Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào AEC và TPP

Bài viết tóm lược những nội dung cơ bản của các cam kết liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng trong AEC và TPP, phân tích thực trạng hội nhập của các NHTM Việt Nam, nhận diện những cơ hội mà các NHTM Việt Nam cần phải đón đầu, cũng như những áp lực thách thức của hội nhập phải đối mặt, trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển bền vững.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP SÂU VÀO AEC VÀ TPP PGS.TS Lê Thị Kim Nhung1 Tóm tắt Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nay, việc mở cửa lĩnh vực tài ngân hàng xu hướng phát triển tất yếu nhằm giúp cho thương mại luân chuyển vốn quốc tế tự Chắc chắn điều tạo thách thức mới, mở nhiều hội cho hệ thống ngân hàng vững mạnh, hiệu lành mạnh hơn, hỗ trợ tối ưu cho phát triển tăng trưởng kinh tế Trong năm gần đây, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, ký kết hiệp định FTA, AEC, TPP… Việc thực cam kết hội nhập lĩnh vực tài ngân hàng mở viễn cảnh đầy hội thách thức cho ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) Bài viết tóm lược nội dung cam kết liên quan đến lĩnh vực tài ngân hàng AEC TPP, phân tích thực trạng hội nhập NHTM Việt Nam, nhận diện hội mà NHTM Việt Nam cần phải đón đầu, áp lực thách thức hội nhập phải đối mặt, sở đó, đề xuất số khuyến nghị nhằm phát triển bền vững Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Tài ngân hàng, AEC, TPP Đặt vấn đề Trong năm gần đây, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, ký kết Hiệp định thương mại tự (FTA), gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - thức hình thành vào cuối năm 2015, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Thực cam kết ký, Việt Nam bước nới lỏng dần quy định lĩnh vực dịch vụ tài ngân hàng, theo đó, giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước tối đa 30% lĩnh vực ngân hàng 49% lĩnh vực bảo hiểm chứng khoán Tuy nhiên, theo cam kết tự hóa dịch vụ AEC, đến hết năm 2015, nước phải mở cửa tất ngành dịch vụ nhà đầu tư khối sở hữu tới 70% vốn tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng nước thành viên Có thể thấy Trường Đại học Thương mại Email: kimnhungdhtm@yahoo.com.vn 253 rằng, AEC bước tiến đòi hỏi Việt Nam phải mở cửa lĩnh vực tài so với cam kết gia nhập WTO trước đây; TPP bước ngoặt đòi hỏi Việt Nam nước tham gia phải cho phép tập đồn tài nước ngồi bán dịch vụ sang thị trường quốc gia thành viên khác mà không cần phải thành lập chi nhánh cơng ty nước thị trường phép cung cấp dịch vụ Điều đồng nghĩa với việc khơng cần phải có thủ tục cho phép thành lập ngân hàng (có 100% vốn nước ngoài) thỏa thuận WTO trước Thực thi cam kết TPP, thị trường tài Việt Nam xuất nhiều sản phẩm đa dạng ngân hàng nước ngồi mà khơng cần có sở họ Việt Nam người tiêu dùng Việt Nam có nhiều hội lựa chọn tính đa dạng sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng thị trường Bối cảnh đòi hỏi NHTM Việt Nam phải chủ động tham gia vào trình hội nhập, thị trường nước khơng cịn mức bảo hộ cao trước NHTM phải cạnh tranh khốc liệt không sân nhà mà cịn phạm vi tồn cầu Bối cảnh đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phải chủ động điều chỉnh tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho tổ chức tín dụng, xây dựng khn khổ sách thích hợp, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu chống đỡ kịp thời với cú sốc có từ bên ngồi Để xây dựng hệ thống ngân hàng uy tín, có lực cạnh tranh hoạt động tín dụng an tồn với khả huy động tốt nguồn lực xã hội để đầu tư có hiệu quả, cần phải nhận diện hội thách thức NHTM Việt Nam chơi hội nhập AEC TPP Nội dung cam kết hội nhập lĩnh vực tài ngân hàng AEC TPP Mục tiêu tham gia hội nhập quốc gia Hiệp định khác Trong nước phát triển mong muốn hội nhập sâu lĩnh vực tài ngân hàng để hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường thị phần, nước phát triển mong muốn nâng cao khả thu hút phân bổ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế nước tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng có chất lượng cao với chi phí thấp Về mặt sách, nhằm khuyến khích hội nhập tài ngân hàng, phủ quốc gia giới thường quan tâm đến việc thực mở cửa tiếp cận thị trường, xây dựng mơi trường sách nước hỗ trợ cho cạnh tranh, bước cho phép ngân hàng nước cạnh tranh sân chơi công tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng nước thâm nhập thị trường quốc tế 254 Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng thể thông qua: (i) mức độ sở hữu nhà đầu tư nước NHTM nước, (ii) thị phần dịch vụ ngân hàng NHTM nước ngoài, (iii) phạm vi áp dụng tiêu chuẩn, quy chế quy định theo thông lệ quốc tế, (iv) phạm vi dịch vụ ngân hàng cung cấp cho hộ gia đình doanh nghiệp người cư trú 2.1 Nội dung cam kết hội nhập lĩnh vực tài ngân hàng AEC AEC thị trường không gian sản xuất thống khu vực ASEAN bao hàm tự năm yếu tố: lưu chuyển hàng hóa, lưu chuyển dịch vụ, đầu tư, lưu chuyển vốn dịch chuyển lao động có tay nghề Theo đó, quốc gia thành viên cam kết thực bốn khuôn khổ hội nhập: (1) Cam kết thuận lợi hóa thương mại dựa Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA); (2) Cam kết thương mại dịch vụ dựa Hiệp định khung ASEAN dịch vụ (AFAS) thỏa ước thừa nhận lẫn (MRA) ngành dịch vụ; (3) Đầu tư dựa Hiệp định đầu tư tồn diện ASEAN (ACIA); (4) Hội nhập tài ASEAN Trong nội dung cam kết hội nhập tài chính, nước ASEAN xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết (AEC Blueprint) để hỗ trợ nâng cao nhận thức cho NHTM công ty hoạt động lĩnh vực tài khu vực nhằm đạt đến bốn mục tiêu: (i) Tự hóa tài chính; (ii) Tự hóa tài khoản vốn;(iii) Phát triển hội nhập thị trường vốn; (iv) Phát triển dịch vụ toán Giai đoạn hội nhập tài AEC hồn thành vào năm 2010, khuôn khổ cho ngân hàng đạt chuẩn ASEAN - QABs thành lập ghi nhận phát triển thị trường trái phiếu ASEAN Những ngân hàng đạt chuẩn ASEAN có điều kiện phép mở rộng hoạt động nước thành viên khác đối xử ngân hàng nước nước Trong số tiêu chí để cấp chứng nhận QABs có hai tiêu chí bắt buộc mức vốn đủ lớn quản lý tốt Hai mốc thời gian quan trọng lựa chọn để xác định lộ trình hội nhập tài ASEAN cho giai đoạn 2015 2020 Cụ thể, hết năm 2015, ASEAN dỡ bỏ giới hạn lĩnh vực tài - ngân hàng, tự hóa đa số dịng lưu chuyển vốn, sản phẩm dịch vụ tài chính, tiêu chuẩn hóa phát triển sở hạ tầng tốn bù trừ thành viên Đến hết năm 2020, ASEAN thức hội nhập tài khu vực, ngân hàng tự gia nhập thị trường, tất dòng vốn tự lưu chuyển, thị trường chứng khốn hội nhập hồn thiện hệ thống toán bù trừ ASEAN 255 Bảng Lộ trình hội nhập tài ASEAN Nội dung hội nhập Tự hóa dịch vụ tài (FSL) Tự hóa tài khoản vốn (CAL) Giai đoạn 2: đến 2015 Giai đoạn 3: đến 2020 - Tự hóa quy định việc gia nhập giới - Tự hóa quy định hạn ngân hàng đạt chuẩn QABs việc gia nhập giới hạn ngân hàng - Dỡ bỏ hạn chế phân ngành bảo không đạt chuẩn QABs hiểm, ngân hàng thị trường vốn theo cam kết nước thành viên phụ lục - Đến năm 2017, thống 1(AEC Blueprint 2008) danh sách phân ngành “linh hoạt thỏa thuận trước” trì quốc gia viên đến năm 2020 Tự hóa dịng lưu chuyển danh mục đầu tư Tự hóa dịng lưu chuyển (vay/ cho vay) Tự hóa dịch vụ mơi giới sản phẩm Hội nhập giao dịch chứng tài khốn ASEAN - Đạt hài hịa tiêu chuẩn thị trường vốn ASEAN lĩnh vực cung cấp quy định chứng khoán nợ, công bố yêu cầu quy tắc phân phối Phát triển thị trường vốn (CMD) - Tạo điều kiện thống thừa nhận lẫn thống công nhận trình độ giáo dục kinh nghiệm chuyên gia thị trường tài - Đạt linh hoạt ngôn ngữ luật pháp việc phát hành trái phiếu - Tăng cường giữ lại cấu trúc thuế (nếu có thể), để thúc đẩy việc mở rộng sở nhà đầu tư phát hành nợ ASEAN Hệ thống toán (PSS) Phát triển tiêu chuẩn toán sở hạ Hội nhập hệ thống tầng toán toán ASEAN Nguồn: NHNN Việt Nam 256 Trong khuôn khổ AEC, nước thành viên phải tạo sân chơi bình đẳng cho ngân hàng nước thành viên khác hoạt động lãnh thổ cách xóa bỏ khác biệt pháp lý mang tính phân biệt đối xử ngân hàng có quốc tịch khác Những biện pháp kỳ vọng thúc đẩy hợp tạo ngân hàng khu vực lớn quy mô, phạm vi hoạt động hiệu cạnh tranh tầm quốc tế bước vào sân chơi rộng mang tên TPP 2.2 Nội dung cam kết hội nhập tài ngân hàng TPP Nội dung cam kết dịch vụ tài nằm chương thứ 10 tổng số 30 chương Hiệp định Theo đó, nội dung TPP tương tự cam kết WTO (các quy tắc đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, mở cửa thị trường số điều khoản Chương Đầu tư) Điểm khác biệt TPP việc nhấn mạnh khả quản lý tổ chức thị trường tài chính, biện pháp khẩn cấp trường hợp khủng hoảng, biện pháp thúc đẩy ổn định tài tồn vẹn hệ thống tài bao gồm ngoại lệ thận trọng ngoại lệ biện pháp không phân biệt đối xử nhằm theo đuổi sách tiền tệ sách cụ thể khác Như vậy, cam kết hội nhập lĩnh vực tài TPP cung cấp nhiều hội tiếp cận thị trường đầu tư qua biên giới đảm bảo nước TPP có đủ lực điều hành thị trường tổ chức tài chính, thực biện pháp khẩn cấp trường hợp khủng hoảng Theo nội dung kết thúc đàm phán lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ nước TPP cung cấp dịch vụ tài thị trường nước TPP khác công ty nước hoạt động thị trường phép cung cấp dịch vụ Các nước thành viên TPP phải ban hành quy định trường hợp ngoại lệ số quy tắc hai phụ lục đính kèm TPP phù hợp với điều kiện nước Đó là: (i) biện pháp hành quy định, bên tham gia phải có nghĩa vụ khơng áp đặt thêm biện pháp chế tài khác tương lai tuân thủ thỏa thuận tự hóa hoạt động sau này; (ii) biện pháp sách quy định bên tham gia có đầy đủ quyền tự tương lai Các nước TPP đặt ngun tắc cơng nhận thức tầm quan trọng quy trình thủ tục pháp lý nhằm khuyến khích việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhà cung cấp cấp phép quy trình để đạt mục tiêu Ngồi ra, TPP đề cập đến cam kết cụ thể quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ thẻ tốn điện tử chuyển giao thơng tin để phục vụ mục đích xử lý liệu 257 Thực trạng mở cửa hội nhập Việt Nam lĩnh vực tài ngân hàng 3.1 Thực trạng cải cách môi trường pháp lý Thực cam kết hội nhập, Chính phủ Việt Nam có cải cách môi trường pháp lý nhằm mở cửa thị trường tài Các quy định pháp luật liên quan đến hội nhập lĩnh vực tài ngân hàng gồm: - Các quy định mức độ sở hữu vốn nhà đầu tư nước NHTM nước, thể Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP Theo đó, room tỷ lệ sở hữu nước ngồi cơng ty chứng khốn nới hết cỡ 100% thay 49% trước đó, cịn ngân hàng 30% với lộ trình thận trọng - Các quy định thành lập ngân hàng 100% vốn nước thể Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi Việt Nam; Thơng tư 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 22/2006/NĐ-CP Theo đó, để thành lập hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi ngân hàng nước ngồi phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ USD vào cuối năm tài trước năm xin cấp giấy phép Điều kiện lực tài ngân hàng mẹ nước cho việc mở chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam cịn bị địi hỏi cao gấp đôi, tức ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 tỷ USD vào năm tài trước năm xin cấp giấy phép Tất điều kiện thành lập ngân hàng FDI cam kết WTO Việt Nam đưa vào nội dung nghị định 22/2006/NĐ-CP Theo cam kết gia nhập WTO Việt Nam, ngân hàng nước hưởng đối xử tối huệ quốc đối xử quốc gia đầy đủ, tức ngân hàng có quyền thiết lập vận hành máy rút tiền tự động, phát hành thẻ tín dụng Việt Nam NHTM Việt Nam Như vậy, nay, Việt Nam có quy định văn hướng dẫn cụ thể lĩnh vực ngân hàng theo cam kết WTO Tuy nhiên, với thay đổi AEC bước tiến xa việc mở cửa mạnh theo TPP tiếp cận thị trường đầu tư qua biên giới chưa có văn quy định 258 3.2 Thực trạng hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam Từ sau gia nhập WTO thực lộ trình mở cửa thị trường tài ngân hàng Việt Nam, số lượng ngân hàng nước chi nhánh nước không ngừng gia tăng từ 31 (2006) đến 53 (2013) 50 (31/12/2015) Các NHTM nước bắt đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam nhiều hình thức để khai thác thị trường đầy tiềm năng, sức ép cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Cùng với tác động khủng hoảng tài tồn cầu suy thối kinh tế, hệ thống NHTM Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn với chất lượng tài sản xấu, nguy đổ vỡ xảy lúc Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ ký định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 ban hành Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015”, theo khuyến khích sáp nhập, hợp tổ chức tín dụng (TCTD) thực giải pháp để lành mạnh hóa tài hoạt động hệ thống, đảm bảo an toàn phát triển bền vững Sau năm triển khai đề án này, hệ thống TCTD giảm mạnh số lượng, theo đó, có 17 TCTD, chi nhánh ngân hàng nước giảm thực sáp nhập, hợp rút giấy phép hoạt động, số TCTD chuyển đổi mơ hình từ ngân hàng thương mại cổ phần sang ngân hàng trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Đến nay, hệ thống NHTM Việt Nam gồm: NHTM Nhà nước, 31 NHTM cổ phần (bao gồm NHTM cổ phần Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ), NHTM 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh 50 chi nhánh ngân hàng nước Sự biến động số lượng NHTM hoạt động lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 2006 2015 thể qua bảng sau: Bảng Số lượng NHTM Việt Nam STT Loại hình NHTM NHTM Nhà nước Năm 2006 Năm 2007 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 NHTM cổ phần 32 34 39 38 38 37 31 NH 100% vốn nước 0 5 5 NH Liên doanh 5 4 Chi nhánh NH nước 31 41 53 55 53 53 50 Nguồn: website NHNN Việt Nam [9] 259 Việc mở cửa thị trường nước làm gia tăng tỷ lệ sở hữu nước NHTM Việt Nam Với quy mô mức trần tỷ lệ sở hữu nước cho phép 30% (Nghị định 60/2015/NĐ-CP), NHTM Việt Nam chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược chào bán cổ phiếu cho cổ đông tổ chức lớn nước ngoài, nâng dần tỷ lệ sở hữu nước ngồi Trong khối NHTM nhà nước cổ phần hóa, Vietinbank ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nước cao (từ khoảng 12% năm 2012 lên đến 28% cuối năm 2014), tiếp đến Vietcombank (từ 5% năm 2012 lên đến 20% cuối năm 2014) Trong khối NHTM cổ phần khơng có vốn nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngồi có xu hướng gia tăng ngân hàng có quy mơ lớn trung bình ACB, EIB, TCB, VIB, VPB với khoảng từ 20% - 30% Các ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nước tăng mạnh giai đoạn tái cấu (2012 - 2014) lên đến 30% ACB, ABB, SCB SHB, điều khẳng định tác động tích cực việc gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngồi, giúp ngân hàng khỏi danh sách ngân hàng yếu Cơ hội thách thức hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh gia nhập AEC TPP 4.1 Cơ hội Quá trình hội nhập quốc tế giúp NHTM Việt Nam có hội tiếp cận với vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm, trình độ quản lý số NHTM lớn có uy tín trường quốc tế Mặt khác, để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh theo kịp yêu cầu phát triển thị trường nước, tự thân NHTM Việt Nam phải chủ động thực cấu lại hoạt động tổ chức theo hướng hợp lý chuyên nghiệp hơn, tiếp cận chuẩn mực chung quốc tế Các NHTM nước tham gia vào thị trường tài ngân hàng nước làm tăng sức ép cạnh tranh với ngân hàng nội, làm gia tăng lành mạnh an toàn toàn hệ thống NHTM Có thể hội sau: Thứ nhất, hội nhập quốc tế hội tăng lực tài NHTM Việt Nam Thực tế trình tái cấu hệ thống TCTD theo đề án Chính phủ thời gian qua cho thấy, vốn điều lệ NHTM tăng lên với tốc độ tăng trưởng tốt Đến tháng 8/2015 vốn điều lệ Khối NHTM nhà nước đạt 144.999 tỷ đồng, tăng 0,54% so với 31/12/2014; khối NHTM cổ phần đạt 186.147 tỷ đồng tăng 2,97% so với 31/12/2014 Trong hệ thống có 10 NHTM cổ phần có vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng đến 40.000 tỷ đồng, Vietinbank có vốn điều lệ cao (40.234 tỷ đồng), BIDV (31.112 tỷ đồng), Agribank (29.605 tỷ đồng), Vietcombank 260 (26.650 tỷ đồng), Sacombank, MB, Eximbank, SCB, SHB, ACB,… Giá trị tổng tài sản NHTM tăng mạnh từ ngân hàng tham gia sâu vào trình hội nhập Xem xét giai đoạn 2007 - 2014 cho thấy, quy mô tổng tài sản NHTM Việt Nam tăng từ 1.069 nghìn tỷ đồng (2007) lên 6.515 nghìn tỷ đồng (2014), gấp 6,4 lần đến cuối tháng 8/2015 đạt khoảng 6.753 nghìn tỷ đồng [9] Cam kết hội nhập Việt Nam cho phép Ngân hàng nước (NHNNg) đầu tư mua cổ phần NHTM nước Đây hội để NHTM nước tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua phát hành cổ phiếu bán cho đối tác chiến lược NHNNg Hiện có nhiều NHTM cổ phần Việt Nam có cổ đơng ngoại góp vốn với tỷ lệ sở hữu lên tới 20 – 30% như: Vietinbank có cổ đơng chiến lược nước ngồi cơng ty tài quốc tế (IFC) sở hữu 10% cổ phần (~173 triệu USD) ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ sở hữu 20% cổ phần (~347 triệu USD); Vietcombank có cổ đơng chiến lược ngân hàng Mizuho sở hữu 15% cổ phần (~128,1 triệu USD); VIB có cổ đơng chiến lược Commonwealth bank of Australia sở hữu 15% cổ phần (~600 tỷ NVD);… Đây lượng vốn lớn làm tăng tiềm lực tài ngân hàng nội Tiềm lực tài mạnh điều kiện tiên giúp cho NHTM Việt Nam đầu tư cơng nghệ đại, mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ nâng cao lực quản trị điều hành đáp ứng chuẩn quốc tế Thứ hai, hội nhập quốc tế hội chuyển giao công nghệ, kỹ thuật quản lý ngân hàng đại Tại hầu hết NHTM cổ phần có tỷ lệ sở hữu nước ngồi 5% có chun gia nước ngồi đảm trách vị trí quan trọng máy quản trị điều hành Techcombank, VIB,… Được làm việc với chuyên gia quản lý cấp cao ngân hàng hội để chuyển giao cơng nghệ, kỹ năng, trình độ quản lý tốt đội ngũ cán quản lý Việt Nam Mặt khác, có nhiều NHTM nước thuê chun gia nước ngồi cung cấp gói thầu tư vấn xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, đánh giá chất lượng dịch vụ,… Có thể khẳng định, bước chủ động NHTM Việt Nam việc đón đầu hội kinh doanh, tìm tiếng nói chung với nhà đầu tư nước ngoài, đối tác nước đường hợp tác, cạnh tranh để phát triển Hiện nay, hàng loạt NHTM Việt Nam áp dụng hệ thống phần mềm công nghệ quản trị ngân hàng như: hệ thống core - banking, hệ thống quản trị khách hàng CRM, chất lượng hiệu hoạt động nâng lên rõ nét 261 Thứ ba, hội nhập quốc tế hội để NHTM Việt Nam nâng cao khả quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao tính minh bạch, cơng khai Thời gian qua, tác động khủng hoảng tài tồn cầu, NHTM nước đứng trước áp lực phải đổi mạnh mẽ, toàn diện tổ chức hoạt động để khẳng định vị đứng vững thị trường Nhiều NHTM nước trọng tăng cường kỹ quản trị rủi ro, tiệm cận chuẩn mực quản trị ngân hàng đại quốc tế (Basel II, III) Điển Vietinbank, sau IFC trở thành cổ đông chiến lược (2010), ký kết triển khai tích cực thỏa thuận hợp tác kỹ thuật theo cấu phần, hỗ trợ cơng tác quản trị rủi ro cấu phần quan trọng nhằm xác lập điều kiện để áp dụng chuẩn mực Basel Có thể khẳng định, hội nhập quốc tế giúp NHTM có hội tiếp cận kinh nghiệm, kiến thức ngân hàng lớn, tổ chức tài lớn giới cơng tác quản trị rủi ro nói riêng quản trị điều hành nói chung Mặt khác, với tham gia cổ đơng chiến lược nước ngồi, buộc NHTM cổ phần phải cơng khai, minh bạch hóa thơng tin, hoạt động quản trị, kế tốn, tài phải chuẩn hóa theo thơng lệ quốc tế Thực tế cho thấy, hàng loạt NHTM cổ phần Việt Nam niêm yết thị trường chứng khoán phải chuyển hệ thống kế toán sang chuẩn mực quốc tế (IFRS) bên cạnh hệ thống kế toán theo chuẩn mực Việt Nam (VAS) Yêu cầu tất yếu NHTM Việt Nam có nhu cầu niêm yết thị trường quốc tế Một số NHTM lớn bắt đầu thuê tổ chức định giá, xếp hạng tín nhiệm quốc tế để định mức tín nhiệm BIDV, VCB, Vietinbank Việc công khai xếp hạng tổ chức quốc tế mở hội cho NHTM lớn Việt Nam thâm nhập thị trường quốc tế Thứ tư, hội nhập quốc tế mở hội cho NHTM Việt Nam mở rộng, phát triển thị trường nước Theo nội dung kết thúc đàm phán lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ nước TPP cung cấp dịch vụ tài thị trường nước TPP khác công ty nước hoạt động thị trường phép cung cấp dịch vụ Chính vậy, TPP mở hội tiếp cận thị trường nước cho NHTM Việt Nam Thực tế cho thấy, giai đoạn 2010 - 2015, số NHTM lớn tiên phong việc xuất dịch vụ tài ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn thị trường nước ngồi, điển BIDV, VCB, Vietinbank Các NHTM có chuẩn bị, chủ động đón đầu tốt hội này: từ việc nghiên cứu, thăm dò thị trường nước phát triển (Mỹ, Đức, Nga) đến việc thâm nhập thị trường nước khu vực ASEAN Lào, Campuchia, Myanmar,… mở văn phịng đại diện, chi nhánh Đến nay, có khoảng 20 chi nhánh, văn phòng đại diện NHTM Việt Nam nước 262 4.2 Thách thức Bên cạnh hội đến từ hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn nội kinh tế nội ngân hàng, thể chế hệ thống ngân hàng nhiều bất cập, chưa phù hợp với yêu cầu cải cách lộ trình hội nhập thách thức lớn NHTM Việt Nam trình hội nhập Thứ nhất, sức ép cạnh tranh thị trường ngân hàng nước ngày gay gắt diện NHNNg Tuy nay, ngân hàng liên doanh, NHNNg chiếm thị phần nhỏ thị trường Việt Nam (10-15% thị phần tín dụng, - 7% thị phần huy động vốn [9]) với hệ thống công nghệ đại nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao, NHNNg có lợi cạnh tranh cao NHTM nước mặt hoạt động: huy động vốn, tín dụng, dịch vụ toán dịch vụ ngân hàng khác Khi cam kết hội nhập WTO, AEC, TPP bắt đầu có hiệu lực, NHNNg quyền huy động vốn từ dân cư, cung cấp dịch vụ cho vay cá nhân, tổ chức người Việt Nam, thị phần mảnh đất màu mỡ cho NHNNg khai thác với mạnh chất lượng dịch vụ vượt trội NHTM nước Một thực tế phủ nhận NHNN dần có “sức hấp dẫn” cao NHTM nước người dân Việt Nam ngày có trình độ dân trí cao hơn, thu nhập cao hơn, họ hướng đến nhà cung cấp dịch vụ tốt Phân khúc thị trường khách hàng có thu nhập cao trung bình, khách hàng tầng lớp trí thức dần dịch chuyển sang NHNNg, nguy bị thua “sân nhà” thách thức hữu NHTM Việt Nam Thách thức đòi hỏi NHTM Việt Nam phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư cơng nghệ đại Thứ hai, hội nhập quốc tế tất yếu dẫn tới dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao từ NHTM nước sang NHNNg Việt Nam chí khu vực Do đặc trưng nghề nghiệp, đội ngũ nhân lực ngành tài ngân hàng phải nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ chun mơn giỏi, kỹ ngoại ngữ tin học tốt, khai thác sử dụng tiến khoa học kỹ thuật, cơng nghệ cao, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt Trong số đó, chun gia tài người có tầm nhìn chiến lược, có hành động đốn ngun tắc người huy, đặc biệt phải đối phó với diễn biến phức tạp kinh doanh Nguồn nhân lực chất lượng cao coi yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu khắt khe hội nhập, điều kiện quan trọng đảm bảo phát triển 263 lành mạnh, hiệu nâng cao khả cạnh tranh NHTM Việt Nam Đây thách thức lớn NHTM Việt Nam nay, thực tế cho thấy, ngành tài ngân hàng Việt Nam khan nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt chuyên gia tài có cấp quốc tế Mặt khác, NHTM Việt Nam phải đối mặt với vấn đề chảy máu chất xám trình cạnh tranh thu hút nhân tài Khu vực tài ngân hàng ln diễn chu trình di chuyển lao động khắc nghiệt chu trình tất yếu diễn việc dịch chuyển nhân lực chất lượng cao từ NHTM nước sang NHNNg Việt Nam sang nước khu vực khơng có sách biện pháp giữ chân nhân tài Thứ ba, tiềm lực tài khiêm tốn, chất lượng tài sản thấp chưa hợp lý, cơng nghệ ngân hàng cịn có khoảng cách xa so với khu vực giới Mặc dù vốn điều lệ NHTM nước tăng trưởng gấp nhiều lần so với trước hội nhập (hiện khoảng 133 triệu USD đến 1,8 tỷ USD), song mức vốn điều lệ trung bình NHTM Việt Nam (kể NHTM có vốn Nhà nước) so sánh với ngân hàng khu vực với số vốn điều lệ hàng tỷ USD (Ngân hàng Mitsubishi UFJ có số vốn lên đến 1.770 tỷ USD, hay United Overseas Bank Singapore có số vốn lên tới 13,4 tỷ SGD) Đây bất lợi lớn NHTM Việt Nam xét tỷ lệ an toàn vốn Theo thống kê NHNN Việt Nam, tính đến hết tháng 8/2015, tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng liên doanh NHNNg Việt Nam lên đến 34,45%, tỷ lệ NHTM Nhà nước 9,29% khối NHTM cổ phần 13,18% [9] Cơ cấu tài sản chưa hợp lý chất lượng tài sản thấp (thể tỷ lệ nợ xấu cao) NHTM Việt Nam thách thức việc đảm bảo khoản an toàn hoạt động ngân hàng Giai đoạn 2011-2015, liệt thực tái cấu xử lý nợ xấu NHTM nước, nhiên biện pháp xử lý mang tính chất kỹ thuật, nợ xấu xử lý chậm chưa triệt để, tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng Về hạ tầng cơng nghệ hệ thống tốn, ngân hàng Việt Nam có khoảng cách xa so với yêu cầu hội nhập Mặc dù NHTM nước nỗ lực bước nâng cấp hệ thống công nghệ thông qua dự án đại hóa, lực tài hạn chế chưa thể đáp ứng yêu cầu khoảng thời gian ngắn Thời gian qua, NHNN Việt Nam yêu cầu NHTM nước rà sốt lực quản trị cơng nghệ so với tiêu chuẩn Basel II thơng qua cơng cụ chẩn đốn khoảng cách liệu - Data Gap Kết là, NHTM nước đáp ứng khoảng 40 - 60% yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II Điều cho thấy, 264 quản trị cơng nghệ thách thức lớn trước sức ép hội nhập quốc tế hệ thống NHTM Việt Nam Thứ tư, mở cửa thị trường tài ngân hàng q trình hội nhập tất yếu dẫn đến nguy bị thơn tính NHTM nước hệ lụy nảy sinh từ vấn đề sở hữu chéo Với mạnh tài chính, cơng nghệ nhân lực, NHNNg thường xâm nhập phát triển thị trường cách mua cổ phần NHTM Việt Nam trở thành cổ đơng chiến lược, tìm cách thâu tóm thơn tính ngân hàng này, thực thương vụ M&A ngân hàng Đây đường giúp NHNNg đặt chân vào thị trường tài Việt Nam cách nhanh chóng Trong trường hợp này, ngân hàng Việt Nam khơng có “sự tỉnh táo” hoạt động quản trị kiểm sốt lượng vốn khả bị thâu tóm khó tránh khỏi Mặt khác, hội nhập với cam kết nới room cho nhà đầu tư nước thị trường tài Việt Nam tạo động lực hội gia tăng hoạt động đầu tư chéo vào NHTM với NHTM với tập đoàn kinh tế lớn, dẫn tới vấn đề sở hữu cổ phần chéo lẫn nhiều hình thức Đây thách thức lớn nay, rào cản lớn thao túng ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng trình xử lý, tái cấu Một số kiến nghị Trước thời thách thức mà bối cảnh hội nhập quốc tế mang lại, NHTM Việt Nam cần phải khắc phục thách thức từ nội tại, tiếp tục tái cấu, nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động Để đạt mục tiêu đó, NHTM Việt Nam cần tập trung cho số định hướng sau: Thứ nhất, phải nâng cao lực tài chính, tăng vốn chủ sở hữu Các NHTM Việt Nam cần phải xây dựng lộ trình thực việc tăng quy mơ vốn chủ sở hữu, cải thiện hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II Tăng vốn điều lệ điều kiện để đạt phát triển nhờ quy mô, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày sâu rộng đủ tiềm lực tài lớn để ứng phó với bất ổn mơi trường kinh doanh quốc tế Thứ hai, phải nâng cao lực quản trị điều hành, đặc biệt quản trị rủi ro Trong thời gian tới, NHTM Việt Nam cần tập trung xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, lành mạnh hóa tình hình tài chính, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển Các NHTM cần xây dựng, cập nhật chiến lược sách quản trị rủi ro phù hợp với quy định NHNN ngày phù hợp với chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế Rà sốt sách, thực áp dụng 265 chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế hoạt động kinh doanh xây dựng lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn chung khu vực Thứ ba, NHTM Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với NHTM, định chế tài có uy tín khu vực, đồng thời có hoạt động xúc tiến mở rộng kinh doanh thị trường nước Thứ tư, NHTM Việt Nam cần trọng xây dựng thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển Để đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh điều kiện hội nhập, cần phải có đội ngũ nhân ổn định, đảm bảo chất lượng, nhân quản lý Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày gay gắt đứng trước tình trạng “chảy máu chất xám”, NHTM Việt Nam cần trọng thực giải pháp sau: (1) cấu lại, xếp, bố trí cán có lực, trình độ, kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh trước mắt lâu dài, đồng thời trẻ hóa đội ngũ lao động qua tuyển dụng; (2) nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin đại quản lý sử dụng nhân lực có hiệu quả, đánh giá nhân viên gắn liền với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, lấy hiệu công việc thước đo chủ yếu, coi trọng sử dụng nhân tài khuyến khích tài nhằm sử dụng có hiệu nguồn nhân lực giai đoạn phát triển; (3) trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cách toàn diện, bước nâng cao chất lượng nhân lực cách đồng vững theo hướng vừa chuyên sâu, vừa tổng hợp, có khả cạnh tranh cao, ln hướng tới khách hàng; (4) có sách thu hút nhân tài thông qua chế độ đãi ngộ Kết luận Như vậy, khẳng định, hội nhập quốc tế xu tất yếu kinh tế, mở nhiều hội cho phát triển quốc gia nói chung ngân hàng nói riêng, song đặt nhiều thách thức, áp lực buộc quốc gia, tổ chức, ngân hàng phải đối mặt Vấn đề đặt là, việc trang bị kiến thức định hội nhập, nhận diện cách rõ nét hội thách thức hội nhập, giúp nhà quản lý ngân hàng, quan hoạch định sách chủ động, cẩn trọng tự tin đối đầu với thách thức đón nhận hội, với mục tiêu cuối nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thị trường quốc tế 266 Tài liệu tham khảo ADB, (2010), Methodology for Impact Assessment of Free trade Agreement Bao Tran, Bernice Ong, Scott Weldon,(2015), Vietnam Banking Industry Report, Publish by Duxton Asset Managenment 23/1/2015 Morgan Standley, (2015), ASEAN financials: 2015 Outlook Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2015), Báo cáo hội nhập tài ngân hàng ASEAN Lê Thị Thùy Vân nhóm nghiên cứu, (2015), Đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự do, Tạp chí kinh tế tài Việt Nam, số – 2015 Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú, (2014), Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - kết sau năm tái cấu trúc, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số tháng 3/2014 Phạm Huy Hùng, (2015), Vietinbank sau năm gia nhập WTO – vấn đề đặt https://ustr.gov/about-us/policy-office/press-ofice/pressreleases/2015/otober/summary-trans-pacific-partnership Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: htpp://www.sbv.gov.vn 267 ... hội thách thức NHTM Việt Nam chơi hội nhập AEC TPP Nội dung cam kết hội nhập lĩnh vực tài ngân hàng AEC TPP Mục tiêu tham gia hội nhập quốc gia Hiệp định khác Trong nước phát triển mong muốn hội. .. kiến thức định hội nhập, nhận diện cách rõ nét hội thách thức hội nhập, giúp nhà quản lý ngân hàng, quan hoạch định sách chủ động, cẩn trọng tự tin đối đầu với thách thức đón nhận hội, với mục... sách ngân hàng yếu Cơ hội thách thức hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh gia nhập AEC TPP 4.1 Cơ hội Quá trình hội nhập quốc tế giúp NHTM Việt Nam có hội tiếp cận với vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm, trình