GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Lý do chọn đề tài
Hệ thống ngân hàng là “huyết mạch” của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động kinh tế và thúc đẩy sự phát triển Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại không chỉ ảnh hưởng đến chính ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các ngân hàng cần xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và đưa ra giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An đã nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và đạt được nhiều thành tựu nổi bật Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến kết quả kinh doanh là một thách thức đối với các nhà quản trị ngân hàng Do đó, nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An" được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố này và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM.
An cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Mục tiêu nghiên cứu
Thứ nhất, nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2009-2014
Thứ hai, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An.
Câu hỏi nghiên cứu
- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An trong giai đoạn 2009 - 2014 như thế nào?
- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian qua?
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An, tôi sẽ đề xuất một số giải pháp dựa trên việc giải quyết hai câu hỏi quan trọng.
1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tập trung vào hiệu quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh NHTM trên địa bản tỉnh Long An trong khoảng thời gian 2009 – 2014
- Dữ liệu nghiên cứu được thu thập chủ yếu trong khoảng thời gian 2009 –
2014 thông qua báo cáo tài chính của 26 chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Long
An và nguồn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An
- 26 chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Long An được tiến hành nghiên cứu bao gồm:
Tại Long An, có 06 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước, bao gồm: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Long An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Long An, Vietinbank chi nhánh Bến Lức, và BIDV chi nhánh Mộc Hóa.
Trong số 20 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam, có thể kể đến các ngân hàng như Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Xuất Nhập Khẩu (Eximbank), Á Châu (ACB), Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Kỹ Thương (Techcombank), và Phương Đông (OCB) Ngoài ra, còn có NHTMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Long An, Xăng dầu Petrolimex (PGBank), Quốc Dân (NCB), Phương Nam, Bản Việt, An Bình (ABBank), Đông Á (DAB), Kiên Long (KLB), Sài Gòn Hà Nội (SHB), Phát triển Mê Kông, Quân đội (MB), Liên Việt, Phát triển TPHCM (HDBank), và SCB Tân An.
1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài
Phương pháp định tính được áp dụng để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An Quá trình này bao gồm việc thu thập số liệu sẵn có, lập bảng biểu, vẽ đồ thị và biểu đồ nhằm so sánh và đánh giá Đồng thời, việc kết hợp lập luận và giải thích nội dung nghiên cứu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ các kết quả đạt được.
Phương pháp định lượng sử dụng mô hình hồi quy Pooled OLS để phân tích dữ liệu chéo theo chuỗi thời gian, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An.
1.6 Nội dung nghiên cứu đề tài
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng
Chương 3: Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An và các nhân tố ảnh hưởng
Chương 4: Mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Bài viết phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An thông qua phương pháp phân tích định tính và định lượng Mục tiêu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm định mô hình để tìm ra những yếu tố quan trọng nhất tác động đến hiệu quả này.
Kết quả nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà quản trị ngân hàng tại Long An, hỗ trợ họ trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả Nghiên cứu xác định các yếu tố chủ chốt giúp ngân hàng duy trì hoạt động kinh doanh và phát triển ổn định, bền vững.
Nghiên cứu này cung cấp tài liệu tham khảo quý giá cho những ai quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, bao gồm cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu và kết quả đạt được.
Phương pháp nghiên cứu đề tài
Phương pháp định tính được áp dụng để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An Quá trình này bao gồm việc thu thập số liệu có sẵn, lập bảng biểu và vẽ đồ thị, biểu đồ nhằm so sánh và đánh giá Đồng thời, việc kết hợp lập luận và giải thích nội dung nghiên cứu cũng là một phần quan trọng trong phương pháp này.
Phương pháp định lượng sử dụng mô hình hồi quy Pooled OLS để phân tích dữ liệu chéo theo chuỗi thời gian, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An.
Nội dung nghiên cứu đề tài
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng
Chương 3: Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An và các nhân tố ảnh hưởng
Chương 4: Mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An.
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Bài viết phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An thông qua phương pháp phân tích định tính và định lượng Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm định mô hình để làm rõ những yếu tố quan trọng tác động đến hiệu suất của các ngân hàng thương mại trong khu vực này.
Nghiên cứu này cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà quản trị ngân hàng tại tỉnh Long An, hỗ trợ họ trong việc đưa ra quyết định chiến lược kinh doanh Bài viết xác định các yếu tố chính giúp ngân hàng duy trì hoạt động và phát triển một cách ổn định, bền vững.
Nghiên cứu này có thể là tài liệu tham khảo quý giá cho những ai quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, bao gồm cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu và kết quả đạt được.
TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Hoạt động kinh doanh bao gồm các giai đoạn trong quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp Các đặc điểm của hoạt động kinh doanh phản ánh sự đa dạng và tính linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Do một chủ thể thực hiện và gọi là chủ thể kinh doanh (có thể là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp)
Kinh doanh cần phải kết nối chặt chẽ với thị trường, trong đó các chủ thể kinh doanh có mối quan hệ tương tác mật thiết với nhau, bao gồm mối quan hệ với bạn hàng, nhà cung cấp đầu vào, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và Nhà nước.
Kinh doanh cần có sự lưu chuyển của vốn, vì vốn là yếu tố then chốt quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh Không có vốn, doanh nghiệp không thể hoạt động, và mục tiêu chính của mọi hoạt động kinh doanh là tạo ra lợi nhuận.
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho khách hàng với mục tiêu tạo ra lợi nhuận Theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thực hiện các dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và duy trì sự phát triển bền vững.
Ngân hàng, được định nghĩa theo tổ chức tín dụng năm 2010, là loại hình tổ chức tín dụng có khả năng thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng Các hoạt động này bao gồm việc kinh doanh và cung ứng thường xuyên các nghiệp vụ như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) có tính chất đặc thù và chịu sự giám sát chặt chẽ từ Nhà nước, điều này giúp NHTM đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia Những đặc điểm nổi bật trong hoạt động của NHTM bao gồm sự quản lý rủi ro, cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng và khả năng điều tiết nguồn vốn trong nền kinh tế.
Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng bao gồm tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, ảnh hưởng đến mọi ngành và khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội Ngành ngân hàng rất nhạy cảm, yêu cầu sự thận trọng trong quản lý để tránh thiệt hại cho ngân hàng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Chính vì vậy, Nhà nước thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Ngân hàng chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ bên ngoài để hoạt động kinh doanh, trong khi vốn tự có của ngân hàng chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn.
- Trong tổng tài sản của ngân hàng, tài sản hữu hình chiếm tỷ lệ rất thấp, chủ yếu là tài sản vô hình
- Hoạt động kinh doanh của NHTM chịu sự chi phối rất lớn bởi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương
2.1.2 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
Nguồn vốn hoạt động của ngân hàng được tạo lập nên từ vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn vay và vốn khác
Nguồn vốn chủ sở hữu (Vốn tự có):
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, được hình thành từ đóng góp của chủ sở hữu trong quá trình thành lập và được bổ sung từ các khoản góp thêm cũng như lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Vốn chủ sở hữu mang tính ổn định, lâu dài và là cơ sở để thu hút các nguồn vốn khác
Vốn chủ sở hữu, mặc dù chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, lại có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Nguồn vốn huy động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của các ngân hàng thương mại Nó bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng, tiền gửi có kỳ hạn từ các tổ chức, tiền gửi tiết kiệm của dân cư, và vốn huy động qua phát hành giấy tờ có giá như kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi Các ngân hàng thương mại chủ yếu hoạt động dựa vào nguồn vốn này.
Vốn huy động được coi là nguồn vốn không ổn định, do khách hàng có quyền rút tiền mà không cần thông báo trước Do đó, các ngân hàng thương mại cần duy trì một khoản "dự trữ thanh toán" để đảm bảo khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu rút tiền của khách hàng.
- Có chi phí sử dụng vốn tương đối cao và chiếm tỷ trọng chi phí đầu vào rất lớn trong hoạt động kinh doanh của các NHTM
- Đây là nguồn vốn có tính cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng
- Vốn huy động, chỉ được sử dụng trong các hoạt động tín dụng và bảo lãnh, các NHTM không được sử dụng vốn này để đầu tư
Nguồn vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) bao gồm các khoản vay từ ngân hàng Nhà nước như vay chiết khấu, tái chiết khấu, và vay cầm cố chứng từ có giá, cũng như vay từ các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng NHTM chủ động thỏa thuận sử dụng nguồn vốn này để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời trong hoạt động kinh doanh của mình.
Ngoài các nguồn vốn đã đề cập, ngân hàng thương mại (NHTM) còn có thể nhận vốn từ Chính phủ, các tổ chức tài chính, và các tổ chức khác Bên cạnh đó, NHTM cũng có thể sử dụng vốn của khách hàng trong quá trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
2.1.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn
Ngân hàng sử dụng nguồn vốn hiện có để cung cấp cho các đối tượng thiếu hụt vốn trong nền kinh tế, đồng thời tạo ra lợi nhuận cho chính mình Các hoạt động chính trong nghiệp vụ sử dụng vốn của ngân hàng bao gồm việc cho vay, đầu tư và quản lý tài sản.
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.2.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại
Hiệu quả hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng phản ánh khả năng sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả tối ưu với chi phí thấp nhất Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM), hiệu quả kinh doanh đồng nghĩa với việc tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu chi phí Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, mục tiêu này trở nên càng quan trọng hơn, buộc các NHTM phải nâng cao hiệu quả hoạt động để củng cố tiềm lực tài chính và đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
Các hệ số tài chính là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) Phương pháp này đơn giản, sử dụng các số liệu từ báo cáo tài chính công khai, giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng về hiệu quả kinh doanh và cho phép so sánh giữa các ngân hàng cũng như theo dõi sự biến động hiệu quả qua các giai đoạn Thông thường, để phản ánh hiệu quả hoạt động, người ta sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).
Kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) được thể hiện rõ nét qua lợi nhuận tuyệt đối Lợi nhuận ngân hàng được tính bằng cách lấy tổng doanh thu phải thu trừ đi tổng chi phí hợp lệ phải trả.
Lợi nhuận gộp = doanh thu - chi phí
Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – Thuế thu nhập
2.2.2.2 Về tỷ suất lợi nhuận Để đo lường khả năng sinh lời (hay hiệu quả hoạt động kinh doanh) của các NHTM người ta thường dùng chỉ tiêu ROA hoặc ROE
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
ROE (Return on Equity) là chỉ số đo lường tỷ lệ thu nhập mà các cổ đông ngân hàng nhận được từ khoản đầu tư của họ Chỉ số này phản ánh hiệu quả sinh lời của ngân hàng đối với vốn cổ đông ROE được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho vốn tự có cơ bản bình quân, bao gồm vốn cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, quỹ dự trữ và lợi nhuận chưa chia.
Vốn chủ sở hữu (Vốn tự có bình quân)
Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
ROA (Return on Assets) là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả quản lý của ngân hàng, phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành thu nhập ròng Chỉ số này cho biết bình quân mỗi đồng tài sản của ngân hàng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ROA cao cho thấy ngân hàng sử dụng tài sản một cách hiệu quả hơn.
Hệ số ROA càng cao chứng tỏ:
+ Kết quả các hoạt động hữu hiệu
Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn so với tổng ký thác đang ở mức thấp, điều này cho thấy sự hiệu quả trong việc tối ưu hóa lợi tức từ các tài sản có Kết quả là, các lợi tức cao từ tài sản có đã được ghi nhận, tạo ra giá trị gia tăng cho tổng thể tài chính.
Tổng tài sản (Tài sản có bình quân)
Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại thông qua chỉ tiêu ROA, vì chỉ sử dụng số liệu ở cấp độ chi nhánh.
ROA thấp có thể chỉ ra rằng chính sách đầu tư hoặc cho vay của ngân hàng chưa hiệu quả, hoặc chi phí hoạt động quá cao Ngược lại, ROA cao thường phản ánh hiệu quả hoạt động tốt, với cơ cấu tài sản hợp lý và khả năng điều động linh hoạt giữa các hạng mục tài sản trong bối cảnh biến động kinh tế Các nhà đầu tư có thể sử dụng ROA để đánh giá lợi nhuận từ tài sản, trong khi nhà quản trị ngân hàng có thể phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ROA để triển khai các biện pháp và chiến lược nhằm duy trì tỷ lệ ROA theo kế hoạch.
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
ROA và ROE là những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Bên cạnh đó, việc phân tích môi trường bên ngoài và bên trong để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng là rất cần thiết Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng ngân hàng, các yếu tố khách quan và chủ quan sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến các ngân hàng thương mại.
2.3.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô
Trong môi trường kinh tế năng động, ngân hàng có cơ hội phát triển và triển khai các hoạt động, đồng thời nắm bắt công nghệ hiện đại và hội nhập với kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cạnh tranh khốc liệt và khó khăn trong việc thu hút khách hàng.
Nền kinh tế ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, giúp họ phát triển mạnh mẽ và duy trì sự ổn định trong dài hạn.
Khi nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, tình trạng lạm phát gia tăng sẽ tạo ra những khó khăn đáng kể cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại.
Chính sách kinh tế - chính trị của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Do đó, nhà quản trị ngân hàng cần dự đoán diễn biến thị trường và nắm bắt thời cơ để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển theo từng giai đoạn, cũng như kế hoạch phát triển lâu dài, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền và phải tuân thủ các quy định pháp luật cũng như sự chi phối của ngân hàng trung ương Hoạt động của NHTM không chỉ liên quan đến quy định trong ngành ngân hàng mà còn phải tuân theo các quy định chung khác, vì ngân hàng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế Chính sách tiền tệ quốc gia, do ngân hàng trung ương điều hành, có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHTM, do đó, ngân hàng cần nắm rõ các vướng mắc pháp lý để phòng tránh rủi ro Các vấn đề như giấy phép hoạt động, lãi suất huy động, và các giới hạn tín dụng thường gặp khó khăn do sự mâu thuẫn và chồng chéo trong hệ thống quy định hiện hành Do đó, một môi trường pháp lý chặt chẽ và đồng bộ là điều cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của NHTM.
2.3.1.3 Cạnh tranh giữa các ngân hàng
Các nghiên cứu trước đây về đề tài
Nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011):
Ông cho rằng hiệu quả hoạt động của ngân hàng có thể được đánh giá qua khả năng sinh lời, với phương pháp Pooled OLS được sử dụng để kiểm định các yếu tố nội tại và ngoại tại Phương pháp này giúp phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đó đến khả năng sinh lời của ngân hàng.
Husni đã tiến hành kiểm định các yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại Jordan, dựa trên phân tích 14 ngân hàng trong giai đoạn 2000-2010 bằng phương pháp hồi quy Pooled OLS.
ROA = c + a1 size + a2 TL/TA + a3 TE/TA + a4 NIM + a5 GDPGR + a6 INF + a7 ERS + e-
ROE = c + a1 size + a2 TL/TA + a3 L/TA + a4 NIM + a5 GDPGR + a6 INF + a7 ERS + e-
Với 2 mô hình hồi quy này, biến phụ thuộc là ROA và ROE đại diện cho tính hiệu quả của ngân hàng, các biến độc lập được chia thành 2 nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài Nhân tố bên trong bao gồm: logarit tự nhiên của tổng tài sản (size), tổng nợ trên tổng tài sản (TL/TA), vốn trên tổng tài sản (TE/TA), dư nợ cho vay trên tổng tài sản (L/TA), hệ số NIM Nhân tố bên ngoài là tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ giá hối đoái Kết quả phân tích cho thấy cả ROE và ROA đều tương quan thuận với quy mô, cấu trúc vốn, NIM, và tương quan nghịch với tăng trưởng GDP hàng năm, tỷ lệ lạm phát Bài nghiên cứu đánh giá rằng yếu tố lãi suất thực, lạm phát, chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái có tác động đáng kể lên hiệu quả lợi nhuận của các ngân hàng của Jordan Sự phát triển của khu vực ngân hàng, thị trường chứng khoán và cấu trúc vốn không ảnh hưởng nhiều Mối quan hệ giữa chính sách thuế doanh nghiệp với lợi nhuận ngân hàng vẫn chưa xác định rõ
Nghiên cứu của Vong và Chan (2006) đã chỉ ra rằng các đặc điểm ngân hàng, biến kinh tế vĩ mô và cấu trúc tài chính có tác động đáng kể đến hiệu suất hoạt động của ngành ngân hàng tại Ma Cao Kết quả cho thấy nguồn vốn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của ngân hàng, trong khi chất lượng tài sản, được đánh giá qua tổn thất trong hoạt động cho vay, lại có tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động của ngân hàng.
Nghiên cứu của Pilloff và Rhoades (2002) chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa quy mô ngân hàng và lợi nhuận Quy mô ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận mà còn bị ảnh hưởng bởi năng lực điều hành Molyneux và Seth (1995) cũng xác nhận rằng ngân hàng lớn thường đạt được lợi nhuận cao hơn ngân hàng nhỏ, cho thấy mối quan hệ tích cực giữa quy mô và hiệu quả kinh tế Ngược lại, Ramlall (2009) đã phát hiện mối quan hệ tiêu cực giữa năng lực quản lý và rủi ro tín dụng, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý trong việc giảm thiểu rủi ro trong ngành ngân hàng.
Nghiên cứu của Akhavein và cộng sự (1997) chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa quy mô và lợi nhuận ngân hàng Boyd và Runkle (1993) nhấn mạnh rằng ngân hàng lớn có khả năng giảm chi phí thu thập và xử lý thông tin Các nghiên cứu của Berger (1987), Miller và Noulas (1997), cùng với Anthanasoglou (2008) cho thấy việc tăng quy mô ngân hàng có thể giúp tiết kiệm một số loại chi phí.
Vốn đóng vai trò quyết định trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, với nghiên cứu của Goddard và cộng sự (2004) chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa vốn và lợi nhuận Athanasoglou (2006) và Berger (1995) cũng khẳng định rằng vốn không chỉ quyết định lợi nhuận ngân hàng mà còn giúp tăng cường vốn khi lợi nhuận gia tăng, từ đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro phá sản cho ngân hàng.
Luận án tiến sĩ của Nguyễn Việt Hùng, mang tên “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam,” được thực hiện dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định và phân tích các yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Khắc Minh và TS Lê Xuân Nghĩa đã kết hợp phương pháp định tính và định lượng trong luận án của mình, sử dụng phân tích hiệu quả biên qua hai phương pháp SFA và DEA, cùng với mô hình Tobit để đánh giá hiệu quả hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Chương 2 đã hệ thống lại toàn bộ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: định nghĩa hoạt động kinh doanh của NHTM, các đặc thù riêng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, các hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTM và những nhân tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) được xác định là tối đa hóa lợi nhuận Để đánh giá hiệu quả này, cần xem xét các chỉ tiêu cơ bản cũng như các nhân tố ảnh hưởng, bao gồm cả những yếu tố chủ quan từ phía NHTM và các yếu tố khách quan từ môi trường bên ngoài.
Dựa trên các kết quả nghiên cứu lý luận, chúng tôi sẽ triển khai ứng dụng để phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An cùng với các yếu tố ảnh hưởng trong chương tiếp theo.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
Khái quát tình hình và phát triển của hệ thống các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương Hệ thống NHTM đã trở thành cầu nối quan trọng cho nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và thương mại dịch vụ trong khu vực.
- Về mạng lưới hoạt động:
Theo Báo cáo phát triển mạng lưới các tổ chức tín dụng năm 2014 của NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, tính đến ngày 31/12/2014, tỉnh Long An có tổng cộng 33 chi nhánh ngân hàng thương mại, với 179 điểm giao dịch phân bố rộng rãi trên các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.
- Về dịch vụ ngân hàng:
Các ngân hàng thương mại (NHTM) đang nỗ lực đa dạng hóa hoạt động và áp dụng các biện pháp để ổn định và tăng cường nguồn vốn huy động, nhằm đáp ứng nhu cầu chi trả và cho vay phục vụ phát triển kinh tế địa phương Đồng thời, các dịch vụ ngân hàng điện tử được triển khai mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng Long An năm 2014 của NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, tỉnh hiện có 181 máy ATM phục vụ 39.021 tài khoản cá nhân nhận lương từ Ngân sách Nhà nước và hơn 510.000 thẻ ATM cho khách hàng Ngoài ra, có 296 máy POS đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng hóa, với giá trị giao dịch qua máy POS liên tục gia tăng.
Tính đến ngày 31/12/2014, các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An đã đạt tổng tài sản 38.309 tỷ đồng, với tổng vốn huy động là 30.231 tỷ đồng và dư nợ cho vay lên tới 30.601 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2014, tổng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng thương mại tại Long An đạt 585 tỷ đồng, với 28 trong số 33 chi nhánh ngân hàng có thu nhập vượt chi phí.
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống các NHTM trên địa bàn tỉnh
Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long
An Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Giai đoạn 2009 – 2011 chứng kiến sự tăng trưởng liên tục về lợi nhuận của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An, với mức tăng rõ rệt vào năm 2010.
Lợi nhuận của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong năm 2011 đã tăng mạnh, đạt 341 tỷ đồng so với năm 2010, tương đương với mức tăng gấp 2,34 lần Tín dụng trong năm này cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trên 20%, với lãi suất cho vay thỏa thuận cao nhất lên tới 21,5%/năm và mức phổ biến trên 18%/năm Đồng thời, lãi suất huy động cao nhất theo Thông tư 02/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 14%/năm, cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong giai đoạn 2012-2013, lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An liên tục giảm do nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng lớn và chi phí dự phòng rủi ro tăng cao Mặc dù thu nhập từ lãi cho vay giảm, nhưng tăng trưởng tín dụng thấp và chính sách cho vay hạ nhiệt đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh Cụ thể, năm 2012, tổng lợi nhuận đạt 544 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng (8,57%) so với năm 2011, và năm 2013, tổng lợi nhuận tiếp tục giảm xuống còn 506 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng (6,99%) so với năm 2012.
Năm 2014, tổng lợi nhuận đã tăng 81 tỷ đồng so với năm 2013, tương đương với tỷ lệ tăng 15,61% Sự tăng trưởng ấn tượng này chủ yếu nhờ vào đóng góp từ khối NHTMNN, với lợi nhuận đạt 483 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2013, tổng nợ xấu giảm 116 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 152 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng trưởng 45,92% Nguyên nhân chính cho sự tăng trưởng này là nhờ vào việc xử lý nợ xấu trong năm đạt 697 tỷ đồng, trong khi nợ xấu phát sinh mới cũng được kiểm soát hiệu quả.
Lợi nhuận tăng lên 581 tỷ đồng nhờ vào thu nhập từ lãi cho vay tăng đáng kể với mức tăng trưởng tín dụng đạt 12,77%, cao hơn so với 8,44% năm 2013 Một phần lợi nhuận cũng đến từ doanh thu dịch vụ thanh toán ngân hàng, khi tổng phương tiện thanh toán trên địa bàn tăng 19,72%.
Trong giai đoạn 2009 – 2014, lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An đã duy trì mức tăng trưởng tương đương với xu hướng tăng trưởng chung của ngành ngân hàng Việt Nam.
3.2.2 Về tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
Bảng 3.2: Tỷ suất ROA của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An Đơn vị tính: tỷ đồng
Tổng tài sản bình quân Lợi nhuận ROA
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Biểu đồ 3.2: Tỷ suất ROA của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Bảng 3.2 và biểu đồ 3.2 cho thấy giai đoạn 2009 – 2010 ROA của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An nằm ở mức cao và ổn định xung quanh mức 1,2% Năm
Trong giai đoạn 2009-2010, chỉ số ROA của các ngân hàng dao động từ 1,21% xuống 1,19%, cho thấy sự tăng trưởng tổng tài sản và lợi nhuận tương đối đồng đều, với ROA ở mức trung bình ngành Tuy nhiên, năm 2011 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của ROA, nhờ vào sự gia tăng lợi nhuận nhanh chóng của các ngân hàng trong năm này.
Trong giai đoạn 2012 – 2013, tỷ suất sinh lời (ROA) của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An liên tục giảm Năm 2012, ROA đạt 1,82%, giảm 20,50% so với năm 2011, do đây là năm khó khăn chung của ngành tài chính Sang năm 2013, ROA tiếp tục giảm xuống còn 1,49%, phản ánh sự khó khăn kéo dài từ năm trước Lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Long An sụt giảm do phải trích lập dự phòng rủi ro gia tăng, nợ xấu tăng và thu nhập từ lãi vay giảm do lãi suất cho vay hạ thấp, khiến các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong hoạt động cho vay.
Năm 2014, ROA của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Long An đã tăng trở lại, đạt 1,56%, cao hơn mức trung bình ngành, nhờ vào sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng này tăng mạnh hơn so với tỷ lệ tăng của tổng tài sản bình quân (15,61% so với 10,12%) Tuy nhiên, ROA của khối NHTMCP chỉ đạt 1%, với một số ngân hàng như PGBank, EximBank, SCB Tân An, Bản Việt và SHB chi nhánh Long An liên tục giảm lợi nhuận, dẫn đến thu nhập âm tính đến cuối năm 2014 Điều này cho thấy khả năng quản lý tín dụng của khối NHTMCP kém hơn so với NHTMNN, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thu hồi nợ và lãi vay, từ đó làm giảm lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
3.3.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô:
Bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang trên đà hồi phục, với sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mặc dù tốc độ chưa cao Ổn định vĩ mô được duy trì nhờ lạm phát được kiềm chế ở mức thấp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, đồng bộ các công cụ để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý, sẵn sàng cung cấp vốn cho nền kinh tế và hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định thị trường tiền tệ.
Theo Báo cáo năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, tỉnh này duy trì mức tăng trưởng ổn định với tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 19.524,6 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 11% Các khu vực kinh tế chủ yếu đều phát triển, cho thấy cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực.
Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch tích cực với tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 27,3%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 41,5%, và khu vực thương mại, dịch vụ đạt 31,2% Năm 2014, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 44,5 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với 40 triệu đồng vào năm 2013.
Hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An đã có sự cải thiện đáng kể trong bối cảnh kinh tế vĩ mô Việt Nam, vượt qua giai đoạn khó khăn và ghi nhận những tín hiệu tích cực Tuy nhiên, sức cầu của nền kinh tế vẫn yếu và quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực ưu tiên diễn ra chậm, tạo ra những thách thức cần được giải quyết Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh, các NHTM cần xây dựng các chiến lược phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế.
Hiện nay, ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều bất cập trong quy định, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh Chính sách lãi suất chưa tạo ra sự cạnh tranh bền vững, trong khi các quy định và thông tư của NHNN chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình triển khai Quản lý của NHNN còn manh mún, với thủ tục cấp phép phức tạp, làm mất thời gian cho các NHTM Hơn nữa, các yêu cầu báo cáo chưa rõ ràng, dẫn đến sai lệch số liệu và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả quản lý, từ đó không thể đưa ra chính sách phù hợp với tình hình phát triển và tối ưu hóa nguồn lực.
3.3.1.3 Cạnh tranh giữa các ngân hàng
Mạng lưới ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An rất dày đặc, với các chi nhánh chủ yếu tập trung ở thành phố Tân An và thị trấn Bến Lức, cùng hơn 179 điểm giao dịch trên toàn tỉnh Sự cạnh tranh giữa các NHTM ở đây diễn ra rất khốc liệt, buộc các ngân hàng phải liên tục phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp, cũng như thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu hiệu quả Các NHTM quy mô nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu mạnh, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, trong khi tỷ suất sinh lợi cao thường thuộc về các ngân hàng lớn có uy tín và thương hiệu vững chắc trên thị trường.
3.3.2.1 Trình độ quản lý của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Long An chú trọng đến việc lựa chọn cán bộ quản lý dựa trên tiêu chuẩn về trình độ, năng lực quản trị và kinh nghiệm Tuy nhiên, một số cán bộ vẫn chưa được đào tạo bài bản về quản trị và điều hành, dẫn đến kiến thức thị trường và khả năng quản lý hoạt động ngân hàng còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược chưa rõ ràng.
Nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đang gặp khó khăn trong việc phát triển kinh doanh do chiến lược chưa phù hợp, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao, tăng trưởng tín dụng thấp và hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận như kế hoạch đề ra.
Tình hình tổng tài sản của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An:
Bảng 3.3: Tình hình tổng tài sản của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
(Nguồn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Biểu đồ 3.3: Tình hình tổng tài sản của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long
An Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Từ bảng 3.3 và biểu đồ 3.3, có thể nhận thấy tổng tài sản của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An đã có sự tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2009 – 2014 Cụ thể, vào năm 2010, tổng tài sản tăng 3.949 tỷ đồng so với năm 2009, tương ứng với mức tăng 20,91%.
Từ năm 2011 đến năm 2014, tổng tài sản của công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể Cụ thể, năm 2011, tổng tài sản tăng 5.542 tỷ đồng, tương ứng với 24,27% so với năm 2010 Sang năm 2012, tổng tài sản tiếp tục tăng thêm 3.048 tỷ đồng, đạt 10,74% Năm 2013 ghi nhận mức tăng 5.122 tỷ đồng, tương đương 16,30% Cuối cùng, năm 2014, tổng tài sản tăng 1.759 tỷ đồng, tương ứng với 4,81% so với năm trước đó.
Giai đoạn 2009 – 2011, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Long An tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ trên 20%, nhờ vào việc mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch Sự phát triển này đi đôi với việc tăng trưởng nhanh chóng của vốn huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng dư nợ cho vay, chiếm hơn 70% tổng tài sản Đặc biệt, khối ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, với mức tăng 50,24% trong năm 2011 so với năm 2009.
Trong giai đoạn 2012 – 2013, tốc độ tăng tổng tài sản của các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục duy trì, nhưng tỷ lệ tăng năm 2012 chỉ đạt 10,74%, thấp hơn so với các năm trước Nguyên nhân chính là do Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 21/2012/TT-NHNN vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, quy định về hoạt động cho vay, đi vay và mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, nhằm siết chặt quản lý giao dịch giữa các ngân hàng và giảm thiểu rủi ro hệ thống Đến năm 2014, tỷ lệ tăng so với năm 2013 chỉ còn 4,81%, một con số rất thấp, do ảnh hưởng của Thông tư 21/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 09/9/2013, quy định về mạng lưới hoạt động của các NHTM, trong đó Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng mạng lưới của các ngân hàng thương mại.
Biểu đồ 3.4: Cơ cấu tổng tài sản của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Trong giai đoạn 2009 – 2014, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) tại tỉnh Long An luôn chiếm trên 56% tổng tài sản của tất cả các ngân hàng thương mại Đến ngày 31/12/2014, tổng tài sản của 7 NHTMNN đạt 57,87% tổng tài sản của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An có tổng tài sản 10.546 tỷ đồng, chiếm 27,17% Ngược lại, khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) chỉ chiếm 42,13% tổng tài sản, với 16 chi nhánh có tổng tài sản dưới 500 tỷ đồng.
Giai đoạn 2009 – 2014, tổng tài sản của các NHTM tại Long An tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào việc mở rộng quy mô, với cho vay khách hàng chiếm khoảng 80% tổng tài sản Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu nếu không kiểm soát chặt chẽ các khoản vay Do đó, các NHTM cần xây dựng chiến lược cụ thể để tăng tổng tài sản, quản lý rủi ro hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.
Tình hình dƣ nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu
Bảng 3.4: Tình hình dƣ nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long
An Đơn vị tính: tỷ đồng
Tổng dƣ nợ tín dụng Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ
(Nguồn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Biểu đồ 3.5: Tình hình dƣ nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long
An Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An)
Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An)
Giai đoạn 2009 – 2011, các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, với mức 26,92% vào năm 2010 và 20,58% vào năm 2011 Đây là thời kỳ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, khi nhu cầu vay vốn cao và các ngân hàng cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường, dẫn đến việc nới lỏng một số quy định cho vay.
Nợ xấu giai đoạn này được khống chế ở mức dưới 2%, và có dấu hiệu tăng từ 1,17% năm 2010 lên 1,70% năm 2011
Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh
Sau giai đoạn khó khăn, các ngân hàng thương mại tại tỉnh Long An đã có sự cải thiện rõ rệt trong các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, với chỉ số ROA duy trì cao hơn mức trung bình của ngành.
Dư nợ tín dụng tăng cao hơn mức bình quân cả nước cho thấy sự tích cực trong việc đầu tư vốn của các ngân hàng thương mại, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Trong thời gian qua, tình hình huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An đã có sự tăng trưởng ổn định Điều này chứng tỏ rằng các ngân hàng đã thực hiện các chính sách huy động vốn hiệu quả, góp phần thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, từ đó hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế địa phương.
Mặc dù các ngân hàng thương mại (NHTM) tại tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động kinh doanh của họ.
Tỷ lệ nợ xấu hiện đang ở mức cao, với 10 chi nhánh ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt quá 3% tổng dư nợ, cho thấy những hạn chế trong công tác điều hành và quản lý chất lượng tín dụng Điều này tạo ra rủi ro cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Hơn nữa, công tác xử lý nợ xấu cũng gặp nhiều khó khăn, với nhiều hồ sơ xử lý vẫn còn tồn đọng tại Tòa án và thi hành án.
Một số chi nhánh ngân hàng thương mại đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi chưa đạt được lợi nhuận, đồng thời lợi nhuận ngày càng giảm sút Điều này cho thấy chiến lược kinh doanh của các ngân hàng này chưa thực sự hiệu quả, và sự phát triển của các dịch vụ chưa đủ mạnh để đảm bảo sự phát triển ổn định.
Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động vốn của nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần, đang ở mức cao Nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả, tình trạng này có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình kinh tế hồi phục chậm, sức cầu còn yếu và tình trạng doanh nghiệp thua lỗ phổ biến Việc này ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng của ngân hàng, khi sức mua giảm và tồn kho tăng, trong khi quản lý cho vay lại không chặt chẽ Điều khoản cấp tín dụng không được đảm bảo dẫn đến sự gia tăng nợ xấu Thêm vào đó, ý thức chấp hành pháp luật và trả nợ của người dân còn thấp, khiến nhân viên ngân hàng phải thường xuyên nhắc nhở khách hàng, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng nợ xấu.
Cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) hiện nay ngày càng khốc liệt, buộc các ngân hàng phải đầu tư vào việc đổi mới sản phẩm dịch vụ, quảng bá và marketing thương hiệu, dẫn đến chi phí hoạt động gia tăng Hơn nữa, sự cạnh tranh không lành mạnh cũng đang diễn ra, khi mà mục tiêu lợi nhuận thường lấn át yêu cầu đảm bảo an toàn trong kinh doanh Các NHTM chủ yếu cạnh tranh bằng giá và lãi suất, trong khi chất lượng dịch vụ chưa được coi trọng đúng mức.
- Các quy định, chính sách của NHNN còn chồng chéo, khó thực hiện, gây khó khăn cho ngân hàng trong quá trình áp dụng
Nhiều cán bộ ngân hàng chưa được đào tạo bài bản về quản trị và điều hành, dẫn đến kiến thức hạn chế về thị trường và khả năng quản lý hoạt động ngân hàng không chuyên nghiệp Điều này ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển sản phẩm dịch vụ không phù hợp, gây cản trở cho hiệu quả kinh doanh.
Một số cán bộ ngân hàng chưa có ý thức tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và đạo đức nghề nghiệp, dẫn đến việc lỏng lẻo trong công tác thẩm định tín dụng và giám sát quá trình vay vốn Điều này là nguyên nhân chính gây ra nợ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.
Từ năm 2009 đến 2014, các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Long An đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong hoạt động kinh doanh, bao gồm năng lực quản lý chưa hiệu quả, nợ xấu cao và lợi nhuận giảm sút Ngoài ra, các ngân hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng, trong khi dịch vụ ngân hàng chưa phát triển mạnh, dẫn đến tỷ lệ thu dịch vụ thấp, gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh Để cải thiện tình hình, các NHTM cần thực hiện những giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
