1 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Tổng quan thị trường Chỉ số VnIndex tăng +18,60 điểm – tương đương +1,61%, đóng cửa ở mức 1 174,38 điểm Chỉ số HnxIndex tăng +0,39 điểm – tươ[.]
BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Tổng quan thị trường VNINDEX HNXINDEX Điểm số Giao dịch NĐTNN HOSE HNX 1.984 13,3 13,1% 0,6% 1.367 41,2 Thay đổi (%) 1,61% 0,17% Giá trị mua (tỷ đồng) % toàn thị trường KLGD (triệu CP) 614,82 127,26 Giá trị bán (tỷ đồng) 15130,21 2228,20 % toàn thị trường 9,0% 1,8% Số mã tăng 277 99 Giá trị ròng (tỷ đồng) 617,2 (27,9) Số mã giảm 166 90 KL mua (triệu CP) 49,31 0,94 62 KL bán (triệu CP) 40,87 1,42 GTGD (tỷ VND) Số mã đứng giá 1174,38 55 230,96 Chỉ số VnIndex tăng +18,60 điểm – tương đương +1,61%, đóng cửa ở mức 1.174,38 điểm Chỉ số HnxIndex tăng +0,39 điểm – tương đương +0,17%, lên mức 230,96 điểm VCB, VHM và SAB là mã hỗ trợ tích cực cho VnIndex ngày hôm nay, đóng góp +1,98, +1,97 và +1,90 điểm Trong đó, BHN, ACB và VIB là mã có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số, lấy lần lượt -0,28, -0,14 và -0,09 điểm Giá trị giao dịch đạt 15.130,26 tỷ VNĐ sàn HSX và 2.228,20 tỷ VNĐ sàn HNX Khối ngoại mua ròng +617,2 tỷ VNĐ sàn HSX bán ròng -27,85 tỷ VNĐ sàn HNX Về diễn biến nhóm ngành, 10 nhóm ngành tăng điểm phiên giao dịch ngày hôm Dẫn đầu là ngành Hàng Hóa Tiêu Dùng (+2,86%) – được hỗ trợ bởi sự tăng điểm của SAB (+6,12%), GVR (+6,81%) và MSN (+3,37%) Ở chiều ngược lại, ngành Tiện Ích Công Cộng (-0,04%) là nhóm ngành nhất giảm điểm phiên ngày hôm – tác động tiêu cực từ PGD (-4,22%), PPC (-0,76%) và GEG (-1,10%) Lê Hoàng Phương (lehoangphuong@baoviet.com.vn) Quan điểm đầu tư Vn-Index dự báo tăng điểm nhẹ phiên cuối tuần Tuy nhiên, thị trường có thể có biến đợng rung lắc phiên với sự phân hóa rõ nét dòng cổ phiếu Sau ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 02, hoạt động tái cấu danh mục của quỹ đầu tư theo các bộ chỉ số của MSCI tại thị trường cận biên ́u tớ tiếp theo có thể tạo biến đợng cho diễn biến thị trường Ngoài ra, nhà đầu tư bắt đầu hướng sự quan tâm đến thông tin về kết quả kinh doanh quý I/2021, kỳ ĐHCĐ thường niên của doanh nghiệp niêm yết… - Chiến lược đầu tư: + Duy trì tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục ở mức 50% cổ phiếu Ưu tiên nắm giữ vị thế trung dài hạn + Các nhà đầu tư có thể xem xét bán trading hiện thực hóa mợt phần lợi nhuận vị thế ngắn hạn thị trường tiếp cận lại vùng đỉnh cũ 1180-1200 điểm + Chúng vẫn đánh giá tích cực về xu hướng thị trường ngắn hạn Do đó, các nhịp rung lắc, điều chỉnh mạnh của thị trường vẫn được xem là hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu danh mục Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Xuất siêu 2,63 tỷ USD tính từ đầu năm Theo thống kê sơ bộ ngày 17/2/2021 của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2021 đến hết ngày 16/2/2021, tổng trị giá xuất nhập hàng hóa của cả nước sơ bộ đạt 74,51 tỷ USD, tăng mạnh 31% so với thời gian năm 2020 Trong đó, xuất hàng hóa đạt tổng trị giá 38,57 tỷ USD, tăng 36% so với thời gian năm 2020 và nhập hàng hóa đạt tổng trị giá 35,94 tỷ USD, tăng 26% Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, nước ta có thặng dư cán cân thương mại hàng hóa lên đến 2,63 tỷ USD Tính riêng khoảng thời gian dịp Tết Tân Sửu năm 2021 (7 ngày từ ngày 10-16/2/2021), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập của cả nước đạt 1,67 tỷ USD, tăng mạnh 53% so với dịp Tết Canh Tý năm 2020 Trong đó xuất hàng hóa đạt 0,73 tỷ USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng mạnh 79% nhập hàng hóa đạt 0,94 tỷ USD, chiếm 56% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 37% Trên phạm vi tồn q́c có tất cả 960 doanh nghiệp tham gia xuất nhập hàng hóa, tăng 363 doanh nghiệp so với dịp Tết Canh Tý năm 2020 Tổng số tờ khai thực hiện 10.300, tăng mạnh 59% so với số tờ khai đăng ký thời gian dịp Tết Canh Tý năm 2020 Trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, Trung Quốc thị trường xuất lớn nhất của Việt Nam với trị giá 189 triệu USD, chiếm 26% tổng trị giá x́t khẩu, cịn Hàn Q́c thị trường nhập lớn nhất với trị giá 355 triệu USD, chiếm 38% tổng trị giá nhập Khiếu Trọng Huy (khieutronghuy@baoviet.com.vn) Danh mục khuyến nghị Ngày Mã CP Vùng mua Vùng bán 17/02 17/02 17/02 17/02 17/02 17/02 17/02 HPG PLX GAS MWG GEX STB BVH 42-43 52-54 84-86 135-137 20-21 17.8-18.2 59-60 49-52 60-62 95-98 153-155 24-25 20.3-21.2 65-67 Danh mục báo cáo phát hành gần Ngày phát hành Tên báo cáo 20/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 12/01/2021 04/01/2021 30/12/2020 28/12/2020 25/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 15/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 08/12/2020 01/12/2020 Báo cáo cập nhật KQKD PTB Q4.2020 Báo cáo cập nhật nhanh ACB 01.2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 11.01.2021 đến 15.01.2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 04.01.2021 đến 08.01.2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 28.12.2020 đến 31.12.2020 Báo cáo lần đầu PRE Bản tin trái phiếu tuần từ 21.12.2020 đến 25.12.2020 Báo cáo cập nhật HPG Q4.2020 Bản tin trái phiếu tuần từ 14.12.2020 đến 18.12.2020 Báo cáo lần đầu MCM Bản tin trái phiếu tuần từ 07.12.2020 đến 11.12.2020 Bản tin ETFVN30 K1.2021 Báo cáo cập nhật ACB 12.2020 Bản tin trái phiếu tuần từ 30.11.2020 đến 04.12.2020 Bản tin trái phiếu tuần từ 23.11.2020 đến 27.11.2020 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Phân tích kỹ thuật Điểm VNINDEX Kháng cự 1174.38 1175-1185 Kháng cự Hỗ trợ Hỗ trợ 1200-1234 1125-1145 1075-1095 Vn-Index có thêm phiên tăng điểm mạnh tiến sát vùng kháng cự quanh 1180 điểm Thanh khoản tăng mạnh so với các phiên trước đó vẫn thấp so với khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên Đợ rợng thị trường vẫn tích cực đã bắt đầu có sự phân hóa nhiều nhóm cổ phiếu thị trường Nhìn chung, diễn biến vẫn cho thấy thấy tâm lý lạc quan, kỳ vọng của nhà đầu tư về xu hướng tăng điểm của thị trường ngắn hạn Cây nến xanh dài với giá đóng cửa cao nhất phiên tiếp tục cho thấy xung lực tăng của đường giá vẫn cịn tớt Đường giá đã vượt lên đường MA20 bối cảnh hệ thống chỉ báo xu hướng của đã cho tín hiệu tăng trở lại, cịn chỉ báo khới lượng và tâm lý đã quay lại trạng thái tích cực Diễn biến giúp củng cố cho xu thế tăng ngắn hạn của thị trường một cách rõ nét Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, sau một nhịp hồi phục mạnh, đường giá đã bắt đầu áp sát trở lại vùng đỉnh lịch sử quanh 1200 điểm Đây vẫn vùng kháng cự mạnh có thể tạo áp lực điều chỉnh mạnh cho chỉ số tiếp cận Thị trường dự báo tăng điểm nhẹ phiên cuối tuần với vùng kháng cự gần nằm tại 1175-1185 điểm Diễn biến thị trường có thể xuất hiện nhịp rung lắc điều chỉnh phiên kế tiếp Về tổng thế, vẫn trì kỳ vọng thị trường tăng vượt đỉnh 1200 thời gian tới Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu Diễn biến số ngành ngày Top cổ phiếu khối ngoại mua nhiều ngày ngà nh diễn biến t í c h c ực % T y đổiC c m ã t ỷ t rọng lớn t ro ng ngà nh % sở hữu NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Mã Sàn HOSE Nô ng, thủy sản 6,18% DB C, NSC, SSC, VTF… HPG Đồ uống 4,56% SA B , VCF, SCD, THB , HA D… FUEVFVND HOSE Dịch vụ dầu khí 3,31% P VD, P VS, P VC VHM Cao su chế biến 3,21% DRC, CSM , SRC Sản xuất & khai thác dầu khí 2,81% GA S, P LC, P GS, P GC, P VG… 30,92% Giá trị m ua ròng 49,00% 220.008.995.000 100,00% 111.148.896.000 HOSE 49,00% 109.060.280.000 VRE HOSE 49,00% 67.417.545.000 VCB HOSE 30,00% 56.134.180.000 Top cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều ngày ngà nh diễn biến t iê u c ực % T y đổiC c m ã t ỷ t rọng lớn t ro ng ngà nh 0,05% B VH, P VI, VNR, B M I, B IC… B ảo hiểm Điện -0,06% P OW, P P C, VSH, TM P , CHP … Chứng kho án -0,62% SSI, HCM , KLS, VND, B VS… Khai kho -0,68% FCM , B M C, TVD, KSA , NB C… Thép -1,49% HSG, P OM , TLH, DTL, VIS… % sở hữu NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị bán ròng 100,00% -28.086.590.000 28,58% 30,00% -26.890.110.000 6,93% 38,30% -25.812.400.000 HOSE 23,60% -25.333.120.000 HNX 49,00% -24.558.322.000 Mã Sàn SSI HOSE CTG HOSE NVL HOSE STB VNC Biến động số năm Lãi suất TPCP Mỹ năm P/E số Lãi suất TPCP VN năm Tỷ giá VND/USD 23700 VNINDEX PCOMP Index (Philippines) HNX Index S T Index (Thái Lan) 32 23600 2,5 23500 27 23400 23300 1,5 22 23200 23100 17 23000 22900 0,5 12 22800 01/2020 22700 03/2020 05/2020 07/2020 09/2020 11/2020 01/2021 12/2019 02/2020 04/2020 06/2020 08/2020 10/2020 12/2020 Danh sách cổ phiếu rổ VN30 Mã VCB VIC VHM VNM B ID GA S HP G CTG TCB M SN VP B NVL VRE M BB VJC P LX M WG FP T B VH HDB STB P OW TP B P DR SSI P NJ KDH REE SB T TCH N gà nh Ngân hàng B ất động sản B ất động sản Thực phẩm Ngân hàng Sản xuất & khai thác dầu khí Cơ ng nghiệp đa ngành Ngân hàng Ngân hàng Đầu tư đa ngành Ngân hàng B ất động sản B ất động sản Ngân hàng Du lịch Xăng dầu B án lẻ Viễn thô ng B ảo hiểm Ngân hàng Ngân hàng Điện Ngân hàng B ất động sản Chứng kho án B án lẻ B ất động sản Cơ điện Thực phẩm B ất động sản G iá 102.000 110.000 101.000 109.000 43.400 86.900 43.850 36.800 38.900 95.100 41.300 81.500 33.750 26.200 131.800 56.100 139.500 78.200 61.900 25.500 18.600 13.050 27.850 65.100 33.300 87.500 34.300 59.600 23.350 22.150 V ốn hó a ( t ỷ đồng) 370.887.740.096.512 365.302.504.226.816 332.240.919.724.032 227.178.151.149.568 169.326.954.938.368 166.322.256.216.064 143.962.136.379.392 137.021.284.679.680 134.588.395.421.696 108.070.856.294.400 101.012.891.238.400 86.180.095.852.544 76.690.743.099.392 72.207.929.704.448 68.622.856.749.056 67.887.897.247.744 64.325.142.183.936 61.066.209.918.976 45.949.778.919.424 40.481.689.960.448 33.818.501.185.536 30.444.330.418.176 28.576.862.699.520 25.592.575.557.632 20.096.948.895.744 19.667.206.799.360 18.720.019.709.952 18.264.910.462.976 14.410.642.882.560 7.824.965.369.856 R O E ( %) 20,54 6,65 39,14 33,90 9,45 16,13 25,19 16,93 18,14 4,20 21,92 16,19 8,47 19,24 0,47 4,39 28,38 23,82 7,91 20,20 9,63 7,94 23,54 25,95 13,13 21,78 14,63 14,90 6,86 19,39 E P S t iling 4.974 1.569 8.463 4.770 1.775 4.038 4.056 3.674 3.521 1.054 4.271 3.956 1.048 2.965 132 631 8.654 4.122 2.087 2.667 1.487 938 3.508 3.028 2.093 4.727 2.043 5.249 1.114 2.572 E P S 19 4.974 1.587 8.463 4.770 1.775 3.913 4.056 3.674 3.521 1.054 4.271 3.953 1.048 2.966 134 724 8.654 4.119 2.078 2.667 1.368 937 3.402 3.021 2.093 4.698 2.050 5.249 595 1.787 E P S 2 ( *) 5.600 2.574 9.851 5.508 2.476 5.167 4.676 3.711 3.939 2.372 4.511 4.122 1.427 3.555 3.394 2.765 11.242 5.161 2.141 3.423 1.390 959 3.609 1.978 5.502 2.361 5.630 - P /E 20,51 70,10 11,93 22,85 24,46 21,52 10,81 10,02 11,05 90,23 9,67 20,60 32,20 8,84 997,88 88,86 16,12 18,97 29,66 9,56 12,51 13,92 7,94 21,50 15,91 18,51 16,79 11,35 20,97 8,61 P / E 2 ( *) 18,21 42,74 10,25 19,79 17,53 16,82 9,38 9,92 9,87 40,09 9,16 19,77 23,65 7,37 38,84 20,29 12,41 15,15 28,91 7,45 13,38 13,60 7,72 16,84 15,90 14,53 10,59 - P /B 3,83 4,75 3,86 7,28 2,28 3,44 2,46 1,62 1,84 7,01 1,92 3,14 2,62 1,53 4,61 3,23 4,08 3,89 2,30 1,77 1,16 1,08 1,72 5,06 2,03 3,80 2,36 1,61 1,88 1,59 Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG Tất cả thông tin nêu báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích mợt nguồn thơng tin tham khảo Mọi quan điểm nhận định phân tích báo cáo có thể được thay đổi mà không cần báo trước Công ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt (BVSC) có thể có hoạt đợng hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến báo cáo Người đọc cần lưu ý BVSC có thể có xung đợt lợi ích đối với nhà đầu tư thực hiện báo cáo phân tích Báo cáo có bản qùn tài sản của BVSC Mọi hành vi chép, sửa đổi, in ấn mà khơng có sự đồng ý của BVSC đều trái luật Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt CTCP CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ Trụ sở Hà Nội Sớ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN Tel: (84-24)-3928 8080 Fax: (84-24)-3928 9888 Email:research-bvsc@baoviet.com.vn Website: www.bvsc.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh Sớ 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM Tel: (84-28)-3914 6888 Fax: (84-28)-3914 7999