Báo cáo tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất và chế biến thực phẩm

Báo cáo tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất và chế biến thực phẩm Báo cáo tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất và chế biến thực phẩm Báo cáo tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất và chế biến thực phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ -*** TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẠNH TRANH NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Phương Mai Lớp tín chỉ: KTE408(2-1819).2 Người thực hiện: Nhóm Mã sinh viên Họ tên Nguyễn Thị Thu Huế 1614420037 Nguyễn Duy Hùng 1614420040 Nguyễn Khắc Hùng 1614410074 Bùi Thị Thu Hương 1614420135 Đào Thị Thanh Huyền 1614410081 MỤC LỤC I CƠ SỞ LÝ THUYẾT A Liên kết kinh tế doanh nghiệp B Tỷ lệ tập trung C Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) II TỔNG QUAN NGÀNH A Đặc điểm ngành B Thực trạng ngành III CẤU TRÚC NGÀNH A Xử lý số liệu B Mức độ tập trung ngành C Cấu trúc số tiểu ngành cụ thể IV KHẢ NĂNG GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 12 A Công nghệ sản xuất chế biến 13 B Trình độ nguồn nhân lực 14 C Cầu điều kiện thị trường 14 V HÀNH VI CỦA CÁC DOANH NGHIệP TRÊN THỊ TRƯỜNG 15 A Hoạt động liên kết sát nhập 15 B Hoạt động nghiên cứu phát triển 16 C Ứng dụng công nghệ 17 VI CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO NGÀNH 18 A Cơ hội 18 B Thách thức 19 C Giải pháp 20 KẾT LUẬN 22 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thị phần ngành sản xuất chế biến thực phẩm Bảng 2: Thị phần ngành chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt 11 Bảng 3: Thị phần ngành chế biến bảo quản rau 12 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, đời sống người ngày phát triển, nhu cầu thực phẩm chế biến sẵn ngày tăng đòi hỏi cao chất lượng đa dạng mẫu mã sản phẩm Với tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất chế biến thực phẩm đánh giá ngành hấp dẫn đưa Việt Nam trở thành thị trường tiềm khu vực Cơ hội phát triển thương hiệu thực phẩm Việt Nam lớn Hiện nay, ngành thực phẩm nước phát triển với ngày nhiều thương hiệu đời, với đa dạng, phong phú sản phẩm Hơn nữa, vấn đề an tồn thực phẩm điểm nóng thu hút quan tâm từ phía người tiêu dùng Song, điều tạo áp lực để doanh nghiệp nước phải đổi để hòa vào “sân chơi” thương mại chung Nhận thấy cấp thiết vấn đề cạnh tranh ngành sản xuất chế biến thực phẩm, chúng em xin thực đề tài “Báo cáo tình hình cạnh tranh ngành sản xuất chế biến thực phẩm” Mục đích đề tài nghiên cứu phân tích thực trạng cạnh tranh ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam, từ đưa hội thách thức với doanh nghiệp nói riêng tồn ngành Việt Nam nói chung Nội dung đề tài gồm phần: I Cơ sở lý thuyết II Tổng quan ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam III Cấu trúc ngành sản xuất chế biến thưc phẩm Việt Nam IV Hành vi doanh nghiệp V Cơ hội thách thức ngành Với kinh nghiệm thực tế hiểu biết nhiều hạn chế, việc có sai sót báo cáo khó tránh khỏi Nhóm chúng em mong nhận lời nhận xét đóng góp quý báu cô giáo Chúng em chân thành cảm ơn cô! I Cơ sở lý thuyết A Liên kết kinh tế doanh nghiệp  Liên kết dọc Là mơ hình liên kết công ty hoạt động chuỗi giá trị ngành  Ưu điểm: Mối liên kết đem lại nhiều lợi chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu, chủ động việc sản xuất đưa hàng thị trường, khả kiểm sốt dịch vụ,…  Nhược điểm: Hình thức liên kết có khó khăn bị phân tán nguồn lực, khó tập trung vào hoạt động chủ yếu tạo giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị  Liên kết ngang Là kết hợp cơng ty có sản phẩm, dịch vụ liên quan với sử dụng hệ thống phân phối để gia tăng hiệu  Ưu điểm: Mối liên kết tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tận dụng hệ thống phân phối để tiết kiệm chi phí, phân tán rủi ro  Nhược điểm: Có trở ngại thiếu chủ động số khâu cung ứng nguyên liệu, sản xuất, kho vận,…  Liên kết hồn hợp Đây loại tập đoàn liên kết DN hoạt động nhiều ngành, nghề lĩnh vực có mối quan hệ khơng có mối quan hệ cơng nghệ, quy trình sản xuất,… có mối quan hệ chặt chẽ tài B Tỷ lệ tập trung Tỷ lệ tập trung = Tổng sản lượng doanh nghiệp lớn nhất/ Sản lượng ngành Tỷ lệ tập trung cơng ty tính cơng thức: C4 = (S1+S2+S3+S4) / ST Trong đó:  C4 tỷ lệ tập trung bốn công ty  Si doanh thu công ty bốn công ty lớn ngành  ST tổng doanh thu toàn ngành Ý nghĩa tỷ lệ tập trung công ty  C4 dao động khoảng từ đến  Khi C4 tiệm cận 0: ngành gồm nhiều công ty, công ty chiếm thị phần nhỏ ngành -> -> ngành tập trung  Khi C4 tiệm cận 1: ngành tập trung  Khi C4 = 1: bốn bốn cơng ty ngành sản xuất tồn sản phẩm (sản lượng) ngành C Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) Chỉ số Herfindahl-Hirschman cách để tính độ tập trung ngành HHI xác định tổng bình phương thị phần hãng tồn ngành HHI = 10000 ∑wi2 Trong đó: wi thị phần cơng ty thị trường tính theo công thức wi = Si / ST (Si doanh thu cơng ty i; ST doanh thu tồn ngành) Quy ước:  HHI < 1000 : Mức độ tập trung thấp, không đáng lo ngại mức độ tập trung thị trường  1000 < HHI < 1800 : Mức độ tập trung trung bình có khả xảy vấn đề cạnh tranh  HHI > 1800 : Mức độ tập trung cao có nguy xảy vấn đề cạnh tranh Khi HHI lớn mức độ tập trung cao ngược lại, HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường II Tổng quan ngành A Đặc điểm ngành  Định nghĩa: Thực phẩm sản phẩm mà người ăn, uống dạng tươi, sống qua chế biến, bảo quản Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc chất sử dụng dược phẩm Sản xuất thực phẩm việc thực một, số tất hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm Chế biến thực phẩm trình xử lý thực phẩm qua sơ chế thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm sản phẩm thực phẩm  Phân loại: Ngành sản xuất chế biến thực phẩm bao gồm:  Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt: gồm giết mổ gia súc, gia cầm; chế biến bảo quản thịt; chế biến bảo quản sản phẩm từ thịt  Chế biến, bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản: gồm chế biến bảo quản thủy sản sản đông lạnh; chế biến bảo quản thủy sản khô; chế biến bảo quản nước mắm; chế biến bảo quản sản phẩm khác từ thủy sản  Chế biến bảo quản rau quả: gồm sản xuất nước ép từ rau quả; chế biến bảo quản rau khác  Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật: gồm sản xuất dầu, mỡ động vật; sản xuất dầu, bơ thực vật  Chế biến sữa sản phẩm từ sữa  Xay xát sản suất bột: gồm xay xát sản xuất bột thô; sản xuất tinh bột sản phẩm từ tinh bột  Sản xuất thực phẩm khác: gồm sản xuất loại bánh từ bột; Sản xuất đường; sản xuất cacao, socola bánh kẹo; sản xuất mì ống, mì sợi sản phầm tương tự; sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thủy sản B Thực trạng ngành Công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm ngành công nghiệp chủ lực Việt Nam Trong cấu ngành công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ln chiếm tỉ trọng cao có giá trị dẫn đầu so với ngành công nghiệp khác, đóng góp to lớn cho kinh tế quốc dân Cụ thể ngành chế biến rau đạt kết tích cực Theo Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, tính đến cuối năm 2003, tổng diện tích rau, hoa nước đạt 1,27 triệu ha, tổng sản lượng đạt 13,875 triệu Nếu đem so với năm 2010, tiêu diện tích đạt 97% sản lượng đạt 69,4% Nhiều vùng nơng thơn nước ta hình thành phát triển vùng rau đặc sản, vùng nguyên liệu tập trung lớn vải thiều Hải Dương; nhãn lồng Hưng Yên; mận tam hoa Lào Cai; long Bình Thuận với giá trị thương phẩm cao Không đầu tư cho trồng, năm qua, lực chế biến rau, ngành, địa phương đầu tư mạnh hoạt động tương đối hiệu Trong số doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Rau nông sản đơn vị có vai trị chủ đạo với tổng công suất chế biến 100.000 sản phẩm/năm (chiếm 34% tổng cơng suất nước) Bên cạnh đó, sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến rau quy mô khác tạo nên động lực cho thành phần kinh tế phát triển hàng trăm ngàn sở chế biến nhỏ Các sở tập hợp lao động tài tổ chức sơ chế, bảo quản chủ yếu dạng sấy, chiên sấy, đông lạnh, đóng góp phần tích cực vào cơng đoạn sau thu hoạch giải dư thừa sản phẩm tươi vào thời điểm vụ Kế nhóm ngành chế biến sản phẩm chăn ni: Cơng ty XNK thực phẩm Thái Bình cơng suất 5.000 tấn/ năm; Xí nghiệp chế biến thực phẩm xuất công suất 3.000 tấn/ năm; Công ty thực phẩm nông sản Thái Bình cơng suất 1.200 tấn/ năm Ngồi cịn có hàng trăm sở giết mổ gia súc, gia cầm nằm phân bố rải rác Giá trị xuất nhóm ngành đạt khoảng 5,5- triệu USD/ năm Nhóm ngành chế biến thuỷ- hải sản có lực chế biến khoảng 1.200- 1.500 tấn/ năm; giá trị xuất khoảng 5,3- 5,5 triệu USD/ năm Sản phẩm chủ yếu nước mắm (khoảng triệu lít/ năm), bột cá (7.000 tấn/ năm), tơm cá đông lạnh (khoảng 2.000 tấn), cá khô (300- 500 tấn) Một số danh nghiệp chế biến hải sản có quy mơ khá, điển Cơng ty TNHH Rich Beauty, Công ty cổ phần thuỷ sản Diêm Điền, Công ty CP hải sản Thái Bình, Cơng ty chế biến bột cá Thụy Hải III Cấu trúc ngành A Xử lý số liệu Từ số liệu stata năm 2006, sử dụng phần mềm stata13 với bước xử lý sau: Bước 1: Mở số liệu stata Bước 2: Sử dụng lệnh “ keep madn ma_thue ma_thue2 nganh_kd kqkd1 kqkd6 kqkd7” để lọc số biến cần thiết tương ứng với “ mã doanh nghiệp, mã thuế, mã thuế 2, mã ngành kinh doanh, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác” Bước 3: Tạo thêm biến “tongdt” để tính tổng doanh thu câu lệnh: “ gen tongdt= kqkd1+kqkd6+kqkd7” Bước 4: Lọc ngành kinh doanh cho mã ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam Nhập vào dòng command câu lệnh sau: keep if nganh_kd >= 10000 & nganh_kd=10100 & nganh_kd 1800 thuộc vùng xác định mức độ tích tụ thị trường cao có nhiều nguy xảy vấn đề cạnh tranh Điều hồn tồn dễ hiểu số lượng doanh nghiệp (4 doanh nghiệp lớn nhất) chiếm tới 74.57% thị phần Hay nói cách khác sức mạnh thtrường tập trung vào số doanh nghiệp nguy lạm dụng sức mạnh thị trường bắt tay thao túng thị trường hoàn toàn xảy Như ngành Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt, mức độ tập trung doanh nghiệp mức cao doanh nhiệp lớn 10 thị trường có sức mạnh độc quyền lớn có khả chi phối thị trường doang nghiệp nhỏ chiếm thị phần nhỏ phải tuân thủ theo mức giá thị trường THỊ PHẦN CƠNG TY Cịn lại 26% Doanh nghiệp có thị phần lớn T4 3% Doanh nghiệp có thị phần lớn 58% Doanh nghiệp có thị phần lớn 4% Doanh nghiệp có thị phần lớn T2 9% Bảng 2: Thị phần ngành chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt  Chế biến bảo quản rau quả: Ngành Chế biến bảo quản rau bao gồm mã ngành 10300, 10301, 10309 Sử dụng câu lệnh “keep if nganh_kd >=10300 & nganh_kd