H KIN DOAN LÀNG NG C AăNGỂNăÀNGăT NGă MI
2.1.3.1. i vi khách hàng cá nhân
V ti t ki m, LVP Bank đa d ng hóa các lo i hình ti t ki m t i khách hàng v i các s n ph m nh : ti n g i ti t ki m th ng, ti n g i ti t ki m rút g c linh ho t, ti n g i ti t ki m dành cho tu nghi p sinh, ti n g i ti t ki m lãi su t th n i, ch ng ch ti n g i ghi danh, ti t ki m Priority, ti t ki m b c thang, ti n g i ti t ki m không kì h n, liên k t ti t ki m, ti t ki m Hoa tr ng nguyên, ti t ki m g i kì h n l ngày...
V c p tín d ng, ngoài cho vay SXKD ng n h n, cho vay mua nhà đ t ch p t nhà đ t hình thành t v n vay, cho vay tiêu dùng cá nhân có TS B và không có TS B. Thêm vào đó, LVP Bank còn cung c p cho khách hàng cá nhân các s n ph m
khác nh : cho vay chi t kh u c m c gi y t có, cho vay phát tri n nông nghi p nông thôn, cho vay SXKD ch , cho vay c m c ch ng khoán – Easy Stock,…
V thanh toán và ki u h i, đ i v i khách hàng cá nhân LVP Bank cung c p d ch v nh n ti n ho c chuy n ti n nhanh qu c t Westerm Union, chuy n ti n trong n c, chuy n ti n theo lô, chuy n ti n ra n c ngoài và chi tr ki u h i theo yêu c u.
V d ch v khác, LVP Bank gi h tài s n, thu h ti n đi n và thu đ i ngo i t . 2.1.3.2. i v i khách hàng doanh nghi p
V ti n g i, khách hàng doanh nghi p có th ch n các hình th c nh rút g c linh ho t – lưi tích l y, rút g c linh ho t – lãi su t kì h n, rút g c linh ho t – lãi tr ngay, ti n g i ch n kì tính lãi, ti n g i có kì h n và ti n g i linh ho t – lãi su t th n i.
V c p tín d ng, LVP Bank có cho vay tài tr v n l u đ ng, cho vay m r ng phát tri n SXKD, tài tr d án, chi t kh u ch ng t hàng xu t, c m c và chi t kh u gi y t có giá, cho vay theo h n m c tín d ng ng n h n ngoài ra còn có h tr tài chính t s n xu t đ n phân ph i, h tr tài chính nông thôn…
V d ch v thanh toán, trong n c LVP Bank nh n thanh toán th ng m i; y thác thanh toán l ng, y thác thanh toán v n đ u t xây d ng; thanh toán đnh kì; cam k t tài tr và chuy n ti n theo lô cho khách hàng doanh nghi p. n c ngoài, LVP Bank có thanh toán hàng xu t nh p kh u; xác nh n th tín d ng; d ch v thông báo, thông báo s a đ i, xác nh n L/C; d ch v nh thu séc n c ngoài và các d ch v chuy n ti n – nh n ti n t trong n c ra n c ngoài và ng c l i; d ch v nh thu CAD xu t kh u,…
V d ch v b o lãnh, t i LVP Bank có b o lãnh th c hi n h p đ ng, b o lãnh hoàn tr ti n ng tr c, đ ng b o lãnh, b o lãnh vay v n, b o lãnh d th u, b o lãnh b o hành, b o lãnh thanh toán thu .
V d ch v khác, LVP Bank còn có d ch v ngân hàng t i ch , d ch v chi tr
ki u h i theo yêu c u, d ch v gi h tài s n và d ch v thu h ngân sách nhà n c.
2.2. Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i c ph n B ui n Liên Vi t chi nhánh B c Ninh giai đo n 2011 ậ 2013 i n Liên Vi t chi nhánh B c Ninh giai đo n 2011 ậ 2013
2.2.1. Ho t đ ng huy đ ng v n Xét v quy mô huyăđ ng v n Xét v quy mô huyăđ ng v n
N m 2011 quy mô huy đ ng v n c a LVP Bank B c Ninh là 1.736,19 t đ ng, n m 2012 t ng 33,55% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 9,78% so v i n m 2012. T ng ngu n v n huy đ ng qua các n m t ng ch ng t r ng LVP Bank đang thu hút
32
càng l n h n. Nh v y, LVP Bank B c Ninh đang ngày càng đ c nhi u khách hàng tin t ng và tín nhi m h n.
n v tính: T đ ng
(Ngu n: BCKQKD LVP Bank giai đo n 2011 – 2013) B ng 2.1. Tình hình huy đ ng v n c a LVP Bank B c Ninh
Xét v c ăc u huyăđ ng v n C c u ti n g i theo kì h n N m 2011, ti n g i không kì h n là 272,93 t đ ng, n m 2012 t ng 16,73% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 28,43% so v i n m 2012. V ti n g i có kì h n d i 12 tháng c ng t ng qua các n m nh sau: n m 2011 đ t 784,24 t đ ng, n m 2012 t ng 57,52% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 14,07% so v i n m 2012. N m 2011, ti n g i có kì h n l n h n 12 tháng là 679,02 t đ ng, n m 2012 t ng lên 764,69 t đ ng, n m 2013 gi m xu ng còn 727,23 t đ ng. Ti n g i không kì h n và kì h n d i 12 tháng c a LVP Bank t ng tr ng d ng t n m 2011 đ n n m 2013 do giai đo n này chi nhánh B c Ninh đư ti n hành nhi u
Ch tiêu N mă 2011 N mă 2012 N mă 2013 Chênh l ch 2012/2011 2013/2012 Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) T ng ngu n v n huy đ ng 1.736,19 2.318,64 2.545,51 582,45 33,55 226,87 9,78 I. Theo kì h n 1. Không kì h n 272,93 318,58 409,14 45,65 16,73 90,56 28,43 2. TG < 12 tháng 784,24 1.235,37 1.409,14 451,13 57,52 173,7 14,07 3. TG >= 12 thàng 679,02 764,69 727,23 85,67 12,62 (37,46) (4,89) II. Theo thành ph n kinh t 1. TG t ch c kinh t 278,66 347,33 680,46 68,67 24,64 333,13 95,91 2. TG cá nhân 1.457,53 1.971,31 1.865,05 513,78 35,25 (106,26) (5,39) III. Theo lo i ti n 1. VND 1.628,89 2.202,94 2.333,26 574,05 35,24 130,32 5,92 2. Ngo i t 107,30 115,70 212,25 8,40 7,83 96,55 83,45
ho t đ ng nh : m th ATM mi n phí, khuy n khích m th thanh toán v i ch ng trình “ u đưi t i Lazara khi dùng th thanh toán LienVietPostBank”, “Tr giá ngay khi thanh toán ti n đi n trên Internet Banking”,... đ gia t ng s l ng ti n g i thanh toán và tài kho n ti n g i thanh toán. Ti n g i kì h n t 12 tháng tr nên gi m vào n m 2013 là do t l l m phát n c ta hi n nay đư gi m v n m c cao (Theo ASEAN satas, l m phát đư gi m t m c 2 con s n m 2011 (18,13%) xu ng m c 1 con s (6,81%) n m 2012 và (5,92%) trong n m 2013) nên LVP Bank B c Ninh g p khó kh n trong vi c huy đ ng ti n g i dài h n vì ng i g i ti n có xu h ng ch n các kì h n ng n.
C c u ti n g i theo thành ph n kinh t
Ti n g i c a t ch c kinh t chi m t tr ng nh h n h n so v i ti n g i t khách hàng cá nhân trên t ng ngu n v n huy đ ng đ c. N m 2012, ti n g i c a t ch c kinh t là 347,33 t đ ng t ng 68,67 t đ ng t ng ng t ng 24,64% so v i n m 2011 và n m 2013 t ng 333,13 t đ ng t c t ng 95,91% so v i n m 2012. Ti n g i khách hàng cá nhân, n m 2011 đ t 1.457,53 t đ ng, n m 2012 t ng 35,25% so v i n m 2011, n m 2013 gi m 5,39% so v i n m 2012. Nguyên nhân ti n g i t t ch c kinh t chi m t tr ng nh là do ho t đ ng SXKD c a các doanh nghi p trong nh ng n m g n đây v n g p nhi u khó kh n do đang trong giai đo n đ u c a s ph c h i, s l ng hàng t n kho còn nhi u, chi phí SXKD còn cao,... k t qu là khó kh n v tài chính. Chính đi u này đư làm cho ti n g i t khách hàng cá nhân chi m t tr ng l n.
C c u ti n g i theo lo i ti n
N m 2011, ti n g i VND là 1.628,89 t đ ng, n m 2012 t ng 35,24% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 5,92% so v i n m 2012. N m 2011, ti n g i ngo i t là 107,30 t đ ng, n m 2012 t ng 8,40% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 83,45% so v i n m 2012.
Ti n g i ngo i t t ng qua các n mđ c bi t t ng cao vào n m 2013 là do NHNN đư có đ t đi u ch nh t giá vào ngày 27/06/2013, t ng t giá bình quân liên ngân hàng thêm g n 1% lên m c 21.036 VND/USD sau h n 1 n m n đ nh m c 20.828 VND/USD. i u này đư kích thích các khách hàng g i ti n b ng ngo i t , c th là USD h n. Tuy nhiên, ti n g i ngo i t v n chi m t tr ng nh là do cho vay USD nói riêng và ngo i t nói chung c a các ngân hàng đư b si t ch t và lãi su t huy đ ng khu v c ngo i t gi m đư kéo lưi huy đ ng v n b ng VND và ngo i t xích l i g n nhau, khách hàng ít ph i cân nh c g i b ng ngo i t hay VND đ đ c lãi su t cao.
34 2.2.2. Ho t đ ng cho vay n v tính: T đ ng Ch tiêu N mă 2011 N mă 2012 N mă 2013 Chênh l ch 2012/2011 2013/2012 Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) T ng DNCV 1.968 2.069,33 2.528,33 101,33 5,15 459 22,18 I. Theo kì h n 1. Ng n h n 1.286 1.484,67 1.818 198,67 15,45 333,33 22,45 2. Trung h n 382,17 438,26 597,96 56,09 14,68 159,70 36,29 3. Dài h n 299,83 146,40 112,37 (153,43) (51,17) (34,03) (23,24) II. Theo lo i ti n 1. VND 1.759,34 1.826 2.186,67 66,66 3,79 360,67 19,75 2. Ngo i t 208,66 243,33 341,66 34,67 16,62 98,33 40,41 III. Theo tính ch t TS B 1. Có TS B 1.766,58 1.864,94 2.353,82 98,36 5,57 488,88 26,21 2. Không có TS B 201,42 204,39 174,51 2,97 1,47 (29,88) (14,62)
(Ngu n: BCKQKD LVP Bank B c Ninh giai đo n 2011 – 2013) B ng 2.2. Tình hình d n cho vay t i LVP Bank B c Ninh
Xét v quyămôăd ăn
Quy mô d n c a LVP Bank t ng qua các n m, n m 2011 quy mô d n đ t 1.968 t đ ng, n m 2012 t ng 101,33 t đ ng, t ng ng t ng 5,15%; n m 2013 quy mô d n đ t 2.528,33 t đ ng t ng 459 t đ ng t ng ng t ng 22,18% so v i n m 2012. Nguyên nhân d n c a LVP Bank B c Ninh t ng qua các n m là do n n kinh t Vi t Nam đư có nh ng d u hi u ph c h i sau kh ng ho ng. Bi u hi n là Theo T ng c c Th ng kê, GDP n m 2012 theo giá so sánh 1994 c tính t ng 5,03% và CPI bình quân n m 2012 t ng 9,21% so v i n m 2011. n n m 2013, GDP n m 2013 c tính t ng 5,42%, CPI n m 2013 t ng đ t 6,6% so v i n m 2012. Vì lí do trên chi nhánh ngân hàng th ng m i c ph n B u iên Liên Vi t B c Ninh đư th c hi n chính sách cho vay m r ng v a đáp ng nhu c u v n cho các thành ph n kinh t đ v c d y SXKD, m r ng s n xu t, mua s m dây chuy n máy móc công ngh , vay tiêu dùng,... v a gia t ng kh n ng l i nhu n cho chính b n thân chi nhánh.
Xét v c ăc uăd ăn
C c u d n theo kì h n
D n ng n h n chi m t tr ng l n nh t, sau đó đ n d n trung h n và cu i cùng là d n dài h n. N m 2011, d n ng n h n là 1.286 t đ ng, n m 2012 t ng 15,45% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 22,45% so v i n m 2012. V d n trung h n, n m 2011 là 382,17 t đ ng, n m 2012 đ t 438,26 t đ ng t ng 14,68% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 159,70 t đ ng t ng 36,29% so v i n m 2012. D n dài h n n m 2011 đ t 299,83 t đ ng. N m 2012 gi m 51,17% so v i n m 2011, n m 2013 gi m 23,24% so v i n m 2012.
Vay ng n h n t ng và chi m t tr ng l n nh t là do LVP B c Ninh u tiên cho vay ng n h n h n đ h n ch r i ro lãi su t vì tình hình SXKD c a các thành ph n kinh t giai đo n này ch a hi u qu . Các kho n vay trung h n t ng nh là do LVP B c Ninh chú tr ng h n đ n cho vay các d án đ u t cho các doanh nghi p t i các khu công nghi p T S n, Tiên Du, Yên Phong,... D n dài h n v a chi m t tr ng th p nh t l i gi m qua các n m là do d n trung và dài h n chi m t tr ng cao và đ c đi m SXKD đa s v i quy mô nh t i đ a ph ng nên nhu c u v n dài h n r t ít.
C c u d n theo lo i ti n
N m 2012, d n n i t là 1.826 t đ ng, t ng 3,79% so v i n m 2011. N m 2013, d n n i t là 2.186,67 t đ ng t ng 19,75% so v i n m 2012. V d n ngo i t , n m 2012 là 243,33 t đ ng t ng 16,62% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 40,41% so v i n m 2012. D n n i t t ng và chi m t tr ng l n, d n ngo i t chi m t tr ng nh qua các n m là do khách hàng có nhu c u vay v n t i LVP Bank ch y u ho t đ ng SXKD t i đ a bàn và trong n c nên nhu c u vay v n b ng VND l n và ít có nhu c u vay ngo i t và do quy đinh c a NHNN v vi c h n ch mua bán và tiêu dùng ngo i t nh Thông t s 20/2011/TT – NHNN ban hành ngày 29/08/2011 v vi c “Quy đ nh vi c mua, bán ngo i t ti n m t c a cá nhân v i t ch c tín d ng đ c phép”… Th nh ng vay ngo i t v n t ng nh qua các n m là do g n đây m t s doanh nghi p ph i nh p kh u NVL t n c ngoài do ngu n NVL trong n c đư c n ki t, nh p kh u máy móc và do xu h ng du h c.
C c u d n theo tài s n đ m b o
T i LVP Bank B c Ninh, d n có TS B n m 2011 là 1.766,58 t đ ng t ng 5,57% so v i n m 2012, n m 2013 t ng 26,21% so v i n m 2012. V d n không có TS B n m 2011 là 201,42 t đ ng, n m 2012 t ng 1,47% so v i n m 2011 nh ng n m 2013 gi m 14,62% so v i n m 2012. Ngoài ra, d n có TS B chi m t tr ng cao
36
khó kh n, đ đ m b o an toàn và h n ch r i ro cho mình LVP Bank B c Ninh yêu c u kh t khe v TS B khi c p tín d ng cho khách hàng. Ngoài ra, s l ng khách hàng đ tiêu chu n vay không có TS B là r t nh .
2.2.3. Ho t đ ng thanh toán và d ch v ngân qu
Bên c nh ho t đ ng huy đ ng v n, ho t đ ng cho vay thì NHTM c ph n B u i n Liên Vi t c ng tri n khai ho t đ ng thanh toán và d ch v ngân qu nh m h tr cho hai ho t đ ng ch y u trên và nh m gia t ng l i nhu n. Ho t đ ng thanh toán và d ch v ngân qu c a NHTM c ph n B u i n Liên Vi t chi nhánh B c Ninh bao g m: d ch v thanh toán, d ch v b o lãnh, d ch v kinh doanh vàng, ngo i t , d ch v th , d ch v ngân qu và m t s d ch v khác. Tình hình doanh thu t ho t đ ng thanh toán và ngân qu c a LienVietPostBank B c Ninh trong giai đo n 2011 – 2013 đ c th hi n qua b ng 2.3: n v tính: T đ ng Các ch tiêu N mă 2011 N mă 2012 N mă 2013 Chênh l ch 2012/2011 2013/2012 Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) Thu d ch v 11,54 12,61 14,24 1,07 9,27 1,63 12,93 D ch v thanh toán 4,73 5,39 6,15 0,66 13,95 0,76 14,10 D ch v b o lãnh 1,19 0,87 1,01 (0,32) (26,89) 0,14 16,09 D ch v kinh doanh vàng, ngo i
t
1,98 2,10 1,82 0,12 6,06 (0,28) (13,33) D ch v th 2,24 2,98 3,65 0,74 33,04 0,67 22,48 D ch v ngân qu 0,98 0,84 0,99 (0,14) (14,23) 0,15 17,86 D ch v khác 0,42 0,43 0,62 0,01 2,38 0,19 44,17
(Ngu n: BCKQKD LVP Bank B c Ninh 2011 – 2013) B ng 2.3. Thu d ch v và ngân qu t i LVP Bank B c Ninh
N m 2011 thu t d ch v thanh toán là 4,73 t đ ng, n m 2012 t ng 13,95% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 14,10% so v i n m 2012. D ch v b o lưnh n m 2011 là 1,19 t đ ng, n m 2012 gi m 26,89% so v i n m 2011, n m 2013 t ng 16,09% so v i n m 2012. Doanh thu t kinh doanh vàng n m 2012 2,10 t đ ng t ng 6,06% so v i