Báo cáo Đề tài: Tìm hiểu về một ngân hàng niêm yết tại Việt Nam.

Thị trường chứng khoán nhóm 04 T02 Đề tài Tìm hiểu về một ngân hàng niêm yết tại Việt Nam NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK 1 Giới thiệu chung về Sacombank Tên tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Tên giao dịch quốc tế SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK Tên viết tắt SACOMBANK Trụ sở chính 266 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại (84 8) 39 320 420 Fax (84 8) 39 320 424 Website www sacombank com vn 1 1 Lịch sử hình thành và.

Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 Đề tài: Tìm hiểu ngân hàng niêm yết Việt Nam NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN- SACOMBANK Giới thiệu chung Sacombank - Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - Tên giao dịch quốc tế: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - Tên viết tắt: SACOMBANK - Trụ sở chính: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84-8) 39 320 420 - Fax: (84-8) 39 320 424 - Website: www.sacombank.com.vn 1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín thành lập theo giấy phép số 0006/NH – GP ngày 21/12/1991 với số vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng, sở chuyển thể Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp sáp nhập 03 Hợp tác xã tín dụng Tân Bình – Thành Cơng – Lữ Gia Qua 20 năm hoạt động phát triển, đến Sacombank đạt số vốn điều lệ khoảng 9.179 tỷ đồng trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam Sau q trình khơng ngừng phấn đấu nỗ lực, Sacombank có bước phát triển mang tính đột phá ngày ổn định, chí có số mặt hoạt động xem có bước phát triển kỳ diệu Nhờ đó, thương hiệu Sacombank đánh giá thương hiệu mạnh hệ thống NHTMCP Việt Nam Ngân hàng triển khai thành công chiến lược “đi tắt đón đầu” để hội nhập thơng qua việc thu hút cổ đơng lớn nước ngồi Dragon Capital (DC), International Financial Corporation (IFC), Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) qua nghiên cứu ứng dụng công nghệ chia kinh nghiệm quản trị điều hành ngân hàng Mặt khác, Sacombank định hướng phát triển mơ hình hợp tác liên kết thơng qua việc thành lập Công ty liên doanh quản lý quỹ, Cơng ty chứng khốn, Cơng ty bảo hiểm liên kết với số ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm phát huy lợi bổ sung Những thách thức qua, thành công mục tiêu tương lai động lực, niềm phấn khích để Sacombank vươn lên trở thành Ngân hàng bán lẻ – đa – đại tốt Việt Nam Hiện Ngân hàng có Trụ sở chính, Sở giao dịch, 69 Chi nhánh (bao gồm chi nhánh Lào Vương quốc Campuchia) 296 Phòng giao dịch trải Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 khắp nước Ngồi ngân hàng có công ty con: công ty Công ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín SBS Global Investment Pte Ltd (SBS sở hữu 51%) Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Campuchia (SBS sở hữu 99.98%), cơng ty Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín cơng ty Vàng bạc đá q Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Campuchia (SBJ sở hữu 99.98%) công ty TNHH MTV TM Công nghệ Sài Gịn Thương Tín (SJB sở hữu 100%) Trong năm 2010 Ngân hàng chuyển nhượng 8.764.452 cổ phiếu cơng ty liên doanh Quản lý đầu tư chứng khốn Việt Nam (VMF), số cổ phiếu VMF mà Ngân hàng nắm giữ 2.404.548 cổ phiếu tương đương 10.48%, VMF khơng cịn cơng ty liên kết Sacombank (tính đến thời điểm 31/12/2010) Ngày 12/7/2006 Sacombank ngân hàng thức niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) Đây kiện quan trọng có ý nghĩa cho phát triển thị trường vốn Việt Nam, tạo tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu NHTMCP khác Với việc khai trương Văn phòng đại diện Nam Ninh Trung Quốc vào tháng 01 năm 2008 Chi nhánh Lào vào năm 2008, Chi nhánh Campuchia năm 2009, Sacombank trở thành ngân hàng Việt Nam thành lập văn phòng đại diện chi nhánh nước ngồi Đây xem bước ngoặt q trình mở rộng mạng lưới Sacombank với mục tiêu tạo cầu nối lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tài khu vực Đơng Dương Sacombank vinh dự nhận nhiều khen giải thưởng có uy tín Chẳng hạn Sacombank vừa đạt danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam 2009” The Asian Banker - Tạp chí chuyên lĩnh vực tài ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương bình chọn cơng bố Và gần nhất, Sacombank vừa đoạt danh hiệu “Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt Việt Nam năm 2010” “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tiền mặt tốt Việt Nam năm 2010” Global Finance The Asset (Hồng Kơng) bình chọn Điểm lại mốc son chính:  Sacombank thành lập ngày 21/12/1991, từ việc sáp nhập Ngân hàng Phát triển kinh tế Gò Vấp 03 tổ chức tín dụng Vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng Là mơ hình NHTMCP TP.HCM  Mở CN Hà Nội (1993)  Là NH phát hành cổ phiếu đại chúng đầu tiên, tăng vốn điều lệ lên 1991 - 1995 1996 - 2000 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 71 tỷ đồng (1997)  1999: Khánh thành trụ sở 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM  Thu hút cổ đông chiến lược nước ngồi - Tập đồn Tài Dragon Financial Holdings (năm 2001) - Cơng ty Tài quốc tế (IFC) - (năm 2002) - Ngân hàng ANZ (năm 2005)  Ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Corebanking T-24 với công ty Temenos (06/2004)  Thành lập: - Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản Sacombank-SBA (25/12/2002) - Chi nhánh Tháng 3, mơ hình Ngân hàng dành riêng cho phụ nữ Việt Nam (08/3/2005)  Trở thành ngân hàng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, (12/07/2006)  Thành lập: - Công ty Kiều hối Sacombank-SBR, (24/1/2006) - Cơng ty Cho th tài Sacombank-SBL, (10/7/2006) - Cơng ty Chứng khốn Sacombank-SBS, (20/10/2006)  Thành lập: Chi nhánh Hoa Việt – NH dành cho cộng đồng Hoa ngữ (10/08/2007)  Phủ kín mạng lưới hoạt động miền Tây, Trung, Đông Nam Bộ Tây ngun  Cơng bố hình thành Tập đồn (16/5/2008) nhằm cung cấp trọn gói giải pháp tài cho doanh nghiệp cá nhân  Thành lập: - Công ty Vàng bạc đá quý (28/11/2008) - Mở CN Lào (12/12/2008) - Mở CN Campuchia (23/06/2009) 2001- 2005 2006 - 2010 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02  Chuyển đổi nâng cấp hệ thống T24 toàn hệ thống (2009)  Khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (2009) 1.2 Quá trình tăng vốn điều lệ ST T Ngày Vốn điều lệ GP chập nhận NHNN 31/03/2006 31/12/2006 16/04/2007 20/08/2008 23/11/2009 28/05/2010 1.899.472.990.000 2.089.412.810.000 4.448.814.170.000 5.115.830.840.000 6.700.353.000.000 9.179.230.130.000 401/NHNN-HCM02 1457/NHNN-HCM02 544/NHNN-HCM02 1019/NHNN-HCM 1657/NHNN-HCM02 3987/NHNN-TTGSNH 1.3 Cơ cấu sở hữu: Cơ cấu cổ đơng tính đến năm 6/9/2010 Tổng số cổ đông: 73,994 người Cổ đông chiến lược: Vốn sở hữu Dragon capital 630,146,970,000 AZN 897,881,870,000 Số lượng cổ đông Vốn điều lệ (VND) Tỷ lệ % tổng vốn góp Trong nước 340 1.323.052.570.000 14,41% Nước ngồi 86 2.606.129.750.000 28,39% Trong nước 72.993 5.151.396.730.000 56,12% Nước 575 98.651.080.000 1,07% 73.994 9.179.230.130.000 100% Cơ cấu cổ đông Pháp nhân Thể nhân tỉ lệ sh/vđl 6.86% 9,78% Tổng Quá trình hoạt động kinh doanh: Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín huy động vốn ngắn, trung dài hạn theo hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi toán, chứng tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ tổ chức tín dụng ngồi nước; cho vay ngắn, trung dài hạn; chiết khấu thương phiếu; công trái giấy tờ có giá; đầu tư vào tổ chức kinh tế; làm dịch vụ toán khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc; toán quốc tế; đầu tư chứng khoán; cung cấp dịch vụ đầu tư, dịch vụ quản lý nợ khai thác tài sản, cung cấp dịch vụ ngân hàng khác 2.2 Thị trường họat động: 2.2.1 Mạng lưới chi nhánh Tính đến đầu tháng 12 năm 2010 Sacombank có mạng lưới rộng lớn, phủ khắp 45/63 tỉnh thành nước Sacombank có 358 điểm giao dịch Trong có 70 Chi nhánh/Sở Giao dịch (đã bao gồm chi nhánh Lào Campuchia), 287 phòng giao dịch văn phòng đại diện Trung Quốc 646 máy ATM 1162 máy POS Ngoài , Sacombank thiết lập quan hệ đại lý với 10.407 đại lý 305 ngân hàng 81 quốc gia giới để thực giao dịch tốn quốc tế Chính vậy, Sacombank đánh giá Ngân hàng TMCP có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Việt Nam Với mạng lưới hoạt động rộng khắp với hệ thống trụ sở khang trang, bề vị trí trọng điểm giúp Sacombank tạo ưu cạnh tranh hội nhập, củng cố vun đắp lòng tin khách hàng giao dịch, bước chiếm lĩnh thị trường, tăng thị phần đặt tảng phát triển thành tập đoàn đa chức – đa sở hữu tương lai Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 2.2.2 Mạng lưới khách hàng Khách hàng Sacombank cá nhân doanh nghiệp Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng Sacombank ln chủ trương phải giữ khách hàng gắn bó lâu dài tảng của phát triển an toàn bền vững ổn định cho tương lai Ngân hàng Vì năm 2008 2009, Sacombank triển khai dự án “Lắng nghe khách hàng” để góp phần đánh giá xác khía cạnh hoạt động Sacombank qua giữ gìn nâng cao hài lòng khách hàng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ 2008 đến 2010: 2.3.1 Hoạt động kinh doanh: Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Vốn điều lệ 5,115,831 6,700,353 9,179,230 Tổng tài sản 67,469,131 98,473,979 141,798,738 Tổng vốn huy động 58,603,656 86,334,822 128,165,631 Lợi nhuận trước thuế 1,090,549 1,901,010 2,425,858 Thuế 117,249 416,599 627,299 Lợi nhuận sau thuế 973,300 1,484,411 1,798,560 (Nguồn: Báo cáo tài riêng cho quí 4/2010 kết thúc ngày 31/12/2010 Sacombank Và Bản cáo bạch Sacombank) Nhìn vào bảng số liệu biểu đồ trên, ta dễ dàng nhận thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng qua năm Sacombank vốn điều lệ, tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận điều cho thấy Sacombank khơng ngừng phát triển, nâng cao lực Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 tài chính, vị thế, tạo niềm tin cho cổ đông thu hút nguồn vốn lớn ngồi thơng qua mức lợi nhuận tăng không ngừng, đặc biệt lợi nhuận năm 2010 gần gấp đơi lợi nhuận 2008 khẳng định q trình hoạt động kinh doanh Sacombank hiệu Trong bối cảnh tình hình kinh tế nước giới cịn nhiều khó khăn chưa thể phục hồi, mà Sacombank không ngừng lớn mạnh khẳng định vị hàng đầu 2.4 Vị thách thức ngành: 2.4.1 Vị Sacombank Sacombank ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam, trình hoạt động ngân hàng đạt nhiều giải thưởng quan trọng, ví dụ năm 2008 ngân hàng tốt Việt Nam tổ chức uy tín Global Finance bình chọn, liên tiếp năm 2009 2010 Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt Việt Nam 2009 Global Finance bình chọn Ngồi Sacombank cịn cơng nhận Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam năm 2009 theo đánh giá The Asian Banker… Sở dĩ đạt thành tựu quan trọng Sacombank biết tận dụng tốt lợi mình, cụ thể là: Về lực tài chính: Với vốn điều lệ 9.179.230.130.000 đồng, Sacombank ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn Việt Nam Lợi lực tài cho phép Sacombank đáp ứng quy định an toàn vốn, tăng khả đáp ứng nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng cho khách hàng lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Sacombank việc đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin mạng lưới chi nhánh Về mạng lưới hoạt động: Như nói Sacombank có mạng lưới chi nhánh rộng khắp, có mặt hầu hết địa bàn kinh tế trọng điểm nên Sacombank có lợi định việc mở rộng phát triển thị trường, tiếp cận khách hàng triển khai nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ phạm vi nước Về máy quản trị, điều hành hệ thống công nghệ thông tin: Hệ thống quản trị, điều hành cấu trúc máy Sacombank cải tiến liên tục theo chuẩn mực quốc tế hỗ trợ tư vấn Dragon Financial Holdings Ltd, ANZ ngày mang lại hiệu tích cực Sacombank đầu tư hệ thống Corebanking – T24 nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin, nâng cao chất lượng quản lý tiền đề cho việc ứng dụng, mở rộng dịch vụ ngân hàng điện tử dịch vụ ngân hàng đại khác Có hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội tốt Không phục vụ công tác kiểm sốt rủi ro mà cịn giúp tăng hiệu hoạt động Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng quản trị ban điều hành người có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực quản trị tài – ngân hàng, có kết hợp hài hồ yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với kỹ quản lý ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế Độ ngũ nhân trẻ, đào tạo bản, giàu nhiệt huyết gắn bó với phát triển ngân hàng, có Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 trình độ nghiệp vụ chun mơn tốt, có thái độ phục vụ khách hàng tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp Họ phần quan chủ yếu giá trị vơ hình CP STB 2.4.2 Thách thức từ ngân hàng ngành Như biết có 94 ngân hàng thương mại hoạt động lãnh thổ Việt Nam bao gồm 03 ngân hàng thương mại Nhà nước, 41 ngân hàng thương mại cổ phần, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh ngân hàng vốn 100% nước ngồi cạnh tranh ngân hàng gay gắt Hơn bối cảnh kinh tế toàn cầu bước qua suy thối, tình hình kinh tế giới năm tới gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hệ ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng nói chung Sacombank nói riêng Áp lực cạnh tranh trình hội nhập: Cùng với tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh tiến trình hội nhập quốc tế, STB phải chịu cạnh tranh ngày tăng từ phía ngân hàng quốc doanh quy mô vốn, hệ thống mạng lưới sở vật chất, hỗ trợ nhà nước …, cạnh tranh từ phía ngân hàng nước ngồi có lơi vốn công nghệ Sự cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thay thế: Sự phát triển thị trường vốn, thị trường bảo hiểm số kênh huy động vốn tiết kiệm bưu điện… trở thành nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu doanh nghiệp cá nhân sản phẩm dịch vụ ngân hàng Rủi ro lãi suất: Sự thay đổi lãi suất thị trường gây tác động mạnh đến thu nhập chi phí hoạt động ngân hàng chênh lệch kỳ hạn khoản vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn huy động Cũng ngân hàng VN khác, trạng thái VNĐ, STB sử dụng vốn huy động ngắn hạn để đầu tư dài hạn nghĩa vốn nhạy cảm lãi suất lớn tài sản nhạy cảm lãi suất, lãi suất tăng dẫn đến giảm thu nhập lãi suất ngược lại Như vậy, ngắn hạn, thu nhập lãi suất ròng STB giảm trường hợp lãi suất VNĐ tăng Đây tượng bóc ngắn cắn dài, nguyên nhân gây nên khủng hoảng kinh tế Châu Á 1997 2.5 Chiến lược phát triển năm 2011-2015: Phương châm hoạt động Sacombank “AN TOÀN mục tiêu hàng đầu, đồng thời coi trọng mục tiêu HIỆU QUẢ, ỔN ĐỊNH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG” Trong giai đoạn 2011-2015 hai nhiệm vụ chiến lược hàng đầu Sacombank : Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 - Nâng cao khả thích ứng với thay đổi giới kinh doanh thay đổi kế hoạch tái cấu thượng tầng kiến trúc tái cấu trúc hạ tầng sở - Tăng cường sức cạnh tranh chiến lược khác biệt hóa, kết hợp với chiến lược tối ưu hóa chi phí việc mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên kết, kế hợp tác, liên kết với tổ chức tín dụng định chế tài nước nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh phạm vi nội ngành, với phương châm “vươn lên dẫn đầu, thay bắt kịp” Cụ thể năm 2011, Sacombank hướng đến ổn định, bền vững Ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch hội đồng quản trị nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm Tập đồn, doanh nghiệp đất nước khơng chạy đua tiêu, thực hành tiết kiệm khơng đẩy gánh nặng chi phí năm 2011 Một số tiêu quan trọng: Kế hoạch năm 2011 (tỷ VND) Thực tế năm 2010 (Tỷ VND) Tỉ lệ tăng giảm (%) 11.953 9.179 30% Lợi nhuận trước thuế 2800 2400 16.7% Tài sản 135 146 -7.5% Chỉ tiêu Vốn điều lệ Quá trình niêm yết lên sàn: 3.1 đặc điểm: 3.1.1 Thời gian niêm yết Ngày 15/5/2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nguyên tắc cho cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gịn Thương tín (Sacombank) niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 12/7/2006 Sacombank ngân hàng thức niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) với 190 triệu cổ phiếu với giá phiên 78.000 đồng với mã giao dịch STB Là cổ phiếu thứ 41 lên sàn niêm yết Sacombank, kiện quan trọng có ý nghĩa cho phát triển thị trường vốn Việt Nam, Thị trường chứng khoán nhóm 04 T02 tạo tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu NHTMCP khác Vào lúc Sacombank tổ chức niêm yết có vốn lớn tổng số công ty niêm yết TTGDCK TPHCM Với góp mặt Sacombank, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết TTGDCK TPHCM tăng gấp lần so với cuối năm 2005 tăng thêm khoản 44% so với tổng giá trị niêm yết TTCK Cổ phiếu Sacombank vượt qua cổ phiếu Vinamilk để trở thành cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn 30,6% rổ chứng khốn niêm yết 3.1.2 Thơng tin niêm yết Chứng khoán Ngân hàng  Vốn điều lệ Sacombank trước lúc niêm yết lên sàn cuối năm 2006 Ngày Vốn điều lệ GP chấp thuận NHNN 31/03/2006 1.899.472.990.000 401/NHNN-HCM02 31/12/2006 2.089.412.810.000 1457/NHNN-HCM02 STT  Cơ cấu vốn cổ đông trước thời điểm niêm yết lên sàn Số lượng cổ đông Tỉ lệ sở hữu 200.700.000 03 0,01% 653.772.120.000 18 34,42% 85.389.250.000 1.118 4,50% 1.160.110.920.000 6.311 61,07% 1.899.472.990.000 7.450 100,00% Cổ đông Nhà nước HĐQT,BKS, BTGĐ Cổ đơng CBCNV Cổ đơng bên ngồi Tổng cộng Giá trị sở hữu  Chứng khoán niêm yết Loại chứng khốn Cổ phần phổ thơng Mệnh giá 10.000 đồng Tổng số chứng khoán niêm yết  Vốn điều lệ 1.899.472.990.000 đồng  Chứng khoán niêm yết 189.947.289 cổ phần  Số chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng 65.377.122 cổ phần Trong số cổ phiếu HĐQT, KBS, BTGĐ phải nắm giữ thời gian đương nhiệm 10 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 50% Giá niêm yết 78.0 đồng 3.1.3 Một số lợi Sacombank niêm yết lần đầu: Năng lức Tài chính: Trước lúc niêm yết, với số vốn điều lệ 1.899.472.900.000 vốn chủ sở hữu ước khoảng 2531 tỷ đồng Sacombank NHTMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam NHTM có vốn điều lệ đứng thứ hệ thống NHTM Việt Nam Lợi lực tài cho phép Sacombank đáp ứng quy định an toàn vốn, tăng khả nắng đáp ứng nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng cho khách hàng lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Sacombank việc đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin mạng lưới chi nhánh Mạng lưới hoạt động: Sacombank NHTMCP có hệ thống mạng lưới rộng hệ thống NHTMCP với 118 điểm giao dịch khắp nước Lợi thuận lợi cho Sacombanktrong việc mở rộng phát triển thị trường, tiếp cận khách hàng triển khai nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ phạm vi nước Sacombank có quan hệ đại lý với 208 ngân hàng 76 quốc gia giới Quy mô hoạt động kinh doanh: Theo kết hoạt động tính đến hết tháng 5/2006, Sacombank đạt tổng tài sản 18.901 tỷ đồng, tăng 30,7% so với đầu năm 2006 tăng 57,7% so với kỳ 2005 Tổng vốn huy động đạt 15.605 tỷ đồng, tăng 27,1% so với đầu năm 2006 tăng 59,3% so với kỳ năm 2005 Tổng dư nợ đạt 10.494 tỷ đồng, tăng 24,6% so với đầu năm 2006 tăng 49,4% so với kỳ năm 2005… Lợi nhuận tháng đầu năm 2006 đạt 235 tỷ đồng, tăng 90% so với kỳ 2005 Ngân hàng dự định đạt 400 tỷ lợi nhuận năm 2006 Đánh giá triển vọng cổ phiếu STB, số nhà đầu tư nước lạc quan cho rằng, tương lai giá cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng mạnh Theo lập luận nhóm nhà đầu tư Hà Nội, với kết kinh doanh quý II/2006 khả quan, cộng thêm việc đẩy mạnh giao dịch phía nhà ĐTNN thời gian qua minh chứng cụ thể cho tiềm cổ phiếu Ngoài ra, tin tưởng tương lai tốt đẹp công chúng dành cho chứng khoán ngành ngân hàng năm gần hầu hết ngân hàng kinh doanh đạt hiệu cao Hơn nữa, cổ phiếu ngành ngân hàng nhiều nhà ĐTNN săn lùng tương lai ngành ngân hàng giữ vị trí quan trọng kinh tế 3.2 Các loại chứng khoán đã niêm yết, phát hành thêm: Dựa vào bảng cáo bạch cơng bố: 17/06/2010: 3.2.1 Chứng khốn niêm yết: Loại chứng khốn: cổ phần phổ thơng Mệnh giá: 10.000d 11 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 Tổng số chứng khoán niêm yết: Vốn điều lệ Sacombank (31/12/2009): 6.700.353.000.000 đồng Tổng số chứng khoán niêm yết (31/12/2009): 670.035.300 cổ phần Giá niêm yết: (thời điểm 24/03/2010) 22.200 đồng/cổ phần 3.2.2 Chứng khoán phát hành thêm: STB-BCB PHT Loại chứng khốn : cổ phần phổ thơng Mệnh giá: 10 000 đ Tổng số chứng khoán dự kiến chào bán: 247 913 061 cổ phiếu Giá chào bán dự kiến :  bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 10:2 với giá 12.000 đ  Bán cho cán cốt cán với giá 12000 đ  Trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu theo tỷ lệ 20:3 Phương thức phân phối: Chứng khoán phát hành chi trả cổ tức cho cổ đơng hữu chứng khốn chào bán thêm cho cổ đông hữu cán cốt cán sacombank phân phối trực tiếp (đối với chứng khốn chưa lưu ký) phân phối thơng qua cơng ty chứng khốn thành viên lưu ký ( chứng khoán lưu ký) Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến : tháng 6/2010 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước : Theo quy định nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2007 phủ việc nhà đầu tư nước mua cổ phần ngân hàng thương mại Việt nam, tổng mức sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước ngồi (bao gồm cổ đơng nước ngồi hữu) người có liên quan nhà đầu tư nước ngồi khơng vượt q 30% vốn điều lệ ngân hàng Việt nam Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi Sacombank qua đợt chào bán giới hạn mức không 30% vốn điều lệ Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Chứng khoán phát hành cho cán cốt cán ngân hàng, số lượng:13 400 706 cổ phần, cán mua phải cam kết nắm giữ cổ phiếu quyền phát sinh vòng năm kể từ ngày chấp thuận tăng vốn Chứng khoán phát hành để chi trả cổ tức năm 2009, chào bán thêm cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Các loại thuế có liên quan: Trong năm 2007 năm 2008, Sacombank giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định thông tư 74/2000/TT-BTC ngày 19/07/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QD-Ttg ngày 27/03/2000 Thủ tướng phủ quy định loại chứng khoán niêm yết 12 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 Bắt đầu từ năm 2009 Sacombank thực nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008 văn có liên quan Thuế suất áp dụng 25% Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần: Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Số tài khoản : 119 10 00 0098656 Tại Ngân hàng Đầu tư phát triển – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Các loại chứng khoán phát hành thêm : 12/07/2006: đồng ý UBCKNN, sau niêm yết, Sacombank phát hành 30 triệu cổ phiếu, 10 triệu cổ phiếu dành cho cổ đơng chiến lược nước nước ngoài, 20 triệu cổ phiếu phát hành cơng chúng thơng qua hình thức bán đấu giá sàn giao dịch 3.3 Mục đích việc phát hành: Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Đại hội thống thông qua phương án kế hoạch tăng vốn điều lệ Sacombank năm 2010 từ 6.700.353.000.000 đồng lên 9.179.483.610.000 đồng, tức tăng thêm 2.479.130.610.000 đồng cách chi trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu, cho cán cốt cán Sacombank với mục đích, nội dung đối tượng nêu sau: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín thực kế hoạch tăng vốn từ 6.700.353.000.000 đồng lên 9.179.483.610.000 đồng nhằm thực mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2007 – 2010, kế hoạch phát triển hoạt động năm 2010 sau: • Đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin Thẻ: Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ ngân hàng đóng vai trị quan trọng nhằm ứng dụng vào công tác quản trị điều hành kinh doanh tập trung, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, quản trị kế tốn – tài chính, kiểm tra – kiểm soát nội bộ, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử giao dịch toán qua hệ thống ATM • Mở rộng mạng lưới hoạt động Sacombank đến vùng kinh tế trọng điểm, nhằm thực chức Sacombank bán lẻ mở rộng nghiệp vụ toán qua Sacombank phạm vi nước Thực chiến lược mở rộng mạng lưới đến năm 2010; • Đầu tư bổ sung vốn thành lập thêm Công ty trực thuộc: Mặt khác, Sacombank có hệ thống mạng lưới hệ thống khách hàng giao dịch rộng khắp nước, phối hợp kinh doanh với Cơng ty nêu Đây điều kiện thuận lợi để phát huy cao hiệu đầu tư bổ sung vốn thành lập thêm Công ty 13 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 • Bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh Sacombank để sinh lời tăng khoản nhằm bảo đảm tiêu an toàn vốn theo quy định NHNN • Đảm bảo số an toàn vốn theo quy định NHNN điều kiện Sacombank thực chiến lược mở rộng mạng lưới, mở rộng loại hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thành lập công ty trực thuộc liên doanh, liên kết • Góp phần tạo khuynh hướng tiết kiệm để phục vụ cho yêu cầu đầu tư phát triển • Thực sách thu hút trọng dụng nhân tài, tạo yên tâm cơng tác gắn bó lâu dài nghiệp phát triển Sacombank 3.4 Thuận lợi khó khăn từ việc niêm yết sàn mang lại:  Thuận lợi: - Tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn: tham gia niêm yết cổ phiếu TTCK, doanh nghiệp huy động vốn cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa tính khoản cao uy tín doanh nghiệp niêm yết thị trường Huy động theo cách này, doanh nghiệp khơng phải tốn lãi vay phải trả vốn gốc giống việc vay nợ, từ chủ động việc sử dụng nguồn vốn huy động cho mục tiêu chiến lược dài hạn Đây coi yếu tố quan trọng định niêm yết cổ phiếu TTCK - Khuyếch trương uy tín doanh nghiệp: để niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện chặt chẽ mặt tài chính, hiệu sản xuất - kinh doanh cấu tổ chức Do đó, công ty niêm yết thị trường thường cơng ty có hoạt động sản xuất - kinh doanh tốt Thực tế chứng minh, niêm yết chứng khoán cách thức quảng cáo tốt cho doanh nghiệp, từ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác… - Tạo tính khoản cho cổ phiếu doanh nghiệp: doanh nghiệp niêm yết TTCK giúp cổ đông doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu nắm giữ, qua tăng tính hấp dẫn cổ phiếu - Gia tăng giá trị thị trường doanh nghiệp: xét dài hạn, giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết tăng so với mức giá thời điểm trước niêm yết - Được ưu đãi thuế, TTCK cơng ty niêm yết hưởng sách ưu đãi thuế hoạt động kinh doanh miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp số năm định  Bất lợi: Phải công khai thông tin, công ty niêm yết phải thực nghĩa vụ công bố thơng tin cách đầy đủ, xác kịp thời liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty thông tin khác liên quan đến biến động giá chứng khoán 14 Thị trường chứng khoán nhóm 04 T02 cơng ty Chính việc cơng bố quảng đại thông tin số trường hợp làm nảh hưởng đến đến bí quyết, bí mật kinh doanh cơng ty Gây khó khăn việc thâu tóm sát nhập, công ty niêm yết công ty đại chúng, tức số vốn chia nhiều phần nhỏ nắm quảng đại công chúng đầu tư Chính điều gây trở ngại cho cổ đông chủ chốt việc điều hành quản lý cơng ty phải phân chia quyền biểu Trong trường hợp thực thâu tóm hay sát nhập gặp phải trở ngại khó thu mua đủ số cổ phiếu thị trường Chi phí niêm yết tốn kém: để chứng khốn niêm yết được, doanh nghiệp phải bỏ nhiều khoản chi phí hội họp, th tư vấn, kiểm tốn, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, quảng cáo Áp lực lãnh đạo doanh nghiệp kết hoạt động sản xuất - kinh doanh: tổ chức niêm yết phải chịu áp lực giám sát xã hội, áp lực phải nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh nhằm trì tăng giá cổ phiếu TTCK người đứng đầu doanh nghiệp hiển nhiên chịu áp lực lớn Quyền kiểm soát bị đe doạ: niêm yết, việc giao dịch chứng khốn khiến cấu cổ đơng thường thay đổi, dẫn đến biến đổi bất ổn định q trình quản lý doanh nghiệp đe doạ đến quyền kiểm sốt cổ đơng lớn Tổng kết: Qua trình nghiên cứu, thấy ngân hàng lớn mạnh trình hội nhập phải tiến dần tới việc niêm yết lên sàn Vì khơng phương thức truyền đạt thương hiệu, quảng bá hình ảnh sâu rộng đến người, mà kênh huy động vốn kinh doanh thuận lợi nhanh chóng, tăng tính khoản, gia tăng giá trị thị trường cho doanh nghiệp Tuy tồn số bất lợi khơng thể tránh khỏi, lộ số liệu hoạt động kinh doanh, dễ bị đối thủ cạnh tranh, nhà đầu tư nắm tình trạng “sức khỏe”, dẫn đến có luồng thơng tin hành động gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; ngân hàng phải ln ln cập nhập thơng tin đến cổ đơng, phải nhanh chóng xác thực thơng tin có thơng tin gây nhiễu, tạo tâm lý an tâm tín nhiệm cổ đơng ngân hàng Ngồi việc niêm yết cịn dẫn đến nhiều khó khăn việc quản lí điều hành, cấu sở hữu dễ bị biến động, để giảm thiểu tác động xấu đến việc quản trị kinh doanh cổ đơng chiến lược, cổ đông hữu phải hưởng quyền ưu tiên ưu đãi định, chẳng hạn quyền ưu tiên mua trước cổ phiếu ngân hàng phát hành thêm Tóm lại, cịn hạn chế việc niêm yết lên sàn xu hướng tất yếu, ảnh hưởng tới việc tồn phát triển tương lai ngân hàng Vì việc không ngừng cải tiến máy quản trị theo chiều hướng tốt, hoạch định hoạt động kinh doanh hiệu quả, sáng tạo đổi nhằm hỗ trợ cho việc “lên sàn” trơn tru, mang lại hiệu tốt Đồng thời tạo hiệu ứng tốt cho 15 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 thị trường chứng khốn thêm sơi đơng thúc đẩy nhiều ngân hàng khác gia nhập sân chơi TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 Thị trường chứng khốn nhóm 04 T02 Chủ Nhật, 20/08/2006) “Triển vọng STB” Được lấy từ: Diễn đàn doanh nghiệp www.dddn.com.vn http://www.vntrades.com/Sacombank-tien-phong-len-s%C3%A0n.sid6716.htm http://www.sbsc.com.vn/viewInvCorporate.do?symbol=STB http://www.sacombank.com.vn/tintuc/Pages/Thong-bao-vv-to-chuc-Daihoi-dong-co-dong-thuong-nien-2010.aspx http://www.sacombank.com.vn/tintuc/Pages/Thong-bao-vv-to-chuc-Daihoi-dong-co-dong-thuong-nien-2010.aspx http://www.nganhanglaisuat.com.vn/news/detail/Sacombank-du-tinh-vuotke-hoach-loi-nhuan-302/ Báo cáo tài riêng quí 4/2010 Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 17 ... Nam bao gồm 03 ngân hàng thương mại Nhà nước, 41 ngân hàng thương mại cổ phần, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh ngân hàng vốn 100% nước cạnh tranh ngân hàng gay gắt Hơn... vị hàng đầu 2.4 Vị thách thức ngành: 2.4.1 Vị Sacombank Sacombank ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam, trình hoạt động ngân hàng đạt nhiều giải thưởng quan trọng, ví dụ năm 2008 ngân hàng. .. (25/12/2002) - Chi nhánh Tháng 3, mơ hình Ngân hàng dành riêng cho phụ nữ Việt Nam (08/3/2005)  Trở thành ngân hàng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, (12/07/2006)  Thành lập: -