Trong những năm gần đây, hoạt động của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng đã có những bước tiến không ngừng, từng bước được chuyển dịch phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, đáp ứng được một khối lượng vốn lớn cho nền kinh tế. Công tác cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của phòng giao dịch đã có những chuyển biến cụ thể như sau:
2.5.1.1. Tăng trưởng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại
BIDV chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng
Theo kết quả điều tra thống kê doanh nghiệp vừa và nhỏ có mặt trong mọi nền kinh tế và chiếm phần chủ đạo mang lại lợi nhuận không nhỏ cho nền kinh tế . Nằm trong định hướng chung của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng đã không ngừng tăng cường mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thể hiện cụ thể là số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đặt quan hệ tín dụng với Ngân hàng ngày càng tăng trong các năm.
Bảng 2-1: Tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ 210 252 332
Tăng trưởng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ
- 20% 32%
(Nguồn : Báo cáo kết qủa hoạt động tín dụng năm 2011-2013)
Qua bảng số liệu trên ta thấy số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại Ngân hàng không ngừng tăng lên. Năm 2011 mới chỉ có 210 khách hàng. Năm 2012 số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tại Ngân hàng tăng lên 252 doanh nghiệp, tăng 42 doanh nghiệp, tăng trưởng 20%. Chuyển sang năm 2013 với chính sách tăng cường tiếp cận với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng cùng với tác động từ sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân thì số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục tăng lên 332 doanh nghiệp, tăng trưởng 32% so với năm 2012. Có thể thấy rõ sự tăng trưởng về số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ qua biểu đồ sau.
Trang 21 Vậy là chỉ sau 3 năm số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tăng lên gần 2 lần những nỗ lực từ phía Ngân hàng cùng với sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về phía Ngân hàng, với mạng lướirộng đã giúp cho Ngân hàng có điều kiện tiếp cận với các khách hàng doanh nghiệp dễ dàng hơn. Đồng thời Ngân hàng cũng có những chiến lược kinh doanh phù hợp. Hằng năm Ngân hàng đều thực hiện phân loại khách hàng doanh nghiệp để có cơ sở thực hiện tốt chính sách khách hàng. Ngân hàng cũng thành lập cán bộ chuyên trách cho vay doanh nghiệp, để phục vụ tốt khách hàng hiện có, để những khách hàng này là cầu nối với những doanh nghiệp khác.
2.5.1.2. Tăng trưởng doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
BIDV chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng
Thực hiện theo chiến lược đổi mới chung của đất nước, Ngân hàng BIDV Việt Nam trong những năm gần đây cũng chuyển mình hướng tới nhiều thành phần kinh tế, lĩnh vực ngành nghề, tập trung nhiều hơn cho khu vực ngoài quốc doanh mà hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng cũng nhất quán theo chủ trương đó, mở rộng phát triển cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này và thu được kết quả đáng khích lệ như sau:
Bảng 2-2: Doanh số cho vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng
Tổng doanh số cho vay 248 100% 414 100% 435 100%
CV DNVVN 129 52.09% 135 32.59% 244 56.04%
CV TPKT khác 119 47.91% 279 67.41% 191 43.96%
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng năm 2011-2013)
Qua bảng số liệu trên chúng ta có thể thấy rằng doanh số cho vay của ngân hàng tăng lên qua các năm, điều này cho thấy ngân hàng ngày càng phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chủ trương của Hội sở chính. Năm 2011 doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ là 129 tỷ chiếm 52.09% trong tổng doanh số cho vay. Năm 2012, con số này cũng chỉ tăng lên đến 135 tỷ chiếm
Trang 22 32.59%. Nhưng bước sang năm 2013, theo định hướng phát triển chung là hướng tới các doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà tập trung là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với sự phát triển nền kinh tế của thành phố, các khu công nghiệp được thành lập làm cho số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên dẫn đến doanh số cho vay của Ngân hàng tăng lên đưa doanh số cho vay năm 2013 lên 244 tỷ chiếm tỷ trong 56.04% trong tổng doanh số.
Xu hướng cho vay của Ngân hàng là ưu tiên loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tỷ trọng doanh số cho vay đối với loại khách hàng này ngày càng tăng lên và giảm dần cho vay đối với các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên so với các NHTM khác doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chưa phải là nhiều. Với sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng trên địa bàn như hiện nay, Ngân hàng cần tìm biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.5.1.3. Tăng trưởng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng
Có thể nói chưa bao giờ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thị trường tài chính lại cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Cùng với sự lớn mạnh của các Ngân hàng sẵn có trên địa bàn như NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng chính sách xã hội hay quỹ tín dụng …là sự xuất hiện của Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Quân đội (MB) với những chiến lược cạnh tranh gay gắt. Thêm vào đó là hầu hết các Ngân hàng đều coi doanh nghiệp vừa và nhỏ là khách hàng mục tiêu, đầy tiềm năng. Tuy vậy, dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng vẫn tăng trưởng mạnh qua các năm và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của Ngân hàng.
Trang 23
Bảng 2-3: Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ Dư nợ Tăng
trưởng Dư nợ
Tăng trưởng
Tổng dư nợ 185000 215000 16.22% 268000 24.65% Dư nợ doanh nghiệp vừa
và nhỏ 75987 94976 24.99% 131891 38.86%
Tỷ trọng 41.07% 44.17% 49.21%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2011-2013)
Trước đây chủ yếu cho vay đối với hộ nông dân và cá nhân, nhưng từ khi có những chuyển biến về nền kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp mọc lên đã thúc đẩy hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh. Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của phòng giao dịch tăng lên hằng năm đã góp phần vào tăng trưởng dư nợ của toàn Ngân hàng và tăng với tốc độ cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng dư nợ chung của BIDV Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng. Năm 2011, mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 25% và tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng của tổng dư nợ 16.22%, đạt 94976 triệu đồng. Sang năm 2013 dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng thêm 36915 triệu đồng đưa dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ lên 131891 triệu đạt tốc độ tăng trưởng mạnh 38.86%. Ta có thể thấy sự tăng trưởng mạnh về dư nợ dẫn đến tỷ trọng của dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ so với tổng dư nợ cũng tăng lên qua biểu đồ sau.
Trang 24
Hình 2-1: Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cơ cấu dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành nghề kinh tế
Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành nghề kinh tế đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực và đã đạt được kết quả như sau:
Bảng 2-4: Dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành nghề kinh tế
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ
Nông - Lâm nghiệp 10182 13.40% 11587 12.20% 15563 11.80% Thuỷ sản 326.74 0.43% 246.94 0.26% 250.59 0.19% Công nghiệp – Xây dựng 28723 37.80% 39605 41.70% 57109 43.30% Thương mại dịch vụ 24392 32.10% 33622 35.40% 51174 38.80% Ngành khác 12386 16.30% 9972.5 10.50% 7781.6 5.90% Tổng 75987 100% 94976 100% 131891 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 - 2013)
185000 215000 268000 75987 94976 131891 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2011 2012 2013
Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Trang 25 Xét theo ngành nghề kinh tế Ngân hàng cho vay đa dạng các ngành nghề trong đó tập trung chủ yếu vào ngành Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ. Tỷ trọng của 2 nhóm ngành này đều tăng qua các năm. Trong năm 2011, tỷ trọng 2 ngành này tương ứng là 37.8% và 32.1%, đến năm 2013 đã là 43.3% và 38.8%. Kết quả này gắn liền với nhũng thay đổi trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, đó là ngày càng phát triển công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Ngân hàng đã nhìn nhận đánh giá sự phát triển và thay đổi cơ cấu kinh tế, đễ tìm ra giải pháp phát triển cho vay đối với hai nhóm ngành đang phát triển này.
Cơ cấu dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn
Như chúng ta đã biết cơ cấu dư nợ cho vay của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏthì hoạt động này cũng theo xu hướng đó.
Bảng 2-5: Dư nợ và tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Ngắn hạn 62659 82.46% 71004 74.76% 95700 72.56% Trung và dài hạn 13328 17.54% 23972 25.24% 36191 27.44%
Tổng dư nợ 75987 100% 94976 100% 131891 100%
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 – 2013)
Như vậy có thể thấy trong dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn. Năm 2011 nợ ngắn hạn chiếm 82.46%, sang năm 2013 chiếm 72.56%. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng cho vay ngắn hạn vay với mục tiêu là tài trợ cho vốn lưu động, phục vụ cho sản xuất kinh doanh và một số doanh nghiệp còn rất trẻ mới quan hệ tín dụng với Ngân hàng lần đầu nên chưa đũ điều kiện tín nhiệm để vay dài hạn. Mặt khác, nhu cầu thị trường ngày càng phong phú, đa dạng nên việc đầu tư vào các phương án sản xuất kinh doanh ngắn hạn, vốn ít cho phép các doanh nghiệp có thể thực hiện đồng thời nhiều kế hoạch đầu tư, từ đó cung cấp nhiều sản phẩm cùng lúc cho thị trường. Vì thế dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng nhanh. Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn cũng tăng dần
Trang 26 qua các năm, nhưng so với dư nợ cho vay ngắn hạn thì con số này còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Chúng ta có thể thấy xu hướng đó qua biểu đồ sau.
Hình 2-2: Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn
Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn tăng qua các năm, đây là xu hướng tích cực từ đó giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn để đầu tư xây dựng nhà cửa, mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ… Mặc dù vậy, tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn vẫn là thấp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi vốn trung và dài hạn là rất cần thiết cho việc xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị. Thực tế cho vay dài hạn chủ yếu tập trung vào các khách hàng có quan hệ thường xuyên và lâu dài với Ngân hàng. Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng đã duy trì một tỷ lệ cho vay ngắn hạn cao góp phần đãm bảo trong hoạt động tín dụng.
2.5.1.4. Tỷ lệ nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng
Đi đôi với việc mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hùng luôn quan tâm chú trọng đến sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng. Ngân hàng thường xuyên thực hiện rà soát và hoàn thiện thủ tục pháp lý của các khoản vay, tăng cường các biện pháp bảo đảm tiền vay, giảm dần dư nợ đối với các khách hàng có biểu hiện tài chính không lành mạnh, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Về công tác kiểm tra trước trước trong và sau khi cho vay được Ban lãnh đạo Ngân hàng quán triệt tới từng cán bộ giúp Ngân hàng có thể kịp thời phát
82.46% 74.76% 72.56% 0 0 17.54% 25.24% 27.44% 0 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Trung và dài hạn 17.54% 25.24% 27.44% Ngắn hạn 82.46% 74.76% 72.56% Ngắn hạn Trung và dài hạn
Trang 27 hiện các khoản vay có dấu hiệu không tốt để có biện pháp xử lý kịp thời để hạn chế rủi ro. Do vậy, tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng luôn ở mức dưới 5% (đạt kế hoạch được giao của Ngân hàng BIDV là Tỷ lệ nợ quá hạn< 5%).
Bảng 2-6: Tỷ lệ nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 75987 94976 131891
Nợ quá hạn doanh nghiệp vừa và
nhỏ 943 2564 2110
Tỉ lệ nợ quá hạn doanh nghiệp vừa
và nhỏ 1.24% 2.70% 1.60%
Tỷ lệ nợ quá hạn toàn chi nhánh 0.90% 2.10% 1.30%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng năm 2011-2013)
Hình 2-3: Nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Theo bảng kết quả và biểu đồ trên ta có thể thấy rằng dù nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn trong kế hoạch và an toàn song vẫn đã có dấu hiệu tăng qua các năm. Năm 2011 tỉ lệ nợ quá hạn là 1.24% tương đương 943 triệu song sang năm 2012
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2011 2012 2013 943 2564 2110
Trang 28 do tiêu chí xác định nợ quá hạn đã thay đổi nên tỉ lệ nợ quá hạn đã tăng mạnh (2.7%). Nhưng sang năm 2013 công tác xử lý nợ quá hạn đã được đẩy mạnh và tỉ lệ nợ quá hạn đã giảm xuống còn 1.6%. Đây là một sự cố gắng rất lớn của cán bộ tín dụng Ngân hàng trong hoạt động thu hồi nợ động, đảm bảo cho nguồn vốn không bị ứ động và cũng đảm bảo cho sự an toàn trong hoạt động tín dụng và mở rộng tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy rằng, tỉ lệ nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn cao hơn so với tỉ lệ nợ quá hạn của toàn Ngân hàng. Điều này là do cán bộ tín dụng cũng chưa được đào tạo về chuyên môn sâu phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có đủ kinh nghiệm đánh giá rủi ro của khoản vay, công tác thẩm định dự án, định giá giá trị tài sản đảm bảo cũng chưa thật tốt, và công tác kiểm tra giám sát vốn vay cũng còn nhiều hạn chế, không liên tục thường xuyên… Đạo đức kinh doanh của một số chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thật tốt, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cố tình khai báo sai để lợi dụng vốn Ngân hàng.