n v tính: t đ ng
Ch ătiêu 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
T ng ngu n v n ho t đ ng 11.876 16.812 15.942 15.459
T ng v n huy đ ng 9.645 12.972 11.776 11.668
V n đi u l 1.500 2.460 2.960 3.080
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Saigonbank)
M c dù quy mô huy đ ng v n c a Saigonbank ch a có s t ng tr ng t ng
x ng v i m c t ng v n đi u l nh ng đƣ có s chuy n d ch tích c c trong c c u ngu n v n huy đ ng theo h ng gi m s l thu c vƠo th tr ng liên ngơn hƠng,
t ng huy đ ng v n t doanh nghi p vƠ dơn c . Th i đi m 31/12/2012, t ng s d
ti n g i doanh nghi pvƠ dơn c chi m t tr ng 95% ngu n v n huy đ ng, t ng 19% so v i t tr ng c a n m 2011.
2.1.2.2 Ho tăđ ngăchoăvay
n cu i n m 2012, t ng d n cho vay c a Saigonbank đ t 10.861 t đ ng, t ng 1.140,31 t đ ng so v i cu i n m 2009, t c đ t ng tr ng bình quơn giai đo n 2009-2012 lƠ 3%/n m. Tuy nhiên, t c đ t ng d n không đ u trong 3 n m, n u nh n m 2010 vƠ 2011 Saigonbank đ t t c đ t ng tr ng d n cho vay l n l t lƠ 7,5% và 7%, thì riêng n m 2012, do tác đ ng c a chính sách th t ch t ti n t , u tiên ki m ch l m phát trong nh ng tháng đ u n m vƠ s suy gi m n ng l c tƠi chính doanh nghi p … nên d n cho vay gi m 318,79 t đ ng, t l gi m 2,9%, so v i n m tr c.
Bi uă2.1: Tình hình d n cho vay c a Saigonbank 9,724 10,456 11,183 10,864 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 D n '31/12/2009 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 T ng d n
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Saigonbank) Trong t ng d n cho vay, d n ng n h n luôn chi m t tr ng cao h n vƠ có khuynh h ng t ng d n trong nh ng n m v a qua. n cu i n m 2012, d n ng n h nchi m ch y u v i t tr ng 75% t ng d n . Ng c l i, d n trung dƠi h n đ n cu i n m 2012 đƣ s t gi m khá m nh v i m c gi m: 985 t đ ng so v i cu i n m 2009, đơy c ng lƠ nguyên nhơn lƠm t ng d n cho vay t ng tr ng ơm trong n m 2012.
B ngă2.2:C c u d n cho vay c a Saigonbank theo th i h n
n v tính: t đ ng
Ch ătiêu 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
D n ng n h n 6.049 6.779 7.882 8.174
D n trung dƠi h n 3.675 3.677 3.301 2.690
T ngăd ăn 9.724 10.456 11.183 10.864
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Saigonbank )
C c u d n cho vay theo đ i t ng khách hƠng c a Saigonbank cho th y
d n đ i v i khách hƠng t ch c vƠ cá nhơn khá đ ng đ u, c th t i th i đi m 31/12/2012, d n khách hƠng cá nhơn chi m kho ng 46,8%, d n khách hƠng t
ch c chi m 53,2%. Trong d n khách hƠng t ch c thì g n nh toƠn b lƠ d n
B ngă2.3:C c u d n cho vay c a Saigonbank theo đ i t ng khách hƠngn v tính: t đ ng n v tính: t đ ng
Ch ătiêu 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
Khách hƠng t ch c 5.481,92 5.779,04 6.177,59 5.777,72
Khách hàng cá nhân 4.241,70 4.676,71 5.005,13 5.086,21
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Saigonbank ) Nh v y, t c đ m r ng tín d ng c a Saigonbank trong giai đo n 2009-2012 m c khá th p so v i m c t ng v n đi u l c a ngơn hƠng. K t qu nƠy m t ph n ph n ánh hi n tr ng chung c a ho t đ ng tín d ng ngơn hƠng t i Vi t Nam th i gian
qua vƠ ch tr ng t ng tr ng th n tr ng c a Saigonbank, m t khác c ng cho th y
h n ch c a Saigonbank trong vi c m r ng quy mô ho t đ ng. Tuy nhiên, vi c kh ng ch n x u m c d i 5%, trích l p đúng vƠ đ d phòng r i ro theo quy (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đ nh c a NHNN vƠ th c hi n đúng các ch đ o c a NHNN t ng th i k v ho t
đ ng tín d ng trong nh ng n m qua lƠ m t k t qu đáng ghi nh n c a Saigonbank.
2.1.2.3 Các ho tăđ ngăkhác
Các ho t đ ng thanh toán đ i ngo i, ngơn qu vƠ thanh toán trong n c, ngu n v n - kinh doanh ngo i t , … đ u đóng góp tích c c vƠo k t qu kinh doanh c a Saigonbank. Chi ti tk t qu kinh doanh các ho t đ ng kháctheo Ph l c 4
2.1.2.4ăăK tăqu ăkinhădoanh
T ng l i nhu n tr c thu c a Saigonbank giai đo n 2009-2012 đ t 1.407 t đ ng (đƣ lo i tr thu nh p b t th ng t đ nh giá l i khách s n Riverside 1 trong n m 2010 lƠ: 534,7 t đ ng), t c đ t ng tr ng l i nhu n bình quơn 13%/n m. Trong đó, riêng n m 2012, m c dù huy đ ng vƠ cho vay đ u gi m nh ng nh qu n tr t t r i ro lƣi su t nên Saigonbank đƣ đ t l i nhu n tr c thu lƠ 393,2 t đ ng, đ t 102,13% k ho ch n m, l i nhu n tr c thu vƠ trích l p d phòng r i ro lƠ 654,86 t đ ng, t ng 13,79% so v i n m 2011.
B ngă2.4:K t qu kinh doanh c a Saigonbank
n v tính: tri u đ ng Ch ătiêu N mă2009 N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 T ngătƠiăs n 11.875.915 16.812.000 15.365.115 14.852.518
V năđi uăl 1.500.000 2.460.000 2.960.000 3.080.000
T ngăthuănh păthu n 580.525 1.210.581 923.424 1.051.719
- Thu nh p lƣi thu n 510.926 572.342 841.947 966.599
- Lƣi thu n t H d ch v 24.432 27.095 25.712 31.015
- Lƣi thu n t H KD ngo i h i 6.250 10.861 14.915 6.541
- Lƣi thu n ho t đ ng khác 38.917 600.283 40.850 47.564
Chiăphíăho tăđ ng 221.793 274.924 319.727 383.109
L iănhu năthu năt ăH KDă
tr căd ăphòngăr iăro 358.734
935.657 603.697 668.611
- Chi phí d phòng r i ro 84.003 65.041 200.528 275.410
T ngăl iănhu nătr căthu 274.731 870.616 403.169 393.201
L iănhu năsauăthu ăTNDN 207.141 795.024 303.950 297.247
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Saigonbank) Thu lƣi cho vay luôn lƠ ngu n thu tr ng y u trong k t qu kinh doanh c a Saigonbank. Trong n m 2012 t ng thu lƣi cho vay lƠ 1.974,99 t đ ng, chi m đ n 86,75% t ng doanh thu, thu nh p lƣi thu n lƠ 966,599 t đ ng chi m 92% lƣi thu n các ho t đ ng kinh doanh. Theo Báo cáo kh o sát ngơn hƠng Vi t Nam n m 2013 c a KPMG, Saigonbank lƠ m t trong nh ng ngơn hƠng có t tr ng d n cho vay vƠ ng tr c cho khách hƠng trên t ng tƠi s n cao trong toƠn h th ng v i t l trên 70%, ch đ ng sau Agribank. Nh v y có th nói ho t đ ng tín d ng lƠnh m nh vƠ hi u qu lƠ m t y u t quy t đ nh đ i v i hi u qu c a Saigonbank, do đó công tác qu n lỦ các kho n n có v n đ trong ho t đ ng tín d ng có vai trò r t quan tr ng đ i v i Ngơn hƠng.
2.2 TH CăTR NGă QU NăLụăN ăCịă V Nă ăT IăNGÂN HÀNG TMCP
SĨIăGọNăCÔNGăTH NG
2.2.1 Tìnhăhìnhăn ăcóăv năđ ăt iNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăCôngăTh ng
Th c hi n ch đ o c a H i đ ng qu n tr lƠ "t ng tr ng th n tr ng, an toƠn, b o đ m ch t l ng tín d ng", nh ng n m qua Saigonbank đƣ n l c duy trì t l n
x u m c d i 5% t ng d n tín d ng cho vay. Tuy nhiên, trong đi u ki n ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c anhi u doanh nghi p g p khó kh n, th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, ho t đ ng tín d ng c a Saigonbank trong giai đo n 2009-2012 c ng không tránh kh i tình tr ng r i ro tín d ng có khuynh h ng gia t ng.
B ngă2.5: T ng h p n có v n đ c a Saigonbank qua các n m (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ch ătiêu N mă2009 N mă2010 N mă2011 N mă2012
1.ăN ăn iăb ng:ă
N nhóm 1 đƣ c c u theo quy t đ nh 780/2012/Q -NHNN - - - 314,25 N nhóm 2 32,82 132,88 329,48 586,62 N x u 173,19 199,97 530,91 318,23 T ngăc ngă 206,01 332,85 860,39 1.219,10 T l /T ng d n 2,12% 3,18% 7,69% 11,22%
2.ăN ăngo iăb ng:ă
N đƣ x lỦ r i ro ch a thu h i
đ c 19.065 26.664 72.577 229.440
Bi uă2.2: T l N nhóm 2 vƠ N x u trên t ng d n cho vay c a Saigonbank
ăT ăl ăn ăNhómă2ăvƠăN ăx u
1,78% 1,91% 4,75% 2,96% 1,27% 2,95% 5,40% 0,34% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 N nhóm 2 N x u
B ng 2.5 cho th y n có v n đ c a Saigonbank t ng khá nhanh trong giai đo n 2009 - 2012. N u nh n m 2009 t l n có v n đ là 2,12% t ng d n cho
vay thì đ n n m 2012 t l nƠy đƣ t ng lên m c 11,22%. N Nhóm 2 đ n Nhóm 5
trong giai đo n nƠy t ng ng đƣ t ng d n qua các n m. Riêng n m 2011, t l n Nhóm 2 đ n Nhóm 5 đƣ t ng t 3,18% lên m c 7,69%, m c t ng tuy t đ i lƠ 527,54 t đ ng, trong đó, n x u c ng t ng m nh t m c 1,91% lên m c 4,75%. N m
2012, do có s gia t ng các kho n n Nhóm 1 có v n đ lƠ n đƣ c c u th i h n tr
n theo Quy t đ nh 780/2012/Q -NHNN nên t ng d n có v n đ t ng m nh, t l
n có v n đ trên t ng d n cho vay c a Saigonbank lên đ n 11,22%.
*ăN ăx uă(N ănhómă3- nhóm 5):
B ngă2.6:ăTình hình các nhóm n x u c a Saigonbank Ch ătiêu 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 N nhóm 3 S ti n 21,39 21,59 53,30 35,96 T l /T ng d n 0,22% 0,21% 0,48% 0,33% N nhóm 4 S ti n 98,20 32,40 375,41 50,57 T l /T ng d n 1,01% 0,31% 3,36% 0,47% N nhóm 5 S ti n 53,60 145,97 102,19 231,70 T l /T ng d n 0,55% 1,40% 0,91% 2,13% T ngă
n ăx uă T l /T ng d nS ăti n 173,19 1,78% 199,97 1,91% 530,91 4,75% 318,23 2,93%
(Ngu n: Báo cáo phânlo i n c a Saigonbank ) S gia t ng đ t bi n c a n x u trong n m 2011 t i các NHTM Vi t Nam lƠ k t qu c a nhi u y u t khách quan tác đ ng c ng nh các v n đ n i t i c a t ng NHTM.
- Tr c h t, đơy lƠ n m tình hình kinh t th gi i khó kh n (chính sách th t ch t ti n t ; kh ng ho ng n công Châu Âu; b t n chính tr , b o đ ng t i m t s khu v c) lƠm cho giá d u vƠ giá vƠng bi n đ ng b t th ng.
- Th hai, kinh t trong n c có m c l m phát cao, kinh t v mô ti m n
nhi u r i ro, b t n. NgƠy 24/2/2011, Chính ph đƣ ph i ban hƠnh ngh quy t 11/NQ-CP nh m ch đ o th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô vƠ đ m b o an sinh xƣ h i. Tuy nhiên, sau nhi u di n bi n ph c t p v ch s giá tiêu dùng, lƣi su t, giá c các m t hƠng ch ch t, k t qu các ch s kinh t v mô n m 2011 đ u kém h n n m tr c, ch s giá tiêu dùng t ng 18,58% (t ng g p đôi n m 2010), t ng tr ng GDP 5,8% (gi m 1% so v i n m 2010), t ng v n đ u t toƠn xƣ h i sau khi lo i tr y u t t ng giá ch đ t 90,6%.
- Th ba, tình hình khó kh n chung lƠm cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p vƠ ng i dơn đ u ch u tác đ ng tiêu c c. Nhu c u tiêu dùng vƠ đ u t s t gi m d n đ n hƠng hoá s n xu t b đ ng, công n khó thu h i, th tr ng b t đ ng s n đóng b ng ...
T i Saigonbank trong n m 2011, tình hình n quá h n gia t ng x y ra r i rác t i nhi u chi nhánh, tuy nhiên, nguyên nhơn l n nh t lƠm t ng t l n x u trong h th ng lƠ do đƣ x y ra r i ro tín d ng t p trung t i m t vƠi chi nhánh, vƠ có m t s
kho n n l n mƠ ngơn hƠng đƣ ph i xúc ti n kh i ki n đ đòi n . Tr ng h p chi
nhánh có phát sinh n quá h n hƠng lo t n i c m nh t lƠ m t chi nhánh khu v c Mi n Tơy Nam b v i vi c cho vay t p trung vƠo ngƠnh kinh doanh sƠ lan vƠ
ph ng ti n v n chuy n đ ng thu . Vì v y, t l n x u c a Saigonbank ngƠnh
v n t i, kho bƣi c a Saigonbank trong n m 2011 đƣ lên đ n 13,5%.
Xét v c c u ngƠnh ngh thì ngoƠi ngƠnh v n t i kho bƣi, th i gian qua t l (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
n x u th ng cao nh ng ngƠnh nh thu s n, công nghi p ch bi n, nông lâm
nghi p. ơy đa s lƠ nh ng ngƠnh ch u tác đ ng tiêu c c do các y u t khách quan nh đi u ki n t nhiên, chính sách c a NhƠ n c, th tr ng xu t kh u trong nh ng n m g n đơy. Tuy nhiên, n u xét v s tuy t đ i thì ngƠnh công nghi p ch bi n vƠ
các kho n vay ph c v cá nhơn, c ng đ ng có s d n x u l n nh t v i s d n
x u trong 2 nhóm nƠy t i th i đi m 31/12/2012 l n l t lƠ 84,5 t đ ng vƠ 73,4 t đ ng.
B ngă2.7: T l n x u trong các nhóm ngƠnhc a Saigonbank
Nhóm ngành 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Công nghi p, ch bi n 4,0% 12,9% 3,7%
Nông nghi p vƠ lơm nghi p 2,5% 1,2% 3,2%
Th y s n 6,2% 4,0% 8,5% Th ng nghi p, S a ch a xe c 3,9% 2,8% 3,0% Khách s n, nhƠ hƠng 0,3% 0,3% 0,2% V n t i, kho bƣi 6,7% 13,5% 8,9% Xơy d ng 0,2% 1,0% 1,3% Ho t đ ng d ch v t i h gia đình 2,0% 2,7% 2,6% Ho t đ ng ph c v cá nhơn c ng đ ng 1,4% 1,4% 3,2% Ngành khác 0,3% 0,5% 0,5%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Saigonbank ) gi m t l n x u, t QuỦ 1 n m 2012, Ban T ng giám đ c đƣ ch đ o các chi nhánh th c hi n nhi u bi n pháp nh :
- Yêu c u các đ n v trong h th ng t rƠ soát l i n x u vƠ có ph ng án x lỦ, các bi n pháp tích c c đ gi m n x u, ki m soát vi c phát sinh n x u trong toƠn h th ng vƠ h n ch t i đa vi c phát sinh n t Nhóm 2 đ n Nhóm 5;
- Th c hi n c c u n theo theo Quy t đ nh 780/2012/Q -NHNN c a NHNN
nh m tri n khai th c hi n các gi i pháp h tr tháo g khó kh n cho doanh nghi p;
- Trích đúng vƠ đ y đ d phòng r i ro đ ng th i s d ng DPRR đ x lỦ n
x u;
- Th c hi n vi c nh n tƠi s n đ c n tr n theo quy đ nh NHNN vƠ quy ch
do H i đ ng qu n tr ban hành
Nh s đ ng lòng n l c c a toƠn th cán b , nhơn viên trong vi c th c hi n ch đ o c a T ng Giám đ c nên t l n x u c a Saigonbank đ n cu i n m 2012 đƣ gi m xu ng m c 2,96%.
M c dù v y, trong b i c nh tình hình s n xu t kinh doanh trì tr , vi c nơng cao ch t l ng tín d ng lƠ h t s c nan gi i. Vì v y, phơn tích thƠnh ph n c a các kho n n x u trong n m 2012 cho ta th y m c đ r i ro c a các kho n n x u l i
t ng th hi n qua s N nhóm 5, N có kh n ng m t v n, t ng 2,27 l n, chi m đ n
72% n x u, vƠ xét trong giai đo n 2009 - 2012 thì t l n nhóm 5 t ng t 0,55% lên 2,13%. N nhóm 5 c a Saigonbank lƠ các kho n n quá h n trên 360 ngƠy, h u h t đƣ đ c ngơn hƠng xúc ti n yêu c u khách hƠng tr n b ng bi n pháp pháp lỦ, trong đó có m t kho n n trên 100 t đ ng đƣ đ c toƠ án xét x vƠ đang trong th i
gian ch c quan thi hƠnh án x lỦ TSB đ thu n .