BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/02/2020 ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG Đóng cửa phiên giao dịch số VN-Index đạt 929.09 điểm, tăng 0.95 điểm (0.10%) Độ rộng thị trường nghiêng phía mã giảm cụ thể: 148 mã tăng, 187 mã giảm 61 mã đứng giá Chỉ số HNX-Index tăng 1.26 điểm (1.25%) lên 102.57 điểm Toàn sàn có 69 mã tăng, 61 mã giảm 53 mã đứng giá Đóng cửa thị trường VN-Index tạo nến doji sau phiên giảm điểm liên tiếp cho thấy áp lực giảm điểm chững lại đồng thời thể tâm lý dự lưỡng lự nhà đầu tư, phân vân khả tạo đáy số Điểm sáng phiên giao dịch hơm nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiêu biểu CTG, BID, VCB, VPB, TCB … Đà tăng nhóm cổ phiếu hỗ trợ lớn đà hồi phục số VN-Index Kết thúc phiên giao dịch, khối ngoại bán bán ròng 211.48 tỷ đồng, bán xấp xỉ 10.47 triệu cổ phiếu Các mã mua ròng nhiều HDB, CTG, VJC… Các mã ưược bán ròng nhiều VIC, VNM, DXG … KẾT QUẢ GIAO DỊCH HOSE HNX UPCOM Đóng cửa % Thay đổi 929.09 0.10 102.57 1.25 54.74 0.67 Khối lượng 197.685 31.000 10.285 (Triệu CP) NĐT nước mua (Tỷ vnđ) 587.59 NĐT nước bán (Tỷ vnđ) 796.70 NHÓM CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LÊN CHỈ SỐ TOP kéo VN Index tăng Thay đổi (%) Khối lượng giao dịch (CP) Đóng góp vào VN Index 26.90 7.0 14,852,770 0.205 89.80 54.40 23.45 1.2 1.7 3.8 1,118,410 1,406,270 4,567,030 0.128 0.114 0.065 MBB 21.15 3.9 TOP kéo VN Index giảm 9,461,800 0.059 Mã Giá đóng cửa (1.000 đ) CTG VCB BID VPB Mã Giá đóng cửa (1.000 đ) Thay đổi (%) VNM 105.00 -3.0 Đóng Khối góp lượng giao vào dịch (CP) VN Index 1,869,040 -0.181 SAB 203.00 -2.8 167,140 -0.119 GAS 82.00 -1.4 376,400 -0.072 VRE 29.25 -3.1 2,239,180 -0.068 POW 9.50 -4.9 3,640,180 -0.036 Trang | BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/02/2020 TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý Áp Thông tư 41, CAR NHTM Nhà nước thấp hệ thống Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến tháng 11/2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) toàn hệ thống 12,21%, tăng so với mức 12,02% cuối tháng Trong đó, CAR ngân hàng thương mại Nhà nước mức 10,55%, thấp hệ thống dù cải thiện so với mức 9,78% cuối tháng Ngân hàng thương mại cổ phần CAR đạt 10,63%, giảm so với mức 10,81% cuối quý III Theo sau ngân hàng hợp tác xã cơng ty tài 17,79% 19,02% CAR yếu tố quan trọng định việc áp dụng Basel II ngân hàng Thơng tư 41/2016 có hiệu lực từ 1/1/2020 yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD) phải đảm bảo CAR theo Basel II phương pháp bản, tối thiểu 8% Đây bước cần thiết để ngân hàng tiến tới triển khai Basel II theo chuẩn nâng cao Có 18 ngân hàng Việt Nam chấp thuận áp dụng Thông tư 41 trước hạn 1/1/2020 gồm ngân hàng ngoại 16 ngân hàng nội: Vietcombank, ACB, MB, Techcombank, VPBank, HDBank, TPBank, SeABank, MSB, Viet Capital Bank, OCB, VIB, VietBank, LienVietPostBank, NamABank, BIDV KHUYẾN NGHỊ Ngày khuyến nghị Mua Cổ phiếu Trạng thái Giá mua 09/01/2020 08/01/2019 30/12/2019 24/12/2019 18/12/2019 16/12/2019 05/12/2019 26/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 12/11/2019 11/11/2019 CTG DRC HTM BID MWG TCM KDH DPR PNJ HSG HPG VCB Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ Nắm giữ 21.65 24.95 17.800 44.750 113.300 19.95 26,750 40,650 86,000 7,880 22,800 91,300 Hiệu 25.25% -9.82% -2.81% 21.56% -4.77% -6.52% -7.66% -8.49% -2.33% 0.89% 7.89% -1.64% Giá vàng ngày Thần tài 'hạ nhiệt', doanh nghiệp cam kết không tăng giá Cập nhật lúc 8h30 sáng 3/2 (tức ngày 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài) từ Tập đồn DOJI, giá vàng mua vào Hà Nội TP HCM 44 triệu đồng/lượng bán khoảng 45 - 45,02 triệu đồng/lượng Cả giá mua, bán giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với chiều 2/2 Biên độ mua vào - bán nới rộng triệu đồng/lượng Giá vàng Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết 44,1-44,8 triệu đồng/lượng (mua- bán) Giá thu mua rẻ khoảng 250.000 đồng/lượng so với chiều 2/2, bán tương đương Bảo Tín Minh Châu để bảng giá mua vào - bán mức 44,05 - 44,9 triệu đồng/lượng, tương ứng chiều mua giảm khoảng 300.000 đồng/lượng so với chiều 2/2 Trong đó, PNJ cam kết khơng tăng giá vàng, mức giá vàng miếng lẫn trang sức không đổi từ 14h chiều 2/2 đến hết ngày 3/2 Giá cố định mức 44 triệu đồng/lượng chiều thu mua bán 44,85 triệu đồng/lượng Hà Nội TP HCM Trong ngày vía Thần tài năm trước, giá vàng giao dịch khoảng 36 37 triệu đồng/lượng chiều, rẻ triệu đồng/lượng Trang | BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/02/2020 TIN TỨC QUỐC TẾ Số người tử vong virus corona tăng, cổ phiếu Trung Quốc lao dốc 7-8% Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 1,4% đầu phiên 3/2, ghi nhận phiên giảm thứ liên tiếp Giảm mạnh khu vực cổ phiếu Trung Quốc, với Shanghai Composite Shenzhen Composite lao dốc 7,5% 8,3% phiên giao dịch năm Canh Tý 2020 Ngược lại, Hang Seng Hong Kong lại tăng 0,4% Nhiều số khác giảm 1%, với Nikkei 225 Nhật Bản giảm 1%, ASX 200 Australia giảm 1,3% NZX 50 New Zealand giảm 1,5% Ngoài ra, Kospi Hàn Quốc giảm 0,3% Giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng dịch viêm phổi virus corona chủng gây lan 20 quốc gia vùng lãnh thổ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến ngày 2/2, tổng số ca nhiễm tử vong virus corona 17.205 361 Philippines ghi nhận trường hợp tử vong vào ngày 2/2 Lo ngại ảnh hưởng virus corona lên kinh tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết bơm 1.200 tỷ nhân dân tệ (173,8 tỷ USD) vào thị trường thông qua giao dịch mua lại đảo ngược vào ngày 3/2 Đây đợt bơm khoản lớn kể từ năm 2004 Trung Quốc CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Thị trường US US US France German London China HongKong India Korea Taiwan Japan Australia Thailand Giá dầu Giá vàng Chỉ số Dow Jones NASDAQ S&P 500 CAC40 DAX FTSE 100 Shanghai Hang Seng SENSEX KOSPI TAIEX Nikkei 225 S&P/ASX 200 SET Giá cuối 28,399.81 9,273.40 3,248.93 5,832.51 13,045.19 7,326.31 2,746.61 26,356.98 39,872.31 2,118.88 11,354.92 22,971.94 6,923.30 1,496.06 50.04 1577.20 Tăng/ giảm +0.51% +1.34% +0.73% +0.45% +0.49% +0.55% -7.72% +0.17% +0.34% -0.01% -1.22% -1.01% -1.34% -1.19% -0.14% +0.04% PBoC đánh giá tác động dịch virus corona lên kinh tế Trung Quốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết sử dụng cơng cụ sách tiền tệ khác nhằm đảm bảo khả khoản mức phù hợp, cho hay tác động lên kinh tế nước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng virus corona (2019nCoV) tạm thời Trong nhiều tuyên bố đưa vào chiều 1/2, PBoC cho biết hạ lãi suất cho vay cách thích hợp để hỗ trợ công ty bị ảnh hưởng dịch bệnh Bên cạnh đó, tác động từ dịch bệnh kinh tế tạm thời Đến nay, dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV khiến 260 người thiệt mạng Trung Quốc Các nhà đầu tư phải đối mặt với phiên giao dịch đầy biến động Trung Quốc thị trường giao dịch nước nối lại hoạt động vào ngày 3/1 tới, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phủ kéo dài thêm bùng phát dịch bệnh Các thông báo từ PBoC ban hành với thông báo từ ngành ngân hàng bảo hiểm, chứng khoán, Cơ quan quản lý ngoại hối Bộ Tài Trang | BẢN TIN CHỨNG KHỐN | 04/02/2020 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX Kháng cự I 964 Giá đóng cửa Kháng cự II 982 Điểm xoay 929.09 944 Hỗ trợ I 928 Hỗ Trợ II Chỉ số vượt ngưỡng kháng cự kỳ vọng tiếp tục xu hướng đạt đến mốc kháng cự Chỉ số giảm xuống điểm xoay cho dấu hiệu đảo chiều tạo xu hướng giảm QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ Chúng tơi cho số VN-Index có khả tiếp tục hồi phục phiên giao dịch ngày mai 05/02/2020 để tiển vào vùng kháng cự 940 – 950 điểm Đồng thời, thị trường tiếp tục có phân hóa mạnh mẽ nhóm cổ phiếu ngân hàng nhóm cổ phiếu đóng vai trị dẫn dắt thị trường Điều tích cực tâm lý thị trường cải thiện theo chiều hướng tích cực nhiên tâm lý thận trọng mức cao Trên quan điểm thận trọng, đánh giá thời điểm nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị tiền, tiếp tục đứng quan sát hạn chế hành động giải ngân đỉnh dịch chưa hình thành Trang | BẢN TIN CHỨNG KHỐN | 04/02/2020 KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT CỔ PHIẾU GAS – Tổng Cơng ty Khí Việt Nam Liên tục giảm giá từ đỉnh 110.000 đồng, ngưỡng kháng cự mạnh vùng sideway cổ phiếu GAS giảm tới 25%, giao dịch mức giá 83.200 đồng phiên giao dịch hơm 03/02/2020 Ngun nhân đợt giảm điểm chủ yếu đến từ tâm ý bất an nhà đầu tư từ việc bùng phát virus corona dự báo ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tết Trung Quốc toàn cầu Cổ phiếu GAS có phiên giảm sâu cho thấy tâm lý bi quan nhà đầu tư với cổ phiếu ngành dầu khí thời gian tới, dẫn đến việc cổ phiếu ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy xu hướng downtrend Khối lượng giao dịch tăng phiên giảm giá với báo RSI vào vùng bán cho thấy tâm lý bất an nhà đầu tư hữu Với nhận định trên, khuyến nghị Bán cổ phiếu GAS Trang | BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/02/2020 TDH – Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức Bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự ngắn hạn 13.500 đồng chưa TDH lại quay đầu giảm điểm, chí giảm xuống ngưỡng hỗ trợ trước – hay ngưỡng hỗ trợ hình thành chưa lâu, kết thúc phiên giao dịch ngày 03/02/2020 TDH giao dịch 9.380 đồng, giảm 5.3% so với giá tham chiếu Cùng với việc giảm giá khối lượng giao dịch giảm đáng kể chưa cho thấy dấu hiệu bắt đáy hay việc tập trung dòng tiền cho TDH điều nguyên nhân dãn đến tâm lý bất an cho nhà đầu tư hữu tạo nguy cho bán tháo cắt lỗ cổ phiếu tương lai Giá cổ phiếu vừa hồi phục lại sau di chuyển dải bolinger band tín hiệu xấu cho thấy xu hướng tích lũy nhịp điều chỉnh cho xu hướng giảm giá Thêm vào báo MACD xác nhận xu hướng giảm điểm với việc đường trung bình động ngắn hạn cắt từ xuống đường trung bình động dài hạn Từ nhận định kỹ thật cho TDH cổ phiếu có rủi ro giảm giá lớn khuyến nghị Bán với mã cổ phiếu Trang | BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/02/2020 KHUYẾN CÁO Bản báo cáo Công ty Cổ phần chứng khốn Eurocapital (ECC), cung cấp thơng tin chung diễn biến thị trường cổ phiếu doanh nghiệp Báo cáo không xây dựng để cung cấp theo yêu cầu tổ chức hay cá nhân riêng lẻ định mua bán, nắm giữ chứng khoán Nhà đầu tư nên sử dụng thơng tin, phân tích, bình luận Bản báo cáo nguồn tham khảo trước đưa định đầu tư cho riêng Mọi thông tin, nhận định, dự báo quan điểm báo cáo dựa nguồn liệu đáng tin cậy Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Chứng khóa Eurocapital (ECC) khơng đảm bảo nguồn thơng tin hồn tồn xác khơng chịu trách nhiệm tính xác thơng tin đề cập đến báo cáo này, không cịu trách nhiệm thiệt hại việc sử dụng toàn hay phần nội dung báo cáo Mọi quan điểm nhận định đề cập báo cáo dựa cân nhắc cẩn trọng, công minh hợp lý Tuy nhiên quan điểm, nhận định thay đổi mà không cần báo trước Bản báo cáo có quyền tài sản Cơng ty Cổ phần Chứng khooán Eurocapital (ECC) Mọi hành vi chép, sửa đổi, in ấn mà khơng có đồng ý ECC trái luật Bất kỳ nội dung tài liệu không chụp hay nhân hình thức hay phương thức cung cấp không chấp thuận Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Eurocapital Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital -Tầng – Tòa nhà Mặt Trời Sơng Hồng – Sơ 23, Phan Chu Trinh – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: +84 39 3218 1895 Website: www.ecsc.vn Trang | ... khuyến nghị Bán với mã cổ phiếu Trang | BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/ 02/ 2020 KHUYẾN CÁO Bản báo cáo Cơng ty Cổ phần chứng khốn Eurocapital (ECC), cung cấp thông tin chung diễn biến thị trường cổ phiếu... đồng/lượng Trang | BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/ 02/ 2020 TIN TỨC QUỐC TẾ Số người tử vong virus corona tăng, cổ phiếu Trung Quốc lao dốc 7-8% Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 1,4%...BẢN TIN CHỨNG KHOÁN | 04/ 02/ 2020 TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý Áp Thông tư 41, CAR NHTM Nhà nước thấp hệ thống Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến tháng 11/2019, tỷ lệ