Phân tích tình hình tài chính công ty PHT và công ty TLH

Một phần của tài liệu Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam ( Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013) (Trang 37)

LI MU

3.1.3. Phân tích tình hình tài chính công ty PHT và công ty TLH

3.1.3.1. Tình hình tài chính CTCPSX&TM Phúc Ti n (PHT)

+ Nhóm t s thanh toán.

B ng 3.1: T s thanh toán 2008-2011 c a PHT

2008 2009 2010 2011

T s thanh toán hi n hành 1,71 1,22 1,68 1,62

T s thanh toán nhanh 0,55 0,48 0,40 0,49

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

Kh n ng thanh toán c a công ty khá n đ nh trong nh ng n m g n đây. T s thanh toán hi n hành các n m đ u l n h n 1 trong khi h s trung bình ngành là 1,26 cho th y công ty có kh n ng tr các kho n n ng n h nkhi chúng đ n h n thanh toán và tình hình tài chính c a công ty là khá an toàn, lành m nh. T s thanh toán nhanh c a công ty trong các n m đ u nh h n 1 cho th y công ty không có kh n ng thanh toán nhanh.Nh v y, có th th y trong c c u tài s n ng n h n c a công ty hành t n kho chi m t tr ng l n, đây c ng là đ c tr ng c a các doanh nghi p ngành thép.

+ Nhóm t s ho t đ ng kinh doanh.

B ng 3.2: T s ho t đ ng 2008-2011 c a PHT

2008 2009 2010 2011

Vòng quay kho n ph i thu 19,86 10,51 13,16 16,16

K thu ti n bình quân 18,38 34,72 27,74 22,59

Vòng quay hàng t n kho 7,08 4,99 4,39 3,93

S ngày t n kho bình quân 51,58 73,15 83,06 92,90

Vòng quay kho n ph i tr 25,66 10,90 15,66 28,30

K tr ti n bình quân 14,22 33,50 23,30 12,90

Hi u su t s d ng TSC 12,68 12,20 17,34 11,93

Hi u su t s d ng TTS 3,24 2,55 2,66 2,37

Hi u su t s d ng v n c ph n 7,17 6,18 6,33 4,63

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

K thu ti n bình quân n m 2011 là 22,59 gi m so v i hai n m tr c cho th y công ty đ c khách hàng tr n nhanh h n, vì v y h n ch tình tr ng t n đ ng v n c ng nh h n ch các kho n thu khó đòi.

Tuy nhiên, s ngày t n kho l i t ng cho th y công ty có hàng t n kho đ ng nhi u, ho t đ ng bánhàng đang g p khó kh n, đây không ph i là v n đ c a riêng công ty mà là tình hình chung c a các công ty ngành thép trong nh ng n m qua.

K tr ti n bình quân c ng gi m trong nh ng n m g n đây, kh n ng chi m d ng v n c a nhà cung c p c a công ty đã gi m sút.

Hi u su t s d ng tài s n và v n c ph n c ng gi m qua các n m, đ c bi t trong n m 2011.Có th nói, vi c s d ng tài s n c a công ty ch a th c s hi u qu trong nh ng n m g n đây. + Nhóm t s đòn b y tài chính. B ng 3.3: T s đòn b y tài chính 2008-2011 c a PHT 2008 2009 2010 2011 T s N /TSS (D/A) 14,33% 35,27% 40,34% 31,39% T s N /V n c ph n (D/E) 0,21 1,10 0,81 0,59 T s TSS/V n c ph n (A/E) 1,46 3,11 2,01 1,89

Kh n ng thanh toán lãi vay (EBIT/Lãi vay) 5,64 6,71 3,69 2,08

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

Có th th y tài s n c a công ty đ c tài tr b ng n vay t ng d n t n m 2008 đ n n m 2010, tuy nhiên n m 2011 t l này đã gi m xu ng. Nhìn chung t l s d ng

n vay đ tài tr cho tài s n c a công ty là không quá cao, đây là m t c c u tài tr an toàn cho công ty và c ng là đi u t t trong b i c nh th tr ng khó kh n hi n nay.

+ Nhóm t s kh n ng sinh l i. B ng 3.4: T s sinh l i 2008-2011 c a PHT 2008 2009 2010 2011 T s lãi g p ((DTT-GVHB)/DTT) 14,25% 8,30% 6,05% 5,78% T s lãi ròng (LNST/DTT) 8,22% 5,39% 2,71% 1,77% ROA 36,53% 19,34% 12,91% 9,60% ROE 58,93% 33,31% 17,19% 8,20%

Biên l i nhu n ho t đ ng (EBIT/DTT) 11,27% 7,58% 4,86% 4,05%

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

Nhìn chung kh n ng sinh l i c a công ty đã gi m d n nh ng v n gi m c trung bình so v i các công ty trong ngành. N m 2011, các t s đo l ng kh n ng sinh l i c a công ty c nggi m sút do khó kh n chung c a n n kinh t và ngành thép.

3.1.3.2. Tình hình tài chính CTCP T p đoàn Thép Ti n Lên (TLH)

+ Nhóm t s thanh toán.

B ng 3.5: T s thanh toán 2008-2011 c a TLH

2008 2009 2010 2011

T s thanh toán hi n hành 2,26 1,69 1,50 1,53

T s thanh toán hi n nhanh 1,21 1,00 0,41 0,44

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

T s thanh toán hi n hànhbi nđ ng không nhi u, các n m g n đây t s này đ u cao h n 1 cho th y công ty có kh n ng thanh toán các kho n n ng n h n đ n h n tr . Tuy nhiên, kh n ng thanh toán nhanh c a công ty l i gi m, nguyên nhân là do th i gian g n đây công ty n m gi ti n m t ít đi, ho t đ ng bán hàng g p khó kh n làm hàng t n kho t ng lên.

+ Nhóm t s ho t đ ng kinh doanh.

B ng 3.6: T s ho t đ ng 2008-2011 c a TLH

2008 2009 2010 2011

Vòng quay kho n ph i thu 23,62 6,57 7,66 22,71

K thu ti n bình quân 15,45 55,53 47,62 16,07

Vòng quay hàng t n kho 11,89 6,82 3,45 2,91

S ngày t n kho bình quân 30,70 53,53 105,76 125,42

Vòng quay kho n ph i tr 21,83 13,30 16,30 28,17

K tr ti n bình quân 16,72 27,43 22,39 12,96

Hi u su t s d ng TSC 86,57 26,77 16,78 16,10

Hi u su t s d ng TTS 4,66 2,51 1,79 1,81

Hi u su t s d ng v n c ph n 9,06 4,74 3,84 3,85

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

K thu ti n bình quân n m 2011 là 16,07 gi m so v i hai n m tr c cho th y công ty đ c khách hàng tr n nhanh h n, vì v y h n ch tình tr ng t n đ ng v n c ng nh h n ch các kho n thu khó đòi.

S ngày t n kho t ng d n trong các n m g n đây cho th y công ty có hàng t n kho đ ng nhi u, ho t đ ng bán hàng đang g p khó kh n. Do th tr ng b t đ ng s n đóng b ng nh h ng tr c ti p t i m ng kinh doanh b t đ ng s n c a công ty c ng nh nh h ng đ n khách hàng tiêu th s t thép là các doanh nghi p b t đ ng s n khi n l ng hàng t n kho t ng m nh.

K tr ti n bình quân c ng gi m trong nh ng n m g n đây, kh n ng chi m d ng v n c a nhà cung c p c a công ty đã gi m sút.

Hi u su t s d ng tài s n và v n c ph n c ng gi m qua các n m.Có th nói, vi c s d ng tài s n c a công ty ch a th c s hi u qu trong nh ng n m g n đây.N m 2011, hi u qu s d ng tài s n c a công ty đã đ c c i thi n đôi chút, đây c ng là thành qu đáng khích l trong b i c nh th tr ng khó kh n. + Nhóm t s đòn b y tài chính. B ng 3.7: T s đòn b y tài chính 2008-2011 c a TLH 2008 2009 2010 2011 T s N /TSS (D/A) 2,59% 28,60% 37,69% 28,52% T s N /V n c ph n (D/E) 0,03 0,60 0,83 0,58 T s TSS/V n c ph n (A/E) 1,22 2,09 2,21 2,04

Kh n ng thanh toán lãi vay (EBIT/Lãi vay) 3,23 8,53 0,97 0,49

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

T l n trên v n ch s h u có xu h ng gi m nh trong n m 2011, ta th y các kho n n vay c a công ty đã gi m đáng k , trong giai đo n khó kh n vi c này đã làm gi m áp l c tr n g c và lãi vay cho công ty.

T l n trên t ng tài s n ít bi n đ ng h n và m c trung bình. áng chú ý là kh n ng thanh toán lãi vay c a công ty đã gi m đáng k , công ty đang m c r i ro.

+ Nhóm t s kh n ng sinh l i. B ng 3.8: T s sinh l i 2008-2011 c a TLH 2008 2009 2010 2011 T s lãi g p ((DTT-GVHB)/DTT) 4,19% 11,17% 8,67% 9,72% T s lãi ròng (LNST/DTT) 1,81% 6,07% 1,91% 0,93% ROA 15,29% 20,41% 8,88% 6,80% ROE 16,42% 27,46% 7,16% 3,29%

Biên l i nhu n ho t đ ng (EBIT/DTT) 3,28% 8,13% 4,97% 3,76%

Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

Kh n ng sinh l i c a công ty đã gi m d n trong th i gian qua, đ c bi t là trong 2 n m 2010 và 2011 do khó kh n chung c a ngành. So v i kh n ng sinh l i chung c a ngành thì kh n ng sinh l i c a công ty không th p h n đáng k .

3.2. TH M NH GIÁ HAI CÔNG TY TR C KHI SÁP NH P THEO MÔ

HÌNH CHI T KH U NGÂN L U T DO C A DOANH NGHI P (FCFF)

3.2.1. Giá tr CTCPSX&TM Phúc Ti n (PHT) theo mô hình FCFF

3.2.1.1. Mô hình t ng tr ng

Công ty ho t đ ng khá t t trong nh ng n m 2008-2010, tuy nhiên n m 2011 ho t đ ng c a công ty suy gi m đáng k . ây không ph i là v n đ c a riêng công ty mà là c a ngành thép nói chung do kinh t khó kh n c ng nh s đóng b ng c a th tr ng b t đ ng s n. Ho t đ ng c a công ty có th v n s khó kh n khi n n kinh t ch a ph c h i nh ng s ti p t c t t khi n n kinh t ph c h i tr l i.

Vì v y, ti n hành d báo doanh thu và chi phí cho 5 n m ti p theo. Khi ho t đ ng c a công ty n đ nh h n ta ti n hành d báo dòng ti n trên c s d báo t c đ t ng tr ng EBIT v i s li u c s c a n m 2016.S d ng mô hình d báo 3 giai đo n t n m 2016 tr đi v i t c đ t ng tr ng nhanh đ c kéo dài 2 n m (2017-2018). Sau đó công ty s b c vào giai đo n t ng tr ng gi m d n do c nh tranh trong ngành gia t ng và đi vào t ng tr ng n đ nh n m 2029.

3.2.1.2. c tính giá tr công ty PHT

∗ c tính doanh thu và chi phí giai đo n 2012-2016:

B ng 3.9: Các ch tiêu quá kh c a PHT (2007-2011) 2007 2008 2009 2010 2011 BQ BQ 2009- 2011 T c đ t ng tr ng DTT 39,79% 36,09% 74,58% -6,64% 35,95% 27,67% T l GVHB/DTT 92,96% 85,75% 91,70% 93,95% 94,22% 91,72% 93,29% T l chi phí bán hàng/DTT 0,58% 1,08% 0,23% 0,19% 0,31% 0,48% 0,24% T l chi phí qu n lý doanh nghi p/DTT 4,69% 9,19% 6,39% 3,63% 2,19% 5,22% 4,07% T l chi phí lãi vay/DTT 1,27% 2,00% 1,13% 1,32% 1,94% 1,53% 1,46% T l kh u hao TSC /DTT 2,25% 2,15% 2,17% 1,67% 2,31% 2,11% 2,05% T l chi đ u t /DTT 1,35% 3,30% 0,80% 1,76% 1,80% 1,95% T l L i nhu n g p/DTT 7,04% 14,25% 8,30% 6,05% 5,78% 8,60% 6,71% Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

+ D báo doanh thu :

M c t ng tr ng doanh thu bình quân 3 n m c a công ty là 27,67%. Tuy nhiên, trong n m 2011 doanh thu thu n c a công ty gi m 6,64%, do khó kh n đ i v i ngành thép nói chung công ty ch đ t 58% doanh thu k ho ch. D báo ngành thép s ti p t c g p khó kh n trong m t s n m ti p theo, vì v y doanh thu c a công ty ch có th t ng nh trong các n m s p t i. Công ty đ t k ho ch t ng tr ng doanh thu 5 n m t i là 15% - 20%, doanh thu k ho ch n m 2012 là 1.800 t đ ng. D a trên nh ng thông tin thu th p đ c ta đánh giá doanh thu c a PHT n m 2012 gi m 0,54% so v i n m 2011 sau đó t ng d n trong các n m ti p theo, n m 2016 s đ t t c đ t ng tr ng doanh thu b ng v i t c đ t ng tr ng doanh thu trung bình giai đo n (2007 – 2011) và d báo m c t ng bình quân trong 5 n m ti p theo đ t kho ng 17,71%.

+ D báo chi phí và các ch tiêu khác:

T l giá v n hàng bán so v i doanh thu thu n bình quân 3 n m tr c là 93,29%, t l này khá cao do đ c thù chung c a ngành thép là ph thu c r t l n vào

nguyên li u nh p kh u. T l giá v n hàng bán trên doanh thu thu n có xu h ng t ng trong 3 n m g n đây (2009 – 2011), d báo t l này ti p t c t ng nh trong n m 2012 t i m c 94,61 % (theo ch tiêu công ty đ t ra). D báo t l này s gi n đ nh trung bình 5 n m t i là 94,38%.

Các t l khác nh : chi phí bán hàng,chi phí qu n lý doanh nghi p t ng đ i n đ nh trong 3 n m qua. Vì v y, ta s không đi u ch nh nhi u trong th i gian t i, s d ng trung bình tr t đ d báo cho 5 n m t i, t l trung bình chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p 5 n m t i l n l t là 0,25% và 2,82%.

Chi tiêu v n c a công ty có đ c đi m là n u n m th nh t công ty chi đ u t cao thì n m ti p theo s gi m chi đ u t , vì v y s d ng trung bình t l chi đ u t c a 2 n m cách nhau đ d báo cho nh ng n m ti p theo. Chi phí kh u hao so v i doanh thu c ng t ng đ i n đ nh nên ta s không đi u ch nh nhi u trong nh ng n m s p t i.

+ D báo các ch tiêu v v n l u đ ng: B ng 3.10: Các ch tiêu v v n l u đ ng c a PHT (2007-2011) 2007 2008 2009 2010 2,011 BQ BQ 2009- 2011 Kho n ph i thu 50,697 15,032 153,987 81,726 97,486 Hàng t n kho 93,849 64,336 262,173 400,983 293,411 Kho n ph i tr 42,633 989 148,527 37,508 58,893 V n l u đ ng 101,913 78,379 267,633 445,201 332,004 Thay đ i v n l u đ ng (23,534) 189,254 177,568 (113,197) Kho n ph i thu/DTT 10,86% 2,30% 17,33% 5,27% 6,73% 8,50% 9,78% Hàng t n kho/GVHB 21,62% 11,49% 32,18% 27,52% 21,51% 22,87% 27,07% Kho n ph i tr /GVHB 9,82% 0,18% 18,23% 2,57% 4,32% 7,02% 8,37% Ngu n: Tính toán c a tác gi theo s li u thu th p đ c (2013)

Các ch tiêu v kho n ph i thu và hàng t n kho so v i doanh thu khá n đ nh. S d ng trung bình tr t đ d báo cho nh ng n m ti p theo. D báo 2 n m ti p theo, kho n ph i tr c a công ty s đ c gi ngang v i n m 2011 do th tr ng còn khó kh n, kh n ng chi m d ng v n c a công ty s ch a đ c c i thi n, t l này s t ng nh trong các n m ti p theo khi th tr ng kh i s c h n.

B ng 3.11: D báo các ch tiêu c a PHT 5 n m ti p theo (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 BQ T c đ t ng tr ng DTT -0,54% 8,58% 17,71% 26,83% 35,95% 17,71% T l GVHB/DTT 94,61% 94,50% 94,38% 94,27% 94,15% 94,38% T l chi phí bán hàng/DTT 0,24% 0,25% 0,26% 0,25% 0,23% 0,25% T l chi phí qu n lý doanh nghi p/DTT 2,91% 2,91% 2,67% 2,83% 2,80% 2,82% T l chi phí lãi vay/DTT 1,46% 1,57% 1,66% 1,57% 1,60% 1,57% T l kh u hao TSC /DTT 2,05% 2,11% 2,08% 2,10% 2,09% 2,09% T l chi đ u t /DTT 1,08% 2,53% 0,94% 2,14% 1,01% 1,54% Ngu n: Tính toán c a tác gi (2013)

B ng 3.12: Các ch tiêu d báo v v n l u đ ng c a PHT 5 n m ti p theo (2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016 BQ Kho n ph i thu/DTT 6,00% 6,37% 6,18% 6,28% 6,23% 6,21% Hàng t n kho/GVHB 24,52% 23,01% 22,87% 22,87% 21,62% 22,98% Kho n ph i tr /GVHB 4,32% 4,32% 8,37% 7,02% 7,70% 6,35% Ngu n: Tính toán c a tác gi (2013) ∗ c tính t l t ng tr ng:

T c đ t ng tr ng EBIT c a công ty n m 2010 đ t 39,26% khá cao, d báo n m 2016 t c đ t ng tr ng EBIT s đ t 44,35%, công ty ti p t c duy trì t l t ng tr ng cao này trong 2 n m ti p theo sau đó b c vào giai đo n t ng tr ng gi m d n.

Một phần của tài liệu Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam ( Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013) (Trang 37)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(73 trang)