1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy việt nam

91 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam
Tác giả Nguyễn Khánh Cường
Người hướng dẫn TS. Hồ Tiến Dũng
Trường học Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2009
Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 91
Dung lượng 1,17 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒCHÍ MINH, Năm 200 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CHUYÊ N NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃSỐ : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ TIẾN DŨNG TP HỒCHÍ MINH, NĂ M 2009 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com L Ô ØI C A ÛM Ơ N Tôi xin chân nh cám ơn TS Hồ Tiến Dũng, ngư i đãtận tình hư ớng dẫn đãcho õng ý kiến quý báu đểgiúp hoà n thành Luận văn nà y Tôi xin gư ûi lờ i cám ơn tới tất Thầy, Cô - õng ngư i đãtận tình truyền đạt cho õng kiến thư ùc có giá trị suốt khóa học Xin cám ơn tới Ban Tổng Giám đốc LILAMA, đơn vị nh viên, đồng nghiệp đãtạo điều kiện cho có điều kiện tốt đểnghiên cư ùu, khảo sát, vận dụng õng kiến thư ùc đãhọc o thư ïc tiễn công tác trình thư ïc Luận văn Nhân đây, xin cảm ơn tới tất ngư i gia đình, bạn bèđãđộng viên suốt khóa học TP HồChí Minh, ngà y 12 tháng năm 2009 NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan làcông trình nghiên cư ùu riêng Các sốliệu nêu luận văn làtrung thư ïc Như õng kết luận luận văn chư a tư ø ng đư ợc công bốở bất kỳtà i liệu nà o TÁC GIẢLUẬN VĂ N NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Mở đầu M U ÏC L U ÏC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.1 Yêu cầu WTO 1.1.2.2 Các khó khăn 1.1.2.3 Các thách thức 1.1.2.4 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng cấu thành lực cạnh tranh ngành khí xây lắp 1.1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.3.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2 MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 17 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17 2.1.1 Lịch sử hình thành 17 2.1.2 Các thành viên LILAMA 18 2.2 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 19 2.3 PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LƯ ÏC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY 21 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.3.1 Môi trường bên 22 2.3.1.1 Môi trường vỹ mô 22 2.3.1.2 Môi trường vi mô 25 2.3.2 Phân tích môi trường nội 32 2.3.2.1 Chiến lược phát triển 32 2.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 34 2.3.2.3 Thương hiệu LILAMA 38 2.3.2.4 Năng lực tài 39 2.3.2.5 Các ngành sản xuất bổ trợ cho ngành 40 2.3.2.6 Chất lượng tiến độ sản phẩm 42 2.3.2.7 Trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật 42 2.3.2.8 Năng lực thiết bị thi công 43 2.3.2.9 Hiểu rõ nắm bắt thị trường vật tư, thiết bị 44 2.3.2.10 Trình độ vi tính hóa áp dụng công việc 46 CHƯƠNG III NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 51 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 51 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA LILAMA 52 3.2.1: Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA 52 3.2.1.1: Lập bảng ma trận SWO T 52 3.2.1.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược 55 3.2.1.3 Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA, xác định chiến lược tổng thầu EPC làm chủ đạo 55 3.2.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển 61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.2.3 Giải pháp đầu tư xây dựng ngành sản xuất thiết bị phục vụ cho phát triển tổng thầu EPC 66 3.2.4 Giải pháp nghiên cứu chuyển giao công nghệ 67 3.2.5 Giải pháp nghiên cứu phát triển thị trường xây dựng thương hiệu, văn hóa LILAMA 69 3.2.6 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin 74 3.2.7 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lươ ïng vật tư, thiết bị đầu vào 74 3.3 KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Đối với Chính Phủ 75 3.3.2 Đối với Bộ Xây dựng 76 3.3.3 Đối với UBND Tỉnh, Thành phố 76 K E ÁT L U A ÄN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤ C TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHỮ VIẾT TẮT ABS American Bureau Shipping: Hiệp hội tàu biển Mỹ API American Petroleum Institute: Hiệp hội dầu khí Mỹ ASME American Society of Mechanical Engineering: Hiệp hội khí Mỹ AWS American Welding Society: Hiệp hội hàn Hoa Kỳ CNC Contributed Numeric Control: Điều khiển tư ïđộng EPC Engineering – Procurement – Construction: Hình thư ùc giao thầu trọn gói tư ø thiết kế, mua sắm vàthi công FDI Foreign Direct Investment: Vốn đầu tư trư ïc tiếp nư ớc ISO International Standard Organization: Tổchư ùc tiêu chuẩn quốc tế LILAMA Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam NC Numeric Control: Điều khiển số ODA Oversea Develop Assisstance: Hỗtrợphát triển hải ngoại SXKD Sản xuất kinh doanh WTO World Trade Organization: Tổchư ùc thư ơng mại thếgiới TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Bảng 2.1 Bảng tổng hợp sốchỉ tiêu hoạt động SXKD 19 Bảng 2.2 Bảng phân tích tỷ lệdoanh thu vàtỷ suất lôi nhuận theo SBU 20 Bảng 2.3 Vốn đầu tư FDI tư ønăm 1988 -2007 23 Baûng 2.4 Bảng tổng hợp õng u điểm, hạn chếcủa đối thủ cạnh tranh chính… … 26 Bảng 2.5 Ma trận yếu tốbên ngoài(EFE) 31 Bảng 2.6 Kết cấu nguồn nhân lư ïc LILAMA 36 Bảng 2.7 Tổng hợp vốn đầu tư giai đoạn 2001 – 2010 vàthư ïc đến 2008 39 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp xuất nhập LILAMA 2004 -2008 41 Bảng 2.9 Bảng tổng hợp sốđối tác vàlónh vư ïc hôp tác nư ớc 45 Bảng 2.10 Ma trận yếu tốbên (IFE) 49 Bảng 3.1 Ma trận SWOT 53 Hình 1.1 Bánh xe chiến lư ợc caïnh tranh 12 Hình 1.2 Môi trư ờng hoạt động cu ûa doanh nghiệp 13 Hình 1.3 Năm lư ïc lư ợng cạnh tranh 14 Hình 1.4 Môhình SWOT 15 Hình 2.1 Đồthị tăng tư ởng doanh thu LILAMA 2004 -2008 20 Hình 2.2 Biểu diễn SBU LILAMA năm2008 21 Hình 2.3 Cơ cấu lónh vư ïc vàtổchư ùc tập đoàn CNN LILAMA 33 Hình 2.4 Biểu đồtổng hợp nguồn nhân lư ïc 2004 -2008 35 Hình 3.1 Chiến lư ợc phát triển tổng thểcủa LILAMA 56 Hình 3.2 Chiến lư ợc phát triển đểthư ïc EPC 60 Hình 3.3 Chiến lư ợc đào tạo nguồn nhân lư ïc cho EPC 65 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam làtổng công ty 1, hoạt động lónh vư ïc xây lắp vàcung ùng dịch vụquản lý dư ïán, thiết kếcông nghệ Tong 66 năm hình nh phát triển mình, đãđo ùng góp lớn sư ïnghiệp phát triển đất nư ớc Đã tham gia xây dư ïng nhiều công trình trọng điểm quốc gia : N hàmáy điện Phả Lại, Uông Bí, nhàMáy Hoá chất Việt Trì, Thủy Điện Hò a Bình, Thủy điện Trị An, Cụm nhà máy Điện Phú Mỹ, Trung tâm hội nghị Quốc gia, nhàmáy lọc dầu Dung Quất… Đồng thờ i, làđơn vị nư ớc sản xuất sản phẩm khí nhàmáy điện, cột tháp phong điện đểxuất sang thịtrư ng Nhật Bản, Nga, Ấ n độ… Tuy nhiên, điều kiện Việt Nam gia nhập WTO vàsư ïhội nhập với kinh tế thếgiới ngà y cà ng sâu rộng, đối diện với thư ïc tếvềcông nghệ quản lý, công nghệ sản xuất kinh doanh, lư ïc tà i c hính, đội ngũnguồn nhân lư ïc phải có kiến thư ùc vềcông nghệ vàcác chuẩn quốc tếáp dụng công nghiệp ASME, API, AWS, ABS… Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đãbộc lộ õng hạn chế, khuyết điểm khả cạnh tranh với doanh nghiệp vàngoà i nư ớc tham gia thị trư ng xây lắp Việt Nam ĐểTổng Công ty Lắp máy Việt Nam vư ơn lên trình hội nhập, việc phân tích môi trư ng hoạt động, môi trư ng cạnh tranh vàđềxu ất giải pháp nâng cao lư ïc cạnh điều kiện hết sư ùc quan trọng Làngư i công tác nhiều năm ngà nh, chư ùng kiến sư ïcạnh tranh khốc liệt ngà nh xây lắp, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam bị thua thiệt đối thủ sốlónh vư ïc Đểgiúp đơn vị phát triển mạnh thêm tảng nay, phát triển bền vư õng, tác giả chọn đềtà i nghiên cư ùu: “ Nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Lắp máy Việt nam” với hy vọng đóng góp o việc nâng cao lư ïc cạnh tranh Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thờ i kỳmới Tình hình nghiên cứu đề tài Mặc dùvấn đề nâng cao lư ïc cạnh tranh kinh doanh quan trọng, ng theo sư ïhiểu biết tác giả Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 75 Hình 3.3: Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho EPC Thư ïc giải pháp nà y sẽđem lại sốhiệu sau: - Nâng cao chất lư ợng nguồn nhân lư ïc lónh vư ïc, ví trị nhằm đáp ùng tốt cho trình phát triển - Ràsoát vàxây dư ïng sách tuyển dụng, khuyến khích, động viên giư õlao động giỏi phục vụcho phát triển LILAMA - Xây dư ïng đư ợc hệ thống đánh giá lư ïc cán bộ, tiêu chí đềbạt, bổnhiệm công khai công vàminh bạch sẽtạo động lư ïc cho ngư i lao động phấn đấu, gắn bó với LILAMA, làyếu tốquan trọng nhằm nâng cao sư ùc cạnh tranh thư ơng trư ng điều kiện thịtrư ng lao động biến động không ngư ø ng - Đội ngũlao động làm chủ đư ợc công nghệnhằm tăng suất, sản xuất sản phẩm hà m lư ợng công nghệ cao thay thếthiết bị trư ớc phải nhập với giá trịgia tăng cao - Nâng cao hiệu tà i chính, tăng lư ïc tà i - Tăng lư ïc cạnh tranh cho ngành, cho LILAMA việc thư ïc nh công dư ïán EPC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 76 3.2.3 Giải pháp đầu tư xây dựng ngành sản xuất thiết bị phục vụ cho phát triển tổng thầu EPC Việc vốn đầu tư ngà nh sản xuất sản phẩm khí thư ng làrất lớn, khó thu hồi vốn nhanh, nên việc định đầu tư phải đư ợc nghiên cư ùu cách khoa học Trong định hư ớng chiến lư ợc LILAMA lànâng cao lư ïc cạnh tranh công cụchủ đạo làtổng thầu EPC Đểthư ïc nh công EPC đầu tư đểxây dư ïng hệ thống ngành sản xuất sản phẩm phục vụlànhân tố cư ïc kỳquan trọng, ảnh hư ởng đến thư ơng hiệu, lư ïc cạnh tranh vàhiệu tà i LILAMA, vậy, đểthư ïc tốt nhóm giải pháp đầu tư này, cần phải: - Nghiên cư ùu vàlập danh mục sản phẩm cần đầu tư phục vụcho phát triển ngà nh, LILAMA, đó, phải xây dư ïng đư ợc lộ trình, phư ơng án thư ïc rõ rà ng, cụthểnhư ng phải dư ïa tảng định hư ớng phát triển tổng thầu EPC - Lập dư ïán đầu tư tranh thủ nguồn vốn u đãi Chính phủ khuyến khích đểphát triển, xây dư ïng ngà nh nghề sản xuất sản phẩm khí phục vụcho định hư ớng phát triển LILAMA - Dư ïa thếmạnh tư øng doanh nghiệp nh viên, hoạch định doanh nghiệp đư ợc đầu tư chuyên môn sâu sản phẩm cho õng ngà nh công nghiệp chính, hư ớng đến thư ïc cách chuyên nghiệp nhiều dư ïán tổng thầu EPC khác nhiều lónh vư ïc cụthểnhư : Chếtạo sản phẩm bồn bểáp lư ïc LPG, bồn chư ùa dầu, đư ng ống áp lư ïc, chân đếgià n khoan… cho ngà nh dầu khí; Sản phẩm chếtạo turbine hơi, lòhơi, bao hơi, turbine thủy, hệ thống thủy công, băng tải dây chuyền than… cho ngành Điện; Hệ thống nghiền clinker, băng tải… cho ngà nh Xi măng… Trong triển khai thư ïc đầu tư , tập trung o nhóm sản phẩm có hàm lư ợng công nghệcao vànhư õng sản phẩm có giá trịgia tăng cao - Phải trọng đến công tác khảo sát, xác định địa điểm đầu tư nhàmáy sản xuất, dư ïán nà y xây dư ïng dư ïa quy hoạch vù ng công nghiệp trọng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 77 điểm Phía Bắc, phía Nam, Miền Trung, tính toán thờ i gian thích hợp đểđón đầu nhàđầu tư - Phải nghiên cư ùu tiền khả thi dư ïán đầu tư , công tác nghiên cư ùu phải thăm dò thị trư ng nư ớc, xu hư ớng thị trư ng nư ớc ngoà i, tư øđó định quy môđầu tư hợp lý tránh lãng phí - Các thiết bị đầu tư sản xuất phải đồng bộ, phùhợp với công nghệsản xuất sản phẩm đầu Các thiết bịđầu tư giai đoạn nà y, phải làcác thiết bị đầu tư thếhệmới thếhệCNC, NC khí Thư ïc giải pháp nà y sẽđem lại sốhiệu sau: - Với giải pháp đầu tư nà y, sẽtiết kiệm vànâng cao hiệu SXKD LILAMA - LILAMA sẽcó mạng lư ới nhàmáy sản xuất đại với thiết bị công nghệ cao, sản xuất đư ợc nhiều loại sản phẩm khí, sản phẩm bổtrợkhác cho ngà nh… sẽkhẳng định thêm sư ùc mạnh vànăng lư ïc thư ïc dư ïán tổng thầu EPC - Đầu tư có trọng điểm, theo quy hoạch vàcó lộ trình sẽcung ùng õng sản phẩm khí cho thư ïc dư ïán EPC Như vậy, sẽrất chủ động việc thiết kế công nghệ(E) vàthư ïc trình mua sắm(P) - Việc thư ïc sách đầu tư khoa học sẽnâng cao lư ïc cạnh tranh LILAMA thị trư ng t rong nư ớc vàđủ sư ùc đảm nhận tổng thầu EPC nư ớc ngoà i 3.2.4 Giải pháp nghiên cứu chuyển giao công nghệ Công tác nghiên cư ùu vàphát triển R&D làyếu tốquan trọng việc nâng cao hiệu SXKD vànâng cao sư ùc cạnh tranh doanh nghiệp thị trư ng Do đó, LILAMA cần phải xác định làcông tác yếu thờ i gian tới, đểphát triển công tác nà y, cần phải thư ïc giải pháp sau: - Nhanh chóng tách phận R & D khỏi Phò ng Kinh tế– Kỹthuật, nh lập Phò ng nghiên cư ùu vàphát triển R & D trư ïc thuộc Hội đồng quản trị đểhoạt động độc lập (Không bị phụthuộc o Tổng giám đốc điều hà nh) Với nhiệm vụ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 78 lànghiên cư ùu sản phẩm, ùng dụng công nghệ o sản xuất, chuyển giao công nghệ, mua lisence đểsản xuất sản phẩm… - Tuyển dụng vàđà o tạo đội ngũthật sư ïmạnh vềchuyên môn nghiệp vụ, kiến thư ùc hội nhập vàkhả ùng dụng công nghệ… hình thư ùc vàngoà i nư ớc - Kết hợp chặt chẽvới BộKhoa học công nghệ, Sở Khoa học công nghệđể tham gia nhận đề tà i khoa học liên quan đến công nghệ phục vụlợi ích ngà nh xây lắp - Nghiên cư ùu vàtìm kiếm sản phẩm màcác tập đoà n công nghiệp lớn thếgiới muốn chuyển giao công nghệ sản xuất đểđầu tư thư ïc LILAMA (Xu hư ớng nay, Tập đoà n công nghiệp lớn thếgi ới giư õlại phần công nghệ, thiết kế, cò n chuyển giao công nghệ sản xuất sang nư ớc phát triển đểthư ïc có lợi thếvềnguồn nhân lư ïc, vấn đềmôi trư ờng… ) - Phò ng R & D nà y phải tiến hà nh đám phán mu a lisence đểthư ïc chế tạo LILAMA sốsản phẩm, thiết bị màtrong nư ớc không thểthư ïc đư ợc đểsản xuất phục vụcho dư ïán EPC Mư ùc độ chuyển giao lisence phải phân định rõphạm vi, thờ i gian, trách nhie äm… đểtránh õng rắc rối vềpháp lý, vềvấn đềbản quyền sau nà y - Chủ động tham gia o hiệp hội nghềtrên thếgiới lónh vư ïc LILAMA tham gia, nghiên cư ùu vàư ùng dụng tiêu chuẩn sản xuất quốc tế thư ïc : DIN,JIS,ASME, ABS,AWS, API… đểsản xuất sản phẩm đạt chất lư ợng quốc tế Đồng thờ i, cập nhật vàthay đổi tiêu chuẩn phùhợp với sư ïphát triển công nghệtrên thếgiới - Phải có kếhoạch, lộ trình nghiên cư ùu cải tiến, ùng dụng công nghệ sản xuất mới, thi công xây lắp… nhằm nâng cao suất lao động cho công ty nh viên Thư ïc giải pháp nà y sẽđem lại sốhiệu nhö sau: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 79 - Ư Ùng dụng công nghệ nhằm nâng cao suất lao động, tăng hiệu hoạt động kinh doanh LILAMA - Tiếp cận đư ợc với sư ïthay đổi công nghệ diễn thếgiới, sản xuất đư ợc sản phẩm phùhợp với tiêu chuẩn quốc tế, thu ận lợi trình đà m pháp dư ïán EPC - Nhận chuyển giao vàsản xuất đư ợc sản phẩm công nghệ cao nhằm chủ động vàtăng hiệu thư ïc dư ïán EPC - Đây làyếu tốtạo nên sư ïkhác biệt L ILAMA với doanh nghiệp cù ng ngà nh xây lắp nư ớc Như vậy, lư ïc cạnh tranh LILAMA đư ợc nâng cao 3.2.5 Giải pháp nghiên cứu phát triển thị trường xây dựng thương hiệu, văn hóa LILAMA 3.2.5.1: Giải pháp nghiên cứu phát triển thị trường Các nghiệp vụdư ïbáo vàphát triển thị trư ờng làđiểm hạn chếcủa hầu hết doanh nghiệp nư ớc thờ i kỳhội nhập với kinh tếthếgiới , để LILAMA hoạt động SXKD định hư ớng vàcó õng điều chỉnh sách kịp thờ i nhằm tránh đư ợc õng thiệt hại có thểxảy Vì thế, cần phải thư ïc giải pháp sau: - Thà nh lập phận nghiên cư ùu dư ïbáo thị trư ng xây lắp n ớc vànư ớc ngoà i, thị trư ng đầu tư đểBan lãnh đạo LILAMA xây dư ïng chiến lư ợc định hư ớng thị trư ng vàđiều chỉnh chiến lư ợc hoạt động kịp thờ i Đồng thờ i, đội ngũ nhân viên công tác nà y phải đư ợc đào tạo quy , bà i vàhiểu thông lệ quốc tế, luật pháp nư ớc đểthu thập thông tin xác nhằm cung cấp õng kết nghiên cư ùu dư ïbáo có chất lư ợng cao - Bộ phận nghiên cư ùu dư ïbáo phải xây dư ïng đư ợc mạn g lư ới thu thập thông tin đểđủ khả dư ïbáo đư ợc biến động thị trư ờng vật tư , thiết bị diễn bình diện nư ớc vàthếgiới Tư øđó, phân tích đư ợc xu hư ớng giá cả, xu hư ớng đầu tư , diễn biến thị trư ng xây lắp, giúp cho công tác xác định giá TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 80 đấu thầu dư ïán EPC đư ợc xác, mang lại hiệu cao vàkhả trúng thầu cao - Thông qua kết công tác dư ïbáo, Phò ng nghiên cư ùu vàphát triển thị trư ng phải xây dư ïng đư ợc kếhoạch tiếp thị, đấu thầu vàphát triển thị trư ng theo định hư ớng lãnh đạo LILAMA - Đôi ngũtiếp thị vàphát triển thị trư ng phải hoạt động chuyên nghiệp, cung cấp đư ợc thông tin xác Đồng thờ i, phải đánh giá xác thư ïc lư ïc, lư ïc, điểm mạnh, điểm yếu… đối thủ cạnh tranh trình đà m phán dư ïán tổng thầu EPC 3.2.5.2 Giải pháp xây dựng thương hiệu văn hoá LILAMA Trong thờ i kỳhội với kinh tếthếgiới, việc xây dư ïng đư ợc thư ơng hiệu mạnh sẽtạo đư ợc lợi thếcạnh tranh trình nhận thư ùc khách hà ng, chủ đầu tư Làniềm tin đểhọtin tư ởng o thư ơng hiệu LILAMA Đểthư ïc sư ï có thư ơng hiệu mạnh, làcông sư ùc, sư ïđò an kết tập thểLILAMA phấn đấu xây dư ïng Do đó, giải pháp đểthư ïc nhóm giải pháp nà y sau: Một là, vấn đề xây dựng thương hiệu - Phải đăng ký thư ơng hiệu Phò ng C ông nghiệp Việt Nam vàcó kế hoạch cụthểđểquảng bá rộng rãi - Phải có kếhọach tà i trợcho hội chợquảng cáo sản phẩm khí, cho thểthao, giải thư ởng doanh nhân Việt Nam, hà ng Việt Nam chất lư ợng cao đểquảng bá thư ơng hiệu rộng rãi - Phải công bố sách chất lư ợng rộng rãi Website LILAMA vàcác phư ơng tiện thông tin đại chúng Đồng thờ i, liên kết vàquảng bá website hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế, website Bộ, ngà nh liên quan - Phải có biện pháp tuyên tuyền cán công nhân viên chư ùc xây dư ïng thư ơng hiệu thông qua chất lư ợng sản phẩm, chất lư ợng công trình thi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 81 công, đảm bảo tiến độ giao hà ng, tiến độ thi công công trình Đây tảng bền vư õng thư ơng hiệu LILAMA - Đặc biệt làphải quán triệt tư tư ởng cho tòan cán bộcông nhân viên LILAMA thông qua xây dư ïng văn hóa LILAMA, đểmọi ngư i hiểu trách nhiệm tất thành viên gia đình LILAMA Hai là, Vấn đề xây dựng văn hóa LILAMA Vấn đềvăn hóa LILAMA(hay làvăn hoá doanh nghiệp) đư ợc lãnh đạo LILAMA quan tâm vàquảng bá, nhiên, đểtạo tảng vư õng cho sư ïphát triển bền vư õng LILAMA, cần phải có giải pháp cụthểnhư sau: - Cần tăng cư ng nư õa vai tròcủa tổchư ùc đoà n thểnhư : Đoà n Thanh niên, Công đoà n, Đảng; phát động phong trà o sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Các phong trà o nà y cần có sư ïđánh giá, tổng kết, khen thư ởng, động viên, … qua góp phần tạo môi trư ng m việc sôi nổi, đo n kết, gắn bó đơn vị, làđộng lư ïc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹthuật nhân viên, tư ø ng đơn vịtrư ïc nh viên - Quán triệt qui chếcủa LILAMA đến tất nhân viên toàn đơn vị, đặc biệt tránh triển khai nặng hình thư ùc, màphải m giúp nhân viên hiểu đư ợc nội dung cốt lõi tư ø ng qui chế (Các qui chế: qui chếphân phối quỹphúc lợi; nội qui lao động; qui chếtham quan nghỉ mát; qui chếkhuye án khích tà i trẻ; qui chếdân chủ; qui chếviếng tang lễ;… ) - Xây dư ïng văn hóa doanh nghiệp , văn hóa công sở thông qua việc trang bị đồng phục vụtò an cá nhân, tổchư ùc lớp tập huấn văn hóa co âng sở, văn hóa giao tiếp, xây dư ïng thư ơng hiệu - Xây dư ïng vàhuấn luyện tác phong công nghiệp, văn hóa nghềnghiệp cho đội ngũcông nhân, lao động công trư ng, dư ïán - Xây dư ïng hình ảnh ngư i lao động Việt Nam làchủ công nghệ, tâm thư ïc tiến độđãcam kết với Chủ đầu tư , với nhàthầu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 82 - Xây dư ïng hình ảnh đoà n kết cán bộcông nhân viên LILAMA thông qua xây dư ïng quy trình phối hợp công việc giư õa phò ng ban, đơn vị nh viên cấp , cấp dư ới LILAMA Trên công trư ờng, xây dư ïng quy trình phối hợp giư õa tổbộ môn đểcù ng xây dư ïng tiến độ, đảm bảo c hất lư ợng thi công sản phẩm - Xây dư ïng văn hoá giao tiếp với đối tác nư ớc sang đà m phán hợp đồng,chà o bán sản phẩm vàcung cấp dịch vụtại trụsở Đồng thờ i, xây dư ïng hình ảnh ngư i lao động Việt Nam công trư ng với đư ùc tính siêng năng, chịu khó, ham học hỏi vàthân thiện bạn bètrên thếgiới đến tham gia m việc công trư ng Đểgiải pháp nà y nh công, cần có lớp đào tạo văn hoá doanh nghiệp cho n cán công nhân viên, đồng thờ i, thư ng xuyên giao lư u với đối tác nư ớc ngoà i nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng họ - Tiếp tục phát động có hiệu phong tra ø o sáng tiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất Xây dư ïng sách tư ởng thư ởng xư ùng đáng cho õng tập thể, cá nhân có đóng góp o phong trà o nà y - Tổchư ùc sôi động phong trà o văn - thể– mỹtrong toàn nhân viên Đặc biệt nâng cao hiệu công tác giáo dục tư tư ởng bà i học truyền thống vàcác tiêu chất lư ợng LILAMA - Tổchư ùc buổi nói chuyện thờ i sư ïnhằm giúp ngư i lao động nắm đư ợc tình hình kinh tế, trị, xãhội,… Thư ïc giải pháp nà y sẽđem lại sốhiệu sau: - Hình nh phận công tác dư ïbáo vàphát triển thị trư ng nhằm giúp LILAMA dư ïbáo đư ợc xu hư ớng biễn biến thị trư ng xây lắp Đây vấn đềlợi thếcủa LILAMA trình đấu thầu với đối thủ cạnh tranh - Tạo môi trư ng m việc tốt, phát huy tính sáng tạo, động đội ngũngư i lao động Đây lànguồn gốc v iệc tạo nên sư ïkhác biệt, nâng cao lư ïc cạnh tranh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 - Hình nh rõnét văn hóa doanh nghiệp – yếu tốrất quan trong trình hội nhập, cạnh tranh 3.2.6 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin Với xu hư ớng công nghệ thông tin diễn sâu rộng o tất lónh vư ïc kinh tếxãhội vàđờ i sống chúng ta, đó, LILAMA phải hoànhập o xu hư ớng áp dụng vàsư û dụng hiệu công cụhư õu ích nà y hoạt động SXKD mình, cần thư ïc õng giải pháp sau: - Xây dư ïng quy chếphân cấp lại cấp chư ùng tư ø, văn đến, quy định tính pháp lý văn điện tư û, email nội LILAMA, dư ï án tổng thầu EPC màLILAM A đảm nhận, thay thếphư ơng pháp tuyền thống - Mở rộng quy môtrung tâm công nghệ thông tin, đầu tư máy chủ mạnh thuêđư ng truyền mạnh đểkết nối công ty nh viên, kết nối với dư ïán thư ïc miền đất nư ớc Tư øđó, thư ïc việc họp trư ïc tuyến đểđiều hà nh công tác kịp thờ i, tránh việc xư û lý chậm vấn đề - Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý vật tư , tiến độ, nhân lư ïc, xe máy… thông qua mạng internet, tư øđó, trụsở LILAMA điều động nguồn lư ïc giúp ban quản lý dư ïán thư ïc tốt vềchất lư ợng vàtiến độcông trình, dư ïán EPC - Đầu tư phần mềm thiết kếchuyên nghiệp đểthiết kếcông nghệ nhà máy điện, xi măng, ống áp lư ïc, ống công nghệ… đểnâng cao hiệu công tác đội ngũnhân viên - Xây dư ïng quy chếchếtà i, bắt buộc nhân viên LILAMA phải sư û dụng công nghệ thông tin đư ợc trang bị khuyến khích đểcác CBCNV sư û dụng phát huy tiện ích cao thiết bị, phần mềm đầu tư Thư ïc giải pháp nà y sẽđem lại sốhiệu sau: Hình nh đư ợc đội ngũcán tri thư ùc việc ùng dụng tiện ích công nghệ thông tin, qua đó, phát huy sư ùc cạnh tranh tư ø ng cá nhân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 LILAMA Như thế, n sư ùc mạnh LILAMA đư ợc huy động vàphát huy, vấn đềnà y sẽnâng cao lục cạnh tranh LILAMA 3.2.7 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào Đây lànhóm giải pháp quan trọng, chất lư ợng sản phẩm đánh giá tất cả, nói lên tất õng lư ïc, thư ơng hiệu LILAMA Chất lư ợng sa ûn phẩm thông điệp màLILAMA cần gư ûi đến tất khách hà ng, chủ đầu tư Do vậy, xây dư ïng hệ thống quản lý chất lư ợng vật tư , thiết bị đầu o làhết sư ùc cần thiết, vậy, phải thư ïc giải pháp sau : - Phải có biện pháp quán triệt thư ïc thi quy trình quản lý chất lư ợng ISO áp dụng thư ïc LILAMA - Luôn ràsoát vàbổsung quy trình quản lý vật tư thiết bị đầu o, phổ biến rộng rãi cho toàn bộCBCNV toàn LILAMA - Các quy trình xây dư ïng phải có đủ yếu tốnhư : Nguồn gốc vật tư , thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm, xuất xư ù sản phẩm… phải có trình tiền kiểm tra, kiểm tra vàhậu kiểm tra, phải c ó quy trình quản lý vàđánh sốvật tư kho lư u trư õ… - Phải có quy trình kiểm tra vật tư , thiết bị trư ớc đư a vào sản xuất, đư a vào thi công, trình kiểm tra nà y phải đư ợc ghi o biên bản, ngư ời có thẩm quyến ký định đư ợc phép đư a o sản xuất, thi công - Đối với sốvật tư chính, phải có quy trình kiểm tra, thư û đặc điểm tính vật liệu, vàchắc vật tư đư ợc kiểm tra quan kiểm định độc lập, trư ớc đư a o sản xuất - Phải có quy trình phối hợp đơn vị: Nhàcung cấp, đơn vị vận chuyển, phận sản xuất thi công vàáp dụng hình thư ùc giờ(Just in time) đểtiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ Thư ïc giải pháp nà y sẽđem lại sốhiệu sau: - Nâng cao ý thư ùc, trách nhiệm cán LILAMA việc đảm bảo chất lư ợng đãcam kết với khách hà ng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 - Các giải pháp đư ợc thư ïc thi chất lư ợng s ản phẩm bàn giao cho khách hà ng sẽđúng cam kết, chất lư ợng thi công công trình tổng thầu EPC sẽđúng cam kết với chủ đầu tư Đây làgiải pháp đểnâng cao lư ïc cạnh tranh LILAMA thông qua sản phẩm Các giải pháp đư ợc xây dư ïng dư ïa việc phân tích tình hình SXKD LILAMA Chư ơng vàphân tích ma trận SWOT, đó, việc thư ïc tốt mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cho Tổng Công ty Lắp máy Việt N am lư ïc cạnh tranh Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam sẽtăng lên, sẽgiúp cho đơn vị thư ïc nh công mục tiêu đềra: Thực thành công tổng thầu dự án EPC – Khẳng định thương hiệu Việt Nam đủ sức thực tổng thầu dự án EPC nước quốc tế 3.3 KIẾN NGHỊ Đểkhông ngư ø ng nâng cao lư ïc cạnh tranh kinh doanh SXKD cung ùng dịch vụcủa Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam , ngoà i sư ïnỗ lư ïc, cốgắng thân doanh nghiệp , cần thiết phải có sư ïhỗ trợ, giúp đỡthiết thư ïc , kịp thờ i Chính Phủ, Các Bộngành Một số kiến nghị cụ thể: 3.3.1 Đối với Chính Phủ -Phêduyệt đềán phát triển nh Tập đò an công nghiệp nặng LILAMA sớm đểLILAMA chủ động việc triển khai giải pháp chiến lư ợc kịp thờ i - Điều chỉnh Luật đấu thầu đểtạo điều kiện cho LILAMA có thểnhận định thầu thi công tổng thầu EPC dư ïán vốn Nhànư ớc, vốn tập đò an Nhànư ớc - Đối với dư ïán Tổng thầu EPC đấu thầu quốc tế, điều chỉnh Luật đấu thầu lànếu nhàthầu EPC quốc tếtrúng thầu dư ïán có vốn Nhànư ớc phải cam kết sư û dụng nhàthầu phụtrong nư ớc Có thế, đểhuy động đư ợc nguồn lư ïc LILAMA vàtập đò an nư ớc tham gia dư ïán TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 - Ngò sách hổtrợvốn u đãi đểphát triển ngà nh khí nư ớc, kiến nghị Chính phủ có sách mie ãn giảm, u đãi thuếThu nhập doanh nghiệp cho dư ïán khí đầu tư vò ng năm kểtư øngà y dư ïán hò an nh - Chỉ đạo tỉnh, thành phốhổtrợcho LILAMA vềđất đai việc tìm địa điểm đầu tư vàcác c hính sách giải tỏa, đền bù … Đểnhanh chóng triển khai dư ïán đầu tư phát triển ngà nh khí LILAMA 3.3.2 Đối với Bộ Xây dựng - Phêduyệt đềán phát triển Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nh Tập đò an công nghiệp nặng LILAMA vàsớm trình Chính phủ phêduyệt - Hổtrợvốn đểLILAMA thư ïc việc nghiên cư ùu vàchuyển giao công nghệ cho sản phẩm khí thông qua chư ơng trình nghiên cư ùu công nghệ hà ng năm BộXây dư ïng - Xây dư ïng vàđiều chỉnh lại Luật Đấu thầu trình Quốc hội phêduyệt Đềnghị Chính phủ sách hổtrợcho LI LAMA việc thư ïc dư ïán tổng thầu EPC vàcác dư ïán đầu tư phát triển vềcơ khí 3.3.3 Đối với UBND Tỉnh, Thành phố - Hỗtrợgiới thiệu địa điểm đầu tư phùhợp với yêu cầu LILAMA - Hỗtrợtrong công tác giải tỏa, đền bùvàtái định cư cho địa phư ơng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 K E ÁT L U A ÄN Với mục đích vận dụng o thư ïc tiễn õng kiến thư ùc tiếp thu đư ợc tư økhóa học, thông qua phư ơng pháp phư ơng pháp thống kê, phư ơng pháp logic vàlịch sư û, tổng hợp, phân tích, … luận văn đãhoà n nh nhiệm vụđề vàcó õng đóng góp sau đây: Đư a đư ợc vấn đềtrong thư ïc tiễn làgiải pháp định hư ớng chiến lư ợc để nâng cao lư ïc cạnh tranh kinh doanh ngà n h xây lắp Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Ơ Ûchư ơng I, luận văn đãđãtrình bà y đầy đủ sở lý luận cạnh tranh, lư ïc cạnh tranh vàhình nh chiến lư ợc cạnh tranh, qua m bật vai tròcủa vấn đề “năng lư ïc cạnh tranh” sư ïtồn vàphát triển LILAMA Trong chư ơng II, luận văn đãgiới thiệu cách chi tiết lịch sư û hình nh phát triển, hoạt động kinh doanh vàcung ùng dịch vụcủa Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Đồng thờ i, chư ơng này, luận văn phân tích vàđư a đư ợc õng yếu tốmôi trư ng ảnh hư ởng đến hoạt động kinh doanh LILAMA Hơn nư õa, có nhận xét, dư ïbáo vềcác yếu tốmôi trư ng Đặc biệt, chư ơng II, luận văn có sốđánh giá vềnăng lư ïc cạnh tranh số lónh vư ïc sản xuất kinh doanh LILAMA Chư ơng III, sư û dụng õng lý luận đãtrình bà y chư ơng I, õng kết phân tích, đánh giá đư ợc tư øchư ơng II, luận văn đãhình nh vàđềxuất chiến lư ợc nhằm nâng cao lư ïc cạnh ngà nh, xây dư ïng giải pháp đểthư ïc nh công dư ïán tổng thầu EPC LILAMA, đồng thờ i đềxuất sốgiải pháp, kiến nghị nhằm thư ïc thi chiến lư ợc đư ợc hiệu Chúng tin tư ởng õng đề xuất đư ợc trình bà y đềtà i có thểđóng góp phần nà o o việc nâng cao lư ïc cạnh tranh LILAMA thờ i kỳhội nhập Do đo,ù hy vọng đề tà i đư ợc nghiên cư ùu vàvận dụng thư ïc tiễn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam , Báo cáo tổng kết họat động SXKD phương hướng hoạt động năm 2004, 2005, 2006, 2007,2008 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam , Đề án “ Phát triển Tổng Công ty Lắp máy Việ t Nam thành Tập đoàn công nghiệp nặng LILAMA đến năm 2015” Fred R David (2003), Khái luận quản trị chiến lược, NXB thống kê M.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB NXB kỹthuật Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G Bizzell (1994), Chiến lược sách lược kinh doanh, NXB Tp.HCM TS Nguyễn Thị Liên Diệp & ThS Phạm Văn Nam (1996), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động – Xãhội PGS.TS Đà o Duy Huân (1998), Chiến lược kinh doanh doanh nghie äp kinh tế thị trường, NXB Giáo dục PGS.TS Đà o Duy Huân & ThS LêVăn Hiền(2006), Quản trị chiến lược toàn cầu hoá kinh tế , NXB Thống kê HồĐư ùc Hù ng (2000), Quản trị toàn diện doanh nghiệp , NXB ĐHQG Tp.HCM 10 Eliza Gcolinez vàMary Anne Denanna, Nguyễn Thị Nguyệt Nga vàLêKiều dịch (1994), Quản trị kinh doanh tinh giản , , NXB KH &KT, HàNội 11 Harold Koontz,Cyril Odonnell & Heinz Weihrich(2004), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học vàKỹthuật 12 Viện nghiên cư ùu vàđà o tạo quản lý(2006), Tổ chức & Điều hành dự án, NXB Tà i 13 Viện nghiên cư ùu vàđà o tạo vềquản lý(2007), Quản lý dự án công trình xây dựng, NXB Lao động & Xãhội 14 ThS LêVăn Hiền, PGS.TS Đà o Huy Huân (2006), Quản lý dự án tổng thầu EPC trình hội nhập ,NXB Thống kê 15 Garry D.Smith, Danny R.Arnoln vàBoby R.Bizzell Bù i Văn Đông dịch(2003), Chiến lược & Sách lược kinh doanh , NXB Thống kê 16 William Ouichi(1987), Mô hình quản lý xí nghiệp Nhật Bản – Sự thách thức Mỹ Tây u - Thuyết Z, UB Khoa học XH Việt Nam,Viện Kinh tếthếgiới 17 Masaaki Imai (1994), Kaizen, chìa khóa thành công quản lý Nhật Bản 18 Norman Nguyễn Minh Hoà ng dịch, Kaizen nhanh dễ – Mở khoá cho ý tưởng tuôn trào , NXB Treû TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 19 PGS.TS Talha Harcar, ĐH Pennsylinia, Tập giảng “Chiến lược quản trị Marketing” 20 Philip Kotler (2000), Những nguyên lý tiếp thị (Tập 1+ 2), NXB thống kê 21 Tôn tư û binh pháp ùng dụng o quản lý xí nghiệp, NXB Càmau, 1999 22 Tư lại tư ơng lại 23 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược, cấu: Cạnh tranh giá trị gia tăng phát triển doanh nghiệp , NXB Tp.HCM 24 PGS.TS Trần Văn Tù ng (2004), Cạnh tranh kinh tế, NXB Thếgiới, HàNội 25 TS LêThanh Hà(chủ biên), Hoà ng Lâm Tịnh, Ths.Nguyễn Hư õu Nhuận,1998, Ứng dụng lý thuyết hệ thống quản trị doanh nghiệp, NXB Trẻ, Tp.HCM 26 Jack Trout vàAl Ries (2004), Định vị: trận chiến trí lực ngày nay, NXB Thanh Niên, HàNội 27 UNDP & CIEM, Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia , NXB Giao thông vận tải, 2003 28 Martin Loosemore,Andrew Dainty and Helen Lin gard(2003),Human Resource Management in Construction projects, Spon Press 29 Dexter Dunphy, Andew Griffiths and Suzanne Benn(2005), Organizational Change for Corporate Sustainability , Routledge Press 30 Một sốthông tin Internet TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 51 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 51 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA LILAMA 52 3.2.1:... Chương II: Phân tích lực cạnh tranh Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Chương III: Nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Vì thờ i gian vàtrình độ có hạn, luận văn không thểtránh đư... lý luận cạnh tranh, lư ïc cạnh tranh, lợi cạnh tranh vàchiến lư ợc cạnh tranh nhằm định hư ớng cho việc xây dư ïng chiến cạnh tranh, nâng cao lư ïc cạnh tranh Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Phân

Ngày đăng: 17/07/2022, 17:33

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN