Phát triển thị trường vật liệu xây không nung đồng bằng sông cửu long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 62340102 NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ MÃ SỐ NCS: P1315004 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANNH MÃ NGÀNH: 62340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS - Thầy và Cô hướng dẫn khoa học hướng dẫn, động viên, truyền lửa cho suốt thời gian thực luận án Sự khuyến khích, chỉ bảo, đóng góp ý kiến Thầy và Cô truyền động lực cho hoàn thành luận án này Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể quý Thầy/Cô Khoa Kinh tế, Viện nghiên cứu Đồng sông Cửu Long, Khoa Sau đại học – Trường Đại học Cần Thơ đã giảng dạy, trang bị cho kiến thức, kỹ và hỗ trợ cần thiết làm sở cho hoàn thành luận án này Tôi xin cảm ơn nhiều các Thầy/Cô lãnh đạo Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long, các anh chị em Khoa Quản trị đã động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện và san sẻ công việc giúp hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn các bác cô chú anh chị em và các tổ chức không chỉ ở 13 tỉnh, thành Đồng sông Cửu Long đã hỗ trợ quá trình thu thập liệu nghiên cứu Tơi vơ cùng biết ơn Ơng, Bà Nội Ngoại đã ln hỗ trợ Cuối cùng là dành lời cảm ơn gửi đến Ông xã Ngọc Hiển và hai đứa trai đáng yêu đã là hậu phương vững chắc giúp hoàn thành không chỉ luận án này Ngày 28 tháng năm 2021 TÓM TẮT Luận án thực thông qua hệ thống hóa các sở lý thuyết lý thuyết dựa vào nguồn lực, lý thuyết các bên có liên quan, lý thuyết marketing B2B, lý thuyết thể chế cùng với phân tích thực tiễn để đưa mơ hình phát triển thị trường Nghiên cứu nhằm thực mục tiêu tổng quát là phát triển thị trường VLXKN ở ĐBSCL Nghiên cứu kiểm định mơ hình định hướng thị trường nhà sản xuất và khách hàng doanh nghiệp; đánh giá hỗ trợ phủ tác động đến lực đổi mới, định hướng thị trường nhà sản xuất phát triển thị trường VLXKN ở ĐBSCL nào Tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp để thực phân tích Tất các thang đo đã kiểm tra thông qua các phương pháp thống kê nghiêm ngặt kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng có xây dựng độ tin cậy và xác nhận mô hình nhân tố bậc hai Mẫu khảo sát từ 78 nhà sản xuất và 158 khách hàng doanh nghiệp 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL Dữ liệu sơ cấp thức kiểm định, đánh giá mơ hình đo lường và mơ hình cấu trúc PLS SEM thơng qua phần mềm SPSS 22 và SmartPLS 3 Các phát nghiên cứu góp phần phát triển thị trường VLXKN thơng qua mơ hình phát triển thị trường VLXKN nhà sản xuất nhờ tăng cường định hướng thị trường và lực đổi các công ty kênh tiêu thụ VLXKN Kết nghiên cứu góp phần lý thuyết (1) điều chỉnh thang đo định hướng thị trường và lực đổi mới, phát triển thị trường phù hợp với bối cảnh nghiên cứu; (2) khai thác sức mạnh định hướng thị trường và lực đổi tích hợp nhiều lý thuyết (3) xem xét tác động hỗ trợ phủ đến định hướng thị trường và lực đổi nhằm phát triển thị trường Ngoài ra, kết nghiên cứu đưa khoa học để các nhà quản trị công ty sản xuất VLXKN định nên sử dụng chiến lược và thực thi định hướng thị trường chiến lược marketing nào, vận hành đổi phù hợp để phát triển thị trường VLXKN Đồng thời, kết giúp nhà làm sách nhìn nhận thực trạng, có cách nhìn thực tế, cụ thể và đưa sách thiết thực, kịp thời phát triển VLXKN Việt Nam Từ khóa: lực đổi mới, định hướng thị trường, phát triển thị trường, hỗ trợ Chính phủ, Vật liệu xây khơng nung ABSTRACT The thesis is carried out through systematization of theoretical bases such as resource-based theory, stakeholder theory, B2B marketing theory, institutional theory to build a model of market development The study has carried out the overall objective of developing the unburnt building materials market in the Mekong Delta Research and verify market-oriented models of manufacturers and business customers; assess how government support affects the innovation capacity and market orientation of manufacturers in developing the unburnt building materials market in the Mekong Delta The author has used mixed methods to perform the analysis All scales have been tested through rigorous statistical methods combining qualitative and quantitative research (reliability assessment and validation of the quadratic factor model) Surveys were collected from 78 manufacturers and 158 customers in 13 provinces and cities in the Mekong Delta The primary data was officially tested and evaluated, the measurement model and the structural model of PLS SEM through the software SPSS 22 and SmartPLS 3 The findings of the study contribute to the development of the unburnt building materials market through the manufacturer's market development model of the unburnt building materials by enhancing market orientation and innovation among companies in the consumption channel of unburnt building materials Research results contribute to theory such as (1) adjusting the scale of market orientation and innovation capacity, market development in accordance with the research context; (2) exploiting the power of market orientation and innovation capacity in integrating multiple theories; (3) examine the impact of government support on market orientation and innovation capacity for market development In addition, the research results provide the scientific grounds for the managers of the manufacturers of unburnt building materials to decide how to use the strategy and implement the market orientation in the marketing strategy; operating innovation suitable to develop the market of building materials Simultaneously, the results also help policy makers to recognize the situation, have an open-minded view and make more practical and timely policies in the development of unburnt building materials in Vietnam Keywords: innovation capacity, market orientation, market development, government support, unburnt building materials LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là , là NCS ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2015 Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu khoa học thực thân hướng dẫn PGS TS Dương Ngọc Thành và TS Trương Thị Bé Hai Các thông tin sử dụng tham khảo đề tài luận án thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã kiểm chứng, công bố rộng rãi và tơi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục Tài liệu tham khảo Các kết nghiên cứu trình bày luận án này là thực cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lắp với các đề tài khác đã công bố trước Tôi xin lấy danh dự và uy tín thân để đảm bảo cho lời cam đoan này Người hướng dẫn PGS TS Dương Ngọc Thành Nghiên cứu sinh TS Trương Thị Bé Hai i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung 2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung nghiên cứu Phạm vi không gian nghiên cứu Phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn luận án Ý nghĩa khoa học luận án Ý nghĩa thực tiễn luận án 10 Kết cấu luận án 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 12 Các khái niệm nghiên cứu 12 1 Hỗ trợ phủ 12 2 Định hướng thị trường 14 Năng lực đổi 20 Phát triển thị trường 24 2 Các lý thuyết liên quan đến nghiên cứu 28 2 Lý thuyết cung cầu (Supply Demand Theory) 28 ii 2 Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource based theory) 30 2 Lý thuyết các bên có liên quan (Stakeholders theory) 33 2 Marketing doanh nghiệp đến doanh nghiệp (business – to – business marketing) và marketing doanh nghiệp đến người tiêu dùng (business – to consumer marketing) 36 2 Lý thuyết thể chế phủ (Institutional Theory) 40 2 Ứng dụng các lý thuyết luận án 42 Tổng hợp các nghiên cứu trước liên quan nghiên cứu 43 Nghiên cứu mối quan hệ định hướng thị trường, lực đổi và phát triển thị trường 43 Nghiên cứu mối quan hệ hỗ trợ phủ, định hướng thị trường, lực đổi và phát triển thị trường 48 Tổng kết khoảng trống nghiên cứu 49 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu và mơ hình nghiên cứu 51 Tác động hỗ trợ phủ định hướng thị trường, lực đổi mối quan hệ kênh công nghiệp và phát triển thị trường nhà sản xuất 51 Tác động định hướng thị trường nhà sản xuất và định hướng khách hàng doanh nghiệp nhà sản xuất 53 Tác động định hướng thị trường và phát triển thị trường nhà sản xuất 54 Tác động định hướng thị trường nhà sản xuất và định hướng thị trường khách hàng doanh nghiệp đến lực đổi nhà sản xuất 54 5 Tác động lực đổi và phát triển thị trường nhà sản xuất 56 Mơ hình nghiên cứu 57 Tóm tắt chương 58 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59 Quy trình nghiên cứu 59 Phương pháp nghiên cứu định tính 60 Thiết kế nghiên cứu định tính 61 2 Thực phỏng vấn sâu chuyên gia 61 3 Kết nghiên cứu định tính 62 Phỏng vấn định tính lần hai 67 3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 68 3 Xây dựng thang đo các khái niệm nghiên cứu 68 3 Chọn mẫu và thu thập liệu cho nghiên cứu định lượng 75 iii 3 Phân tích liệu nghiên cứu định lượng 79 Cách thức khớp liệu cho hai liệu nhà sản xuất – khách hàng doanh nghiệp kênh tiêu thụ 85 Tóm tắt chương 88 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 89 Giới thiệu tổng quan thị trường vật liệu xây không nung 89 1 Đặc điểm vật liệu xây không nung 89 Bối cảnh ngành vật liệu xây không nung 90 Quy mô lực ngành 90 Giới thiệu thị trường vật liệu xây không nung ở Đồng sông Cửu Long 94 Đặc điểm mẫu khảo sát nhà sản xuất và khách hàng doanh nghiệp vật liệu xây không nung Đồng sông Cửu Long 96 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 96 Nhà sản xuất vật liệu xây không nung 97 3 Khách hàng doanh nghiệp sử dụng vật liệu xây không nung 102 4 Phân tích kênh tiêu thụ vật liệu xây không nung Đồng sông Cửu Long 105 Đánh giá các yếu tố liên quan kênh tiêu thụ 4 Kết đánh giá mô hình đo lường 106 110 4 Độ tin cậy tổng hợp và giá trị hội tụ 110 4 Giá trị phân biệt 112 Đánh giá mơ hình cấu trúc 116 Đánh giá cộng tuyến 116 Đánh giá phù hợp mơ hình 117 Phân tích các hệ số f2, R2 và Q2 117 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu mơ hình và thảo luận 119 5 Phân tích các tác động các giả thuyết nghiên cứu 122 Đánh giá vai trò các biến trung gian 124 Thảo luận kết nghiên cứu 126 Tóm tắt chương 136 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 137 Kết luận 137 Đề xuất hàm ý quản trị 139 Nâng cao khả định hướng thị trường nội và hệ thống kênh tiêu thụ nhà sản xuất VLXKN 140 iv 2 Nâng cao nhận thức và tăng cường lực đổi nhà quản lý doanh nghiệp sản xuất VLXKN 142 Nâng cao sức mạnh định hướng thị trường đến lực đổi nhà sản xuất VLXKN 144 Tăng cường vai trò phủ phát triển thị trường VLXKN Khuyến nghị 145 146 Đối với doanh nghiệp sản xuất VLXKN 147 Đối với công ty thầu xây dựng, công ty kinh doanh VLXKN 148 3 Đối với phủ và quyền địa phương 148 Đóng góp luận án 150 Đóng góp lý thuyết 150 Đóng góp thực tiễn 152 5 Hạn chế và hướng nghiên cứu 152 Tóm tắt chương 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 183 PHỤ LỤC 1A TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN PHỤ LỤC 1B THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÀ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT SỬ DỤNG VLXKN TẠI VIỆT NAM 16 PHỤ LỤC DÀN BÀI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 18 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA 25 PHỤ LỤC 4A THANG ĐO GỐC TIẾNG ANH VÀ CHUYỂN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT 26 PHỤ LỤC 4B THANG ĐO GỐC VÀ CHỈNH SỬA SAU PHỎNG VẤN SÂU THỨ NHẤT 31 PHỤ LỤC BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ 37 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ANPHA 40 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 46 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA 52 PHỤ LỤC DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN SƠ BỘ 53 PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH 78 NHÀ SẢN XUẤT PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC 55 PHỤ LỤC 11 DANH SÁCH 158 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC 58 PHỤ LỤC 12 BẢN KHẢO SÁT NHÀ SẢN XUẤT CHÍNH THỨC v 63 Q21 Các cơng trình xây dựng có sử dụng VLXKN mà DN Anh/Chị thi cơng vùng nào? 1 Trong tỉnh (%) 2 Ngoài tỉnh vùng ĐBSCL (%) Tên tỉnh 3 Tp HCM (%) 4 Khác (ghi rõ) (%) Q21 Đặc điểm bật sản phẩm VLXKN Doanh nghiệp anh/chị so với sản phẩm loại doanh nghiệp khác gì?( Có thể NHIỀU lựa chọn) 1 Chất lượng sản phẩm tốt cam kết 2 Giá sản phẩm phù hợp 3 Tốc độ giao hàng và phương thức giao hàng thuận tiện 4 Phương thức toán thuận lợi 5 Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi 6 Sự đa dạng sản phẩm 7 Thân thiện, cởi mở giới thiệu sản phẩm8 Khác (ghi rõ) Q23 DN Anh/chị có mối quan hệ tốt với: (Có thể NHIỀU lựa chọn) 1 Các nhà thầu thi công xây lắp 2 Các nhà tư vấn thiết kế xây dựng 3 Các trường đại học, viện nghiên cứu4 Sở Xây dựng, Sở Công thương5 Nhà sản xuất 6 Khác (vui lòng ghi rõ): Q24 Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu sau cách đánh dấu vào có số tương ứng với kết lựa chọn Thang đo từ đến xác định sau: – Hồn tồn khơng đồng ý, – Khơng đồng ý, – Bình thường, – Đồng ý, – Hồn tồn đồng ý Ký hiệu Các phát biểu mơ tả câu hỏi Mức đồng ý MOC Định hướng thị trường doanh nghiệp VLKN IGC Tạo lập hệ thống thông tin MIGC1 Trong đơn vị kinh doanh này, chúng gặp gỡ khách hàng tìm hiểu sản phẩm / dịch vụ cần sử dụng sắp tới năm lần Các nhân viên từ phận sản xuất/kinh doanh tương tác trực tiếp với khách hàng để biết cách phục vụ tốt Doanh nghiệp thường trò chuyện khảo sát người có thể ảnh hưởng đến việc mua hàng khách hàng doanh nghiệp (ví dụ: nhà bán lẻ nhà phân phối) Thu thập thông tin thông qua các phương tiện thông tin không thức từ người bạn ngành, trò chuyện với đối tác kinh doanh Doanh nghiệp chậm phát thay đổi ngành (cạnh tranh, công nghệ, quy định) (R) MIGC2 MIGC3 MIGC4 MIGC5r IDC 71 Phổ biến thông tin MIDC1 MIDC2 MIDC3 MIDC4 MIDC5 RMIC RMIC1r RMIC2r RMIC 3r RMIC 72 Doanh nghiệp tổ chức, tham gia các họp, hội thảo việc phổ biến và phát triển xu hướng thị trường (ít lần năm) Nhân viên tiếp thị đơn vị kinh doanh doanh nghiệp dành thời gian thảo luận nhu cầu tương lai khách hàng với các phận chức khác Doanh nghiệp cung cấp tài liệu thông tin liên quan VLXKN cho khách hàng Khi điều đó quan trọng xảy với khách hàng thị trường lớn, đơn vị kinh doanh biết điều đó thời gian ngắn Doanh nghiệp phổ biến thông tin hài lòng khách hàng cho tất quản lý phận thường xuyên Khả phản ứng Doanh nghiệp tốn nhiều thời gian để định cách phản ứng với thay đổi giá đối thủ cạnh tranh (R) Vì nhiều lý khác nhau, chúng có xu hướng bỏ qua thay đổi nhu cầu sản phẩm / dịch vụ khách hàng (R) Doanh nghiệp khơng (ít) quan tâm đến phàn nàn khách hàng liên quan đến VLXKN Doanh nghiệp định kỳ xem xét các nỗ lực phát triển sản phẩm / dịch vụ để đảm bảo chúng phù hợp với khách hàng mong muốn PHỤ LỤC 13B DANH SÁCH NHÀ SẢN XUẤT VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TƯƠNG ỨNG TT Nhà sản xuất Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Tiến Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Phong Dinh Doanh Nghiệp Tn Sản Xuất Gạch Thanh Vân Công Ty TNHH Thiên Ân Vĩnh Long Hợp tác xã Xây dựng Tam Bình Cơng Ty TNHH SXTM-DV Khang Long Hữu Lộc (Tám Hồng) Khách hàng doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xây dựng Linh Trường CTCP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long CT TNHH Tuấn Đoàn CT TNHH Gia Vũ CT TNHH MTV XD Quốc Hoàng Vĩnh Long CT TNHH XDTM Tăng Vĩnh Tiến CT TNHH An Việt TNHH TV XDTM Lê Hoàng TNHH MTV Phúc Thanh Vĩnh Long DNTN Phước Hưng Vĩnh Long Cty TNHH MTV XD Thành Phát Bạc Liêu TNHH MTV XD Duy Khôi CTCP TV XD Nguyễn Minh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gia TNHH MTV TV XD Phước Nghiêm Minh CHXD Cơ sở sản xuất Nguyễn Thi kinh doanh Thi Thế Lộc An CHVLXD Út Giang Mười Số lượng cơng trình (*) TT Cơng Ty TNHH MTV VLXD Nguyễn Trình 10 40 Cơng Ty TNHH XD Đạt Hưng Thịnh 41 Cơ sở sản xuất kinh doanh Gach Block Hoàn Toàn Châu 42 Công Ty TNHH MTV Gach Bình Ngun 4 43 Cơng Ty TNHH XD TM Vĩnh Phát 44 Công Ty TNHH MTV Thành Tạo 45 Công Ty TNHH Nam Tấn Phát 46 Công Ty TNHH Đức Thành Nhà sản xuất 47 Khách hàng doanh nghiệp Số lượng cơng trình (*) TNHH MTV Nhân An TNHH Lap Dat XD Lộc Phát HTX XD Đoàn Kết TNHH XD Tây Nguyên CTCP XD Khánh Hưng TNHH TV XD Trung Nghĩa TNHH MTV Tấn Đạt CTCP XD Phú Thành Trà Vinh TNHH MTV XD Nguyễn Nhi TNHH MTV XD Thương Trường TNHH MTV Cây Hẹ TNHH MTV XD Hồng Hồng TNHH Khởi Tiến CTCP TV XD Tân Hiệp CTCP Ngôi Sao Mekong TNHH Dung Phú Sang 3 73 C T NHH Tư Công Ty TNHH Thành Danh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 vấn XD ATN TNHH Hưng Nguyên VLXD Tiến Cơ sở sản xuất Thành kinh doanh Bùi Văn Hiền CT TNHH XD Thường Tín Cơ sở sản xuất CHVLXD Tịnh Biên Gạch không nung An CHVLXD Sơn Giang Long CHVLXD Công Ty TNHH TV Năm Si Nguyễn CHVLXD Huỳnh Châu Đức Mai CHVLXD Cơ sở sản xuất Diệu Hiền kinh doanh TNHH TMDV Quang Tuấn Phước Long TNHH XD Công Ty TNHH MTV Thịnh Tài Phát Thiên Hoa CHVLXD Trâm Thuận Lợi CT TNHH DV Kỹ thuật Đức Hoàng CTCP Địa ốc CT TNHH An Giang Thiet bi va cong nghe Huy Vu CT TNHH MTV TVXD Công Ty Song Thịnh TNHH Xây Lắp An Giang TNHH TV TK & XD DBE TNHH MTVXD Hoa Cơng ty Sen Đồng TNHH Tín Tháp Phát Cao CTCP Xây Lãnh Lắp & VLXD Đồng Tháp TNHH Thanh Công Ty Tâm Đồng TNHH Gạch Tháp Mới Đồng TNHH Trần Tháp Huy Hùng TNHH Đầu tư Công Ty TNHH MTV Xây dựng An Khang Ngọc Sương Công ty cổ phần 720 48 49 10 50 51 52 70 CTCP SX Gach Nam Việt 55 74 Tha nh Bìn DNTN XD Hoang Kim TNHH MTV XD Minh Thu TNHH Tân Thuận Trung TNHH TV XD Công Luân TNHH Hữu Thịnh TNHH XD Nhất Phát TNHH TV&XD Chí Cường 4 9 20 TNHH Nguyễn Vũ TNHH TV Thiet ke XD CSSX GKN Giao Đại Phúc Long TNHH MTV XD Năm Nu 56 Công Ty TNHH XD Hữu Quế 57 58 Cơng Ty TNHH MTV Bình Kem TNHH XD Ngan Hung 54 30 10 Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Văn Sữa 53 200 80 Nhà Máy GKN Dương Anh (CN TNHH StandFirm Construction) Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Văn Lắm TNHH MTV Phúc Thịnh 50 Công Ty TNHH MTV TM XD Thảo Vinh TNHH XD Hữu Nghị Công ty TNHH XD TM Nam Hải CTCP XD Phúc Hậu TNHH TV XD Ngô Hưng TNHH XD Hồng Nguyên Công Ty TNHH MTV GKN Thái Hưng h (N M An TNHH TV& XD Quốc Thắng DNTN Minh Tiến Tiền Giang TNHH MTV XD Hữu Hải DNTN XD Trường Thọ TNHH MTV TV TK XD Hoàng Hân 7 14 K h a n g TNHH MTV An Nam Đồng Tháp 20 21 Công Ty TNHH Hường Ngọc Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Huỳnh Gia DNTN Phước Lộc Hải TNHH TV XD Ngọc Thanh TNHH MTV XD Phúc Hải TNHH MTV XD Thắng Lợi TNHH XD Minh Châu TNHH MTV Vĩnh Hưng TNHH MTVXD Hoàng Linh Bình Minh Vĩnh Long 59 60 TNHH XD 379 Hậu Giang DNTN Trung Tín CT TNHH Thuận Thiên DNTN Đức Lộc Công ty cổ phần XD VLXD GKN Vạn Thành Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Thành CT TNHH Dịch Vụ XD TM Lê Thanh Tùng Công Ty TNHH MTV Bê tông Nam Phát CT TNHH Tư vấn Quy Hoạch XD Thành Đạt CT THHH Ngọc Wang HTX Đơng Bình 22 Cơng Ty TNHH Thanh Mỹ 23 Công Ty TNHH MTV GKN Cô Tô 24 Công Ty TNHH MTV Hai Dũng Châu Lăng 25 Công Ty TNHH MTV An Thuận Hưng 26 Công Ty TNHH SX XD Hoà Bình 27 TNHH XD Hồng Truyền TNHH XD Ánh Dương Vĩnh Long 61 TNHH TVXD Sông Hậu 62 TNHH MTV Võ Thị Thanh Hà Công Ty TNHH SX VLXD Hoa Sen CTTMXD Minh Lợi 75 28 3 DNTN XDTM Như Ý Công Ty TNHH Hai TV Thành Đạt 12 CT TNHH TVDTXD Ngọc Anh 65 DNTN Hoàng Phượng 64 CT TNHH XD TM Minh Quốc CT TNHH Cường Thịnh HG CT TNHH MTV Xây Dựng TM DV Tiến Thanh 63 Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Đăng Nhung Công ty CP tư vấn xây dựng hạ tầng giao thông Đồng Bằng TNHH XD Thành Vinh Quang TNHH MTV XD Thảo Liêm CT TNHH TM XD Quốc Thái Công Ty TNHH Tân Thuận Thành TMDVXD Cửu Nam Long Công Ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ Hậu Giang CT TNHH Phương Lam Công Ty TNHH GKN Hau Giang TNHH Thống Nhất Sóc Trăng 66 29 30 Hợp tác xã Hà Phương SX-DV Nông nghiệp Toàn Tâm Công Ty TNHH Gach Vạn Tường Phát CT TNHH XD Hồ Phúc CT TNHH TMDVXD Đại An TNHH Thuận Hòa Hưng Công ty cổ phần Trần Quế Trân TNHH Khang Phú TNHH MTVXD Đồng Tiến Công Ty TNHH MTV TNHH XD Tâm Đức KG TNHH MTV ĐTXD Quang Hải Khương Nam Việt 31 32 33 Công Ty TNHH Thùy Dương 34 36 4 68 69 TNHH TVXD Việt Anh Kiên Giang TNHH MTV XD Sơn Hải Nam Công ty cổ phần XD TM DV Kiến Thiết Công Ty TNHH SX VLXD Tiến Thành Phát Nh à má y sản xuấ t gạc h TNHH XD TM Trường Phát CTTV Thiet Ke XD Quốc Thịnh 72 CTCP ĐTXD Linh Cường 73 HTX Dương Minh TNHH TMXD Âu Hưng 74 TNHH MTV Hưởng Phúc TNHH Huy Thước HTX TM DV XD Long Cang Cty TNHH Hai TV Ngân Hà Công ty cổ phần Bêtông POLYSTYRENE TNHH XD Bình Tân Long An TNHH XD TM Kiến Phúc Công ty TNHH Shin yeong Project management 15 75 10 76 Nhà máy Phan Vũ Long An - TNHH XD Công ty cổ phần CEMCO Đầu tư Phan Vũ CTCP TV XD Tổng hợp Nagecco TNHH MTV DV-XD Vũ TNHH SX & TM Hùng Phúc Thành TNHH Phúc Lâm TNHH MTV XD Nhật GKN Năm Căn Quang Cà Mau Cà Mau TNHH XD Trường Thịnh CTCP XD Bách TNHH XD Khoa (NM bê Đặng Nguyễn 76 37 TNHH XD Cần Giuộc TNHH XDTM Minh Quang CTCP XD Hòa Bình CTCP CTR GT 75 TNHH Thành Nhân TNHH XD Tuấn Hân PhÁt 70 71 TNHH DT XL & TM Khởi Nguyên TNHH MTV Tấn Lợi gạch Lan Anh Công Ty TNHH Hai TV trở lên XD TNHHMTV Quê Hương Mạnh Dũng Kiên Giang Công ty cổ phần Gạch không nung Kiên Giang 35 Công ty TNHH SX - TM -DV Công Minh Nhân Ty TNH H 67 A CCơ sở sản xuất Huyền Cơng Ty TNHH XD SX TM Bích 11 14 13 14 30 12 30 MTV Đạt Thành TNHH TVTK XD Nam Dương TNHH Trương Tấn Phát tông Châu Thành An Giang) Công Ty TNHH Nhật Anh 38 CT TNHH An Bình TNHH TV TK TM Duyên Hải TNHH Minh Tân Thành TNHH TVDT& XD HAG TNHH 77 10 TNHH DT-XDKD Đạt Thành 20 Công Ty TNHH Minh Thành Công Ty TNHH Thông Hiệp Phát TNHH XD Nguyễn Minh An Giang TNHH XD Hiệp Lợi TNHH MTV XD Triệu Minh Tuấn TNHH MTV XD Đại Đại Điền DNTN CSKD VLXD Hoàn Cầu 78 TNHH TV TK XD Nông 39 Thôn Mới 10 Ghi chú: (*) Số lượng cơng trình có sử dụng VLXKN KHDN từ NSX năm 2019 77 10 PHỤ LỤC 14 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ PLS SEM No MIGF1 MIGF2 MIGF4 MIGF3 MIGF5r MIDF1 MIDF2 MIDF5 MIDF4 MIDF3 RMIF1r RMIF2r RMIF3r RMIF4 PUI1 PUI2 PUI3 PSI1 PSI2 PSI3 PSI4 MI1 MI2 MI3 MIGC1 MIGC2 MIGC4 MIGC3 MIGC5r MIDC1 MIDC2 MIDC5 MIDC4 MIDC3 RMIC1r RMIC2r RMIC3r RMIC4 MD1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M D Mean Median 4,000 3,936 3,692 3,731 3,949 3,833 3,949 3,513 3,308 3,731 4,167 4,308 4,115 4,154 4,090 4,064 4,064 4,000 4,090 4,103 3,987 4,333 4,282 4,090 4,397 4,269 3,859 3,564 3,346 4,205 4,205 4,103 3,141 3,872 4,038 4,115 3,821 3,859 4,026 MD3 MD4 MD5 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 M D Min 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 2,000 1,000 2,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 3,000 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 78 G S1 G Max Standard Excess Skewness Deviation Kurtosis 5,000 0,641 -0,519 0,000 5,000 0,562 0,205 -0,017 5,000 0,647 0,034 -0,175 5,000 0,654 -0,302 0,068 5,000 0,749 -0,749 -0,101 5,000 0,629 -0,524 0,146 5,000 0,597 -0,145 0,018 5,000 0,635 -0,217 0,257 5,000 0,837 -0,234 -0,238 5,000 0,811 -0,417 -0,196 5,000 0,608 -0,385 -0,103 5,000 0,514 -0,717 0,260 5,000 0,679 0,132 -0,400 5,000 0,681 1,163 -0,703 5,000 0,559 0,198 0,029 5,000 0,606 -0,243 -0,031 5,000 0,606 -0,243 -0,031 5,000 0,660 -0,672 0,000 5,000 0,581 -0,035 -0,010 5,000 0,612 -0,326 -0,061 5,000 0,610 -0,250 0,007 5,000 0,523 -0,844 0,162 5,000 0,529 -0,481 0,160 5,000 0,559 0,198 0,029 5,000 0,686 -0,626 -0,715 5,000 0,673 -0,789 -0,389 5,000 0,614 1,260 -0,582 5,000 0,727 -0,260 0,079 5,000 0,814 0,838 -0,143 5,000 0,667 -0,769 -0,266 5,000 0,607 -0,442 -0,137 5,000 0,690 -0,887 -0,140 5,000 0,711 1,203 0,221 5,000 0,757 -0,119 -0,320 5,000 0,542 0,494 0,029 5,000 0,620 -0,405 -0,082 5,000 0,594 0,537 -0,297 5,000 0,655 -0,033 -0,122 5,000 0,716 -1,037 -0,038 S G S G S 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0 0 0 0 4,179 3,590 3,628 4,15 3,410 4,01 4,09 4,12 4,21 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 000 79 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 000 0,622 0,689 0,664 0,667 0,613 0,594 0,629 0,643 0,688 -0,463 -0,870 -0,713 -0,748 -0,496 -0,311 -0,562 -0,629 0,071 -0,120 -0,017 -0,103 -0,155 -0,168 -0,078 0,598 0,539 0,452 PHỤ LỤC 15 ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG Độ tin cậy tổng hợp Chỉ số outer loadings 80 Chỉ số R2 81 Chỉ số R2 điều chỉnh Chỉ số f2 82 83 PHỤ LỤC 16 KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ ĐƯỜNG DẪN TRONG MƠ HÌNH CẤU TRÚC BOOTSTRAP 5000 LẦN 84 85 ... quan thị trường vật liệu xây không nung 89 1 Đặc điểm vật liệu xây không nung 89 Bối cảnh ngành vật liệu xây không nung 90 Quy mô lực ngành 90 Giới thiệu thị trường vật liệu xây không nung. .. và EFA phát triển thị trường (MD) 82 Bảng 1: Thông tin sản xuất vật liệu xây không nung ở Đồng sông Cửu Long 94 Bảng 2: Thông tin tiêu thụ vật liệu xây không nung ở Đồng sông Cửu Long 95 Bảng... sông Cửu Long 94 Đặc điểm mẫu khảo sát nhà sản xuất và khách hàng doanh nghiệp vật liệu xây không nung Đồng sông Cửu Long 96 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 96 Nhà sản xuất vật liệu xây không nung