Bancassurance ra đ i t i Vi t Nam t n m 1995 d i hình th c khuy n mãi s n ph m b o hi m nhân th cho khách hàng. Trên th c t , mãi đ n tháng 6 n m 2001
khi AIA ký h p tác tho thu n v i HSBC đánh d u c c m c Bancassurance chính th c khai sinh trên th tr ng b o hi m t i Vi t Nam, các công ty b o hi m đư nh n ra vi c phân ph i s n ph m b o hi m thông qua kênh ngân hàng là m t h ng đi
m i đ y tri n v ng.
Hi n t i trên th tr ng có t t c 29 doanh nghi p b o hi m phi nhân th và 16 doanh nghi p b o hi m nhân th . Tuy nhiên trong s các công ty b o hi m nói trên, các công ty có ho t đ ng Bancassurance m nh nh Prudential, Manulife,B o Vi t, ACE, AIA, VCLI, …Ngoài ra còn có các doanh nghi p b o hi m nh Daichi, AIG, BIC, VietinAviva, Great Eastern, Hanwa Life c ng đang có th ph n t ng đ i trong phân ph i s n ph m Bancassurance t i Vi t Nam.
Theo s li u th ng kê đ c thì s l ng các ngân hàng ký tho thu n h p tác bán Bancassurance v i các công ty b o hi m t i Vi t Nam không đ ng đ u, d n đ u là Prudential ( h p tác v i 9 ngân hàng Standard Chartered, Citibank, Hongleong, Agribank, Maritime, Techcombank, MBBank, ABBank, VPBank) và ch có VietinAviva hi n bán Bancassurance trong h th ng chi nhánh c a Vietinbank. Các công ty b o hi m khác có s l ng các ngân hàng ký h p tác tho thu n t ng ng là Prevoir (8 ngân hàng), Manulife (6 ngân hàng), B o Vi t (6 ngân hàng), VCLI ( 4 ngân hàng).
Theo tho thu n h p tác gi a ngân hàng và các công ty b o hi m t i Vi t Nam, các công ty có quy n l a ch n nhi u ngân hàng đ i tác cho mình còn các ngân hàng thì b gi i h n s l ng các công ty b o hi m đ c phép phân ph i. Do đó, s l ng
các ngân hàng làm đ i lý cho công ty b o hi m c ng ph n nào quy t đ nh đ n doanh s và th ph n. B i vì khi quy t đnh ch n kênh Bancassurance t c là s khai thác khách hàng ti m n ng t ngân hàng đó, và nh ng ngân hàng nào có l ng khách hàng l n, ti m l c v ng m nh s có u th h n trong vi c phân ph i s n ph m. V th ph n thì v trí c a các công ty b o hi m hàng đ u không thay đ i, Prudential và B o Vi t chi m 32.6% và 31.8% th ph n b o hi m thông qua kênh
Bancassurance; Manulife, ACE, Dai-ichi, AIA có th ph n t 6% đ n 11%, VCLI chi m 2.95% và các doanh nghi p khác chi m th ph n không đáng k .
Hình v 1.1: Th ph n Bancassurance trong n m 2012 32.6 31.8 10.5 6.3 2.95 0.92 4.5 6.68 3.75 Prudential B V Manulife Dai Ichi VCLI VietinAviva ACE AIA Khác Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam
Trên th c t , các công ty b o hi m nh Prudential hay B o Vi t ra đ i t r t s m t i Vi t Nam, có b dày kinh nghi m ho t đ ng và thành tích nên d dàng ti p c n v i khách hàng b i danh ti ng và th ng hi u. Vi t Nam đ c đánh giá là m t th
tr ng đ y ti m n ng nên s l ng công ty b o hi m m i gia nh p ngành ngày càng nhi u và d n l y đi th ph n c a các công ty hi n có. Tr c s c nh tranh m nh m trong ngành thì các công ty hi n có m t trên th tr ng ph i c i thi n n ng l c c a mình b ng cách gia t ng ch t l ng d ch v , m r ng m ng l i liên doanh và t ng
Hình v 1.2: Doanh thu phí b o hi m Bancassurance n m 2012 527.36 170.92 47.73 514.42 15 0 100 200 300 400 500 600 Prudential Manulife VCLI B V VietinAviva
V doanh thu phí , c th trong n m 2012, doanh thu Bancassurance c a Prudential là 527,36 t x p v trí th nh t, li n k là B o Vi t v i 514.42 t , Manulife v i 170,92 t , VCLI v i 47.73 t , VietinAviva x p x 15 t đ ng, các công ty nh ACE và AIA c ng có th ph n t ng đ i l n nh ng ch a có s li u th ng kê xác th c. Có m t s nh n đnh r ng th ph n và doanh s phí b o hi m c a B o Vi t x p x Prudential và có kh n ng “ soán ngôi”, tuy nhiên c n c vào s l ng h p đ ng khai thác m i thì trong dài h n B o Vi t khó có th làm đ c đi u này. Hi n t i, B o Vi t và Prudential đang gi kho ng cách an toàn trong tr t t các doanh nghi p phân ph i Bancassurance trên th tr ng. Theo đánh giá chung thì t l doanh thu phí Bancassurance chi m kho ng 8% trong t ng doanh thu phí b o hi m và n u nh
t ng doanh thu phí b o hi m chi m ch a đ n 1% GDP thì con s này còn quá th p so v i m t b ng chung trên th gi i và các n c trong khu v c ( t l trung bình trên th gi i x p x 8% và t i châu Á l n h n 2%).
Doanh thu phí b o hi m Bancassurance qua các n m đ c đánh giá là t ng tr ng
d ng so v i n m tr c, tuy có nh ng giai đo n phát tri n không t t nh ng Vi t Nam là m t qu c gia có t c đ t ng tr ng nhanh và n đ nh trong khu v c. M t s công ty b o hi m có t đ t ng tr ng ngo n m c nh Manulife có doanh thu t
kênh b o hi m liên k t ngân hàng n m 2012 t ng 85% so v i n m 2011. c bi t, trong quý I/2013, doanh thu t kênh b o hi m liên k t ngân hàng c a Manulife ti p t c t ng tr ng v t tr i v i m c t ng 360% so v i cùng k n m 2012, B o Vi t có
m c t ng tr ng h n 40% so v i n m 2011 và v t ch tiêu 5%, Prudential có m c
t ng tr ng doanh thu quý 1 n m 2013 x p x 110%, VCLI có m c t ng tr ng
trong n m h n 172% so v i n m 2011, Vietinaviva t c đ t ng tr ng h n 50% m t
tháng….
Nh v y, do Bancassurance là kênh phân ph i khá m i m t i Vi t Nam, s l ng h p đ ng khai thác còn khá khiêm t n nên t c đ t ng tr ng c a m t vài công ty b o hi m khá cao trong giai đo n đ u ti p c n th tr ng. D đoán trong t ng lai,
t c đ t ng tr ng s v n ti p t c cho đ n khi khai tác t t th tr ng ti m n ng t i các ngân hàng và t l này có xu h ng s t gi m. Các công ty m i thành l p có t c
đ t ng tr ng cao h n so v i các công ty thành l p lâu đ i, đi u này đ c lý gi i b i doanh thu c a các công ty b o hi m lâu đ i r t l n, nên s gia t ng m t t l ph n tr m trong doanh thu s khó kh n h n các công ty m i thành l p.
1.3.2M t s liên k t gi a công ty b o hi m và ngân hàng t i Vi t Nam
Các liên k t gi a ngân hàng và công ty b o hi m có th là thu h phí, cho thuê m t b ng đ t qu y t v n b o hi m, đ i lý phân ph i s n ph m cho công ty b o hi m,
đ u t công ngh …D i đây trình bày m t vài mô hình liên k t gi a ngân hàng và công ty b o hi m l n t i Vi t Nam:
Prudential – ACB
+ Thu h b o phí: Khách hàng đóng b o phí thông qua ngân hàng d i 2 hình th c: thanh toán tr c ti p b ng ti n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a b o hi m
+ i lý b o hi m: khi khách hàng có nhu c u mua b o hi m, nhân viên ngân hàng s gi i thi u khách hàng cho công ty b o hi m
+ Ngân hàng cho công ty b o hi m thuê m t b ng đ đ t qu y t v n B o Vi t – Techcombank: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Techcombank th c hi n thu chi ti n m t t i ch , d ch v thanh toán t đ ng và chi tr b o phí cho công ty b o hi m
+ a ra hai s n ph m m i đ c coi là s n ph m k t h p ngân hàng – b o hi m đúng ngh a đ u tiên t i Vi t Nam: G i ti t ki m giáo d ch t i Techcombank
đ c mi n phí b o hi m An Tâm Ti t Ki m c a B o Vi t và s n ph n Tín d ng Nhà m i, Ôtô x n g n v i lo i hình An Tâm B o Tín c a B o Vi t
+ H tr các c ng thanh toán đi n t và các d ch v thanh toán hi n đ i cho B o Vi t nhân th , cung c p các d ch v ngân hàng khác nh d ch v thanh toán t xa Telebank, d ch v làm th và tr l ng qua tài kho n
+ u t công ngh : Th a thu n liên k t h p tác trong vi c nghiên c u, phát tri n các s n ph m Bancassuarance, u tiên s n ph m b o hi m ti t ki m, b o hi m
ng i vay
Manulife - EAB
+ ư ký h p đ ng liên k t (do Manulife đ ngh ), th c hi n thu chi h b o phí, khách hàng đóng b o phí thông qua ngân hàng d i 2 hình th c: thanh toán tr c ti p b ng ti n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a B o hi m ho c đóng b o phí qua th ATM liên k t
+ i lý b o hi m: gi i thi u s n ph m b o hi m đ n khách hàng + Cho thuê m t b ng đ t bàn t v n
+ u t công ngh : Th liên k t ông Á – Manulife v i đ y đ nh ng ti n ích c a th đa n ng ông Á và đ c h ng nhi u d ch v u đưi h p d n khác: m th mi n phí, mi n phí th ng niên trong 2 n m. Ngoài ra, khách hàng không c n ph i ký qu tài kho n và đ c mi n phí thah toán phí b o hi m t i máy ATM, t i qu y giao d ch c a Ngân hàng ông Á ho c đ ng ký thanh toán phí b o hi m t
đ ng. Ngân hàng s t đ ng trích tài kho n c a khách hàng khi đ n k đóng phí b o hi m
Ngoài các đ i tác bancassurance k trên còn có đ i tác nh sau: AIA- BIDV, ICB, VIB, Southernbank; Prudential- Agribank, B o Vi t- BIDV, Manulife- Westernbank, VCLI- OCB, Seabank…. Hi n t i, các công ty b o hi m đang tìm
cách ký k t h p đ ng h p tác v i nhi u ngân hàng h n n a đ khai thác tri t đ các khách hàng ti m n ng.
K t lu n ch ng 1
Tác gi đư nêu lên khái ni m v Bancassurance và các hình th c liên k t gi a ngân hàng và công ty b o hi m, trong đó đ c p đ n u và nh c đi m c a các hình th c liên k t này( bao g m các hình th c: h p tác phân ph i, liên k t chi n l c, liên doanh liên k t và t p đoàn d ch v tài chính). S b t tay k t h p gi a ngân hàng và công ty b o hi m mang l i l i ích cho t t c nh ng ch th tham gia nh khách hàng, công ty
b o hi m, ngân hàng.
Ngoài ra trong ch ng này, tác gi c ng trình bày v ho t đ ng Bancassurance t i m t s n c trên th gi i. S phát tri n c a m ng d ch v này c ng nh nh ng bài h c kinh nghi m c a ngân hàng HSBC thông qua b ng các mô hình phân ph i s n ph m đư làm ti n đ cho cho nh ng cá nhân- t ch c có nhu c u h c h i và phát tri n Bancassurance t i m t th tr ng đ c đánh giá là đ y ti m n ng nh Vi t Nam hi n nay. S b t tay c a các doanh nghi p b o hi m v i các ngân hàng t o c nh tranh v th ph n, doanh s gi a các công ty b o hi m v i nhau và thu hút
CH NG 2: BANCASSURANCE T I VIETCOMBANK
2.1 Tình hình ho t đ ng kinh doanh bancassurance c a Vietcombank
2.1.1 ôi nét v VCLI
VCLI là tên vi t t t c a Công ty TNHH B o hi m nhân th Vietcombank Cardif
Life Insurance đ c thành l p vào 10/2008.V n đi u l c a Công ty là 600 t đ ng do các bên góp theo t l : Công ty BHNT Cardif góp 258 t đ ng, chi m 43% t ng v n đi u l , Vietcombank góp 270 t đ ng, chi m 45% t ng v n đi u l ,Seabank góp 72 t đ ng, chi m 12% t ng v n đi u l .
Tr c đó, có hai m c th i gian đáng ghi nh là vào n m 2005 m v n phòng đ i
di n, c ng nh n m 2006 b t đ u ch ng trình nghiên c u th tr ng. M c tiêu
ho t đ ng c a VCLI là cung c p các s n ph m ti t ki m và b o hi m cho th tr ng
Vi t Nam thông qua nhi u hình th c phân ph i đ c đáo, bao g m m ng l i chi
nhánh c a Vietcombank, SeAbank c ng nh các kênh khác: ngân hàng, t ch c tài
chính, ti p th tr c ti p, bán hàng qua đi n tho i và m ng tr c tuy n.
N m 2009 cho ra đ i s n ph m B o An Tín D ng- s n ph m cho vay có b o v v i
đ c tính c b n và đ n gi n. N m 2011, s n ph m B o An Thành Tài- b o hi m hai (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
trong m t v a ti t ki m v a b o hi m- đ c khai sinh.là thành qu c a thi n chí và
mong mu n h p tác lâu dài c a ba đ i tác l n là Vietcombank, Cardif và SeAbank.
Sau khi nghiên c u th tr ng, VCLI ti n hành thi t l p m ng l i phân ph i s n ph m b o hi m thông qua kênh ngân hàng t i Vietcombank, Seabank và OCB,
trong đó m ng l i phân ph i t i Vietcombank là ch đ o. Vietcombank v i u th
m nh v m ng l i chi nhánh, nhân s và đ c bi t là các khách hàng l n giao d ch
th ng xuyên đư góp ph n t o nên s thành công cho kênh phân ph i s n ph m b o hi m này.
Hi n nay VCLI có tr s chính t i P908 Tháp Vincom B 191 Bà Tri u, Hà n i và
v n phòng đ i di n Mi n Nam T ng 6 cao c ESTAR s 147-149 Võ V n T n, P6, Q3.
2.1.2 Tình hình ho t đ ng kinh doanh Bancassurance c a Vietcombank
V doanh thu phí và t c đ t ng tr ng
V doanh thu, b t đ u t tháng 9 n m 2009, sau khi áp d ng thí đi m thành công
B o An Tín D ng t i 6 chi nhánh Vietcombank ( SGD, Hà N i, TP HCM, Tân Bình, Nam Sài Gòn và Bình Th nh ), đ n ngày 14/12/2009 tri n khai cho t t c các
chi nhánh trên đ a bàn Hà N i và TPHCM . Sau đó k ho ch phân ph i s n ph m b o hi m h n h p B o An Thành Tài t i 382 chi nhánh và phòng giao d ch c a Vietcombank trên toàn qu c đư di n ra t tháng 11/2012 dù k t qu ch a th c s
nh mong đ i nh ng đem l i cái nhìn kh quan v th tr ng b o hi m trong t ng
lai.
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2012, doanh thu thu n t ho t đ ng thu phí b o hi m là 47,73 t đ ng, các kho n ph i tr và hoa h ng phí chi cho đ i lý là 20,04 t đ ng và l i nhu n sau thu c a công ty đ t 25,75 t đ ng.
Trong n m 2012 đ đ ng viên khuy n khích c ng nh thúc đ y bán s n ph m, giúp các chi nhánh hoàn thành k ho ch, Vietcombank đư ph i h p v i VCLI phát đ ng
ch ng trình thi đua t v n s n ph m B o An Tín D ng trong n m 2012 trên toàn
h th ng v i hai đ t ( đ t 1 t 01/03/2012 đ n 31/07/2012 và đ t 2 t 01/08/2012
đ n 31/01/2013). K t qu chung là trong kho ng th i gian ch a đ y m t n m t ng