MC LC
2.1.3.Tình hình ho tđ ng kinh doanh th ngân hàng ti Vi tNam h in nay
4 1.3.1 Khái ni mv ri ro
2.1.3.Tình hình ho tđ ng kinh doanh th ngân hàng ti Vi tNam h in nay
N u nh cu i n m 2007, th tr ng th Vi t Nam m i có 30 Ngân hàng tham gia phát hành th , thì trong n m 2008 đã có thêm 10 ngân hàng gia nh p th tr ng th , đ a t ng s ngân hàng tham gia ho t đ ng phát hành và thanh toán th lên 40 ngân hàng, bao g m 4 ngân hàng th ng m i Nhà n c, 27 ngân hàng th ng m i c ph n, 8 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam và m t t ch c phi ngân hàng (Công ty Ti t ki m B u đi n) v i trên 142 th ng hi u th khác nhau bao g m th ghi n n i đa, th ghi n qu c t , th tín d ng n i đa, th tín d ng qu c t và th tr tr c.
Vi c nhi u ngân hàng, trong đó có ngân hàng th ng m i c ph n nh , tham gia th tr ng th trong n m 2008 th hi n d ch v th ngày càng gi m t v trí quan tr ng trong chi n l c phát tri n c a các ngân hàng, đ c bi t là trong b i c nh kh ng ho ng tài chính nh hi n nay, khi vi c phát tri n các s n ph m truy n th ng g p r t nhi u khó kh n. S tham gia đông đ o c a các ngân hàng trên th tr ng th đã làm cho s c nh tranh gi a các ngân hàng càng tr nên gay g t h n. t n t i, phát tri n và chi m l nh th tr ng, các ngân hàng bu c ph i đ a ra th tr ng các s n ph m th m i, khác bi t v i nhi u tính n ng m i. Nh đó,n m qua th tr ng th Vi t Nam đã ch ng ki n s gia t ng đáng k c a các s n ph m th v i các th ng hi u khác nhau, nh m phù h p nhu c u đa d ng c a khách hàng và phù h p v i xu th m r ng c a th tr ng.
2.1.3.2 Tình hình ho t đ ng phát hành th
N m 2008, các t ch c phát hành th đã t p trung đ u t cho công tác qu ng bá và ti p th s n ph m th . Nh đó, cùng v i vi c nhu c u s d ng th ngày càng t ng trong m i t ng l p dân c , s l ng th phát hành trong n m t ng tr ng đ t bi n so v i các n m tr c. Tính đ n ngày 31/12/2008, t ng s th phát hành đ t h n 15 tri u th các lo i, bao g m c th n i đa và th qu c t , b ng 161% so v i g n 10 tri u th c a n m 2007, trong đó, th n i đ a chi m 93,2% và th qu c t chi m 6,8%
a) Phát hành th n i đ a
S n ph m th n i đa bao g m th tín d ng n i đa và th ghi n n i đ a, trong
đó th ghi n n i đa v n ti p t c duy trì m c t ng tr ng cao. Tính đ n cu i n m 2008, t ng s th n i đa phát hành đ t h n 13.976.472 th , t ng 160% so v i g n 9 tri u th n m 2007. Ngân hàng th ng m i c ph n ngo i th ng Vi t Nam (VCB) ti p t c d n
đ u v i g n 3,072 tri u th , chi m h n 22% th ph n, ngân hàng th ng m i c ph n ông Á (EAB) đ ng th ba v i h n 2,438 tri u th chi m 17,6% th ph n (xem bi u đ
2.1) Bi u đ 2.1 Tình hình phát hành th n i đa n m 2008 ( n v : th ) 3,071,737 2,787,140 2,438,219 2,080,000 1,510,188 458,428 377,029 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
VCB EAB BIDV VIB
(Ngu n: H i Th Ngân Hàng Vi t Nam)
t đ c k t qu n t ng nh trên ngoài s n l c c a chính các ngân hàng trong vi c t ch c th c hi n t t ch th 20/2007/CP-TTg c a Th t ng Chính ph v tr l ng qua tài kho n cho các đ i t ng h ng l ng ngân sách, còn do m t nguyên
nhân n a là ph ng ti n thanh toán th đang ngày càng kh ng đnh vai trò và s c n thi t đ i v i đ i s ng c a nhi u t ng l p dân c trong xã h i.
Riêng đ i v i lo i hình th tín d ng n i đa, hi n nay, Vi t Nam m i có 2 ngân hàng tham gia phát hành là ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu (ACB) và ngân hàng th ng m i c ph n Sài Gòn Th ng Tín v i t ng s l ng th đ t g n 9.200 th , ch chi m 0,6% t ng s th trên th tr ng.
b) Phát hành th qu c t
Hi n nay Vi t Nam, trong t ng s 40 t ch c tham gia th tr ng th , có 16 ngân hàng phát hành th qu c t , bao g m th tín d ng qu c t và th ghi n qu c t . Ho t đ ng phát hành th qu c t trong n m qua đ t m c t ng tr ng r t n t ng v i t ng s th đã phát hành tích l y đ t 1.027.469 th , t ng 74% so v i 589.784 th cu i n m 2007. Trong đó, s n ph m th ghi n qu c t v n chi m t tr ng l n trong t ng s th qu c t phát hành, m t m t do th t c phát hành đ n gi n, nhanh chóng h n so v i th tín d ng, m t khác, khách hàng có th chi tiêu trong n c nh th ATM, l i v a có th chi tiêu t i n c ngoài nh th tín d ng qu c t .
Trong s 16 t ch c phát hành th qu c t , ACB ti p t c d n đ u v i s l ng th qu c t phát hành tích l y h n 300.000 th , chi m 29,4% th ph n. VCB đ ng th hai v i g n 294.000 th , chi m 28,6% th ph n, ti p theo là ngân hàng th o ng m i c ph n k th ng (TCB) v i g n 144.000 th , chi m 14% th ph n, Ngân hàng th ng m i c ph n Sài Gòn th ng tín (STB) h n 90.000 (xem bi u đ 2.2) Bi u đ 2.2 Tình hình phát hành th qu c t n m 2008 ( n v : th ) 302,007 293,648 143,416 91,771 48,285 20,000 15,118 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
ACB VCB TCB STB EIB Agribank VIB
t đ c k t qu kh quan trên là do trong n m 2008 đã có thêm 5 ngân hàng tham gia phát hành th qu c t , đ a t ng s ngân hàng tham gia phát hành th qu c t t i th tr ng Vi t Nam lên 16 ngân hàng. Không nh ng th , các ngân hàng còn t p trung gia t ng ti n ích và tính n ng m i cho các s n ph m th nh chuy n kho n, thanh toán hóa đ n hàng hóa d ch v , mua hàng tr c tuy n, th u chi tài kho n, h ng các u
đãi v d ch v và gi m giá mua hàng t i các đi m ch p nh n th , v n tin tài kho n và in sao kê, nh n ti n ki u h i, b o hi m tai n n, giao d ch qua kênh ngân hàng đi n t và các d ch v khác. Ngoài ra, không th không k đ n vai trò c a các T ch c Th qu c t trong vi c t ch c các ch ng trình h tr và khuy n khích phát tri n th tr ng th Vi t Nam…
2.1.3.3. Doanh s s d ng th
Cùng v i s gia t ng v s l ng th phát hành, s phát tri n m nh m c a h th ng ATM, vi c m r ng k t n i m ng l i c a các ngân hàng thông qua các t ch c chuy n m ch th , cùng v i ch đ o c a Chính ph và c a ngân hàng nhà n c trong vi c thúc đ y thanh toán không dùng ti n m t, doanh s s d ng th c a ch th n i đ a
đã t ng lên nhanh chóng so v i n m 2007
Tính đ n cu i n m 2008, doanh s s d ng th n i đa đ t g n 250.000 t đ ng, b ng 200% so v i 124.300 t đ ng trong n m 2007. Tuy nhiên, trong đó doanh s rút ti n m t v n chi m t tr ng r t l n, trong khi vi c thanh toán b ng th t i các đ n v ch p nh n th và ATM v n còn h n ch .
Trong s các ngân hàng, VCB đ ng đ u v doanh s s d ng th cho t t c các lo i th , v i 72.941 t đ ng trong n m 2008 (33,68%), v t khá xa v trí th hai là EAB v i 43.856 t đ ng (20,24%), và đ ng th ba là Vietinbank v i 31.620 t đ ng (14,6%) (xem bi u đ 2.3)
Bi u đ 2.3 Doanh s s d ng th n m 2008 ( n v : t VN ) 72,941 43,856 31,620 27,521 18,215 6,091 4,848 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 VCB Vietinbank Agribank STB
(Ngu n: H i Th Ngân Hàng Vi t Nam)
2.1.3.4. Tình hình ho t đ ng thanh toán th
N m 2008, doanh s thanh toán th qu c t c a các ngân hàng đ t h n 1.164 tri u USD, b ng 159% so v i 755 tri u USD c a n m 2007. Trong b i c nh kh ng ho ng kinh t toàn c u di n ra r ng kh p th gi i, thì đây là m t k t qu r t kh quan. t đ c k t qu trên tr c h t là do trong n m qua, các ngân hàng đã ch đ ng t p trung đ u t phát tri n m ng l i đ n v ch p nh n th r ng kh p, ph c v nhu c u s d ng th ngày càng gia t ng c a khách hàng qu c t c ng nh khách hàng trong n c; m t khác, là nh l ng khách qu c t đ n Vi t Nam trong n m 2008 v n duy trì m c t ng tr ng so v i n m 2007, c ng nh l ng ch th Vi t Nam ra n c ngoài công tác, h c t p và du l ch t ng cao. Theo th ng kê c a T ng c c du l ch Vi t Nam, n m 2008 t ng l ng khách qu c t vào Vi t Nam đ t t i 4,3 tri u l t khách, t ng 0,6% so v i n m 2007.
Trong s các ngân hàng, VCB ti p t c th hi n th m nh v t tr i trong l nh v c thanh toán th qu c t , v i h n 642.63 tri u USD trong n m 2008, chi m 55,19% th ph n. Ti p theo là ngân hàng th ng m i c ph n Á châu (ACB) v i 203.70 tri u USD, chi m 17,5% th ph n. Ngân hàng United Overseas (UOB) đ ng th ba v i doanh s 102.40 tri u USD, t ng đ ng 8,8% th ph n (xem bi u đ 2.4)
Bi u đ 2.4 Doanh s thanh toán th qu c t n m 2008 ( n v : tri u USD) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(Ngu n: H i Th Ngân Hàng Vi t Nam)
642.63 203.70 102.40 54.71 45.24 34.75 25.16 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00
VCB UOB Vietinbank EAB
2.1.3.5. M ng l i ATM và đ n v ch p nh n th
- M ng l i ATM
Nh m đáp ng ti m n ng phát tri n m nh m c a th tr ng th Vi t Nam, đ c bi t đ đ y m nh th c hi n theo tinh th n c a Th t ng Chính ph t i Ch th 20/2007/CT-TTg v vi c tr l ng qua tài kho n cho các đ i t ng h ng l ng ngân sách, n m 2008, các ngân hàng đã m nh d n đ u t tri n khai, l p đ t thêm m t s l ng l n máy ATM. Tính đ n cu i n m, t ng s ATM trên c n c đ t 7.480 máy, t ng 2.884 máy (x p x 63%) so v i n m 2007. M t đi u đáng m ng là h u h t các ngân hàng trong n m qua đ u gia t ng đ u t m r ng h th ng ATM. Nh đó, m ng l i ATM phát tri n m nh và r ng kh p các đ a bàn c n c, góp ph n đáng k trong vi c đáp ng nhu c u ngày m t gia t ng c a khách hàng, đ c bi t t i các thành ph l n và đa bàn t p trung các khu công nghi p.
Tính đ n 31/12/2008, trong t ng s h n 20 ngân hàng tham gia đ u t h th ng ATM trên th tr ng, VCB ti p t c gi v trí d n đ u v i 1.244 máy, chi m 16,7% th ph n, ti p theo là Agribank v i 1.202 máy, chi m 16,1% th ph n. ng th ba là BIDV v i 978 máy, chi m 13,1% th ph n (xem bi u đ 2.5)
Bi u đ 2.5 H th ng ATM c a Vi t Nam n m 2008 1244 1202 978 863 742 512 306 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 VCB BIDV Vietinbank TCB
(Ngu n: H i Th Ngân Hàng Vi t Nam) - M ng l i đ n v ch p nh n th
Trong n m 2008, đa s các ngân hàng đ u t p trung đ y m nh phát tri n m ng l i đ n v ch p nh n th . Tính đ n cu i n m, t ng s đ n v ch p nh n th trên th tr ng đ t 26.930 đ n v , t ng 7.314 đ n v t ng đ ng 37% so v i 19.616 đ n v c a n m 2007. Vietcombank ti p t c là ngân hàng d n đ u h th ng v i 7.800 đ n v ch p nh n th chi m 28,96% th ph n, ti p theo là ACB v i 2.791 đ n v , chi m 10,36% th ph n và VIB v i 1.918 đ n v , chi m h n 7% th ph n (xem bi u đ 2.6)
Bi u đ 2.6 H th ng đ n v ch p nh n th t i Vi t Nam n m 2008 7,800 2,791 1,918 1,909 1,868 1,646 1,618 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
VCB VIB Agribank EIB
Vi c các ngân hàng t p trung phát tri n, m r ng và nâng cao hi u qu ho t
đ ng c a m ng l i đ n v ch p nh n th đã góp ph n đáp ng nhu c u thanh toán hàng hóa, d ch v c a ch th . Khách hàng ngày càng th y thu n l i và ti n ích h n khi s d ng ph ng ti n thanh toán th hi n đ i và an toàn, t đó đ y m nh đ c thói quen thanh toán không dùng ti n m t theo ch tr ng c a Chính ph c ng nh c a Ngân hàng Nhà n c.
2.1.3.6. Tình hình ho t đ ng c a các t ch c chuy n m ch th
Th c hi n ch đ o c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c, v i n l c trong vi c k t n i h th ng đ t o đi u ki n thu n l i nh t cho khách hàng trong vi c s d ng d ch v , t ngày 23/05/2008, hai t ch c chuy n m ch th là Công ty c ph n chuy n m ch tài chính qu c gia Vi t Nam (Banknet.Vn) và Công ty c ph n d ch v th (Smartlink)
đã k t n i thành công, giúp khách hàng có th s d ng d ch v 24 gi /ngày t i các máy ATM thu c các ngân hàng thành viên c a Banknet và Smartlink.
Nh v y, khác v i n m 2007, khi c ba t ch c chuy n m ch, g m Banknet, Smartlink và liên minh VNBC m i ch ho t đ ng riêng r , đ c l p, thì sang n m 2008 vi c k t n i chính th c h th ng thanh toán th gi a hai t ch c trên đã th c s đánh d u m t b c phát tri n m i c a th tr ng th Vi t Nam. Ngoài 5 ngân hàng k t n i
đ u tiên là Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, và Techcombank, đ n cu i n m 2008 liên minh Smartlink-Banknet đã k t n p thêm 3 thành viên n a là ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Nam Vi t và Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Công th ng.
Tính đ n ngày 31/12/2008, m ng l i ATM c a các ngân hàng thành viên Banknet VN ch p nh n các giao d ch t ch th c a ngân hàng thành viên Smartlink là h n 3 tri u giao d ch, chi m 62% giao d ch th c hi n thành công qua hai h th ng. M ng l i ATM c a các ngân hàng thanh viên Smartlink ch p nh n các giao d ch t ch th các các ngân hàng thành viên BanknetVN là g n 2 tri u giao d ch, chi m 38% t ng s giao d ch thành công.
B ng 2.1 - Tóm t t tình hình ho t đ ng kinh doanh th ngân hàng t i Vi t Nam
(S li u đ n 31/12/2008)
S l ng các ngân hàng phát hành th 40 ngân hàng (trong đó 16 ngân hàng phát hành th qu c t ) Các lo i th 142 th ng hi u th các lo i S l ng th đã phát hành + kho ng 14 tri u th n i đa + h n 1 tri u th qu c t (t ng 61% so n m tr c) Doanh s s d ng th + n i đ a: 250.000 t đ ng + qu c t : 572 tri u USD (t ng 41% so n m tr c) Doanh s thanh toán th qu c t Trên 1.164 tri u USD
(t ng 59% so n m tr c)
S l ng máy ATM 7480 máy
(t ng 63% so n m tr c)
S l ng đ n v ch p nh n th 26.930 đ n v
(t ng 37% so n m tr c)
(Ngu n: H i Th Ngân Hàng Vi t Nam) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});