự trù - Sử dụng vật - Dự án tư hợp lý hồn - Khơng ảnh thành hưởng đến tiến môi trường độ, mục - Thực tiêu yêu cầu - Được hợp quảng bá đồng thương - Email Cung ứng - SĐT dịch vụ: kỹ thuật, - Email công nghệ, vật tư Cung cấp vốn Keep phù hợp với Informed dự án - Cơ sở vật Monitor chất không đáp ứng yêu cầu dẫn đến chập tiến độ - Chậm trễ việc bàn giao hiệu - PM Quản - Chỉ đạo - SĐT trị dự thực án dự - Email án - Phân bố công việc với nguồn nhân lực có - Hồn thành - Khơng có với tiến rủi ro xảy độ - Thu lợi - Đúng với nhuận cao tiến độ, - Đúng ngân không bị sách đề gián đoạn dự án bị chết Nhân viên dự án Nhân viên - Thực - SĐT yêu cầu - Email cấp - Báo cáo tiến độ dự án - Tham gia buổi đánh giá Khách hàng Người tiêu dùng - Sử dụng - SĐT sản phẩm - Email dịch vụ - Thực sát với kế hoạch đề - Phân bổ công việc hợp lý - An tồn quy trình xây dựng dự án - Báo cáo với cấp kịp thời rủi ro xảy để xử lý kịp thời - Dịch vụ chuyên nghiệp - Phong phú đa dạng - Loại hình du lịch thân thiện với mơi trường - Thỏa mãn nhu cầu du lịch giải trí - Giảm thiểu rủi ro - Dự án hoàn thành theo kế hoạch - Thu lợi nhuận làm trễ tiến độ dự án Thúc đẩy trình xây dựng thuận lợi Thúc đẩy công việc xậy dựng Chỉ đạo lối phát triển dự án Trruyenef đạt yêu cầu, thông tin dự án Không thực yêu cầu làm cản trở tiến độ dự án Thực theo dõi trình xây dựng dự án Manage Closely Keep Statisfied - Được tìm - Góp phần Manage hiểu văn Closely hóa Đăk thành cơng Lăk nói dự án riêng - Đóng góp ý Tây kiến hồn Ngun thiện chất nói chung lượng dự án - Thưởng - Tác động thức văn giữ gìn hóa ẩm sắc văn hóa thực dân tộc 2.1 Phân rã phạm vi công việc dự án bạn thành WBS liệt kê sản phẩm bàn giao Phân rã phạm vi công việc thành WBS Xây dựng 1.1 Chuẩn bị mặt khu du lịch “Gần gũi thiên nhiên – Kết nối cộng đồng” A-1.1.1 Thu thập số liệu, phân tích đánh giá 4w A B-1.1.2 Hợp với địa phương C-1.1.3 Giải phóng mặt bằng, phân vùng xây dựng 4w 8w B D-1.1.4 Đo đạc, vệ sinh 2w B, C 1.2 Thực E-1.2.1 Thiết kế chi tiết dự xây dựng án theo khu vực 4w 2d G-1.2.2 Đấu thầu lựa chọn 2w nhà thầu E H-1.2.3 Thi cơng xây dựng cơng trình 22w G I-1.2.4 Nghiệm thu, tổng kết đánh giá sơ 2w H 1.3 Hoàn thành nội thất theo khu vực K-1.3.1 Đấu thầu lựa chọn 1w nhà thầu L-1.3.2 Thi cơng hồn 15w thành nội thất theo khu vực 1.4 Hồn thành dự án M-Bàn giao cơng trình 1d K M Liệt kê sản phẩm bàn giao 1.1 Chuẩn bị mặt - Báo cáo chi tiết số liệu, hoạch định dự án - Giấy phép sử dụng đất đai, mặt - Thông số kỹ thuật xây dựng - Kết kiểm tra sơ mặt dự án 1.2 Thực xây dựng - Kế hoạch xây dựng theo tiến độ - Hợp đồng kí kết bên liên quan thiết kế xây dựng - Phần mềm gồm hoạt động quy trình thực xây dựng, giám sát điều khiển tài nguyên dự án (ngân sách, nhân lực), thời gian thực hiện, rủi ro - Kết kiểm tra sơ thi công dự án - Các cơng trình, sở vật chất sau hoàn thành 1.3 Hoàn thiện nội thất theo khu vực - Hợp đồng kí kết bên liên quan thiết kế nội thất - Phần mềm gồm hoạt động quy trình thực bày trí nội thất, giám sát điều khiển tài nguyên dự án (ngân sách, nhân lực), thời gian thực hiện, rủi ro - Các cơng trình kiến trúc, cảnh trí cảnh quan sau hồn thành - Ứng dụng tồn cơng trình sau hồn thành 2.2 Critical Path Begin A B C D E G K H L I M Xác định lập khoản mục ngân sách Tổng chi phí trực tiếp dự án: 38, tỷ (đơn vị VNĐ) Bao gồm khoản mục: + Mặt bằng: 10 tỷ đồng (cho khu đất rộng 2202 m2) + Chi phí thiết kế vẽ xây dựng khu bảo tồn: tỷ + Vật liệu xây dựng: tỷ + Nhân công: tỷ + Máy móc: 3,5 tỷ + Bày trí khơng gian khu bảo tồn: tỷ + Phí vận chuyển: tỷ Tổng chi phí gián tiếp: 5% tổng chi phí trực tiếp: 1,925 tỷ VNĐ Bao gồm khoản mục: + Giấy tờ: 800 triệu + Thuế: 725 triệu + Phí khảo sát: 400 triệu Dự phịng rủi ro: 10% tổng chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp (10% 40,425 tỷ xấp xỉ 4,043 tỷ đổng) Chi phí dự phịng quản lý: chiếm 10% tổng chi phí chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp dự phịng rủi ro (10% 44,468 tỷ xấp xỉ 4,45 tỷ đổng) Tổng ngân sách: 48,918 tỷ đồng ( đơn vị VNĐ)