V it Trì các nm 2008,2009 và 2010
B ng 2.13: Hs th un cho vay DNNVV ti NHQ V it Trì
giai đo n n m 2008 – n m 2010
n v : t đ ng
Ch tiêu
2008 2009 2010
S ti n S ti n T ng / gi m so v i 2008(%) S ti n T ng/ gi m so v i 2009 (%)
Doanh s cho vay
DNNVV (1) 1.350 478 -53,8 819 +71,3
Doanh s thu n
DNNVV (2) 738 205 -72 795 +287
H s thu n (2)/(1) 0,55 0,42 -23,6 0,97 +40
(Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác tín d ng 2008-2010 c a Chi nhánh Vi t Trì)
T b ng s li u trên ta th y, h s thu h i n c a Chi nhánh Vi t Trì trong th i gian v a qua không n đ nh, t ng gi m không đ u. Xét trong t ng m c d n cho vay DNNVV c a chi nhánh thì cho vay ng n h n chi m t tr ng r t l n. C th , n m 2008, d n cho vay ng n h n chi m 78% trong t ng d n , n m 2009, con s này là 71,5%. Thang Long University Library
63
Nh ng n m 2008 và 2009, h s thu n ch m c trung bình. Không nh ng th , n m
2009, h s thu h i n gi m 23,6% so v i n m 2008. i u đó ph n ánh hi u qu thu h i n c a Ngân hàng trong hai n m này không cao, v i m i kho n cho vay trung bình Ngân hàng ch thu h i đ c m t n a.
N m 2010 là m t n m mà công tác thu h i n c a Chi nhánh có hi u qu nh t. H s thu n r t cao, đ t 0,97 và t ng 40% so v i n m 2009. T l này cho th y, g n nh
Ngân hàng thu h i đ c hoàn toàn kho n v n cho vay. ây là tín hi u đáng m ng
nh ng Ngân hàng c n ph i th n tr ng trong công tác qu n lý và thu h i n , tránh đ
x y ra r i ro cho Ngân hàng.
Hi u qu cho vay và hi u qu qu n lý chi phí
B ng 2.14: Hi u qu cho vay và hi u qu qu n lý chi phí đ i v i DNNVV c a NHQ Vi t Trì giai đo n n m 2008 – n m 2010 n v : t đ ng Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 S ti n S ti n T ng/gi m so v i 2008 S ti n T ng/gi m so v i 2009 Thu lãi t cho vay DNNVV(1) 78 83 +6,4 138 +66,4
Chi phí huy đ ng v n 49,4 4
82,2 +66,3 92,17 +12,1 L i nhu n t cho vay
DNNVV(2) 8,24 9,2 +11,6 10,5 +14,1 T ng d n cho vay DNNVV(3) 412 685 +66 709 +3,5 Hi u qu cho vay DNNVV (2)/(3) 0,02 0,01 -50 0,01 - Hi u qu qu n lý chi phí (2)/(1) 0,11 0,11 - 0,08 -27,3
(Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác tín d ng giai đo n 2008-2010c a Chi nhánh Vi t Trì)
Nhìn chung, trong giai đo n 2008- 2010 l i nhu n thu đ c t vi c cho vay đ i v i
DNNVV có xu h ng t ng lên cùng v i d n cho vay DNNVV c a Chi nhánh. C th là:
L i nhu n thu đ c t cho vay đ i v i DNNVV n m 2008 ch đ t 8,24 t đ ng
64
9,2 t đ ng, n m 2010 t c đ t ng tr ng cao nh t, t ng 14,1% so v i n m 2009 đ t 10,5 t đ ng. Tuy v y, h s hi u qu cho vay c a Chi nhánh t ng đ i th p và gi m
qua các n m, ch ng t kh n ng sinh l i c a các kho n cho vay là ch a cao.
Thu lãi t ho t đ ng cho vay đ i v i DNNVV đ u t ng qua các n m. N u nh n m
2008 thu lãi t ho t đ ng này m i ch đ t 78 t đ ng thì đ n n m 2009 thu lãi t ng 6,4% so
v i n m 2008, n m 2010 đ t 138 t đ ng v i t c đ t ng tr ng 66,4% so v i n m 2009. Chi phí huy đ ng v n c a chi nhánh c ng t ng lên qua các n m nh ng t c đ t ng không đ u, n m 2009 t c đ t ng cao nh t t i 66,1%, đi u này t ng ng v i t c đ t ng ngu n v n huy đ ng n m 2009 c ng m c cao nh t trong 3 n m là 80,5%. n
n m 2010 t c đ t ng chi phí v n gi m đáng k so v i n m 2009 và th p h n t c đ t ng thu lãi r t nhi u.
H s hi u qu qu n lý chi phí c a Chi nhánh không cao và n m 2010 gi m 27,3% so v i 2 n m tr c, b i l i nhu n cho vay DNNVV c a chi nhánh v n chi m t tr ng nh h n chi phí v n trong t ng lãi thu đ c. Qua đây, có th th y kh n ng qu n lý chi phí c a Ngân hàng trong cho vay DNNVV ch a t t, ch a có s đi u ch nh h p lý gi a lãi su t huy đ ng và cho vay.
D n quá h n và n x u DNNVV
N quá h n và t l n quá h n trên t ng d n đ c coi là m t ch tiêu quan tr ng nh t trong vi c đánh giá ch t l ng cho vay, là c s đ đ a ra quy t đnh m r ng ho t đ ng cho vay đ i v i DNNVV. N quá h n là bi u hi n không lành m nh c a kho n vay, ch a đ ng r t nhi u nguy c r i ro trong ho t đ ng cho vay c a Ngân hàng mà khách hàng gây ra. Các kho n n quá h n làm kéo dài th i h n cho vay, gây nh
h ng x u t i k ho ch kinh doanh c a Ngân hàng.
B ng 2.15: Phân lo i n cho vay DNNVV c a Chi nhánh Vi t Trì
n v : t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 T ng/ Gi m (%) N nhóm 1 412 678,3 695,9 +2,6 N nhóm 2 0 5,1 9,8 +92 N nhóm 3 0 1,6 2,5 +56,3 N nhóm 4 0 0 0,8 +80 N nhóm 5 0 0 0 0
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng c a Chi nhánh Vi t Trì giai đo n 2008-2010)
65
Qua b ng trên có th th y, các kho n n quá h n c a Chi nhánh không nhi u
nh ng đang có d u hi u t ng lên.
N m 2008, không có n quá h n, nh ng n m 2009 đã b t đ u xu t hi n n nhóm 2 là 5,1 t và n nhóm 3 là 1,6 t , m c dù con s này không cao nh ng nó cho th y trong ho t đ ng cho vay DNNVV c a Chi nhánh đã xu t hi u r i ro.
Không ch d ng l i đó, n m 2010, tình hình n quá h n c a Chi nhánh ti p t c
t ng lên, n nhóm 2 là 9,8 t (t ng 92%), nhóm 3 là 2,5 t (56,3%) và xu t hi n c n nhóm 4 - n có kh n ng x y ra t n th t cao là 0,8 t . i u này cho th y ch t l ng các kho n cho vay DNNVV c a Chi nhánh đang có xu h ng gi m xu ng, m c đ r i ro trong ho t đ ng cho vay DNNVV c a Chi nhánh đang gia t ng, Ngân hàng c n đ t ra các bi n pháp đ qu n lý ch t ch h n ch t l ng các kho n cho vay đ i v i
DNNVV, ng n ng a và h n ch t i đa các kho n t n th t có th x y ra đ i v i ho t
đ ng cho vay c a Chi nhánh.
B ng 2.16: Tình hình n quá h n và n x u đ i v i DNNVV t i NHQ Vi t Trì
giai đo n n m 2008 – n m 2010
n v: t đ ng
Ch tiêu 2008 2009 2010
N quá h n cho vay DNNVV 0 5,1 9,8
N x u cho vay DNNVV 0 1,6 3,3
N quá h n cho vay DNNVV/ TDN
cho vay DNNVV (%) 0 0,74 1,38 N x u cho vay DNNVV/ TDN cho
vay DNNVV (%) 0 0,23 0,47 N x u cho vay DNNVV / N quá
h n cho vay DNNVV (%) 0 31,3 33,7
(Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác tín d ng 2008-2010 c a Chi nhánh Vi t Trì)
Có th th y n m 2008 là n m xu t s c nh t v i t l n quá h n và n x u là 0%
trong cho vay DNNVV, đây là nhân t quan tr ng khi n Chi nhánh quy t đ nh m r ng cho vay DNNVV trong n m 2009.
N m 2009, m c dù doanh s cho vay DNNVV gi m so v i n m 2008 nh ng t l n quá h n l i t ng lên m c 0,74% và n x u là 0,23%. N m 2010, t l n quá h n
66
đ i v i DNNVV là cao nh t, m c 1,38%, v i d n quá h n là 9,8 t đ ng và t l n x u c ng t ng lên m c 0,47%. i u đó ph n nào ph n ánh ch t l ng cho vay DNNVV c a Chi nhánh Vi t Trì đang gi m đi.
Trên b ng s li u v phân lo i n có th th y, n x u (n t nhóm 3 đ n nhóm 5)
t ng trong 2 n m 2009 và 2010. N nhóm 3 t ng 56,3%, nh ng kho n n nhóm này là nh ng kho n n có v n đ nh ng v n có th ch p nh n đ c trong kinh doanh, tuy nhiên nh ng kho n n này có xu h ng t ng lên là đi u đáng l u ý b i xu t hi n kh
n ng không tr đ c n c a khách hàng. Chi nhánh c n có nh ng bi n pháp đôn đ c, nh c nh k p th i nh m h n ch th t thoát v v n và ng n ch n chuy n sang n nhóm 4, n u nh v y thì m c đ r i ro cao h n.
N nhóm 4 đã xu t hi n vào n m 2010, t ng 0,8 t t ng ng 80% so v i n m
2009, dù m c t ng này không đáng k nh ng Ngân hàng ph i đ c bi t quan tâm b i nh ng kho n n nhóm này không có 2 n m tr c và nó là ranh gi i gi a n nghi ng và n có kh n ng m t v n, nguy c r i ro cao. Ngân hàng ph i gi m t c đ t ng
c a n nhóm này đ tránh chuy n sang n nhóm 5 - có th không thu h i đ c.
M c dù, n nhóm 5 không xu t hi n nh ng, s xu t hi n c a n nhóm 4 trong n m
v a qua t i Chi nhánh Vi t Trì là m t d u hi u c nh báo ch t l ng cho vay c a Ngân
hàng đang có chi u h ng gi m đi. Nguyên nhân c a s gi m sút này m t ph n do hi u qu làm n c a các DNNVV gi m sút b i tác đ ng c a n n kinh t , ph n khác là do b n thân Ngân hàng Quân i Vi t Trì ch a th c s làm t t vi c thu h i các kho n n t i h n và quá h n và m t nguyên nhân n a là Ngân hàng cho vay không có TS B
cao nên khách hàng thi u trách nhi m trong vi c tr n đúng h n cho Ngân hàng. Nh n th y d u hi u gia t ng c a n x u và n quá h n trong 2 n m 2009 và 2010, đ c bi t là s xu t hi n c a n nhóm 4 và nguy c có th d n t i n nhóm 5 trong n m
2010, Chi nhánh Vi t Trì c ng đã có nh ng bi n pháp x lý k p th i đ c i thi n ch t
l ng cho vay. Ðó là: th nh t, ki m tra l i quy trình tín d ng c a các kho n n quá h n xem trong quá trình cho vay, cán b tín d ng có vi ph m các quy đ nh cho vay không. Ti p đ n là ki m soát ch t ch các cán b tín d ng xem có thông đ ng v i khách hàng vay ké, vay h ho c thu n không n p cho Ngân hàng hay không. Sau cùng là s d ng m i bi n pháp t n thu nh : đôn đ c nh c nh liên t c khách hàng, đ i v i khách hàng c tình không mu n tr n , Chi nhánh đã nh các c quan pháp lu t t i
đ a ph ng can thi p và c ng ch .
Tuy n x u và n quá h n có xu h ng t ng, nh ng v i nh ng n l c h t mình trong vi c thu h i n nên Chi nhánh đã thu h i đ c các kho n n quá h n c g c và lãi, không đ x y ra tình tr ng n m t tr ng. Tuy nhiên, Chi nhánh c n v n d ng các bi n pháp x lý n quá h n trên m t cách có hi u qu h n n a đ kh c ph c tình tr ng
67
n nhóm 4, gi m t l n nhóm 2 và nhóm 3 nh m nâng cao ch t l ng cho vay
DNNVV trong các n m ti p theo.
Nhìn chung t l n quá h n và n x u trong cho vay DNNVV c a Chi nhánh
t ng đ i th p và đ u nh h n 5%. Theo quy đ nh c a NHNN thì v i t l n quá h n này có th đánh giá ch t l ng cho vay DNNVV c a Chi nhánh Vi t Trì trong th i gian qua là t ng đ i t t, c ng đã đ t đ c nh ng k t qu kh quan.
Qua phân tích m t s ch tiêu đ nh l ng trên, ta có th nh n th y ch t l ng cho vay DNNVV t i Ngân hàng TMCP Quân i – Chi nhánh Vi t Trì trong th i gian v a
qua là t ng đ i t t đ c th hi n vi c: l i nhu n thu đ c t cho vay DNNVV t ng
lên, h s thu n và vòng quay v n tín d ng t ng trong n m 2010, t l n x u và n quá h n th p. Tuy nhiên, s t ng gi m th t th ng c a các h s ph n ánh ch t l ng và s xu t hi n c a n quá h n và n x u t i Chi nhánh trong 2 n m 2009 và 2010
ph n ánh ch t l ng cho vay DNNVV t i Chi nhánh đã có ph n gi m sút.
Cho vay đ i v i DNNVV r t ph c t p và có khá nhi u r i ro đòi h i Chi nhánh trong th i gian t i c n nâng cao h n n a ch t l ng công tác phân tích khách hàng, kh n ng th m đnh d án, giám sát kho n cho vay… Duy trì và ch đ ng h n n a trong vi c tìm ki m, m r ng quan h h p tác, th ng xuyên ti p c n v i nh ng
DNNVV làm n hi u qu , có ph ng án s n xu t kinh doanh t t, đ ti p t c gi v ng, c i thi n và nâng cao h n n a ch t l ng cho vay hi n t i, mang l i l i ích cho c Ngân hàng và khách hàng.
2.4. ánh giá ch t l ng cho vay đ i v i doanh nghi p nh và v a t i Ngân hàng TMCP Quân đ i Chi nhánh Vi t Trì TMCP Quân đ i Chi nhánh Vi t Trì
2.4.1. Nh ng thành t u đ t đ c
Chi n l c ph c v các doanh nghi p nh và v a đã đ c ban lãnh đ o Chi nhánh Vi t Trì đ ra và th c hi n khá hi u qu . Quy mô c a ho t đ ng cho vay đ i v i các
DNNVV ngày càng đ c m r ng, d n đ i v i các doanh nghi p này có s t ng lên
nh t đnh, cho vay trung và dài h n có xu h ng t ng lên. ng th i Chi nhánh Vi t Trì đã tích c c tìm hi u các d án m i đ có th m r ng h n quy mô tín d ng giúp cho các DNNVV có th vay v n. Nh v y, Ngân hàng đã ph n nào đáp ng đ c nhu c u vay v n c a các doanh nghi p, góp ph n m r ng và nâng cao n ng l c s n xu t,
n ng l c c nh tranh c a các doanh nghi p trên th tr ng, t o công n vi c làm cho
ng i lao đ ng, thúc đ y n n kinh t phát tri n. Chi nhánh Vi t Trì th c hi n các bi n
pháp đ m b o ti n vay linh ho t. Bên c nh đó, Chi nhánh còn cho phép khách hàng áp d ng nhi u bi n pháp đ m b o cùng m t lúc t nhi u ngu n khác nhau đ đ m b o cho món vay c a mình. Khách hàng có th th ch p m t ph n b ng quy n s d ng đ t, ph n còn l i có th dùng b o lãnh c a bên th ba, nh th , các doanh nghi p tìm đ n
68
Chi nhánh Vi t Trì v i nguy n v ng chính đáng luôn đ c t o đi u ki n thu n l i nh t có th đ đ t đ c m c đích c a mình.
Công tác thu th p thông tin tr c và trong quá trình cho vay r t đ c chú tr ng. T t c các cán b tín d ng khi ti n hàng th m đnh thì nh t đ nh ph i có ít nh t m t l n xu ng c s dù đó là món vay nh hay món vay l n. Các thông tin t i c s mà cán b tín d ng c n ph i ki m tra đó là l ng hàng t n kho, doanh thu (tính trên các hoá đ n
giá tr gia t ng), các kho n ph i thu, ph i tr , các m c thu ph i n p, hi n tr ng c a tài s n đ m b o, trình đ c a giám đ c k toán tr ng, phong cách kinh doanh…
Chi nhánh Vi t Trì đã th c hi n nghiêm túc vi c phân lo i khách hàng. Nhi u