Thị trường quần áo bó sát - Đức

TÊN SẢN PHẨM – TÊN QUỐC GIA THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT ĐỨC Tóm lược Bảng nghiên cứu thị trường này đề cập đến những vấn đề nổi bật về thị trường quần áo bó sát của Đức như sau • Đức vẫn là thị trường q[.]

THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BĨ SÁT - ĐỨC Tóm lược Bảng nghiên cứu thị trường đề cập đến vấn đề bật thị trường quần áo bó sát Đức sau: • Đức thị trường quần áo bó sát lớn EU Tổng chi tiêu cho cho hàng quần áo bó sát nước lên tới 6,9 tỷ EUR năm 2008, mức chi tiêu bình qn theo đầu người 84 EUR/người • Doanh số bán hàng ngành đồ lót nữ quần áo mặc bên lên tới 677 triệu EURO năm 2008 (thấp 3,4% so với năm 2006) Hầu hết công ty ngành công nghiệp phát triển sách gia cơng bện ngồi • Năm 2008, Đức nhà nhập lớn Châu Âu xét mặt giá trị với kim ngạch nhập tỷ 650 triệu EUR, chiếm gần 19% tổng hàng đồ lót nhập EU Năm 2007, giá trị nhập tăng 4% (liên tục nhiều năm) lại giảm 6% năm 2008 Giá nhập năm 2008 thấp 11% so với năm 2006 • Năm 2008 có tới 63% nguồn hàng quần áo bó sát nhập vào Đức đến từ nước phát triển, tỷ lệ 54% năm 2004 Trung Quốc vượt trội Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp hàng đầu thị trường Đức năm 2008, Bangladesh, Hà Lan, Ấn Độ Ý • Nhà nhập hàng quần áo bó sát Đức phù hợp với nước phát triển gồm : Các nhà sản xuất nội địa, nhà bán buôn/ nhà nhập khẩu, cửa hàng quần áo đa năng, tập đoàn mua hàng độc lập siêu thị cực lớn Bảng nghiên cứu giúp cho nhà xuất hàng quần áo bó sát có thơng tin ngành hàng cụ thể nhằm xem xét xâm nhập thị trường Đức Với cách tập trung vào thị trường cụ thể, bảng nghiên cứu cung cấp thêm thông tin, làm rõ thông tin liệu tổng quát thị trường EU nói chung Bảng nghiên cứu “Thị trường hàng Quần áo bó sát EU” Nó giải thích đưa tổng quan số sản phẩm liên quan, lưu ý chung số liệu sử dụng thông tin tài liệu sẳn có ngành Doanh nghiệp tải thơng tin từ địa http://www.cbi.eu/marketinfo Thị trường tiêu thụ sản xuất Thị trường tiêu thụ Từ năm 2001 năm 2005 chi tiêu cho hàng quần áo bó sát Đức giảm Năm 2006 2007 tăng 1,2% 1,3%, tiếp sụt giảm nhẹ vào năm 2008 0,3%, đạt 6,9 tỷ EURO năm 2008 Mặc dù có sụt giảm , xét cách tổng thể, thị trường quần áo bó sát Đức tốt so với thị trường quần áo mặc ngoài, giảm đến 2% năm 2008 Đức thị trường quần áo bó sát lớn Châu Âu (chiếm 18% tổng lượng tiêu thụ Châu Âu), dân số Đức lớn chi tiêu tính đầu người 84 EURO/người Mức chi tiêu bình quân đầu người thấp thị trường khác EU, Anh Ý, lại cao mức trung bình EU mức 78 EURO/người Trong năm 2008, thị trường quần áo bó sát Đức lớn so với thị trường Anh 27%, nhiên khác biệt 32% so với năm 2004 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 1/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC Bảng - Tiêu thụ hàng quần áo bó sát Đức giai đoạn năm 2004 – 2008 2004 2006 2008 Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu EURO EURO EURO - Quần áo lót cho: + Phụ nữ gái 320 1,026 331 1,030 335 1,012 + Nam giới trai 185 1,097 192 1,114 198 1,098 + Đồ lót 79 1,308 86 1,322 91 1,376 + Đồ mặc nhà ngủ 45 1,221 49 1,230 50 1,213 629 4,652 658 4,696 674 4,699 + Phụ nữ gái 21 592 23 602 24 608 + Nam giới trai 10 211 11 213 11 210 Tổng hàng đồ bơi đồ mặc biển 31 803 34 815 35 818 + Phụ nữ gái 532 910 547 934 577 947 + Nam giới trai 257 488 266 460 267 455 Tổng hàng dệt kim bít tất 789 1,398 813 1,394 844 1,402 Tổng hàng quần áo bó sát 1,449 6,853 1,505 6,905 1,553 6,919 % thay đổi hàng năm -1.7% -1.1% +2.9% +1.3% +1.0% -0.3% 398 2,888 412 2,944 420 2,980 Tổng hàng quần áo lót, quần áo ngủ - Đồ bơi đồ mặc biển cho: - Hàng dệt kim bít tất cho: Áo phơng (T-shirts) Nguồn: Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (2008), Euromonitor (2009) ước tính Nếu tính theo mục lục A Bảng nghiên cứu “Thị trường hàng quần áo bó sát EU” CBI chức mặt hàng áo phơng (T-shirts) có khác biệt rõ rệt Theo hầu hết phân tích thị trường đồ lót, áo phơng (T-shirts) khơng bao gồm phần thống kê chi tiêu người tiêu dùng đồ lót, thống kê riêng rẽ Bảng 1.1 Dự báo có sụt giảm lớn vào năm 2009 (-6%) 2010 (-3%); tiêu thụ đạt giá trị dự kiến 6,3 tỷ EURO vào năm 2010 Dự báo bi quan cho năm 2009-2010 dựa tăng trưởng chậm lại kinh tế nói chung, kết làm giảm chi tiêu người tiêu dùng quần áo bao gồm đồ lót Đồ lót xa xỉ hầu hết bị sụt giảm dự báo có thay đổi phân đoạn thị trường từ giá trung bình sang giá thấp Việc phân tích liệu tiêu thụ nước nhóm sản phẩm đưa tranh liên quan đến nhiều chủng loại quần áo riêng rẽ: • Liên quan đến quần lót phụ nữ, loại dây chữ G (siêu nhỏ), loại sát khớp háng, loại quần áo quanh thắt lưng quần ngắn rộng vải sợi phổ biến hết Loại buộc dây phổ biến phụ nữ trẻ (và cô gái lớn tuổi) ngày xu nhiều lứa tuổi phụ nữ chấp nhận Về mặt khối lượng, doanh số bán hàng đồ lót quần lót phụ nữ ước đạt 7,1 sản phẩm người Giá tiêu thụ trung bình khoảng 3,25 EURO • Phổ biến loại hàng đồ lót nam loại có hình chữ Y đằng trước (trắng trơn trang trí) quần ngắn, rộng dùng vào mùa hè, quần lót thể thao quần ngắn rộng vải sợi vào mùa đơng Chi tiêu nam giới vào đồ lót giảm năm 0.7% giai đoạn 2006-2008 Về mặt khối lượng, việc mua sắm nam giới đồ lót quần lót dự kiến 3,2 sản phẩm cho người, Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 2/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BĨ SÁT - ĐỨC mức giá trung bình thấp 3,70 EURO • Phụ nữ mua áo lót tổng cộng 81 triệu (2,2 cái/ người) năm 2008, mức giá trung bình 16,50 EURO Bên cạnh loại áo lót có gọng, loại áo lót liền mảnh áo lót với dây đeo qua vai suốt và/có thể tháo rời thơng dụng • Phụ nữ gái chi tiêu cho đồ mặc ngủ 68%; nam giới trai giữ mức 32% Phụ nữ Đức thích mặc váy ngủ pyjamas • Bộ đồ bơi áo tắm phổ biến loại bikini Tuy nhiên, khác biệt ngày nhỏ hơn, tỷ lệ khác 54/46 năm 2008, khuyến khích quan niệm hịa hợp thích hợp Trong trường hợp này, loại biniki nửa nửa khác (chủng loại, màu sắc, hình in, kích cỡ ) đề cập riêng biệt • Nhu cầu người tiêu dùng hàng dệt kim tăng từ 9,9 đôi/ người năm 2006 lên 10,3 đôi/người vào năm 2008, giá trung bình giảm 2,9% Việc giảm giá bán hàng giảm giá cửa hàng hàng dệt kim gây thiệt hại cho nhà bán lẻ độc lập Ảnh hưởng thời trang (kiểu mặc)làm thay đổi việc tiêu thụ hàng dệt kim quần bó sát dài đến đầu gối mắt cá chân mặc bên quần dài quần jeans hàng dệt kim với kiểu cách lạ mắt mặc bên váy đầm Phân khúc thị trường Cách thông thường để phân khúc thị trường đồ lót phân theo giới tính loại sản phẩm minh hoạ bảng 1.1 Các tiêu chí khác phân khúc thị trường đồ lót nhân tố dân số, quan niệm thời trang, loại hình hoạt động, tình hình tài phong sống, nhân tố kinh tế, nhận thức thương hiệu sở thích, tỷ lệ giá /chất lượng, phát triển thời trang, nhân tố địa lý, khí hậu mơi trường Phân khúc theo dân số Kích cỡ cấu trúc độ tuổi dân số định để tính xem tiêu dùng cho đồ lót Dân số Đức giảm với tốc độ chậm từ 82,5 triệu năm 2004 xuống 82,0 năm 2008 Dân số dự đoán giảm xuống 81,2 triệu vào năm 2015 Bảng - Dân số Đức theo nhóm tuổi theo giới tính năm 2004-2010 ĐVT: nghìn người 2010 2004 2006 2008 Nam giới 40.356 40.340 40.274 40.219 Nữ giới 42.176 42.098 41.942 41.805 Tổng số 82.532 82.438 82.216 82.024 0-14 14,7 14,2 13,7 13,4 15-24 11,7 11,7 11,5 11,3 25-49 36,9 36,5 36,1 35,4 50-65 18,7 18,4 18,7 19,3 65+ 18,0 19,2 20,0 20,6 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 dự kiến Nhóm tuổi (theo %) Nguồn: Eurostat (2009) and Euromonitor (2009) Cũng giống phần lớn nước Châu Âu khác, Đức lứa tuổi 15 giảm năm Trong năm 2004, tổng dân số có độ tuổi 40 chiếm 51% Nhóm người 65 tuổi gia tăng nhanh Đức Theo xu hướng dân số già nước Châu Âu khác, năm 2008 có 20% dân số Đức độ tuổi 65 cao hơn, số cao nước Tây Âu khác Trẻ em nhóm từ đến 12 tuổi quan tâm nhiều đến chủ đề đồ lót Tuy nhiên, thị trường đồ lót cho trẻ Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 3/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC em lại bị ảnh hưởng tiêu cực tỷ lệ sinh sụt giảm Thanh thiếu niên thường hướng tới thời trang có thương hiệu đặc biệt quần áo mặc trời với đồ lót Phụ nữ độ tuổi 25- 45 tuổi, người nắm quyền chi tiêu đích nhắm quan trọng ngành công nghiệp Trong nhóm độ tuổi này, đặc trưng cho địa vị sở thích cá nhân quan trọng Nhưng so với hệ già chức đồ lót quan trọng Phụ nữ Đức, giống nước khác Tây Âu Bắc Âu nói chung ngày béo nặng cân hơn, điều làm gia tăng rõ rệt nhu cầu áo lót dạng ơm trọn ngực làm cho ngực nhỏ Nhu cầu áo lót cỡ lớn ( size D lớn hơn) chí áo lót dạng băng cỡ nhỏ (32 đến 34 inches) gia tăng Phân khúc theo địa lý Vẫn có vài phân khúc theo địa lý Đức Khu vực phân chia Đông Đức Tây Đức đặc điểm dễ nhận thấy Điều ngày khơng ý nghĩa khác Đông Đức cũ Tây Đức ngày hẹp lại Vẫn tiếp tục có khác biệt kinh tế khu vực Đức, tạo khác đáng kể sức mua sở thích khác xu hướng thời trang Khu vực phía Tây Nam giàu có hơn, phía Đơng nghèo Phân khúc theo kinh tế Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Đức, nước có kinh tế lớn Châu Âu, tăng trưởng chậm so với trung bình EU Người tiêu dùng Đức phản ứng cách điềm tĩnh trước tín hiệu ban đầu tình hình suy giảm kinh tế từ năm 2008, họ lo sợ suy thối gia tăng nên sức tiêu dùng giảm đáng kể Giá lượng giảm khơng cải thiện tình hình Nền kinh tế Đức lâm vào suy thoái Quý năm 2008 Quý năm 2009, GDP đăng ký 6,9%, Đức trải qua đợt suy thoái kỷ lục Một vài chuyên gia dự đoán suy thối xuống tới mức sàn Dự kiến GDP rút lại 5,3% vào năm 2009 giảm tiếp 0,9% vào năm 2010 Người tiêu dùng Đức tiếng nhạy cảm giá dịng hàng quần áo bó sát nhãn cá nhân cao nước Eu khác.Rất nhiều người tiêu dùng Đức, đặc biệt nhóm có thu nhập thấp tiếp tục tìm kiếm quần áo có giá thấp khu vực bán hàng giảm giá Quan niệm thời trang Người tiêu dùng Đức thích loại quần áo vừa phải (kể đồ lót) 31% phụ nữ xác định họ có ý thức thời trang so với có 12% nam giới Do ảnh hưởng truyền thơng, đặc biệt tạp chí, TV Internet, làm cho người tiêu dùng có ý thức xu hướng thời trang giá cả, họ có thơng tin tốt để lựa chọn Giống nước Châu Âu khác, chủ đề khiêu gợi trở nên phổ biến Khơng chun gia lĩnh vực hàng hóa mang tính khiêu gợi mà nhãn hiệu thơng thường chí nhãn hiệu riêng đưa chủ đề khiêu gợi sưu tập họ Nhãn hiệu Nhãn hiệu nhà thiết kế, nhãn riêng người bán lẻ nhãn cá nhân (thường nhập trực tiếp) giành lấy thị phần từ hai nhãn hiệu truyền thống lớn: Schiesser Triumph ngành đồ lót nữ Nhãn hiệu nhà sản xuất phổ biến khác đồ lót nữ là: Playtex, Naturana, Mey, BeeDees, Passionata, Chantelle, Sloggi Wonderbra, Những nhãn cá nhân tiếng H&M C&A Đối với đồ lót nam, nhãn hiệu Schiesser giữ khoảng cách so với Trigema, Boss, Jockey, Calvin Klein, Hom, Mey, Sloggi dành cho nam Nhãn hiệu Vatter nhãn hiệu dẫn đầu hàng dệt kim, Kunert; Falke giữ vị trí thứ ba Nhãn hiệu Kunert nhãn hiệu dẫn đầu có doanh số bán hàng kênh bán hàng nhà bán lẻ; Vatter chiếm vị tương tự khu vực cửa hàng tạp hóa, hai nhãn hiệu chiếm nửa thị phần hàng dệt kim Xu hướng tiêu dùng  Sự phát triển chung thị trường ảnh hưởng khác ngày tăng tầng lớp kinh tế xã hội Đức gia tăng số lượng người nghèo tương đối nghèo Đức Rõ ràng có khác tiêu dùng đồ lót Đông Đức Tây Đức, tỷ lệ thất nghiệp cao phía Đơng đất nước nhìn chung mức lương thấp  Nhu cầu áo lót cỡ lớn gia tăng Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 4/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC  Chủ đề khiêu gợi trở nên phổ biến  Người tiêu dùng có kiến thức việc mua bán họ Sản xuất nước Doanh thu ngành công nghiệp đồ lót Đức lên đến 677 triệu EURO năm 2008, thấp 3,4% so với năm 2006 Hầu tất cơng ty phát triển sách gia cơng nước ngồi Số lượng nhà sản xuất đồ lót giảm từ 100 vào năm 2006 xuống 92 vào năm 2008, số lượng nhân công 9,400 người so với năm 2006 9,800 người Đức chiếm vị trí thứ sáu Châu Âu sản xuất đồ lót sau Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Rumani Pháp Thị phần Đức chiếm 7% tổng doanh thu Châu Âu năm 2008 Bảng – Sản xuất đồ lót Đức, năm 2004-2008 ĐVT: triệu EURO 2004 2006 2008 Mức tăng giảm bình quân theo %, 2004-2008 Đồ lót 116,7 106,8 97,7 -4,1% Áo phơng 203,2 194,1 175,9 -3,4% Quần áo lót 12,9 11,2 11,6 -2,5% Đồ ngủ mặc nhà 40,3 38,2 23,4 -10,5% Đồ bơi 15,5 14,1 12,5 -4,8% Hàng dệt kim 359,0 336,5 356,3 -0,2% Tổng số hàng đồ lót 747,6 700,9 677,4 -2,3% Nguồn : Eurostat/Prodcom (2009) and industry estimates Các nhà sản xuất Các cơng ty chiếm thị phần ngành cơng nghiệp quần áo Đức theo ngành gồm:  Đồ lót: Mey (http://www.mey.de); Naturana (http://www.naturana.de); Bruno Banani (http://www.brunobanani.com); Anita (http://www.anita.com); Schiesser (http://www.schiesser.com); Sassa Moda (http://www.sassamoden.de)  Quần áo ngủ: Comtessa roesch.de/index_en.html)  Hàng dệt kim : Elbeo (http://www.elbeo.de); Falke (http://www.falke.com); Kunert (http://www.kunert.de)  Quần áo bơi : Adidas-Salomon AG (http://www.adidas.com); Puma (http://www.puma.com) (http://www.comtessa.de); Gerhard Rưsch (http://www.gerhard- Các nhà sản xuất khác tìm thấy trang web BBI (Hiệp hội ngành quần áo Đức) http://www.germanfashion.net hội chợ đồ lót Xu hướng sản xuất  Ngày có nhiều nhà sản xuất có thương hiệu mở cửa hàng mang thương hiệu riêng họ  Số lượng công ty sản xuất tiếp tục sụt giảm, kết nhập từ nước có chi phí thấp gia tăng nhu cầu giảm khủng hoảng kinh tế  CSI (Corporate Sustainable Issues) - Vấn đề phát triển bền vững ngày quan trọng Cơ hội thách thức + Nhu cầu đồ lót Đức tăng nhẹ giai đoạn 2007-2009 Số lượng mua hàng dệt may tính đầu người tiếp tục tăng, giá không theo mức tăng + Do tình hình kinh tế, người tiêu dùng Đức có mức thu nhập thấp tiếp tục tìm kiếm loại quần áo giá rẻ Mặt khác qui mô thị trường phân cấp thu nhập tạo nên thị trường cực lớn cho hàng có chất lượng thuận tiện, nhãn hiệu nhà thiết kế, nhãn hiệu thể thao (toàn cầu) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 5/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC ± Để làm thỏa mãn yêu cầu công ty nhập Đức (và nước Châu Âu khác), nhà xuất nước phát triển phải đối mặt với yêu cầu ngày tăng sản phẩm có chất lượng cao hơn, thân thiện với môi trường xã hội + Chiến lược nhà sản xuất Đức gia cơng sản phẩm nước có chi phí thấp và, có lẽ tìm kiếm sản phẩm có mẫu mã thiết kế độc đáo Phân khúc thị trường tạo hội tốt cho nhà xuất nước phát triển Một xu hướng hội cho nhà xuất thách thức nhà xuất khác Vì nhà xuất phải phân tích xem xu hướng nêu khảo sát cho họ hội hay thách thức Kết phân tích phụ thuộc vào tình hình cụ thể nhà xuất Các nguồn thơng tin hữu ích: • Có tìm thầy nhiều thơng tin thị trường quần áo bó sát quần áo Đức websites, chẳng hạn http://www.germanfashion.net http://www.textil-mode.de • Euratex Bulletins ( http://www.euratex.org); Cấu trúc thương mại Các kênh thương mại Các kênh thương mại đáng ý nhà xuất nước phát triển lĩnh vực thị trường đồ lót Đức là:  Các nhà sản xuất nước;  Các nhà nhập /nhà bán buôn;  Các nhà bán lẻ lớn nhập bán lẻ Vậy kênh thương mại chọn? Sụ lựa chọn phụ thuộc vào nhân tố khác như:  Nhà sản xuất đồ lót (OPT, CMT, FOB, nhãn hiệu riêng nhãn hiệu nhà sản xuất) hướng tới việc xuất vào Đức  Các nguồn hàng sẵn có ưu tiên vào thị trường Đức Các nhà sản xuất nước Hầu hết nhà sản xuất Đức có hoạt động sản xuất nước ngồi Cơ hội cịn với nhà xuất quan tâm đến việc thiết lập mối quan hệ đối tác với nhà sản xuất Đức Hoạt động bán buôn Việc bán hàng cho nhà bán bn có nhiều lợi cho nhà xuất có giá trị với thị trường Đức Hiện có hàng ngàn nhà bán bn hoạt động Đức Có thể lựa chọn nhà bán buôn Đức thông qua vài danh bạ thương mại có sẵn (miễn phí) Ngồi ra, cịn có cách khác:  Tìm trang Web http://www.dino-online.de; đánh ký tự tra cứu là: Grosshandel Wäsche und Bademode (nhà bán bn đồ lót đồ bơi) cho kết tìm kiếm 1.280 đơn vị Hoặc cách khác tìm theo tên sản phẩm cụ thể  Trang Web tạp chí thương mại Textil Wirtschaft: http://english.twnetwork.de nhấn chuột vào mục 'suppliers', sau chọn công ty, thương hiệu lựa chọn phạm vi sản phẩm loại tổ chức bán buôn, nhập bao gồm đường dẫn tới trang Web  Trang Web vài nhà bán buôn bao gồm giá, Felbers Grosshandel (http://www.felbers.de )  http://www.wer-zu-wem.de  Hội chợ thương mại như: Body Look in Düsseldorf (http://www.body-look.de), Wasche und mehr in Dortmund (http://www.waescheundmehr.de) and Dessous Wallau in Wallau (http://www.dessousmesse.de) Danh mục nhà triển lãm tìm thấy trang Web hội chợ Hoạt động bán lẻ Sự phát triển nhà bán lẻ quần áo đồ lót Đức gồm:  Hoạt động bán hàng qua biên giới quốc tế; nhiều nhà bán lẻ quần áo có chủ sở hữu nước Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 6/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BĨ SÁT - ĐỨC ngồi hoạt động thị trường Đức, nhà bán lẻ lực là: Hennes & Mauritz (Thụy Điển có 340 cửa hàng Đức), Vưgele (Thụy Sĩ, có 851 cửa hàng nước Châu Âu có 326 cửa hàng Đức), Tập đồn Mulliez từ Pháp với chuỗi bán hàng quần áo nữ Orsay Pimkie (theo thứ tự 241 170 cửa hàng Đức) France Etam (81 cửa hàng bao gồm Etam Lingerie), Benetton (Ý, 212 cửa hàng Đức bao gồm Undercolors), Inditex từ Tây Ban Nha với Zara (65 cửa hàng Đức) Mango (52 cửa hàng Đức từ Tay Ban Nha), M&S Mode (Hà Lan có 62 cửa hàng Đức) Textile Discounter Zeeman (Hà Lan, 245 cửa hàng Đức) Esprit (Mỹ, 640 cửa hàng 40 nước:130 cửa hàng Đức)  Sự tập trung gia tăng vào thị trường bán lẻ Đức, Arcandor (tên Karstadt/Quelle) cửa hàng tập đoàn mua sắm dẫn đầu Châu Âu, Tập đoàn Otto tập đoàn Metro 20 công ty chiếm 50% thị trường dệt may bán lẻ quần áo Đức Trong tháng năm 2009, Tập đoàn bán lẻ Arcandor tuyên bố phá sản sau phủ Đức đưa lời từ chối trợ giúp trả khoản vay trị giá 710 triệu EURO  Đang có gia tăng quyền lực nhà bán lẻ, quần áo khơng có mặt cửa hàng quần áo thơng thường tiêu chuẩn siêu thị hay siêu thị cực lớn (đại siêu thị) , hệ thống bán hàng giảm giá, cửa hàng tạp hóa mà chí hệ thống quán cafe Tchibo hệ thống cửa hàng bán dược phẩm (DM) Như vậy, thị phần cửa hàng đa (bao gồm cửa hàng quần áo nói chung), cửa hàng giảm giá cho hàng vải sợi thực phẩm, cửa hàng không chuyên siêu thị gia tăng khu vực bán hàng đồ lót Điều ảnh hưởng tiêu cực đến cửa hàng chuyên cửa hàng bách hóa (tổng hợp) Bảng – Thị phần phân phối bán lẻ đồ lót Đức, Năm 2004-2008 2004 (%) 2006 (%) 2008 (%) Các cửa hàng chuyên ngành: 46 45 44 - Quần áo đồ lót loại 24 25 25 - Các nhà bán lẻ độc lập 22 20 19 Các cửa hàng không chuyên: 54 55 56 - Siêu thị 13 13 12 - Các cửa khác cửa hàng giảm giá 18 19 19 - Các công ty đặt hàng qua mạng 11 11 11 - Siêu thị tầm trung tầm lớn 7 - Khác 5 100 100 100 Tổng số Source: BBI and BTE Theo nghiên cứu BTE, tổng số cửa hàng đại lý Đức có bán quần áo danh mục hàng hóa họ 45.000 Số lượng cửa hàng quần áo độc lập ước tính 26.500 cửa hàng, 7.000 cửa hàng chuyên đồ nữ, 2.000 cửa hàng đồ nam, 15.000 cửa hàng có nhiều loại hàng hóa phần cịn lại cửa hàng chuyên nhóm sản phẩm khác Khoảng 40% nhà bán lẻ độc lập thành viên tập đồn mua hàng Khơng có nước Châu Âu, ngoại trừ Hà Lan mà vai trò tổ chức mua hàng lại có ảnh hưởng lớn tới nhà bán lẻ độc lập Đức Tập đoàn mua hàng quan trọng Ardek (http://www.ardek.de) chuyên sản phẩm cho sơ sinh trẻ em bao gồm quần áo có 350 thành viên với 500 cửa hàng; Katag-abz (http://www.katag.net) hoạt động thông qua 364 thành viên với 1.200 cửa hàng Một tập đoàn mua hàng khác Unitex (http://www.unitex-gmbh.de) với 500 thành viên, Sütegro (http://www.suetegro.de) có 130 thành viên chuyên quần áo phụ nữ Sütegro trở thành phận thiết kế thời trang mốt tập đoàn EK-Service Hầu hết cửa hàng thể thao tổ chức nhà bán lẻ độc lập, nhiều số nằm tổ chức hợp tác quốc tế Intersport (1.462 cửa hàng:http://www.intersport.com) Sport 2000 (770 thành viên với 1.130 cửa hàng:http://www.sport2000.de) Số lượng chuỗi cửa hàng đồ lót Đức hạn chế Các chuỗi cửa hàng nước ngồi chun đồ lót Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 7/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC Hunkemöller (tên mới: Bodique) từ Hà Lan (406 cửa hàng, có 102 Đức) Palmer Áo (312 cửa hàng, có 34 cửa hàng Đức) Các chuỗi cửa hàng đồ lót khác Spanish Women's Secret (3 cửa hàng) Tập đồn Swedish Lindex đóng cửa tất 23 cửa hàng Lindex Đức năm 2007 Cửa hàng quần áo đa quan trọng có bán đồ lót là: C&A, H&M Charles Vưgele Bảng – Các chuỗi cửa hàng có sở Đức bán đồ lót năm 2008-2009 Chuỗi bán lẻ Cơng ty Gia đình Trang Web Số cửa hàng C&A C&A http://www.c-and-a.com 291/1172* P&C P&C West http://www.peek-cloppenburg.com 69/90* P&C P&C Nord http://www.peekundcloppenburg.de 19/32* Sinn Leffers Arcandor http://www.sinnleffers.de 24 Wöhrl Wöhrl http://www.woehrl.de 40 K+L Ruppert K+L Ruppert http://www.kl-ruppert.com 61 Strauss Innovation Strauss Innovation http://www.strauss-innovation.de 98 Bonita Mode Bonita Group http://www.bonita.de 732/898* Ulla Popken Popken Group http://www.ullapopken.com 186/300* Pohland Pohland http://www.pohland.de 12 NIC Bonita Group http://www.nicolas-scholz.de 60/87* C&A http://www.c-and-a.com 75/182* Tổng quát Dành cho Phụ nữ Dành cho Nam giới Dành cho Trẻ em Kids Stores Quần áo mặc bình thường New Yorker Friedrich Knapp http://www.newyorker.de 299/703* Chuỗi bán lẻ Công ty Gia đình Trang Web Số cửa hàng Mister Lady Western Store Beran http://www.mljeans.de 204 Jeans Fritz Schaeffer-Kuehn http://www.jeans-fritz.de 191 Hannover Finanz http://www.runnerspoint.de 102/120* Ernsting's Family Ernsting Familie http://www.ernstings-family.de 1,350 Takko Takko Holding http://www.takko.de 841 KiK Tengelmann-Gruppe http://www.kik-textilien.como 2,039 Adler Metro Group http://www.adler-mode.de 107/126* NKD Daun & Cie http://www.nkd.de 1000/1250* Đồ thể thao Runners Point Cửa hàng giảm giá * Các cửa hàng liên quan Đức Châu Âu Cửa hàng bách hoá hàng đầu Karstadt Kaufhof Karstadt (http://www.karstadt.de)điều hành 91 cửa hàng 28 cửa hàng thể thao Karstadt; phần Arcandor (http://www.arcandor.com) Galeria- Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 8/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC Kaufhof (111 cửa hàng:http://www.galeria-kaufhof.de) phần Metro Cửa hàng khác Breuninger (10 cửa hàng: http://www.breuninger.de) Cửa hàng đa dạng sản phẩm hàng đầu Woolworth (330 cửa hàng Đức Áo; http://www.woolworth.de), hàng vải sợi chiếm khoảng 40% tổng doanh thu Các cửa hàng giảm giá bán quần áo gia đình, đồ thể thao, đồ lót, quần áo ngủ, hàng dệt kim đồ dùng cho gia đình ga gối, họ mua với với số lượng lớn tránh qua trung gian để mua hàng giá rẻ nhanh chóng Tất cửa hàng giảm giá (được nêu bảng 2.2) tăng mạnh mẽ doanh thu số lượng cửa hàng năm gần đây; Toàn cửa hàng cạnh tranh cạnh tranh với chuỗi cửa hàng giảm giá Hà Lan Zeeman (239 cửa hàng hoạt động Đức) Các công ty mua bán tận nhà chiếm vị trí quan trọng thị trường bán lẻ Đức Các công ty dẫn đầu Quelle (http://www.quelle.de), Neckermann (http://www.neckermann.de), hai Arcandor, Otto (http://www.otto.de) Klingel (http://www.klingel.de) Tập đoàn Otto tổ chức mua bán nhà lớn Thế giới có nhiều hoạt động ngồi nước: 123 cơng ty 19 nước, đó, bên cạnh Otto, Les trois Suisses Baur hãng tiếng Công ty mua bán nhà (độc lập) khác Bader (http://www.bader.de) Walbusch (http://www.walbusch.de) Hầu hết công ty nêu có cửa hàng bán ra; ngồi ra, vài cửa hàng quần áo đa bắt đầu hoạt động bán hàng tận nhà có catalogue, website riêng, bán hàng qua điện thoại Rất nhiều hàng dệt may bao gồm đồ lót ngày bày bán nhiều khu dịch vụ ăn uống, siêu thị tầm trung tầm lớn Khu dịch vụ ăn uống số bao gồm:  Aldi (Aldi Nord; http://www.aldi-essen.de and Aldi Sϋd; http://www.aldi-sued.de) có 2.500 1.700 cửa hàng liên quan; Lidl (2.950 cửa hàng phần Lidl & Schwarz; http://www.lidl.de);  Netto (một phần Edeka, 1.442 cửa hàng; http://www.netto-online.de);  Penny (thuộc Rewe Gruppe; 2.000 cửa hàng: http://www.penny.de);  Plus (một phần Tengelmann: 2.950 cửa hàng: http://www.plus.de) Cơng ty khu vực siêu thị Edeka (khoảng 12.000 cửa hàng) bao gồm tập đồn tình nguyện hoạt động giống Edeka, siêu thị Edeka, Spar, Netto etc (http://www.edeka.de) Chuỗi siêu thị cực lớn bao gồm:  Real thuộc sở hữu Metro Gruppe (http://www.metrogroup.de) 343 cửa hàng Đức 96 cửa hàng bốn nước khác;  Kaufland/Kaufmarkt (thuộc Lidl & Schwarz - http://www.kaufland.de), 750 cửa hàng Quốc gia:  Tengelmann hoạt động xuyên Quốc gia thông qua nhiều thể thức khác nhau, tổng cộng 7.426 cửa hàng 15 nước - http://www.tengelmann.de Công ty bán quần áo vải sợi thông qua chuỗi cửa hàng giảm giá KIK nêu Chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao (quần áo) Runners Point cạnh tranh với tổ chức bán lẻ độc lập nêu Các cửa hàng không chuyên khác bao gồm hai nhà bán buôn cash & carry với hoạt động bán lẻ: Metro C+C, 122 cửa hàng Đức (http://www.metro-cc.de) phần tập đoàn Metro Fegro/Selgros, 44 cửa hàng Đức (http://www.fegro-selgros.de), Tchibo (http://www.tchibo.com) hoạt động thông qua 9700 cửa hàng cà phê (bao gồm hoạt động bán lẻ quần áo vải sợi hoạt động bán hàng gia đình), Các chợ đường phố cửa hàng nhà máy Xu hướng  Các điều kiện thị trường ngày trở nên khó khăn áp lực cạnh tranh gia tăng Điều mở rộng công ty nước hùng mạnh thị trường Đức hoạt động cơng ty nước ngồi lĩnh vực quần áo Mặt khác nhiều chuỗi bán lẻ Đức mở rộng hoạt động họ nước  Các khu vực bán hàng tạp hố (khơng bán thực phẩm) gia tăng Đức Hình thức siêu thị (không bán thực phẩm) xếp lại khu vực bán hàng đóng vai trị ngày quan trọng Xin lưu ý công ty hoạt động ngày cố định lâu dài đồ lót bán hàng bổ sung với giá thấp mà cửa hàng giảm giá bán Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 9/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC Cơ cấu giá Ở kênh bán hàng, mức giá lợi nhuận khác Nhìn chung, lợi nhuận Đức theo xu hướng mức EU Giá nhân tố bán hàng quan trọng, đặc biệt phân đoạn thấp thị trường quần áo (cửa hàng tạp hóa, siêu thị, đại siêu thị cửa hàng giảm giá), đó, phân đoạn thị trường cao (giá trị gia tăng cao hơn) nhân tố chất lượng thời trang quan trọng giá Ở phân đoạn thị trường quần áo thấp hơn, nhà bán lẻ có phịng nhỏ thao túng giá cạnh tranh khốc liệt lợi nhuận thấp Lợi nhuận bị giảm sút thị trường Đức có cạnh tranh khốc liệt hệ thống cung cấp cạnh tranh không lành mạnh nhà bán lẻ Trong vài năm gần đây, lợi nhuận trở nên ổn định giá tăng Lợi nhuận giá khác áp dụng kênh thương mại với mức chênh lệch (bao gồm VAT) 2.2 lên 3.1 giá xuất (CIF) Bảng – Tổng quan lợi nhuận ngành hàng đồ lót Thấp Cao Lợi nhuận nhà nhập /bán buôn 30% 40% Lợi nhuận đại lý 10% 15% Lợi nhuận nhà bán lẻ 40% 75% 2,2 3,1 Giá xuất (CIF) bao gồm lãi – Giá tiêu thụ Nguồn : Trade estimates Lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp Đây phần quan trọng qui trình xuất Cũng việc tìm hợp dồng phù hợp với sản phẩm công ty cung cấp, việc xây dựng mối quan hệ và thấu hiểu công ty đối tác quan trọng Yếu tố cần thiết mối quan hệ đối tác thương mại lịng tin Về mặt phán đốn hành động bạn quan trọng Khi cố gắng tìm đối tác thương mại nguồn thơng tin thơng thường mối giao dịch Bên cạnh tham khảo danh sách thành viên tổ chức Hiệp hội ngành công nghiệp quần áo Đức: BBI (Bundesverband Bekleidungsindustrie) - http://www.bekleidungsindustrie.de Một địa điểm tốt để liên hệ Hội chợ hàng đồ lót như:  Body Look, Hội chợ thương mại Quốc tế cho hàng đồ lót Düsseldorf: http://www.body-look.de  Wasche und mehr, Hội chợ thương mại cho hàng đồ lót Dortmund: http://www.waescheundmehr.de  Dessous Wallau, Hội chợ thương mại cho hàng đồ lót Wallau: http://www.dessous-messe.de Danh sách nhà Triển lãm Hội chợ thường niêm yết trang Web họ Tạp chí thương mại Đức quan trọng bao gồm thơng tin hàng đồ lót mặt hàng thể thao khác (http://www.sportswearnet.com ), Textil Mitteilungen (http://www.tm-fashion-portal.de ), Textil Wirtschaft (http://www.twnetwork.de ) and Textile Network (http://www.meisenbach.de) Một khả khác để lựa chọn đối tác thương mại tiềm tìm kiếm Internet /hoặc tra cứu danh bạ thương mại chung Lưu ý lựa chọn (nhập nhà bán bn) cố gắng tìm kiếm:  Họ bán loại đồ lót  Họ bán theo nhóm hàng mục tiêu  Ở khu vực họ người bán hàng đại diện nước họ Nếu họ xuất họ xuất sang nước Châu Âu Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 10/17 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BĨ SÁT - ĐỨC Bạn tìm thơng tin thơng qua trang web họ cố gắng tìm kiếm giới thiệu cơng ty thông qua địa khác Tổ chức hỗ trợ kinh doanh địa phương (BSOs), diễn đàn thương mại, cataloge, brochure họ Bạn liên hệ đối tác thương mại quan tâm thông qua thư thư điện tử vài tuần sau hỏi thơng tin qua điện thoại Mặc dù bạn liên hệ ban đầu qua bưu điện thư điện tử điều quan trọng cần lưu ý bạn nên có vài lần giao dịch cá nhân trước định lựa chọn đối tác Bạn phải kiểm tra khả tài đối tác tiềm bạn, đặc biệt đối tác liên quan đến việc đầu tư phía bạn Việc kiểm tra tài thực thơng qua cơng ty chun ngành Dun and Bradstreet (http://www.dnb.com) Ngân hàng thường khơng đưa thơng tin mức tài khách hàng họ Về mặt bạn liên hệ với Tổ chức hỗ trợ kinh doanh Đức Phòng Thương mại Đại Sứ quán bạn để tham khảo họ có liên hệ hữu ích bạn Thậm chí họ có vài hiểu biết đầu mối liên lạc mà bạn tự tạo dựng Thương mại: nhập xuất Tổng nhập Tính giá trị, Đức nước nhập lớn Châu Âu, kim ngạch nhập mặt hàng đạt 4.650 triệu EURO (320.381 tấn) năm 2008, chiếm gần 19% tổng nhập hàng đồ lót Châu Âu Năm 2007, Giá trị nhập gia tăng 4% (so với năm 2006) giảm 6% năm 2008 Khối lượng nhập tăng (+10% suốt thời kỳ), giá nhập thấp 11% Các nhà nhập Đức nhập 66% hàng đồ lót từ ngồi EU năm 2008, 65% vào năm 2006 61% năm 2004 Trong số 63% tổng hàng nhập đến từ nước phát triển, chiếm 54% năm 2004 Sản xuất nước giảm nhập tăng Đây nguyên nhân làm thị phần nhập tăng cho tiêu thụ hàng đồ lót Đức thị trường nước Tình hình nhập hàng quần áo bó sát Đức giai đoạn 2006-2008 sau:  Tổng nhập hàng đồ lót Đức giảm 2% suốt thời gian qua Nhập từ nước phát triển tăng (+3%) gây thiệt hại đến nhập từ nước Châu Âu khác (-3%) nước phát triển khác không thuộc Châu Âu (-49%)  Trung Quốc vượt trội Thổ nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp dẫn đầu hàng đồ lót vào Đức năm 2008, Bangladesh, Hà Lan, Ấn Độ Ý  Các nhà cung cấp đồ lót vào thị trường Đức (giá trị xuất đạt 50 triệu EURO) tăng trưởng giai đoạn 2006-2008 gồm: Trung Quốc (+36%), Bangladesh (+10%), Hà Lan (+9%), Ấn Độ (+3%), Áo (+1%), Ba Lan (+223%), Pháp (+6%) Đan Mạch (+6%)  Các nhà cung cấp khác có xuất vào Đức tăng là: Mỹ, Việt Nam, Bun-ga-ri, Sri Lanka, Tunisia, Macedonia Bosnia & Herzegovina  Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, nước Châu Âu khác bị giảm xuất gồm: Ý, Bỉ, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Hungary Vương Quốc Anh, nước khác: Indonesia, Thụy Sĩ, Thái Lan, Marốc Ai Cập Nhập theo nhóm sản phẩm Suy giảm nhập hàng đồ lót Đức giai đoạn 2006-2008 chủ yếu nhập áo phông (Tshirts) giảm (-2%), quần áo lót (-5%) quần áo ngủ mặc nhà (-8%) nhập quần liền tất tất dệt kim tăng (+3%) quần áo bơi (+4%) Nhập Đức liên quan đến 88% đồ lót hàng đan len 12% hàng dệt năm 2008 Bảng – Nhập đồ lót nhà cung cấp dẫn đầu vào Đức giai đoạn 2004-2008, thị phần tính theo % giá trị Tổng hàng đồ lót 2004 2006 2008 Các nhà cung cấp dẫn đầu năm 2008 Thị phần Triệu EURO Triệu EURO Triệu EURO (thị phần nhập tính theo %) (%) 4.514 4.744 4.650 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 11/17 100 THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC Các nước trong khối EU 1.765 1.644 1.588 Hà Lan (5), Ý (4), Bỉ (3), Áo (3), Hy Lạp (3), Bồ Đào Nha(2), Ba Lan (2) Các nước khối EU 294 241 123 Thụy Sĩ (1), Hoa Kỳ (1), Hồng Kông(