Introduction-PE-Partnership-corporation-updated-2020

DONG HAI 2 INVESTMENT PRESENTATION Introduction of Pacifico Energy Giới thiệu Tập đoàn Pacifico Energy Updated Cập nhật 08 2020 1 CONTENT NỘI DUNG • Introduction Giới thiệu • Our projects Dự án • Viet[.]

Introduction of Pacifico Energy Giới thiệu Tập đoàn Pacifico Energy Updated- Cập nhật: 08.2020 CONTENT NỘI DUNG • Introduction- Giới thiệu • Our projects- Dự án • Vietnam Renewable Energy Potentials- Tiềm năng lượng tái tạo Việt Nam • Pacifico Energy Vietnam- PE Việt Nam • Our Pipeline- Danh sách dự án • Pacifico’s value chain- Chuỗi giá trị • Our business model- Mơ hình kinh doanh • Our Partners- Đối tác Solar Plant in Sakuto, Mimasaka-shi, Okayama-ken, capacity: 257.7MWdc Nhà máy điện Mặt trời Sakuto, Mimasaka-shi, Okayama-ken, công suất: 257.7MWdc INTRODUCTION GIỚI THIỆU WHO WE ARE? CHÚNG TÔI LÀ AI? Pacifico Energy is a privately held, utility-scale renewable power company specializing in the development of solar photovoltaic and offshore wind projects, with offices in Japan, Vietnam, Korea, and the United States Pacifico has over GW (1 GW solar & GW Wind) of projects either operational or under construction Pacifico Energy tập đoàn nượng tái tạo tư nhân chuyên phát triển dự án điện mặt trời điện gió ngồi khơi, có văn phịng Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc Hoa Kỳ Pacifico có GW (1 GW điện mặt trời & GW điện gió) cho dự án hoạt động xây dựng INTRODUCTION GIỚI THIỆU OUR FOCUS MỤC TIÊU Pacifico is one of the largest developers in Asia, where Japan is the world’s fourth-largest power market and urgently needs to develop its domestic sustainable energy resources including solar and wind In Vietnam, demand for power is expected to triple by 2030 Korea is Asia’s third-largest power market and the government has provided extensive policy support for renewables including energy storage development Renewable energy sources such as solar and wind help mitigate concerns about supply security, price volatility, and environmental issues Pacifico nhà phát triển lớn châu Á, nơi Nhật Bản thị trường điện lớn thứ tư giới cấp bách cần phát triển nguồn lượng bền vững nước bao gồm lượng mặt trời gió Tại Việt Nam, nhu cầu điện dự kiến ​sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2030 Hàn Quốc thị trường điện lớn thứ ba châu Á phủ có nhiều sách hỗ cho lượng tái tạo bao gồm phát triển dự trữ lượng Các nguồn lượng tái tạo lượng mặt trời gió giúp giảm thiểu lo ngại an ninh nguồn cung, biến động giá vấn đề môi trường INTRODUCTION GIỚI THIỆU EXPERTISE CHUYÊN MÔN The Pacifico Energy team is comprised of local solar and wind professionals with deep industry knowledge They have led successful efforts in developing, constructing, operating, and investing in renewable power plants for premier energy companies around the globe Pacifico Energy is large enough to oversee every aspect of a project yet small enough to be nimble We don’t have layers of bureaucracy, so we can quickly identify risk and take proactive measures As a result, we’ve decreased development and construction time without sacrificing performance or quality Pacifico Energy bao gồm chuyên gia lượng mặt trời gió địa phương có kiến thức sâu ngành Họ dẫn đầu nỗ lực thành công việc phát triển, xây dựng, vận hành đầu tư vào nhà máy điện tái tạo cho công ty lượng hàng đầu toàn cầu Pacifico Energy đủ lớn để giám sát khía cạnh dự án đủ nhỏ để động linh hoạt Chúng tơi khơng có nhiều lớp quan liêu, chúng tơi nhanh chóng xác định rủi ro thực biện pháp chủ động Do đó, chúng tơi giảm thời gian phát triển xây dựng mà không làm giảm hiệu suất chất lượng INTRODUCTION GIỚI THIỆU A POWERFUL SOURCE OF FUNDING NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH The key to raising finance is always going to be the underlying strength of the projects—the ability to bring to market a bankable project that is significantly de-risked, accounts for every detail, and delivers attractive returns to investors and lenders Since 2012, we’ve raised more than $3.5 billion USD in equity and debt finance for projects over the world Chìa khóa để huy động tài sức mạnh dự án - khả đưa thị trường dự án ngân hàng chấp thuận giảm thiểu rủi ro đáng kể, tính đến chi tiết mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư người cho vay Từ năm 2012, huy động 3.5 tỷ Đô la Mỹ vốn chủ sở hữu vốn vay cho dự án toàn Thế giới OUR PROJECTS - CÁC DỰ ÁN Project/ Dự án Status/ Trạng thái Technology/ Loại MW Country/ Quốc gia Location/ Địa điểm Kumenan Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 32.3 Japan/ Nhật Bản Okayama Mimasaka Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 42.0 Japan/ Nhật Bản Okayama Hosoe Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 96.2 Japan/ Nhật Bản Miyazaki Furukawa Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 56.9 Japan/ Nhật Bản Miyagi Mui Ne Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 40.0 Vietnam/ Việt Nam Binh Thuan Sakuto Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 257.7 Japan/ Nhật Bản Okayama Iwaki In Construction/ xây dựng Solar/ ĐMT 42.3 Japan/ Nhật Bản Fukushima Toyota Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 62.1 Japan/ Nhật Bản Toyota-shi, Aichi-ken Minami Operational/ hoạt động Solar/ ĐMT 54.8 Japan/ Nhật Bản Gifu Bizen In Construction/ xây dựng Solar/ ĐMT 111.8 Japan/ Nhật Bản Okayama Yumesaki In Construction/ xây dựng Solar/ ĐMT 72.4 Japan/ Nhật Bản Hyogo Ako In Construction/ xây dựng Solar/ ĐMT 102 Japan/ Nhật Bản Hyogo More projects in other areas count be found here: https://pacificoenergy.com/projects/ Xem thêm dự án tại: https://pacificoenergy.com/projects/ OUR PROJECTS - Solar Farm in Mimasaka-shi, Okayama-ken DỰ ÁN - Điện Mặt Trời Mimasaka-shi, Okayama-ken Scale of Power Generation/ Quy mô phát điện 42.0 MWdc Location/ Địa điểm Mimasaka-shi, Okayama-ken EPC Contractor/ Nhà thầu EPC Toya Engineering Corp./ Tập đoàn Kỹ thuật Toyo Project Finance/ Vốn vay dự án MUFG Bank, Ltd./ Ngân hàng MUFG The Chugoku Bank, Ltd./ Ngân hang Chugoku Date of Facility Certification (METI)/ Chứng nhận sở (METI) 11/12/ 2012 Commencement of Construction/ Ngày khởi công xây dựng 12/2014 Date of Commercial Operation/ Ngày khai thác hoạt động 01/07/2016 OUR PROJECTS - Wind farm in Shizuoka DỰ ÁN - Điện Gió Shizuoka Capacity/ Công suất 500MW Location/ Địa điểm General Waters Area in Shizuoka Prefecture/ Khu vực biển tỉnh Shizuoka, Nhật Bản Wind Speed/ Tốc độ gió 8.0-9.0 m/s Water Depth/ Độ sâu 15-50 m Distance from Shore/ Khoảng cách tới bờ km Foundation Type/ Loại móng Bottom-Mounted (Monopile and/or Jacket)/ Móng kết nối đáy (Móng đơn và/hoặc móng chum) Grid Voltage/ Điện áp lưới 275 kV VIETNAM’S RENEWABL ENERGY POTENTIALs- TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM Vietnam- a high growth economy with a significant market potential - Việt Nam - kinh tế tăng trưởng cao với tiềm thị trường lớn • Strong economic growth with GDP ~ 7% per year/ Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với GDP ~ 7% năm • Population: ~ 100 million/ Dân số: ~ 100 triệu người • Potential: ~ 160 GW offshore wind and 385,5 GW solar energy*/ Tiềm năng: gió ngồi khơi ~ 160 GW lượng mặt trời 385,5 GW* • Strong demand for power and rapid growth in Renewable Energy/ Nhu cầu điện mạnh mẽ tăng trưởng nhanh chóng Năng lượng tái tạo • Need to add 33,500 MW of new capacity in the next years and 60,000 MW of new capacity in next 10-15 years/ Cần thêm 33.500 MW công suất năm tới 60.000 MW cơng suất 10-15 năm tới • Resolution No 55 NQ/TW is issued for Orientation of Vietnam’s national energy development strategy to 2030, vision to 2045 targets (Target 15-20% total electricity in 2030 and vision of 2530% in 2045)/ Nghị số 55 NQ/TW ban hành Định hướng chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Mục tiêu 15-20% tổng lượng điện vào năm 2030 định hướng 25-30% vào năm 2045) *Source: https://bbgv.org/business-center/knowledge/sector-reportsknowledge/vietnam-2019-renewable-energy/ 10 VIETNAM WIND’s RESOURCE OVERVIEW TỔNG QUAN NGUỒN GIĨ VIỆT NAM • Wind energy theoretical potential based on the Wind Resource Atlas of Vietnam Tiềm lý thuyết lượng gió dựa Bản đồ tài nguyên gió Việt Nam (assumed an average density of 10 MW/km2) (Source: WB report 2011) (giả định mật độ trung bình 10 MW / km2) (Nguồn: Báo cáo WB 2011) Mean Speed at 80m Height (m/s) Estimated Developable Land Area (km2) Percentage of Developable Land Approximate MW Potential Tốc độ trung bình độ cao 80m (m/s) Diện tích đất phát triển ước tính (km2) Tỷ lệ đất phát triển MW Tiềm ước tính 9 0.00% 10 Total/ Tổng cộng 209.933 100.00% 2.099.333 The Vietnamese Government on 25 June formally approved (GW) worth of new wind projects to be built in the country, putting it on track for a total wind power generation capacity of nearly 12 GW by 2025, according to a source close to the government./ Chính phủ Việt Nam vào ngày 25 tháng thức phê duyệt dự án gió trị giá gigawatt (GW) xây dựng nước, đưa dự án vào hoạt động với tổng công suất phát điện gió đạt gần 12 GW vào năm 2025, theo nguồn tin thân cận quyền Wind resource of Vietnam Source: https://www.evwind.es/2020/06/29/vietnam-approves-7-gw-ofwind-energy-projects/75395 • By 2030, the country is expected to require about 130 GW of electricity by 2030, more than double the 54 GW currently./ Đến năm 2030, nước dự kiến cần khoảng 130 GW điện vào năm 2030, cao gấp đôi so với 54 GW 11 VIETNAM SOLAR’s RESOURCE OVERVIEW TỔNG QUAN VỀ NGUỒN LỰC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT NAM Nationwide: • • ~ 17GW registered → lack of planning 70 projects (~3GW) approved → postponing further permitting Hot spot provinces: • • • Ninh Thuan & Binh Thuan: ~ 8GW registered Dak Lak: ~ 6.5GW registered And many others: Khanh Hoa, An Giang, Long An, Ben Tre, Soc Trang, Dong Nai, Tay Ninh, Binh Phuoc, Lam Dong, Dak Nong, Binh Dinh, Phu Yen, Quang Tri Tồn quốc: • ~17GW đăng ký → chưa hoạch định • 70 dự án (~3GW) chấp thuận → chờ giấy phép Các điểm nóng: • Ninh Thuận & Bình Thuận: ~8GW đăng ký • Đăk Lawk: ~6.5GW đăng ký • Và nhiều tỉnh khác: Khánh Hịa, An Giang, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Đăk Nơng, Bình Định, Phú n, Quảng Trị Utility project pipeline Source: https://www.german-energy-solutions.de/ 12 PACIFICO ENERGY VIETNAM INVEST COMPANY/ CTY ĐẦU TƯ PE Vietnam Holdings LLC Address: 50 Milk Street, 15th Floor Boston, MA 02109 Operation Company/ Cty vận hành other Project Companies/ PE Vietnam One Member LLC Công ty dự án khác Address: 1103 A-B, 11th floor, Me Linh Point No 2, Ngo Duc Ke, Ben Nghe ward, D.1, HCMC, Vietnam PE Viet JSC Duc Thanh Mui Ne JSC Hong Phong Mui Ne JSC Mui Ne Solar Plant 13 MANAGEMENT TEAM- Thành viên Hội đồng quản trị Nate is founder of Pacifico Energy K.K (Japan) since 2012; President and CEO of PE Vietnam LLC (USA) in 2017 Chủ Tịch kiêm Giám Đốc tập đoàn Pacifico Energy Hoa Kỳ Nhà sáng lập Pacifico Energy K.K Nhật Bản từ năm 2012 CT kiêm GĐ PE Việt Nam LLC Hoa Kỳ từ năm 2017 Nate holds B.A of Economics from University of California Berkeley in 2003 and MBA from University of California Los Angeles- the Anderson Management (UCLA) Nate has worked for Citigroup, Edison Mission Energy, Jaco Oil in years and then became Director of Solar Energy of Bristish Petrolium BP Nate decided to invest to Solar Energy since 2012 in Virginia Solar Group and found Pacifico Energy WILLIAM NATHAN FRANKLIN President and CEO of Pacifico Eenergy Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn Pacifico Energy Hoa Kỳ Ông tốt nghiệp ngành Kinh tế Đại học California Berkeley năm 2003 sau Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học California Los Angeles – the Anderson Management (UCLA) Sau năm làm việc ngân hàng Citigroup công ty lượng Edison Mission Energy, Jaco Oil lên tới vị trí Giám đốc Điện mặt trời tập đồn British Petrolium BP, ơng định đầu tư vào ngành Điện mặt trời từ năm qua Virginia Solar Group sáng lập công ty Pacifico Energy 14 MANAGEMENT TEAM- Thành viên Hội đồng quản trị Dr Giang is President and CEO of Pacifico Energy Vienam since 2017 Dr Giang had more than 10 years studying abroad in Russia, Switzerland, Sweden, … about industry of energy (hydro, thermal,…) Ơng Hồng Giang chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Pacifico Energy Việt Nam từ năm 2017 Tiến Sỹ Hồng Giang có gần 10 năm tu học nghiên cứu Liên bang Nga, Thụy Sỹ, Thụy Điển… loại nhà máy thủy điện, nhiệt điện,… Dr Giang has more than 26 years of experience working in top notch and global companies such as Chief Rep of Mott McDonald, Director of Power Service- General Electric, Managing Director- Moeller Electric, General Director- Shell Gas, Director of Automation- ABB,… TIẾN SỸ HOÀNG GIANG President and CEO, Pacifico Energy Vietnam Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Pacifico Energy Việt Nam Với 26 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực lượng với tập đoàn hàng đầu giới Việt Nam, như: Trưởng đại diện công ty tư vấn điện Mott MacDonald Anh Quốc, Giám đốc Dịch vụ Năng lượng Việt Nam General Electric Hoa Kỳ, Giám đốc Điều hành Moeller Electric Đức Việt Nam, Tổng Giám đốc Shell Gas Anh Quốc Việt Nam Tổng Giám đốc Liên doanh Shell Gas Hải Phòng, Giám đốc Bộ phận Tự động hóa Việt Nam ABB Thụy Sỹ, Giám đốc dự án điện Việt Nam Alstom Pháp,… Besides, he is taking the role Chief Rep of Vietnam Clean Energy Association in Hochiminh and Vice President of Solar and Wind Energy Association in Binh Thuan Ngoài ra, Ông Trưởng đại diện Hiệp hội lượng Việt Nam Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội điện gió mặt trời tỉnh Bình Thuận 15 OUR PIPELINE IN VIETNAM (2020-2025) MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM (2020-2025) Our Pipeline in the coming period (2020-2025) is 1.5 GW (0.5 GW Wind and 1.0 GW Solar) Công ty dự kiến phát triển giai đoạn tới (2020-2025) khoảng 1.5 GW điện (0.52 GW Điện gió 1.0 GW Điện mặt trời) 16 MUI NE SOLAR PLANT ĐIỆN MẶT TRỜI MŨI NÉ Buyer of Electricity/ Nhà mua điện EVN (Vietnam Electricty) Scale of Power Generation/ Quy mô phát điện 40.0MWdc Location/ Địa điểm Mui Ne Ward, Binh Thuan Province, Vietnam/ Phường Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam EPC Contractor/ Nhà thầu EPC Toyo Thai Vietnam Corp./ Tập đoàn Toyo Thai Việt Nam Date of MOIT Approval/ Giấy chứng nhận BCT 11/07/2018 Commencement of Construction/ Ngày khởi công xây dựng 10/2018 Date of Commercial Operation/ Ngày khai thác hoạt động 04/06/2019 Status/ Trạng thái In operation/ Đang hoạt động 17 MUI NE EXTENT SOLAR PLANT ĐIỆN MẶT TRỜI MŨI NÉ MỞ RỘNG Buyer of Electricity/ Nhà mua điện EVN (Vietnam Electricty) Scale of Power Generation/ Quy mô phát điện 100.0MWdc Location/ Địa điểm Hong Phong Ward, Binh Thuan Province, Vietnam/ Phường Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam Land area/ Diện tích đất 100ha Status/ Trạng thái In Development/ Đang phát triển 18 OUR VALUE CHAIN- CHUỖI GIÁ TRỊ We develop, build, own and operate the solar and wind plant in 20 years of lifetimes: Chúng phát triển, xây dựng, sở hữu vận hành nhà máy lượng mặt trời gió vịng đời 20 năm dự án: • Project development/ Financing/ Construction/ Operations/ Ownership (PP)/ Phát triển dự án Huy động vốn Xây dựng Vận hành Quyền sở hữu Site development & permitting Business development PPA negotiation • • • Debt/Equity structuring Due diligence Co-investment • • Phát triển sở & giấy phép dự án • Phát triển dự án • Thỏa thuận mua bán điện • Xây dựng cấu Nợ / Vốn chủ sở hữu Thẩm định Tìm nhà đầu tư • • • • • • • Engineering and procurement Construction management • Kỹ thuật Mua bán thiết bị Quản lý xây dựng • • • Maximize performance and availability O&M • • Asset management Financial optimization of projects Tối đa hóa hiệu suất tính khả dụng Vận hành bảo trì • • Quản lý tài sản Tối ưu hóa tài cho dự án 19 OUR BUSINESS MODEL AND TYPICAL PROJECT STRUCTURE MƠ HÌNH KINH DOANH VÀ CẤU TRÚC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH Lead development (Phát triển dự án) Equity CoInvestors (Các nhà Pacifico Energy đồng đầu tư cổ phần) State Government (Cơ quan nhà nước) 100% 30- 100% Shareholders Agreement (Thỏa thuận cổ đông) PE O&M/EPC/ Suppliers (PE O&M/EPC/Nhà cung cấp) Loan Agreement (Thỏa thuận vay vốn) Project Financing (Banks/Funds) (Tài dự án (Ngân hàng / Quỹ) Single Purpose Vehicle (SPV) Land leasing (Công ty dự án) (cho thuê đất) Policies/Governance/ Concession (Chính sách/ Quản trị/ Khuyến khích) Land owners PPA (Chủ đất) Sub-contractors (Nhà thầu phụ) State-owned utility (EVN) (Cơ quan mua bán điện) 20 OUR PARTNERS- Đối tác 21 THANK YOU CẢM ƠN 22