Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam,luận án tiến sỹ kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TA I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TA I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG Mã số: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG TS NGUYỄN ĐỨC THẮNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận án trung thực chua đuợc cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Yến 11 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .11 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG v11 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ v111 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tuợng phạm vi nghiên cứu .8 Phuơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận án 13 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng thương mại .14 1.1.1 Khái niệm .14 1.1.2 Các loại dịch vụ ngân hàng 16 1.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng 21 1.2.1 Quan niệm phát triển dịch vụ ngân hàng 21 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng 21 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng 24 1.2.4 Rủi ro phát triển dịch vụ ngân hàng 35 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ số ngân hàng nước, nước học NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 38 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng nước 38 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ số ngân hàng nước ngoài.44 1.3.3 Bài học Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 iii Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 59 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 59 2.1.2 Mơ hình tổ chức .60 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 61 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 65 2.2.1 Về số lượng 65 2.2.2 Về chất lượng 81 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng Thương mại Đầu tư Phát triển Việt Nam .110 2.3.1 Kết đạt 110 2.3.2 Hạn chế 117 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 125 KẾT LUẬN CHƯƠNG 130 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .131 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV đến năm 2020 131 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 131 3.1.2 Mục tiêu cụ thể phát triểndịch vụngân hàng 131 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụngân hàng BIDV .136 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 136 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 157 ιv v 3.3 Kiến nghị .188 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.3.1 Đối với Chính phủ .188 3.3.2 Đối với với Ngân hàng Nhà nước 190 KẾT LUẬN CHƯƠNG 192 KẾT LUẬN 193 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 226 TÀI LIỆU THAM KHẢO 227 PHỤ LỤC 232 STT T TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT ĐẦY ĐỦ BĐS Bât động sản BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .CBCNV Cán công nhân viên ""4 .CNTT Công nghệ thông tin "DN Doanh nghiệp '"DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DV Dịch vụ "DVCNT Đơn vị châp nhận thẻ '"DVKH Dịch vụ khách hàng 10 "DVKHCN Dịch vụ khách hàng cá nhân 11 ""DVNH Dịch vụ ngân hàng 12 .GTCG Giây tờ có giá 13 .GTVT Giao thông vận tải 14 HDQT Hội đồng quản trị 15 HsC Hội sở 16 KH Khách hàng 17 ""NHBL Ngân hàng bán lẻ 18 ""NHNN Ngân hàng nhà nước 19 ""NQ Nghị 20 PGD Phòng giao dịch 21 22 PTGD Phó tổng giám đốc ""PTNHBB Phát triển ngân hàng bán buôn 23 PTNHBL Phát triển ngân hàng bán lẻ “24 .QHKH Quan hệ khách hàngvi ”25 .QLRR Quản lý rủi ro ”26 .QLTD Quản lý tín dụng "27 .STK Sổ tiết kiệm "28 .SXKD Sản xuất kinh doanh 29 ""TCTD Tổ chức tín dụng 30 ""TD Tín dụng 31 ""TDBL Tín dụng bán lẻ 32 ""TMCP Thuong mại cổ phần 33 ""TPCP Trái phiếu phủ 34 ""TPCQDP Trái phiếu quyền địa phuong 35 TSDB Tài sản đảm bảo 36 ""TTCNTT Trung tâm công nghệ thông tin 37 ""TTHD Thanh tốn hóa đon 38 VLXD Vật liệu xây dựng 39 ""XNK Xuất nhập dịch vụ BIDV Nhóm khách hàng phô thông Phân đoạn khách hàng Các khách hàng cịn lại vụ cho nhóm nhu cầu gia đình Tư vấn dịch vụ (theo kế hoạch không theo kế hoạch) Các dạng sản phẩm/dịch Tại Chi nhánh vụ dạng bao gồm: - Nhóm sản phẩm tiền gửi - Nhóm sản phẩm chuyển tiền - Nhóm sản phẩm tín dụng bán lẻ _ khuyến mại dạng ngắn hạn liên tục năm + Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn tài ngày với lịch đặt hẹn trước Chính sách giá: Áp dụng sách giá trung bình thấp với mục đích khuyến khích khách hàng sử dụng ho c trải nghiệm với nhiều dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Điều đặc biệt quan trọng giai đoạn đầu xây dựng thương hiệu ngân hàng bán lẻ BIDV _ Chính sách marketing: + Do đặc điểm nhóm khách hàng thường chủ động đến tiếp xúc với chi nhánh địa phương chiến dịch marketing áp dụng cho nhóm khách hàng cần thực qua nhóm - Nhóm sản phẩm tốn: trả lương, tốn hóa đơn, mua vé máy bay, mua thẻ y tế - Nhóm sản phẩm thẻ: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hạng thường - Nhóm sản phẩm ngân hàng điện tử: vấn tin qua ĐTDĐ, Internet - Nhóm sản phẩm ngân hàgn bảo hiểm: an sinh bảo gia kênh truyền thông đại chúng, đặc biệt với kênh truyền thông địa bàn chi nhánh ho ặc kênh có chi phí thấp (khuyến khích chi nhánh sử dụng biện pháp marketing du kích địa phương) - Thực yêu cầu theo lịch hẹn không theo lịch hẹn - Chi nhánh phải định hướng khách hàng chủ động sử dụng dịch vụ tự phục vụ (seft service) ATM, POS, Direct nhiều tốt để giảm tải luồng công việc cho phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Dòng SP Sản phẩm thẻ Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm BIDV ACB Vietcombank Tên sản phẩm: Thẻ Power, Thẻ tín dụng nội địa Chấp nhận toán Thẻ eTrans 365+, Thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Vạn dặm Thẻ toán rút tiền nội địa loại thẻ: Visa, MasterCard, Tên sản phẩm: Dịch vụ Thẻ ATM2+ JCB, American máy ATM Thẻ tốn rút tiền tồn cầu Express, - Dịch vụ toán tiền ACB Visa DebitMasterCard Diners Club SO SÁNH DANH MỤC SẢN PHẨM BÁN LẺ CỦA BIDV VÀ NGÂN Dynamic 2.Thẻ MỘT ghi nợSỐ Connect 24HÀNG hàng hóa dịch vụ ACB Visa Electron/MasterCard 3.Thẻ Vietcombank SG24 - Ứng rút tiền mặt Electronic 4.VCB Master card / VCB Visa Thẻ Visa Gold 5.VCB American Express 6.Vietcombank Connect24 Visa 7.Thẻ Ghi nợ quốc Các sản phẩm phát hành Tiền gửi : Tiền gửi: thường xuyên - Tiền gửi toán VND 1.1.Loại tiền gửi : Đồng VN 3.1 Tiền gửi toán - Tiền gửi toán ngoại tệ ngoại tệ (áp dụng cho VND - Tiền gửi có kỳ hạn VND loại ngoại tệ : Đô-la M , 3.2 Tiền gửi tốn - Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ Bảng Anh, Euro, Đô-la ngoại tệ: - Tiền gửi ký quỹ bảo đảm toán Úc) 3.3 Tiền gửi tiết kiệm thẻ 1.2.Kỳ hạn gửi: Có kỳ hạn khơng kỳ hạn: Tiết kiệm: không kỳ hạn 3.4 Tiết kiệm ‘ ‘ ổ trứng - Tiết kiệm không kỳ hạn VND Kỳ phiếu vàng - Tiết kiệm không kỳ hạn ngoại tệ 2.1 Kỳ phiếu đích danh 3.5 Tiền gửi tiết kiệm có - Tiết kiệm có kỳ hạn VND 2.2 Kỳ phiếu vô danh PHỤ LỤC 14 Dịch vụ cho vay kỳ hạn: - Tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ 3.6 Tiết kiệm rút trước hạn - Tiết kiệm Vàng hưởng lãi bậc thang theo thời gian thực gửi 3.7 Tiết kiệm bậc thang 3.8 Tiết kiệm rút dần 3.9 Tích lũy bảo an Các sản phẩm phát hành theo đợt: 4.1 Tiết kiệm dự thưởng 4.2 Trái phiếu (thông thường) 4.3 Trái phiếu tăng vốn 4.4 Chứng tiền gửi ngắn hạn, Kỳ phiếu 4.5 Chứng tiền gửi dài _hạn Cho vay bảo đảm Cho vay bảo đảm Cho vay bảo đảm lương lương lương Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay hỗ trợ nhu cầu Cho vay hỗ trợ nhu cầu Cho vay mua ôtô nhà nhà Cho vay hộ kinh doanh Cho vay mua ôtô Cho vay mua ôtô Cho vay thấu chi Cho vay thấu chi Cho vay hộ kinh doanh Cho vay cầm cố GTCG Cho vay cầm cố GTCG Cho vay thấu chi Cho vay hỗ trợ du học Chiết khấu GTCG Cho vay cầm cố GTCG Cho vay đầu tư kinh doanh CK Cho vay hỗ trợ du học Chiết khấu GTCG Cho vay ứng trước tiền bán CK Cho vay đầu tư kinh Cho vay hỗ trợ du học Cho vay người lao động làm doanh CK Cho vay đầu tư kinh việc nước Cho vay ứng trước tiền Dịch vụ chuyể n tiễn doanh CK 10 Cho vay ứng trước tiền bán CK 11 Cho vay repo chứng khoán 12 Cho vay cầm cố chứng khoán 13 Cho vay người lao động làm việc nước 14 Cho vay thẻ „ tín dụng Dịng sản phâm chuyên tiền nước 1.5 Dịch vụ chuyên tiền nước 1.6 Dịch vụ chuyên tiền đến nước 1.7 Dịch vụ: Cung ứng séc trăng, Bảo chi séc, Thanh toán séc, Thanh toán ủy nhiệm chi, thu nước 1.8 Dịch vụ: Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi nhờ thu Dòng sản phâm: Chuyên tiền Quốc tế 2.4 Dịch vụ chuyên tiền quốc tế 2.5 Dịch vụ chuyên tiền đến quốc tế Cho vay thẻ tín dụng Cho vay đầu tư vàng Chuyên tiền nước Chuyên tiền nước Nhận tiền chuyên từ nước Nhận tiền chuyên từ nước Chuyên tiền nhanh Western Union Chuyên tiền nước qua Western Union bán CK 10 Cho vay người lao động làm việc nước ngồi 11 Cho vay thẻ tín dụng 12 Cho vay mua hàng trả góp Chuyên tiền đến: 1.1 Chuyên tiền đến từ nước ngoài: - Chuyên tiền thông thường điện, thư chuyên tiền, séc/ hối phiếu - Chuyên tiền nhanh Moneygram 1.2 Chuyên tiền đến nước Chuyên tiền đi: 2.1 Chuyên tiền nước ngoài: - Chuyên tiền điện SWIFT, Telex, hối phiếu, - Chuyển 2.6 Dịch vụ toán séc quốc tế - Dịch vụ bán Bank Draft - Dịch vụ bán séc du lịch - Dịch vụ mua séc du lịch - Dịch vụ nhờ thu séc _quốc tế _ KDT T Dịch tiền nhanh Moneygram 2.2 Chuyển tiền nước Quyền chọn mua bán ngoại tệ Mua đổi ngoại tệ Dịch vụ ngoại hối • 10 loại ngoại tệ tiền m ặt 1.1 Giao dịch mua bán ngoại t c c options nhận mua, đổi là: Bảng 1.2 Giao dịch mua bán ngoại t ệ ≡a > ) Anh, Đô la Mỹ, Đô la Hồng 1.3 Giao dịch Quyền chọn ng Kông, Francs Thụy sĩ, Euro, tệ Yên Nhật, Bath Thái Lan, Nghiệp vụ ủy thác quản lí ệ kγQuyen chọn mua bán vàng (gold Đô la úc, Đô la Canada, Đơ oại op‰⅛wi la Singapore • 05 loại Séc du lịch tài sản NHNT mua gồm: American Express, Visa, Mastercard, Thomacook, Citicorp, Bank of America Bán ngoại tệ • Bán ngoại tệ tiền m t • Bán séc du lịch _ Thu đổi tiền không đủ tiêu Giữ hộ vàng Ngân hàng Trực tuyến chuẩn lưu thông Quản lý vốn tự động _ ⅛ y vụ khác 4.1 Thu đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông 4.2 Nhờ thu đổi ngoại tệ tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Thu/ chi tiền m ặt lưu động địa cá nhân Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm 10 Dịch vụ gửi-nhận tin nhắn ngân hàng qua ĐTDĐ (BSMS) 11 Vấn tin tài khoản Internet 12 Dịch vụ gạch nợ cước viễn thông với Viettel Thu đổi ngoại tệ Dịch vụ trung gian toán mua bán bất động sản Dịch vụ du học Bankdraft đa ngoại tệ Chuyển tiền tự động Nhận tỉ giá hàng ngày qua email STT I 10 11 12 13 14 Tên sản phẩm Các sản phẩm có Sản phẩm đến năm 2012 Nhóm pđoạn Nhóm pđoạn Nhóm pđoạn SẢN PHẨM ĐẦU Tư Tiền gửi toán VND x x x x Tiền gửi toán ngoại tệ x x x x SẢN PHẨM BÁN LẺ TẠI BIDV THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN KHÁCH HÀNG Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn x x x x Tiết kiệm ‘ ‘ ổ trứng vàng’ ’ (nâng cấp) x x x Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn x x x x Tiết kiệm rút trước hạn hưởng lãi bậc thang theo thời gian thực gửi _ Tiết kiệm bậc thang Tiết kiệm rút dần Tiết kiệm dự thưởng Tích lũy bảo an Tiết kiệm trẻ em Chứng tiền gửi ngắn hạn, Kỳ phiếu Chứng tiền gửi dài hạn Tiết kiệm vàng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PHỤ LỤC 15 15 16 17 18 19 Tiền gửi toán lãi suất phân tầng theo số dư Tiết kiệm ưu đãi cho khách hàng giàu có Tiền gửi cấu Tiết kiệm cho sinh viên Dịch vụ quản lý tài khoản tiền gửi KDCK nhà đầu tư x x x x x x x x x x x 20 Giao dịch mua bán ngoại tệ giao x x 21 x x 22 Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn Giao dịch Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ x x 23 II Kinh doanh thị trường tương lai SẢN PHẨM TÍN DỤNG x x Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay mua đất, nhà x x x x x x x x x X Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà Cho vay mua biệt thự/chung cư cao cấp Cho vay mua nhà cho người có thu nhập trung bình Cho vay mua nhà chung cư bình dân x x Cho vay mua nhà theo dự án cụ thê Cho vay mua nhà đầu tư Cho vay hạn mức cá nhân Cho vay tiêu dùng tín chấp x x x x x x x x x x x x Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi Thẻ tín dụng Cho vay GTCG Cho vay bảo đảm băng GTCG, TTK Chiết khấu GTCG Cho vay đâu tu kinh doanh chứng khoán Cho vay ứng truớc tiền bán chứng khoán Cho vay câm cố chứng khoán niêm yết Cho vay câm cố chứng khoán chua niêm yết Cho vay tham gia đấu giá chứng khoán phát hành Cho vay mua cô phiếu phát hành lân đâu Cho vay mua ô tô Cho vay mua ôtô tiêu dùng Cho vay mua ô tô cho doanh nhân trẻ thành đạt Cho vay mua ô tô kinh doanh Cho vay đâu tu kinh doanh vàng Cho vay vàng vật chất/đảm bảo băng vàng Cho vay đâu tu kinh doanh vàng Cho vay ký quỹ đâu tu vàng quốc tế Cho vay trả góp Cho vay mua hàng trả góp có liên kết với trung tâm mua sắm lớn Cho vay trả góp mua xe máy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x III Cho vay khác Cho vay bảo đảm băng bât động sản Cho vay du học nước Cho vay du học nước x x x x x CÁC SAN PHẨM THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĩ Dịch vụ chuyển tiền nước x x x x Dịch vụ chuyển tiền đến nước x x x x Dịch vụ cung ứng séc trăng x x x x Dịch vụ bảo chi séc x x x x Dịch vụ toán séc Dịch vụ toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu nước Dịch vụ: Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi nhờ thu Dịch vụ chuyển tiền quốc tế x x x x x x x x x x x x x x x x 9~ Dịch vụ chuyển tiền đến quốc tế x x x x ĩ0 Dịch vụ toán séc quốc tế x x x x ĩĩ Dịch vụ bán Bank Draft x x x x ĩ2 Dịch vụ bán séc du lịch x x x x ĩ3 x x x x ĩ4 Dịch vụ mua séc du lịch Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế x x x x 15 Dịch vụ gạch nợ cước viên thông với Viettel x x 16 Dịch vụ toán lương x x x x 17 18 19 Dịch vụ tốn hóa đơn điện Dịch vụ tóan hóa đơn tiền nước V VI SẢN PHẨM TƯ VẤN _ Nghiệp vụ ủy thác quản lí tài sản Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư Dịch vụ tư vân tài cá nhân Dịch vụ tư vân chi tiêu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x mạng viễn thơng) Dịch vụ tốn trực tun VII x Dịch vụ tốn hóa đơn viễn thông (cho tât 20 x DỊCH VỤ NGÂN QUỸ Thu đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông Nhờ thu đổi ngoại tệ tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Thu/ chi tiền mặt lưu động địa cá nhân Thu giữ hộ tiền m ặt qua đêm Bảo quản tài sản quý, giây tờ có giá cho thuê két sắt DANH MỤC SẢN PHẨM E-BANKING _ Dịch vụ gửi-nhận tin nhắn ngân hàng qua ĐTDĐ (BSMS) _ vân tin tài khoản Internet - BIDV- Direct Banking Dịch vụ tốn, chuyển khoản, tóan thẻ qua Internet x x x x Dịch vụ tốn hóa đơn qua Internet x x x Dịch vụ cho vay qua Internet Dịch vụ tiên gửi thông thường, tiên gửi câu qua Internet Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ qua Internet Dịch vụ toán, chuyển khoản qua ĐTDĐ x x x x x x x x x x x x x x VIII 10 11 12 13 Dịch vụ tốn hóa đơn qua ĐTDĐ DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THẺ Thẻ Power Thẻ eTrans 365+ Thẻ Vạn dặm BIDV Preciuos Phát hành th: Dịch vụ máy ATMĐ Phát hành ththanh toán tiên hàng h Ch Ưng rút tiên mặtán tiên hàng hóa dịch vụâu qua Internet _ Phát hành thsiên mặtán tiên hàng hóa d ChDV Master Card mặtán tiên hàng hóa dịch vụâu x x x x x x x x x Phát hành thCard AWave MasterCard Paypass Phát hành thCard AWave MasterCard Paypas Phát hành thCard AWave MasterCard Paypassâu qua Internetgtiát hành Các shành thCard AWave nc shàn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 Thanh toán qua Internet đ MasterCard hi nợ x x x 15 16 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Thanh tốn phí cnternet M6anh tốn phí cnternet đ MasterCa M7anh tốn phí cnternet đ MasterCar DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG BẢO HIỂM _ Sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe giới (bảo hiểm ôtô) - Sản phẩm liên kết BIC BIDV _ Bảo hiểm Mô tô - xe máy - Sản phẩm liên kết BIC BIDV ’ Bảo hiểm tai nạn người - Sản phẩm liên kết BIC BIDV ' _' _' Bảo hiểm người vay vôn - Sản phẩm liên kết BIC BIDV Bảo hiểm kết hợp người - Sản phẩm liên kết BIC BIDV ^ , Sản phẩm bảo hiểm Nhà tư nhân - Sản phẩm liên kết BIC BIDV _ Sản phẩm BIC Bình An Sản phẩm BIC Bảo An x x x x x x x x Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ x x x x x x x x x IX 10 11 Sản phẩm bán chéo (bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tín dụng) Sản phẩm bán chéo (bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tiền gửi) _ x ... Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 14 Chương... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TA I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 59 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển