TIỂU LUẬN Đề tài NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM Ngành dầu khí là một trong những mũi nhọn trọng yếu trong nền kinh tế Việt Nam. Đây là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho ngành điện lực và chế biến nhiên liệu phục vụ các hoạt động sống của xã hội hiện đại cũng như duy trì và thúc đẩy các ngành công nghiệp năng lượng, cơ khí khác,... Từ trước đến nay, các doanh nghiệp dầu khí quốc gia đã có nhiều đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Tiềm năng về trữ lượng và sự phát triển của ngành là động lực to lớn thu hút vốn đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ hiện đại trong ngành ở nước ta. Đáng chú ý ở ngành công nghiệp này là sự xuất hiện của xu hướng chuyển dịch năng lượng từ dầu sang khí. Hiện nay, khí thiên nhiên được xem là dạng năng lượng có khả năng sử dụng linh hoạt ở nhiều lĩnh vực, giá cạnh tranh và mang lại hiệu quả môi trường lớn. Với những ưu điểm đó, khí có thể xem là nguồn nguyên liệu, năng lượng của tương lai. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là cơ sở để ngành dầu khí tự do hóa từng bước thị trường và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thông qua các hình thức đầu tư, doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận và học hỏi trình độ kỹ thuật cùng công nghệ tiên tiến của các nước phát triển, là cơ sở để hàng loạt công trình lớn thuộc lĩnh vực khí được đưa vào vận hành. Theo đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã cung cấp nguyên nhiên liệu để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị trường khí khô, 65% thị trường LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) toàn quốc; khẳng định vai trò trên thị trường quốc tế trong xuất khẩu và kinh doanh LPG. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng đặt ra cho ngành dầu khí nói chung và công nghiệp khí nói riêng ở Việt Nam nhiều thử thách. Các yêu cầu về cam kết môi trường và lao động được đưa ra trong Hiệp định sẽ là một thách thức đối với Việt Nam khi đặc thù của ngành xưa nay luôn phải cẩn trọng các vấn đề ô nhiễm môi trường và tai nạn lao động. Đặc biệt hơn, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, PV GAS càng phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với nhiều khó khăn. Là một trong những hiệp định thương mại tự do chất lượng cao với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chắc chắn sẽ mở ra nhiều lợi thế và khó khăn cho các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nói riêng. Nhận thức được thực tiễn, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện nghiên cứu đề tài “NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM” với hy vọng có thể mang lại nhiều phân tích giá trị và đề xuất thiết thực cho Nhà nước và doanh nghiệp nhằm cải thiện và thúc đẩy mở rộng phát triển ở thị trường này.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII TP.HCM …… ***…… TIỂU LUẬN Đề tài: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Chi Môn: Quan hệ kinh tế quốc tế Mã lớp: ML39 STT Họ Và Tên MSSV Lê Bá Nhật Tiến Trần Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Minh Thư Nguyễn Hoàng Thảo Vân Nguyễn Anh Khoa Lý Gia Huy Trần Thị Tuyết 2011116586 2011116613 2011116574 2011115674 2011115251 2011116405 2011115661 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN STT MSSV Họ tên Phân cơng cơng việc Nhóm chấm điểm 2011116586 Lê Bá Nhật Tiến (Nhóm trưởng) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Đề xuất dự báo, Hiệu chỉnh 10/10 2011115251 Nguyễn Anh Khoa Tổng quan hiệp định, Danh mục tham khảo, Hiệu chỉnh 10/10 2011115661 Trần Thị Tuyết Mở đầu, Ghép hiệu chỉnh cuối, Chốt nội dung 10/10 2011115674 Nguyễn Hoàng Thảo Vân Tổng quan hiệp định doanh nghiệp, Kết luận 10/10 2011116405 Lý Gia Huy Cơ hội thách thức hiệp định mang lại, Đề xuất dự báo 10/10 2011116574 Nguyễn Minh Thư Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Đề xuất dự báo 10/10 2011116613 Trần Nguyễn Thanh Tùng Cơ hội thách thức hiệp định mang lại, Các bảng danh mục, Hiệu chỉnh 10/10 MỤC LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung: 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Cấu trúc tiểu luận: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH, NGÀNH VÀ DOANH NGHIỆP Hiệp định CPTPP 1.1 Khái niệm 1.2 Thời gian có hiệu lực 1.3 Lịch sử hình thành 1.4 Tính chất cam kết 1.5 Nội dung Tác động hiệp định CPTPP ngành dầu khí Việt Nam 10 Thị trường dầu khí Việt Nam vai trị ngành hàng thị trường giới 11 3.1 Thị trường dầu khí Việt Nam 11 3.2 Vai trò ngành hàng 11 Tổng Cơng ty Khí Việt Nam - Cơng ty cổ phần PV GAS 11 4.1 Quá trình hình thành phát triển PV Gas 11 4.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh 12 4.3 Tình hình cạnh tranh 12 CHƯƠNG III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA PV GAS KHI HIỆP ĐỊNH CPTPP CÓ HIỆU LỰC 13 Cơ hội 13 1.1 Thu hút nguồn vốn FDI từ nước 13 1.2 Mở rộng thị trường xuất - nhập 13 1.3 Nâng cao lực cạnh tranh thị trường 14 Thách thức 14 2.1 Kinh tế suy thoái diễn biến phức tạp dịch COVID-19 14 2.2 Vấn đề cạn kiệt mỏ khí 15 2.3 Cạnh tranh quốc tế hàng rào phi thuế quan Hiệp định CPTPP 16 CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA PV GAS TẬN DỤNG CƠ HỘI VÀ KHẮC PHỤC THÁCH THỨC 17 Những hoạt động hợp tác quốc tế PV GAS thời gian qua: 17 Nhận xét hoạt động PV GAS: 19 CHƯƠNG V MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 20 Thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 20 1.1 Khái niệm 20 1.2 Thị trường LNG giới 21 1.3 Thị trường LNG Việt Nam 22 1.4 Phương hướng phát triển PV GAS 23 Đối tác Petronas 23 Dự báo sản lượng giá 24 3.1 Dự báo sản lượng 24 3.2 Dự báo giá 24 CHƯƠNG VI KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt TPP Viết đầy đủ Tiếng Anh Trans-Pacific Partnership Agreement Viết đầy đủ Tiếng Việt Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương CPTPP The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự LPG Liquified Petroleum Gas Khí đốt hố lỏng LNG Liquified Natural Gas Khí thiên nhiên hóa lỏng CNG Compressed Natural Gas Khí thiên nhiên nén AEC ASEAN Economic Community Cộng đồng kinh tế ASEAN FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước AFEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới SPS Sanitary and Phytosanitary Hiệp định biện pháp vệ sinh kiểm dịch động vật WTO TPT Technical Barriers to Trade Hàng rào kỹ thuật TRQ Tariff-rate quota Hạn ngạch thuế quan MSA Master Sales Agreement Hợp đồng khung mua bán GMTS Gazprom Marketing and Trading Singapore JCCP HORECA Japan Cooperation Center Petroleum Trung tâm hợp tác dầu khí Nhật Bản Hotel, Restaurant, Catering Phân khúc khách hàng khách sạn, nhà hàng, chung cư DANH MỤC BẢNG BIỂU Figure 1: Cơ cấu kim ngạch xuất khí đốt hóa lỏng thị trường Việt Nam .14 Figure 2: Sản lượng bể khí lớn suy giảm qua năm (2015 - 2019) 15 Figure 3: Thị trường xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) năm 2019 (Nguồn: GIIGNL) 16 Figure 4: Nước châu Á dẫn đầu xuất LNG 20 Figure 5: Biểu đồ cung cầu LNG giới 21 Figure 6: Biểu đồ cấu tăng trưởng nhu cầu LNG 22 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Tính cấp thiết đề tài: Ngành dầu khí mũi nhọn trọng yếu kinh tế Việt Nam Đây nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành điện lực chế biến nhiên liệu phục vụ hoạt động sống xã hội đại trì thúc đẩy ngành cơng nghiệp lượng, khí khác, Từ trước đến nay, doanh nghiệp dầu khí quốc gia có nhiều đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước Tiềm trữ lượng phát triển ngành động lực to lớn thu hút vốn đầu tư nước ngồi chuyển giao cơng nghệ đại ngành nước ta Đáng ý ngành công nghiệp xuất xu hướng chuyển dịch lượng từ dầu sang khí Hiện nay, khí thiên nhiên xem dạng lượng có khả sử dụng linh hoạt nhiều lĩnh vực, giá cạnh tranh mang lại hiệu môi trường lớn Với ưu điểm đó, khí xem nguồn nguyên liệu, lượng tương lai Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sở để ngành dầu khí tự hóa bước thị trường thu hút nhà đầu tư nước vào Việt Nam Thơng qua hình thức đầu tư, doanh nghiệp nước có hội tiếp cận học hỏi trình độ kỹ thuật công nghệ tiên tiến nước phát triển, sở để hàng loạt công trình lớn thuộc lĩnh vực khí đưa vào vận hành Theo đó, Tổng Cơng ty Khí Việt Nam (PV GAS) cung cấp nguyên nhiên liệu để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm nước nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị trường khí khơ, 65% thị trường LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tồn quốc; khẳng định vai trò thị trường quốc tế xuất kinh doanh LPG Tuy nhiên, khía cạnh khác, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đặt cho ngành dầu khí nói chung cơng nghiệp khí nói riêng Việt Nam nhiều thử thách Các yêu cầu cam kết môi trường lao động đưa Hiệp định thách thức Việt Nam đặc thù ngành xưa phải cẩn trọng vấn đề ô nhiễm môi trường tai nạn lao động Đặc biệt hơn, bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, PV GAS phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với nhiều khó khăn Là hiệp định thương mại tự chất lượng cao với mức độ cam kết sâu từ trước đến nay, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chắn mở nhiều lợi khó khăn cho doanh nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung Tổng Cơng ty Khí Việt Nam (PV GAS) nói riêng Nhận thức thực tiễn, nhóm nghiên cứu định thực nghiên cứu đề tài “NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CƠNG TY KHÍ VIỆT NAM” với hy vọng mang lại nhiều phân tích giá trị đề xuất thiết thực cho Nhà nước doanh nghiệp nhằm cải thiện thúc đẩy mở rộng phát triển thị trường Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung: Đánh giá tác động Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) đến hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), từ rút nhận xét tổng quan khuyến nghị phù hợp để doanh nghiệp tận dụng lợi ích, hội vượt qua khó khăn, thách thức mà Hiệp định mang lại 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Thứ nhất, phân tích đánh giá tác động đến ngành dầu khí cơng nghiệp khí Việt Nam trở thành thành viên CPTPP Thứ hai, phân tích đánh giá hội thách thức mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp Thứ ba, nhận diện đánh giá hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp thực để khai thác hội đối phó thách thức thực Hiệp định Thứ tư, đề xuất giải pháp dự báo kết nhằm giúp doanh nghiệp phát huy mạnh vượt qua thách thức mà Hiệp định mang lại Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: - Thương mại ngành dầu khí nói chung khí nói riêng Việt Nam nước thành viên thuộc CPTPP; - Các tác động Hiệp định đến ngành dầu khí ngành cơng nghiệp khí Việt Nam; - Các tác động Hiệp định đến hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty Khí Việt Nam (PV GAS); - Các hoạt động kinh doanh sách thương mại Tổng Cơng ty Khí Việt Nam (PV GAS) việc khai thác lợi ích hạn chế khó khăn Hiệp định có hiệu lực 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về thời gian: Số liệu thu thập tác động Hiệp định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp từ năm … đến năm 2021 - Về không gian: Việt Nam quốc gia thành viên thuộc Hiệp định Cấu trúc tiểu luận: Bài tiểu luận có bố cục gồm chương: Chương I: Giới thiệu đề tài; Chương II: Tổng quan hiệp định, ngành doanh nghiệp; Chương III: Cơ hội thách thức mà hiệp định mang lại cho doanh nghiệp; Chương IV: Những hoạt động doanh nghiệp thực để khai thác hội khắc phục thách thức Điểm mạnh hạn chế; Chương V: Nhận xét đề xuất giải pháp; Chương VI: Kết luận CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH, NGÀNH VÀ DOANH NGHIỆP Hiệp định CPTPP 1.1 Khái niệm - CPTPP tên viết tắt Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership – Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương, hiệp định thương mại tự (FTA) hệ - Gồm 11 nước thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam 1.2 Thời gian có hiệu lực - Hiệp định ký kết ngày 08 tháng 03 năm 2018 thành phố Santiago, Chile thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 nhóm nước hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada Australia - Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 1.3 Lịch sử hình thành Tiền thân Hiệp định CPTPP TPP Vào năm 2009, Việt Nam tham gia TPP với tư cách quan sát viên đặc biệt Tại Hội nghị Cấp cao APEC tổ chức thành phố Yokohama (Nhật Bản) từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11 năm 2010, sau phiên đàm phán, Việt Nam thức trở thành thành viên Hiệp định TPP Các nước tham gia TPP kết thúc hầu hết nội dung đàm phán Hội nghị Bộ trưởng tổ chức Atlanta, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2015 Vào ngày 04 tháng 02 năm 2016, Bộ trưởng 12 nước tham gia Hiệp định TPP tham dự Lễ ký để xác thực lời văn Hiệp định TPP Auckland, bảo độ hiệu hình kinh doanh LNG doanh nghiệp 1.3 Nâng cao lực cạnh tranh thị trường Là kinh tế mở với quy mô xuất, nhập cao, việc ký kết Hiệp định CPTPP với thị trường lớn với lộ trình giảm thuế xuất xuống tới mức 0-5% giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung PV GAS nói riêng nâng cao lực cạnh tranh giá sản phẩm Việc giảm thuế sang quốc gia nhập giúp PV GAS có thêm hội để mở rộng việc cung cấp sản phẩm vào thị trường quốc gia thành viên Giảm thuế nhập cho sản phẩm Việt Nam giúp PV GAS có thêm chủng loại hàng hóa để mở rộng quy mơ hàng hóa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Hiệp định CPTPP tạo thị trường công bằng, minh bạch, sở, tảng để doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững Tham gia CPTPP hội không nhỏ cho PV GAS nâng cao lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ nâng cao sản xuất, bắt kịp xu hướng giới, từ tham gia hiệu vào chuỗi cung ứng toàn cầu Thách thức 2.1 Kinh tế suy thoái diễn biến phức tạp dịch COVID-19 Bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19, dầu khí ngành có mức sụt giảm lợi nhuận lớn chín tháng đầu năm 2020, với mức giảm 82% so với kỳ Giãn cách xã hội làm giảm nhu cầu sử dụng điện ưu tiên huy động điện từ thủy điện lượng tái tạo, ảnh hưởng đến nhu cầu huy động nhà máy điện khí Nhu cầu huy động nhà máy điện khí ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng chung PV GAS khách hàng sử dụng điện chiếm tới 80% sản lượng tiêu thụ khí khơ tổng cơng ty Tổng sản lượng khí khơ PV GAS tháng giảm 17% so với kỳ năm ngối Với việc đóng cửa thị trường lớn với thị trường quốc gia CPTPP, việc cung cấp nguồn cung dầu khí cho Việt Nam gặp nhiều khó khăn thời kỳ diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19 Figure 1: Cơ cấu kim ngạch xuất khí đốt hóa lỏng thị trường Việt Nam Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh PV GAS vào Quý năm 2021, doanh thu có mức tăng nhẹ (1,17%) lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng từ 2.906 tỷ đồng lên 3.407 tỷ đồng so với kỳ năm 2020 Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 có khởi sắc đáng kể so với năm 2020 PV GAS phải đối mặt với nhiều thách thức việc trì nâng cao tình hình hoạt động kinh doanh 2.2 Vấn đề cạn kiệt mỏ khí Ngành cơng nghiệp khí tự nhiên phát triển ngày đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, năm 2022, nguồn khí đốt tự nhiên Việt Nam bắt đầu giảm đáp ứng nhu cầu nước, buộc phải nhập khí hóa lỏng cho hoạt động sản xuất sinh hoạt Sản lượng mỏ khí khu vực Đông Nam Bộ đà suy giảm, đặc biệt mỏ Figure 2: Sản lượng bể khí lớn suy giảm qua năm (2015 - 2019) lớn khai thác 10 năm mỏ Bạch Hổ, cụm mỏ Lan Tây–Lan Đỏ Các mỏ khí dự báo tiếp tục suy giảm nhanh (bình quân 10%-20%/năm) tương lai theo quy luật khai thác tự nhiên Để hạn chế mức độ suy giảm sản lượng tự nhiên giếng dầu có, hàng năm, nhà thầu dầu khí Tập đồn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nỗ lực tìm kiếm giải pháp khoan bổ sung giếng khoan đan dày Tuy nhiên, giải pháp đóng góp từ 1% - 2% sản lượng tồn mỏ Điều cho thấy, dù cố gắng, sản lượng mỏ khí đà suy giảm từ 10% - 15% hàng năm Mặc dù vậy, mức độ hạn chế suy giảm sản lượng Việt Nam đạt mức tối ưu so với mức trung bình giới 2.3 Cạnh tranh quốc tế hàng rào phi thuế quan Hiệp định CPTPP Việt Nam phải đối mặt với thách thức hàng rào phi thuế quan đến từ quốc gia CPTPP nhiều lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, lao động, mơi trường tiêu chuẩn cao yêu cầu thực thi khắt khe Đồng thời, vụ kiện bảo hộ phịng vệ thương mại có xu hướng gia tăng Bên cạnh đó, hàng hóa xuất Việt Nam chưa đáp ứng hàng rào kỹ thuật nước khác tiếp tục đối mặt với rào cản Thâm nhập chiếm lĩnh thị trường có giá trị cao, quy mơ lớn Nhật Bản, Úc cịn gặp nhiều khó khăn Bên cạnh thách thức từ hàng rào phi thuế quan, PV GAS cạnh tranh khốc liệt ngành dầu khí quốc tế Australia giữ vị trí thứ hai với 75,4 triệu (thị phần 21%) Malaysia chiếm 7% thị phần xuất LNG quốc tế Ta thấy rằng, quốc gia CPTPP thị trường tiềm Việt Nam mảng khí thiên nhiên nói chung LNG nói riêng sở hữu phần lớn thị phần ngành hàng LNG Tuy nhiên, đối thủ không nhỏ nước nhà thị trường xuất khí thiên nhiên Figure 3: Thị trường xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) năm 2019 (Nguồn: GIIGNL) Mặc dù việc tham gia ký kết Hiệp định CPTPP mở nhiều hội, thách thức đến từ hàng rào phi thuế quan, quốc gia CPTPP tạo trở ngại khơng nhỏ đến kinh tế Việt Nam nói chung với ngành dầu khí nói riêng Do vậy, cần phải củng cố điểm mạnh, tận dụng lợi đến từ Hiệp định, đồng thời đề xuất phương hướng phát triển sau để tối ưu lợi ích mà Hiệp định CPTPP mang lại CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA PV GAS TẬN DỤNG CƠ HỘI VÀ KHẮC PHỤC THÁCH THỨC Những hoạt động hợp tác quốc tế PV GAS thời gian qua: Từ hội mà hiệp định CPTPP mang lại cho ngành dầu khí nói chung Tổng cơng ty khí Việt Nam (PV GAS) nói riêng, PV GAS có hoạt động cụ thể nhằm tận dụng hội Lãnh đạo tập đồn có họp song phương có chuyến ghé thăm đến nước thành viên hiệp định nhằm đàm phán, xây dựng mối quan hệ đối tác Ngày 29/03/2017, đồn cơng tác PV GAS Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Như Linh làm trưởng đoàn đến thăm làm việc trụ sở Petronas chuyến cơng tác Kuala Lumpur, Malaysia Tiếp đồn PV GAS có ông Tun Abdullah Ahmad Badawi, nguyên Thủ tướng Malaysia, cố vấn cấp cao Petronas quan chức liên quan Hai bên thảo luận hội tiềm mà hai bên quan tâm trí hợp tác chặt chẽ q trình triển khai để thúc đẩy hội hợp tác tương lai Buổi làm việc diễn khơng khí ấm cúng vô suôn sẻ, hứa hẹn hội hợp tác PV GAS đối tác Petronas Vào ngày đầu tháng 3/2018, chuyến cơng tác Nhật Bản, đồn cơng tác mà dẫn đầu đồn ơng Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đồn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ơng Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đến thăm làm việc Tokyo Gas Hai bên tích cực triển khai dự án dự án kho chứa LNG Thị Vải, dự án đồng phát nhiệt PV GAS D Dự án thể mong muốn thắt chặt mối quan hệ PV GAS Tokyo Gas Theo đó, để đảm bảo hiệu đầu tư cho dự án khí thị, với chun mơn kinh nghiệm lĩnh vực, Tokyo Gas hỗ trợ mặt kỹ thuật tìm kiếm thêm nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ PV GAS Bên cạnh họp mặt này, thời gian qua, PV GAS có hoạt động hợp tác với thành viên hiệp định CPTPP PV GAS ký kết hợp đồng khung mua bán LNG (MSA - Master Sales Agreement) để chuẩn bị nguồn LNG có nhu cầu nước Để cung cấp chuyến hàng LNG giao PV GAS có nhu cầu, tập đoàn ký với hai nhà cung cấp: Shell Singapore Gazprom Marketing and Trading Singapore (GMTS) Thơng qua hợp đồng MSA, PV GAS linh hoạt bổ sung thêm nguồn LNG cách phát yêu cầu chào mua cho nhà cung cấp LNG có nhu cầu Các số liệu thống kê giao dịch LNG giao giao dịch ngắn hạn năm qua cho thấy, tổng khối lượng LNG giao dịch thông qua MSA không ngừng tăng lên qua năm, chiếm 30% tổng khối lượng LNG giao dịch thị trường Vì vậy, thời gian tới, PV GAS tiếp tục ký hợp đồng MSA với nhà cung cấp LNG nâng số lượng lên 20-30 MSA nhằm nâng cao lực cạnh tranh linh hoạt việc thu xếp giao hàng Vào ngày 29/09/2020, Lễ ký kết nhằm Thỏa thuận hợp tác Dự án xây dựng hệ thống quản trị phân phối LPG PV GAS Trung tâm hợp tác dầu khí Nhật Bản (JCCP) diễn Trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, lễ ký kết tổ chức hình thức trực tuyến Tuy vậy, buổi lễ diễn thành công Sau gần năm hợp tác chung tay nghiên cứu phát triển dự án tới giai đoạn thử nghiệm với khách hàng chuỗi HORECA Bước đầu, dự án phần hỗ trợ PV GAS tối ưu hóa việc giao nhận LPG; Tiết kiệm loại chi phí chi phí vận chuyển, chi phí sơn sửa PV GAS cịn ký kết Thỏa thuận khung (HOA) Công ty Shell Shell Eastern Trading (Shell) công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân có trụ sở Singapore, thành lập tồn theo luật pháp Singapore Ngày 24/08/2020, PV GAS Shell thống điều khoản HOA tiến hành ký kết Theo đó, Shell đồng ý trở thành nhà thầu phụ đặc biệt để cung cấp LNG cho PV GAS Hồ sơ dự thầu cho gói thầu “Mua khí nhập phục vụ vận hành sản xuất nhà máy điện Phú Mỹ” Tổng công ty Phát điện – CTCP (EVNGENCO 3) mời thầu Trong trường hợp PV GAS nhà thầu lựa chọn, Bên tiến hành thương thảo tinh thần thiện chí nhằm thực Hợp đồng Mua bán LNG đầy đủ có ràng buộc (“LNG SPA”) Sáng 28/10/2021, thành viên hiệp định CPTPP, PV Gas ký “Thỏa thuận điều khoản Hợp đồng liên doanh dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” với Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) Vì dịch COVID-19, lễ ký kết thực hình thức trực tuyến Nhận xét hoạt động PV GAS: PV GAS đơn vị độc quyền phép khai thác cung cấp khí tự nhiên Việt Nam Do đó, trước ký kết hiệp định CPTPP, Nhà nước ta xúc tiến cho họp lãnh đạo PV GAS với đối tác quan trọng lĩnh vực khí Canada, Nhật Bản Mục tiêu gặp mặt hứa hẹn hội hợp tác PV GAS doanh nghiệp liên quan Tuy nhiên Việt Nam tham gia vào hiệp định CPTPP PV GAS chưa thật có bước tiến việc hợp tác quốc tế Trong thời gian hiệp định có hiệu lực, PV GAS có số hoạt động ký kết hợp đồng nhập khí từ Malaysia hay xây dựng hệ thống quản trị phân phối LNG với Nhật Bản Những thỏa thuận hợp tác giúp PV GAS mở rộng thị trường quốc tế, bổ sung nguồn khí cịn thiếu hụt Việt Nam đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận chi phí Tuy nhiên hợp đồng hợp tác chưa thật nhiều số lượng lẫn quy mơ Có thể thấy, PV GAS chưa tận dụng tốt lợi ích mà hiệp định CPTPP mang lại Ngoài quốc gia nhắc đến Malaysia, Nhật Bản hay Singapore - đối tác quen thuộc, PV GAS thiếu họp mặt đối ngoại, nhằm tăng cường liên kết qua tìm kiếm hội hợp tác quốc gia tiềm khác thành viên hiệp định CPTPP Canada hay Australia Đây quốc gia đầu ngành khí giới, việc hợp tác với quốc gia mang lại lợi ích thiết thực cho PV GAS, hiệp định CPTPP hiệu lực Bên cạnh việc tận dụng hội mà hiệp định CPTPP mang lại, PV GAS nên có hoạt động đầu tư sở vật chất hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị tốt mặt để đối mặt với thách thức hàng rào phi thuế quan đến từ quốc gia thành viên CPTPP CHƯƠNG V MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 1.1 Khái niệm LNG (Liquefied Natural Gas) khí thiên nhiên hóa lỏng làm lạnh sâu đến âm 162°C sau loại bỏ tạp chất LNG sử dụng để phục vụ cho nhu cầu khí nhà máy điện, hộ công nghiệp khu đô thị Tại nhiều nước giới, LNG sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông vận tải để giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường 1.2 Thị trường LNG giới Thị trường xuất nhập LNG sôi động, LNG trở thành nguồn cung cấp lượng quan trọng cho nhiều quốc gia phát triển Nhật Bản, Trung Quốc, nước Châu Âu Bắc Mỹ Jean-Baptiste Dubreuil thuộc IEA nhấn mạnh: “Bất chấp khủng hoảng năm 2020, lượng tái tạo nguồn lượng phát triển” Trên thực tế, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế sức khỏe, khí đốt tự nhiên hóa lỏng tăng 1-2% năm ngoái, dầu giảm 9% than đá giảm 4% Figure 4: Nước châu Á dẫn đầu xuất LNG Figure 5: Biểu đồ cung cầu LNG giới 1.3 Thị trường LNG Việt Nam Thị trường LNG Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng cao giai đoạn gần (khoảng 10%) so với mức tăng trưởng bình quân giới khu vực (khoảng 4%) theo Vụ Thị trường nước (Bộ Công Thương) Trong tháng đầu năm 2020, sản lượng LNG tiêu thụ Việt Nam đạt 1.717.881 (tăng 3%) so với kỳ năm 2019 Trong đó, nguồn cung nội địa đạt 32%, lượng nhập LNG chiếm 68% Từ cho thấy nhu cầu sử dụng LNG nước ta ngày tăng lĩnh vực có triển vọng lớn ngành cơng nghệ lượng nói chung ngành dầu khí nói riêng Tháng 1/2021, theo báo cáo IEEFA, Việt Nam trở thành thị trường nhập LNG đầy hứa hẹn châu Á 1.4 Phương hướng phát triển PV GAS Trong bối cảnh nhu cầu khí cao mà nguồn cung lại thiếu LNG trở thành nguồn tăng trưởng dài hạn cho PV GAS Do nguồn cung khí nước sụt giảm nên ngành nhiệt điện khí phụ thuộc vào nguồn nhập LNG năm tới Trong đó, tổng lượng khí cần cho sản xuất điện dự kiến tăng trung bình 14%/năm giai đoạn 2020 - 2030 Theo đó, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí ổn định lâu dài, PV GAS đầu tư 500 triệu USD để triển khai dự án nhập LNG Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng khí kinh tế xã hội Nhằm thực vai trị cơng cụ quản lý điều tiết thị trường LNG Nhà nước, PV GAS giữ chủ lực cho việc đầu tư nhập khí LNG, cung cấp cho hộ tiêu thụ toàn quốc Ưu tiên vấn đề nguồn lực, nhanh chóng đầu tư hạ tầng để phục vụ nhập khẩu, phân phối LNG để đảm bảo nguồn cung ổn định lâu dài cho khách hàng Đối tác Petronas Bên cạnh đối tác Việt Nam Hiệp định CPTPP, Malaysia quốc gia xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu giới Trong 30 năm gần đây, Malaysia đứng thứ giới xuất LNG với 24,8 tỷ m3/năm Figure 6: Biểu đồ cấu tăng trưởng nhu cầu LNG Petronas (Petroliam Nasional Berhad) cơng ty dầu khí thuộc sở hữu Malaysia thành lập vào năm 1974 để kiểm soát khai thác hoàn toàn nguồn tài nguyên dầu mỏ đất nước Trong đó, dây chuyền sản xuất sở phức hợp LNG Malaysia có tổng cơng suất sản xuất gần 30 triệu năm Là đối tác truyền thống tiếng Việt Nam lĩnh vực dầu khí, Petronas ln có đóng góp quan trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước Vào 15/03/2019, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ ký Thỏa thuận khung Mua bán Khí thiên nhiên (HOA) diễn Petrovietnam Petronas cho khu vực Cà Mau Với hợp tác chặt chẽ Petronas việc thực hợp đồng mua bán khí thiên nhiên (đặc biệt LNG), Petrovietnam ln ưu tiên tối đa nhu cầu khí tự nhiên mùa khô hỗ trợ Petronas để thu lượng khí dư thừa mùa mưa Dự báo sản lượng giá 3.1 Dự báo sản lượng PV GAS đẩy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận LNG nhập với khối lượng khí tương đương từ đến tỷ m3/năm cho giai đoạn 2021-2025 từ đến 10 tỷ m3/năm giai đoạn 2026 - 2035 PV GAS xác định rõ quan điểm định hướng đến năm 2035 LNG nhập nguồn khí chính, đảm bảo cho phát triển bền vững công ty ngành cơng nghiệp Khí Việt Nam 3.2 Dự báo giá Trong 18 tháng qua, thị trường phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu cao phục hồi kinh tế sau COVID-19 Điều khiến giá LNG có tăng trưởng mạnh mẽ giá, từ mức thấp kỷ lục USD/mmBTU lên mức cao kỷ lục vòng năm qua 56 USD/mmBTU Giá LNG giao châu Á tăng lên mức cao kỷ lục (tính theo mùa vụ), lí nguồn cung khí đốt hạn hẹp khách hàng châu Âu Châu Á cạnh tranh để mua khí đốt Giá LNG giao hàng tháng 12/2021 ước tính vào khoảng 38 USD/mmBTU, đạt giá cao kỷ lục từ năm 2009 Các chuyên gia dự đoán giá xuất LNG tiếp tục tăng vào năm 2022, tăng 17% so với năm 2021 Do đó, PV GAS cần có kế hoạch cụ thể để nhập LNG từ Petronas Malaysia, đối mặt với tăng trưởng mạnh mẽ giá thị trường LNG châu Á, lúc mà hiệp định CPTPP phát huy lợi ích nó, giúp cho giá nhập LNG phải hơn, đảm bảo lượng cung cho nhu cầu tiêu dùng LNG nước thời gian tới CHƯƠNG VI KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày có bước tiến quan trọng khẳng định tốc độ phát triển bền vững, Việt Nam đối mặt với hội thách thức mà trình hội nhập quốc tế, hiệp định tự mang lại, đặc biệt Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) Dưới tác động đó, ngành dầu khí Việt Nam nói chung PV GAS nói riêng nhận lại nhiều hội phát triển, thu hút vốn đầu tư từ nước ngồi phát triển khoa học cơng nghệ Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức thuế, rào cản phi thuế quan sức ép cạnh tranh nước Việt Nam Malaysia hai bên đối tác chiến lược đáng tin cậy Việt Nam tận dụng hội lợi ích mà Hiệp định CPTPP mang lại cho hai bên Đặc biệt ngành dầu khí, hợp tác PV GAS (Việt Nam) Petronas (Malaysia) đánh giá cao Cuối cùng, thông qua nghiên cứu này, nhóm mong muốn góp phần giúp doanh nghiệp ngành dầu khí, đặc biệt PV GAS phân tích hội thách thức mà hiệp định tự mang lại, đồng thời sở đưa giải pháp, chiến lược học kinh nghiệm cho PV GAS nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung Việc ký kết hiệp định tự bàn đạp giúp cho Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường tiềm thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế giới TÀI LIỆU THAM KHẢO pvgas.com.vn, (2014) Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam [Online] Available at: https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/714741 [Accessed 18 Nov 2021] cptpp.moit.gov.vn, Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên thái bình dương [Online] Available at: http://cptpp.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=9040e56cc3f5-4592-9fe7-baa47f75a7c0 [Accessed 18 Nov 2021] Hà, H (2019) Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam thực thi Hiệp định CPTPP Tài tiền tệ Available at: Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam thực thi Hiệp định CPTPP (thitruongtaichinhtiente.vn) [Accessed 18 Nov 2021] Phạm, B (2019) Việt Nam với CPTPP: Cơ hội thách thức Tạp chí Cộng sản Available at: Việt Nam với CPTPP: Cơ hội thách thức - Tạp chí Cộng sản (tapchicongsan.org.vn) [Accessed 18 Nov 2021] Hồng, A (2021) Việt Nam tăng cường tích trữ khí đối giá giới lên cao [online] Vietnambiz Available at: https://bitly.com.vn/19pr7g [Accessed 18 Nov 2021] pvgas.com.vn, (2020) Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam [Online] Available at: https://www.pvgas.com.vn/tin-tuc/pv-gas-huong-den-hoi-nhap-quoc-te-trong-linh-vuc-lng [Accessed 18 Nov 2021] Đông, H (2020) PV Gas tập đoàn Mỹ xây dựng dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ, Bình Thuận [online] Tuổi trẻ Available at: https://tuoitre.vn/pv-gas-va-tap-doan-my-xay-du-an-kho-cang-lng-son-my-binh-thuan20201028145305864.htm [Accessed 18 Nov 2021] pvgas.com.vn, (2019) Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam [Online] Available at: https://www.pvgas.com.vn/quan-he-co-đong/cbtt-thong-qua-du-thao-thoa-thuan-tam-thanhtoan-ve-mua-ban-khi-bo-sung-tu-malaysia-cho-nha-may-gpp-ca-mau-giua-pvn-voi-pv-gas [Accessed 18 Nov 2021] pvgas.com.vn, (2020) Tổng Công ti Dầu khí Việt Nam [Online] Available at: https://www.pvgas.com.vn/bai-viet/pv-gas-pv-gas-lpg-viet-nam-va-jccp-ky-ket-thoa-thuanhop-tac-xay-dung-he-thong-quan-tri-phan-phoi-lpg [Accessed 18 Nov 2021] 10 ptscthanhhoa.com.vn, (2018) Tập đồn dầu khí Việt Nam PV Gas tăng cường hợp tác với Tokyo Gas [Online] Available at: http://ptscthanhhoa.com.vn/id439/tap-doan-daukhi-viet-nam-va-pv-gas-tang-cuong-hop-tac-voi-tokyo-gas.html [Accessed 18 Nov 2021] 11 nhandan.vn, (2021) Nhân Dân [online] Available at: https://nhandan.vn/bancanbiet/chu-tich-hdqt-pv-gas-gap-go-lanh-dao-petronas-288967/ [Accessed 18 Nov 2021] 12 pvn.vn, (2020) Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam [Online] Available at: https://pvn.vn/Pages/detailv1.aspx?NewsID=0eec4d0e-2cc5-4583-9fbe-96a0ed8ba27d [Accessed 18 Nov 2021] 13 Nguyễn, H (2021) LNG hệ thống lượng carbon thấp “chuyển động” Việt Nam Khoa học tạp chí lượng Việt Nam Available at: https://nangluongvietnam.vn/lng-trong-he-thong-nang-luong-carbon-thap-va-chuyen-dongcua-viet-nam-26893.html [Accessed 18 Nov 2021] 14 Khánh, L (2018) Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập [online] Bnews Available at: https://bnews.vn/nhat-ban-van-phu-thuoc-nhieu-vao-nhienlieu-hoa-thach-nhap-khau/74549.html [Accessed 18 Nov 2021] 15 Anh, N (2021) Quản lý nhà nước thăm dị khai thác dầu khí giới [online] Bnews Available at: https://bnews.vn/quan-ly-nha-nuoc-ve-tham-do-khai-thacdau-khi- tren-the-gioi/214397.html [Accessed 18 Nov 2021] 16 pvpower.vn, (2016) Tổng cơng ty điện lực dầu khí Việt nam [Online] Available at: https://pvpower.vn/pvn-va-petronas-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-dau-khi/ [Accessed 18 Nov 2021] 17 Hội đồng phản biện tạp chí lượng Việt Nam (2020) Vì Việt Nam cần có chiến lược nhập LNG dài hạn Khoa học tạp chí lượng Việt Nam Available at: https://nangluongvietnam.vn/lng-trong-he-thong-nang-luong-carbon-thap-va-chuyen-dongcua-viet-nam-26893.html [Accessed 18 Nov 2021] 18 Parkinson, T (2014) Gas Pricing in Southeast Asia 1st [PDF] Hong Kong: The Lantau Group, 36 Available at: https://www.lantaugroup.com/files/ppt_pgen14_tp.pdf [Accessed 18 Nov 2021] 19 Tsibulnikova, M (2016) Outlook for the Development of Oil and Gas Industry in Vietnam IOPScience Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/43/1/012094/meta [Accessed 18 Nov 2021] ... thuộc CPTPP; - Các tác động Hiệp định đến ngành dầu khí ngành cơng nghiệp khí Việt Nam; - Các tác động Hiệp định đến hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty Khí Việt Nam (PV GAS); - Các hoạt động kinh doanh. .. triển PV Gas Tổng Cơng ty Khí Việt Nam - Cơng ty cổ phần (PV GAS) cơng ty Tập Đồn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chuyển đổi thành Tổng Công ty Khí - Cơng ty cổ phần vào tháng 5/2011 Với nhiệm... nghiệp khí Việt Nam trở thành thành viên CPTPP Thứ hai, phân tích đánh giá hội thách thức mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp Thứ ba, nhận diện đánh giá hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp thực