(LUẬN văn THẠC sĩ) thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ VÂN ANH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ VÂN ANH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS THÂN THỊ THU THỦY TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Thị Vân Anh Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1984 Nguyên quán: Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình Là học viên cao học khóa: 19 Trường Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh Cam đoan luận văn: “ Thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: TS Thân Thị Thu Thủy Luận văn thực Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng….năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Vân Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết đề tài i Mục tiêu nghiên cứu ii Đối tượng phạm vi nghiên cứu ii Phương pháp nghiên cứu ii Mơ hình nghiên cứu iii Kết cấu đề tài iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động sáp nhập mua lại Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm sáp nhập mua lại 1.1.2 Phân loại sáp nhập mua lại ngân hàng 1.1.2.1 Dựa hình thức liên kết 1.1.2.2 Dựa phạm vi lãnh thổ 1.1.2.3 Dựa chiến lược mua lại 1.1.3 Các phương thức thực sáp nhập, mua lại 1.1.3.1 Thương lượng tự nguyện 1.1.3.2 Thu gom cổ phiếu thị trường chứng khoán 1.1.3.3 Chào thầu 1.1.3.4 Mua lại tài sản 1.1.3.5 Lôi kéo cổ đông bất mãn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.1.4 Các nội dung trình sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng 1.1.4.1 Xác định ngân hàng mục tiêu 1.1.4.2 Lập kế hoạch 1.1.4.3 Kiểm sốt q trình thực 1.1.5 Định giá hoạt động M&A 1.1.6 Vai trò hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng 1.1.6.1 Lợi ích hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng 1.1.6.2 Hạn chế hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng 1.2 Tổng quan lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh 10 1.2.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại12 1.2.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 13 1.2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường tác nghiệp 14 1.2.2.3 Các nhân tố thuộc nội ngân hàng 16 1.3 Sự cần thiết việc thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 20 1.4 Kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại giới học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 21 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần 21 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 23 Kết luận chương 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 25 2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 25 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 27 2.3.1 Năng lực tài 28 2.3.2 Năng lực thị phần 35 2.3.3 Năng lực cạnh tranh kênh phân phối 36 2.3.4 Năng lực cạnh tranh mở rộng phát triển dịch vụ 37 2.3.5 Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực 38 2.3.6 Năng lực cạnh tranh thương hiệu 39 2.3.7 Năng lực cạnh tranh công nghệ 39 2.3 Sự cần thiết phải thực hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 39 2.4 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 40 2.4.1 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua lại Việt Nam 40 2.4.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 41 2.4.3 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 43 2.4.3.1 Hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 1990 – 2003 43 2.4.3.2 Hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến 44 2.5 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua lại số ngân hàng thương mại cổ phần điển hình giai đoạn 2007 - 2012 47 2.5.1 Hoạt động hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 47 2.5.1.1 Hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần tham gia trước hợp 47 2.5.1.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp 51 2.5.1.3 Cơ hội thách thức Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.5.2 Hoạt động sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 56 2.5.2.1 Tình hình hoạt động ngân hàng tham gia trước sáp nhập 56 2.5.2.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nơi sau sáp nhập 60 2.5.2.3 Cơ hội thách thức Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội sau sáp nhập 62 2.6 Đánh giá thực trạng thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 62 2.6.1 Những kết đạt 63 2.6.2 Những tồn 67 2.6.3 Nguyên nhân tồn 69 Kết luận chương 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 71 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2020 tạo nhu cầu phát triển hoạt động sáp nhập mua lại 71 3.1.1 Nâng cao lực quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thông qua cấu lại tổ chức hoạt động ngân hàng 71 3.1.2 Nâng cao lực tài Ngân hàng thương mại cổ phần thông qua cấu lại tài ngân hàng 71 3.2 Xu hướng nâng cao lực cạnh tranh thông qua hoạt động sáp nhập mua lại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 72 3.2.1 Tình hình kinh tế vĩ mơ xu hướng hoạt động sáp nhật mua lại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 72 3.2.2 Nhân tố góp phần thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 73 3.3 Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 73 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.3.1 Cần xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy trình cụ thể cho hoạt động sáp nhập mua lại 73 3.3.2 Lựa chọn thời điểm giao dịch sáp nhập, mua lại minh bạch thông tin 74 3.3.3 Sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần phải xuất phát tự nguyện 75 3.3.4 Đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mạnh gắn liền với phân khúc thị trường 76 3.3.5 Xây dựng chiến lược thương hiệu cụ thể sau hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng 76 3.3.6 Xây dựng chiến lược nhân hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng 77 3.3.7 Xây dựng kế hoạch hịa hợp văn hóa sau hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng 77 3.3.8 Tận dụng công nghệ tối ưu sau hoạt động sáp nhập mua lại 78 3.3.9 Hạn chế hoạt động thiếu hiệu ngân hàng 78 3.4 Giải pháp khác 79 3.4.1 Xây dựng lựa chọn số tổ chức tư vấn sáp nhập mua lại ngân hàng có uy tín, kinh nghiệm, chuyên nghiệp am hiểu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 80 3.4.2 Ban hành quy định định giá tài sản hoạt động ngân hàng 80 3.4.3 Xây dựng quy định tiêu chuẩn việc lựa chọn tổ chức uy tín thực cơng tác định giá tài sản ngân hàng 81 3.4.4 Ngân hàng nhà nước cần quy định bắt buộc TCTD minh bạch thơng tin báo cáo tài ngân hàng 81 3.5 Giải pháp hỗ trợ 88 3.5.1 Hồn thiện khung pháp lý góp phần thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng 82 3.5.2 Tăng cường hoạt động truyền thông hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần thông qua hội thảo, diễn đàn 83 3.5.3 Nâng cao vai trò ngân hàng nhà nước định hướng lộ trình thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần 84 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.6 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 85 3.6.1 Tăng cường lực tài 85 3.6.1.1 Tăng vốn điều lệ 85 3.6.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 86 3.6.2 Nâng cao lực công nghệ 87 3.6.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 88 3.6.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ 88 3.6.5 Nâng cao uy tín thương hiệu 89 Kết luận chương 90 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT NGHĨA TIẾNG NƯỚC TẮT NGOÀI Ocean bank NGHĨA TIẾNG VIỆT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ngân hàng thương mại cổ phần quốc VPbank doanh ( đổi tên thành ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh Vượng) Dai A bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á Viet A bank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á GP bank Ngân hàng thương mại Dầu Khí Tồn Cầu Nam Viet bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Bac A bank Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Western bank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây Kienlong bank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long Nam A bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định (nay Vietcapital bank đổi tên thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt) Saigon bank PG bank Bao Viet bank ACB ATM Thương Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát BIDV CAR Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Triển Việt Nam Capital Adequacy Ratio Hệ số an toàn vốn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 dịch vụ cách trì khách hàng cũ quảng cáo hiệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ (1) xây dựng mơ hình kinh doanh theo định hướng khách hàng; (2) Cải tiến quy trình, thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu khách hàng; (3) Thành lập phòng chăm sóc khách hàng; (4) Tiếp nhận xử lý thơng tin khách hàng nhanh chóng, kịp thời; (5) Cải thiện tiện nghi cho khách hàng chờ đợi phịng đợi, truyền hình, internet, bãi giữ xe,… 3.6.6 Nâng cao uy tín thương hiệu Thương hiệu tài sản vơ hình chứa đựng sức mạnh ngân hàng Điều đặc biệt quan trọng NHTMCP hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa uy tín tin tưởng khách hàng Như vậy, thương hiệu đóng vai trò định đến tồn phát triển NHTMCP, đặc biệt giai đoạn cạnh tranh khốc liệt Vì vậy, chiến lược phát triển thương hiệu gắn liền với phương châm chiến lược ngân hàng phát triển thịnh vượng bền vững ngân hàng Trước tiên, cần phải thực số giải pháp sau: - Xây dựng chiến lược marketing phù hợp Các NHTMCP cần hoạch định nguồn ngân sách cụ thể thực thi chiến lược - Tăng cường công tác quan hệ công chúng, tạo mối quan hệ ngân hàng với đơn vị truyền thông, quan đoàn thể, trường học, tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm hình ảnh ngân hàng tới khách hàng, tham gia tài trợ chương trình cộng đồng tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hồn cảnh khó khăn địa bàn hoạt động ngân hàng, ủng hộ quỹ lịng vàng, quỹ khuyến học, chương trình từ thiện xã hội,… - Thường xuyên quảng bá hình ảnh ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng qua kênh truyền hình thành phố địa phương, trang mạng điện tử, báo chí, hệ thống siêu thị, hãng taxi,… - Xây dựng đội ngũ cán nhân viên thực công tác truyền thông chuyên nghiệp, nhằm cung cấp thông tin ngân hàng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng cách xác, đầy đủ, kịp thời hiệu - Sự tin tưởng vào thương hiệu địi hỏi thơng suốt thơng tin Do đó, NHTMCP cần cung cấp thơng tin cách xuyên suốt minh bạch tới khách hàng, đối tác thông qua báo cáo thường niên, đặc biệt báo cáo tài TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 cách đầy đủ, kịp thời phản ánh xác chân thực hoạt động ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoạt động M&A giải pháp góp phần tái cấu trúc hệ thống NHTMCP Việt Nam đòi hỏi việc chọn lựa giải pháp thích hợp, khơng trách nhiệm Chính phủ, NHNN, nhà làm luật mà cịn thân NHTMCP Việt Nam đối tượng liên quan trực tiếp khác Thành công hay thất bại, tồn khẳng định thương hiệu ngành Ngân hàng Việt Nam để hoàn toàn vào tay NHNNg, tuỳ thuộc vào nhận thức, nỗ lực, tầm nhìn cố gắng NHTMCP Việt Nam Ngoài ra, giải pháp hỗ trợ Nhà nước việc tạo hành lang pháp lý thơng thống, cơng thuận lợi cho hoạt động M&A yếu tố quan trọng khơng thể thiếu góp phần đáng kể vào thực mục tiêu hoạt động M&A ngành Ngân hàng Việt Nam Với giải pháp đề đòi hỏi phải triển khai cách đồng có lộ trình thực cụ thể Điều quan trọng NHTMCP phải tự đánh giá cách tổng thể thực lực nội mình, hoạch định chiến lược cụ thể dựa lợi vốn có, khả tiềm lực nguồn vốn để cạnh tranh mơi trường hội nhập ngày gay gắt TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Như vậy, hoạt động M&A đóng vai trị quan trọng hữu ích tất kinh tế thị trường Việt Nam ngoại lệ Hoạt động M&A thực cách đắn mang lại lợi ích cho bên, có hoạt động để lại hậu không tốt cho NHTMCP kinh tế Tuy nhiên, M&A xu chung giới là giải pháp hữu hiệu để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTMCP nhiều hạn chế nước phát triển có Việt Nam Hiện tại, lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam thấp, sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Việc gia nhập WTO, ràng buộc cam kết phân biệt gỡ bỏ, nhiều NHNNg đến Việt Nam tạo môi trường cạnh tranh vô khốc liệt, NHTMCP nước cần tăng cường lực cạnh tranh đường hữu hiệu thông qua hoạt động M&A ngân hàng Để nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP không dừng lại tăng lên lượng thông qua hoạt động M&A mà cịn có chiến lược kết hợp để thay đổi chất hoạt động kinh doanh ngân hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn, xây dựng thương hiệu vững mạnh, mở rộng mạng lưới chi nhánh, đẩy mạnh việc nâng cao hệ thống công nghệ đại, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro an tồn theo thơng lệ quốc tế,… Với mục tiêu ban đầu đề tài tác giả muốn mang đến nhìn bao quát cụ thể từ lý luận thực tế hoạt động M&A, mối quan hệ nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP thông qua hoạt động M&A, thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam, phân tích cụ thể lực cạnh tranh số NHTMCP Việt Nam thơng qua hoạt động M&A Từ nêu giải pháp cấp thiết khắc phục rủi ro, tồn để NHTMCP Việt Nam thực tốt hoạt động M&A góp phần nâng cao lực cạnh tranh Tuy nhiên, trình thực thay đổi liên tục kinh tế, thông tin kiến thức M&A tác giả tìm hiểu thơng qua tài liệu nghiên cứu, văn pháp luật báo M&A, thơng tin tình hình hoạt động ngân hàng sau hoạt động M&A Do thời gian nghiên cứu ngắn, khả hạn hẹp người viết nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý chân thành Quý Thầy bạn đọc để luận văn hồn thiện sớm Chân thành cảm ơn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất từ năm 2009 – 2011 Báo cáo tài Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội từ năm 2009 – 2011 Báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa từ năm 2009 – 2011 Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước từ năm 2009 – 2012 Báo cáo thường niên cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội năm 2011 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu từ năm 2009 – 2012 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam từ năm 2009 – 2012 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam từ năm 2009 – 2012 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam từ năm 2009 – 2012 10 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín từ năm 2009 – 2012 11 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam từ năm 2009 – 2012 12 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam từ năm 2009 – 2012 13 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội từ năm 2009 – 2012 14 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội từ năm 2009 – 2012 15 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á từ năm 2009 – 2012 16 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải từ năm 2009 – 2012 17 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt từ năm 2009 – 2012 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 18 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn từ năm 2009 – 2012 19 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ năm 2009 – 2012 20 Báo cáo thường niên, báo cáo tài cuả Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam từ năm 2009 – 2012 21 Hoàng Đại Ngọc, 2012 Sáp nhập, hợp mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 22 Liễu Thu trúc Võ Thành Danh, 2012 Phân tích hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 21a (2012), trang 158-168 23 Michael E.S Frankel, 2009 M&A mua lại sáp nhập Nhà xuất Tri Thức 24 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 1998 Quyết định số 241/1998/QĐ-NHNN5 ngày 15/07/1998 ban hành quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 25 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 2006 Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2012 định hướng đến 2020 26 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2006 Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 ban hành danh mục vốn pháp định tổ chức tín dụng 27 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010 Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 28 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010 Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng 29 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010 Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 sửa đổi, bổ sung số điều thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng 30 Nguyễn Đăng Dờn cộng sự, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống Kê 31 Nguyễn Quốc Hiệp, 2012 Giải pháp ổn định nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 32 Nguyễn Thị Loan, 2011 Hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng giải pháp Đề tài nghiên cứu khoa học Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Trí Thanh cộng sự, 2009 Cẩm nang mua bán & sáp nhập Việt Nam Mạng mua bán Sáp nhập Việt Nam 34 Phan Diên Vỹ (2013) Định giá tài sản hoạt động ngân hàng – Thực trạng giải pháp , [ truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2013] 35 Timothy J.Galpin Mark Herndon, 2009 Cẩm nang hướng dẫn mua lại sáp nhập Nhà xuất Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh 36 Tóm tắt đề án sáp nhập [Pdf], , [truy cập ngày 15 tháng năm 2013] 37 Trần Huy Hồng, 2010 Giáo trình Quản trị ngân hàng Nhà xuất Lao động xã hội 38 Trịnh Thị Phan Lan Nguyễn Thùy Linh, 2011 M&A tác động yếu tố văn hóa” Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, 26 (2010), trang 256-261 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ************** Người vấn: Cơ quan anh/chị công tác: Vị trí cơng việc anh (chị) đảm nhận: Kính chào Anh/Chị Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu khoa học “ Thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”, tơi xin cam kết thông tin thu thập từ phiếu khảo sát sử dụng góc độ khảo sát thống kê Đề tài khơng thực phân tích đánh giá Ngân hàng thông tin riêng Ngân hàng phiếu khảo sát Tôi mong nhận ý kiến Quý anh/chị Xin chân thành cảm ơn cộng tác Quý anh/chị Phần I: Theo Anh/chị động giúp ngân hàng thương mại cổ phần thực hoạt động sáp nhập mua lại (M&A) để nâng cao lực cạnh tranh Câu 1: Hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần giúp gia tăng thị phần nâng cao lực cạnh tranh thông qua: Thang đo Chỉ tiêu Đem lại giá trị hợp lực từ việc kết hợp nguồn lực ngân hàng thu mua ngân hàng mục tiêu Mở rộng thị phần quy mô Mở rộng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực Cải thiện, nâng cao lực cạnh tranh Tận dụng mạnh để phát triển hoạt động kinh doanh Tận dụng mạnh cơng nghệ cung cấp dịch vụ 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 2: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng giảm chi phí ngắn hạn: Thang đo Chỉ tiêu Tái cấu trúc, cấu lại máy tổ chức giúp cắt giảm phận chồng chéo, dư thừa Giảm chi phí hoạt động định phí Giảm chi phí tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo Giảm chi phí quản lý hành nhân 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý Câu 3: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp cải thiện khả tài giá trị ngân hàng Thang đo Chỉ tiêu Đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu theo quy định nhà nước Gia tăng nguồn tài để trì, phát triển đảm bảo thị phần Các ngân hàng hoạt động không hiệu thoát lỗ nhờ nguồn cung ứng vốn Tăng cường tính minh bạch, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn Tăng thêm nguồn vốn để hoạt động 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 4: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng khắc phục cải thiện điểm yếu nội Thang đo Chỉ tiêu Cải thiện, nâng cao lực quản trị Tận dụng mạnh nguồn nhân lực TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tận dụng mạnh hệ thống mạng lưới chi nhánh để phát triển dịch vụ Các ngân hàng nước giao dịch M&A nhằm tránh bị thôn tính yếu tố nước ngồi 1: Hồn tồn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn toàn đồng ý Câu 5: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng củng cố cải thiện vị thị trường Thang đo Chỉ tiêu Tăng giá trị vô uy tín, chất lượng, thương hiệu, tầm nhìn,… Thâm nhập thị trường dễ dàng Tận dụng mối quan hệ khách hàng 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý Câu 6: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng tận dụng lợi từ đối tác Thang đo Chỉ tiêu Có thêm nhiều nhân viên có kinh nghiệm, lực nghiệp vụ Tăng khả quản trị quản trị rủi ro Giảm rủi ro, tăng doanh thu nhờ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Các ngân hàng sở hữu cổ phần với mục đích đầu tư chéo để có ràng buộc quyền lợi 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phần II: Theo Anh/chị khó khăn triển khai hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Câu 1: Trở ngại pháp lý Thang đo Chỉ tiêu Hệ thống pháp lý chồng chéo, phức tạp Các quy định giải vấn đề sau M&A thiếu không rõ ràng Các vần đề thủ tục hành làm chậm tiến trình giao dịch 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý Câu 2: Trở ngại gặp phải sau trình thực mua lại sáp nhập (M&A) Thang đo Chỉ tiêu Trở ngại tương thích văn hóa bên mua bên bán Khó khăn việc giải nợ, vốn, tài sản, người, giao dịch,… Khó khăn việc truyền tải thơng tin cơng chúng sau M&A 1: Hồn tồn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn toàn đồng ý TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT - Đối tượng khảo sát: Cấp bậc từ kiểm soát viên đến vị trí giám đốc - Ngân hàng khảo sát: ngân hàng thương mại cổ phần có quy mơ lớn, nhỏ địa bàn Tp.HCM - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 25 phiếu - Số phiếu thu về: 25 - Kết khảo sát sau: Phần I: Theo Anh/chị động giúp ngân hàng thương mại cổ phần thực hoạt động sáp nhập mua lại (M&A) để nâng cao lực cạnh tranh Câu 1: Hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần giúp gia tăng thị phần nâng cao lực cạnh tranh thông qua: Thang đo Chỉ tiêu Đem lại giá trị hợp lực từ việc kết hợp nguồn lực ngân hàng thu mua ngân hàng mục tiêu 0 20 Mở rộng thị phần quy mô 0 19 Mở rộng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực 13 Cải thiện, nâng cao lực cạnh tranh 3 10 Tận dụng mạnh để phát triển hoạt động kinh doanh 0 17 0 19 Tận dụng mạnh công nghệ cung cấp dịch vụ 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng giảm chi phí ngắn hạn: Thang đo Chỉ tiêu Tái cấu trúc, cấu lại máy tổ chức giúp cắt giảm phận chồng chéo, dư thừa 12 Giảm chi phí hoạt động định phí 10 Giảm chi phí tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo 15 Giảm chi phí quản lý hành nhân 9 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1: Hoàn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 3: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp cải thiện khả tài giá trị ngân hàng Thang đo Chỉ tiêu Đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu theo quy định nhà nước 19 Gia tăng nguồn tài để trì, phát triển đảm bảo thị phần 0 23 Các ngân hàng hoạt động khơng hiệu lỗ nhờ nguồn cung ứng vốn 11 13 Tăng cường tính minh bạch, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn 16 Tăng thêm nguồn vốn để hoạt động 0 22 1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý khơng phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn toàn đồng ý Câu 4: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng khắc phục cải thiện điểm yếu nội Thang đo Chỉ tiêu Cải thiện, nâng cao lực quản trị 12 Tận dụng mạnh nguồn nhân lực 0 21 Tận dụng mạnh hệ thống mạng lưới chi nhánh để phát triển dịch vụ 0 25 Các ngân hàng nước giao dịch M&A nhằm tránh bị thơn tính yếu tố nước 13 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 5: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng củng cố cải thiện vị thị trường Thang đo Chỉ tiêu Tăng giá trị vơ uy tín, chất lượng, thương hiệu, tầm nhìn,… 19 Thâm nhập thị trường dễ dàng 0 19 Tận dụng mối quan hệ khách hàng 0 24 1: Hoàn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 6: Hoạt động sáp nhập mua lại giúp ngân hàng tận dụng lợi từ đối tác Thang đo Chỉ tiêu Có thêm nhiều nhân viên có kinh nghiệm, lực nghiệp vụ 0 19 Tăng khả quản trị quản trị rủi ro 0 21 Giảm rủi ro, tăng doanh thu nhờ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 12 Các ngân hàng sở hữu cổ phần với mục đích đầu tư chéo để có ràng buộc quyền lợi 18 1: Hoàn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý Phần II: Theo Anh/chị khó khăn triển khai hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Câu 1: Trở ngại pháp lý Thang đo Chỉ tiêu Hệ thống pháp lý chồng chéo, phức tạp 14 Các quy định giải vấn đề sau M&A thiếu không rõ ràng 13 Các vần đề thủ tục hành làm chậm tiến trình giao dịch TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Trở ngại gặp phải sau trình thực mua lại sáp nhập (M&A) Thang đo Chỉ tiêu Trở ngại tương thích văn hóa bên mua bên bán 21 Khó khăn việc giải nợ, vốn, tài sản, người, giao dịch,… 0 22 Khó khăn việc truyền tải thơng tin công chúng sau M&A 17 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý không phản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 3: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Nhóm G12 NHNN lập gồm 12 NHTM nước lớn quy mô tài sản Xếp theo thứ tự giảm dần giá trị tổng tài sản cuối năm 2010, G12 gồm có: Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển (BIDV), Ngoại Thương (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank), Ngân hàng TMCP Quân đội (Military Bank), Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) Ngân hàng TMCP Thịnh vượng (VP Bank) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 71 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Việt. .. động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 73 3.3 Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 73... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Từ năm 1988