c. Các lo i sa còn li ạ
2.3 PHÂN TÍCH PORTER NGÀNH SA Ữ
C nh tranh n i b ngànhạ ộ ộ
Cu c chi n giành th ph n sát sao và duy trì tăng trộ ế ị ầ ưởng theo k p t c đ tăngị ố ộ
trưởng ngành. T c đ tăng trố ộ ưởng c a VINAMILK hay Dutch Lady trong nh ng nămủ ữ
qua tương đương v i m c tăng trớ ứ ưởng c a ngành, v i m c trung bình kho ng 20%/ủ ớ ứ ả
năm (trong giai đo n 2005-2009). Th ph n các hãng s a có thay đ i nh ng không đángạ ị ầ ữ ổ ư
k . Ví d nh m ng s a b t, th ph n Abbott trong giai đo n 2004-2008 dao đ ngể ụ ư ở ả ữ ộ ị ầ ạ ộ
xung
quanh m c 23%, Mead Johnson kho ng 15%. m ng s n ph m này, có sứ ở ả Ở ả ả ẩ ự
vươn lên v th ph n c a VINAMILK v i th ph n tăng d n t 11,2% năm 2004 lênề ị ầ ủ ớ ị ầ ầ ừ
17% vào năm 2008 (EMI 2009 a-b).
Ngành s a t i Vi t Nam hi n có t c đ tăng trữ ạ ệ ệ ố ộ ưởng nhanh và n đ nh. Tuy nhiên,ổ ị
các công ty trong ngành ph i đ a ra các chi n lả ư ế ược c nh tranh đa d ng đ xác đ nhạ ạ ể ị
v th c a mình trong ngành.ị ế ủ
Abbott đ nh v s n ph m s a nhãn hi u GAIN c a mình là “tăng cị ị ả ẩ ữ ệ ủ ường IQ cho tr ”,ẻ
tuy nhiên g n đây chuy n sang đ nh v “s a b t s 1 Vi t Nam”, do thu t ng “tăngầ ể ị ị ữ ộ ố ệ ậ ữ
cường IQ” được nhi u hãng s a s d ng. VINAMILK trề ữ ử ụ ước kia đ nh v là “ch t lị ị ấ ượng qu c t ”, cho th y VINAMILK là công ty duy nh t c a Vi t Nam xu t kh u s n ph mố ế ấ ấ ủ ệ ấ ẩ ả ẩ
s a sang h n 10 nữ ơ ước trên th gi i; tuy nhiên th i gian g n đây VINAMILK cũng d nế ớ ờ ầ ầ
Các công ty đã ti n hành nâng c p m t lo t các s n ph m c a mình. Hi n nay,ế ấ ộ ạ ả ẩ ủ ệ
người tiêu dùng các s n ph m s a Vi t Nam có xu hả ẩ ữ ở ệ ướng đánh đ ng giá c cao v iồ ả ớ
ch t lấ ượng t t h n và nhi u thành ph n dinh dố ơ ề ầ ưỡng h n. Vì th , các công ty đã nângơ ế
c p các s n ph m c a mình nh Friso lên Friso Gold c a Dutch Lady, Dumex nâng c pấ ả ẩ ủ ư ủ ấ
thành Dumex Gold c a Dumex, Dielac lên Dielac Alpha có s a non colostrum c aủ ữ ủ
VINAMILK. Không nh ng bán s n ph m, các công ty s a đ u t p trung phát tri n d chữ ả ẩ ữ ề ậ ể ị
v h u mãi. Ph bi n nh t là l p các câu l c b , cũng nh trung tâm t v n s cụ ậ ổ ế ấ ậ ạ ộ ư ư ấ ứ
kho mi n phí nh Enfa A+ c a Mead Johnson, Anlene c a Fonterra, Calcimex c aẻ ễ ư ủ ủ ủ
Dutch Lady, Gain Advance IQ c a Abbott…, đ t v n dinh dủ ể ư ấ ưỡng thường xuyên cho khách hàng c aủ
mình, k t h p v i t v n v tiêu dùng s n ph m.ế ợ ớ ư ấ ề ả ẩ
Áp l c t nhà cung c pự ừ ấ
ấ SSc m nh m c c c a nhà cung c p nguyên li u s a trong nứạ ặ ả ủ ấ ệ ữ ước h n ch .ạ ế
Xét v quy mô ngành chăn nuôi bò s a, 95% s bò s a đề ữ ố ữ ược nuôi t i các h giaạ ộ
đình, ch 5% đỉ ược nuôi t i các tr i chuyên bi t v i qui mô t 100-200 con tr lênạ ạ ệ ớ ừ ở
(VEN, 2009). Đi u này cho th y ngề ấ ười dân nuôi bò t phát, d n đ n vi c không đ mự ẫ ế ệ ả
b o s lả ố ượng và ch t lấ ượng và làm gi m kh năng thả ả ương lượng c a các nhà cung c pủ ấ
trong nước. Vi cệ
hi u kinh nghi m qu n lý, quy mô trang tr i nh , t l r i lo n sinh s n vàế ệ ả ạ ỏ ỷ ệ ố ạ ả
m c b nh c a bò s a còn m c cao… khi n ngắ ệ ủ ữ ở ứ ế ười nông dân nuôi bò s a r t b t l i.ữ ấ ấ ợ
Do đó, các công ty s a trong nữ ước n m th ch đ ng trong vi c thắ ế ủ ộ ệ ương ượng giá thu mua s a trong nữ ước.
ớ Phh thu c nhi u vào di n bi n giá c ngu n nguyên li u nụộ ề ễ ế ả ồ ệ ước ngoài.
Do h n 70% đ u vào là nh p kh u, giá s a b t th gi i s gây áp l c lên ngànhơ ầ ậ ẩ ữ ộ ế ớ ẽ ự
s n xu t s a Vi t Nam. Trong th i gian t i, giá s a b t có xu hả ấ ữ ệ ờ ớ ữ ộ ướng tăng. Đ ng th i,ồ ờ
ngu n cung t các nồ ừ ước xu t kh u ch y u sang Vi t Nam nh New Zealand, Úc… tăngấ ẩ ủ ế ệ ư
nh trong khi c u nh p kh u t các nẹ ầ ậ ẩ ừ ước châu Á tăng lên, đ c bi t là Trung Qu c. Doặ ệ ố
đó, vi c ki m soát đệ ể ược các h p đ ng mua s a b t, c v s lợ ồ ữ ộ ả ề ố ượng và ch t lấ ượng là r tấ
khó n m b t nh nh ng năm g n đây, các nhà s n xu t trong nắ ắ ư ữ ầ ả ấ ước v n trong th bẫ ở ế ị
đ ng khi phán ng v i di n bi n giá c ngu n nguyên li u nh p kh u.ộ ứ ớ ễ ế ả ồ ệ ậ ẩ
Áp l c t ngự ừ ười mua
ờ Các khách hàng cuu i cùng, có kh năng gây áp l c l n cho các công ty v ch tốả ự ớ ề ấ
lượng c a s n ph m. Hi n t i các s n ph m s a r t đa d ng và có th thay th choủ ả ẩ ệ ạ ả ẩ ữ ấ ạ ể ế
nhau, và y u t giá c không ph i là quan tr ng nh t đ i v i ngế ố ả ả ọ ấ ố ớ ười tiêu dùng khi l aự
ch n các s n ph m s a. Các công ty ph i c nh tranh v i nhau b ng ch t lọ ả ẩ ữ ả ạ ớ ằ ấ ượng, s đaự
d ng c a s n ph m, s c m nh thạ ủ ả ẩ ứ ạ ương hi u… r i m i đ n c nh tranh b ng giá c ;ệ ồ ớ ế ạ ằ ả ả Các khách hàng trr c ti p là các đ i lý phân ph i nh l , các trung tâm dinhựế ạ ố ỏ ẻ
dưỡng…có kh năng tác đ ng đ n quy t đ nh mua hàng c a ngả ộ ế ế ị ủ ười tiêu dùng. Các công ty s a trong nữ ước và các đ i lý đ c quy n c a các hãng s a nạ ộ ề ủ ữ ước ngoài ph i c nh tranhả ạ
đ có để ược nh ng đi m phân ph i chi n lữ ể ố ế ược, ch y u thong qua chi t kh u và hoaủ ế ế ấ
h ng cho đ i lý bán l . Các đi m phân ph i nh trung tâm dinh dồ ạ ẻ ể ố ư ưỡng, b nh vi n, nhàệ ệ
thu c…có th giành đố ể ượ ức s c m nh đáng k trạ ể ước các hãng s a, vì h có th tácữ ọ ể
đ ng đ n quy t đ nh mua s n ph m s a nào c a các khách hàng mua l / cu i cùngộ ế ế ị ả ẩ ữ ủ ẻ ố
thông qua t v n, gi i thi u s n ph m.ư ấ ớ ệ ả ẩ
Áp l c t s n ph m thay thự ừ ả ẩ ế
Áp l c v s n ph m m i trong ngành này là không nhi u, do đ c thù c a s a làự ề ả ẩ ớ ề ặ ủ ữ
s n ph m b sung dinh dả ẩ ổ ưỡng thi t y u. Tuy nhiên, s có s c nh tranh gi a các s nế ế ẽ ự ạ ữ ả
ph m trong ngành v th ph n, ví d nh s a đ u nành hay các s n ph m đ u ng ngũẩ ề ị ầ ự ư ữ ậ ả ẩ ồ ố
c c, ca cao… có th làm gi m th ph n c a các s n ph m s a nố ể ả ị ầ ủ ả ẩ ữ ước. Áp l c t nh ng đ i th m iự ừ ữ ố ủ ớ
Đ c đi m ngành s a là tăng trặ ể ữ ưởng n đ nh, l i nhu n cao, th ph n đã tổ ị ợ ậ ị ầ ương đ iố
n đ nh; đ gia nh p ngành đòi h i các công ty m i ph i có ti m l c v n l n đ v t
ổ ị ể ậ ỏ ớ ả ề ự ố ớ ể ượ
qua các hàng rào gia nh p nh :ậ ư
- Đ c tr ng hóa s n ph m: Hi n nay, th trặ ư ả ẩ ệ ị ường s a Vi t Nam hi n nay đã có m tữ ệ ệ ặ
c a h u h t các hãng s a l n trên th gi i, và các hãng s a l n đã có m t th ph n nh tủ ầ ế ữ ớ ế ớ ữ ớ ộ ị ầ ấ
đ nh và ít thay đ i trong th i gian qua. Do đó, các đ i th m i mu n gia nh p ph i đ uị ổ ờ ố ủ ớ ố ậ ả ầ
- Yêu c u v v n: ph i đ l n đ cho nhu c u qu ng cáo, nghiên c u/ phát tri n.ầ ề ố ả ủ ớ ể ầ ả ứ ể
- Kênh phân ph i: các kênh phân ph i s n ph m hi n t i c a ngành s a đã đố ố ả ẩ ệ ạ ủ ữ ược các doanh nghi p hi n có s d ng. Do đó, các đ i th khi gia nh p ph i thuy t ph c cácệ ệ ử ụ ố ủ ậ ả ế ụ
kênh phân ph i này b ng cách ch p nh n chia s nhi u hoa h ng cho các nhà phân ph i,ố ằ ấ ậ ẻ ề ồ ố
d n đ n chi phí tăng cao h n. Do đó, có th k t lu n r ng áp l c t nh ng đ i th m iẫ ế ơ ể ế ậ ằ ự ừ ữ ố ủ ớ
là không đáng k , mà c nh tranh ch y u s di n ra trong n i b ngành hi n t i.ể ạ ủ ế ẽ ễ ộ ộ ệ ạ