Một trong những yếu tố tạo nờn lợi thế sức cạnh tranh của ngõn hàng hết sức đặc biệt là quy mụ vốn lớn và tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh. Núi đến tỡnh hỡnh tài chớnh của ngõn hàng, người ta luụn nhắc đến tớnh lành mạnh, hợp lý của cỏc chỉ tiờu tài chớnh, vỡ nú là cơ sở để duy trỡ và phỏt triển lõu dài sức cạnh tranh.
Ngõn hàng luụn đủ sức chủ động đối phú trước đũn tấn cụng của đối thủ cạnh tranh. Quy mụ vốn của ngõn hàng càng cao, khả năng tham gia thị trường càng lớn và mở rộng phạm vi cạnh tranh.
1.3.4 Chất lƣợng nhõn viờn
Chất lượng của nhõn viờn là nhõn tố quan trọng, nếu khụng núi là quan trọng nhất, kiến tạo sức cạnh tranh của ngõn hàng. Luận văn đề cập một số đúng gúp của nhõn viờn vỡ chất lượng của nhõn viờn càng cao, lợi thế cạnh tranh càng lớn:
- Nhõn viờn là người trực tiếp thực hiện cỏc chiến lược kinh doanh bao gồm cả chiến lược cạnh tranh.
- Trong quỏ trỡnh giao dịch trực tiếp với khỏch hàng, nhõn viờn cú thể làm tăng thờm giỏ trị cho ngõn hàng và ngược lại.
- Nhõn viờn tham gia trực tiếp quỏ trỡnh xỳc tiến cung ứng SPDV nờn việc gõy thiện cảm với khỏch hàng là rất quan trọng.
- Nhõn viờn thường hay đề xuất cỏc ý tưởng cải tiến hoặc cung ứng SPDV. - Nhõn viờn là lực lượng chủ yếu chuyển tải những thụng tin tớn hiệu từ thị trường, từ khỏch hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến cỏc nhà hoạch định chớnh sỏch của ngõn hàng.
1.3.5 Cấu trỳc tổ chức
Cơ cấu tổ chức của ngõn hàng là vấn đề cần được quan tõm đặc biệt. Khi xõy dựng được một cấu trỳc tổ chức hợp lý, cú khả năng vận hành nhịp nhàng thỡ ngõn hàng mới cú khả năng phỏt huy tối đa mọi nguồn lực như vốn, kinh nghiệm, mạng lưới… nhằm đạt được cỏc mục tiờu chiến lược cạnh tranh.
Người thiết kế cấu trỳc tổ chức giỏi là người biết rừ điểm mạnh và điểm yếu của từng nguồn lực cũng như nắm rừ mục tiờu cạnh tranh, trờn cơ sở đú thiết kế một cấu trỳc tổ chức phự hợp.
1.3.6 Hệ thống thụng tin
Chất lượng của một hệ thống thụng tin là cú khả năng phõn tớch mọi diờn biến bờn ngoài cũng như bờn trong một cỏch đầy đủ, chớnh xỏc và kịp thời. Cú hai luụng thụng tin mà ngõn hàng cần phải quan tõm:
Thứ nhất: Luồng thụng tin bờn ngoài
Ngõn hàng sẽ cung cấp những diễn biến thay đổi của mụi trường kinh tế, văn hoỏ, xó hội, dõn số, phỏp luật, tự nhiờn, cụng nghệ, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khỏch hàng...
Thứ hai: Luồng thụng tin bờn trong
Ngõn hàng cung cấp những điểm mạnh, điểm yếu của cỏc nguồn lực khỏc nhau để Ban lónh đạo cú thể chủ động đề ra phương ỏn huy động cỏc nguồn lực một cỏch tối ưu nhất nhằm đối phú thành cụng với những biến đổi bất lợi của mụi trường kinh doanh, giữ vững vị thế cạnh tranh của ngõn hàng.
1.3.7 Hệ thống cỏc phõn phối
Thứ nhất: Thụng qua cỏc phũng giao dịch
Phũng giao dịch như là một cơ hội mở ra để đúng gúp hết sức mỡnh vào sự phỏt triển của địa bàn đang hoạt động, đồng thời với mong muốn của mỗi ngõn hàng được đứng ở vị trớ đi đầu trong kinh doanh chiếm quy mụ rộng lớn thỡ phũng giao dịch sẽ mang lại lợi ớch tăng trưởng thiết thực nhất. Mục đớch thành lập phũng giao dịch là để xõy dựng nền tảng kinh doanh bền vững.
Thứ hai: Phỏt triển kờnh giao dịch thụng qua cỏc kờnh giao dịch điện tử Ngõn hàng trực tuyến, ngõn hàng điện tử (truy vấn thụng tin, thanh toỏn...). Càng ngày cỏc trang Web của ngõn hàng càng lụi cuốn được nhiều khỏch hàng.
Chiến lược của nhiều ngõn hàng về hỡnh ảnh cũng như về phỏt triển đều tập trung vào Internet và nú đó trở thành một cụng cụ của ngõn hàng để chinh phục khỏch hàng mới, nhất là ở nước ngoài, như ở Mỹ chẳng hạn, nơi thương mại điện tử chiếm đến 50% số hàng được bỏn ra. Cũn trước đõy, Internet chỉ là phương tiện để khỏch đặt mua cỏc mún hàng mà họ đó chọn sau khi đọc catalogue và như vậy chưa đúng được vai trũ quan trọng đối với ngõn hàng.
Để thu hỳt khỏch hàng mới, những người phụ trỏch cỏc trang Web của ngõn hàng đó dựng đến cỏc chiờu thức hiệu quả nhất: cỏc SPDV mới được giới thiệu trước, rồi cỏc SPDV đặc thự… Internet là giai đoạn cơ bản để ngõn hàng thực hành kờnh giao dịch điện tử và dựa trờn quan hệ đú ngày càng phõn biệt được rừ đối tượng mỡnh muốn thu hỳt.
Thứ ba: Phỏt triển kờnh giao dịch thụng qua mạng lưới ATM
Kờnh phõn phối trực tiếp đảm bảo mối quan hệ mật thiết giữa ngõn hàng với thị trường và khỏch hàng. Xột về mặt tõm lý, khỏch hàng thường tỏ ra yờn tõm và tin tưởng hơn khi giao dịch trực tiếp với ngõn hàng. Kờnh phõn phối giỏn tiếp đảm bảo phõn phối SPDV một cỏch rộng rói trờn thị trường, thụng qua đú làm tốt hơn cỏc dịch vụ chăm súc khỏch hàng, thực hiện được mục tiờu phỏt triển và mở rộng thị trường của ngõn hàng.
1.3.8 Khả năng đổi mới trong hoạt động kinh doanh
Đổi mới thể hiện tớnh linh hoạt và năng động của ngõn hàng thớch ứng đối với cỏc điều kiện mụi trường kinh doanh. Đổi mới cú thể được coi là yếu tố quan trọng nhất tạo nờn lợi thế cạnh tranh và khả năng cạnh tranh. Cỏc chỉ tiờu như tốc độ đổi mới SPDV, thời gian nghiờn cứu, phỏt triển SPDV mới, danh tiếng và tớnh ưu việt của SPDV, cỏc dịch vụ hỗ trợ sau khi cung cấp hoặc phỏt hành, quảng cỏo mới, cỏch thức quản lý mới... tất cả cú thể tạo nờn một sức sống mới, một cỏch thức làm việc mới trong hoạt động kinh doanh.
1.4 Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh sức cạnh tranh của ngõn hàng
Ngõn hàng cần thiết phải sử dụng một hệ thống cỏc chỉ tiờu mang tớnh chất tổng hợp toàn diện theo cỏc chỉ tiờu sau:
1.4.1 Khả năng duy trỡ và phỏt triển
Vị thế cạnh tranh thể hiện vị trớ tương đối của ngõn hàng trờn thị trường tại một thời điểm nhất định: vị thế của ngõn hàng được thể hiện rừ nhất thụng qua chỉ tiờu thị phần tuyệt đối và tương đối tớnh theo cụng thức sau:
Thị phần tuyệt đối = (Doanh thu của Ngõn hàng/Tổng doanh thu trờn thị trường)*100%
Thị phần tương đối = (Thị phần tuyệt đối của Ngõn hàng/Thị phần tuyệt đối của đối thủ cạnh tranh lớn nhất)*100%
Để thấy hết khả năng cạnh tranh của ngõn hàng cần phải nghiờn cứu sự biến đổi tăng, giảm của thị phần trong cỏc thời kỳ khỏc nhau để hiểu rừ khả năng của ngõn hàng.
1.4.2 Khả năng nõng cao hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận là chỉ tiờu tổng hợp đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh của ngõn hàng. Ngoài ra trờn gúc độ kinh tế, hiệu quả kinh doanh cũn được đo bằng tỷ số giữa doanh thu và lợi nhuận với tổng chi phớ chi ra trong kỳ của ngõn hàng:
Hiệu quả kinh doanh tớnh theo doanh thu = (Doanh thu trong kỳ/Tổng chi phớ trong kỳ) (1)
Hiệu quả kinh doanh tớnh theo lợi nhuận = (Lợi nhuận trong kỳ/Tổng chi phớ trong kỳ) (2)
Chỉ tiờu (1) núi lờn cứ một đồng chi phớ chi ra trong kỳ tạo ra bao nhiờu đồng doanh thu; chỉ tiờu (2) phản ỏnh cứ một đồng chi phớ chi ra trong kỳ tạo ra bao nhiờu đồng lợi nhuận cho ngõn hàng. Ngoài ra, cú thể kết hợp xem xột đến cỏc chỉ tiờu như: chi phớ quản lý doanh nghiệp, trớch lập quỹ dự phũng...
1.4.3 Khả năng đổi mới
Quỏ trỡnh cạnh tranh thực chất là quỏ trỡnh đổi mới hoạt động kinh doanh của ngõn hàng sao cho phự hợp nhất với thị trường.
Chỉ tiờu đổi mới là một chỉ tiờu quan trọng phản ỏnh sức cạnh tranh của ngõn hàng, cỏc chỉ tiờu cụ thể phản ỏnh sự đổi mới trong hoạt động kinh doanh bao gồm:
- Số lượng SPDV mới - Cỏch thức phõn phối mới
- Những thay đổi mới khỏc nhau trong quỏ trỡnh cung ứng SPDV, quỏ trỡnh phục vụ, cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh, hệ thống quản lý...
Ngõn hàng cần cú bộ phận chuyờn trỏch thống kờ thụng tin từ trong nội bộ và từ cỏc ngõn hàng khỏc thụng qua nguồn thụng tin đại chỳng và so sỏnh chỳng với nhau vỡ sự đổi mới trong ngõn hàng chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh một khi cỏc đối thủ cạnh tranh chưa cú mà thụi.
1.4.4 Khả năng đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng
Đõy là chỉ tiờu mang tớnh chất tổng hợp nhất và cú thể núi là quan trọng nhất theo quan điểm marketing vỡ suy cho cựng cỏc ngõn hàng cạnh tranh với nhau là để thu hỳt được nhiều khỏch hàng thụng qua việc thoả món tốt hơn nhu cầu của họ so với cỏc đối thủ cạnh tranh. Khả năng đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng được thể hiện trờn nhiều khớa cạnh:
Thứ nhất: Khả năng cung cấp
Khả năng cung cấp cho khỏch hàng đỳng những SPDV chất lượng cao, tớnh năng ưu việt và đẩy nhanh tốc độ đổi mới mà khỏch hàng cần, vào đỳng thời điểm mà khỏch hàng muốn.
Thứ hai: Phạm vi danh mục SPDV
Ngõn hàng cú khả năng đỏp ứng nhu cầu đa dạng của khỏch hàng và do đú cú khả năng cạnh tranh cao hơn.
Thứ ba: Thời gian đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng
Trong thời đại cụng nghệ thụng tin, thời gian đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng cần được ngõn hàng chuẩn hoỏ và rỳt ngắn thời gian tối đa, khả năng cạnh tranh của ngõn hàng càng cao.
Thứ tư: Sự hoàn hảo của cỏc SPDV
Sự hoàn hảo của cỏc SPDV trước, trong và sau khi cung cấp cho khỏch hàng đang ngày càng trở thành nhõn tố quan trọng thu hỳt khỏch hàng, tăng uy tớn và nuụi dưỡng sự trung thành của khỏch hàng đối với SPDV của ngõn hàng.
1.5 Nhận thức về sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng
Xuất phỏt từ những đặc điểm riờng cú trong lĩnh vực Tài chớnh - Ngõn hàng. Luận văn sẽ xem xột quan niệm về sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng dưới ba gúc độ: sức cạnh tranh; mụi trường cạnh tranh; đối thủ cạnh tranh.
1.5.1 Sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng
Sức cạnh tranh luụn là phương tiện cần thiết để ngõn hàng đạt được mục tiờu kinh doanh trong mụi trường cạnh tranh. Chớnh vỡ vậy, việc duy trỡ sức cạnh tranh
cao hơn đối thủ cạnh tranh trở thành nhiệm vụ trọng yếu, mang ý nghĩa sống cũn đối với ngõn hàng.
Ngõn hàng cần biết rằng muốn cú đủ sức cạnh tranh thỡ phải phỏt huy tối đa mọi nguồn lực trờn cơ sở thoả món nhu cầu của khỏch hàng một cỏch ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh vỡ:
Thứ nhất: Nhu cầu của khỏch hàng luụn đa dạng, phong phỳ và thay đổi tuỳ thuộc vào từng tỡnh huống cụ thể
Khả năng tồn tại ngõn hàng khụng phải tuỳ thuộc đơn giản vào một chỉ tiờu nhất định mà tuỳ thuộc hàng loạt chỉ tiờu khỏc nhau như thanh toỏn quốc tế, kinh doanh dịch vụ; quan hệ khỏch hàng, quản trị rủi ro tớn dụng, quản trị rủi ro lói suất...
Thứ hai: Thực tế cho thấy cỏc ngõn hàng nhỏ vẫn tồn tại bờn cạnh cỏc ngõn hàng lớn và mạnh
Thực tế hoàn toàn cú thể xảy ra trường hợp ngõn hàng nhỏ song lại cú sức cạnh tranh lớn trong khi sức cạnh tranh của ngõn hàng lớn cú khi lại rất tồi nờn khi đỏnh giỏ sức cạnh tranh phải đỏnh giỏ thụng qua một hệ thống chỉ tiờu tổng hợp.
Thứ ba: Cỏc SPDV dường như rất ớt cú sự khỏc biệt giữa cỏc ngõn hàng khỏc nhau đối với cựng loại SPDV
Gần đõy cựng với sự phỏt triển của khoa học cụng nghệ, cỏc ngõn hàng đưa ra nhiều SPDV mới song thực chất chỉ là sự biến tấu từ SPDV cũ hoặc tăng tiện ớch của SPDV đó cú. Ngõn hàng cũng cần chỳ trọng đến cỏc lợi thế khỏc như cải tiến qui trỡnh tỏc nghiệp; mở rộng hệ thống phõn phối như thành lập thờm cỏc phũng giao dịch; thỏi độ niềm nở với khỏch hàng và đặc biệt luụn đào tạo nhõn viờn làm việc theo tiờu chuẩn phục vụ khỏch hàng…
Thứ tư: Sức cạnh tranh của ngõn hàng chỉ được cụng nhận khi cú khả năng tự duy trỡ một cỏch lõu dài những thành quả đó đạt được
Mụi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, những đối thủ cạnh tranh ngày càng tinh khụn và dày dặn kinh nghiệm. Trong mụi trường như vậy, yếu tố may mắn trong kinh doanh trở nờn hiếm hoi, cỏc lợi thế cạnh tranh nếu khụng được tớnh toỏn sử dụng và bảo vệ một cỏch cú ý thức chắc chắn sẽ nhanh chúng bị cỏc đối thủ cạnh tranh loại bỏ.
Thứ năm: Thành cụng của ngõn hàng
Thành cụng của ngõn hàng chớnh là hiểu được hoạt động cạnh tranh di chuyển khỏch hàng của ngõn hàng khỏc về ngõn hàng mỡnh. Số lượng khỏch hàng đụng, doanh thu lớn đú là một chỉ tiờu quan trọng để đỏnh giỏ sức cạnh tranh của ngõn hàng.
Thứ sỏu: Cỏc chủ thể kinh tế luụn biến động và tỡm cỏch vươn lờn
Muốn tồn tại và phỏt triển, ngõn hàng phải tỡm cỏch đối phú thành cụng với cỏc sức ộp cạnh tranh tỏc động xấu đến hoạt động kinh doanh. Đú là thước đo sức cạnh tranh của ngõn hàng ngày nay.
Từ đú cú thể rỳt ra nhận thức về sức cạnh tranh của ngõn hàng như sau: Sức cạnh tranh của ngõn hàng là chỉ tiờu tổng hợp phản ỏnh khả năng tạo ra và duy trỡ thị phần một cỏch lõu dài cũng như năng lực đối phú thành cụng với cỏc lực lượng cạnh tranh trờn thị trường.
1.5.2 Tỏc động của mụi trƣờng cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng
Hiện nay, cỏc NHTM đó tiến hành làm cụng tỏc nghiờn cứu thị trường trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh vào một thị trường mới hay đưa SPDV mới vào thị trường nhưng cụng tỏc marketing chủ yếu là tiếp thị (tuyờn truyền và quảng
cỏo). Một số ngõn hàng tiến hành nghiờn cứu thị trường lại do lónh đạo trực tiếp điều hành, chớnh nhận thức về marketing cũn hạn chế nờn việc nghiờn cứu thị trường, một hoạt động chủ yếu của marketing lại khụng được tập trung vào cỏn bộ và bộ phận làm cụng tỏc marketing nờn sẽ dễ dẫn đến tỡnh trạng thiếu tớnh thống nhất, tớnh khoa học và tập trung chuyờn sõu trong chuỗi hoạt động marketing.
Một số ngõn hàng lớn, việc nghiờn cứu thị trường được chỳ ý hơn, được tiến hành một cỏch khoa học hơn và vỡ vậy mang lại hiệu quả cao hơn. Một số ngõn hàng làm cụng tỏc nghiờn cứu thị trường chủ yếu do ngõn hàng đối tỏc và cỏc ngõn hàng trung gian đảm nhận do vậy rất bị động và hiệu quả đem lại chưa cao. Hầu hết cỏc NHTM đó biết nghiờn cứu nhu cầu và ước muốn của khỏch hàng để cải tiến và phỏt triển SPDV phự hợp với từng thị trường, từng đoạn thị trường và từng cấp độ nhu cầu của khỏch hàng. Nhiều ngõn hàng đó biết nghiờn cứu tập quỏn dõn cư, mụ hỡnh tiờu dựng của thị trường, thị hiếu, sở thớch, nghiờn cứu thời gian và chu kỳ… sử dụng SPDV.
Mụi trường cạnh tranh được hiểu là cỏc yếu tố từ bờn ngoài cú tỏc động đến sức cạnh tranh của ngõn hàng. Bất cứ một ngõn hàng nào cũng đều chịu sức ộp của năm lực lượng cạnh tranh khỏc nhau từ bờn ngoài: cỏc đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn; cỏc SPDV thay thế; vị thế giao kốo của cỏc nhà cung cấp; vị thế giao kốo của khỏch hàng và đối thủ cạnh tranh hiện hành.
Ngõn hàng ngoài chịu sự tỏc động trực tiếp của cỏc lực lượng cạnh tranh cũn chịu sự chi phối của ba cấp độ mụi trường: Mụi trường chớnh trị phỏp luật; mụi trường kinh tế; mụi trường cụng nghệ; mụi trường xó hội; mụi trường tự nhiờn; cỏc đối thủ cạnh tranh, sức ộp và yờu cầu của khỏch hàng; cỏc đối thủ cạnh tranh hiện cú và tiềm ẩn; cỏc SPDV; cỏc quan hệ liờn kết; cỏc nhà cung ứng; cụng chỳng trực