CONG BO THONG TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty Xây lắp Thừa Thiên Huế khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC TƯ VẤN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM 45-47 Bến Chương Dương, Q 1, TP Hồ Chí Minh Lầu 1, Số 255 đường Trần Hưng Đạo, Q.1 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, tháng 09/2010 TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN – HUẾ – Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.336.800 cổ phần – Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông – Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần – Giá khởi điểm: 10.700 đồng/cổ phần – Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiếu: 100 cổ phần - Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 4.336.800 cổ phần – Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng – Cơ cấu Vốn điều lệ dự kiến sau bán đấu giá cổ phần: Giá trị (đồng) Tỷ lệ % so với vốn điều lệ Số TT Loại cổ phần Số cổ phần Cổ phần nhà nước nắm giữ 7.560.000 75.600.000.000 60,00% Cổ phần bán cho người lao động tổ chức Cơng đồn Cơng ty theo giá ưu đãi 703.200 7.032.000.000 5,58% Cổ phần bán đấu giá công khai 4.336.800 43.368.000.000 34,42% Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá theo “Quy chế bán đấu giá cổ phần bên ngồi Cơng ty Xây lắp Thừa Thiên Huế” – Thời gian đăng ký Đại lý: Từ 8h00 ngày 06/9/2010 đến 16h00 ngày 16/9/2010 – Thời gian Đại lý nhận phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 22/9/2010 – Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09 giờ, Thứ sáu ngày 24/9/2010 – Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 45-47 Bến Chương Dương, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH II CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa 12 Danh sách Công ty con, Công ty liên kết: .16 Tình hình hoạt động kinh doanh năm trước cổ phần hóa 17 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .25 IV PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HĨA 28 Thông tin chung công ty cổ phần .28 Ngành nghề kinh doanh .28 Cơ cấu tổ chức 29 Phương án hoạt động phát triển công ty sau cổ phần hóa 31 Dự kiến kết sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa (2008 – 2010) 34 Một số dự án chuẩn bị đầu tư sau cổ phần hóa 34 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ: 35 V MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO 36 Rủi ro kinh tế 36 Rủi ro pháp luật 36 Rủi ro thị trường xây dựng 37 Rủi ro đặc thù nghề nghiệp 37 Rủi ro biến động giá 38 Rủi ro khác .39 VI PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 40 Số lượng cổ phần chào bán phương thức bán 40 Phương thức toán: 40 VII NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 40 CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ I BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH – Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; – Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Bộ Tài hướng dẫn số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty Cổ phần theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 Chính phủ – Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 03/3/2008 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc ban hành Quy trình xếp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; – Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt kế hoạch xếp doanh nghiệp Nhà nước năm 2009; – Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 30 tháng năm 2010 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế; – Căn Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2010 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cơng ty Xây lắp Thừa Thiên Huế II CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành: CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ − Trụ sở chính: Lơ số 09 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế − Điện thoại: (054)3821510 − Website: www.xaylap-tthue.com.vn Fax: (054) 3825152 Tổ chức thực đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH − Địa : 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP HCM − Điện thoại: (08) 38217713 − Website: www.hnx.vn Fax : (08) 38217452 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM − Trụ sở chính: Lầu 1, 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP HCM − Điện thoại: (08) 38386639 − Website: www.kimeng.com.vn Fax: (08) 38386639 CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành a Các thông tin chung – Tên gọi đầy đủ : CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ – Tên giao dịch quốc tế : Thua Thien Hue Construction Corporation – Tên viết tắt HCC – Logo – Slogan : Chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn phát triển bền vững – Trụ sở : Lơ số 09 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa : Thiên Huế – Số điện thoại : (84.054) 3821 510 – Fax : (84.054) 3825 152 – Website : www.xaylap-tthue.com – Email : hueconscom@dng.vnn.vn – Vốn điều lệ: Vốn điều lệ Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 101704 ngày 21 tháng 12 năm 1992 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng năm 2010 Sở kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên Huế 158.138.793.202 đồng – Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 101704 ngày 21 tháng 12 năm 1992 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng năm 2010 Sở kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên Huế gồm có: Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình cơng cộng, cơng trình thể thao, cơng trình giao thơng, thủy lợi cơng trình hạ tầng kỹ thuật; Trang trí nội thất, tư vấn khảo sát thiết kế cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi; CƠNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp dân cư; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát sỏi, chế biến kinh doanh lâm sản; Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ mục đích kinh doanh, bãi đỗ xe, nhà có trang trí kỹ thuật đặc biệt, nhà thi đấu thể thao, sân bóng loại, golf, tennis, bể bơi; Kinh doanh khách sạn dịch vụ khác; Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ăn uống; Xây dựng cơng trình điện dân dụng cơng nghiệp, thi cơng lắp đặt cơng trình điện đến 35KV; Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan b Quá trình hình thành phát triển Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế Doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Ủy Ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế Tiền thân Công ty Đội xây dựng thành lập tháng 5/1975 Năm 1976 phát triển thành Công ty Xây dựng Bình Trị Thiên Tháng 6/1989, thực chủ trương chia tách tỉnh, Cơng ty Xây lắp Bình Trị Thiên chia thành đơn vị xây lắp thuộc tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Ngày 18/7/1989 theo Quyết định số 52/QĐUBND UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế thành lập sở sáp nhập với Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa Bình Trị Thiên Tháng 12/1992, thực Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính Phủ) việc thành lập, giải thể Doanh nghiệp Nhà nước, Cơng ty tách Xí nghiệp dịch vụ Tổng hợp chuyển giao thành đơn vị trực thuộc Ngành Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế thành lập lại theo định số 875/QĐUBND ngày 16/12/1992 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Từ có Quyết định thành lập lại đến nay, Cơng ty Xây lắp Thừa Thiên Huế UBND Tỉnh định sáp nhập thêm đơn vị, là: – XN Xây dựng Tổng hợp Phú Lộc (Tháng năm 1997) – Công ty Gốm Xây dựng Thừa Thiên Huế (Tháng năm 1998) – Xí nghiệp SX VLXD thành phố Huế (Tháng năm 2000) – Công ty SX VLXD Tỉnh Thừa Thiên Huế (Tháng 12 năm 2001) – Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế (Tháng năm 2004) Là doanh nghiệp hoạt động xây lắp có hiệu ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động nhiều lĩnh vực, gần 20 năm qua, CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN với đổi kinh tế từ bao cấp sang chế thị trường, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế liên tục phát triển không ngừng mặt Quy mô hoạt động, sở vật chất, vốn kinh doanh đội ngũ cán khoa học kỹ thuật Công ty ngày gia tăng Từ đơn vị với chức ban đầu hoạt động chuyên ngành thi công xây lắp, đến nay, Cơng ty phát triển đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề như: tư vấn khảo sát thiết kế, thi cơng cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi; xử lý móng công nghệ thiết bị đại; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng với sảm phẩm chủ yếu như: bê tông thương phẩm, ống buy ly tâm, đá xây dựng, gạch tuynen, gạch blốc, gạch ngói đặc chủng phục vụ cơng trình di tích lịch sử văn hóa; sản xuất kinh doanh men Frít loại; thực nhiệm vụ chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Phú Bài, Khu công nghiệp Phong Điền, khu dân cư, kinh doanh bất động sản; mở lớp đào tạo công nhân kỹ thuật thành lập phịng Thí nghiệm Las Xây dựng 114 Hiện nay, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế có hệ thống tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 09 đơn vị trực thuộc, 01 Phịng thí nghiệm chun ngành xây dựng vật liệu xây dựng, 01 Sàn giao dịch Bất động sản, 01 chi nhánh tỉnh Quảng Trị 01 Văn phịng đại diện Savannakhet, nước Cộng hồ Dân chủ Nhân dân Lào Ngồi Cơng ty cịn đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác, cụ thể : – Đầu tư vốn thành lập 01 công ty 100% vốn Điều lệ thuộc sở hữu Công ty (Công ty TNHH 01 thành viên Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp) – Đầu tư góp vốn vào 07 cơng ty cơng ty cổ phần – Đầu tư góp vốn vào 09 công ty liên kết, liên doanh (gồm 08 công ty cổ phần, 01 công ty TNHH 2TV) – Đầu tư dài hạn khác (mua cổ phần) vào 01 công ty cổ phần Trong trình phát triển lớn mạnh khơng ngừng, Cơng ty Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sang hoạt động theo mơ hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 27/7/2006 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty lấy chất lượng sản phẩm tiến độ thi cơng cơng trình, giá cạnh tranh để tạo uy tín với khách hàng Hiện tại, Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 Tổ chức đánh giá Quốc tế TUVNORD chứng nhận vào hoạt động sản xuất kinh doanh tồn hệ thống Từ Cơng ty Xây lắp Thừa Thiên Huế khơng tạo CƠNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN thương hiệu uy tín thị trường theo hướng phát triển bền vững, mà tạo tín nhiệm cấp lãnh đạo quyền địa phương, Chủ đầu tư đông đảo khách hàng nước Các kết hoạt động mặt Công ty cấp quyền đánh giá cao, thế, Cơng ty Xây lắp Thừa Thiên Huế nhận nhiều huân, huy chương phần thưởng cao quý Chính phủ, Bộ/Ngành quyền địa phương c Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, cơng trình cơng cộng, cơng trình thể thao, cơng trình giao thơng, thủy lợi cơng trình hạ tầng kỹ thuật: Đây lĩnh vực hoạt động Cơng ty, gồm: nhà máy, cơng trình cơng nghiệp, khách sạn, trường học, bệnh viện, cơng trình văn hóa, nhà chung cư, nhà liền kề, đường giao thông, cầu cống, kênh mương, san lấp mặt – Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản: Bao gồm đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (khu công nghiệp Phú Bài), xây dựng nhà chung cư để chuyển nhượng (chung cư Đông nam Thủy Trường, xây dựng nhà liền kề, chung cư Nam Vĩ Dạ, chung cư cao cấp Xuân Diệu, khu nhà biệt thự Thủy Trường ) – Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Bao gồm sản phẩm như: đá xây dựng, gạch sản xuất qua lò nhung tuynen, gạch Block, gạch lát vĩa hè, sản phẩm gỗ xuất – Đầu tư tài chính: Hoạt động đầu tư tài Cơng ty chủ yếu đầu tư vốn vào Công ty Công ty liên doanh, liên kết – Hoạt động kinh doanh khác: Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, khoan khảo sát địa chất – d Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh (Sơ đồ 1) CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN SƠ ĐỒ 1: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC (Giám đốc dự án) PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG QUẢN LÝ THI CƠNG XÂY LẮP PHỊNG KẾ HOẠCH TIẾP THỊ CÁC CƠNG TY CON LÀ CÔNG TY TNHH 1TV, CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC CƠNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC (Phó GĐ Dự án) PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẮP HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CÁC CHI NHÁNH & VP ĐẠI DIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM LASXD 114 PHỊNG KIỂM TỐN NỘI BỘ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC DỰ ÁN CÔNG TY Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Mơ hình tổ chức máy hoạt động Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế bao gồm : • Khối trụ sở Công ty − Hội đồng quản trị − Ban kiểm sốt − Ban Tổng Giám đốc − Các phịng chức : Phịng tổ chức hành chính, Phịng tài kế tốn, Phịng kế hoạch tiếp thị, Phịng quản lý thi cơng xây lắp, Phịng quản lý dự án, Phịng kiểm tốn nội • Các đơn vị hạch tốn phụ thuộc − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp − Xí nghiệp Xây lắp 10 − Phịng Thí nghiệm Las XD 114 − Sàn giao dịch bất động sản • Các chi nhánh: Chi nhánh Quảng Trị, Văn phòng đại diện Savannakhet, nước Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào • Các cơng ty STT Tên công ty Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư & Phát triển hạ tầng KCN Công ty Cổ phần Gạch tuynen số TT-Huế Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế Vốn điều lệ (1.000 đồng) Tỷ lệ góp vốn(%) 30.000.000 100,00 7.000.000 72,14 14.000.000 68,83 Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Phong Thu 3.000.000 74,20 Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư phát triển Hạ tầng Thừa Thiên Huế 5.500.000 51,00 Công ty Cổ phần Gạch tuynen Huế 4.500.000 51,40 Công ty Cổ phần Xây dựng SXVL Chân Mây 5.000.000 63,76 10 ... Â Hệ thống thu thập thông tin Công ty dừng lại việc thu thập thơng tin tình hình đầu tư nhà nước, địa phương tổ chức khác mà chưa trọng nhiều đến việc thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh,... CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành a Các thơng tin chung – Tên gọi đầy đủ : CƠNG TY XÂY LẮP THỪA... NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 40 CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ I BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH – Nghị định số 109/2007/NĐ-CP