2.1.2.1. Danh mục sản phẩm dịch vụ cung ứng
Về danh mục sản phẩm ngân hàng, BIDV là một trong số ít các ngân hàng cung cấp đầy đủ, toàn diện các gói sản phẩm dịch vụ nói riêng, cũng như từng dịch vụ riêng lẻ nói riêng hiện BIDV đã thiết kế hơn 100 sản phẩm dành cho khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân và liên tục bổ sung các sản phẩm mới nhằm cung ứng các dịch vụ ngân hàng tốt nhất đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh phong phú và đa dạng.
Nhóm dịch vụ tiền gửi: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thặng dư, tiền gửi đầu tư tự động, tiền gửi kết hợp, Tiết kiệm Tích lũy bảo an, Tiết kiệm trẻ em, Tiền gửi Tài lộc, Tiền gửi Tích lũy kiều hối, Tiền gửi thanh toán, đồng thời triển khai liên tục các chương trình Tiết kiệm dự thưởng, Tiết kiệm khuyến mãi, chứng chỉ tiền gửi...
Nhóm dịch vụ thanh toán trong nước: Chuyển tiền trong nước, điều chuyển vốn tự động, dịch vụ thu chi hộ, giải pháp kết nối trực tuyến với công ty chứng khoán (BIDV Smart@ccount), quản lý dòng tiền (Revenue Plus), thanh toán lương tự động, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, viễn thông, trả phí bảo hiểm...
Nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế: Chuyển tiền quốc tế (TTR, Western
Chuyên đề tốt nghiệp 24 Học viện Ngân hàng
Union…), thanh toán thư tín dụng L/C, nhờ thu, hoàn thiện bộ chứng từ, thanh toán xuất nhập khẩu theo hình thức CAD, thanh toán biên mậu...
Nhóm tài trợ thương mại: Cho vay hỗ trợ xuất khẩu, chiết khấu có truy đòi, tài trợ nhập khẩu bằng lô hàng nhập, tài trợ theo hợp đồng khung, bao thanh toán...
Nhóm kinh doanh tiền tệ: Mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi ngoại tệ, hoán đổi chéo, đầu tư cơ cấu, hợp đồng tương lai...
Nhóm sản phẩm tín dụng: Cho vay ngắn hạn thông thường, cho vay trung dài hạn, đầu tư dự án, thấu chi doanh nghiệp, tài trợ doanh nghiệp vệ tinh, tài trợ doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp dệt may, xăng dầu, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay mua ôtô, cho vay hộ sản xuất kinh doanh, cho vay thấu chi tín chấp, cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay du học, cầm cố/chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay đầu tư chứng khoán…
Nhóm bảo lãnh: Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh thanh toán...
Nhóm dịch vụ thẻ: Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ liên kết, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thanh toán thẻ qua POS...
Nhóm dịch vụ bảo hiểm: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm bảo lãnh, bảo hiểm kỹ thuật...
Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử: BSMS, BIDV – Directbanking, BIDV online, BIDVBussiness online, BIDV Mobile...
Nhận thấy bên cạnh các sản phẩm ngân hàng truyền thống, BIDV đã không ngừng nghiên cứu thị trường đưa ra các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Với số lượng sản phẩm cho khách hàng tổ chức và cá nhân đầy đủ và tiện ích, BIDV có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác trên thị trường về khả năng cung ứng dịch vụ.
2.1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2010-
Chuyên đề tốt nghiệp 25 Học viện Ngân hàng 31/12/2013
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV từ 2010-31/3/2013
Chỉ tiêu\ năm 2010 2011 2012 Quý I/2013
TỔNG TÀI SẢN 366 268 405 755 484 785 485 965 Thu nhập lãi thuần 9 191 12 639 9 333 3 096 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 1 777 2 157 1 440 468 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 289 314 247 41 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán 291 418 83 128 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 387 607 503 62
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 135 115 28 2
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG 11 488 15 414 11 610 3 797
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 5 546 6 652 4 190 1 541 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước
chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
5 942 8 672 7 420 2 255
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 4 626 4 220 4 325 1 449
Chi phí thuế TNDN 865 1 020 1 061 362
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 3 761 3 200 3 266 1 087
LỢI NHUẬN RÒNG TRONG KỲ 3 758 3 209 3 265 1 087
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2011-2012
(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán BIDV năm 2012)
Tại thời điểm ngày 31/12/2012, BIDV có vốn chủ sở hữu đạt 24.390 tỷ
Chuyên đề tốt nghiệp 26 Học viện Ngân hàng
đồng, tổng tài sản đạt 484 785 tỷ đồng tăng 19,5% so với năm 2011. Nguồn vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của BIDV đã tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc trong giai đoạn 2010-2012 với tốc độ bình quân tương ứng là 11% và 17%. Tuy nhiên lợi nhuận ròng năm 2011 giảm 15% so với năm 2012 do những ảnh hưởng tiêu cực của tình hình lạm phát cao dẫn đến thu nhập lãi thuần giảm đáng kể, và tình hình khủng hoảng kinh tế cũng tác động tiêu cực đến thị trường chứng khóa, hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước, khiến thu từ hoạt động dịch vụ và thu đầu tư, góp vốn cổ phần của BIDV giảm manh. Sang năm 2012 tuy tình hình kinh tế trong nước tiếp tục diễn biến xấu, do ảnh hưởng của khủng hoảng trên thị trường bất động sản, và khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản hoặc tạm dừng sản xuất dẫn đến mất khả năng trả nợ ngân hàng. Trong bối cảnh đó BIDV phải giảm lãi suất cho vay nhiều lần để hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, tăng trích lập dự phòng rủi ro để đảm an toàn hoạt động. Kết quả trích lập dự phòng rủi ro năm 2012 lên tới 5 587 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế tăng 2,5% so với năm 2011, tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tương ứng năm 2012 lần lượt là 0,74% và 12,9% .
Dư nợ tín dụng năm 2012 là 339 924tỷ đồng tăng trưởng 15,6% so. Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn/ Tổng dư nợ vẫn được duy trì ở mức ổn định (32,8% năm 2011, 32,1% năm 2012). Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo tích cực hơn, giảm tỷ trọng cho vay đối với các đối tượng quốc doanh và lĩnh vực phi sản xuất (đặc biệt là bất động sản và xây dựng), tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ, ưu tiên các công trình trọng điểm quốc gia, các doanh nghiệp khó khăn theo chỉ đạo của chính phủ.
Biểu đồ 2.1: Tình hình dư nợ tín dụng của BIDV so với một số ngân hàng
Chuyên đề tốt nghiệp 27 Học viện Ngân hàng khác năm 2012
Đơn vị: nghìn tỷ đồng
(Nguồn: vneconomy)
Chất lượng tín dụng được thực hiện theo đúng mục tiêu nhờ BIDV đã chủ đọng triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát nợ xấu, theo đó tỷ lệ nợ xấu là 2,9%, tỷ lệ nợ nhóm 2 là 9,99% lần lượt giảm 0,06% và 1,83% so với năm trước.
Biểu đồ 2.2: Chất lượng tín dụng BIDV giai đoạn 2010-2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2012)
Tổng nguồn vốn huy động năm 2011 là 244 838 tỷ đồng, giảm 3% so với
Chuyên đề tốt nghiệp 28 Học viện Ngân hàng
năm 2010. Huy động vốn của BIDV năm 2012 có sự tăng trưởng mạnh mẽ đạt 331 116 tỷ, tăng 35% ~ 86 278 tỷ so với năm 2011, cao hơn tăng trưởng nình quân của hệ thống. Cơ cấu huy động vốn được dịch chuyển theo hướng ổn định hơn, thông qua việc tăng tỷ trọng huy động có kỳ hạn và tiền gửi vốn chuyên dùng. Tiền gửi của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân cũng chiếm tỉ trọng tăng lên chiếm 58% trong tổng tiền gửi khách hàng.
Biểu đồ 2.3 Diễn biến huy động vốn BIDV giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: Tỷ đồng
( Nguồn: BIDV)
Bên cạnh hai hoạt động chính là huy động vốn và tín dụng, BIDV luôn chú trọng đầu tư và phát triển hoạt động dịch vụ, một lĩnh vực có tiềm n ăng khai thác lớn. Thu dịch vụ ròng của BIDV năm 2011 đứng đầu trong ngành ngân hàng. Tỷ lệ thu ròng/Tổng thu nhập hoạt động dich vụ của BIDV giai đoạn 2009-2011 ổn định quanh mức 14% và giá trị thu ròng từ hoạt động dich vụ giai đoạn 2009-2011 tăng trưởng đều đặn đạt mức nình quân 29%/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế có nhiều bất lợi, năm 2012 thu từ hoạt động phi tín dụng của BIDV giảm 1% so với năm 2011, trong đó thu từ dịch vụ thanh toán và bảo lãnh, ngân quỹ giảm đáng kể.
Bảng 2.3: Thu từ hoạt động dich vụ phi tín dụng BIDV giai đoạn 2009-2012
Chuyên đề tốt nghiệp 29 Học viện Ngân hàng
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
- Thu từ hoạt động thanh toán 644.859 766.320 911.957 572.302 - Thu từ hoạt động bảo lãnh 564.619 632.246 816.832 538.816
- Thu từ hoạt động ngân quỹ 16.968 31.405 39.527 18.124
- Thu từ hoạt động đại lý ủy thác 13.844 24.029 34.522 50.714 - Thu từ hoạt động bảo hiểm 440.397 583.571 458.694 -
- Thu dịch vụ khác 287.551 373.657 551.888 699.138
Tổng thu nhập hoạt động dịch vụ 1.968.238 2.411.228 2.813.420 2.575.095 Chi phí hoạt động dịch vụ (564.112) (634.700) (656.215) (438.664)
Thu dịch vụ ròng 1.404.126 1.776.528 2.157.205 2. 136.431
(Nguồn: BIDV)
Biểu đồ 2.4: Diễn biến thu dịch vụ ròng BIDV 2010-2012
Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2012)
Trong đó dịch vụ thanh toán (bao gồm thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế) là dòng sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn thu lớn nhất, chiếm 32,42% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ của BIDV năm 2011. Thu nhập từ hoạt động này tăng 41%, từ 645 tỷ đồng năm 2009 lên 912 tỷ
Chuyên đề tốt nghiệp 30 Học viện Ngân hàng
đồng năm 2010. Trong năm 2012, do những khó khăn của nền kinh tế, thu phí từ hoạt động thanh toán đạt 572 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, với mạng lưới hoạt động rộng lớn, cơ cấu số lượng khách hàng phong phú cùng với nền tảng CNTT hiện đại chính là thế mạnh của BIDV để phát triển hoạt động này.
Dịch vụ bảo lãnh là dịch vụ thế mạnh của BIDV, chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường và có mức thu phí dịch vụ cao thứ hai trong tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ.BIDV cung cấp đầy đủ các loại hình bảo lãnh như bảo lãnh thanh toán hợp đồng, thanh toán trái phiếu, vay vốn, thực hiện hợp đồng, hoàn trả tiền ứng trước, đảm bảo chất lượng hợp đồng, dự thầu, đối ứng. Đặc biệt trong năm 2011, BIDV là một trong hai ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ bảo lãnh thanh toán thuế xuất nhập khẩu online kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan nhằm tiết giảm thời gian, thủ tục cho khách hàng và nhanh chóng thông quan hàng hóa. Năm 2011, thu nhập từ hoạt động bảo lãnh đạt 817 tỷ đồng, chiếm 29% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ và giá trị hoạt động tăng 29% so với năm trước. Do lĩnh vực bất động sản, thi công xây lắp - lĩnh vực chủ yếu phát sinh nhu cầu bảo lãnh gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2012, hoạt động bảo lãnh của BIDV chỉ suy giảm đáng kể với doanh thu phí đạt 538,6 tỷ, giảm 34% so với năm 2011.
Trong giai đoạn 2006 đến nay, hoạt động ngân quỹ của BIDV đã đạt được nhiều kết quả khả quan, và đạt được các thành tích như: Giải thưởng Ngân hàng nội địa cung ứng dịch vụ ngoại hối tốt nhất trong 3 năm liên tiếp 2007, 2008 và 2009 do các Ngân hàng và Định chế Tài chính bình chọn trên Tạp chí Asian Money; Giải thưởng Giao dịch tốt nhất Việt Nam 2009 do tạp chí The Asset trao tặng năm 2009; Giải thưởng ADFIAP do Hiệp hội các Định chế Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng năm 2007.
Thu nhập từ hoạt động ngân hàng đại lý tăng trưởng nhanh trong hai
Chuyên đề tốt nghiệp 31 Học viện Ngân hàng
năm qua, với mức tăng trung bình là 56%/ năm. Đặc biệt, năm 2012, phí đại lý ủy thác Sở giao dịch 3 đã thu được đạt 50,7 tỷ đồng, cao hơn mức thu phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2009-2011 rất nhiều.Trong thời gian qua, BIDV đã được 15 nhà tài trợ quốc tế và các Bộ/ Ngành tin tưởng giao là cơ quan cho vay lại gần 300 chương trình/dự án với tổng dư nợ cho vay ủy thác (nguồn vốn mà BIDV không phải chịu rủi ro tín dụng) tính đến 31/1/2013 là 22.607 tỷ đồng, trong đó số vốn do Sở giao dịch 3 quản lý là 22.351 tỷ đồng, chiếm 98,87% toàn hệ thống.