Nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH o0o - NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH o0o - NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG THỊ THANH HẰNG TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Văn Nhật Ngày tháng năm sinh: 15/04/1977 Nơi sinh: Nghệ An Cơ quan công tác: Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa XXI, Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Đề tài luận án: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng: Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Thị Thanh Hằng Tơi xin cam đoan Luận án chưa trình nộp để lấy học vị tiến sĩ trường đại học Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực hiện, ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhật năm 2021 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận án áp dụng vào thực tiễn công việc Tôi xin chân thành tri ân người hướng khoa học PGS.TS Hồng Thị Thanh Hằng giúp tơi hình thành ý tưởng nghiên cứu dìu dắt tơi giai đoạn suốt q trình nghiên cứu để hồn thiện luận án đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng ngành Công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam” Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận án Tơi chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhật năm 2021 i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH v DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii Chương 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận án 1.5.1 Những đóng góp mặt lý luận 1.5.2 Những đóng góp mặt thực tiễn 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận án Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 10 2.1 Cơ sở lý luận công nghiệp hỗ trợ 10 2.1.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ 10 2.1.2 Đặc điểm ngành công nghiệp hỗ trợ 11 2.1.3 Phân loại công nghiệp hỗ trợ 12 2.2 Cơ sở lý luận chất lượng tín dụng doanh nghiệp ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 13 2.2.1 Quan điểm chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 13 2.2.2 Chỉ tiêu chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 16 2.2.3 Một số nội dung chủ yếu đảm bảo chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 20 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành Cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 21 2.2.5 Kinh nghiệm nước nâng cao chất lượng tín dụng ngành Cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại ii Việt Nam 27 2.3 Tổng quan nghiên cứu 33 2.3.1 Các nghiên cứu ngành Công nghiệp hỗ trợ 33 2.3.2 Các nghiên cứu chất lượng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 41 2.3.3 Các nghiên cứu tín dụng ngân hàng ngành Công nghiệp hỗ trợ 49 2.3.4 Khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu luận án 54 Kết luận chương 56 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 57 3.1 Mơ hình nghiên cứu 57 3.2 Quy trình nghiên cứu 61 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 63 3.3.1 Dữ liệu sơ cấp 63 3.3.2 Dữ liệu thứ cấp 63 3.4 Phương pháp nghiên cứu 64 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 64 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 66 Kết luận chương 71 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 4.1 Thực trạng chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam 72 4.1.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ 72 4.1.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 75 4.1.3 Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng doanh nghiệp CNHT 76 4.1.4 Chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ 78 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam 79 4.2.1 Đánh giá điểm trung bình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam 79 4.2.2 Kết sàng lọc phiếu điều tra 91 4.2.3 Kết phân tích mẫu điều tra 92 4.2.4 Kết phân tích độ tin cậy giá trị thang đo 93 iii 4.2.5 Kết hồi qui tuyến tính 100 4.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam 102 4.3.1 Những kết đạt 102 4.3.2 Những hạn chế 105 4.3.3 Nguyên nhân hạn chế 107 Kết luận chương 111 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 112 5.1 Kết luận 112 5.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại Việt Nam 113 5.2.1 Giải pháp sách tín dụng cho phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ 113 5.2.2 Giải pháp quy trình tín dụng 114 5.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng 114 5.2.4 Xây dựng sách khuyến khích phát triển Công nghiệp hỗ trợ hiệu 116 5.3 Kiến nghị 117 5.3.1 Kiến nghị Chính phủ 117 5.3.2 Kiến nghị Các Bộ / Ngành có liên quan 117 5.3.3 Kiến nghị doanh nghiệp để nâng cao lực tài 119 Kết luận chương 121 KẾT LUẬN 122 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ i TÀI LIỆU THAM KHẢO ii PHỤ LỤC 01 xi PHỤ LỤC 02 xvii PHỤ LỤC 03 xviii PHỤ LỤC 04 xxxviii PHỤ LỤC 05 xli PHỤ LỤC 06 xlvii PHỤ LỤC 07 lxii PHỤ LỤC 08 lxiii PHỤ LỤC 09 lxix iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt CNHT Công nghiệp hỗ trợ CSTD Chính sách tín dụng CLTD Chất lượng tín dụng CSPT Chính sách phát triển CLKN Cụm liên kết ngành DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR Dự phòng rủi ro NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NLTC Năng lực tài NĐ-CP Nghị định – Chính phủ PAKD Phương án kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khoa học Công nghệ KNQL Kinh nghiệm quản lý VN Việt Nam UBGSTCQG Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia TTKH Thơng tin khách hàng TĐĐQG Tập đồn đa quốc gia QTTD Quy trình tín dụng QLRR Quản lý rủi ro QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng RRTD Rủi ro tín dụng v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt ACB ABB Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB An Binh Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Joint Stock Commercial Bank for BIDV Bac A Bank Nam A Bank MSB MB KLB Vietcombank Vietinbank VietA Bank EAB Eximbank Investment and Development of Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Vietnam BAC A Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Bắc Á Bank Nam A Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Nam Á Bank The Maritime Commercial Joint Ngân hàng TMCP Hàng Hải Stock Bank Military Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Quân đội Bank Kien Long Commercial Joint Ngân hàng TMCP Kiên Long Stock Bank Joint Stock Commercial Bank for Ngân hàng TMCP Ngoại thương Foreign Trade of Vietnam Việt Nam Vietnam Joint Stock Commercial Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Bank of Industry and Trade Viet A Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Việt Á Bank DONG A Commercial Joint Ngân hàng TMCP Đông Á Stock Bank Viet nam Export Commercial Joint Stock Import Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam vi TCB Seabank SCB SGB SHB OCB FDI Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Sai Gon Commercial Joint Stock Bank Saigon Bank for Industry & Trade Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Orient Commercial Joint Stock Bank Foreign Direct Investment Ngân hàng TMCP Phương Đông Đầu tư trực tiếp nước lv Component 10 PAKD1 812 PAKD5 728 PAKD3 615 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations 6.4 KẾT QUẢ CÁC KIỂM ĐỊNH TRONG RÚT TRÍCH NHÂN TỐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 871 Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 7219.925 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compone % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative nt Total Variance % Total Variance % Total Variance % 10.209 23.201 23.201 10.209 23.201 23.201 3.709 10.905 10.905 3.568 8.108 31.310 3.568 8.108 31.310 3.272 7.516 18.421 2.287 5.197 36.507 2.287 5.197 36.507 2.466 6.372 24.794 2.047 4.653 41.160 2.047 4.653 41.160 2.283 5.788 30.582 1.669 3.792 44.952 1.669 3.792 44.952 2.273 5.328 35.910 1.351 3.071 48.023 1.351 3.071 48.023 2.145 5.298 41.208 1.301 2.958 50.981 1.301 2.958 50.981 1.982 5.265 46.472 1.234 2.803 53.784 1.234 2.803 53.784 1.653 4.911 51.383 1.119 2.543 56.327 1.119 2.543 56.327 1.532 4.030 55.413 10 1.032 2.346 58.674 1.032 2.346 58.674 1.328 2.947 58.360 11 913 2.075 63.031 12 896 2.036 65.067 13 825 1.875 66.942 lvi Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compone % of Cumulative nt Total Variance % 14 807 1.834 68.776 15 748 1.701 70.477 16 741 1.684 72.161 17 720 1.637 73.797 18 698 1.587 75.384 19 666 1.514 76.899 20 620 1.409 78.308 21 606 1.376 79.685 22 592 1.346 81.030 23 580 1.319 82.350 24 537 1.219 83.569 25 533 1.211 84.781 26 512 1.163 85.944 27 483 1.098 87.042 28 463 1.052 88.093 29 459 1.043 89.136 30 446 1.014 90.150 31 428 974 91.124 32 417 947 92.071 33 407 926 92.997 34 388 881 93.878 35 363 825 94.702 36 347 789 95.491 37 335 761 96.252 38 310 705 96.958 39 292 663 97.621 40 282 640 98.261 41 276 626 98.888 42 256 581 99.469 43 233 531 100.000 Total Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % lvii 6.5 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO SAU KHI RÚT TRÍCH NHÂN TỐ - NHÂN TỐ CLKN & TĐQG Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 855 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 14.275 456 14.120 561 13.764 578 15.581 364 14.580 438 14.845 400 15.324 353 Scale Mean if Item Deleted 21.38 21.35 21.85 22.61 22.14 22.06 22.27 CLKN1 CLKN2 CLKN3 CLKN5 TDQG1 TDQG4 TDQG5 Cronbach's Alpha if Item Deleted 703 679 673 723 707 716 726 - NHÂN TỐ F2: QLRR Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 QLRR1 QLRR2 QLRR3 QLRR4 QLRR5 Scale Mean if Item Deleted 13.40 13.19 13.35 13.44 13.28 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 9.682 585 797 9.197 712 759 9.903 671 774 9.675 597 793 10.126 528 813 - NHÂN TỐ F3: NLTC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 717 NLTC1 NLTC2 NLTC3 NLTC4 NLTC5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance Corrected ItemDeleted if Item Deleted Total Correlation 12.40 8.622 341 12.29 8.201 619 12.34 9.903 568 12.45 9.675 522 12.28 9.126 543 Cronbach's Alpha if Item Deleted 697 559 734 783 821 lviii - NHÂN TỐ F4: CSTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 697 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 Scale Mean if Item Deleted 10.27 10.25 10.29 10.21 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 5.422 584 760 5.845 584 586 5.274 385 615 5.311 436 647 - NHÂN TỐ F5: KHCN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 618 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Item Deleted KHCN1 9.27 6.527 397 651 KHCN3 9.25 6.246 360 672 KHCN4 8.29 6.149 536 718 KHCN5 9.21 6.248 472 629 - NHÂN TỐ F6: CSPT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 657 CSPT2 CSPT3 CSPT4 CSPT5 Scale Mean if Item Deleted 8.77 8.52 8.81 9.34 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 7.257 367 561 7.626 528 582 7.021 423 781 7.419 446 623 lix - NHÂN TỐ F7: QTTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 721 QTTD1 QTTD3 QTTD4 - Scale Mean if Item Deleted 6.31 6.78 6.61 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.305 396 561 2.271 651 619 2.141 567 368 NHÂN TỐ F8: KNQL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 655 Item-Total Statistics KNQL1 KNQL2 KNQL3 - Scale Mean if Item Deleted 7.31 7.58 7.26 Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 1.305 312 661 1.341 549 419 1.121 368 368 NHÂN TỐ F9: TTKH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 721 TTKH1 TTKH2 TTKH3 Scale Mean if Item Deleted 6.25 6.32 6.19 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.625 442 678 2.118 521 516 2.057 673 412 lx - NHÂN TỐ F10: PAKD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 647 PAKD1 PAKD3 PAKD5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 6.47 3.245 312 578 6.18 3.278 435 537 6.89 2.017 564 381 6.6 MA TRẬN THÀNH TỐ TTKH1 TTKH2 TTKH3 CSPT2 CSPT3 CSPT4 CSPT5 CLKN2 CLKN3 CLKN5 CLKN1 QLRR1 QLRR2 QLRR3 QLRR4 QLRR5 QTTD1 QTTD3 QTTD4 KNQL1 KNQL2 KNQL3 TDQG1 TDQG4 TDQG5 NLTC1 NLTC2 -.038 -.035 -.021 -.156 -.126 -.052 -.011 196 240 010 186 -.025 -.017 -.032 -.008 -.005 -.026 -.003 -.013 -.054 -.039 123 251 229 224 207 217 Component Score Coefficient Matrix Component -.028 -.054 -.094 -.120 360 -.055 -.013 -.086 -.105 -.047 052 -.010 062 -.086 -.037 -.084 278 -.090 040 -.034 -.108 014 466 022 -.024 -.006 -.033 067 471 -.079 -.015 074 043 -.055 450 -.115 -.016 -.003 -.025 418 512 -.064 019 -.043 -.009 433 -.107 -.027 -.021 -.067 -.057 296 059 107 -.151 -.040 088 055 256 195 -.052 054 -.017 034 248 065 258 078 -.035 058 -.031 -.032 318 038 -.047 -.025 -.019 -.058 295 -.035 396 028 -.005 -.064 284 -.064 370 -.012 032 -.038 322 004 197 -.031 -.181 -.004 -.042 -.158 233 -.073 -.055 582 -.082 057 251 -.097 -.146 578 -.036 054 290 -.004 -.012 457 -.045 -.021 -.015 008 -.007 -.017 -.043 -.025 -.024 032 -.051 -.004 -.060 079 -.062 007 089 -.004 -.007 045 -.041 -.006 052 008 -.002 040 -.043 000 -.004 -.007 -.008 -.017 019 015 -.077 -.036 -.017 0.356 030 029 -.087 -.016 -.019 0.412 013 -.020 -.022 028 123 429 074 063 360 -.106 010 -.018 -.034 -.260 -.120 -.055 148 -.072 -.066 269 575 565 523 -.043 -.025 -.066 001 005 037 012 -.021 468 525 497 -.071 -.051 035 081 037 -.066 -.014 -.166 040 024 -.022 -.049 -.084 -.016 -.016 030 542 535 132 -.038 033 -.042 -.088 -.163 10 -.023 -.005 035 -.047 -.087 -.218 -.043 -.017 040 101 089 485 359 -.154 -.041 081 146 027 -.022 055 042 -.161 -.211 -.065 015 046 091 lxi NLTC3 171 -.019 0.368 045 -.013 NLTC4 084 004 0.371 -.045 -.050 NLTC5 134 -.020 0.227 -.020 -.046 CSTD1 039 040 013 555 032 CSTD2 -.020 -.048 098 508 075 CSTD3 -.023 -.033 -.047 316 056 CSTD4 -.031 065 -.114 411 427 KHCN1 KHCN3 -.004 012 -.041 -.061 534 KHCN4 004 -.070 266 -.097 401 KHCN5 -.001 -.047 389 -.054 389 TTKH1 -.027 -.015 340 015 -.037 TTKH2 -.027 -.034 348 -.010 -.055 TTKH3 -.047 271 -.087 -.035 011 PAKD1 000 272 -.016 -.014 005 PAKD2 -.030 293 -.083 -.087 -.054 PAKD3 011 297 -.049 -.090 -.024 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores -.001 066 -.021 -.055 040 -.046 -.022 016 -.035 036 084 277 -.039 003 -.043 161 001 045 -.059 014 009 002 -.089 -.005 070 -.009 090 026 -.414 -.217 -.087 392 002 021 -.004 043 -.084 -.016 -.123 004 234 -.038 -.057 004 405 110 -.059 -.137 -.093 028 -.024 063 010 -.094 036 -.030 -.114 -.038 006 -.062 110 -.034 -.043 -.014 -.051 -.004 031 071 -.039 -.071 -.124 035 161 -.029 011 007 -.052 312 425 327 6.7: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) -.043 188 F1 657 650 F2 026 F3 Collinearity t Sig Beta Statistics Tolerance VIF 228 854 694 1.010 152 003 5.123 001 129 25.999 000 002 3.124 143 044 147 3.251 003 680 2.785 F4 136 049 153 2.776 035 602 6.867 F5 011 034 012 324 610 822 4.368 F6 116 041 102 2.829 021 763 2.135 F7 223 133 227 1.677 013 730 5.157 F8 356 532 421 669 451 815 4.123 F9 327 486 412 673 459 003 3.289 F10 189 090 179 2.1 000 002 4.372 a Dependent Variable: Chat luong tin dung lxii PHỤ LỤC 07 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ Nghiên cứu phát triển Ứng dụng chuyển giao Phát triển nguồn nhân lực - Được tài trợ từ Chương trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ từ Quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển đào tạo; Được xem xét hỗ trợ phần kinh phí nghiên cứu phát triển từ Chương trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ trường hợp tự đầu tư nghiên cứu phát triển cơng nghệ có kết ứng dụng mang lại hiệu cao; Được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí Dự án sản xuất thửnghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Dự án xây dựng sở nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Nhà nước giao đất, cho thuê đất hưởng ưu đãi sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai; xem xét hỗtrợ tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Tổ chức, cá nhân thực chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển hưởng ưu đãi pháp luật chuyển giao công nghệ ưu đãi khác theo quy định hành - Được hỗ trợ phần kinh phí việc chuyển giao công nghệ dự án, đề án hợp tác doanh nghiệp sản xuất đơnvị có cơng nghệ ứng dụng; Hỗ trợ tối đa đến 50% chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Cá nhân trực tiếp thực nhiệm vụ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ nước nước ngồi theo chương trình đào tạo nhà nước Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực; Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ khoa học công nghệ, đào tạo Quỹ khác; Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết để xây dựng sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; trường đại học, viện nghiên cứu, sở đào tạo có tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ Nguồn: Bộ Công thương 2019 Hỗ trợ phát triển thị trường Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được: Ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Hỗ trợ phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ nước ngồi nước, kinh phí tiếp cận thơng tin thị trường phí dịch vụ từ Chương trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ lxiii PHỤ LỤC 08 TĨM TẮT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM I NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ DỆT MAY Năm 2018, ngành Dệt may Việt Nam đánh dấu mốc quan trọng kim ngạch xuất đạt 36 tỷ USD, tăng trưởng 16% so với năm 2017 (năm 2015 tăng 12,1%, năm 2016 tăng 4,07%, năm 2017 tăng 10,8%) Ngành Dệt may Việt Nam nằm tốp nước xuất cao giới, sau Trung Quốc Ấn Độ Cụ thể, năm 2018, kim ngạch xuất hàng may mặc đạt 28,78 tỷ USD, tăng 14,45%; xuất vải đạt 1,66 tỷ USD, tăng 25,5%; xuất xơ sợi đạt 3,95 tỷ USD, tăng 9,9%; xuất vải không dệt đạt 528 triệu USD, tăng 15,54%; xuất nguyên phụ liệu dệt may đạt 1,23 tỷ USD, tăng 14,59%, đáng ý, giá trị thặng dư ngành Dệt may năm 2018 ước đạt 17,86 tỷ USD, tăng 14,39% Theo Báo cáo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tháng đầu năm 2019, kinh tế giới có xu hướng tăng chậm lại biến động xung đột trị, thương mại, đặc biệt sách bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng ngày phức tạp, khó lường, ngành dệt may đạt tổng kim ngạch xuất gần 18 tỷ USD, tăng 8,61% so với kỳ năm 2018; đó, hàng may mặc đạt 14,02 tỷ USD, tăng 8,71% Mặt hàng vải đạt 1,02 tỷ USD, tăng 29,9%; mặt hàng xơ, sợi đạt 2,01 tỷ USD, tăng 1,1%; vải địa kỹ thuật tăng 16,9%; phụ liệu dệt may giảm 0,29% Về thị trường xuất khẩu, Mỹ thị trường lớn Việt Nam với kim ngạch xuất tháng ước đạt 7,22 tỷ USD, tăng 12,84% so với kỳ chiếm tỷ trọng 46,9%; tiếp nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đạt 2,57 tỷ USD, tăng 11,13%, chiếm tỷ trọng 16,71% (riêng Nhật Bản đạt 1,79 tỷ USD, tăng 5,6% chiếm 11,68%); EU đạt 2,05 tỷ USD tăng 10,46%, chiếm tỷ trọng 13,36%; Hàn Quốc đạt 1,37 tỷ USD, tăng 5,59%, chiếm tỷ trọng 8,91% Mặc dù, đạt kết khả quan, ngành Dệt may Việt Nam đứng trước khó khăn, thách thức, là: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tới tỷ giá đồng tiền, giá hàng hóa gia cơng Việt Nam cao so với số nước khu vực như: Hàn Quốc, Trung Quốc dẫn tới ảnh hưởng đến đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt với nhóm hàng dệt may Theo đó, số doanh nghiệp số đơn hàng khoảng 70% lxiv so với kỳ năm 2018 Đặc biệt, việc tiêu thụ sợi nguyên phụ liệu gặp nhiều khó khăn thị trường xuất chủ lực Trung Quốc (chiếm 60%) cắt giảm lượng nhập hàng II NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ DA – GIÀY Theo thống kê Hiệp hội Da - giày - túi xách Việt Nam (Lefaso), tính đến hết năm 2018, ngành Da giày Việt Nam có thị trường tiêu thụ rộng khắp với 100 quốc gia, có 72 nước có kim ngạch xuất triệu USD Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thị trường lớn nhất, chiếm 82,3% tổng kim ngạch xuất da giày năm 2018 Đáng lưu ý là, giá xuất da giày Việt Nam cao gấp khoảng 1,6 lần giá trung bình giới, điều cho thấy, Việt Nam có khả sản xuất mặt hàng cao cấp, chất lượng sản phẩm mang tính cạnh tranh cao giới công nhận Tuy nhiên, sản xuất ngành Da giày chủ yếu theo hình thức gia cơng xuất (có tới 60- 70% doanh nghiệp tổng số doanh nghiệp da giày sản xuất theo hình thức gia công) với nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào theo định khách hàng nhập khẩu, đó, giá trị gia tăng sản phẩm thấp phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp từ nước Số liệu Tổng điều tra kinh tế 2017 cho thấy: Năm 2016, hoạt động gia công giày dép thu 2,7 tỷ USD, chiếm 32% tổng phí gia công Ngành, vậy, hàng năm, Việt Nam tiêu tốn hàng tỷ USD để nhập nguyên phụ liệu sản xuất da giày Tỷ lệ nội địa hóa ngành Da giày Việt Nam mức 50%, chưa đủ để đáp ứng yêu cầu xuất FTA (hầu hết 55%) ký kết trình đàm phán Đối với sản phẩm giày dép da, tỷ lệ nội địa hóa chí thấp phụ thuộc vào nguồn da thuộc nhập Trong đó, theo kết Tổng điều tra kinh tế 2017 FTA có tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể: 81,1% số doanh nghiệp đánh giá có ảnh hưởng FTA với cộng đồng kinh tế ASEAN, số với FTA Việt Nam - Nhật Bản 69,1%, FTA Việt Nam - Hàn Quốc 62,4%; FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu 61%, FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu 57,6% hiệp định khác 5,6% Năm 2019, có thêm số Hiệp định thương mại ký có hiệu lực, chuyên gia dự kiến xuất da giày Việt Nam đạt đến số 21,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018 Tuy nhiên, hội thách thức hai mặt trái ngược đồng hành với lxv nhau, đòi hỏi doanh nghiệp da giày phải nắm bắt thời thấy thách thức để tìm phương án vượt qua III NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐIỆN TỬ Việt Nam điểm đến hấp dẫn dịng vốn đầu tư nước ngồi (FDI) ngành công nghiệp điện tử, với 10 tỉ USD vốn đầu tư Đặc biệt, nhiều hãng điện tử hàng đầu giới đầu tư khoản tiền lớn xây dựng sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao phục vụ xuất Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Foxconn… Đây hội để doanh nghiệp nước liên kết sản xuất, cung cấp linh kiện, lắp ráp tham gia cơng đoạn cho tập đồn có thương hiệu, qua xây dựng phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử Việt Nam Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, ngành Công nghiệp ngành điện tử Việt Nam tình trạng chưa thực phát triển Các doanh nghiệp lĩnh vực chủ yếu quy mô nhỏ vừa, thiếu vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao Từ thực trạng trên, nhiều chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần mời chuyên gia nước Nhật Bản, Hàn Quốc làm việc Việc mời chuyên gia, người có kinh nghiệm làm việc lâu năm doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc làm cố vấn cho coi giải pháp tốt để doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển Thực trạng phát triển CNHT cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam kết chưa kỳ vọng Các doanh nghiệp không đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị tập đoàn đa quốc gia Cụ thể, để tham gia cung ứng linh kiện, mạch , cần đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, khơng đảm bảo đầu ra, doanh nghiệp chắn rơi vào khó khăn Theo Bộ Cơng thương, CNHT cho ngành công nghiệp điện tử chiếm tỷ lệ 80% giá trị ngành công nghiệp điện tử, bao gồm ngành: công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công khí… Trong đó, cơng nghiệp vi mạch bán dẫn chiếm tỷ lệ 70% Có phát triển thu hút số hãng điện tử lớn, Samsung, Canon… Hiện có tới 200 doanh nghiệp Việt Nam nhà cung cấp cho Samsung, cho thấy nhiều linh kiện sản xuất Việt Nam Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp làm chi tiết công nghệ cao, đơn cử Viettel sản xuất điện thoại lxvi di động Tuy nhiên, CNHT ngành điện tử Việt Nam chưa thực phát triển, tỷ lệ nội địa hóa thấp, bình qn 20-30%, cịn lại chủ yếu bao bì đóng gói với chi tiết nhựa, chi tiết kim loại Với thị trường tiêu thụ nước, doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào công đoạn lắp ráp linh kiện điện tử, cịn tồn mạch tích hợp mua từ nước ngồi Trong đó, nguồn nhân lực doanh nghiệp chủ yếu lao động phổ thông, thiếu lao động trình độ cao sản xuất vi mạch bán dẫn IV NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TÔ Hiện nay, vài nhà cung cấp nước tham gia vào chuỗi cung ứng nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam So với Thái Lan, số lượng nhà cung cấp Việt Nam ngành công nghiệp tơ cịn Thái Lan có gần 700 nhà cung cấp cấp 1, Việt Nam có chưa đến 100 Thái Lan có khoảng 1.700 nhà cung cấp cấp 2, 3, Việt Nam có chưa đến 150 Phụ tùng linh kiện tơ sản xuất Việt Nam chủ yếu phụ tùng thâm dụng lao động, công nghệ giản đơn, kính, săm… Để phục vụ lắp ráp nước, giai đoạn 2010 – 2016, Việt Nam nhập loại phụ tùng, linh kiện khác nhau, với tổng giá trị nhâp bình quân năm khoảng tỷ USD, chủ yếu từ Nhật Bản (23%), Trung Quốc (23%), Hàn Quốc (16%) Thái Lan (16%) Mặc dù chưa phát triển, xuất phụ tùng linh kiện ô tô Việt Nam thời gian gần đạt mức tăng trưởng bình quân 18% giai đoạn 2010-2016 Giá trị xuất tăng từ 0,7 tỷ USD năm 2010 lên 3,5 tỷ USD năm 2016 Phụ tùng xuất chủ yếu cụm dây diện (HS8544), chiếm 50% thị trường chủ yếu Nhật Bản (50%) Hoa Kỳ (13%) Phụ tùng xuất lớn thứ hai linh kiện hộp số (HS870840) chiếm 10% tổng kim ngạch xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, điểm đến chủ yếu Nhật Bản, Mexico, Trung Quốc Các chủng loại xe tải, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất nước đạt tỷ lệ nội địa hóa cao, đạt mục tiêu đề đáp ứng thị trường nội địa (xe tải đến 07 đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 20% đến 50%) Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hoá xe cá nhân chỗ ngồi thấp (mục tiêu đề 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010, nhiên đến đạt bình quân khoảng 7-10%) Sau gần 20 xây dựng phát triển, đến nay, công nghiệp hỗ trợ cho ngành tơ Việt Nam cịn phát triển số lượng, lực, số lượng chủng lxvii loại chất lượng sản phẩm… Các linh kiện lắp ráp ôtô Việt Nam chủ yếu phải dựa vào nhập V NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CƠ KHÍ CHẾ TẠO Sau 20 năm phát triển, đặc biệt kể từ Chiến lược phát triển ngành khí Việt Nam ban hành (năm 2002) với hàng loạt chế, sách hỗ trợ, song nay, ngành chưa đáp ứng kỳ vọng, trình độ cơng nghệ, thiết bị sản xuất lạc hậu so với giới, hàm lượng giá trị gia tăng nội địa tạo ngành hạn chế, doanh nghiệp không tham gia vào chuỗi cung toàn cầu Việt Nam phải xây dựng, phát triển cơng nghiệp khí quốc gia Đây việc khó khăn, Việt Nam không làm, quốc gia có sản xuất khí khơng thua nước khác độc lập, tự chủ sản xuất, đảm bảo an ninh - quốc phòng để phát triển kinh tế - xã hội tình hình giới nhiều biến động Thực tế thời gian qua, với sách khuyến khích phát triển kinh tế cởi mở Đảng Nhà nước, ngành khí Việt Nam sản xuất số sản phẩm đạt chất lượng tốt tương đương với nước cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập Mặc dù đạt số thành tựu, song công nghiệp khí chế tạo Việt Nam phát triển chậm, chí bị tụt hậu so với quốc gia khu vực, gây ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu kinh tế Nguyên nhân ngành khí khơng thể phát triển kỳ vọng thời gian qua vướng phải nhiều điểm nghẽn Cụ thể, điểm nghẽn thị trường, ngành sản xuất mà khơng có thị trường tiêu thụ sản phẩm, trước hết thị trường nội địa, khơng thể phát triển Trong Việt Nam chưa có biện pháp phù hợp để bảo vệ khai thác thị trường nội địa cho ngành khí Điểm nghẽn từ yếu tố vi mô lực doanh nghiệp Theo đó, trình độ quản trị sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp khí Việt Nam đa phần thấp, sau 20 năm phát triển khơng có nhiều doanh nghiệp đạt trình độ quản trị sản xuất - kinh doanh tiệm cận thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ xa thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ Ngồi ra, việc đầu tư đổi cơng nghệ trùng lắp, phân tán, gây lãng phí lớn hiệu sản xuất kinh doanh Đối với điểm nghẽn từ yếu tố vĩ mô công tác quản lý nhà nước Thời gian qua Chính phủ quyền địa phương ban lxviii hành nhiều sách, chế khí sách chưa thực vào sống; hệ thống sách quản lý phát triển kinh tế, công nghiệp Nhà nước có khí chưa đồng Để xây dựng phát triển cơng nghiệp khí nội địa Việt Nam, nhiệm vụ riêng doanh nghiệp khí phải tự vươn lên để cạnh tranh tồn theo điều tiết thị trường "bàn tay vơ hình" mà doanh nghiệp khí ln cần có "bàn tay hữu hình Chính phủ" để làm bà đỡ thơng qua hệ thống sách nước thực VI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ CAO Nhằm thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) vào lĩnh vực này, thành phố ban hành nhiều sách ưu đãi cho dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao như: hưởng giá thuê đất ưu đãi, hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng năm đầu kể từ ngày nhận giao đất, Hiện nay, Sở Cơng thương xây dựng Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ định hướng năm 2020 Trong đó, Chương trình nêu rõ tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp vật tư nguyên liệu phụ tùng linh kiện góp phần giảm nhập siêu thúc đẩy xuất tăng bình quân 13-15%; phấn đấu số lượng doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đến năm 2020 đạt tự 80-100 doanh nghiệp Nhằm nâng cao hiệu công tác xúc tiến đầu tư FDI thời gian tới, cần tập trung vào số giải pháp như: tăng cường xúc tiến đầu tư chỗ, phối hợp với nhà đầu tư để kịp thời giải khó khăn, vướng mắc sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy hỗ trợ việc triển khai dự án cấp phép; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào thị trường trọng điểm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, ; hồn chỉnh quy hoạch đất đai cịn lại khu công nghiệp, đặc biệt quy hoạch đất ngồi khu cơng nghiệp nhằm thu hút dự án dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai Quy chế phối hợp việc thực chế “Một cửa liên thông” xúc tiến đầu tư để đảm bảo thời gian cấp phép nhanh pháp luật Bên cạnh đó, để đảm bảo phát triển bền vững Khu Công nghệ cao, vấn đề môi trường Khu Công nghệ cao đặt lên hàng đầu lxix PHỤ LỤC 09 CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Đơn vị: VND Vietnam Electricity, Energy, Coal, Energy, Crude Production, Total production petroleum, production 31/12/2019 227421252000 31/12/2019 46338275 31/12/2019 11042940 31/12/2018 209180580000 31/12/2018 42046702 31/12/2018 13969000 31/12/2017 191593000000 31/12/2017 38409388 31/12/2017 15518000 31/12/2016 175745000000 31/12/2016 38735000 31/12/2016 17230000 31/12/2015 157949000000 31/12/2015 41664000 31/12/2015 18746000 31/12/2014 140237000000 31/12/2014 41085516 31/12/2014 17392000 31/12/2013 124454000000 31/12/2013 41064095 31/12/2013 16705000 31/12/2012 115147000000 31/12/2012 42082580 31/12/2012 16739000 31/12/2011 101499000000 31/12/2011 46611000 31/12/2011 15185000 31/12/2010 91722000000 31/12/2010 44835000 31/12/2010 15014000 Nguồn: Bộ Công thương Industrial Production Index, % year on year, Standardized, SA, Chg Y/Y, 2010=100 31/12/2020 9.87298 31/12/2019 48.81309 31/12/2018 -23.3037 31/12/2017 47.26667 31/12/2016 20.97422 31/12/2015 12.22403 31/12/2014 13.8158 31/12/2013 4.861578 31/12/2012 3.160323 31/12/2011 11.91925 Nguồn: Bộ Công thương ... LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.2.1 Quan điểm chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 2.2.1.1... luận chất lượng tín dụng doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại 13 2.2.1 Quan điểm chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương. .. nâng cao chất lượng tín dụng ngành Công nghiệp hỗ trợ ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 2.2.5.1 Kinh nghiệm nước nâng cao chất lượng tín dụng ngành cơng nghiệp