VI TNAM
2.2 Khái quát tình hình ho tđ ng kinh doanh ca BIDV giai đ on
Hình 2.1: T ng tài s n c a BIDV n m 2008 – 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
Quy mô tài s n BIDV t ng tr ng v i c c u h p lý. n 31/12/2012 t ng tài s n c a BIDVx p x m c 500.000 t (đ t 484.785 t đ ng). V i quy mô tài s n nh v y BIDV gi v trí th ba trong nhóm các ngân hàng có t ng tài s n cao nh t sau ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Agribank và ngân hàng
th ng m i c ph n Công Th ng Vi t Nam - Vietinbank. T ng tài s n n m 2012 t ng 19,5% so v i n m 2011 và t ng nh so v i t c đ t ng tr ng bình quân
18,5%/n m trong giai đo n 2008 – 2012 do ch u tác đ ng t môi tr ng kinh doanh nhi u bi n đ ng trong nh ng n m qua.
2.2.2Ch tiêu v n ch s h u 246,520 246,520 296,432 336,268 405,755 484,785
Hình 2.2: V n ch s h u c a BIDV n m 2008 – 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
n 31/12/2012 v n ch s h u c a BIDV là 26.494 t đ ng t ng 8,6% so v i n m 2011. T l v n ch s h u/ t ng tài s n gi m t 6,01% n m 2011 xu ng 5,47% n m 2012 làm cho n ng l c tài chính c a ngân hàng gi m nh . H s CAR– h s an toàn v n t i thi u c a ngân hàng duy trì m c trên 9% (quy đ nh t i thi u c a ngân hàng Nhà n c là 8% theo thông t s 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010).
2.2.3Ch tiêu cho vay vƠ ng tr c khách hƠng ròng
T n m 2006, BIDV đư đ ng kỦ và đ c s ch p thu n c a ngân hàng Nhà
n c Vi t Nam cho phép áp d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b đ phân lo i các kho n cho vay và ng tr c khách hàng theo i u 7, Quy t đ nh s 493/2005/Q -NHNN. Theo h th ng này, các kho n cho vay c a ngân hàng s đ c đánh giá và phân lo i d a trên c hai y u t đ nh tính và đ nh l ng.
26,494
24,390
24,220
17,639
B ng 2.1: C c u d n c a BIDV n m 2011 – 2012 n v : t đ ng Ch tiêu N m 2012 N m 2011 T ng tr ng T l t ng tr ng
Cho vay các t ch c kinh t , cá nhân trong n c 305.480 268.817 36.663 14%
Cho vay chi t kh u th ng phi u và các gi y t có
giá 75 23 52 226%
Các kho n ph i thu t cho thuê tài chính 2.254 2.576 -322 -13%
Các kho n ph i tr thay khách hàng 1.383 1.595 -212 -13%
Cho vay b ng v n ODA 25.765 19.234 6.531 34%
Cho vay y thác - 400 -400 -100%
Cho vay theo ch đ nh và theo k ho ch nhà n c 129 227 -98 -43%
Cho vay đ i v i các t ch c, cá nhân n c ngoài 4.838 1.065 3.773 354%
T ng d n 339.924 293.937 45.987 16%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
Hình 2.3: Di n bi n d n tín d ng c a BIDV 2010 – 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
Hình 2.3 cho th y, t ng d n cho vay n m 2012 đ t 339,924 t đ ng, t ng tr ng 16% so v i n m 2011, là m c t ng tr ng n m trong gi i h n qu n lỦ và cho
phép c a ngân hàng Nhà n c và phù h p v i n n khách hàng c ng nh đi u ki n môi tr ng kinh doanh. T ng tr ng t ng d n trong n m 2012 ch y u là t ng t các kho n cho vay các t ch c kinh t , cá nhân trong n c chi m 80% d n t ng
thêm trong n m; cho vay b ng v n ODA chi m 14% d n t ng thêm trong n m và cho vay các t ch c kinh t , cá nhân n c ngoài chi m 8% d n t ng thêm trong n m. L nh v c cho vay đa d ng trong nhi u l nh v c, ngành ngh .
B ng 2.2: Ch t l ng tín d ng t i BIDV n m 2011 – 2012 nv : t đ ng Ch tiêu N m 2012 N m 2011 Thay đ i S tuy t đ i T l / t ng d n S tuy t đ i T l / t ng d n S tuy t đ i T l N đ tiêu chu n 273.615 87,09% 233.766 85,22% 39.849 1,87% N c n chú Ủ 31.383 9,99% 32.415 11,82% -1.032 -1,83% N d i tiêu chu n 5.857 1,86% 5.244 1,91% 613 -0,05% N nghi ng 825 0,26% 420 0,15% 405 0,11% N có kh n ng m t v n 2.479 0,79% 2.458 0,90% 21 -0,11% C ng 314.159 274.303 39.856
Cho vay b ng v n ODA
25.765 19.234 Cho vay y thác - 400 T ng c ng d n 339.924 293.937 N x u 9.161 2,92% 8.122 2,96% -0,04% D phòng r i ro 5.587 4.545 T l qu d phòng r i ro/ n x u 61% 56%
Ch t l ng tín d ng đ c ki m soát theo đúng m c tiêu. Do kh ng ho ng kinh t , ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các khách hàng g p r t nhi u khó kh n đư nh h ng đ n kh n ng tr n ngân hàng, làm gia t ng n x u c a các ngân hàng.
M c dù không tránh kh i nh ng tác đ ng b t l i t môi tr ng kinh doanh, song BIDV đư ch đ ng tri n khai th c hi n đ ng b nhi u bi n pháp đ ki m soát n x u. Theo đó, t l n x u cu i n m 2012 là 2,92% gi m 0,04% so v i n m 2011 và t l n nhóm 2 là 9,99% gi m 1,83% so v i n m 2011.
Hình 2.4: Ch t l ng tín d ng c a BIDV 2010 – 2012
2.2.4Ch tiêu ti n g i vƠ các kho n ph i tr khách hƠng
Hình 2.5: Ngu n v n huy đ ng c a BIDV n m 2008 – 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
Trong n m 2012, huy đ ng v n c a BIDV đ i m t v i nhi u khó kh n, tuy nhiên, b ng vi c áp d ng đ ng b các chính sách h p lỦ, tri n khai nhi u s n ph m huy đ ng v n c nh tranh, xây d ng và tri n khai các c ch đ ng l c trong huy đ ng v n. n cu i n m 2012, t ng huy đ ng v n c a BIDV t t t c các ngu n nh ti n g i c a khách hàng, ti n g i B Tài chính, kho b c Nhà n c, ti n vay t b o hi m xư h i đ t 360.018 t đ ng, t ng 74.437 t đ ng, t ng đ ng 26,1% so v i n m 2011.
Ngu n v n huy đ ng c a BIDV n m 2012 t ng tr ng v ng vàng là c s đ BIDV tri n khai các k ho ch kinh doanh, đáp ng k p th i nhu c u v n c a khách hàng, t p trung cho vay phát tri n các l nh v c u tiên, h tr các doanh nghi p đang còn khó kh n theo đ nh h ng c a Ngân hàng Nhà n c và chính ph .
2.2.5Ch tiêu l i nhu n tr c thu
380.018
285.581 267.398
215.992 184.542
Hình 2.6: L i nhu n tr c thu c a BIDV n m 2008 – 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
B ng 2.3: K t qu ho t đ ng kinh doanh BIDV n m 2011 – 2012
n v : t đ ng Ch tiêu N m 2012 N m 2011 Thay đ i S tuy t đ i T l T ng thu nh p ròng t các ho t đ ng 16.677 15.414 1.263 8,19%
Chi phí qu n lỦ kinh doanh -6.765 -6.652 -113 1,70%
Chi phí d phòng r i ro -5.587 -4.542 -1.045 23,01%
L i nhu n tr c thu 4.325 4.220 105 2,49%
L i nhu n ròng trong n m 3.265 3.209 56 1,75%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
T ng thu t các ho t đ ng gia t ng t 15.414 t đ ng n m 2011 lên 16.677 t đ ng n m 2012, t ng 1.263 t đ ng t ng đ ng 8,19%. Chi phí ho t đ ng n m 2012 là 6.765 t đ ng, ch t ng 1,7% so v i n m 2011. T l chi phí/ thu nh p n m 2012 gi m so v i n m 2011 t 43,16% xu ng còn 40,56%. Chi phí d phòng r i ro n m 2012 là 5.587 t đ ng, t ng 23,01% so v i n m 2011 do kh ng ho ng kinh t , trong n m 2012 ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các khách hàng g p r t nhi u khó kh n đư nh h ng đ n kh n ng tr n ngân hàng, làm gia t ng n x u c a các
ngân hàng. 4.325 2.509 3.606 4.626 4.220
B ng 2.4: Các ch tiêu sinh l i c a BIDV n m 2011 – 2012
Ch tiêu N m 2012 N m 2011
1. T su t sinh l i
ROA - L i nhu n sau thu / T ng tài s n bình quân 0,74% 0,83% ROE - L i nhu n sau thu / V n ch s h u bình
quân 12,90% 13,16%
2. Kh n ng bù đ p r i ro
H s CAR (yêu c u >= 8%) 9% 11%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2012, BIDV, 2013)
N m 2012, t su t l i nhu n/ t ng tài s n (ROA) đ t 0,74% gi m 0,09% so v i n m 2011và t su t l i nhu n/ v n ch s h u (ROE) đ t 12,90% gi m 0,26% so v i n m 2011, cao h n m c bình quân ngành ngân hàng (ROA 0,58%; ROE
5,89%). H s an toàn v n CAR c ng gi m t 11% n m 2011 còn 9% n m 2012
nh ng v n đ m b o ch tiêu an toàn h th ng theo quy đ nh.
2.3Ho t đ ng tín d ngc a BIDVgiai đo n 2008 ậ 2012 2.3.1Các hình th c tín d ng 2.3.1Các hình th c tín d ng
BIDV đư thi t k m t danh m c s n ph m ngân hàng nói chung và danh m c s n ph m tín d ng nói riêng r t đa d ng, liên t c b sung các s n ph m m i nh m cung ng các d ch v ngân hàng t t nh t đáp ng m i nhu c u ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Danh m c nhóm s n ph m tín d ng hi n nay c a BIDV bao g m:
- Cho vay ng n h n thông th ng
- Cho vay trung dài h n
- u t d án
- Th u chi doanh nghi p
- Tài tr doanh nghi p v tinh
- Tài tr doanh nghi p ch xu t, doanh nghi p d t may, x ng d u
- Cho vay th u chi tín ch p
- Cho vay tiêu dùng tín ch p
- C m c / chi t kh u gi y t có giá
- Cho vay đ u t ch ng khoán…
2.3.2K t qu ho t đ ng tín d ng
Ho t đ ng tín d ng luôn là ho t đ ng c t lõi trong s phát tri n c a BIDV. n cu i n m 2012, BIDV có t ng d n tín d ng đ t 339,924 t đ ngbao g m c cho vay b ng ngu n v n ODA. ây là n m th ba liên ti p, BIDV là m t trong ba
ngân hàng có th ph n d n tín d ng l n nh t t i Vi t Nam. Ho t đ ng tín d ng c ng là ho t đ ng thu lưi r t quan tr ng trong t ng doanh thu c a BIDV (t l thu nh p lưi thu n/ t ng thu nh p ho t đ ng n m 2010 và 2011 l n l t là 80% và 82%)
- Quy mô và t c đ t ng tr ng tín d ng: Giai đo n 2009 –2011, t ng tr ng tín d ng bình quân c a BIDV là 22,3%, th p h n so v i toàn ngành ngân hàng theo
ngu n c a y ban giám sát tài chính qu c gia là 26,9%. Do m c tiêu c a BIDV giai đo n này ki m soát và qu n lỦ ch t l ng tín d ng, c c u l i n n khách hàng và d ch chuy n c c u tín d ng. Th c hi n ch đ o c a chính ph và ngân hàng Nhà
n c v ki m soát tín d ng đ góp ph n ki m ch l m phát, BIDV đư th c hi n nhi u bi n pháp đ ki m soát t c đ t ng tr ng tín d ng. D n tín d ng cu i n m 2012 t ng tr ng 16% so v i th i đi m 31/12/2011, đ c ki m soát theo đúng ch đ o k ho ch t ng tr ng tín d ng c a H i đ ng qu n tr BIDV và đ m b o tuân th ch đ o c a ngân hàng Nhà n c t i Ch th 01/CT-NHNN. T ng tr ng tín d ng đ c ki m soát ch t ch g n v i ch t l ng tín d ng, t p trung u tiên v n cho s n xu t và xu t kh u, các công trình tr ng đi m qu c gia, h tr phát tri n các doanh nghi p v n Vi t Nam và công nghi p ph tr .
- C c u tín d ng: BIDV đang th c hi n chuy n d ch c c u tín d ng theo h ng tích c c, thông qua vi c xây d ng n n khách hàng v ng ch c, u tiên h ng vào th tr ng m i kh i khách hàng cá nhân, doanh nghi p v n Vi t Nam; th c hi n đa d ng hóa h n n a danh m c tín d ng theo ngành ngh , chú tr ng vào các ngành có ti m n ng phát tri n dài h n, h n ch cho vay nh ng ngành có r i ro cao, đ ng th i t ng c ng cho vay đ i v i các doanh nghi p ngoài nhà n c.
- BIDV xác đ nh t ng tr ng tín d ng ph i g n v i nhi m v huy đ ng v n đ ng th i phát tri n d ch v . Ki m soát ch t ch ch t l ng tín d ng và đ m b o các t l an toàn theo quy đ nh c a ngân hàng Nhà n c.
- Ch t l ng tín d ng: BIDV là ngân hàng đ u tiên đ c ngân hàng Nhà n c ch p thu n vi c áp d ng phân lo i n theo i u 7, Quy t đ nh 493/2005/Q -
NHNN. BIDV đư xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b (Internal Credit
Rating System – ICRS) đ x p h ng khách hàng làm c s phân lo i n theo thông l qu c t . ây là ph ng th c phân lo i n d a trên ph ng pháp đ nh tính k t h p v i đ nh l ng ti m c n v i thông l qu c t , góp ph n đánh giá th c ch t h n ch t l ng tín d ng, ki m soát đ c n x u, có bi n pháp ng n ng a và x lỦ r i ro k p th i. BIDV đ nh h ng chú tr ng quan h tín d ng đ i v i nh ng khách hàng có
tình hình tài chính lành m nh, h n ch cho vay khách hàng nhóm 2 và không cho vay nh ng khách hàng nhóm n x u. Danh m c tín d ng đ c rà soát th ng xuyên đ phát hi n k p th i các khách hàng có bi u hi n y u kém v tài chính và có tình hình đ t bi n, có nguy c không tr đ c n đ chuy n xu ng nhóm n x u và đ ng th i có bi n pháp, k ho ch x lỦ.
- M c dù suy thoái kinh t nh h ng nhi u đ n tình hình tài chính c a khách hàng và ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, song ch t l ng tín d ng c a BIDV luôn đ c ki m soát t t. N m 2012, BIDV ki m soát ch t ch ch t l ng tín d ng theo thông l qu c t v i các bi n pháp gi m n x u đ c t ng c ng m t cách hi u qu , t l n x u t i th i đi m 31/12/2012 ch còn 2,92%. c bi t, trong c c u t ng d n cu i n m 2012 c a BIDV, nhóm n đ tiêu chu n chi m 87,09%, t l nhóm n c n chú Ủ gi m ch còn m c 9,99%.
B ng 2.5: Phân lo i n (không bao g m giá tr cho vay b ng v n ODA và cho vay y thác) c a BIDV giai đo n 2008 – 2012
n v : t đ ng Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012 Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng N đ tiêu chu n 118.837 76,93% 159.918 80,93%