THỜI KÌ PHỤC HƯNG CỦA NGÂN HÀNG BÁN LẺ

THỜI KÌ PHỤC HƯNG CỦA NGÂN HÀNG BÁN LẺ

Thời phục hưng của ngân hàng bán lẻ

Nội dung

3 Số lượng chi nhánh ngân hàng đang giảm dần

6 Tây Ban Nha

Thông điệp từ khu vực nhạy cảm

17 Kẻ thắng người thua

Biên dịch & Hiệu đính

w w w g a f i n v n

Ngân hàng internet Wingspan, trong chiến dịch tiếp thị khi ra đời vào năm 1999, đã hùng hồn

tuyên ngôn: “Nếu có thể có một khởi đầu mới, ngân hàng của bạn sẽ thành một ngân hàng

như thế này” [một ngân hàng internet như Wingspan- Gafin] Năm tiếp theo, ngân hàng này

biến mất Bank One của Mỹ (hiện là một phần của JPMorgan) mua lại ngân hàng này vào

tháng 9/2000, vài tháng sau sự cố vỡ bong bóng dotcom

Internet từng rất được hy vọng sẽ biến đổi hoạt động ngân hàng Nhưng hầu hết các

ngân hàng internet khác ra đời lúc đó đều chịu chung số phận Citi f/i, ngân hàng trực tuyến

do Citigroup lập ra, cũng nhập lại vào công ty mẹ năm 2000 NetBank, ngân hàng internet

tiên phong của Mỹ tồn tại lâu hơn cả, cuối cùng cũng bị các cơ quan quản lý hoạt động ngân

hàng đóng cửa vào năm 2007 Bên kia Đại Tây Dương, Egg, ngân hàng internet độc lập đầu

tiên của Anh, làm thị trường ngạc nhiên khi thu hút hơn 2 triệu khách hàng trong những

tháng đầu ra mắt năm 1999-2000 Nhưng ngân hàng này rồi cũng biến mất sau vài năm

Khách hàng của Egg đầu tiên bị bán lại cho Citigroup và sau đó cho Barclays và Yorkshire

Building Society Đây là một kết cục đáng quên cho những thử nghiệm táo bạo với hoạt động

ngân hàng trực tuyến,vốn từng làm cho các trung tâm ngân hàng trên toàn thế giới cảm thấy

bất an

Những hứa hẹn của hoạt động ngân hàng internet dường như rất rõ ràng Hơn hầu hết các

ngành khác, hoạt động ngân hàng phần lớn đã được số hóa Tại hầu hết các nước giàu, lượng

tiền mặt người dân mang trong ví chỉ chiếm một phần nhỏ trong tài sản và chỉ sử dụng cho

một phần nhỏ chi tiêu Phần còn lại nằm ở dạng ghi nợ và dạng dữ liệu điện tử trong trung

tâm dữ liệu của ngân hàng

Hơn nữa, ít người hứng thú với hoạt động ngân hàng Nếu có cách thay thế việc xếp hàng

đợi đến lượt phục vụ tại một chi nhánh, chắc chắn khách hàng lập tức chọn Rốt cuộc, rất

nhiều cửa hàng sách và băng đĩa nhạc đã phải đóng cửa vì xu hướng chuyển sang mua trực

tuyến, dù việc đi xem và ngắm nghía hàng trong các cửa hàng khá vui vẻ và thư giãn Còn

đến ngân hàng thì không có nhiều niềm vui như vậy

Jonathan Rosenthal là phóng viên thường trú tại London của The Economist

“If your bank could start over, this is what it would be,”

Theo Jonathan Rosenthal , internet và điện thoại di động từ lâu đã biến lĩnh vực

ngân hàng bán lẻ già cỗi và buồn tẻ thành một ngành thú vị và sôi động.

1

2

1

2

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Nhưng trên thế giới ngày nay, số ngân hàng có phòng giao dịch trên

phố, không kể một ít nước giàu, đã tăng 10-20% so với một thập

niên trước Thay vì loại bỏ các ngân hàng, internet đã làm chúng trở

nên tiện dụng và thuận tiện hơn Thông thường, các ngân hàng đều

bổ sung dịch vụ internet banking (ngân hàng internet), mobile

banking (ngân hàng di động) và thậm chí video banking (ngân hàng

điện thoại có hình) vào danh mục dịch vụ cung cấp Nhưng tất cả các

ngân hàng đều đã mở rộng mạng lưới chi nhánh

Nhìn lại, những năm trước khủng hoảng tài chính là thời kỳ vàng

son của các ngân hàng Thậm chí những ngân hàng trì trệ nhất cũng

có thể kiếm dược doanh thu cao bằng cách chấp nhận mạo hiểm Và

chỉ vài ngân hàng thực sự quan tâm đến việc cố gắng cắt giảm chi

phí ngay từ lúc doanh thu của họ đang tăng mạnh do bong bóng nợ

Theo Simon Samuels, nhà phân tích đầu tư tại Barclays, từ giữa

những năm 1990 ngân hàng bán lẻ quy mô lớn của châu Âu đã tìm

cách cắt giảm chi phí tương ứng với doanh thu trung bình ở mức

0,3%/năm Nhưng thậm chí con số khiêm tốn này cũng đã bị người

ta “xử lý” Samuels tính toán rằng chi phí trong thời kỳ này tăng trung

bình 8%/năm Điều duy nhất cứu rỗi các ngân hàng là doanh thu

tăng nhanh hơn đôi chút

Hậu quả của bóng bóng nợ nghiêm trọng hơn so với những gì

người ta nhìn thấy Trong việc khuyến khích các ngân hàng toàn cầu

mở rộng lĩnh vực đầu tư, và một vài ngân hàng bán lẻ học đòi sử

dụng những công cụ ngoại lai mà họ không phải lúc nào cũng hiểu

rõ và bỏ qua hoạt động kinh doanh hàng ngày Điều này chứng tỏ

thậm chí các ngân hàng bán lẻ buồn tẻ cũng có thể bị bơm thành

bong bóng Nhưng hoạt động ngân hàng bán lẻ cơ bản vẫn là nguồn

lực chính tạo lợi nhuận

Hãng tư vấn McKinsey cho rằng hoạt động này chiếm già nửa doanh thu hàng năm của các ngân hàng trên thế giới, đạt 3,4 nghìn tỷ USD năm 2010 (xem biểu đồ trên)

Trong dài hạn, hoạt động này cũng chứng minh là nguồn lực đáng tin cậy nhất để tạo ra lợi nhuận ổn định và doanh thu trên đầu cổ phiếu cao Xếp hạng một loạt các ngân hàng lớn nhất trên thế giới theo lợi nhuận trên cổ phiếu có tương quan chặt chẽ với tỷ lệ doanh thu từ hoạt động ngân hàng bán lẻ của họ chứ không phải từ hoạt động ngân hàng đầu tư Trong những năm bong bóng, hoạt động ngân hàng bán lẻ là lựa chọn cuối cùng đối với các nhà quản lý nhiều tham vọng Lương và thù lao tại các ngân hàng đầu tư luôn cao hơn, và các văn phòng sang trọng ở vị trí đẹp tại các ngân hàng sẽ được dành cho các vị trí lãnh đạo, vốn có sự thăng tiến từ các hoạt động ngân hàng đầu tư Nhưng gần đây, hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng được chú ý nhiều hơn, vì nhiều lý do Thứ nhất là sự cần thiết của loại hình này Tại thế giới giàu có, tình trạng

vỡ bong bóng nợ, kinh tế trì trệ và lãi suất thấp đã làm thay đổi kinh tế thương mại Các ngân hàng hiện đang phải buộc những người tài năng nhất của họ làm việc tại bộ phận bán lẻ nhằm cắt giảm chi phí và khôi phục lợi nhuận

Thứ hai, công nghệ đang thay đổi rất nhanh Điện thoại di động thông minh (smartphone) đang khuyến khích người tiêu dùng tương tác với ngân hàng theo những phương thức mới Công nghệ cũng hứa hẹn biến đổi về cơ bản mô hình sinh lời của các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp như việc xử lý các thanh toán Với những công cụ mới lưu trữ và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, ngân hàng và các hãng công nghệ như Google và PayPal hy vọng biến đổi hoạt động kinh doanh của thẻ tín dụng Thay vì chỉ đưa ra hướng dẫn về việc chuyển tiền có thể chỉ đáng vài xu lẻ, thông tin xuất hiện cùng với việc thanh toán có thể mang lại cơ hội mới về quảng cáo và bán hàng có giá trị cao hơn hàng trăm lần

Số lượng chi nhánh ngân hàng

Đang giảm dần

Tiền là hàng hóa đặc biệt

Báo cáo này sẽ đưa ra những lập luận cho thấy hoạt động bán lẻ

sẽ là phần sôi động nhất của ngân hàng trong những năm tới Không

giống như các cửa hàng sách, đại lý du lịch và cửa hàng đĩa nhạc, thu

hẹp hoặc biến mất vì internet, ngân hàng có hai lợi thế lớn trong việc

thích ứng với những đổi thay và áp dụng công nghệ mới Thứ nhất là

trong suy nghĩ của khách hàng, tiền vẫn là hàng hóa đặc biệt Đã có

những khách hàng muốn thay đổi ngân hàng, ngay cả chỉ vì tự dưng

họ thấy không hài lòng, và thậm chí một số ít dường như sẵn sàng

tin tưởng một ai đó cho dù không thấy sự hiện diện trực tiếp Điều

này đang thay đổi theo thời gian, nhưng đủ chậm để cho phép các

ngân hàng điều chỉnh

Thứ hai là trong ý thức, ngân hàng là các công ty công nghệ Nhiều

ngân hàng có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, nhân

viên đang làm việc trong các phòng ban công nghệ thông tin có quy

mô khổng lồ Hầu hết các ngân hàng sẵn sàng tiếp nhận những

phương thức mới trong việc phục vụ khách hàng Dấu hiệu rõ ràng

nhất của việc này là sự thay đổi đang diễn ra của các chi nhánh ngân

hàng

Trong nhiều thập kỷ, các chi nhánh này chủ yếu được coi là nơi khách hàng đến để gửi tiền hoặc rút tiền Gần đây, một vài người cho rằng mình bị gạt ra rìa của internet và các làn sóng cải tiến khác Alfredo Sáenz, giám đốc Santander, ngân hàng lớn của Tây Ban Nha, cho biết

“10 năm trước nhiều cố vấn nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải dừng hoạt động của các chi nhánh và chuyển sang sử dụng internet Nhưng tôi đã nghe những tuyên bố như vậy trước đó với thẻ tín dụng

và ATM …”

Các chi nhánh ngân hàng được coi là đang đối mặt với nguy cơ vì việc duy trì chúng rất tốn kém Các chi nhánh ngân hàng thường đặt

ở các vị trí nổi bật, dễ nhận biết trong khu vực đắt tiền ở thành thị

Do tình trạng cướp giật thường xảy ra, nên thậm chí chi nhánh ngân hàng có quy mô nhỏ nhất cũng thường có ít nhất 4 nhân viên, luôn luôn có mặt, kể cả khi 3 người trong số đó không có việc gì để làm Đối với hầu hết các ngân hàng bán lẻ quy mô lớn, tiền thuê địa điểm, trang thiết bị và chi phí cho nhân viên tại các chi nhánh có thể chiếm đến 40-60% tổng chi phí vận hành, chi phí máy tính chiếm tỷ trọng lớn trong phần còn lại

Bất chấp các dự đoán về cái chết của hoạt động ngân hàng tại các chi nhánh/phòng giao dịch, nhưng ở hầu hết các nước, số lượng chi nhánh/phòng giao dịch trong thập niên qua vẫn tăng Tại Mỹ, thị trường ngân hàng giàu nhất thế giới, số lượng chi nhánh và phòng

Các chi nhánh/phòng giao dịch tiếp tục phát triển mạnh vì mọi người vẫn nghĩ rằng tiền là hàng hóa đặc biệt và muốn bảo đảm lần nữa rằng tiền mặt của họ an toàn “Vị trí vẫn là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để ra quyết định khi bạn chọn chi nhánh/phòng giao dịch Sau đó bạn có thể thực hiện hoạt động ngân hàng trực tuyến, bạn có thể không quay lại ngân hàng nữa … nhưng địa điểm là nơi bạn nghĩ rằng tiền của bạn ở đó”, John Stumpf, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wells Fargo, cho biết

Basudouin Prot, chủ tịch BNP Paribas, ngân hàng của Pháp, cho rằng “hầu hết khách hàng vẫn muốn đến một chi nhánh nào đó ở vị trí gần kề … bạn có thể vẫn cần một văn phòng ở đâu đó” Và Rob Markey, làm việc tại tổ chức tư vấn Bain, nghĩ rằng mọi người “muốn

có sự giao tiếp thực tế với nhân viên trong chi nhánh” để làm cho họ cảm thấy rằng tiền của họ đang được chăm sóc tốt

Đáng ngạc nhiên, dường như một ngân hàng có nhiều chi nhánh/phòng giao dịch sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, đã mở hơn 200 chi nhánh mới năm ngoái [2011] và dự định mở mới 150-200 chi nhánh/năm trong vòng 5 năm tới Hầu hết số chi nhánh mới sẽ nằm tại những khu vực mà ngân hàng đã có thị phần lớn

giao dịch tăng 22% từ năm 2000 lên gần 90.000 Tại châu Âu, số lượng chi nhánh/phòng giao dịch tăng đều đặn trong thập niên qua, nhất là tại Tây Ban Nha và Italia Chẳng hạn, Tây Ban Nha có khoảng 43.000 chi nhánh/phòng giao dịch, bằng khoảng một nửa số lượng chi nhánh tại Mỹ,

có dân số gấp 7 lần và diện tích gấp 20 lần so với Tây Ban Nha

Bức tường khổng lồ nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ trước dòng người

đang hối hả đi làm khi họ đổ dồn về thang máy và vào sảnh lớn của

nhà ga Orchard Road, một trong những hệ thống chuyển tiếp bận

rộn nhất ở Singapore Những bức tường đẩy ra những thông tin hữu

ích khi họ đi ngang qua: thời tiết, tiêu đề tin tức mới nhất, diễn biến

trên thị trường Phía sau mọi thứ là những quảng cáo liên tục thay

đổi về các hợp đồng mới nhất của Citigroup Đây là một nỗ lực táo

bạo nhằm thu hút khách hàng vào chi nhánh để nó trông không

giống một ngân hàng: không có cửa để ngăn kẻ cướp giật, không có

quầy thu tiền với nhân viên thu ngân Thay vào đó có những màn

hình TV cảm ứng khổng lồ trên các bức tường phía ngoài và những

dãy ghế dài màu trắng với vài hàng máy tính Apple Những nhân viên

hỗ trợ ăn mặc gọn gàng khua những chiếc iPad vỏ da màu đen

Bằng vài động tác chạm nhẹ trên chiếc iPad, Han Kwee Juan, giám

đốc Citigroup tại Singapore, đang trình diễn cách một khách hàng chi

tiêu vài nghìn đôla Singapore một tháng bằng thẻ tín dụng của

Citibank có thể kiếm được hàng nghìn đôla một năm sau bằng số tiền

hoàn lại, chiết khấu và những giải thưởng khác Còn việc hợp nhất

nợ thẻ tín dụng vào khoản vay cá nhân thì sao? Số tiền tiết kiệm có

thể là trên 600 đôla Singapore/năm

Chi nhánh ngân hàng này đáng để khảo sát thêm vì cùng với các

chi nhánh khác trong cùng hệ thống ở Singapore, nó phản ánh sự

thay đổi cơ bản trong cách nghĩ của Citi (và ngày càng nhiều các

ngân hàng lớn khác) về cái mạng lưới khổng lồ các chi nhánh của

mình

Các chi nhánh ngân hàng, vô cùng quan trọng cho đến giờ,

rồi sẽ giảm dần số lượng và nhin sẽ khác đi nhiều.

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

“Tăng thị phần tại một thị trường sẵn có sẽ giá trị hơn so với việc

phát triển thị trường mới”, Jamie Dimon, chủ tịch kiêm giám đốc điều

hành JPMorgan Chase, tuyên bố trong thông báo gần đây gửi cổ

đông Todd Maclin, phụ trách chăm sóc khách hàng và doanh nghiệp,

cho rằng mỗi chi nhánh bán lẻ mới sẽ mang về cho ngân hàng trung

bình 1 triệu USD/năm

Nguyên tắc đơn giản này – ngân hàng với mật độ chi nhánh lớn

nhất tại một thị trường sẽ giành được phần lớn khách hàng – đã xác

định rõ hoạt động ngân hàng cho nhiều thế hệ Một nghiên cứu của

Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ năm 2005 nhận thấy những

ngân hàng với mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch lớn hơn thường

thành công hơn trong việc tăng doanh thu và có lợi nhuận nhiều hơn

so với những ngân hàng có mạng lưới nhỏ hơn Có mạng lưới chi

nhánh dày đặc không chỉ giúp ngân hàng giành được thị phần lớn mà

còn cho phép ngân hàng thu phí cao hơn một ít đối với những khoản

cho vay hoặc phải trả lãi suất thấp hơn đôi chút “Đến nay việc vận

hành các chi nhánh rất đắt đỏ nhưng là cách quảng cáo hiệu quả

cao”, Peter Carroll làm việc tại hãng tư vấn Oliver Wyman cho biết

Bất chấp tất cả những cải tiến và công nghệ mới được áp dụng

vào các ngân hàng trong những thập niên gần đây, động lực cơ bản

của hoạt động ngân hàng bán lẻ vẫn gần như không thay đổi nhiều

so với 100 năm trước Nhưng điều này sẽ thay đổi, vì 3 lý do

Hãy “buzz” tôi

Trên thực tế, khách hàng đang chuyển sang dùng dịch vụ ngân hàng trên internet và điện thoại di động mà không cần nhiều thúc giục Việc sử dụng rộng rãi điện thoại thông minh đang chứng minh cải tiến lớn đầu tiên trong hoạt động ngân hàng đang thực sự làm mọi người ít đến các chi nhánh ngân hàng hơn Những làn sóng cải tiến trước kia, như ATM và giao dịch qua điện thoại, hứa hẹn giảm tần suất đến ngân hàng nhưng hóa ra chỉ làm tăng số lượng giao dịch bằng cách tạo thuận lợi hơn cho hoạt động rút tiền, hoặc kiểm tra số

dư

Tại châu Âu, lãi suất ở mức thấp “đang có tác động rất đáng kể đến các ngân hàng bán lẻ”, Pedro Rodeia tại McKinsey cho biết Ông này cho rằng trung bình các ngân hàng bán lẻ quy mô lớn của châu Âu đang mất tiền tại khoảng một nửasố tài khoản của khách hàng Đối với một số ngân hàng, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn “Đến giờ, tại sao bạn phải đóng cửa chi nhánh/phòng giao dịch? Đây không phải

là đòi hỏi mang tính tài chính.” Michael Poulos tại Oliver Wyman cho biết “Thời buổi này thực sự đã khác … bạn sẽ thấy đóng cửa một số lượng đáng kể chi nhánh/phòng giao dịch”, Lượng tiền tiết kiệm tiềm năng vẫn rất lớn Các ngân hàng châu Âu có thể cắt giảm chi phí khoảng 15-20 tỷ Euro/năm bằng cách khuyến khích khách hàng sử dụng ngân hàng trực tuyến nhiều hơn, theo McKinsey

Lần này sẽ khác biệt

Thứ nhất là kinh tế Kể từ cuộc khủng hoảng

tài chính, lợi nhuận của hoạt động ngân hàng

bán lẻ tại nhiều nước giàu đã giảm do lãi suất

ở mức thấp nhất và quy định lộn xộn Tại một

số nơi như Mỹ và Anh, những quy định mới

cũng giảm mức phí ngân hàng có thể thu Các

ngân hàng ở khắp nơi phải duy trì nguồn vốn

lớn hơn Tại Mỹ, các ngân hàng bán lẻ, theo

truyền thống, kiếm một nửa lợi nhuận từ việc

tập hợp nguồn tiền gửi giá rẻ vào các tài khoản

séc, hình thức họ không phải trả lãi và sau đó

cho vay ra để kiếm lợi nhuận Nhưng với mức

lãi suất chính thức gần bằng 0, tỷ lệ cho vay đã

giảm, biên lợi nhuận thắt chặt

Các nguồn thu nhập chính khác là các loại

phí và tiền phạt đối với các khoản chi trội,

thanh toán muộn đối với thẻ tín dụng và các

mức phí đánh vào người bán lẻ khi khách hàng

sử dụng thẻ ghi nợ Quy định mới được áp

dụng như một phần của đạo luật Dodd-Frank

tại Mỹ nghiêm cấm một số loại phí và đặt mức

trần cho những phí còn lại Sherrief Meleis tại

hãng tư vấn Novantas, cho rằng do mức lãi

suất thấp doanh thu của các ngân hàng giảm

60 tỷ USD/năm vào năm 2007 và các quy định

mới sẽ tiếp tục làm giảm doanh thu của các

các ngân hàng thêm 15 tỷ USD Với tình trạng

doanh thu sụt giảm như vậy, khoảng 15%

mạng lưới chi nhánh hiện tại sẽ chuyển sang

tình trạng không có lợi nhuận

Điện thoại di động, máy tính bảng, trái lại, đang thay đổi triệt để

hành vi của khách hàng, khiến tần suất đến ngân hàng của họ thấp

hơn nhưng lại làm tăng số lượng giao dịch với ngân hàng Khi các

ngân hàng lần đầu đưa ra hệ thống ngân hàng di động ở mức rất cơ

bản, cho phép khách hàng kiểm tra số dư bằng tin nhắn điện thoại,

số lượng tương tác tăng từ mức trung bình 9 lần lên 20 lần/tháng, bà

CeCe Morken chuyên viên của Intuit, hãng sản xuất phần mềm tài

chính cá nhân cho ngân hàng và các cá nhân cho biết Khi các ngân

hàng bắt đầu đưa ra những ứng dụng ngân hàng cho điện thoại di

động và thiết bị cảm ứng, “chúng tôi cảm thấy sốc vì trạng thái kích

hoạt tăng lên 30 lần”, theo bà Morken Điều làm cho điện thoại thông

minh tiện dụng là chúng cho phép khách hàng kết nối tại bất kỳ nơi

nào và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày Nhiều người hiện thanh

toán hóa đơn hoặc gửi tiền cho thành viên gia đình ở nước ngoài

bằng điện thoại ngay cả khi đang ỏ trên đường

Đối với ngân hàng, lợi ích trực tiếp của điện thoại thông minh có

thể là cơ hội để tự động hóa giao dịch như thanh toán séc, vốn gây

tốn kèm khi vẫn chủ yếu thực hiện với giấy tờ Điều này đặc biệt

quan trọng ở Mỹ, nơi séc vẫn chiếm khoảng ¼ tổng lượng thanh toán

không dùng tiền mặt Hầu hết các ngân hàng lớn của Mỹ đã áp dụng

nhiều ứng dụng (“apps”) cho phép khách hàng chụp ảnh tấm séc

như một cách ký thác, cắt giảm hàng triệu lượt đến làm việc tại chi

nhánh Khách hàng dường như rất thích các ứng dụng JPMorgan

cho biết năm qua khách hàng ký thác 10 triệu tấm séc bằng cách

chụp ảnh (mặc dù vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số 25 tỷ tấm

séc các ngân hàng Mỹ xử lý mỗi năm)

Thời gian tới, điện thoại sẽ hoàn toàn thay thế séc khi có thể gửi tiền

từ điện thoại này sang điện thoại khác và các doanh nghiệp nhỏ sẽ chấp nhận thanh toán thẻ bằng điện thoại di động của họ

Xu hướng lớn thứ 3 là mọi người ngày càng thông thạo hơn trong việc làm những công việc phức tạp như mua vè máy bay hay kê khai thuế trực tuyến Động lực thúc đẩy chính của hoạt động này thường

là các ngành khác chứ không phải ngành ngân hàng Đôi khi chính là nhà nước Ví dụ, tại Đan Mạch, chính phủ giám sát việc phát hànhthẻ căn cước số hóa, có thể sử dụng cả trên các website của chính phủ

và ngân hàng trực tuyến Dù cho có thay đổi gì thì rõ ràng mọi người ngày càng cảm thấy thoải mái online ở những lĩnh vực khác của cuộc sống, họ dường như cũng sẵn lòng thực hiện nhiều hơn các hoạt động ngân hàng trên internet Matthew Sebag-Montefiore làm việc tại Oliver Wyman dẫn ra trường hợp một chủ ngân hàng Đan Mạch

đã làm thủ tục ly dị trực tuyến, sử dụng website của chính phủ Đan Mạch “Khi bạn thấy thoải mái và yên tâm với việc ly dị trực tuyến, thì hoạt động ngân hàng trở nên dễ dàng”, ông Sebag-Montefiore cho biết Nói tóm lại, hoạt động ngân hàng ngày càng ít mang tính đặc thù

Tại Mỹ số giao dịch thực hiện tại các chi nhánh ngân hàng hiện giảm khoảng 5%/năm, theo ông Meleis tại Novantas Tại châu Á, xu hướng thậm chí rõ ràng hơn McKinsey cho rằng tần suất người dân đến các chi nhánh ngân hàng trên toàn khu vực lần đầu tiên giảm kể

từ khi tổ chức này bắt đầu thu thập số liệu 13 năm trước Tại Hà Lan, chỉ nửa số khách hàng bước vào các chi nhánh ngân hàng trong năm qua Trên 80% sử dụng internet để thực hiện các hoạt động ngân hàng

Bradesco, một trong những ngân hàng lớn nhất Brazil, đã sớm nhiệt tình tiếp nhận công nghệ mới Đây là ngân hàng đầu tiên trên thế giới cung cấp các dịch vụ qua internet từ năm 1996, và vẫn là người tiên phong trong việc cải tiến Máy ATM của ngân hàng có thiết bị cảm quan sinh trắc học có thể nhận diện bàn tay khách hàng nhằm giải quyết yêu cầu phải nhớ số PIN (những chiếc máy này cũng kiểm tra dòng máu đang chảy nhằm ngăn chặn các vụ cướp rùng rợn) Ngân hàng cũng cung cấp các khoản cho vay qua iPhone Ngân hàng này cho rằng chi phí xử lý giao dịch của khách hàng thông qua hệ thống đàm thoại tự động chỉ bằng 6% chi phí thực hiện tại chi nhánh Khoảng 93% trong tổng giao dịch với khách hàng của ngân hàng

là dịch vụ tự phục vụ “Công nghệ đối với chúng tôi gần như là tất cả”, Domingos Figueiredo de Abreu, phó chủ tịch Bradesco, cho biết Tuy vậy, ngân hàng này mới đây đã khai trương 1.000 chi nhánh mới, rất nhiều trong số đó ở các vùng nghèo của Brazil Các chi nhánh này có cả một “ngân hàng trên thuyền” di chuyển dọc các phụ lưu sông Amazon, để người dân mở tài khoản và vay tiền

Một câu hỏi hóc búa mà các ngân hàng đang phải đối mặt

đó là ngay

cả khi khách hàng ít sử dụng chi nhánh ngân hàng, thì các ngân hàng vẫn chưa thể tìm ra một phương cách hiệu quả để thu hút khách hàng mới

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Cà phê và iPad

Vấn đề hóc búa đối với Bradesco và hầu hết các ngân hàng khác

trên thế giới là thậm chí khi khách hàng ít sử dụng các chi nhánh hơn

để thực hiện các giao dịch hàng ngày, thì ngân hàng vẫn phải tìm ra

phương thức đủ hiệu quả để thu hút khách hàng mới và làm ra nhiều

lợi nhuận hơn với những chi nhánh đã có “Mục tiêu của chúng tôi

vẫn là đảm bảo các chi nhánh luôn có nhiều khách hàng đến giao

dịch Mọi cuộc đối thoại (trong chi nhánh) là lời khuyên tiềm năng và

cơ hội bán hàng”, Lukas Gahwiler, phụ trách hoạt động kinh doanh

ngân hàng UBS Thụy Sĩ, cho biết Do vậy, thay vì loại bỏ, các ngân

hàng đang cố gắng làm mới các chi nhánh Có vẻ như nhiều thử

nghiệm trong đó bao gồm cả cà phê và iPad, và từ “chi nhánh” hiếm

được sử dụng

Ở giữa Paris, những cánh cửa kính và kim loại trang trí lộng lẫy của

“cửa hàng kiểu mới” thuộc BNP Paribas đối diện trực tiếp với nhà hát

Opera Đi dọc theo hành lang trải thảm, bạn sẽ thấy rất nhiều chiếc

ghế đệm hơi màu đỏ, xanh lá cây và vàng, những chiếc ghế dài có

lắp đặt iPad và nhiều căn phòng đặt nhiều dãy ghế trường kỷ và TV

màn hình phẳng “Chúng ta đang ở phòng đợi Khách hàng có thể

gặp một nhân viên tư vấn trong khi uống cà phê … việc này là nhằm

tăng cường sự gần gũi, sự giao tiếp và tiếp xúc cá nhân nhiều hơn”,

Nathalie Martin-Sanchez, phụ trách giám sát việc thiết lập chi nhánh,

nói Đây là nơi ngân hàng có thể thử nghiệm những ý tưởng như để

cho khách hàng và cố vấn tài chính của họ ngồi cạnh nhau hoặc cho

phép khách hàng nói chuyện với chuyên gia qua màn hình

Trong khi đó, ngân hàng trực tuyến đang cố gắng xây dựng cơ sở

hạ tầng vật chất để bổ sung vào danh mục chào hàng trực tuyến

Quán cà phê ING Direct Café gần Quảng trường Union của san

Francisco phục vụ cà phê của hãng Peer, hãng chuyên rang xay cà

phê California, và bánh snack vừa làm với giá cả hợp lý Nhưng khi

đặt câu hỏi bạn muốn cà phê latte thế nào, chuyên gia pha chế cà

phê cũng hỏi một cách lịch sự nếu bạn muốn nói về tiền bạc hoặc

mởi tài khoản tiết kiệm Để củng cố cảm giác rằng đây không phải là

ngân hàng, có một nguyên tắc đối với các giao dịch Nếu bạn cố gắng

ký thác một tấm séc, bạn sẽ được cung cấp một phong bì để gửi đến

trung tâm xử lý

Trong khi các ngân hàng tại thế giới giàu có đang cố gắng biến chi

nhánh ngân hàng trông như cửa hàng hay quán cà phê hơn, thì các

nhà bán lẻ tại thị trường mới nổi dự định vượt qua các ngân hàng tại

nước giàu bằng cách biến các cửa hàng thành ngân hàng Ở Brazil,

một trong những nhà cung cấp các khoản cho vay giá trị nhỏ có tốc

độ tăng trưởng nhanh nhất là Magazine Luiza Hoạt động kinh doanh

chính của Magazine Luiza là bán trang thiết bị gia dụng và thiết bị

điện tử gia dụng thông qua các cửa hàng và catalog trực tuyến

Nhưng hãng này cũng cung cấp vốn cho ¾ khách hàng của hãng để

họ có thể mua hàng và thu hồi các khoản trả nợ của khách hàng

thông qua mạng lưới hơn 600 cửa hàng Không giống các ngân hàng,

thường muốn khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh của họ càng ít

càng tốt, Magazine Luiza khuyến khích khách hàng đến cửa hàng và

thanh toán hóa đơn hàng tháng bằng tiền mặt vì đây là cơ hội để

hãng bán thêm sản phẩm cho khách hàng “Tôi không thể nói với

bạn liệu chúng tôi là nhà bán lẻ đơn thuần hay công ty tài chính

Chúng tôi là sự kết hợp cả 2 loại hình này”, Frederico Trajano-Vendas,

giám đốc phụ trách bán hàng và tiếp thị của hãng cho biết

Nhưng các chi nhánh mới đang thu hút nhiều sự chú ý nhất là của Citigroup Sự tương đồng giữa chi nhánh Citigroup và các cửa hàng Apple không hẳn là ngẫu nhiên Khi Citigroup quyết định xây dựng mạng lưới mới tại Singapore, hãng này đã thuê Eight Inc, hãng đã thiết kế các cửa hàng Apple Thử nghiệm của Citigroup tại Singapore đánh dấu nỗ lực thâm nhập và mở rộng tại một thị trường phức tạp

và cạnh tranh gay gắt 26 chi nhánh của Citigroup đã được xây dựng tại một số khu vực sôi động nhất tại Singapore và đã giành được thị phần đáng kể Ngân hàng này hiện đang áp dụng chiến lược và mô hình Singapore sang Hồng Kông, nơi Citigroup đã khai trương chi nhánh quy mô lớn tại địa điểm trước kia vốn là cửa hàng quần áo ở Mong Kok “Chúng tôi nhận thấy rằng nếu bạn có một trong những chi nhánh đó, nó sẽ đáng giá bằng 10 cửa hàng thông thường”, Jonathan Larsen, phụ trách hoạt động ngân hàng bán lẻ tại châu Á của Citigroup, cho biết

Chi nhánh ngân hàng không thể biến mất, nhưng số lượng sẽ ngày càng ít hơn, và trông sẽ khác đi so với mô hình hiện tại Chúng sẽ vận hành hiệu quả hơn Chính quốc gia đang đối mặt với tình trạng

có quá nhiều chi nhánh ngân hàng là Tây Ban Nha đã cho thấy những bài học thú vị nhất về cách thức vận hành của chi nhánh trong tương lai

Tây Ban Nha

Thông điệp từ

khu vực nhạy cảm

Những bài học từ thị trường ngân hàng cạnh tranh

nhất thế giới

Nằm giữa những quả đồi khô cằn và khu vực nội đô thủ đô Madrid là

ốc đảo với hàng trăm cây ôliu cổ thụ bao phủ xung quanh Một tổ

hợp các tòa nhà màu sáng hiện đại nằm dọc theo sân golf trong

thung lũng Trong khuôn viên thanh bình này là trụ sở của ngân hàng

Santander, một nơi được coi như tổ hợp công nghệ Googleplex của

giới ngân hàng Và bên trong tòa nhà cao nhất với mái vòm màu bạc

sáng có văn phòng của ngài chủ tịch ngân hàng Santander Hai trung

tâm dữ liệu khổng lồ được xây dựng thấp và giống như hầm trú bom

nguyên tử là nơi đặt hệ thống máy tính phục vụ cho đế chế ngân

hàng Santander (như lời của hướng dẫn viên “Brazil ở phía bên này

và Vương quốc Anh ở bên kia”)

Những thập niên qua, hai ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha,

Santander và BBVA, đã nhanh chóng mở rộng hoạt động bán lẻ tại

nước ngoài, và luôn kiếm được lợi nhuận cho dù nền kinh tế Tây Ban

Nha đang trong tình trạng khủng hoảng Satander, vài thập niên

trước mới chỉ là một ngân hàng quy mô nhỏ với phạm vi hoạt động

bó hẹp trong vùng, hiện đã triển khai hoạt động tại 10 nước trên thế

giới Có đến 90% lợi nhuận của Satander là từ hoạt động kinh doanh

ở nước ngoài BBVA, đối thủ lớn nhất của Satander, cũng đã liên tục

mở rộng hoạt động ở nước ngoài Hai ngân hàng này hiện đang điều

hành hơn 20.000 chi nhánh, phần lớn đặt ở nước ngoài “Hoạt động

xuất khẩu lớn nhất của Tây Ban Nha là quản lý chi nhánh ngân hàng”,

một ông chủ ngân hàng Tây Ban Nha dí dỏm bình luận

Tây Ban Nha hiện được cho là thị trường ngân hàng cạnh nhất lớn

nhất thế giới Do có nhiều khu tự trị, nên số lượng ngân hàng của

Tây Ban Nha thực sự rất đáng kể Đáng nói hơn là số chi nhánh, lên

đến khoảng 43.000, nghĩa là cứ 1.000 người dân có một chi nhánh

ngân hàng, gấp 6 lần con số này ở Anh và hơn 2 lần so với Pháp và

Mỹ

Những gì vừa được mô tả cho thấy lợi thế

cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng xuất phát

từ hệ thống máy tính và quy trình được hệ

thống hóa một cách nghiêm ngặt trên toàn

thế giới và từ nỗ lực không mệt mỏi trong việc

cắt giảm chi phí “Mô hình kinh doanh của

chúng tôi ở khắp mọi nơi đều như nhau

Chúng tôi lắp đặt các hệ thống giống hệt nhau

tế Nhưng tình trạng này cũng buộc các ngân hàng phải cắt giảm chi phí Cho dù có mạng lưới khổng lồ, nhưng chi phí của Santander và BBVA hiện là 50 xu/mỗi Euro kiếm được, trong khi đó, hầu hết các ngân hàng bán lẻ quy mô lớn tại các nước khác sẽ cảm thấy vui mừng khi con số trên là dưới 60 xu Các ngân hàng Tây Ban Nha thực hiện hiện đại hóa tương đối muộn Ngay sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp và tình trạng bong bóng kéo dài nhiều năm dưới chế độ phát-xít, các ngân hàng Tây Ban Nha đã nhanh chóng qua mặt các đối thủ tại nhiều thị trường phát triển hơn Sự đổi mới quan trọng nhất là việc khách hàng tiếp nhận một cách nhanh chóng các hình thức thanh toán hóa đơn điện tử Một lợi thế lớn của các ngân hàng Tây Ban Nha

là họ không phải xử lý các tấm séc hoặc các giao dịch tại các chi nhánh Các ngân hàng đã chú trọng đầu tư vào lắp đặt hệ thống máy tính tiên tiến nhất và hiệu quả nhất, giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng lên mức đáng ghen tị

Kết nối hoạt động ngân hàng

Trong một chi nhánh ngân hàng của Satander tại khu phố buôn bán Banesto, Madrid, giám đốc chi nhánh mở hàng loạt cửa sổ chương trình trên máy tính của mình Một màn hình cho thấy số dư của khách hàng tại chi nhánh Nhìn vào đó bà có thể biết liệu khách hàng

có mang lại lợi nhuận hay không, nhân viên nào đang chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng này và những dịch vụ nào khác mà khách hàng này có thể cần đến Đối với người ngoại đạo, dường như không thể tưởng tượng được rằng các ngân hàng không thể có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động kinh doanh họ đang tiến hành với mỗi khách hàng Song chỉ một nhóm các ngân hàng lớn trên thế giới mới

có thể nhanh chóng biết rằng một khách hàng đang làm thẻ tín dụng

có thể đã có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng mình

Các ngân hàng Tây Ban Nha đã tiến thêm một bước Với vài cú click chuột, bà giám đốc chi nhánh trên của Satander có thể biết liệu chi nhánh mình đang hoạt động có lãi hay không Mỗi sáng, bà đều họp với nhân viên để thảo luận xem cần liên lạc với khách hàng nào,

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng nhanh của lĩnh vực ngân hàng và những rắc rối kinh tế tại Tây Ban Nha đã đặt ra vài dấu chấm hỏi Nhưng các ngân hàng Tây Ban Nha đã phát triển mô hình cải tiến hoạt động ngân hàng được xuất khẩu

ra khắp thế giới Mô hình này cũng cho thấy một vài manh mối vê những gì ngân hàng các nước khác sẽ sớm triển khai và thực hiện

Ngay khi thoát khỏi tình trạng bong bóng suốt thời kỳ phát

xít, các ngân hàng Tây Ban Nha nhanh chóng vượt đối thủ ở

các thị trường phát triển.

Kho dữ liệu khổng lồ

Xử lý những con số

lý do có thể là vì họ không trả tiền đúng hạn đối với khoản vay hoặc

nhận được khoản tiền gửi lớn bất thường

Mô hình Tây Ban Nha không chỉ chú trọng vào việc sử dụng công

nghệ để cắt giảm chi phí và nâng cao năng suất của nhân viên, mà

còn cho phép các chi nhánh nhỏ có thể cung cấp cho khách hàng

những lời khuyên chuyên nghiệp cũng như dịch vụ khách hàng

Bankinter, một ngân hàng nhỏ nhưng áp dụng nhiều ứng dụng công

nghệ, đã đưa ý tưởng trên lên một tầm cao mới Ngay lối vào ngân

hàng là một màn hình máy tính cỡ lớn có máy ghi hình và điện thoại

Nếu khách hàng cần lời khuyên của chuyên gia về một khoản thế

chấp, hãy nói, và không ai có thể nhìn thấy họ khi họ liên lạc qua điện

thoại có hình với một chuyên gia tư vấn tự do tại một chi nhánh khác

“Khi khách hàng có thể sử dụng nhiều kênh thông tin hơn, họ sẽ

trung thành hơn, mua nhiều sản phẩm hơn và hài lòng hơn – và điều

đó làm công việc kinh doanh tốt hơn,” hãng tư vấn Accenture cho

biết “Với tỷ lệ bán chéo vượt trội so với nhiều ngân hàng khác ở Tây

Ban Nha, mối quan hệ khách hàng của Bankinter cũng mang lại lợi

nhuận cao hơn”

Yếu tố cuối cùng trong mô hình Tây Ban Nha là tập trung vào các

thị trường nơi họ có thể giành được thị phần đáng kể Các ngân hàng

nên tập trung nhiều hơn vào một vài thị trường thay vì dàn trải vào

quá nhiều thị trường khác nhau Chẳng hạn, BBVA cố gắng mở rộng

hoạt động ở Brazil nhưng nhận thấy không thể đạt được quy mô tới

hạn Santander đã bán hết các hoạt động đầu tư đầu tiên của mình

tại Mỹ để tăng vốn cho việc phát triển tại Brazil Tính địa phương và

quốc tế của mô hình Tây Ban Nha có tầm quan trọng và quy mô

ngang nhau Nhưng công nghệ đang làm thay đổi lợi thế kinh tế nhờ

quy mô trong hoạt động ngân hàng, nhất là khi các ngân hàng cố

gắng tìm kiếm lợi nhuận từ từ kho dữ liệu khổng lồ về khách hàng

mà họ thu thập được

Ngân hàng biết rất nhiều về khách hàng của họ Thông tin

này có thể có giá trị lớn ở nhiều khía cạnh.

Một ngân hàng lớn thuê một “ngôi sao phân tích” từ một hãng

khác, cam kết một khoản tiền thưởng lớn nếu chuyên gia này giúp

làm tăng doanh thu hoặc cắt giảm chi phí Việc này thường xuyên

diễn ra trong ngành ngân hàng, nhưng “thương vụ” lần này có một

chi tiết nhỏ khác biệt: kẻ được thuê là Watson, một máy tính của

hãng IBM

Watson trở nên nổi tiếng sau khi đánh bại nhà vô địch trong cuộc

thi “Jeopardy”, trò chơi hỏi đáp của Mỹ Kỹ năng của chiếc máy tính

này là có thể nhanh chóng xử lý hàng triệu tài liệu bằng cách đọc và

“hiểu” ngôn ngữ viết thông thường Máy tính thường không gặp rắc

rối gì trong việc tìm kiếm dữ liệu được sắp xếp khoa học trong cơ sở

dữ liệu

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Điều làm Watson nổi tiếng là nó có thể làm điều tương tự với “mớ dữ liệu phi cấu trúc” như những gì có trong thư điện tử, báo cáo tin tức, các cuốn sách và các trang web IBM hy vọng Watson có thể làm một vài công việc mà các nhà phân tích đang làm như đọc các trang tin tài chính, xem xét và nghiên cứu hàng nghìn kết quả hoạt động và

dự báo của các công ty, và đưa ra danh sách những công ty có thể sớm trở thành mục tiêu bị mua lại

Citigroup đã thuê Watson hỗ trợ việc quyết định sẽ giới thiệu và cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ nào trong số danh mục sản phẩm mới (như các khoản cho vay và thẻ tín dụng) Tuy Citigroup không nói ra, nhưng công việc đầu tiên của Watson có thể

là cố gắng cắt giảm tình trạng gian lận và tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy khách hàng đang mất khả năng thanh toán Nếu như vậy, Watson sẽ tiếp bước các hệ thống máy tính được thiết kế để giải quyết và xử lý “dữ liệu lớn” Dạo qua một số hãng mới thành lập ở Thung lũng Silicon và các ngân hàng lớn trên toàn thế giới, người ta

dễ dàng nhận thấy một loạt ý tưởng mới đang được thử nghiệm trong việc xử lý dữ liệu Một vài ý tưởng có tiềm năng thay đổi đáng

kể hoạt động ngân hàng

Tại hầu hết các tổ chức tài chính, mục đích của việc sử dụng cơ sở

dữ liệu lớn là hạn chế gian lận, tuân thủ các quy định về rửa tiền và các biện pháp chế tài/trừng phạt Thậm chí những công việc tưởng chừng như rất đơn giản như kiểm tra tên của khách hàng xem có nằm trong danh sách đen hay không cũng trở nên hết sức phức tạp trong thế giới thực, nơi các ngân hàng có thể có hàng nghìn khách hàng có tên giống như tên ghi trong danh sách đen Mỗi sai lỗi có thể gây khó khăn cho ngân hàng và làm tiêu tan mối quan hệ với khách hàng Do vậy, các ngân hàng phải chuyển sang sử dụng hệ thống máy tính có thể tích hợp dữ liệu từ nguồn khác nhau, kể cả quốc tịch

và địa chỉ của khách hàng, tên của các thành viên trong gia đình, và liệu họ có đi đến hoặc nhận được tiền từ các nước nằm trong danh sách bị cấm vận hay không

Với những nhiệm vụ phức tạp hơn như nhận diện và xác định một

tỷ lệ nhỏ các giao dịch phi pháp/gian lận trong số hàng triệu giao dịch hợp pháp, thì nhu cầu trở nên lớn hơn bao giờ hết Vấn đề ngày càng lớn hơn vì khi ngày càng nhiều hoạt động ngân hàng được thực hiện trên máy tính và điện thoại di động, hoạt động thanh toán chuyển từ tiền mặt sang thẻ hoặc giao dịch điện tử, cơ hội cho hoạt động gian lận cũng tăng theo

e t y b a g i g n il rt 1 t y b a tt e z 1

* C

D

I e c r u

Thông tin số toàn cầu

Zettabytes*

0 5 10 15 20 25 30 35

Dữ liệu tạo lập Khả năng lưu trữ

D ự b á o Ước tính

1

2005: 0.13

2020 † : 34.6

Mối nguy gian lận đặc biệt nghiêm trọng trong những lĩnh vực như

thanh toán bằng thẻ và một số hình thức chuyển tiền cải tiến hơn,

vốn ít tốn kém hơn hoặc tiện lợi hơn so với những loại hình dịch vụ

đã có PayPal, thống trị lĩnh vực thanh toán trực tuyến, phải chật vật

mới sống sót được trong năm đầu tiên hoạt động sau khi bị tội phạm

lừa đảo tấn công, trong khi rất nhiều đối thủ ban đầu của PayPal bị

phá sản và buộc phải đóng cửa

PayPal đã phát minh và đưa vào hoạt động hệ thống máy tính Igor,

mang tên của tên trộm và hacker người Nga, kẻ đã mở nhiều tài

khoản giả và gửi rất nhiều thư điện tử chế nhạo đội an ninh của

hãng Igor sẽ tìm kiếm các hình thức và mô hình, như số lượng các

hoạt động thanh toán đạt gần tới giới hạn cao nhất và nơi nhận, sau

đó so sánh các lệnh thanh toán này với tất cả các lệnh thanh toán

khác trong hệ thống Những gì được triển khai tại PayPal sẽ sớm

được nhân rộng trong hệ thống ngân hàng và hơn thế nữa

Quả cầu pha lê ưu việt hơn

Một hãng có lẽ đạt được bước tiến xa nhất trong việc tìm ra những

liên kết hữu dụng từ các cơ sở dữ liệu biệt lập là Palantir

Technolo-gies, lấy theo tên các quả cầu pha lê pháp thuật trong truyện của

J.R.R Tolkien (tác giả loạt truyện nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc

nhẫn” – ND)

Palantir do một nhóm từng là nhân viên của PayPal thành lập và

được Peter Thiel, một trong những đồng sáng lập PayPal, hậu thuẫn

Điểm đặc biệt của Palantir Technologies là xây dựng các hệ thống có

thể tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và cố gắng tìm ra

mối quan hệ của chúng Một trong những tổ chức đầu tiên triển khai ứng dụng này là các cơ quan tình báo

Tại Mỹ, Cục tình báo trung ương (CIA) và Cục điều tra liên bang (FBI) sử dụng ứng dụng này để kết nối các hoạt động đơn lẻ vô hại như việc thực hành các bài học bay và việc nhận tiền từ nước ngoài với những kẻ khủng bố tiềm ẩn Thị trường quan trọng khác của ứng dụng này là hoạt động ngân hàng, nơi các hãng lớn như JPMorgan

và Citi sử dụng cho một loạt các hoạt động từ bố trí sắp xếp sản phẩm tài chính đến giảm nguy cơ mất các khoản cho vay

Đối tác của Palatir là Xoom, hãng chuyên về chuyển tiền kiều hối qua biên giới Sự hợp tác giữa 2 hãng này được một số nhà đầu tư của Palantir ủng hộ và 2 hãng cũng hoán đổi các chuyên viên cao cấp, nhưng quan trọng hơn, cả 2 đều tin rằng miễn là có đủ dữ liệu, nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết được Xoom chấp nhận các khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi

nợ ở Mỹ, sau đó giao tiền mặt tại các nước như Philippines hoặc Ấn

Độ Hãng này không có nhiều thời gian để nhận ra liệu mình có phải

là nạn nhân của hoạt động lừa đảo hay không trước khi tiến hành giao tiền mặt Do vậy hãng này đã phát triển hệ thống máy tính tinh

vi có khả năng phân tích mớ dữ liệu khổng lồ

Một số dữ liệu kiểm tra khá dễ, nhưng đôi khi mọi việc trở nên khó khăn khi xử lý hàng triệu giao dịch và chuyển hàng tỷ đôla Hơn nữa,

có rất ít thông tin mà tự nó đã là dấu hiệu đủ mạnh để Xoom từ chối hoặc đồng ý thực hiện việc thanh toán Song khi máy tính xem xét và nghiên cứu tất cả các khoản thanh toán trong hệ thống, nó khá giỏi trong việc tích hợp thông tin lại với nhau để phát hiện giao dịch gian lận

Hệ thống của 2 hãng trên liên tục được nâng cấp Mới đây, khi hệ thống này xem xét một loạt hoạt động thanh toán bằng thẻ tín dụng Discover, các thuật toán của hệ thống đã phất

cờ đỏ cho dù mọi bút toán đều có vẻ hợp pháp “Hệ thống này nhận thấy có một mẫu hình hoạt động ở đây khi đáng ra không cần phải có”, John Kunze, giám đốc điều hành Xoom, cho biết Mẫu hình mà hệ thống tìm ra hóa ra lại là nỗ lực của nhóm tội phạm nhằm mục đích lừa gạt

Các hãng phát hành thẻ tín dụng như Visa

và MasterCard cũng sử dụng hệ thống máy tính để chống lại tình trạng gian lận Hệ thống của các hãng này, cũng như các hãng phát hành thẻ quy mô lớn như Capital One, xem xét và nghiên cứu một số lượng khổng lồ các giao dịch nhằm tìm ra những mẫu hình hoặc mối liên kết bất thường Việc này cho phép các hãng phát hành thẻ thanh toán phát triển loại hình phát hiện gian lận dựa vào những quy luật đơn giản (như liệu thẻ tín dụng có được quét ở nhiều nơi khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn hay không) thành những mẫu hình phức tạp hơn

SPECIAL REPORT

INTERNATIONAL BANKING

Không một hệ thống nào trên đây có mức giá thấp, nhưng chúng

luôn rẻ hơn rất nhiều so với việc trở thành nạn nhân của tình trạng

gian lận Xoom tính toán khoản thất thoát do tình trạng gian lận

chiếm 0,35% tổng số tiền được chuyển Theo Mike Gordon, chuyên

viên tại FICO, tỷ lệ thất thoát trung bình do gian lận của các hãng thẻ

tín dụng là khoảng 0,1%, và tỷ lệ thành công nhất hiện nay là

0,05% FICO là công ty phát minh ra việc tính điểm tín dụng và hiện

cũng cung cấp phần mềm phát hiện gian lận Các khoản thất thoát và

mất mát liên quan đến séc tiền mặt ở Mỹ hiện ở mức khoảng

1%/năm Đối với các công ty bán hàng trực tuyến, tỷ lệ này cao hơn

đáng kể CyberSource, công ty cung cấp dịch vụ rủi ro và thanh toán

điện tử, cho biết, theo công bố của các nhà bán lẻ trực tuyến ở Anh,

tỷ lệ mất mát do gian lận của họ trong năm ngoái chiếm đến 1,8%

doanh thu

Chi phí cao trong cuộc chiến chống gian lận đã làm thay đổi cán

cân cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, khiến các ngân hàng nhỏ

hơn suy yếu do thiếu ngân sách để phát triển các hệ thống cần thiết

Rất nhiều ngân hàng quy mô nhỏ phải đóng cửa hoặc bán lại hoạt

động kinh doanh thẻ tín dụng, và thay vào đó là đăng ký cho khách

hàng của mình sử dụng thẻ do các công ty lớn phát hành như MBNA

hoặc Capital One Hiện nay, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ nghĩ rằng

đây là một sai lầm, khiến họ không chỉ mất đi nguồn thu quan trọng

mà cả cơ hội thiết lập mối quan hệ sâu sắc và lâu bền hơn với khách

hàng vốn có được từ hoạt động bán các sản phẩm tài chính Có lẽ

điều quan trọng nhất là sai lầm này đã khiến ngân hàng nhỏ mất đi

nguồn dữ liệu dồi dào về cách thức chi tiêu của khách hàng

Điều này có thể sớm thay đổi, vì 2 lý do Thứ nhất, theo Gordon,

các hãng phát hành thẻ như Visa và MasterCard ngày càng giỏi hơn

trong việc phát hiện ra các giao dịch gian lận, giúp giảm gánh nặng

đang đè lên các ngân hàng quy mô nhỏ hơn Thế mạnh chính của hệ

thống này là chúng có thể xem xét và nghiên cứu số lượng giao dịch

nhiều hơn bất kỳ một ngân hàng nào, giúp phát hiện ra các dạng

gian lận trên phạm vi quốc tế

Thứ hai, các hệ thống được sử dụng để xử lý dữ liệu ngày mang

tính hàng hóa cao hơn và giá của chúng đang có xu hướng

giảm.Thomson Reuter cho rằng năm ngoái, các hãng liên doanh đã

đầu tư tổng số tiền 2,47 tỷ USD vào các công ty muốn xử lý lượng dữ

liệu khổng lồ Phần lớn số tiền đầu tư này dành cho cơ sở dữ liệu và

thiết bị lưu trữ vốn không có gì đặc biệt đối với các ngân hàng, nhưng

những công cụ đang được phát triển ở đâu đó đang nhanh chóng

được phổ biến Một thập niên trước, các ngân hàng lớn phải rất tốn

kém để có được các hệ thống thiết kế và chế tạo theo ý họ, nhưng

hiện nay các ngân hàng nhỏ hơn có thể mua các hệ thống tương tự

với mức giá thấp hơn

Bankinter, một ngân hàng nhỏ của Tây Ban Nha nhưng áp dụng

nhiều ứng dụng công nghệ, năm ngoái bắt đầu sử dụng hệ thống

phân tích danh mục phức tạp các khoản cho vay trên hệ thống máy

tính do Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến, vận hành Điện toán đám

mây cho phép Bankinter đạt được công suất xử lý số liệu khổng lồ khi

cần thiết Hai yếu tố này tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân

hàng nhỏ trên thế giới duy trì hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng và

dựa vào các nguồn lực mạnh mẽ để củng cố hơn nữa hoạt động ngân

hàng

Đãi cát tìm vàng

Do khả năng xử lý khối dữ liệu khổng lồ ngày càng sẵn có ở khắp mọi nơi, nên các ngân hàng nhận ra rằng việc này thực sự hữu ích trong cuộc chiến chống gian lận Lượng dữ liệu này cũng chứa đựng những mỏ vàng tiềm ẩn

Một cách sử dụng cơ sở dữ liệu này là cố gắng bán được nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng Hàng tuần Santader đều gửi đến các chi nhánh danh sách những khách hàng mà ngân hàng nghĩ rằng có thể quan tâm đến những đề nghị và chào hàng đặc biệt của mình, như bảo hiểm nhà ở Một số sản phẩm các ngân hàng đang cung cấp và chào bán thậm chí không mang tính tài chính chút nào Tại Singapore, Citigroup luôn theo dõi chặt chẽ các giao dịch bằng thẻ của khách hàng nhằm tìm ra cơ hội cung cấp cho khách hàng các khoản chiết khấu tại các cửa hàng và nhà hàng Citi hiện có đội ngũ hơn 250 nhân viên tại châu Á đang thực hiện công việc phân tích dữ liệu Năm ngoái, ngân hàng này đã khai trương “phòng thí nghiệm cải tiến” ở Singapore với nhiệm vụ tạo điều kiện cho các nhà phân tích dữ liệu làm việc với các khách hàng là các tổ chức và trung tâm phân tích lớn ở Bangalore

Nếu một khách hàng đã đăng ký chương trình khuyến mại quét thẻ thanh toán, hệ thống có thể xem được thời gian, địa điểm và sở thích ăn uống, mua sắm của khách hàng Nếu hệ thống nhận thấy khách hàng thích đồ ăn Italia, thường vào bữa trưa và có một nhà hàng Italia ở gần nơi ở hoặc làm việc của khách hàng, hệ thống có thể gửi tin nhắn thông báo khoản chiết khấu tại nhà hàng Điều này

có thể mang lại cho ngân hàng giao dịch thứ hai và giúp cắt giảm chi tiêu phụ trội Điều làm cho hệ thống đáng giá hơn là nó có khả năng tìm ra bộ phận khách hàng nào sẽ đón nhận những lời chào mời như vậy, do vậy, nó có thể tiếp tục nghiên cứu để nâng cao hơn nữa Mô hình kiểu mẫu của dạng này là cửa hàng trực tuyến của Amazon, với khả năng gợi ý những món hàng mà khách hàng có thể thích, không chỉ dựa vào những gì anh ta/chị ta đã mua trước đó mà còn dựa vào những gì mà các khách hàng tương tự đã mua

McKinsey cho rằng một số ngân hàng có thể tăng gấp đôi số khách hàng chấp nhận đề nghị về các khoản cho vay và giảm ¼ nguy cơ mất vốn, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng dữ liệu mà họ đã có Mạng lưới thẻ và các nhà bán lẻ khác cũng bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh này Tại Mỹ, Visa đã phối hợp với Gap, nhà bán lẻ quần

áo, gửi những lời chào mời chiết khấu/giảm giá đến các chủ thẻ, những người quét thẻ gần các cửa hàng của Gap Nhưng bằng cách quan sát thói quan tiêu dùng và chi tiêu của người tiêu dùng, các ngân hàng đánh liều theo dõi khách hàng và chấp nhận va chạm với những người ủng hộ quyền riêng tư Target, một nhà bán lẻ của Mỹ, hồi đầu năm nay đã nhận được sự chú ý không mấy dễ chịu khi nhà bán lẻ này, dựa vào cách thức và sản phẩm mua sắm của một cô gái

vị thành niên, đã phát hiện ra cô này đang có bầu – và gửi cho cô này một số phiếu mua hàng (coupon) liên quan đến đồ trẻ em – trước khi cô này nói chuyện với bố mình

Ngay cả khi dữ liệu lớn hỗ trợ các ngân hàng thì chúng cũng tạo ra những đối thủ ngoài ngành.

Một hình thức ít gây tranh cãi hơn trong việc sử dụng dữ liệu ngân

hàng đang nắm giữ là vận dụng chúng để cung cấp những gì thực sự

hữu ích cho khách hàng Tập đoàn Ngân hàng Lloyds của Anh

(Lloyds Banking Group) đang nghĩ đến việc điều chỉnh hệ thống của

hãng để khi khách hàng vấn tin số dư họ sẽ được thông báo không

chỉ về số tiền họ có trong tài khoản mà cả về việc họ sẽ có thể sử

dụng bao nhiêu tiền ngay khi họ thanh toán xong toàn bộ các hóa

đơn thông thường “Chúng tôi có thông tin sâu rộng về khách hàng,

những gì chúng tôi có thể sử dụng để giúp nâng cao hiểu biết của

khách hàng, chứ không chỉ là để giúp chúng tôi nâng cao năng lực

quản lý rủi ro”, Alison Britain, phụ trách hoạt động ngân hàng tiêu

dùng của Lloyds, cho biết

Nhưng kể cả khi cơ sở dữ liệu khổng lồ đang mang lại lợi ích cho

ngân hàng, thì chúng cũng đang tạo ra những đối thủ cạnh tranh mới

từ ngoài ngành Một trong những công ty như vậy là ZestCash, đang

cung cấp các khoản cho vay đến những người có lịch sử tín dụng

không mấy tốt đẹp hoặc không có gì liên quan đến tín dụng Hãng

này do Douglas Merrill, người từng làm giám đốc thông tin và công

nghệ của Google sáng lập Sự khác biệt lớn giữa ZestCash và hầu hết

các ngân hàng là khối lượng dữ liệu mà hãng xử lý Trong khi hầu hết

các ngân hàng Mỹ phụ thuộc vào điểm tín dụng FICO, được cho là

dựa vào 15-20 biến số, thì ZestCash nghiên cứu hàng nghìn chỉ số

Nếu một khách hàng gọi điện để nói rằng anh ta sẽ chưa thể thanh

toán, thì hầu hết các ngân hàng sẽ coi đây là dấu hiệu cho thấy rằng

khách hàng này đang có rủi ro cao Nhưng ZestCash nhận thấy

những khách hàng như vậy trên thực tế có nhiều hơn khả năng

thanh toán toàn bộ số tiền cần trả Một dấu hiệu hữu ích khác là

khoảng thời gian mà khách hàng dành cho việc đọc trang web của

ZestCash trước khi nộp đơn xin vay

“Nói chung, từng phần dữ liệu đều gây nhiễu, nhưng khi bạn tích hợp chúng vào một phương thức đủ thông minh, bạn có thể hiểu được mọi thứ”, ông Merrill phát biểu trong một cuộc hội thảo

Khách hàng của ZestCash không phải là khách hàng ngân hàng điển hình do lịch sử tín dụng nghèo nàn của họ Hầu hết khách hàng thường sử dụng hình thức vay tiền lãi suất cao và thanh toán vào ngày lĩnh lương (payday lender) Ông Merrill cho biết, lãi suất của ZestCash bằng khoảng 1/3 lãi suất của các bên cho vay nặng lãi khác (cho dù vẫn ở mức ngoại mục 300% hoặc tương tự như vậy), và rằng ZestCash đã thành công trong việc giữ tình trạng vỡ nợ/mất khả năng thanh toán dưới mức trung bình 40% của ngành này

Wonga, một hãng của Anh mới thành lập, chuyên cung cấp các khoản cho vay với thời hạn cực ngắn, cũng xem xét và nghiên cứu rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, thậm chí nhiều hơn mức cần thiết, như địa chỉ thư điện tử và các trang mạng xã hội, để đưa ra quyết định tín dụng Một hãng khác, Cignifi, nghiên cứu kỹ lưỡng nhật ký điện thoại di động, xử lý nhiều biến số như thời gian thực hiện cuộc gọi, tần suất và nơi ở của người thực hiện các cuộc gọi để làm đầu mối phân tích xu hướng trả nợ của khách hàng (Tiết lộ: Jonathan Hakim, chủ tịch và giám đốc điều hành Cignifi, từng làm việc cho tờ Economist) “Các ngân hàng phải luôn luôn cố gắng trong cuộc đua này Họ phải đảm bảo rằng ít nhất họ hiểu biết về khách hàng của họ nhiều như bên thứ 3 có thể”, Thomas Achhorner, thanh viên Nhóm tư vấn Boston (Boston Consulting Group) cho biết

Tesco, nhà bán lẻ quy mô lớn của Anh, thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ về thói quen mua sắm của khách hàng với mục đích có thể gửi phiếu mua hàng đến đúng đối tượng Khi một hộ gia đình bắt đầu mua tã bỉm, rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy gia đình này sắp có thành viên mới, Tesco thường gửi phiếu giảm giá sản phẩm bia,