vt: ngàn cá nhân, doanh nghi p
N m 2006 2007 2008 2009
Khách hàng cá nhân 530 867 1.051 1.393
Khách hàng doanh nghi p 69 95 132 183
T l khách hàng cá nhân 80,4% 90,1% 88.8% 89,7%
T l khách hàng doanh nghi p 21,6% 19,9% 11,2% 10,3%
(Ngu n s li u: Phòng thông tin kinh t - BIDV cung c p)
2.2.2.2 S n ph m thay th
i v i ngân hàng, s n ph m thay th có tính n ng g n gi ng s n ph m mà ngân hàng đang cung ng ho c s n ph m s đ c phát tri n trong t ng lai. N u s l ng s n ph m thay th trên th tr ng ít thì s n ph m hi n có c a ngân hàng s ít b c nh tranh và có c h i th ng trên th tr ng. Ng c l i, s n ph m thay th đa
đ ng, ng i s d ng d ch v ngân hàng s có thêm l a ch n, khi đó ngân hàng s có thêm áp l c c nh tranh, đ i m t v i nguy c thu h p th ph n.
T i Vi t Nam, trong nh ng n m g n đây th tr ng b o hi m nhân th xu t hi n nhi u công ty n c ngo i v i s n ph m ti t ki m - tích l y - b o hi m đã ph n nào chia s th ph n ngu n ti t ki m c a ng i dân. Thêm vào đó, các kênh đ u t thông qua sàn giao d ch b t đ ng s n, th tr ng ch ng khoán c ng góp ph n nh h ng
đáng k đ n ho t đ ng c nh tranh c a ngân hàng. C th : n m 2006 đ c các nhà kinh t đánh giá là n m “th ng hoa” c a th tr ng ch ng khoán Vi t Nam, v i s l ng tài kho n giao d ch c a nhà đ u t vào kho ng trên 100.000, t ng giá tr v n hóa th tr ng c phi u đ t 221.156 t đ ng, chi m 22,7% GDP n m 2006, t ng giá tr trái phi u là 70.000 t đ ng b ng 7,7% GDP n m 2006 (ngu n : website B tài chính). i u đó cho th y m t l ng ngu n v n l n c a dân chúng thay vì g i ti t ki m thì h đ u t vào th tr ng ch ng khoán. i u này làm gia t ng đáng k chi phí huy đ ng v n c a các ngân hàng và gi m nhu c u vay v n c a các doanh nghi p (do doanh nghi p t ng v n thông qua phát hành c phi u) nh ng c ng đ ng th i m r ng kênh cho các nhà đ u t vay th ch p b ng ch ng khoán (nghi p v repo ch ng khoán).
2.2.2.3 i th c nh tranh tr c ti p
Trên th tr ng d ch v ngân hàng hi n nay, có th nh n th y r ng các NHTM qu c doanh chi m h n 52% th ph n v d ch v tín d ng, g n 65% v th ph n huy
đ ng v n. Trong khi đó kh i các NHTMCP đã có s phát tri n v t b c trong nh ng n m v a qua, th ph n ngày càng đ c m r ng. Theo nh n đnh chung c a các chuyên gia kinh t thì các NHTM qu c doanh và kho ng 02 NHTMCP hàng
đ u là ACB và Sacombank s ti p t c chi ph i th tr ng d ch v trong kho ng 05 n m t i.
i th c nh tranh tr c ti p c a BIDV hi n này là các NHTM qu c doanh và nhóm các NHTMCP hàng đ u. Trong đó đ c bi t là Vietcombank, Agribank, Incombank. Có th nói v i tính ch t đa d ng c a ho t đ ng nghi p v và quy mô v n thì 3 ngân hàng này là các đ i th c nh tranh tr c ti p v i BIDV trong th i gian hi n nay và ti p t c c nh tranh trong th i gian s p t i. Vi c tìm hi u tình hình ho t
đ ng kinh doanh c a các đ i th c nh tranh tr c ti p là h t s c c n thi t nh m nh n bi t đ c v trí c a BIDV trên th tr ng
Qua các s li u cho th y các ch tiêu phát tri n c a các ngân hàng nói chung đ u t ng m nh trong n m 2009. i u này ch ng t th tr ng d ch v ngân hàng v n còn r t nhi u ti m n ng đ các ngân hàng khai thác và các ngân hàng c nh tranh v i nhau đ c g ng gia t ng thêm th ph n. Trong th i gian t i, theo cam k t WTO, k t ngày 01/04/2007, các t ch c tín d ng n c ngoài s đ c phép thành l p các ngân hàng 100% v n n c ngoài t i Vi t Nam. M t khi Vi t Nam m c a th tr ng d ch v ngân hàng theo đúng l trình đã cam k t v i các t ch c qu c t , khi
đó ch c ch n r ng th ph n c a các ngân hàng s b thu h p, các ngân hàng s c nh tranh quy t li t v i nhau h n đ sinh t n.
B ng 2.5: Thông tin t ng h p v nh ng ngân hàng l n nh t Vi t nam
vt: t đ ng; %
Ch tiêu (t VND,%) BIDV AGRIBANK VCB ICB
T ng tài s n 121,403 187,655 136,721 116,373 V n ch s h u 6,531 8,374 8,416 5,016 V n huy đ ng 87,026 119,732 96,628 100,571 CAR 5.80% 4.79% 9.57% 5.24% N x u /D n 3,2% 1.08% 1.85% 2.55% D n / T ng tài s n 68.13% 73.66% 44.24% 65.22% L i nhu n/T ng tài s nTB 0.50% 0.48% 1.01% 0.38% L i nhu n/ V n ch s h u TB 8.81% 10.81% 16.54% 8.12% Ch s chi phí/thu nh p 32.35% 43.97% 25.62% 49.84%
B ng 2.6: T ng h p th ph n c a các NHTM giai đo n 2004-2009 vt: % vt: % 2005 2006 2007 2008 2009 1. Th ph n huy đ ng v n NHTM Nhà n c 77 80.1 79.3 78.1 75.2 NHTM C ph n 11.3 9.2 10.1 11.2 13.2 CN Ngân Hàng n c ngoài 9.2 8.8 8.1 7.8 8.2
Ngân hàng liên doanh 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5
T ng c ng 100 100 100 100 100
2. Th ph n tín d ng
NHTM Nhà n c 76.7 79 79.9 78.6 76.9
NHTM C ph n 9.2 9.3 9.5 10.8 11.6
CN Ngân Hàng n c ngoài 11.3 9.5 7.7 7.7 8.3
Ngân hàng liên doanh 1 1 1.1 1.2 1.3
T ng c ng 100 100 100 100 100
(Ngu n: Ngân hàng nhà n c Vi t nam tháng 04/2010)
BIDV có l i th c nh tranh trong huy đ ng v n, ngu n v n đ u t t ng đ i v ng ch c, đ m b o kh n ng thanh toán, đáp ng k p th i m i nhu c u tín d ng và
đ u t . Ch s huy đ ng v n huy đ ng trên lao đ ng c a BIDV ch đ ng sau Vietcombank.
Hình 2.1: Bi u đ th ph n huy đ ng v n c a BIDV trong nhóm NHTM qu c doanh đ n 31/12/2009
(Ngu n: Ngân hàng nhà n c Vi t Nam)
Trong l nh v c tín d ng, BIDV có l i th c nh tranh trong l nh v c tín d ng trung và dài h n. i ng nhân l c có kinh nghi m trong đ u t xây d ng c s h t ng. Hi n BIDV đang ch n l c đ u t trung dài h n đ i v i các doanh nghi p kinh doanh hi u qu , s n xu t các s n ph m thi t y u c a n n kinh t , các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài, doanh nghi p s n xu t hàng xu t kh u.
Hình 2.2: Bi u đ th ph n tín d ng c a BIDV trong nhóm NHTM qu c doanh đ n 31/12/2009
(Ngu n: Ngân hàng nhà n c Vi t Nam)
B ng 2.7: ROA, ROE c a các ngân hàng đ n 31/12/2009
BIDV AGRIBANK VCB ICB
ROA (%) 0.50% 0.48% 1.01% 0.38%
ROE (%) 8.81% 10.81% 16.54% 8.12%
(Ngu n: Ngân hàng nhà n c Vi t Nam)
Qua s li u đ n 31/12/2009 so sánh ROA và ROE gi a BIDV và các đ i th c nh tranh cho th y hi u qu c a m t đ ng tài s n t o ra l i nhu n c ng nh lãi ròng c a BIDV t ng đ i cao.
V vi c phát tri n m ng l i, các đ i th c nh tranh đã đ y m nh vi c phát tri n m ng l i giao d ch, góp ph n t ng huy đ ng v n đ i v i các ngân hàng này. N m 2006 BIDV có 102 chi nhánh c p 1, 194 Phòng giao d ch và 131 đi m giao d ch, v i m ng l i r ng kh p các t nh thành trong c n c r t thu n l i cho BIDV phát tri n d ch v ngân hàng.
B ng 2.8: M ng l i chi nhánh c p 1 c a các NHTMQD
Stt Tên Ngân hàng N m M ng l i chi nhánh c p 1
1 VIETCOMBANK 2009 31
2 BIDV 2009 102
3 AGRIBANK 2009 107
4 ICB 2009 56
* L i th c nh tranh c a BIDV so v i các ngân hàng khác và ma tr n hình nh c nh tranh
+ L i th c nh tranh:
- Có ngu n v n giá r :
Lý do khi n BIDV luôn có m t b ng lãi su t cho vay th p h n các NHTMCP vì BIDV có ngu n v n giá r t các khách hàng l n (mà BIDV có đ c nh uy tín c a Nhà n c), đó là: Ti n g i thanh toán c a các t p đoàn doanh nghi p; ti n g i c a các t ch c b o hi m và Kho b c Nhà n c; gi i ngân v n ODA…
L y ví d vi c thu hút v n ODA và ho t đ ng gi i ngân qua BIDV: C n c vào quy đnh trong hi p đnh vay, tho thu n tài tr và các quy đnh c a các c quan qu n lý trong n c, vi c rút v n, thanh toán b ng ngu n v n ODA đ c th c hi n qua BIDV theo m t ho c m t s hình th c: Thanh toán tr c ti p/ho c chuy n ti n: Thanh toán theo ph ng th c hoàn tr ; thanh toán theo ph ng th c tín d ng/nh thu; thanh toán qua tài kho n t m ng/tài kho n đ c bi t.
Ho t đ ng gi i ngân v n ODA, BIDV đ c ch đnh ph c v thu đ c m t s l i ích trong kinh doanh ngo i t , ho t đ ng tín d ng và thanh toán, đ c bi t là trong huy đ ng v n vì thông qua vi c rút v n ODA ngân hàng ph c v đã thu hút đ c l ng ti n ngo i t (v n ODA) và n i t (các nhà th u) khá l n duy trì trên các tài kho n m t i BIDV v i chi phí r t th p.
Bên c nh đó, BIDV luôn nh n đ c s h tr t NHNN. G n đây, NHNN tuyên b s đáp ng nhu c u vay v n thi u h t thanh kho n t m th i c a các NHTM nhà n c v i lãi su t thích h p và th i gian phù h p (ch c lãi su t th p h n khá nhi u so m t b ng lãi su t huy đ ng th tr ng và th i gian dài h n cho vay tái c p v n và chi t kh u v i các NHTM c ph n).
M t u th khác c a BIDV n a là có th th c hi n khá hi u qu vi c huy đ ng v n n c ngoài thông qua các kênh vay th ng m i, LC, reifinancing... BIDV đã d ki n phát hành 300-500 tri u USD trái phi u trên th tr ng v n qu c t đ b sung ngu n v n trung - dài h n. Các NHTM c ph n khó đ đ tín nhi m đ thu hút v n n c ngoài.
- M nh trong c nh tranh ti n g i dân c :
V n ti n g i dân c chi m 43%/t ng ngu n v n huy đ ng c a h th ng NHTM. T tr ng này cao h n các NHTM c ph n (trên 50%-70%/) do LS huy đ ng c a các NH này cao h n. NHTM nhà n c th ng ch chi m trên 30%. Ý th c đ c s n đ nh c a ti n g i dân c trong b i c nh ti n g i t ch c liên t c s t gi m, n m 2010, BIDV c ng c nh tranh gay g t v i các NHTM c ph n.
Hi n theo s đ ng thu n thì BIDV huy đ ng VND d i tr n 11,5% và chuy n các chi phí khuy n mãi tr c đây vào lãi su t huy đ ng niêm y t, nh ng BIDV đang có ch ng trình “Ti t ki m siêu khuy n mãi” kéo dài t ngày 2.4.2010 đ n 2.7.2010
đ i v i ti n g i ti t ki m VND và USD t 12 tháng tr xu ng. Ngoài m c lãi su t c nh tranh đ c c đnh trong su t th i gian g i t i đa là 11,5%/n m đ i v i VND. Tham gia ch ng trình, khách hàng còn nh n ngay quà t ng đ ng m c t ng LS lên t i 1,5%/n m đ n 2,2%/n m. Nh v y, lãi su t th c BIDV đang chào ng i g i là 13%-13,7%/n m.
- Hút khách hàng c a NHTM c ph n:
Cho đ n nay, doanh nghi p nhà n c (DNNN) v n là khách hàng chính c a BIDV, nh ng cùng v i ti n trình c ph n hoá và nh ng bi u hi n y u kém, h n ch c a lo i hình doanh nghi p này trong kinh t th tr ng, BIDV đã đ y m nh c c u l i n n khách hàng theo h ng đi u ch nh nâng t tr ng khách hàng là DN nh và v a, khách hàng cá nhân. i v i DNNN chú tr ng các DN đ c x p h ng tín d ng t A tr lên.
M t khi m t b ng lãi su t cho vay không chênh l ch l m thì khách hàng khu v c t nhân th ng vay v n NHTMCP, vì th t c đ n gi n và đ c ch m sóc t t h n, nh ng khi lãi su t có s chênh l ch l n thì đ ng nhiên h ch n BIDV.
Hi n các NHTMCP quy mô trung bình và nh có kh i l ng l n v n ti n g i lãi su t cao c a dân c và c a các NH khác t quý I đang r t lo l ng vì lãi su t cho vay trên th tr ng đang gi m d n. Nh ng NH này không th h lãi su t cho vay đ c (l ), h s m t các khách hàng t t sang tay BIDV và ph i ch p nh n cho vay các khách hàng x u v i m c đ r i ro cao h n.
Tuy nhiên, thông tin t c đ t ng tr ng d n c a BIDV l n h n t c đ t ng d n là nh ng c nh báo v qu n tr r i ro, đ c bi t là r i ro thanh kho n và đ m b o các quy đnh an toàn trong ho t đ ng ngân hàng.
+ Ma tr n hình nh c nh tranh
Trên c s phân tích, so sánh v nh ng y u t c nh tranh gi a BIDV và các đ i th c nh tranh; đ ng th i tham kh o ý ki n đánh giá c a các chuyên gia ngân hàng v đi m m nh và đi m y u c a t ng ngân hàng, h c viên xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh nh sau:
B ng 2.9: Ma tr n hình nh c nh tranh
M c đ BIDV AGRIBANK VCB ICB
Các y u t c nh tranh quan tr ng (%) Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng 1.T ng tài s n 10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 1 0.1 2. D n cho vay 10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 1 0.1 3. V n huy đ ng 10 2 0.2 4 0.4 2 0.2 1 0.2 4. N quá h n 5 1 0.05 4 0.2 3 0.15 2 0.1 5.ROE 15 2 0.3 3 0.45 4 0.6 1 0.15 6. Ch t l ng d ch v 15 3 0.45 1 0.15 4 0.6 2 0.3 7. Uy tín th ng hi u 15 3 0.45 1 0.15 4 0.6 2 0.3 8. Ngu n nhân l c 10 4 0.4 1 0.1 3 0.3 2 0.2 9.M ng l i chi nhánh 10 3 0.3 4 0.4 1 0.1 2 0.2 T ng c ng 100 2.55 2.65 3.15 1.65
Ngu n: theo s li u t ng h p c a h c viên
Nh n xét: Nhìn chung kh n ng c nh tranh c a BIDV là khá đ ng sau VIETCOMBANK, AGRIBANK. BIDV có l i th v ch t l ng d ch v , uy tín th ng hi u, ngu n nhân l c và hi u qu ho t đ ng kinh doanh có th t n d ng đ
t ng c ng n ng l c c nh tranh. M t đi m c n l u ý đ i th AGRIBANK v i kho ng cách chênh l ch r t nh BIDV c n có s t ng t c m nh m trong th i gian s p đ n đ b t k p đ i th .
2.2.2.4 i th ti m n ng
Ngoài các đ i th c nh tranh tr c ti p là các NHTM qu c doanh đã đ c nêu