RÀ SOÁT và lựa CHỌN THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU sản PHẨM CHÈ ĐEN NGUYÊN LIỆU của CÔNG TY tân CƯƠNG XANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ  - TIỂU LUẬN MARKETING QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: RÀ SOÁT VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CHÈ ĐEN NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY TÂN CƯƠNG XANH Hà Nội, tháng năm 2019 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT gu ễn Thị ồn 10 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU C ƯƠ G 1: TIỀM LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÔ G TY TÂ CƯƠ G XA VÀ SẢN PHẨM C È ĐE GUYÊ LIỆU 1.1 Tìm hiểu doanh nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung công t Tân Cương Xanh 1.1.2 Tiềm lực xuất doanh nghiệp 1.2 Tìm hiểu sản phẩm lựa chọn xuất 1.2.1 Thông tin sản phẩm 1.2.2 Tiềm lực xuất sản phẩm C ƯƠ G 2: RÀ SOÁT T Ị TRƯỜ G XUẤT K ẨU ĐỊ ƯỚ G 2.1 Tiêu Chí 1: Danh sách quốc gia nhập Nguyên liệu Chè đen lớn Thế giới (Tiêu chí chọn) 2.2 Tiêu Chí 2: Các quốc gia Doanh ghiệp xuất chè đen thành cơng (Tiêu chí loại) 2.3 Tiêu chí 3: Thuế suất nhập (Tiêu chí chọn) 2.4 Tiêu chí 4: Tốc độ tăng trưởng nhập (Tiêu chí chọn) 2.5 Kết luận C ƯƠ G 3: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM C È ĐE NGUYÊN LIỆU CỦA CÔ G TY TÂ CƯƠ G XA 3.1 Tiêu chí lượng cầu 3.2 Tốc độ tăng trưởng nhập 3.3 Kim ngạch nhập Tiêu chuẩn kỹ thuật 3.1 Sự ổn định tỷ giá đối hoái 3.6 Tổng kết tiêu chí đánh giá cho điểm KẾT LUẬN 11 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, câ chè vượt qua phạm vi biên giới quốc gia Việt Nam, việc sản xuất xuất chè ngày đóng vai trị quan trọng trở thành mặt hàng xuất mũi nhọn đất nước Với ưu khí hậu, đất đai thổ nhưỡng, lao động ưa chuộng thị trường giới, ngành sản xuất chè Việt Nam hoàn tồn xứng đáng ghi tên vào danh sách quốc gia xuất chè mạnh mẽ giới Tuy nhiên thị phần chè xuất nhỏ lẻ chưa thật ổn định, tồn bất cập yếu kém, có lẽ vậ nên đất nước ta chọn xuất chè thường thị trường dễ tính, chưa nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất vào thị trường yêu cầu chất lượng cao Chính vậy, với đề tài “Rà sốt lựa chọn thị trường xuất định hướng sản phẩm chè đen nguyên liệu công ty TNHH Tân Cương Xanh”, tiểu luận thực với mục đích rà sốt, tìm kiếm đánh giá xem thị trường nước thực tiềm cho sản phẩm chè doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 1: TIỀM LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TÂN CƯƠNG XANH VÀ SẢN PHẨM CHÈ ĐEN NGUYÊN LIỆU 1.1 Tìm hiểu doanh nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung công ty Tân Cương Xanh Nhà máy Chè đen ngu ên liệu đơn vị thành viên thuộc Công ty TNHH Tân Cương Xanh Công T Chu ên Sản Xuất sản phẩm Chè Xanh Mang Thương iệu Tân Cương ổi Tiếng Trong năm qua, thương hiệu Chè Tân Cương Xanh ngà sâu vào thị trường chè Việt nói riêng giới đồ uống nói chung 1.1.2 Tiềm lực xuất doanh nghiệp − Quy mô sản xuất, điều kiện thuận lợi để phát triển chè - Uy tín thị trường − 1.2 Sản phẩm đa dạng Tìm hiểu sản phẩm lựa chọn xuất 1.2.1 Thông tin sản phẩm Trong nhiều sản phẩm công t sản xuất Chè Đinh, Chè Búp Tơm, Chè Móc Câu, … cơng t lựa chọn sản phẩm để xuất Chè đen ngu ên liệu 1.2.2 Tiềm lực xuất sản phẩm  Tiềm lực xuất ngành chè Việt Nam Việt am nước sản xuất chè lớn thứ nước xuất chè lớn thứ giới  Tiềm lực xuất sản phẩm công ty Trong số tất phân khúc thị trường chè toàn cầu, doanh thu từ phân khúc thị trường chè đen dự báo dẫn đầu, đạt tốc độ tăng trưởng 5,1% / năm giai đoạn 2016-2024 Phân khúc sản phẩm nà cho du trì vị áp đảo, chiếm 42,5% thị trường chè toàn cầu giai đoạn Trong năm 2016, tổng sản lượng chè đạt 875 000 tấn, tương đương 175 000 ngu ên liệu chè khô, với chè đen chiếm 50% tổng sản lượng CHƯƠNG 2: RÀ SOÁT THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỊNH HƯỚNG 2.1 Tiêu Chí 1: Danh sách quốc gia nhập Nguyên liệu Chè đen lớn Thế giới (Tiêu chí chọn) Các nước nhập chè đen nhiều cho thấy mức độ hấp dẫn thị trường gược lại, chọn nước có kim ngạch nhập thấp gây khó khăn tìm kiếm đối tác sẵn sàng nhập sản phẩm công ty Trade Map thống kê 35 quốc gia nhập nguyên liệu chè đen nhiều giới năm 2017 2018 với thứ tự Pakistan, Nga, Mỹ, Anh, UAE, Ai Cập, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, Đức, Morocco, Việt Nam, Nhật, Pháp, Trung Quốc, Hongkong, Canada, Netherlands, Poland, Kazakhstan, Australia, Taipei, Italy, Malaysia, Bỉ, Togo, Kuwait, Yemen, Iraq, Uzbekistan, Ukraine, Chile, Jordan, Algeria, Ireland (Bảng chi tiết phụ lục 1) Theo đó, Pakistan dẫn đầu chiếm 7.7% kim ngạch nhập chè đen ngu ên liệu toàn giới (tương đương với 571,327 triệu đô la Mỹ) quốc gia đứng vị trí thứ 35 Ireland với 0.7% kim ngạch nhập chè đen ngu ên liệu toàn giới (tương đương với 51,275 triệu đô la Mỹ) 2.2 Tiêu Chí 2: Các quốc gia Doanh Nghiệp xuất chè đen thành cơng (Tiêu chí loại) Chúng ta tìm kiếm thị trường xuất tiềm ngu ên liệu chè đen Thái gu ên, tức quốc gia mà doanh nghiệp chưa xuất Vì vậ , cần loại bỏ thị trường mà doanh nghiệp xuất thành cơng, bao gồm có quốc gia: ga, Mỹ, Dubai, Kazakhstan Poland 2.3 Tiêu chí 3: Thuế suất nhập (Tiêu chí chọn) Đối với hàng nông sản Việt am thường mang tính hấp dẫn giá việc chọn lựa nước có mức thuế nhập 0% cho doanh nghiệp lợi so với đối thủ cạnh tranh mặt giá Đâ điểm mạnh hàng nông sản Việt am mà công t nên tận dụng Dựa bảng mức thuế nhập sản phẩm chè từ Việt am Market access map thuộc Trademap cung cấp thu kết 15 nước có thuế nhập sản phẩm chè đen ngu ên liệu 0%: United Kingdom, Saudi Arabia, Germany, France, China, Canada, Netherlands, Australia, Italy, Mala sia, Belgium, Kuwait, Ukraine, Chile, Jordan (chi tiết phụ lục 2) 2.4 Tiêu chí 4: Tốc độ tăng trưởng nhập (Tiêu chí chọn) Các nước có tốc độ tăng trưởng nhập chè cao cho thấ ngu ên liệu tăng lên làm tăng thêm tính cạnh tranh đối thủ, đồng thời cho thấ ngành hàng thị trường nà tốc độ tăng trưởng giai đoạn năm từ 2014-2018 là: Dựa vào số liệu từ bảng kim ngạch nhập khẩu, ta có bảng kết tính tốn tốc độ tăng trưởng thị trường giai đoạn năm từ 2014-2018 (đính kèm phụ lục 3) 2.5 Kết luận Từ đó, lựa chọn quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương cao thị trường Trung Quốc (18%), Malaysia (7%) Jordan (5%) Tiêu chí Nhập nguyên (2018) Mức thuế nhập chè từ Nam Tốc trưởng độ trường Bảng 2.1: Kết rà soát thị trường sản phẩm chè đen nguyên liệu CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CHÈ ĐEN NGUYÊN LIỆU CỦA CƠNG TY TÂN CƯƠNG XANH 3.1 Tiêu chí lượng cầu Lý lựa chọn: Lượng cầu giúp doanh nghiệp đo lường mức độ yêu thích khả sẵn sàng chi trả mức giá khác để mua mặt hàng người dân quốc gia Điều ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất doanh nghiệp thị trường Bằng cách đối chiếu tốc độ tăng trưởng thị trường mặt hàng, doanh nghiệp đánh giá khả thành công sản phẩm Tăng trưởng thị trường thể tăng lên số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ yếu tố đầu vào sản xuất, chứng tỏ gia tăng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng mặt hàng Từ khả xuất khẩu, khả phát triển mở rộng thị phần, đạt lợi nhuận công t mặt hàng nà cao Điểm số: tiêu chí lượng cầu chiếm tỷ trọng 20% Căn cho điểm: Bảng Dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường chè giai đoạn 2018-2021 quốc gia ước Bảng 3.1: Dự báo lượng tiêu thụ tốc độ tăng trưởng thị trường chè quốc gia (nguồn: http://www.fao.org/3/BU642en/bu642en.pdf) 3.2 Tốc độ tăng trưởng nhập Lý lựa chọn: Việc nghiên cứu tốc độ tăng trưởng nhập giúp doanh nghiệp xác định tốc độ nhập chè năm, từ phần cho thấy xu hướng nhập tương lai quốc gia mặt hàng nà Điều giúp doanh nhiệp xác định tiềm phát triển thị trường sau thâm nhập vào Điểm số: tiêu chí tốc độ tăng trưởng nhập chiếm tỷ trọng 10% Căn cho điểm: Thông qua đánh giá tốc độ tăng trưởng nhập giai đoạn 2014-2018 quốc gia ước Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng nhập quốc gia 3.3 Kim ngạch nhập Kim ngạch nhập tổng giá trị nhập quốc gia với mặt hàng định, cho thấ việc quốc gia chi tiền cho sản phẩm nà Kim ngạch nhập chè kèm với tổng sản lượng nhập mức chi tiêu trung bình người dân nước nhập cho sản phẩm chè, từ phần đánh giá sản phầm doanh nghiệp có phù hợp với thị trường không Tỉ trọng đánh giá tiêu chí nà Kim ngạch nhập (nghìn USD) Tăng trưởng kim ngạch 2014- 2018 Tăng trưởng kim ngạch 2017- 2018 Điểm Bảng 3.3: Bảhg kim ngạch nhập chè năm 2018 quốc gia Nguồn: Trademap Tiêu chuẩn k thuật Lý lựa chọn: Tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chí quan trọng, có vai trị qu ết định đến việc sản phẩm doanh nghiệp có ph p gia nhập thị trường quốc gia khu vực, sở để hải quan cho ph p sản phẩm thông quan Điểm số: Tỷ trọng đánh giá tiêu chí nà 30% Căn cho điểm: Tiêu chuẩn kỹ thuật kh t khe chặt chẽ, nhiều thách thức lớn doanh nghiệp xuất sang quốc gia khác, đặc biệt với mặt chung sản phẩm nông sản Việt am (sản phẩm thô chế biến đơn giản)  Malaysia Tại Malaysia, lô hàng thực phẩm phải tuân theo Đạo luật thực phẩm năm 1983 u định thực phẩm năm 1985 phủ Ủy ban An tồn Chất lượng thực phẩm (FSQD) trực thuộc Bộ Y tế (MOH) chịu trách nhiệm việc bổ sung thực thi qu định Sau kiểm tra, FSQD cấp chứng nhận an toàn thực phẩm Chứng nhận y tế, chứng nhận HACCP (là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế phân tích mối nguy kiểm soát điểm tới hạn) Về lượng thuốc trừ sâu dư thừa, tiêu chuẩn áp dụng MRL thành lập hiệp hội chè EU: ECC ( u định thứ 16 u định thực phẩm, 1985) Cụ thể, qu định MRL < 0,2 tỷ lệ kim loại theo mg/kg chè nguyên liệu thạch tín: 1; chì: 2; thiếc: 40; thủy ngân: 0,05; cadminium: 1; antimony:  Jordan Theo Exporter Guide to Jordan (USDA, 2016), tiêu chuẩn để xuất chè sang Jordan tiêu chuẩn J DA (The Jordan Food and Drug Adminstration) JSMO (Jordan Standards and Metrology Organization) JFDA đưa qu định lô hàng thực phẩm, dược phẩm JSMO tiến hành kiểm tra, dự thảo tiêu chuẩn thực phẩm Các tiêu chuẩn JSMO thường phản ánh tiêu chuẩn có Hoa Kỳ; tu nhiên, JSMO tham khảo làm việc với quan thuộc khối EU để xem x t điều chỉnh Cụ thể, với sản phẩm nơng sản nhập cần phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, quy cách phẩm chất thực phẩm nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) Về lượng thuốc trừ sâu, chè áp dụng theo tiêu chuẩn MRL thành lập hiệp hội chè EU: ECC (MRL < 0.2)  Trung u c Trung uốc cổng xưởng sản xuất chè lớn giới Theo Exporter Guide to China (USDA, 2016), yêu cầu tiêu chuẩn Trung uốc theo CFDA (China Food and Drug Administration) Muốn xuất chè nguyên liệu sang Trung Quốc, nhà xuất cần đăng ký kiểm tra kiểm dịch (quarantine inspection permit- IP) để cấp chứng nhận kiểm dịch China Inspection and uarantine (CI ) Thêm vào đó, cầu tiêu chuẩn kỹ thuật với mặt hàng chè ISO 22000 Với tiêu chí tiêu chuẩn kỹ thuật, ta đánh giá điểm nước sau: Điểm 3.1 Sự ổn định tỷ giá đối hoái Tỷ giá hối đoái thể mối quan hệ giá trị hai đồng tiền vàng hai nước với Khi xuất chè sang nước, tỷ giá hối đoái đồng tiền nước nhập so đồng Việt am ảnh hưởng đến mức lợi nhuận cơng t thu Ví dụ tỷ giá đồng DT so với đồng Việt am tăng, tức đồng Việt am bị rẻ tương đối so với đồng DT, chi phí sản xuất xuất chè công t không đổi, với giá chè bán giữ ngu ên, lợi nhuận thu tăng ngược lại Tỷ giá tha đổi thất thường làm rủi ro lợi nhuận tăng T giá hối đoái gi a đồng N T Trung uốc VN 2015- 2019 T giá hối đoái gi a đồng MYR (Malaysia VN 2015- 2019 T giá hối đoái gi a đồng JOD (Jordan VN 2015- 2019 Tỷ trọng đánh giá tiêu chí nà Dựa vào độ ổn định tỷ giá hối đoái, ta đánh giá điểm nước sau: Điểm 3.6 Tổng kết tiêu chí đánh giá cho điểm Tiêu chí Lượng cầu Tốc độ tăng trưởng nhập Kim ngạch nhập Tiêu chuẩn kỹ thuật Sự ổn định tỷ giá đối hối Vậy, Trung Quốc thị trường tiềm mà công t nên hướng tới xuất sản phẩm Chè Tân Cương Thái 10 KẾT LUẬN Có thể khẳng định việc rà sốt đánh giá thị trường có vai trị quan trọng tương lai, phát triển doanh nghiệp Qua phân tích, nghiên cứu, nhóm chọn Trung Quốc thị trường tiềm để xuất sản phẩm chè đen ngu ên liệu công t T Tân Cương Xanh Dựa minh chứng cụ thể, nhóm tin doanh nghiệp đạt thành công mục tiêu chiến lược đề ra, tạo vị thị trường chè cao cấp quốc tế, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm chè xuất Việt Nam Chúng em xin cảm ơn TS Trần Thu Trang giúp đỡ nhóm nhiều q trình hồn thành tiểu luận Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi sai sót q trình nghiên cứu Nhóm chúng em kính mong góp ý, bổ sung bạn để đề tài nhóm hồn thiện 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Website công t T Tân Cương Xanh, truy cập 27/08/2019 TÀI LIỆU TIẾNG ANH Asean Standard For Tea (ASEAN Stan 40:2014), , truy cập 28/08/2019 Food Safety Standards In Major Export Markets: A Readymade Guide For Agro Ex porters, Ministry of Health Malaysia Jordan Food and Agricultural Import Regulations and Standards, , tru cập 28/08/2019 List of importers for the selected product, Product:0902 Tea, whether or not flavoured,, truy cập 27/08/2019 List of products at digits level imported by China in 2018, Metadata at the same aggregation level as the product: 0902 Tea, whether or not flavoured, , truy cập ngày 28/08/2019 List of products at digits level imported by Jordan in 2018; Metadata at the same aggregation level as the product: 0902 Tea, whether or not flavoured , truy cập ngày 28/08/2019 List of products at digits level imported by Malaysia in 2018, Metadata at the same aggregation level as the product: 0902 Tea, whether or not flavoured, , truy cập ngày 28/08/2019 Malaysian Food Regulations 1985, , truy cập 28/08/2019 Website Codex Alimentarius, , truy cập ngày 28/08/2019 Website Market Access Conditions, < https://www.macmap.org/>, truy cập 27/08/2019 Website United States Department of Agricultue, , truy cập ngày 28/08/2019 13 PHỤ LỤC 1: TOP 35 NƯỚC CÓ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CHÈ ĐEN CAO NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2018 (ĐƠN VỊ: NGHÌN USD) Rank Importers Imported value in 2014 Imported Imported value in value in 2015 2016 Imported value in 2017 Pakistan Russian Federation United States of America United Kingdom United Arab Emirates Egypt Iran, Islamic Republic of Afghanistan Saudi Arabia 10 Germany 11 Morocco 12 Viet Nam 13 Japan 14 France Imported value in 2018 14 15 China 16 Hong Kong, China 17 Canada 18 Netherlands 19 Poland 20 Kazakhstan 21 Australia 22 Taipei, Chinese 23 Italy 24 Malaysia 25 Belgium 26 Togo 27 Kuwait 28 Yemen 29 Iraq 30 Uzbekistan 31 Ukraine 32 Chile 33 Jordan 34 Algeria 35 Ireland Nguồn:https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1|||||090240|||6|1|1|1|2|1|2 |1|1 15 PHỤ LỤC 2: MỨC THUẾ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CHÈ TỪ VIỆT NAM (ĐƠN VỊ: %) STT Thị trường Thuế nhập (%) Pakistan United Kingdom Egypt Iran, Islamic Republic of Afghanistan Saudi Arabia Germany Morocco Japan 10 France 11 China 12 Hong Kong, China 13 Canada 14 Netherlands 15 Australia 16 Taipei, Chinese 16 17 Italy 18 Malaysia 19 Belgium 20 Togo 21 Kuwait 22 Yemen 23 Iraq 24 Uzbekistan 25 Ukraine 26 Chile 27 Jordan 28 Algeria 29 Ireland Nguồn: https://www.macmap.org/ 17 PHỤ LỤC 3: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG (ĐƠN VỊ: %) STT Thị trường United Kingdom Saudi Arabia Germany France China Canada Netherlands Australia Italy 10 Malaysia 11 Belgium 12 Kuwait 13 Ukraine 14 Chile 15 Jordan Nguồn: https://www.macmap.org/ 18 ... nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất vào thị trường yêu cầu chất lượng cao Chính vậy, với đề tài ? ?Rà sốt lựa chọn thị trường xuất định hướng sản phẩm chè đen nguyên liệu công ty TNHH Tân Cương Xanh? ??,... 1.2 Sản phẩm đa dạng Tìm hiểu sản phẩm lựa chọn xuất 1.2.1 Thông tin sản phẩm Trong nhiều sản phẩm công t sản xuất Chè Đinh, Chè Búp Tơm, Chè Móc Câu, … cơng t lựa chọn sản phẩm để xuất Chè đen. .. Giới thiệu chung công ty Tân Cương Xanh Nhà máy Chè đen ngu ên liệu đơn vị thành viên thuộc Công ty TNHH Tân Cương Xanh Công T Chu ên Sản Xuất sản phẩm Chè Xanh Mang Thương iệu Tân Cương ổi Tiếng