BIDV AGRIBANK VCB ICB
ROA (%) 0.50% 0.48% 1.01% 0.38%
ROE (%) 8.81% 10.81% 16.54% 8.12%
(Ngu n: Ngân hàng nhà n c Vi t Nam)
Qua s li u đ n 31/12/2009 so sánh ROA và ROE gi a BIDV và các đ i th c nh tranh cho th y hi u qu c a m t đ ng tài s n t o ra l i nhu n c ng nh lãi ròng c a BIDV t ng đ i cao.
V vi c phát tri n m ng l i, các đ i th c nh tranh đã đ y m nh vi c phát tri n m ng l i giao d ch, góp ph n t ng huy đ ng v n đ i v i các ngân hàng này. N m 2006 BIDV có 102 chi nhánh c p 1, 194 Phòng giao d ch và 131 đi m giao d ch, v i m ng l i r ng kh p các t nh thành trong c n c r t thu n l i cho BIDV phát tri n d ch v ngân hàng.
B ng 2.8: M ng l i chi nhánh c p 1 c a các NHTMQD
Stt Tên Ngân hàng N m M ng l i chi nhánh c p 1
1 VIETCOMBANK 2009 31
2 BIDV 2009 102
3 AGRIBANK 2009 107
4 ICB 2009 56
* L i th c nh tranh c a BIDV so v i các ngân hàng khác và ma tr n hình nh c nh tranh
+ L i th c nh tranh:
- Có ngu n v n giá r :
Lý do khi n BIDV luôn có m t b ng lãi su t cho vay th p h n các NHTMCP vì BIDV có ngu n v n giá r t các khách hàng l n (mà BIDV có đ c nh uy tín c a Nhà n c), đó là: Ti n g i thanh toán c a các t p đoàn doanh nghi p; ti n g i c a các t ch c b o hi m và Kho b c Nhà n c; gi i ngân v n ODA…
L y ví d vi c thu hút v n ODA và ho t đ ng gi i ngân qua BIDV: C n c vào quy đnh trong hi p đnh vay, tho thu n tài tr và các quy đnh c a các c quan qu n lý trong n c, vi c rút v n, thanh toán b ng ngu n v n ODA đ c th c hi n qua BIDV theo m t ho c m t s hình th c: Thanh toán tr c ti p/ho c chuy n ti n: Thanh toán theo ph ng th c hoàn tr ; thanh toán theo ph ng th c tín d ng/nh thu; thanh toán qua tài kho n t m ng/tài kho n đ c bi t.
Ho t đ ng gi i ngân v n ODA, BIDV đ c ch đnh ph c v thu đ c m t s l i ích trong kinh doanh ngo i t , ho t đ ng tín d ng và thanh toán, đ c bi t là trong huy đ ng v n vì thông qua vi c rút v n ODA ngân hàng ph c v đã thu hút đ c l ng ti n ngo i t (v n ODA) và n i t (các nhà th u) khá l n duy trì trên các tài kho n m t i BIDV v i chi phí r t th p.
Bên c nh đó, BIDV luôn nh n đ c s h tr t NHNN. G n đây, NHNN tuyên b s đáp ng nhu c u vay v n thi u h t thanh kho n t m th i c a các NHTM nhà n c v i lãi su t thích h p và th i gian phù h p (ch c lãi su t th p h n khá nhi u so m t b ng lãi su t huy đ ng th tr ng và th i gian dài h n cho vay tái c p v n và chi t kh u v i các NHTM c ph n).
M t u th khác c a BIDV n a là có th th c hi n khá hi u qu vi c huy đ ng v n n c ngoài thông qua các kênh vay th ng m i, LC, reifinancing... BIDV đã d ki n phát hành 300-500 tri u USD trái phi u trên th tr ng v n qu c t đ b sung ngu n v n trung - dài h n. Các NHTM c ph n khó đ đ tín nhi m đ thu hút v n n c ngoài.
- M nh trong c nh tranh ti n g i dân c :
V n ti n g i dân c chi m 43%/t ng ngu n v n huy đ ng c a h th ng NHTM. T tr ng này cao h n các NHTM c ph n (trên 50%-70%/) do LS huy đ ng c a các NH này cao h n. NHTM nhà n c th ng ch chi m trên 30%. Ý th c đ c s n đ nh c a ti n g i dân c trong b i c nh ti n g i t ch c liên t c s t gi m, n m 2010, BIDV c ng c nh tranh gay g t v i các NHTM c ph n.
Hi n theo s đ ng thu n thì BIDV huy đ ng VND d i tr n 11,5% và chuy n các chi phí khuy n mãi tr c đây vào lãi su t huy đ ng niêm y t, nh ng BIDV đang có ch ng trình “Ti t ki m siêu khuy n mãi” kéo dài t ngày 2.4.2010 đ n 2.7.2010
đ i v i ti n g i ti t ki m VND và USD t 12 tháng tr xu ng. Ngoài m c lãi su t c nh tranh đ c c đnh trong su t th i gian g i t i đa là 11,5%/n m đ i v i VND. Tham gia ch ng trình, khách hàng còn nh n ngay quà t ng đ ng m c t ng LS lên t i 1,5%/n m đ n 2,2%/n m. Nh v y, lãi su t th c BIDV đang chào ng i g i là 13%-13,7%/n m.
- Hút khách hàng c a NHTM c ph n:
Cho đ n nay, doanh nghi p nhà n c (DNNN) v n là khách hàng chính c a BIDV, nh ng cùng v i ti n trình c ph n hoá và nh ng bi u hi n y u kém, h n ch c a lo i hình doanh nghi p này trong kinh t th tr ng, BIDV đã đ y m nh c c u l i n n khách hàng theo h ng đi u ch nh nâng t tr ng khách hàng là DN nh và v a, khách hàng cá nhân. i v i DNNN chú tr ng các DN đ c x p h ng tín d ng t A tr lên.
M t khi m t b ng lãi su t cho vay không chênh l ch l m thì khách hàng khu v c t nhân th ng vay v n NHTMCP, vì th t c đ n gi n và đ c ch m sóc t t h n, nh ng khi lãi su t có s chênh l ch l n thì đ ng nhiên h ch n BIDV.
Hi n các NHTMCP quy mô trung bình và nh có kh i l ng l n v n ti n g i lãi su t cao c a dân c và c a các NH khác t quý I đang r t lo l ng vì lãi su t cho vay trên th tr ng đang gi m d n. Nh ng NH này không th h lãi su t cho vay đ c (l ), h s m t các khách hàng t t sang tay BIDV và ph i ch p nh n cho vay các khách hàng x u v i m c đ r i ro cao h n.
Tuy nhiên, thông tin t c đ t ng tr ng d n c a BIDV l n h n t c đ t ng d n là nh ng c nh báo v qu n tr r i ro, đ c bi t là r i ro thanh kho n và đ m b o các quy đnh an toàn trong ho t đ ng ngân hàng.
+ Ma tr n hình nh c nh tranh
Trên c s phân tích, so sánh v nh ng y u t c nh tranh gi a BIDV và các đ i th c nh tranh; đ ng th i tham kh o ý ki n đánh giá c a các chuyên gia ngân hàng v đi m m nh và đi m y u c a t ng ngân hàng, h c viên xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh nh sau:
B ng 2.9: Ma tr n hình nh c nh tranh
M c đ BIDV AGRIBANK VCB ICB
Các y u t c nh tranh quan tr ng (%) Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng 1.T ng tài s n 10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 1 0.1 2. D n cho vay 10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 1 0.1 3. V n huy đ ng 10 2 0.2 4 0.4 2 0.2 1 0.2 4. N quá h n 5 1 0.05 4 0.2 3 0.15 2 0.1 5.ROE 15 2 0.3 3 0.45 4 0.6 1 0.15 6. Ch t l ng d ch v 15 3 0.45 1 0.15 4 0.6 2 0.3 7. Uy tín th ng hi u 15 3 0.45 1 0.15 4 0.6 2 0.3 8. Ngu n nhân l c 10 4 0.4 1 0.1 3 0.3 2 0.2 9.M ng l i chi nhánh 10 3 0.3 4 0.4 1 0.1 2 0.2 T ng c ng 100 2.55 2.65 3.15 1.65
Ngu n: theo s li u t ng h p c a h c viên
Nh n xét: Nhìn chung kh n ng c nh tranh c a BIDV là khá đ ng sau VIETCOMBANK, AGRIBANK. BIDV có l i th v ch t l ng d ch v , uy tín th ng hi u, ngu n nhân l c và hi u qu ho t đ ng kinh doanh có th t n d ng đ
t ng c ng n ng l c c nh tranh. M t đi m c n l u ý đ i th AGRIBANK v i kho ng cách chênh l ch r t nh BIDV c n có s t ng t c m nh m trong th i gian s p đ n đ b t k p đ i th .
2.2.2.4 i th ti m n ng
Ngoài các đ i th c nh tranh tr c ti p là các NHTM qu c doanh đã đ c nêu trên, còn ph i k đ n nhi u đ i th ti m n ng c ng có t c đ phát tri n t ng đ i nhanh trong th i gian g n đây và đã có th ph n v ng ch c nh ngân hàng n c ngoài và các ngân hàng m i thành l p. Trong th i gian t i, v i s gia t ng ngày
càng nhi u các ngân hàng này ch c ch n s nh h ng đ n th ph n c a các NHTM nói chung và BIDV nói riêng.
Các ngân hàng n c ngoài: Theo ti n trình h i nh p s không có s phân bi t gi a t ch c tín d ng trong n c và các t ch c tín d ng n c ngoài trong l nh v c ho t đ ng ngân hàng. Ngoài ra, trong th i gian t i, các ngân hàng n c ngoài s t ng c ng m r ng m ng l i chi nhánh t i Vi t Nam d i m i hình th c. Các chi nhánh ngân hàng n c ngoài hi n nay đang ho t đ ng trong l nh v c bán s t i Vi t Nam và s t ng b c đ c n i l ng d n và tr thành ngân hàng c nh tranh tr c ti p v i BIDV. V bán l các ngân hàng n c ngoài đang ho t đ ng t i Vi t Nam là CITIBANK, HSBC, ANZ, DEUTCH BANK và trong t ng lai các ngân hàng l n nh UOB, Standard Chartered Bank... s tham gia vào và s c nh tranh trong th tr ng ngày càng kh c li t h n và nh h ng r t nhi u đ n tình hình huy đ ng v n c a BIDV.
V th tr ng tín d ng, khi các ngân hàng n c ngoài hi u rõ th tr ng và môi tr ng pháp lý t i Vi t Nam giúp cho vi c đánh giá r i ro và đ m b o x lý r i ro
đ thu h i n thì áp l c c nh tranh s gia t ng. Ngoài ra, hàng lo t các s n ph m d ch v hi n hi n đ i ch a đ c th c hi n t i Vi t Nam (nh môi gi i ti n t , kinh doanh các s n ph m phái sinh) và các s n ph m d a trên công ngh cao do ngân hàng n c ngoài cung c p s gây áp l c c nh tranh lên t t c các NHTM trong đó có BIDV.
Các đ i th ti m n ng khác là các NHTM c ph n m i có kh n ng đ c thành l p t các công ty l n nh D u khí, i n L c, B u chính – vi n thông... s là nh ng
đ i th m i đ i v i BIDV trong t ng lai. M t s ngân hàng nh khác có đ i tác chi n l c là các t ng công ty thì ti m n ng phát tri n là r t l n.
Ngoài ra, các công ty b o hi m nhân th (v i các s n ph m tài chính thay th s n ph m ti t k m c a ngân hàng), các t p đoàn bán l qu c t (v i s n ph m mua tr góp tr c ti p, không thông qua ngân hàng) c ng s là nh ng đ i th ti m n ng c a ngân hàng.
Tóm l i t vi c phân tích các y u t tác đ ng t môi tr ng v mô, môi tr ng vi mô c a các y u t môi tr ng bên ngoài nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a BIDV, có th rút ra đ c nh ng c h i và thách th c sau:
2.2.3 Xác đnh c h i và thách th c c a BIDV 2.2.3.1 C h i
- S n đ nh v chính tr – xã h i c a Vi t Nam: Ngành ngân hàng là ngành ho t
đ ng r t nh y c m v i y u t chính tr . S n đ nh v chính tr giúp các ngân hàng Vi t Nam ti p t c phát tri n n đnh. Trong khi tình hình th gi i có nh ng chuy n bi n ph c t p thì Vi t Nam n i lên nh m t đi m đ n an toàn cho khách du l ch, các nhà đ u t . S n đnh v chính tr c ng chính là m t nhân t quan tr ng kéo ngu n v n tích tr trong dân thành ngu n v n huy đ ng c a các ngân hàng.
- S t ng tr ng liên t c v i t c đ cao c a kinh t Vi t Nam: V i t l t ng tr ng GDP hàng n m bình quân trên 7% và n đnh trong nhi u n m g n đây đã c i thi n rõ r t thu nh p ng i dân. i u đó đ t n n t ng v ng ch c cho tri n v ng phát tri n th tr ng ngân hàng v n v n còn nhi u ti m n ng ch a đ c khai thác.
- Toàn c u hóa và h i nh p kinh t qu c t : H i nh p kinh t khu v c và th gi i
đang di n ra m nh m và r ng kh p trên th gi i, đ c bi t là đ i v i các n c đang phát tri n, thúc đ y các ngân hàng gia t ng s l ng và c i ti n ch t l ng d ch v , nâng cao n ng l c qu n tr và qu n tr r i ro.
- Các v n b n pháp lu t trong l nh v c tài chính, ngân hàng ngày càng đ c hoàn thi n: t o hành lang pháp lý cho vi c tri n khai các s n ph m, d ch v m i.
- Qui mô dân s và c c u dân s thu n l i cho s phát tri n d ch v ngân hàng: Vi t Nam v i dân s hi n nay h n 86 tri u ng i, đa ph n trong đ tu i lao đ ng,
đây th t s là m t th tr ng đ y ti m n ng cho các s n ph m d ch v ngân hàng. - Công ngh thông tin phát tri n nhanh chóng, đã làm t ng hi u qu ho t đ ng, t o n n t ng cho vi c cung c p các d ch v ngân hàng hi n đ i.
- Th c hi n nh ng cam k t qu c t v l nh v c ngân hàng : các cam k t trong hi p đ nh th ng m i Vi t – M , cam k t gia nh p WTO đã và đang đ t ra cho h th ng ngân hàng Vi t Nam nh ng thách th c. ó là:
Th nh t, thách th c đ i v i khách hàng c a ngân hàng: Vi c th c hi n nh ng cam k t v c t gi m thu quan và xóa b chính sách b o h c a nhà n c s làm t ng s c nh tranh hàng hóa c a các đ i tác trên th tr ng Vi t Nam. Khi hi u qu kinh doanh và k t qu tài chính c a doanh nghi p x u đi, r t cu c h th ng ngân hàng Vi t Nam ph i giánh ch u r i ro, nguy c gia t ng n quá h n.
Th hai, s gia t ng áp l c c nh tranh trong l nh v c ngân hàng: Vi c m c a th tr ng tài chính trong n c, làm t ng thêm các đ i th c nh tranh, trình đ công ngh và qu n tr kinh doanh so v i các ngân hàng c a Vi t Nam.
- C nh tranh gi a ngân hàng và các đnh ch tài chính ngày càng gay g t: h i nh p qu c t góp ph n gia t ng s c nh tranh c a ngân hàng v i các công ty b o hi m, các công ty bán l (bán tr góp tr c ti p), công ty ch ng khoán, công ty tài chính ...
- Thói quen s d ng ti n m t còn ph bi n, theo nh n đnh c a nhi u chuyên gia kinh t , n c ta v n là n n kinh t ti n m t. Kh i l ng ti n m t trong l u thông còn r t l n. i u này kéo theo nhi u tiêu c c nh : t ng chi phí phát hành (in n, v n