t n m 2009 - 2012 VT: t đ ng Ch tiêu 2009 2010 2011 2012 D n cho vay 4.874 7.008 8.404 10.183 Ti n g i c a khách hàng 4.794 6.597 8.177 11.137 T l d n cho vay/ti n g i khách hàng (%) 101,67 106,23 102,77 86,95
Ngu n: BCTC c a Kienlongbank và tính toán c a tác gi
Bi u đ 2.7: T l d n cho vay/ti n g i khách hàng c a Kienlongbank t n m 2009 - 2012
Ngu n: BCTC c a Kienlongbank và tính toán c a tác gi
Qua b ng 2.7 và bi u đ 2.7 có th nh n th y giai đo n t n m 2009 đ n n m
Kienlongbank đã dành toàn b s ti n g i huy đ ng đ c t khách hàng đ cho vay, không nh ng th , còn cho vay v t m c huy đ ng.
Nguyên nhân là do Kienlongbank v n còn là ngân hàng có quy mô nh , ch a
t o đ c th ng hi u c ng nh uy tín c n thi t trên th tr ng, nên kh n ng thu hút ti n g i khách hàng còn r t h n ch , trong khi đó ho t đ ng tín d ng l i là ho t đ ng ch y u đem l i l i nhu n cho ngân hàng, ngu n v n huy đ ng th p và ch y u đ c s d ng đ cho vay ra d n đ n t l này luôn v t m c 100%. Vì v y, đ đ m b o
DTBB và đ m b o kh n ng thanh kho n, Kienlongbank th ng ph i nh n ti n g i ho c vay t các TCTD khác. N m 2012, do h n ch t ng tr ng tín d ng, t p trung x lý n x u nên t c đ t ng tr ng tín d ng gi m, ch đ t 15,23% (n m 2011 đ t 19,91%), trong khi đó t c đ huy đ ng ti n g i l i t ng cao h n so v i các n m tr c đó, đ t 36,2% (n m 2011 t l này là 23,9%) làm cho ch s LDR có xu h ng gi m, gi m t m c 102,77% n m 2011 xu ng còn 86,95%. M c dù ch s này có xu h ng gi m trong n m 2012, nh ng v n m c khá cao so v i m t s các NHTM khác (bi u đ 2.8). i u này có th nh h ng đ n kh n ng thanh toán c a ngân hàng trong đi u ki n h th ng ngân hàng v n nhi u còn khó kh n.
Bi u đ 2.8: So sánh t l d n cho vay/ti n g i khách hàng c a m t s NHTM n m 2012
2.3.3.6. T l ti n g i ng n h n/t ng ti n g i c a khách hàng
Bên c nh vi c s d ng v t m c v n huy đ ng t ti n g i khách hàng đ cho vay d n đ n nguy c RRTK nh phân tích trên, thì v i c c u ngu n v n huy đ ng c a Kienlongbank ch y u là ngu n v n ng n h n c ng là m i lo ng i l n trong công tác qu n tr RRTK t i ngân hàng. B i ngân hàng huy đ ng ti n g i ng n h n càng nhi u thì kh n ng b rút ti n càng cao khi có bi n c x y ra.
Bi u đ 2.9: C c u ti n g i theo k h n c a Kienlongbank t n m 2009 - 2012
Ngu n: BCTC c a Kienlongbank và tính toán c a tác gi
Qua bi u đ 2.9 ta th y c c u ti n g i c a khách hàng theo k h n t i Kienlongbank ch y u t p trung k h n ng n, l n l t chi m 89,79%, 92,48%, 93,68% trong các n m 2009, 2010, 2011.
Nguyên nhân vào giai đo n này, NHNN quy đ nh m c lãi su t t i đa b ng nhau cho t t c các k h n; bên c nh đó, ngu n v n khan hi m khi n th tr ng luôn có hi n t ng “v t tr n”, ch y đua c nh tranh lãi su t gi a các NHTM. Trong b i c nh
đó, vi c thu hút ngu n v n dài h n vô cùng khó kh n. Th t v y, m c dù các NHTM
nói chung và Kienlongbank nói riêng đã tung ra nhi u s n ph m huy đ ng k h n dài v i các ch ng trình khuy n mãi h p d n đ thu hút khách hàng nh ng không thành công, khách hàng có xu h ng ch n l a g i ti n k h n ng n vì tính linh ho t. Tính linh ho t th hi n vi c khách hàng có th d dàng chuy n ti n g i sang kênh đ u t
khác, chuy n sang g i t i NHTM khác có nhi u u đãi h n, trong khi lãi su t không chênh l ch l n so v i k h n dài, th m chí l i t c thu đ c còn cao h n.
Tuy nhiên trong n m 2012, có m t s chuy n bi n tích c c trong c c u huy
đ ng theo k h n c a Kienlongbank, t tr ng ti n g i trung dài h n t 6,32% n m 2011 t ng lên 22,54% trong n m 2012, t ng ng t tr ng ti n g i ng n h n gi m t 93,68% gi m xu ng còn 77,46%. B i vì trong n m NHNN đã t ng b c n i l ng quy
đnh tr n lãi su t. C th , đ u tháng 6/2012, theo Thông t 19/2012/TT-NHNN,
NHNN đã b quy đ nh tr n lãi su t huy đ ng đ i v i k h n t 12 tháng tr lên, theo
đó Kienlongbank đã thu hút đ c khách hàng g i ti n các k h n dài h n v i c ch
th a thu n lãi su t, đ c bi t v i nh ng s n ph m ti t ki m lãi su t th n i linh ho t theo tháng, quý.
Nh v y t tr ng ti n g i ng n h n trong t ng ngu n huy đ ng ti n g i khách hàng có xu h ng gi m trong n m 2012, nh ng nhìn chung qua các n m t l này v n r t cao. Vi c huy đ ng ti n g i ch y u k h n ng n và s d ng h t ngu n này đ cho vay s d n đ n Kienlongbank ph i đ i m t v i r i ro k h n do vi c s d ng ngu n ti n g i khách hàng ng n h n đ cho vay trung dài h n.
B ng 2.8: T ng quan k h n ti n g i và cho vay c a Kienlongbank t n m 2009 – 2012