(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Đỗ Thị Tố Quyên ii MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………….1 Chương 1-NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………… … 10 1.1.CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………………………………………………10 1.2 ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………………………………………………… 25 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI………………………………………….45 1.4 KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC, MALAYSIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NHTM VIỆT NAM… ……………………………………… ……………………………… …47 Chương 2-THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ………………….…………… … 53 2.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM…………………………………53 2.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 67 2.3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .87 Chương - MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ………… 111 3.1 XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ……………….111 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 124 3.3 KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………… 144 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………… 150 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………… 158 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích thuật ngữ viết tắt ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ANZ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên ANZ Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động – Automatic Teller Machine BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CPH Cổ phần hóa HSBC Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên HSBC Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại POS Điểm bán hàng hay điểm chấp nhận thẻ - Point Of Sale ROA Lợi nhuận ròng sau thuế tổng tài sản ROE Lợi nhuận ròng sau thuế vốn chủ sở hữu SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn thương tín TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VĐL Vốn điều lệ VĐT Vốn đầu tư VIETINBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô vốn đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam……………… …… ………………… ….69 Bảng 2.2: Vốn đầu tư nâng cao trình độ cơng nghệ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ……………………………………… ……………74 Bảng 2.3: Các dự án đầu tư công nghệ triển khai năm 2009-2011 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam …………………… ……… 75 Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển thương hiệu xúc tiến bán hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ………………………… …….… 82 Bảng 2.5: Vốn đầu tư nâng cao trình độ cán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ………………………………………… ………… … 85 Bảng 2.6: Vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam …………………………………………………….…… 86 Bảng 2.7: Số lượng cán đào tạo tăng thêm hàng năm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ……… … 88 Bảng 2.8: Các tiêu phán ảnh kết gián tiếp hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh tác động đến lực tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam……………………………………… …………….89 Bảng 2.9: Một số tiêu tài NHTM Việt Nam thời điểm cuối năm 2012………………………………………… ……………………………………90 Bảng 2.10: Biến động doanh số sản phẩm hàng năm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam…………………………………… 92 Bảng 2.11: Biến động thị phần sản phẩm hàng năm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam …………………………………… 93 Bảng 2.12: Cơ cấu thu nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hàng năm …………………………………………………… …………… 94 Bảng 2.13: Cơ cấu thu nhập số NHTM Việt Nam năm 2012……… … 95 v Bảng 2.14: Chỉ tiêu Doanh số bán hành tăng thêm so với vốn đầu tư số sản phẩm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam…………… .98 Bảng 2.15: Chỉ tiêu Thị phần tăng thêm so với vốn đầu tư số sản phẩm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ……………… ………….99 Bảng 2.16: Chỉ tiêu Lợi nhuận tăng thêm so với vốn đầu tư hàng năm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………… …………………… ……100 Bảng 2.17: Chỉ tiêu tài số NHTM khu vực năm 2012……… 101 Bảng 2.18: Cơ cấu thu nhập số ngân hàng khu vực 2012……… 102 Bảng 2.19: Thị phần huy động vốn, tín dụng NHTM năm 2012…… 103 Bảng 3.1: Đánh giá đối thủ cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………………………………………………………………… 120 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Chỉ số Sức mạnh thương hiệu Quý 3/2012 số NHTM…………… 63 Biểu đồ 2.2: Chỉ số Sức mạnh thương hiệu theo thời gian số NHTM.………….63 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn đầu tư nâng cao lực cạnh tranh theo nội dung đầu tư (trung bình giai đoạn 2005-2012) 71 Biểu đồ 2.4: Vốn điều lệ số NHTM Việt Nam thời điểm cuối năm 2012 91 Biểu đồ 2.5: Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam thời điểm cuối 2012 .91 Biểu đồ 2.6: Quy mô tổng tài sản số NHTM Việt Nam năm 2012 .91 Biểu đồ 2.7: Chỉ tiêu tài số ngân hàng khu vực năm 2012 .102 Biểu đồ 2.8: Thị phần huy động vốn năm 2012 NHTM Việt Nam .103 Biểu đồ 2.9 Thị phần tín dụng năm 2012 NHTM Việt Nam 104 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ đầu tư vị cạnh tranh NHTM………… …….36 Sơ đồ 3.1: Mơ hình Năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 127 Khác: Ma trận đối thủ cạnh tranh 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tính hiệu ổn định hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam chịu sức ép vừa trải qua khủng hoảng kinh tế Đồng thời, điều kiện mở cửa thị trường tài chính, ngân hàng thương mại nước phải đối mặt với nhiều thách thức Lúc này, vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng cần đánh giá lại cách nghiêm túc, mặt lý luận thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, chiếm thị phần đáng kể nhiều sản phẩm chủ chốt: tín dụng, huy động, tốn quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, thẻ… Mặc dù vậy, VCB phải đương đầu với áp lực cạnh tranh gay gắt Do đó, nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu cấp bách đặt VCB Nhiều giải pháp thường đề cập đến để nâng cao lực cạnh tranh cho VCB xây dựng chiến lược kinh doanh, tăng cường tiềm lực tài chính, đại hóa cơng nghệ, đa dạng hố sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu,…Song, để tiến hành giải pháp đó, cần phải có đầu tư Vì vậy, xem đầu tư nâng cao lực cạnh tranh giải pháp quan trọng VCB Tuy nhiên, để đầu tư nâng cao lực cạnh tranh thực tác động tích cực đến lực canh tranh, hiệu kinh doanh ngân hàng, cần phải trả lời câu hỏi: xây dựng chiến lược đầu tư nào, huy động vốn đầu tư từ đâu, sử dụng phân bổ vốn đầu tư vào tài sản nào, vào lĩnh vực nào,… để có tác động tốt đến nâng cao lực cạnh tranh? VCB với vai trò tiên phong, mang tính tiêu biểu: vừa đại diện cho khối ngân hàng quốc doanh, vừa mang đặc trưng ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), đối tượng đầy đủ sống động cho nghiên cứu vấn đề đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Do đó, tác giá lựa chọn nghiên cứu: “Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài (i) Nghiên cứu nước Phù hợp với yêu cầu thực tế, nhiều nghiên cứu cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Việt Nam đời, phản ánh tầm quan trọng cấp thiết vấn đề Một số nghiên cứu bật như: tác giả Nguyễn Thị Quy có nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập” [38]; tác giả Trịnh Quốc Trung với luận án Tiến sĩ kinh tế: “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại đến năm 2010” [45]; tác giả Lê Đình Hạc với luận án tiến sĩ kinh tế: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” [7]; tác giả Đoàn Đỉnh Lam với luận án tiến sĩ: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh xu hội nhập” [13], ….Ngồi cịn nhiều luận văn thạc sĩ chọn vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam làm đề tài nghiên cứu Các tác giả có phân tích thực nghiệm lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam xu hội nhập Từ việc thu thập, phân tích số liệu cụ thể qua nhiều năm ngân hàng, tác giả có kết luận, đánh giá định tính định lượng thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Viêt Nam, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Kết bật nghiên cứu là:  Đưa khái niệm lực cạnh tranh NHTM đánh giá thực trạng ngân hàng thông qua tiêu thể lực cạnh tranh NHTM;  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh, từ tìm giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Đối với nội dung thứ nhất, để đánh giá lực cạnh tranh NHTM, tác giả thường sử dụng hệ thống tiêu phổ biến sau: - Đánh giá lực cạnh tranh thông qua phương thức cạnh tranh, thể qua tiêu đính tính định lượng: o Số lượng sản phẩm; o Chất lượng sản phẩm; o Giá dịch vụ; o Quy mơ tính hiệu hệ thống phân phối; o Hiệu phương thức tiếp cận khách hàng - Đánh giá lực cạnh tranh thông qua yếu tố phản ánh tiềm lực ngân hàng: o Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, tổng tài sản; o Khả khoản, chi trả; o Tỷ lệ an toàn vốn; o Số lao động, cấu lao động theo trình độ; o Khả tiếp cận, chép, đổi cơng nghệ theo hướng đại hố; o Tác động hệ thống công nghệ đến sản phẩm, quản trị điều hành; o Tính hiệu máy quản lý,… - Đánh giá lực cạnh tranh thông qua kết quả, hiệu kinh doanh: , o Lợi nhuận, tăng trưởng lợi nhuận; o Khả sinh lời tổng tài sản (ROA), vốn chủ sở hữu (ROE); o Khả cho vay, huy động vốn; o Chất lượng tín dụng; o Thị phần; o Uy tín ngân hàng thị trường PGS.TS Nguyễn Thị Quy tác phẩm “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập” xây dựng hệ thống tiêu cụ thể cho việc đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Theo bà, tiêu không tập trung phản ánh nguồn lực có ngân hàng, vào tiêu hoạt động ngân hàng mà cịn phải phản ánh vị cạnh tranh ngân hàng khả trì, phát triển vị cạnh tranh tương lai Do đó, tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM bao gồm: - Tiềm lực tài thể qua: mức độ an tồn vốn khả huy động vốn; chất lượng tài sản có (tỷ lệ nợ xấu tổng tài sản có, mức độ lập dự phịng, khả thu hồi nợ xấu, rủi ro tín dụng tiềm ẩn,…); mức sinh lời (lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, lợi nhuận tổng tài sản - ROA, lợi nhuận vốn chủ sở hữu - ROE,…); khả khoản - Tiềm lực công nghệ: số lượng, chất lượng, khả đổi công nghệ - Nguồn nhân lực: trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ, động phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với ngân hàng,… - Nguồn lực quản lý cấu tổ chức: mức độ chi phối khả giám sát hội đồng quản trị ban giám đốc; số lượng, chất lượng hiệu lực thực chiến lược, sách quy trình kinh doanh quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ; cấu tổ chức; mức độ phối hợp phận khả thích nghi, thay đổi cấu - Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp: số lượng chi nhánh, đơn vị trực thuộc; phân bổ theo địa lý, theo thị trường; tính hợp lý phân bổ chi nhánh; quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh; mức độ đa dạng dịch vụ cung cấp Đối với nội dung thứ hai, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh từ tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM, tác giả tập trung vào phân tích nhân tố nội ngân hàng, đặc biệt nhân tố thuộc tiềm lực tài kỹ quản lý ngân hàng Ở mức độ rộng hơn, nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập” tác giả Nguyễn Thị Quy cho rằng, thời kỳ hợp tác quốc tế 147 - Trong điều kiện hệ thống ngân hàng tài Việt Nam cịn non yếu, chưa đủ mạnh để vận hành hoàn toàn theo chế thị trường, sách đưa cần phải hướng hoạt động cạnh tranh ngân hàng khuôn khổ pháp lý phù hợp, mang tính định hướng, tránh đua cạnh tranh lãi suất tiêu cực thời gian vừa qua Cải cách, mở cửa ngành tài khơng có nghĩa để thị trường thao túng, hay ngân hàng nước ngồi, dịng vốn nước ngồi tự hoạt động mà địi hỏi phải có hệ thống kiểm sốt chặt chẽ để tính thị trường, tính cạnh tranh phát huy hiệu quả, hạn chế tiêu cực, mặt trái hội nhập Với mục tiêu có phần đối lập mâu thuẫn nhau, việc cải tổ theo lộ trình, phù hợp với giai đoạn đảm bảo định hướng lâu dài nhiệm vụ đặt cho Ngân hàng Nhà nước ngành liên quan * Kiến nghị chiến lược phát triển Cần phải có chiến lược tổng thể cho ngành ngân hàng ngắn hạn, trung hạn dài hạn Ngân hàng Nhà nước quan chịu trách nhiệm việc hoạch định thực thi chiến lược - Đưa sách kiên nhằm lành mạnh hóa cải thiện lực tài cho NHTM Viêt Nam Đây giải pháp nhằm cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng nước Các quan quản lý Nhà nước cần phối hợp để giảm nợ xấu tăng khả kiểm sốt chất lượng tín dụng, đặc biệt ngân hàng quốc doanh thực lộ trình tăng vốn, tăng tổng tài sản nhằm đảm bảo tính an tồn cho hệ thống Chiến lược phát triển phải phù hợp với thời đại, phát huy chức ngân hàng đại, vậy, quan quản lý phải có định hướng, sách kịp thời để hỗ trợ ngân hàng có điều kiện phát triển theo định hướng - Tiếp tục cấu lại hệ thống ngân hàng Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng không giải khoản nợ xấu khứ mà phải xây dựng hệ thống đảm bảo vấn đề không tái diễn tương lai hướng đến mơ hình hoạt động hiệu Như vậy, khơng tái cấu tài mà 148 cần phải trọng cấu tổ chức, máy quản trị nguồn nhân lực Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa NHTMQD, giảm dần can thiệp khơng mang tính thị trường vào hoạt động ngân hàng thương mại Trước áp lực cạnh tranh với ngân hàng nước yêu cầu đảm bảo hoạt động lành mạnh hệ thống, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngân hàng thương mại để xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường lực tài chính, lực quản lý cho ngân hàng đủ điều kiện, kiên giải thể, sáp nhập ngân hàng yếu * Kiến nghị liên quan đến quản trị vận hành Ngân hàng Nhà nước cần phải ban hành đầy đủ bắt buộc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Việc theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động ngân hàng phải dựa hệ thống tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính xác, minh bạch, khách quan đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng Việc áp dụng chuẩn mực kế tốn, tài theo tiêu chuẩn quốc tế giải pháp thúc đẩy NHTM nước tăng lực cạnh tranh quốc tế, tạo điều kiện cho ngân hàng đánh giá xác kết hoạt động, kinh doanh, đầu tư 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng - Hiệp hội ngân hàng có vai trị bảo vệ lợi ích thành viên đối thoại với Chính phủ, vận động hành lang đàm phán thương mại quốc tế việc chia sẻ thông tin thành viên,… Hiệp hội đại diện cho tiếng nói ngân hàng Vì hiệp hội cần chủ động tham gia vào q trình xây dựng sách, đồng thời phát huy vai trị tiếng nói cơng tất thành viên hiệp hội - Hiệp hội Ngân hàng cần hỗ trợ thông tin cho ngân hàng để đảm bảo cạnh tranh hệ thống lành mạnh đảm bảo cho ngân hàng có nguồn thơng tin đáng tin cậy hỗ trợ cho hoạt động đầu tư - Trước vấn đề cộm, cấp thiết cạnh tranh không lành mạnh, cải tiến công nghệ, chảy máu chất xám ngành ngân hàng, … hiệp hội cần chủ động 149 tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác ngân hàng, cạnh tranh đảm bảo phát triển chung toàn hệ thống 150 KẾT LUẬN Trải qua trình phát triển 50 năm, bên cạnh mạnh truyền thống lĩnh vực bán bn tốn xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, tín dụng,… VCB bắt đầu đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ Tuy nhiên, điều kiện mở cửa thị trường tài thực cam kết quốc tế, với khó khăn suy giảm kinh tế, VCB đứng trước nguy dần mạnh, giảm sút thị phần nhiều lĩnh vực So với ngân hàng khác, VCB mạnh cạnh tranh thể lượng khách hàng truyền thống đông đảo, ưu việc cạnh tranh giá, chất lượng số sản phẩm chủ lực có thương hiệu uy tín Tuy nhiên, VCB lại gặp phải số hạn chế: sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, phong phú, tính sản phẩm chưa đại, đặc biệt dịch vụ bán lẻ; biện pháp khuếch trương thương hiệu, xúc tiến bán hàng đơn điệu, hấp dẫn, chưa đạt hiệu cao Trong bối cảnh đó, chiến lược cạnh tranh VCB tiếp tục giữ vững, củng cố vị cạnh tranh lĩnh vực bán buôn truyền thống, đồng thời đẩy mạnh cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ; tận dụng tối đa công cụ chất lượng sản phẩm, thương hiệu uy tín để khẳng định vị ngân hàng hàng đầu Việt Nam trở thành 70 tập đồn tài lớn khu vực Châu Á trước năm 2020 Do đó, đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB cần tập trung mạnh mẽ vào cơng nghệ, nâng cao trình độ nhân lực, phát triển thương hiệu xúc tiến bán hàng Thực tế thời gian qua, vốn cho đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB lớn có xu hướng tăng hàng năm Vốn khai thác chủ yếu từ nguồn ổn định vốn tự có với kênh huy động đa dạng, hiệu Xét theo nội dung đầu tư, đầu tư cho máy móc thiết bị (cơng nghệ phần cứng), đầu tư sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn đầu tư cho giải pháp phần mềm, cho nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phát triển thương hiệu xúc tiến bán hàng lại chiếm tỷ trọng nhỏ Với thực trạng vậy, tác giả phân tích, đánh giá kết quả, hiệu hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB Có thể thấy rằng, đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB thời gian qua, với chế tác động trực tiếp gián tiếp, mang lại kết tích cực cho 151 lực cạnh tranh Đó cải thiện lực tài với quy mơ vốn, tài sản tăng nhanh, lợi nhuận lớn; lực công nghệ với hệ thống công nghệ đại hơn, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý phát triển sản phẩm; lực sản phẩm với việc đời nhiều sản phẩm tảng công nghệ đại; lực quản trị, lực đội ngũ cán bộ, lực hệ thống phân phối có biến chuyển tích cực Mặc dù vậy, xét theo mục tiêu cạnh tranh, hiệu đầu tư chưa cao: thị phần nhiều sản phẩm giảm sút, doanh số lợi nhuận tăng chưa tương xứng với chi phí bỏ Nghiên cứu hạn chế đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB: hiệu đầu tư thấp; đầu tư dàn trải, không trọng tâm, trọng điểm; đầu tư thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại; đầu tư chưa kịp thời Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó, có nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan, bật công tác huy động vốn chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, trình độ kinh nghiệm cán làm công tác quản lý đầu tư hạn chế, ảnh hưởng chế ngân hàng nhà nước nên VCB chưa xây dựng chiến lược cạnh tranh đầu tư phù hợp Trên sở phân tích thực tiễn đó, nội dung quan trọng nghiên cứu đưa đề xuất nhằm tăng cường đầu tư tăng cường hiệu hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh nhằm khắc phục hạn chế giúp VCB đạt mục tiêu chiến lược đặt tương lai 152 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Nâng cao chất lượng thẩm định dự án FDI ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Thuế Nhà nước Số 13 (131) kỳ tháng 4năm 2007 Giai đoạn thần kỳ kinh tế Nhật Bản (1951- 1973) học Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài kế tốn, Số (45) 2007 Áp dụng mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter việc xây dựng chiến lược bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, Số 19, tháng 10 năm 2011 Đầu tư nâng cao trình độ công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam: thực trạng giải pháp, Tạp chí ngân hàng, Số 23 tháng 11 năm 2011 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Hồ Bình (2006), “Năng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập tồn cầu hố”, tạp chí Ngân hàng Ngoại thương, (3), tr 2-5 Cơng ty Nielsen Việt Nam (2012), Báo cáo khảo sát tài cá nhân quý 3/2012, Hà Nội Kiều Hữu Dũng (2004), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần trình hội nhập phát triển”, Tạp chí Ngân hàng, (8), tr.7-9 Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, Nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vũ Thị Ngọc Dung (2007), “Hợp tác ngân hàng nước với đối tác nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh”, Tạp chí Ngân hàng, (03), tr 18 – 20 Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại Quản trị nghiệp vụ, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Lê Đình Hạc (2005), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hiển (2006), “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (5), tr 17-19 Phí Trọng Hiển (2006), “Bàn nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (3), tr 16-19 154 10 Nguyễn Thị Xuân Hoa (2008), Xây dựng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam thành tập đồn tài ngân hàng sau cổ phần hóa, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 11 Đặng Cơng Hồn (2004), “Chiến lược cạnh tranh ngân hàng theo mơ hình cạnh tranh Micheal Porter”, Tạp chí Ngân hàng (11), tr 18-20 12 Trần Huy Hồng (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội 13 Đoàn Đỉnh Lam (2007), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh xu hội nhập, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 14 Hồng Lan (2006), “Một số kinh nghiệm quốc tế nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng gia nhập WTO – liên hệ với Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng (1+2), tr 57-59 15 Đặng Hữu Mẫn (2010), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng đề xuất cải thiện”, Tạp chí khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 41(6) 16 Nguyễn Đăng Nam (2004), “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ tài Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Tài chính, (11), tr 39-41 17 Đỗ Giang Nam (2009), “Giải pháp CRM góp phần nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng”, Tạp chí Ngân hàng, (06), tr 36 – 39 18 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 19 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Viện Kinh tế học (2003), Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1963 – 2003, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 155 21 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 22 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 23 Ngân hàng TMCP Kỹ thương (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 24 Ngân hàng Sài gịn thương tín (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 25 Ngân hàng TMCP Á Châu (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 26 Ngân hàng HSBC Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo tài 27 Ngân hàng TMCP Đơng Á (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên 28 Ngân hàng Development Bank of Singapore limited (2012), Báo cáo thường niên 29 Ngân hàng Maybank, Malaysia (2012), Báo cáo thường niên 30 Ngân hàng Bangkok Bank public Company Limited, Thái lan (2012), Báo cáo thường niên 31 Ngân hàng Banco de Oro Unibank, Inc, Philipin (2012), Báo cáo thường niên 32 Tăng Văn Nghĩa (2006), “Chính sách cạnh tranh - công cụ vĩ mô nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp dân doanh hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (3), tr 30-34 33 Lê Xuân Nghĩa tập thể nhiều tác giả (2001), Thiết lập tiêu đánh giá hiệu an toàn hoạt động ngân hàng thương mại, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành 156 34 Tô Kim Ngọc (2004), “Tuân thủ yêu cầu Basel 1, tiêu chuẩn đo lường khả hội nhập hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (11), tr 17-20 35 Phạm Ngọc Phong (1996), Marketing ngân hàng, Nhà xuất bàn Thống kê, Hà Nội 36 Từ Quang Phương (2001), Giáo trình Kinh tế Đầu tư, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia 38 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nhà Xuất Lý luận Chính trị, Hà Nội 39 Nguyễn Thị Quy (2005), “Lý thuyết lợi cạnh tranh lực cạnh tranh Micheal Porter”, Tạp chí Lý luận Chính trị, (8), tr 70-73 40 Nguyễn Trọng Tài (2008), “ Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (3), tr 23-28 41 Lê Văn Tề (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 42 Nguyễn Thị Phương Thảo (2008), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 43 Nguyễn Văn Tiến (2002), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 44 Lê Khắc Trí (2005), “Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu xếp hạng lực cạnh tranh tổ chức tín dụng điều kiện cạnh tranh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, (5), tr 38-41 157 45 Trịnh Quốc Trung (2004), Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại đến năm 2010, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 46 Nguyễn Khắc Việt Trung (2005), “Nâng cao lực cạnh tranh, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập”, Tạp chí Ngân hàng, (2), tr 18-21 47 Phạm Đức Trường (2005), “Quan hệ khách hàng - biện pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp”, Tạp chí Bưu viễn thơng Cơng nghệ thơng tin, (255), tr 43-45 Tiếng Anh 48 Michael E.Porter (1998), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 49 Michael E.Porter (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 50 Michael Dunford, Helen Louri and Manfred Rosenstock (2001), Competition, competitiveness, and enterprise policies, Competitiveness and Cohesion in EU policies, pp 109-146 Websites 51 http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/pcworld.com.vn/Top-5-ngan-hangdan-dau-ve-ung-dung-CNTT/7774053.epi 52 http://www.baomoi.com/Kinh-nghiệm-tái-cấu-trúc-hệ-thống-ngân-hàngMalaysia/127/7853191.epi 53 http://www.ecpay.vn/tin-tuc/3-newsflash-2.html 54 http://www.inntron.com/toprank_vietnam.html 55 http://www.inntron.com/core_banking.html 56 http://www.saga.vn/Marketing/Canhtranh/16278.saga 158 57 http://www.scribd.com/doc/37763951/Accessment-CBS-Vietnam# download 58 http://www.scribd.com/doc/37763951/Accessment-CBS-Vietnam 59 http://www.vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_(kinh_doanh) 60 http://www.vinacorp.vn/news/thach-thuc-doi-voi-ngan-hang-hien-dai/in374571 61 http://webnganhang.com/forum/ngan-hang/219-core-banking.html 159 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nhằm mục đích nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng, tiến hành ghi nhận ý kiến đánh giá, phản hồi Ông/Bà thực trạng số ngân hàng thương mại Việt Nam Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà cam kết tất thơng tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu A Thông tin cá nhân Họ tên: □ Nam □ Nữ Cơ quan công tác:………………………………………………………… Vị trí cơng tác: □ Giám đốc/Phó giám đốc □ Trưởng/phó phịng □ Chun viên Thời gian cơng tác lĩnh vực tài - ngân hàng: □ 5-10 năm □ 10-20 năm □ Trên 20 năm B Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Ông/Bà đánh giá nhân tố sau đóng góp % vào khả cạnh tranh ngân hàng thương mại? □ Năng lực tài □ Năng lực hoạt động □ Năng lực công nghệ □ Năng lực quản trị điều hành □ Năng lực đội ngũ cán □ Năng lực hệ thống phấn phối Trong đó: - Năng lực tài thể qua vốn, tài sản, lợi nhuận, khả sinh lời, chất lượng tài sản ngân hàng 160 - Năng lực hoạt động thể danh mục, chất lượng, thị phần, doanh số sản phẩm mà ngân hàng cung cấp - Nãng lực công nghệ thể khả đổi công nghệ; % nghiệp vụ xử lý công nghệ đại, hỗ trợ phát triển sản phẩm, kênh phân phối, quản lý,… phù hợp với thị trường - Nãng lực quản trị ðiều hành thể mức độ chi phối khả giám sát ban lãnh đạo; khả ứng phó chế điều hành trước diễn biến thị trường - Nãng lực ðội ngũ cán thể qua quy mơ, trình độ, số lượng cán đào tạo ngân hàng; tính chuyên nghiệp tác phong làm việc, thái độ phục vụ, kỹ bán hàng; tính hợp lý, hiệu cấu lao động - Nãng lực hệ thống phân phối thể quy mơ tính hợp lý phân bổ hệ thống phân phối; quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh Ông/Bà đánh giá nhân tố nêu câu ngân hàng thương mại liệt kê cách chấm điểm từ đến Trong đó: - điểm: tốt, - điểm: trung bình, - điểm: trung bình, - điểm: yếu Ngân hàng VCB BIDV Vietinbank HSBC Đông Á Techcombank Năng lực Năng Năng Năng tài lực hoạt lực công lực quản động nghệ trị điều hành Năng lực đội ngũ cán Năng lực hệ thống phân phối 161 Ông/Bà liệt kê ngân hàng thương mại mạnh bán buôn, ngân hàng thương mại mạnh bán lẻ Việt Nam theo đánh giá cá nhân Ông/Bà (thứ tự giảm dần) nêu rõ điểm mạnh tương ứng Ngân hàng dẫn đầu bán buôn Điểm mạnh Ngân hàng Ngân hàng 1: Ngân hàng 2: Ngân hàng 3: Ngân hàng dẫn đầu bán lẻ Ngân hàng Điểm mạnh Ngân hàng 1: Ngân hàng 2: Ngân hàng 3: Trân trọng cảm ơn Ông/Bà dành thời gian cho chương trình khảo sát! ... TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM? ??………………………………53 2.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ... phải tiến hành từ xây dựng chiến lược đầu tư thực đầu tư vận hành kết đầu tư 1.2.3 Nội dung đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Ngân hàng tiến hành hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh. .. chất, đầu tư nâng cao lực cạnh tranh phận đầu tư phát triển Nhưng hoạt động đầu tư phát triển đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Nếu kết đầu tư phát triển tăng thêm tài sản kết đầu tư nâng cao lực cạnh