Tình hình phát trin Bancassurance ti Vi tNam hin nay

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF (Trang 28)

Bancassurance ra đ i t i Vi t Nam t n m 1995 d i hình th c khuy n mãi s n ph m b o hi m nhân th cho khách hàng. Trên th c t , mãi đ n tháng 6 n m 2001

khi AIA ký h p tác tho thu n v i HSBC đánh d u c c m c Bancassurance chính th c khai sinh trên th tr ng b o hi m t i Vi t Nam, các công ty b o hi m đư nh n ra vi c phân ph i s n ph m b o hi m thông qua kênh ngân hàng là m t h ng đi

m i đ y tri n v ng.

Hi n t i trên th tr ng có t t c 29 doanh nghi p b o hi m phi nhân th và 16 doanh nghi p b o hi m nhân th . Tuy nhiên trong s các công ty b o hi m nói trên, các công ty có ho t đ ng Bancassurance m nh nh Prudential, Manulife,B o Vi t, ACE, AIA, VCLI, …Ngoài ra còn có các doanh nghi p b o hi m nh Daichi, AIG, BIC, VietinAviva, Great Eastern, Hanwa Life c ng đang có th ph n t ng đ i trong phân ph i s n ph m Bancassurance t i Vi t Nam.

Theo s li u th ng kê đ c thì s l ng các ngân hàng ký tho thu n h p tác bán Bancassurance v i các công ty b o hi m t i Vi t Nam không đ ng đ u, d n đ u là Prudential ( h p tác v i 9 ngân hàng Standard Chartered, Citibank, Hongleong, Agribank, Maritime, Techcombank, MBBank, ABBank, VPBank) và ch có VietinAviva hi n bán Bancassurance trong h th ng chi nhánh c a Vietinbank. Các công ty b o hi m khác có s l ng các ngân hàng ký h p tác tho thu n t ng ng là Prevoir (8 ngân hàng), Manulife (6 ngân hàng), B o Vi t (6 ngân hàng), VCLI ( 4 ngân hàng).

Theo tho thu n h p tác gi a ngân hàng và các công ty b o hi m t i Vi t Nam, các công ty có quy n l a ch n nhi u ngân hàng đ i tác cho mình còn các ngân hàng thì b gi i h n s l ng các công ty b o hi m đ c phép phân ph i. Do đó, s l ng

các ngân hàng làm đ i lý cho công ty b o hi m c ng ph n nào quy t đ nh đ n doanh s và th ph n. B i vì khi quy t đnh ch n kênh Bancassurance t c là s khai thác khách hàng ti m n ng t ngân hàng đó, và nh ng ngân hàng nào có l ng khách hàng l n, ti m l c v ng m nh s có u th h n trong vi c phân ph i s n ph m. V th ph n thì v trí c a các công ty b o hi m hàng đ u không thay đ i, Prudential và B o Vi t chi m 32.6% và 31.8% th ph n b o hi m thông qua kênh

Bancassurance; Manulife, ACE, Dai-ichi, AIA có th ph n t 6% đ n 11%, VCLI chi m 2.95% và các doanh nghi p khác chi m th ph n không đáng k .

Hình v 1.1: Th ph n Bancassurance trong n m 2012 32.6 31.8 10.5 6.3 2.95 0.92 4.5 6.68 3.75 Prudential B V Manulife Dai Ichi VCLI VietinAviva ACE AIA Khác Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam

Trên th c t , các công ty b o hi m nh Prudential hay B o Vi t ra đ i t r t s m t i Vi t Nam, có b dày kinh nghi m ho t đ ng và thành tích nên d dàng ti p c n v i khách hàng b i danh ti ng và th ng hi u. Vi t Nam đ c đánh giá là m t th

tr ng đ y ti m n ng nên s l ng công ty b o hi m m i gia nh p ngành ngày càng nhi u và d n l y đi th ph n c a các công ty hi n có. Tr c s c nh tranh m nh m trong ngành thì các công ty hi n có m t trên th tr ng ph i c i thi n n ng l c c a mình b ng cách gia t ng ch t l ng d ch v , m r ng m ng l i liên doanh và t ng

Hình v 1.2: Doanh thu phí b o hi m Bancassurance n m 2012 527.36 170.92 47.73 514.42 15 0 100 200 300 400 500 600 Prudential Manulife VCLI B V VietinAviva

V doanh thu phí , c th trong n m 2012, doanh thu Bancassurance c a Prudential là 527,36 t x p v trí th nh t, li n k là B o Vi t v i 514.42 t , Manulife v i 170,92 t , VCLI v i 47.73 t , VietinAviva x p x 15 t đ ng, các công ty nh ACE và AIA c ng có th ph n t ng đ i l n nh ng ch a có s li u th ng kê xác th c. Có m t s nh n đnh r ng th ph n và doanh s phí b o hi m c a B o Vi t x p x Prudential và có kh n ng “ soán ngôi”, tuy nhiên c n c vào s l ng h p đ ng khai thác m i thì trong dài h n B o Vi t khó có th làm đ c đi u này. Hi n t i, B o Vi t và Prudential đang gi kho ng cách an toàn trong tr t t các doanh nghi p phân ph i Bancassurance trên th tr ng. Theo đánh giá chung thì t l doanh thu phí Bancassurance chi m kho ng 8% trong t ng doanh thu phí b o hi m và n u nh

t ng doanh thu phí b o hi m chi m ch a đ n 1% GDP thì con s này còn quá th p so v i m t b ng chung trên th gi i và các n c trong khu v c ( t l trung bình trên th gi i x p x 8% và t i châu Á l n h n 2%).

Doanh thu phí b o hi m Bancassurance qua các n m đ c đánh giá là t ng tr ng

d ng so v i n m tr c, tuy có nh ng giai đo n phát tri n không t t nh ng Vi t Nam là m t qu c gia có t c đ t ng tr ng nhanh và n đ nh trong khu v c. M t s công ty b o hi m có t đ t ng tr ng ngo n m c nh Manulife có doanh thu t

kênh b o hi m liên k t ngân hàng n m 2012 t ng 85% so v i n m 2011. c bi t, trong quý I/2013, doanh thu t kênh b o hi m liên k t ngân hàng c a Manulife ti p t c t ng tr ng v t tr i v i m c t ng 360% so v i cùng k n m 2012, B o Vi t có

m c t ng tr ng h n 40% so v i n m 2011 và v t ch tiêu 5%, Prudential có m c

t ng tr ng doanh thu quý 1 n m 2013 x p x 110%, VCLI có m c t ng tr ng

trong n m h n 172% so v i n m 2011, Vietinaviva t c đ t ng tr ng h n 50% m t

tháng….

Nh v y, do Bancassurance là kênh phân ph i khá m i m t i Vi t Nam, s l ng h p đ ng khai thác còn khá khiêm t n nên t c đ t ng tr ng c a m t vài công ty b o hi m khá cao trong giai đo n đ u ti p c n th tr ng. D đoán trong t ng lai,

t c đ t ng tr ng s v n ti p t c cho đ n khi khai tác t t th tr ng ti m n ng t i các ngân hàng và t l này có xu h ng s t gi m. Các công ty m i thành l p có t c

đ t ng tr ng cao h n so v i các công ty thành l p lâu đ i, đi u này đ c lý gi i b i doanh thu c a các công ty b o hi m lâu đ i r t l n, nên s gia t ng m t t l ph n tr m trong doanh thu s khó kh n h n các công ty m i thành l p.

1.3.2M t s liên k t gi a công ty b o hi m và ngân hàng t i Vi t Nam

Các liên k t gi a ngân hàng và công ty b o hi m có th là thu h phí, cho thuê m t b ng đ t qu y t v n b o hi m, đ i lý phân ph i s n ph m cho công ty b o hi m,

đ u t công ngh …D i đây trình bày m t vài mô hình liên k t gi a ngân hàng và công ty b o hi m l n t i Vi t Nam:

Prudential ACB

+ Thu h b o phí: Khách hàng đóng b o phí thông qua ngân hàng d i 2 hình th c: thanh toán tr c ti p b ng ti n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a b o hi m

+ i lý b o hi m: khi khách hàng có nhu c u mua b o hi m, nhân viên ngân hàng s gi i thi u khách hàng cho công ty b o hi m

+ Ngân hàng cho công ty b o hi m thuê m t b ng đ đ t qu y t v n B o Vi t Techcombank:

+ Techcombank th c hi n thu chi ti n m t t i ch , d ch v thanh toán t đ ng và chi tr b o phí cho công ty b o hi m

+ a ra hai s n ph m m i đ c coi là s n ph m k t h p ngân hàng – b o hi m đúng ngh a đ u tiên t i Vi t Nam: G i ti t ki m giáo d ch t i Techcombank

đ c mi n phí b o hi m An Tâm Ti t Ki m c a B o Vi t và s n ph n Tín d ng Nhà m i, Ôtô x n g n v i lo i hình An Tâm B o Tín c a B o Vi t

+ H tr các c ng thanh toán đi n t và các d ch v thanh toán hi n đ i cho B o Vi t nhân th , cung c p các d ch v ngân hàng khác nh d ch v thanh toán t xa Telebank, d ch v làm th và tr l ng qua tài kho n

+ u t công ngh : Th a thu n liên k t h p tác trong vi c nghiên c u, phát tri n các s n ph m Bancassuarance, u tiên s n ph m b o hi m ti t ki m, b o hi m

ng i vay

Manulife - EAB

+ ư ký h p đ ng liên k t (do Manulife đ ngh ), th c hi n thu chi h b o phí, khách hàng đóng b o phí thông qua ngân hàng d i 2 hình th c: thanh toán tr c ti p b ng ti n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a B o hi m ho c đóng b o phí qua th ATM liên k t

+ i lý b o hi m: gi i thi u s n ph m b o hi m đ n khách hàng + Cho thuê m t b ng đ t bàn t v n

+ u t công ngh : Th liên k t ông Á – Manulife v i đ y đ nh ng ti n ích c a th đa n ng ông Á và đ c h ng nhi u d ch v u đưi h p d n khác: m th mi n phí, mi n phí th ng niên trong 2 n m. Ngoài ra, khách hàng không c n ph i ký qu tài kho n và đ c mi n phí thah toán phí b o hi m t i máy ATM, t i qu y giao d ch c a Ngân hàng ông Á ho c đ ng ký thanh toán phí b o hi m t

đ ng. Ngân hàng s t đ ng trích tài kho n c a khách hàng khi đ n k đóng phí b o hi m

Ngoài các đ i tác bancassurance k trên còn có đ i tác nh sau: AIA- BIDV, ICB, VIB, Southernbank; Prudential- Agribank, B o Vi t- BIDV, Manulife- Westernbank, VCLI- OCB, Seabank…. Hi n t i, các công ty b o hi m đang tìm

cách ký k t h p đ ng h p tác v i nhi u ngân hàng h n n a đ khai thác tri t đ các khách hàng ti m n ng.

K t lu n ch ng 1

Tác gi đư nêu lên khái ni m v Bancassurance và các hình th c liên k t gi a ngân hàng và công ty b o hi m, trong đó đ c p đ n u và nh c đi m c a các hình th c liên k t này( bao g m các hình th c: h p tác phân ph i, liên k t chi n l c, liên doanh liên k t và t p đoàn d ch v tài chính). S b t tay k t h p gi a ngân hàng và công ty b o hi m mang l i l i ích cho t t c nh ng ch th tham gia nh khách hàng, công ty

b o hi m, ngân hàng.

Ngoài ra trong ch ng này, tác gi c ng trình bày v ho t đ ng Bancassurance t i m t s n c trên th gi i. S phát tri n c a m ng d ch v này c ng nh nh ng bài h c kinh nghi m c a ngân hàng HSBC thông qua b ng các mô hình phân ph i s n ph m đư làm ti n đ cho cho nh ng cá nhân- t ch c có nhu c u h c h i và phát tri n Bancassurance t i m t th tr ng đ c đánh giá là đ y ti m n ng nh Vi t Nam hi n nay. S b t tay c a các doanh nghi p b o hi m v i các ngân hàng t o c nh tranh v th ph n, doanh s gi a các công ty b o hi m v i nhau và thu hút

CH NG 2: BANCASSURANCE T I VIETCOMBANK

2.1 Tình hình ho t đ ng kinh doanh bancassurance c a Vietcombank

2.1.1 ôi nét v VCLI

VCLI là tên vi t t t c a Công ty TNHH B o hi m nhân th Vietcombank Cardif

Life Insurance đ c thành l p vào 10/2008.V n đi u l c a Công ty là 600 t đ ng do các bên góp theo t l : Công ty BHNT Cardif góp 258 t đ ng, chi m 43% t ng v n đi u l , Vietcombank góp 270 t đ ng, chi m 45% t ng v n đi u l ,Seabank góp 72 t đ ng, chi m 12% t ng v n đi u l .

Tr c đó, có hai m c th i gian đáng ghi nh là vào n m 2005 m v n phòng đ i

di n, c ng nh n m 2006 b t đ u ch ng trình nghiên c u th tr ng. M c tiêu

ho t đ ng c a VCLI là cung c p các s n ph m ti t ki m và b o hi m cho th tr ng

Vi t Nam thông qua nhi u hình th c phân ph i đ c đáo, bao g m m ng l i chi

nhánh c a Vietcombank, SeAbank c ng nh các kênh khác: ngân hàng, t ch c tài

chính, ti p th tr c ti p, bán hàng qua đi n tho i và m ng tr c tuy n.

N m 2009 cho ra đ i s n ph m B o An Tín D ng- s n ph m cho vay có b o v v i

đ c tính c b n và đ n gi n. N m 2011, s n ph m B o An Thành Tài- b o hi m hai

trong m t v a ti t ki m v a b o hi m- đ c khai sinh.là thành qu c a thi n chí và

mong mu n h p tác lâu dài c a ba đ i tác l n là Vietcombank, Cardif và SeAbank.

Sau khi nghiên c u th tr ng, VCLI ti n hành thi t l p m ng l i phân ph i s n ph m b o hi m thông qua kênh ngân hàng t i Vietcombank, Seabank và OCB,

trong đó m ng l i phân ph i t i Vietcombank là ch đ o. Vietcombank v i u th

m nh v m ng l i chi nhánh, nhân s và đ c bi t là các khách hàng l n giao d ch

th ng xuyên đư góp ph n t o nên s thành công cho kênh phân ph i s n ph m b o hi m này.

Hi n nay VCLI có tr s chính t i P908 Tháp Vincom B 191 Bà Tri u, Hà n i và

v n phòng đ i di n Mi n Nam T ng 6 cao c ESTAR s 147-149 Võ V n T n, P6, Q3.

2.1.2 Tình hình ho t đ ng kinh doanh Bancassurance c a Vietcombank

V doanh thu phí và t c đ t ng tr ng

V doanh thu, b t đ u t tháng 9 n m 2009, sau khi áp d ng thí đi m thành công

B o An Tín D ng t i 6 chi nhánh Vietcombank ( SGD, Hà N i, TP HCM, Tân Bình, Nam Sài Gòn và Bình Th nh ), đ n ngày 14/12/2009 tri n khai cho t t c các

chi nhánh trên đ a bàn Hà N i và TPHCM . Sau đó k ho ch phân ph i s n ph m b o hi m h n h p B o An Thành Tài t i 382 chi nhánh và phòng giao d ch c a Vietcombank trên toàn qu c đư di n ra t tháng 11/2012 dù k t qu ch a th c s

nh mong đ i nh ng đem l i cái nhìn kh quan v th tr ng b o hi m trong t ng

lai.

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2012, doanh thu thu n t ho t đ ng thu phí b o hi m là 47,73 t đ ng, các kho n ph i tr và hoa h ng phí chi cho đ i lý là 20,04 t đ ng và l i nhu n sau thu c a công ty đ t 25,75 t đ ng.

Trong n m 2012 đ đ ng viên khuy n khích c ng nh thúc đ y bán s n ph m, giúp các chi nhánh hoàn thành k ho ch, Vietcombank đư ph i h p v i VCLI phát đ ng

ch ng trình thi đua t v n s n ph m B o An Tín D ng trong n m 2012 trên toàn

h th ng v i hai đ t ( đ t 1 t 01/03/2012 đ n 31/07/2012 và đ t 2 t 01/08/2012

đ n 31/01/2013). K t qu chung là trong kho ng th i gian ch a đ y m t n m t ng

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF (Trang 28)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(72 trang)