Quá trình cổ phần hóa ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank

lOMoARcPSD|14734974 Lớp học phÁn: Ngân hàng th°¢ng m¿i (221)_05 Nhóm 4: Q trình cå phÁn hóa t¿i Ngân hàng Ngo¿i th°¡ng Việt Nam (Vietcombank) STT Họ tên Mã sinh viên Cù Huy Minh Ngọc 11206315 Nguyễn Vân Anh 11200315 Nguyễn Linh Chi 11200597 Chủ đề: QU TRèNH C PHN HểA NGN HNG NGOắI THĂNG VIịT NAM (VIETCOMBANK) lOMoARcPSD|14734974 MĀC LĀC Khái quát Ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam trc CPH 1.1 Vi nột v ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam trc Cỏ phÁn hóa 1.2 Ho¿t động kinh doanh ngân hàng Ngoi thÂng Viòt Nam trc cỏ phn húa 4 1.2.1 Ho¿t động tín dāng 1.2.2 Huy động vốn 1.2.3 Thanh toán quốc t¿ 1.2.4 Kinh doanh ngo¿i tß 1.2.5 Kinh doanh thẻ 1.3 Y¿u/ VCB so với NHTMCP khác Chủ tr°¢ng CPH NHTM NN VN trình chuẩn bị cá phÁn hóa VCB 2.1 Chủ tr°¢ng CPH NHTM NN VN 2.2 Quá trình chuẩn bị cho cá phn húa ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam: 11 Quỏ trỡnh cỏ phn húa ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam 13 3.1 Māc tiêu cá phÁn hóa 13 3.3 Mơ hình cá phÁn hóa 13 3.4 Quy trình cá phÁn hóa 14 3.4.1 Xây dựng ph°¢ng án cá phÁn hóa 14 3.4.2 Tá chức bán cá phi¿u 17 3.4.3 Hoàn t¿t vißc chuyển ngân hàng thành ngân hàng cá phÁn 20 3.5 K¿t kinh doanh đ¿t đ°ÿc năm đÁu tiên sau cá phÁn hóa ngân hàng Ngo¿i thÂng Viòt Nam 22 ỏnh giỏ kt qu cỏ phn húa Ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam 24 4.1 Nhāng điểm thành cơng thu¿n lÿi cá phÁn hóa Ngân hàng Ngoi thÂng Viòt Nam 24 4.1.1.Nhng im thnh cụng cỏ phn húa Ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam 24 4.1.2.Ho¿t động VCB năm năm sau cá phÁn hóa: Vietcombank giai đo¿n 2008 – 2013 25 4.1.3 Thu¿n lÿi q trình cá phÁn hóa Ngân hàng Ngo¿i th°¢ng Vißt Nam 27 4.2 Nhāng điểm ch°a thành cơng khó khăn cá phÁn hóa Ngân hàng Ngo¿i th°¢ng Vißt Nam 28 4.2.1 Nhāng điểm ch°a thành cơng cỏ phn húa Ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam 28 4.4.2 Khó khăn cá phÁn hóa Ngân hàng Ngo¿i thÂng Viòt Nam 29 Danh mc ti liòu tham khảo 31 lOMoARcPSD|14734974 DANH MĀC CÁC CHĀ VI¾T TÀT ● TMCP : th°¡ng m¿i cå phÁn ● SMS : short massaging service: dách tin nhắn ngắn ● CPH : cå phÁn hóa ● Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ● ATM : Automated Teller Machine - Máy rút tiÃn tự đáng ● BIDV : Ngân hàng ĐÁu t° Phát triển Việt Nam ● CAR : Capital Adequacy Ratio - Hệ sá an toàn ván ● DNNN : Doanh nghiệp Nhà n°ớc ● IPO : Initial Public Offering: Phát hành cå phiÁu lÁn đÁu công chúng ● MHB : Ngân hàng Phát triển Nhà đãng sông Cửu Long ● NĐTCL : Nhà đÁu t° chiÁn l°āc ● NHNT : Ngân hàng Ngo¿i th°¡ng ● NHTMNN : Ngân hàng th°¡ng m¿i Nhà n°ớc ● VCB : Vietcombank - Ngân hàng Ngo¿i th°¡ng Việt Na ● Vietinbank : Ngân hàng Công th°¡ng Việt Nam ● WB : World Bank - Ngân hàng ThÁ giới lOMoARcPSD|14734974 Chủ đề: Q trình cá phÁn hóa t¿i Ngân hàng Ngo¿i th°¢ng Vißt Nam (Vietcombank) Khái quát Ngân hàng Ngo¿i thÂng Viòt Nam trc CPH 1.1 Vi nột v ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam trc Cỏ phn húa Vietcombank mát ngân hàng th°¡ng m¿i nhà n°ớc (SOCB), đ°āc thành lập nm 1962 chuyên và ngo¿i th°¡ng, sau chuyển thành ngân hàng th°¡ng m¿i đÁu nm 1990 Vietcombank có vai trị lớn ho¿t đáng ngo¿i th°¡ng nhiÃu thập niên Nhß vá thÁ khÁ nng nắm bắt c¡ hái, ngân hàng nåi lên thành ngân hàng tát nh¿t Việt Nam Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà n°ớc nên v¿n đà ván có tãn t¿i ngân hàng s¿ khơng đ°āc giÁi qut th¿u đáo nÁu khơng có chuyển đåi hay cÁi cách thật Những v¿n đà khơng chß gây tác đáng tiêu cực cho ngân hàng mà cho cÁ hệ tháng ngân hàng Việt Nam Nhằm giÁi quyÁt yÁu cāa hệ tháng ngân hàng, gãm ngân hàng th°¡ng m¿i nhà n°ớc, Việt Nam quyÁt đánh cÁi cách khu vực ngân hàng, cå phÁn hóa ngân hàng th°¡ng m¿i nhà n°ớc mát °u tiên hàng đÁu Để đÁm bÁo thành công cho công cuác cå phÁn hóa doanh nghiệp lĩnh vực nh¿y cÁm doanh nghiệp lớn cāa nhà n°ớc, VCB đ°āc chọn làm thí điểm 1.2 Ho¿t động kinh doanh ca ngõn hng Ngoi thÂng Viòt Nam trc cỏ phn hóa BÀNG 2.1: MàT Sà THƠNG TIN TÀI CHÍNH V VCB GIAI ĐO¾N 2001 - 2005 lOMoARcPSD|14734974 Qua bÁng th¿y Vietcombank tng tr°áng r¿t ¿n t°āng qua nm tr°ớc cå phÁn hóa Táng tài sản tng m¿nh qua nm, tính đÁn cuái nm 2005 đ¿t 136,721 tỷ VND, tng 30% so với thßi điểm cuái nm 2004 Lÿi nhu¿n tr°ớc thu¿ cāa VCB tng giai đo¿n 2001-2005, ghi nhận 1.760 tỷ vào nm 2005, g¿p lÁn lāi nhuận tr°ớc thuÁ nm 2001, đãng thßi ngân hàng ghi nhận mức lāi nhuận cao nh¿t Vốn chủ sở hāu đ°āc cāng cá thêm qua nm từ h¡n 2000 tỷ vào nm 2001 tng g¿p lÁn lên h¡n 8416 tỷ vào nm 2005 Thu nhập từ ho¿t đáng kinh doanh cāa VCB chā yÁu cháu tác đáng cāa ho¿t đáng tín dÿng huy đáng ván, hai nhân tá đóng vai rị chā đ¿o cāa doanh thu đÁu vào chi phí đÁu Bên c¿nh ho¿t đáng tín dÿng huy đáng ván, ho¿t đáng tốn quác tÁ, kinh doanh ngo¿i tệ kinh doanh thẻ lĩnh vực kinh doanh chā chát cāa VCB, đóng góp tång cáng 20% thu nhập thuÁn từ ho¿t đáng kinh doanh 1.2.1 Ho¿t động tín dāng ĐÁn cuái nm 2006, thá phÁn cho vay cāa VCB 10,3%, đứng thứ (sau Agribank, BIDV Vietinbank) D° nā cho vay chiÁm 40% c¡ c¿u tài sÁn Ho¿t đáng tài trā th°¡ng m¿i lĩnh vực cho vay cāa VCB kể từ ngày thành lập, cÿ thể 98% khoÁn cho vay cāa VCB khoÁn cho vay th°¡ng m¿i với lãi su¿t từ 10,08% đÁn 12,60%/nm Hiện t¿i, VCB dẫn đÁu toàn ngành lĩnh vực tài trā th°¡ng m¿i chiÁm 30% thá phÁn Đâ THà 2.1: TNG TR¯àNG D¯ NĀ CHO VAY CĀA VCB lOMoARcPSD|14734974 Tång d° nā cho vay tng g¿p lÁn từ nm 2002 đÁn nm 2007 đ¿t mức 95579 tỷ VND Ngo¿i trừ tỷ lệ tng tr°áng cāa hai nm 2005 2006 có sÿt giÁm từ 30% xuáng 14% 11% đåi kiểm sốt tín dÿng thơng qua việc tách biệt quy trình cho vay quy trình kiểm sốt rāi ro; nm cịn l¿i, tỷ lệ tng tr°áng cho vay cāa VCB đÃu mức 30% Mặc dù vậy, tác đá tng tr°áng tín dÿng cāa NHTMNN có xu h°ớng chậm l¿i với tỷ lệ trung bình cāa 04 NHTMNN (VCB, BIDV, Agribank Vietinbank) nm 2003 28,4%, nm 2004 19,5% nm 2005 chß mức 11,7% Trong đó, khái ngân hàng th°¡ng m¿i cå phÁn, với 04 đ¿i diện tiêu biểu ACB, Sacombank, Eximbank Techcombank, tác đá d° nā tín dÿng tng tr°áng liên tÿc từ 31% nm 2004, 40% nm 2005 70% nm 2006 Tỷ lệ cho vay/ván huy đáng cāa VCB th¿p tr°ớc 2006 chā yÁu tập trung vào ho¿t đáng gửi tå chức tín dÿng n°ớc (tỷ lệ tiÃn gửi tå chức tín dÿng ngồi n°ớc tång tài sÁn giÁm từ 44% nm 2002 xuáng 31% nm 2006 17% tháng đÁu nm 2007 Với mức má ráng ho¿t đáng tín dÿng, đặc biệt lĩnh vực bán lẻ, nm gÁn đây, tỷ lệ cho vay/ván huy đáng cāa VCB tng từ mức 23% nm 2001 đÁn 40,6% nm 2006 61,1% đÁn thßi điểm tháng 9/2007 Tỷ lệ nā x¿u giÁm từ 3,8% nm 2005, xuáng 2,7% nm 2006, t°¡ng đ°¡ng với 861 tỷ VND, thể cá gắng việc cÁi thiện ch¿t l°āng quÁn lý rāi ro tín dÿng tình hình tng tr°áng liên tÿc cāa d° nā cho vay nh° 1.2.2 Huy động vốn Tính đÁn cuái nm 2006, VCB đứng thứ thá phÁn huy đáng (sau Agribank Vietinbank), chiÁm 18,2% thá phÁn ngân hàng dẫn đÁu và huy đáng ván ngo¿i tệ VCB có lāi thÁ nh¿t đánh việc huy đáng ván dựa hệ tháng m¿ng l°ới lớn, đứng thứ (sau Agribank, BIDV Vietinbank), gãm 57 chi nhánh 150 phịng giao dách Trong giai đo¿n này, cơng tác huy đáng ván cāa khơng chß riêng VCB, mà t¿t cÁ ngân hàng đÃu gặp khó khn nh¿t đánh truớc tình hình biÁn đáng cāa lãi su¿t n°ớc thÁ giới, l¿m phát tng cuác c¿nh tranh lãi su¿t huy đáng ngân hàng VCB thßi gian gÁn thể tính chā đáng áp dÿng biện pháp linh ho¿t điÃu chßnh lãi su¿t với cá nhân, doanh nghiệp cÁ VND ngo¿i tệ nhằm giÁm thiểu tác đáng tiêu cực lên cơng tác huy đáng ván, đãng thßi nâng cao hệ sá sử dÿng ván, ch¿t l°āng quÁn trá ván hiệu quÁ kinh doanh cāa ngân hàng lOMoARcPSD|14734974 1.2.3 Thanh toán quốc t¿ Bên c¿nh tài trā th°¡ng m¿i, toán quác tÁ lĩnh vực kinh doanh truyÃn tháng cāa VCB Là ngân hàng đÁu tiên cāa Việt Nam tham gia vào hệ tháng tốn tồn cÁu SWIFT, m¿ng l°ới liên kÁt với h¡n 1200 ngân hàng chi nhánh 85 quác gia toàn cÁu, VCB dẫn đÁu toàn ngành lĩnh vực kinh doanh với khoÁng 27% thá phÁn toán cāa kim ng¿ch xu¿t nhập cāa cÁ n°ớc Đâ THà 2.2: THà PHÀN THANH TOÁN QUàC TÀ CĀA VCB Thá phÁn toán xu¿t tng tr°áng ån đánh Thá phÁn toán nhập sÿt giÁm từ 31,3% (2005) xuáng 22,36% (2007) c¿nh tranh từ ngân hàng th°¡ng m¿i cå phÁn, Ánh h°áng đÁn thá phÁn toán quác tÁ (giÁm từ 30,2% nm 2005 xuáng 26,6% nm 2007) 1.2.4 Kinh doanh ngo¿i tß Doanh thu ho¿t đáng kinh doanh ngo¿i tệ chiÁm khoÁng 5% tång doanh thu thuÁn nm 2006 Với °u thÁ từ toán quác tÁ, ho¿t đáng kinh doanh ngo¿i tệ phát triển ån đánh giữ vá trí dẫn đÁu thá tr°ßng 85% l°āng ngo¿i tệ mua vào cāa VCB từ tå chức kinh tÁ cá nhân 90% l°āng ngo¿i tệ bán chā yÁu cho nhu cÁu nhập cāa tå chức kinh tÁ Trong nm 2006, VCB thể nng đáng lĩnh vực kinh doanh ngo¿i tệ việc điÃu chßnh lãi su¿t theo diễn biÁn cāa thá tr°ßng quác tÁ, phát triển sÁn phẩm phái sinh (swap, quyÃn chọn ngo¿i tệ, hāp đãng lãi su¿t kỳ h¿n) Việc tham gia vào hāp đãng phái sinh lãi su¿t với đái tác n°ớc hāp đãng phái sinh ngo¿i hái đem l¿i cho VCB thêm nhiÃu ph°¡ng thức phòng ngừa rāi ro káp thßi đáp ứng nhu cÁu ngo¿i tệ cāa khách hàng lOMoARcPSD|14734974 1.2.5 Kinh doanh thẻ VCB ngân hàng đứng đÁu lĩnh vực kinh doanh thẻ với 42% tång thá phÁn thẻ gãm cÁ thẻ tín dÿng quác tÁ (Visa, Master, American Express, JCB Dinner Club) thẻ ghi nā nái đáa (Connect 24) Lāi thÁ cāa VCB so với ngân hàng khác m¿ng l°ới ATM lớn nh¿t Việt Nam với h¡n 890 máy (đÁn cuái nm 2007), chiÁm gÁn 30% tång sá máy ATM toàn quác Ngoài ra, hệ tháng tốn cāa VCB cịn bao gãm h¡n 000 điểm ch¿p nhận thẻ VCB thành lập liên minh thẻ với 17 ngân hàng th°¡ng m¿i n°ớc Trên c¡ sá phát huy lāi thÁ m¿ng l°ới, VCB h°ớng đÁn đẩy m¿nh dách vÿ toán billing với đái tác cung c¿p dách vÿ bÁo hiểm, điện lực, b°u điện công ty viễn thông di đáng Trong nm 2006, VCB tng c°ßng hāp tác phát triển sÁn phẩm dách vÿ thẻ, phát hành mát sá lo¿i thẻ nh° Vietcombank MTV MasterCard, Vietcombank SG24 phát triển dách vÿ th°¡ng m¿i điện tử VCBP Nm 2006 đánh d¿u mát b°ớc tiÁn cāa VCB lĩnh vực liên kÁt với đái tác n°ớc thơng qua mát lo¿t ch°¡ng trình hāp tác với Visa, MasterCard, American Express Vietnam Airlines, China Union Pay (CUP) 1.3 Y¿u/ VCB so với NHTMCP khác ● VCSH qui mơ ho¿t động VCB nhìn chung th¿p so với ngân hàng th°¡ng m¿i cå phÁn thÁ giới thông lệ quác tÁ Do VCSH th¿p, nên tỷ lệ an toàn ván (CAR) th¿p, theo thơng lệ qc tÁ CAR tái thiểu 8% Năm 2003 2004 2005 2006 Vốn tự có 3.175.999 4.976.478 8.415.901 11.127.248 Táng tài sản 97.653.125 121.430.938 136.456.412 166.952.020 Tỷ lß an tồn vốn 3,3% 4,1% 6,2% 6,7% Với VCSH nhß (vì NSNN c¿p), khơng huy đáng đ°āc ván CP từ dân c° h¿n chÁ ho¿t đáng đÁu t°, nh¿t đÁu t° vào dự án lớn, nguy c¡ rāi ro, nh¿t đái với tå chức tín dÿng lo¿i nhß chiÁm đa sá và sá l°āng Mức ván tự có nhß cịn làm h¿n chÁ khÁ nng má ráng cho vay bÁo lãnh đái với dự án lớn cāa NHTM theo cāa Luật tå chức tín dÿng (ĐiÃu 79) quy đánh tång d° nā cho vay đái với mát khách hàng khơng đ°āc q 15% ván tự có cāa tå chức tín dÿng lOMoARcPSD|14734974 ● Trình độ cán nhân viên ngân hàng Trong thßi gian VCB má ráng m¿ng l°ới ho¿t đáng nhanh có nhu cÁu cÁn tuyển dÿng thêm cán bá tng r¿t m¿nh nhiên việc tuyển dÿng đái ngũ cán bá, nhân viên theo truyÃn tháng kiểu cũ, trình đá h¿n chÁ và mặt, làm cho chi phí ho¿t đáng tng Ánh h°áng đÁn hiệu quÁ ho¿t đáng cāa ngân hàng Nh° có nhiÃu cán bá ngân hàng khơng có trình đá ngo¿i ngữ hay khÁ nng sử dÿng công nghệ thông tin NhiÃu cán bá ngân hàng ch°a hình dung đ°āc dách vÿ ngân hàng tiên tiÁn thÁ giới đ°āc giới thiệu qua báo, đài TiÃm ẩn rāi ro tín dÿng cao mát minh chứng cho ch°a thành th¿o nghiệp vÿ tín dÿng Sá ng°ßi hiểu biÁt t°ßng tận luật quác tÁ, quy đánh chung cāa tå chức thÁ giới không nhiÃu Với đặc thù riêng cāa ngành nên mức l°¡ng chÁ đá đãi ngá trÁ cho ng°ßi lao đáng cao, đặc biệt Vietcombank nhiÃu nm giữ vá trí đứng đÁu và l°¡ng cāa nhân viên ngành Nh° ta th¿y thu nhập ch°a gắn với kÁt q lao đáng ● Máy móc, cơng nghß ngân hàng cịn l¿c h¿u Máy móc, cơng nghệ yÁu tá cn bÁn thuác vÃ