(LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 download by : skknchat@gmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Những năm gần kinh tế gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp quy mơ hoạt động Do đó, hoạt động tín dụng ngân hàng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp giảm sút Bên cạnh đó, với thị trường bán lẻ nước đầy tiềm năng, Ngân hàng Thương mại Việt Nam định hướng chiến lược sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ với NIM cho vay cao, mức độ phân tán rủi ro lớn thêm vào là hội để ngân hàng phát triển dịch vụ bán lẻ kèm theo nhằm bán chéo sản phẩm Tỷ trọng hoạt động tín dụng bán lẻ dần chiếm tỷ lệ cao tổng dư nợ tín dụng ngân hàng Lợi nhuận hoạt động tín dụng bán lẻ ngày chiếm tỷ trọng cao tổng lợi nhuận hoạt động tín dụng mang lại Cùng với định hướng chung tồn hệ thống BIDV, giai đoạn 2015-2017 dư nợ tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai có tăng trưởng vượt bậc, nhiên tăng trưởng tín dụng khơng kèm với chất lượng tín dụng, nợ hạn, nợ xấu có dấu hiệu gia tăng làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chi nhánh Luận văn sâu vào phân tích thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai từ năm 2015 - 2017 Dựa số liệu thu thập từ hồ sơ tín dụng bán lẻ, chạy hồi quy Logit nhị thức để tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai, mức độ tác động nhân tố … từ đưa số giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai Góp phần đưa BIDV Gia Lai trở thành ngân hàng dẫn đầu hoạt động tín dụng bán lẻ địa bàn, gia tăng dư nợ tín dụng bán lẻ song song với kiểm soát chất lượng tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Nếu phát có bất kỳ gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 10 năm 2018 Tác giả Trần Viết Hạnh download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Với tất lòng biết ơn kính trọng sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Tiến sĩ Lê Tấn Phước, người dành nhiều thời gian, hướng dẫn tận tình dành cho em ý kiến đóng góp quý báu thiết thực để em hồn thành thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy cho em suốt hai năm học tập vừa qua với lòng biết ơn sâu sắc Và xin cảm ơn bạn bè, gia đình, người ln chia sẻ, giúp đỡ động viên tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù tơi cố gắng hồn thiện luận văn tất nỗ lực thân song chắc chắn luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy bạn download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii LỜI MỞ ĐẦU iii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa việc nghiên cứu: 1.7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng ngân hàng: 2.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Phân loại tín dụng: 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại: 2.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng: 2.2.2 Bản chất rủi ro tín dụng 11 2.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng: 12 2.2.4 Đặc điểm rủi ro tín dụng: .13 2.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng: .14 2.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 17 2.2.6.1 Trình độ học vấn 18 2.2.6.2 Kinh nghiệm khách hàng vay 18 download by : skknchat@gmail.com 2.2.6.3 Khả tài khách hàng vay 19 2.2.6.4 Tài sản đảm bảo 19 2.2.6.5 Sử dụng vốn vay: 20 2.2.6.6 Kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức cán tín dụng .20 2.2.6.7 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh .21 2.2.6.8 Kiểm tra, giám sát khoản vay 21 2.2.6.9 Thông tin tín dụng: 21 2.2.6.10 Đạo đức, thiện chí khách hàng: 22 2.2.7 Hậu rủi ro tín dụng: 22 2.2.8 Đo lường rủi ro tín dụng: 23 2.2.8.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 23 2.2.8.2 Lượng hóa rủi ro tín dụng 24 2.2.8.3 Nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng 28 2.3 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 30 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 36 3.1 Đôi nét Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai: 36 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển: .36 3.1.2 Địa hoạt động 38 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 39 3.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai từ 2015 -2017: 40 3.2.1 Kết hoạt động kinh doanh 40 3.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai giai đoạn 2015 -2017 46 3.3 Phân tích định tính nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Gia Lai .52 3.3.1 Sự yếu đội ngũ cán tín dụng: .52 download by : skknchat@gmail.com 3.3.2 Kiểm tra sau cho vay cịn mang tính hình thức: 53 3.3.3 Đánh giá khả tài khách hàng hạn chế: 54 3.3.4 Tài sản đảm bảo: 54 3.3.5 Công tác kiểm tra, giám sát hạn chế: .55 3.4 Kết đạt vấn đề tồn hoạt động cấp tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai 56 3.4.1 Những mặt đạt được: 56 3.4.2 Những tồn hoạt động tín dụng bán lẻ: 56 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 60 4.1 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu: 60 4.2 Phân tích định lượng dựa vào mơ hình hồi quy tuyến tính 65 4.2.1 Số liệu sử dụng .65 4.2.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 65 4.2.3 Phân tích đánh giá mơ hình hồi quy: 68 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 74 5.1 Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai: 74 5.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Gia Lai 74 5.2.1 Các giải pháp dựa phương trình hồi quy: 74 5.2.1.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng: .74 5.2.1.2 Không trọng vào tài sản bảo đảm: 76 5.2.1.3 Tăng cường việc kiểm tra, giám sát khoản vay: 77 5.2.3.4 Nâng cao công tác thẩm định, đánh giá khách hàng: 77 5.2.2 Các giải pháp khác: .78 5.2.2.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ: 78 5.2.2.2 Công tác xử lý khoản nợ hạn 78 download by : skknchat@gmail.com 5.2.2.3 Bảo tín dụng: 79 5.2.2.4 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ khác: 79 5.2.2.5 Tuân thủ quy định việc phân loại nợ trích lập dự phịng 80 5.2.2.6 Nâng cao hiệu máy kiểm tra, kiểm soát nội 80 5.3 Kiến nghị Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Viêt Nam: 81 download by : skknchat@gmail.com i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Gia Lai Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai TMCP Thương mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ thành phố Cần Thơ CBTD Cán tín dụng QLKH Quản lý khách hàng CIC Credit information center: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng ĐVT Đơn vị tính NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng VNĐ Việt Nam Đồng TSĐB Tài sản đảm bảo TCTD Tổ chức tín dụng CBCNV Cán công nhân viên MHB Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long PGD Phòng giao dịch KHDN Khách hàng doanh nghiệp ĐCTC Định chế tài KDNT&PS Kinh doanh ngoại tệ phái sinh DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa download by : skknchat@gmail.com 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai kết thu từ mơ hình hồi quy Chương 4, giải pháp kiến nghị Chương đưa tập trung khắc phục hạn chế hoạt động tín dụng bán lẻ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng thơng qua việc cải cách thủ tục; xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ; tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát; hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân; tăng cường công tác đào tạo Bên cạnh tác giả đưa số kiến nghị BIDV Mở rộng, tăng trưởng tín dụng bán lẻ điều cần thiết giai đoạn cần có kiểm sốt mức độ an tồn, tăng trưởng phải đơi với kiểm sốt rủi ro Việc tăng trưởng q nhanh, khơng kiểm sốt rủi ro dẫn đến tổn thất khó lường cho chi nhánh, hệ thống ngân hàng kinh tế Với giải pháp nêu ra, Tác giả tin việc thực giải pháp cách đồng kiên trì giúp cho BIDV Gia Lai trì an tồn, ổn định lâu dài hoạt động tín dụng download by : skknchat@gmail.com 84 KẾT LUẬN Trong năm gần tăng trưởng quy mơ tín dụng không đồng nghĩa với gia tăng chất lượng tín dụng, vấn đề nợ xấu trở thành vấn nạn ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy Logit nhị thức cho nghiên cứu định lượng thông qua số liệu thu thập từ hồ sơ vay cán tín dụng để tìm mối tương quan khả xảy RRTD với yếu tố tác động bao gồm: Khả tài chính, kinh nghiệm khách hàng, tài sản bảo đảm, việc sử dụng vốn, kinh nghiệm cán bộ, trình kiểm tra giám sát khoản vay, lịch sử tín dụng Đề tài phân tích kết để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Kết hợp với nghiên cứu định tính thơng qua phân tích thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ tham khảo ý kiến chuyên gia tín dụng BIDV, đề tài xác định nhân tố bên ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng, RRTD BIDV còn chịu tác động môi trường kinh tế, pháp lý Từ có giải pháp kiến nghị cụ thể để hạn chế RRTD; mặt nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, mặt khác hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống Tuy nhiên vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp, thân cố gắng khả nghiên cứu tìm hiểu còn hạn chế nên chắc chắn không khỏi hạn chế, khiếm khuyết Em mong nhận quan tâm góp ý thầy để luận văn em hồn thiện hơn./ download by : skknchat@gmail.com 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Hiệp Thương, 2012, Giáo trình xếp hạng tín nhiệm, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Đặng Văn Dơn, 2012, Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông Trần Huy Hoàng, 2011, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động – Xã hội PGS.TS Trương Đông Lộc ThS Nguyễn Thị Tuyết, 2011 ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ’, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số tháng 3/2011 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Lưu hành nội bộ) Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ giai đoạn 2015-2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Lưu hành nội bộ) Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội Peter Rose, 2001, Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng anh, Người dịch Nguyễn Huy Hoàng cộng sự, 2004, Nhà xuất tài Joel Besis, 2011, Quản trị rủi ro ngân hàng Dịch từ tiếng anh, Người dịch Trần Hoàng Ngân cộng sự, 2012, Nhà xuất Lao động - xã hội 10 Nor Hayati Ahmad and Shahrul Nizam Ahmad, 2002 Key factors influencing credit risk of Islamic bank: a Malaysian case [pdf] Available at: www.researchgate.net 11 Các website: + Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam www.bidv.com.vn + Ngân hàng nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn + Hiệp hội ngân hàng Việt Nam www.unba.org.vn + Thời báo kinh tế Việt Nam www.economy.com.vn download by : skknchat@gmail.com 86 PHỤ LỤC Mơ hình xếp hạng cơng ty Moody’s Standard & Poor’s Nguồn xếp hạng Tình trạng Standard & Poor’s Aaa Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp Aa Chất lượng cao* A Chất lượng trung bình* Baa Chất lượng trung bình* Ba Chất lượng trung bình, mang yếu tố đầu B Chất lượng trung bình Caa Chất lượng Ca Mang tính đầu cơ, vỡ nợ c Chất lượng nhất, triển vọng xấu AAA Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp Moody’s AA A BBB BB B CCC CC C Chất lượng cao* Chất lượng trung bình* Chất lượng trung bình* Chất lượng trung bình, mang yếu tố đầu Chất lượng trung bình Chất lượng Mang tính đầu cơ, vỡ nợ Chất lượng nhất, triển vọng xấu download by : skknchat@gmail.com 87 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng: STT Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Điểm Nghề nghiệp người vay - Chuyên gia hay phụ trách kinh doanh 10 - Cơng nhân có kinh nghiệm - Nhân viên văn phòng - Sinh viên - Công nhân khơng có kinh nghiệm - Cơng nhân bán thất nghiệp Trạng thái nhà - Nhà riêng - Nhà thuê hay hộ - Sống bạn hay người thân Xếp hạng tín dụng - Tốt 10 - Trung bình - Khơng có hồ sơ - Tồi Kinh nghiệm nghề nghiệp - Nhiều năm - Từ năm trở xuống Thời gian sống địa - Nhiều năm - Từ năm trở xuống Số điện thoại cố định - Có - Khơng có Số người phụ thuộc download by : skknchat@gmail.com 88 - Không - Một - Hai - Ba - Nhiều ba Các tài khoản Ngân hàng - Các tài khoản tiết kiệm phát hành Séc - Chỉ có tài khoản tiết kiệm - Chỉ có tài khoản phát hành Séc - Khơng có Kết chạy mơ hình hồi quy Dependent Variable: RRTD Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 12/01/18 Time: 17:49 Sample: 203 Included observations: 203 Convergence achieved after iterations QML (Huber/White) standard errors & covariance Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C KNKH KNTC TSDB SDV KNCB KTSDV LSTD 33.33884 -0.487165 -73.45714 12.65726 -5.466143 -2.539844 -4.866912 4.330614 14.28912 0.315985 26.23067 9.566799 1.821830 0.937656 2.713868 1.373579 2.333163 -1.541736 -2.800429 1.323040 -3.000359 -2.708717 -1.793349 3.152796 0.0196 0.1231 0.0051 0.1858 0.0027 0.0068 0.0429 0.0016 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.920919 0.398749 0.157310 0.287880 0.210134 201.4887 185.5547 0.000000 163 40 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.197044 0.120051 2.810368 -7.967009 15.93402 -100.7444 -0.039246 Total obs download by : skknchat@gmail.com 203 89 DỮ LIỆU CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TÊN TRINH THI HUYEN PHAM DUC VINH HUYNH HUU NAM DANG THI TRANG VU THI VUA PHAM TUYET THANH NGUYEN VAN DUY BUI HAI PHU HA KIM THO VO NGOC THUAN TRAN THI SUONG HAN VO BINH HONG NGUYEN THI CANH DANG THI HAI YEN NGUYEN THI TAO NGO THI CUC NGUYEN THI THU PHUONG NGUYEN THI BICH HANG PHAM THI LUONG LA THI THUY THUONG TRAN PHI HUNG NGUYEN THI MINH YEN KNKH 7 8 9 13 15 13 KNTC 0.54 0.42 0.45 0.33 0.36 0.40 0.47 0.37 0.32 0.42 0.35 0.31 0.30 0.47 0.50 0.35 0.42 0.42 0.40 0.45 0.37 0.33 TSDB 0.69 0.73 0.66 0.97 0.59 0.55 1.00 0.70 1.00 0.74 0.65 0.95 0.97 0.60 0.90 0.77 0.70 0.50 0.66 1.00 0.59 1.00 SDV 1 0 1 0 1 1 1 1 KNCB KTSDV 1 2 6 2 1 5 5 download by : skknchat@gmail.com LSTS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 RRTD 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 CHAU QUYNH YEN HOANG VAN SON NGUYEN THI THOAI HUYNH THI KIM HUONG NGUYEN QUOC KHANH THAI KHAC NHAN NGUYEN HUU TINH DANG TAN PHONG PHAM THI THU NGUYEN CANH DANH NGO THI HUONG NGUYEN THI LIEU CU THI VAN HUYNH THI THANH HUE NGO NGOC ANH TA VAN THANH KIM DINH THANG BUI QUYET THANG VO THANH XUAN TRAN DANG KHOA LE VAN MINH NGUYEN DUC HIEN PHAN VAN NGHI PHAM THI THU HA NGUYEN VIET TUNG LE THI BINH 11 2 11 5 23 10 10 11 13 0.39 0.31 0.60 0.34 0.35 0.52 0.32 0.40 0.46 0.47 0.30 0.33 0.31 0.47 0.31 0.38 0.43 0.44 0.34 0.54 0.57 0.46 0.32 0.35 0.36 0.41 0.70 0.95 0.60 0.98 0.95 0.66 1.00 0.70 0.74 0.56 1.00 0.98 0.96 0.60 1.00 0.60 0.74 0.60 0.90 0.80 0.50 0.80 0.97 0.72 0.64 0.57 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com 4 3 8 6 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 91 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 DANG TRAI LE PHI HO NGUYEN SY HOANG VU LONG TRUONG VAN HIEN TRAN VAN DIEP LE THI THU GIANG HOANG VAN HUY HUYNH THI HONG LAM TRAN LUC TRUONG THANH HUNG NGUYEN HUU PHUONG NGUYEN NAM NGUYEN THUY HONG NGUYEN THI KIM PHUNG HOANG NGU NGUYEN TAN CHO LE THI THUY HA HA THI PHUONG NGUYEN THI NGOC HUE NGUYEN XUAN THAI TRAN THI KIM HONG NGUYEN HONG LAM NGUYEN BINH MINH NINH VAN CHINH NGUYEN HAI TRUNG 15 6 4 13 10 10 11 20 13 7 0.42 0.47 0.54 0.48 0.36 0.37 0.38 0.45 0.40 0.35 0.44 0.38 0.35 0.47 0.42 0.43 0.39 0.38 0.37 0.45 0.41 0.40 0.39 0.45 0.36 0.43 0.71 0.50 0.70 0.90 1.00 0.82 0.91 0.86 1.00 0.71 0.79 0.73 0.70 0.70 0.70 0.50 0.70 1.00 0.66 0.84 0.73 0.70 0.64 0.80 0.98 0.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com 9 5 6 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 NGUYEN XUAN DUNG DO VAN TUAN LE DINH LONG DUONG THI LAN VU THI THOI DINH THI NGOC THU PHAM VAN TUAT DIEM CONG TOAN DINH VAN PHAN TRAN THI NGHI TRAN THI MINH TAM NGUYEN THI KIM OANH BUI VAN VINH VU THI LOAN LAM THI HONG HOA DO XUAN HOAN VU THIEN CO NGUYEN QUY TAI PHAN THI BICH HONG PHAM VAN SANG VU HONG TRUONG NGUYEN HUU DU PHAM THI GIANG DAU THI THANH LAM PHAM ANH TUAN NGUYEN NGOC DUNG 8 15 16 4 5 4 0.36 0.30 0.35 0.45 0.45 0.42 0.44 0.50 0.46 0.39 0.47 0.44 0.46 0.45 0.42 0.37 0.34 0.57 0.31 0.35 0.36 0.38 0.40 0.35 0.40 0.60 0.68 1.00 0.60 0.70 0.66 0.76 0.70 0.69 0.78 0.62 0.88 0.68 0.89 0.79 0.86 0.72 0.96 0.70 1.00 0.68 0.66 0.70 0.77 1.00 0.87 0.90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com 4 5 5 7 3 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 93 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 VAN THI HONG UYEN VO THI MINH CAT DANG BA HIEU HOANG THI KIEU TRANG PHAM XUAN TUE DINH THI HUYNH DINH THI HANG PHAM THI HONG VAN NGUYEN VAN CONG TA QUOC DUNG LE THI THANH XUAN PHAN THI NU CHU THI YEN DINH H THUONG NGUYEN THI THAO TRANG NGUYEN THI HUYEN NHI LE THI TUYEN HO SY TAI NGUYEN THI THANH HA TRINH DUC THUAN PHAN THANH HONG NGUYEN THI HIEP NGUYEN XUAN NHON NONG QUOC HUY DINH THI LAN PHAN THI BICH BINH 4 15 7 6 5 15 3 5 0.58 0.40 0.40 0.47 0.50 0.55 0.45 0.35 0.30 0.45 0.34 0.36 0.33 0.40 0.40 0.50 0.42 0.40 0.53 0.40 0.35 0.32 0.35 0.36 0.40 0.32 0.69 1.00 0.70 0.79 0.88 1.00 0.92 0.98 0.70 0.89 0.87 0.96 1.00 0.63 1.00 1.00 0.74 0.89 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 0.79 0.96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 download by : skknchat@gmail.com 4 6 2 3 3 3 4 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 NGUYEN VAN TUAN NGUYEN XUAN HIEU LE KHANH DUY LE KHAC HONG PHAN THANH GIANG NGUYEN VIET LAM NGUYEN THI THU THAO HA THI VINH NGUYEN VAN QUANG DAO XUAN LINH LUONG NGUYEN ANH NGUYET TRUONG THI KIEU OANH NGUYEN PHI HAI DANG XUAN MAU PHAN THI CHAU NGUYEN THI CAM HA DAO THI XUAN KIEU DO HUU HOA NGUYEN THI HANG NGUYEN THI LANH NGUYEN VAN TUYEN TO PHI HUNG VO THANH TAY PHUNG VAN CHIEN NGUYEN THI MINH HIEN TRAN NGOC SON 8 12 5 11 12 0.55 0.35 0.40 0.42 0.38 0.67 0.67 0.72 0.39 0.31 0.45 0.40 0.33 0.40 0.34 0.50 0.70 0.31 0.35 0.60 0.40 0.42 0.40 0.75 0.72 0.69 1.00 0.70 0.65 0.87 0.86 0.98 1.00 1.00 0.87 1.00 0.93 0.89 0.98 0.92 1.00 0.88 1.00 0.97 0.88 0.90 0.94 0.93 0.78 1.00 0.90 0.94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 95 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 NGUYEN VAN TOI DUONG VAN KHIEN NGUYEN THI NGAN HA NGUYEN TRAN HONG HANG DAM VAN VIEN TRAN VIET HUNG NGUYEN HAI NAM NGUYEN KIM THANH LE THI GIANG VY NGUYEN TIEN LUC PHUNG THI BICH THUY NGUYEN THI PHUONG THAO VU QUOC HOC NGUYEN MINH NHUT DINH TRUNG TAN LE MINH CUONG NGUYEN VAN HOAI NGUYEN XUAN NAM DUONG VAN HUNG AN THI THU HIEN NGUYEN THI DONG NGUYEN VAN HIEP BUI TIEN TRUNG LE NGOC ANH LUONG THI QUE TRAN THANH PHONG 6 10 17 0.65 0.41 0.65 0.46 0.30 0.71 0.41 0.38 0.70 0.43 0.67 0.38 0.55 0.35 0.57 0.66 0.46 0.65 0.45 0.40 0.50 0.45 0.48 0.40 0.35 0.39 0.99 0.95 0.84 0.76 1.00 1.00 0.56 0.67 1.00 0.95 0.90 0.90 0.92 1.00 1.00 0.70 0.90 1.00 0.64 0.80 1.00 0.91 0.86 0.55 0.96 0.76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com 3 4 3 3 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 96 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 NGUYEN THI QUYNH MY NGUYEN DUC HUNG HUYNH THI MY DUNG NGUYEN DUY MINH DANG BA HIEU NGUYEN VAN THANH PHUNG VAN HIEP HA THI PHUONG TRAN THI TOAN PHAN TRUONG GIANG LE VAN NONG LUU XUAN TRUONG DANG THI PHUONG DUNG NGUYEN HONG QUAN LE THI DANG TRAN VAN THAN HOANG VAN NHAN NGUYEN XUAN DUNG LE HUNG BAY PHAM DUC VINH DINH THI BACH SA LE KHAC HONG DUONG DINH HUU NGO TAN THANH LA THI TUYET 13 20 8 6 3 0.67 0.52 0.45 0.33 0.47 0.45 0.41 0.40 0.40 0.35 0.36 0.40 0.61 0.50 0.46 0.50 0.65 0.45 0.38 0.55 0.35 0.37 0.37 0.45 0.33 1.00 0.85 0.95 1.00 0.96 0.94 0.93 0.90 0.94 0.79 0.95 0.79 0.98 1.00 0.74 0.89 0.90 0.82 1.00 0.70 0.96 0.60 0.71 0.76 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 download by : skknchat@gmail.com 3 1 5 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 download by : skknchat@gmail.com ... tín dụng bán lẻ, mức độ rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai từ năm 2015-2017 nào? - Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín. .. chung tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi