a. Phân tích doanh số cho vay theo thời gian
Tình hình cho vay theo thời gian tại BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh qua 3 năm 2010-2012 thể hiện qua bảng sau: ( xem bảng 4 trang sau )
Qua bảng trên ta thấy doanh số tăng lên qua các năm: năm 2011 tăng 3% so với năm 2010, đặc biệt năm 2012 tăng 22,8% so với năm 2011. Điều này cho thấy hoạt động cho vay của Ngân hàng phát triển mạnh.
Nhu cầu vay vốn của khách hàng tăng nhưng chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Từ bảng số liệu tổng quát về tình hình cho vay theo thời gian, ta có thể thấy rõ là doanh số cho vay của Ngân hàng đối với tín dụng ngắn hạn qua các năm đều cao hơn nhiều so với tín dụng trung và dài hạn. Năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn đạt 295.913 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 86,2%, còn doanh số cho vay trung và dài hạn chỉ có 47.387 triệu đồng, chiếm 13,8% tổng doanh số cho vay.
Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong năm là do BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh là một tỉnh thuần nông, là vùng nông thôn, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển mạnh, đa số người dân sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt, ngoài ra tình hình giá cả nông sản luôn biến động, chưa có chiều hướng tích cực nên số khách hàng đi vay phục vụ sản xuất có tính chất thời vụ khá đông.
Bảng 2.4: Doanh số cho vay theo thời gian tại BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh qua 3 năm 2010-2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tuyệt đối Tương
đối (%) Tuyệt đối
Tương đối (%) Cho vay ngắn hạn 295.913 86,2 318.804 90,2 413.905 95,3 22.891 7,74 95.101 29,8 Cho vay dài hạn 47.387 13,8 34.657 9,8 20.240 4,7 -12.730 -26,90 -14.417 -41,6
Doanh số cho vay
343.300 100,0 353.461 100,0 434.145 100,0 10.161 3,00 80.684 22,8
Thêm nữa, đa số khách hàng của Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngắn hạn, có tốc độ quay vòng vốn nhanh và có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả. Những khách hàng vay trung hạn đa số vay trong một thời gian dài (3 năm), mỗi lần vay chỉ cho một hộ gia đình, Ngân hàng thường cho vay trung và dài hạn để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Nếu số tiền lớn, thời gian thu hồi kéo dài, không thể hoàn vốn trong thời gian ngắn nên lãi suất cao. Điều này làm cho doanh số cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay. Mặt khác do quy mô nguồn vốn của Ngân hàng chưa lớn (nhất là đối với nguồn vốn tự huy động) nên rất khó khăn cho việc đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của tỉnh.
Sang năm 2011, Ngân hàng đã chú trọng kịp thời mở rộng đối tượng đầu tư, ngành nghề đầu tư và khu vực đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của mình. Điều này làm cho doanh số cho vay ngắn hạn năm 2011 đạt 318.804 triệu đồng, tăng 22.891 triệu đồng, tương đương 7,74% so với năm 2010. Ngoài ra do tình hình kinh tế - xã hội ổn định hơn, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên. Chính sức mua tăng đã tác động đến các ngành sản xuất làm cho doanh số cho vay ngắn hạn tăng.
Đối với doanh số cho vay trung và dài hạn thì giảm, năm 2011 chỉ đạt 34.657 triệu đồng, giảm 12.730 triệu đồng so với năm 2010, tương đương giảm 26,9%. Đó là do khách hàng trong năm 2010 vay nhưng chưa trả nợ vay nên Ngân hàng không tiếp tục cho vay nữa. Ngoài ra do một số hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân hoạt động kém hiệu quả, đồng vốn chưa quản lý chặt chẽ. Do đó, để hạn chế rủi ro, Chi nhánh thường thận trọng trong việc cho vay vốn, kiên quyết không thực hiện khi bên vay không có một phương án kinh doanh khả thi, không có mục đích rõ ràng.
Năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng chủ yếu vẫn tập trung vào các khách hàng cũ, do có kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi nên nhu cầu vốn mở rộng hoạt động của các khách hàng cũng tăng. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2012 đạt 413.905 triệu đồng, tăng 95.101
triệu đồng so với năm 2011, tương đương 29,8%. Có được bước tăng như thế là do Ngân hàng khuyến khích cho các công ty xây lắp, xây dựng công trình vay vốn… Mặt khác rủi ro khi cho vay các công ty này khá cao. Các công ty này thường nguồn vốn tự có không nhiều nên việc mở rộng kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy Chi nhánh đã từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình thông qua việc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp này.
Tổng doanh số cho vay trung và dài hạn trong năm 2012 chỉ có 20.240 triệu đồng (chiếm 4,7% tổng doanh số cho vay), giảm 14.471 triệu đồng so với năm 2011, tương đương 41,6%. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp lớn bắt đầu vòng quay mới vào năm 2011 nên năm 2012 doanh số cho vay ít lại.
Qua phân tích cũng cho thấy khả năng tự lực đầu tư của Chi nhánh vào các dự án trung, dài hạn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn. Ngân hàng chưa tìm được đối tượng đầu tư kể cả các dự án do Nhà nước chỉ định mặc dù mức lãi suất đã được thống nhất và có xu hướng giảm. Vì vậy, Chi nhánh một mặt tiếp tục giữ vững vai trò của mình đối với nhu cầu vốn ngắn hạn nhưng đồng thời phải nâng tỷ trọng và mở rộng cho vay trung và dài hạn. Đây là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng mà Chi nhánh cần phải xem xét để hoạt động tín dụng của mình được tăng trưởng một cách toàn diện hơn trong tương lai.
b. Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế
Tình hình doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh được thể hiện qua bảng sau: (xem
Thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế ngoài quốc doanh là một cách phân loại cơ bản để phản ánh nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.Thành phần kinh tế quốc doanh tập trung hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty liên doanh, công ty quốc doanh … được sự hỗ trợ và hoạt động theo chủ trương, kế hoạch của Nhà nước. Ngược lại, thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu hoạt động bằng vốn riêng của mình, thường bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã… hoạt động trên các lĩnh vực như: giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, y tế, lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản… Thực hiện vai trò đáp ứng mọi nhu cầu vốn cho nền kinh tế, BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh đã mở rộng hoạt động cho vay đối với tất cả các thành phần kinh tế, bao gồm cho vay doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tư nhân cá thể.
* Doanh số cho vay doanh nghiệp Nhà nước
Qua bảng số liệu trên ta thấy, cho vay doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay qua các năm và có chiều hướng giảm mạnh. Năm 2010, doanh số cho vay doanh nghiệp Nhà nước là 102.590 triệu đồng, chiếm 29,9% doanh số cho vay. Năm 2011 là 24.213 triệu đồng, giảm 78.377 triệu đồng, tương đương 76,4% so với năm 2010. Sang năm 2012, doanh số cho vay doanh nghiệp Nhà nước chỉ còn 6.659 triệu đồng, giảm 17.554 triệu đồng so với năm 2011, tương đương giảm 72,5%.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, số doanh nghiệp Nhà nước ngày càng giảm đi. Thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh cho thấy: mặc dù các doanh nghiệp này đã được Nhà nước bổ sung vốn hoặc tự bổ sung nhưng nhìn chung nguồn vốn vẫn còn nhỏ so với nguồn vốn cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn vay của Ngân hàng thường chiếm từ 80-90% vốn lưu độngvà 70-80% tài sản của doanh nghiệp. Do đó, năng lực tài chính, sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Nhà nước thấp, cộng với yếu tố thị trường luôn biến động, khả năng rủi ro trong kinh doanh đã phần nào ảnh hưởng đến việc Chi nhánh giảm vốn đầu tư đối với các loại hình doanh nghiệp này.
* Doanh số cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Doanh số cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2010 là 126.673 triệu đồng. Năm 2011 là 178.909 triệu đồng, tăng 52.236 triệu đồng, tương đương 41,2% so với năm 2010. Sang năm 2012, doanh số cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục tăng đạt con số 261.454 triệu đồng, tăng 82.545 triệu đồng so với năm 2011, tương đương tăng 46,1%.
Đối với các công ty cổ phần hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, các doanh nghiệp tư nhân thì chủ yếu sản xuất vật tư xây dựng, khi họ có nhu cầu về vốn thì Chi nhánh cũng kịp thời đáp ứng.
Do chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã chủ động bỏ vốn ra và vay vốn Ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động ngày càng nhiều, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực như: giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, chế biến thuỷ hải sản, xây dựng… Vì vậy tốc độ tăng trưởng cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân …) cũng có chiều hướng tăng lên và chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay. Đây là nguồn tiềm năng dồi dào cần phải được khuyến khích để phát triển nền kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. đối với thành phần kinh tế này, do hoạt động đa dạng, khó kiểm soát nên chứa đựng không ít những rủi ro. Chính vì vậy, BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh một mặt phải vận động khả năng khai thác, mặt khác cần phải có biện pháp để tăng cường giám sát việc thực hiện các quy ước trong hợp đồng tín dụng.
Các cá thể chủ yếu là các hộ sản xuất kinh doanh buôn bán nhỏ, BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh thường cho vay theo món nhỏ. Trong những năm gần đây, do địa bàn hoạt động của Chi nhánh được mở rộng xuống các huyện thị nên doanh số cho vay biến động theo hướng tăng lên.
Năm 2010, doanh số cho vay cá thể đạt 114.037 triệu đồng. Năm 2011 là 150.339 triệu đồng, tăng 36.302 triệu đồng, tương đương 31,8% so với năm 2010. Sang năm 2012, doanh số cho vay cá thể tăng lên 166.032 triệu đồng, tăng 15.693 triệu đồng so với năm 2011, tương đương 10,4%.
Qua phân tích trên cho thấy doanh số cho vay của BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh tập trung nhiều vào doanh nghiệp ngoài quốc doanh và liên tục được mở rộng. Với định hướng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hiện nay, việc chú trọng đầu tư và phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ góp phần khai thác và thúc đẩy các tiềm năng kinh tế của tỉnh mà nó còn là cơ sở để nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của đa số người dân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế này. Do vậy Chi nhánh cần phải chú trọng các biện pháp để mở rộng doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tăng tỷ trọng cho vay lên mức cao hơn.
c. Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Trong cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế, Ngân hàng thực hiện vai trò giúp vốn cho tất cả các ngành nghề. Trong đó doanh số cho vay ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng cao, còn lại là ngành thuỷ sản, ngành nông nghiệp cùng với các ngành khác với tỷ trọng thấp hơn.
Tình hình doanh số cho vay theo ngành kinh tế tại BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh thể hiện qua bảng sau: ( xem
Từ bảng số liệu về tình hình cho vay theo ngành kinh tế đã cho thấy cơ cấu cho vay của Chi nhánh vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2010-2012 đều có sự thay đổi cả về doanh số và tỷ trọng.
* Doanh số cho vay đối với ngành công nghiệp và xây dựng
Mặc dù ngành công nghiệp không là thế mạnh của BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh nhưng các ngành, các cấp lãnh đạo luôn quan tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế một cách toàn diện của tỉnh. Vốn đầu tư của ngành này trong những năm qua chiếm tỷ trọng tương đối thấp. Doanh số cho vay ngành này năm 2010 là 18.560 triệu đồng, chiếm 5,4% tổng doanh số cho vay. Năm 2011 là 23.541 triệu đồng, tăng 4.981 triệu đồng, tương đương 26,8% so với năm 2010. Sang năm 2012, doanh số cho vay ngành này đạt 51.235 triệu đồng, tăng 27.694 triệu đồng so với năm 2011, tương đương 117,6%. Tỷ lệ đầu tư vào ngành này ngày càng nhiều cho thấy sự quan tâm và sự đầu tư đúng hướng của Đảng uỷ và các ban ngành. BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh cũng đã có sự phân bổ vốn đúng đắn.
Bảng 2.6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Tràvinh qua 3 năm 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng
( Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghiệp )
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh
2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Công nghiệp + xây
dựng
18.560 5,4 23.541 6,7 51.235 11,80 4.981 26,8 27.694 117,6
Thương mại - dịch vụ 247.283 72,0 256.216 72,5 348.133 80,15 8.933 3,6 91.917 35,9
Các ngành khác 16.120 4,7 17.729 5,0 4.156 0,96 1.609 10,0 -13.573 76,6
* Doanh số cho vay ngành thương mại - dịch vụ
Doanh số cho vay ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay tại BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh . Năm 2010, doanh số cho vay ngành này là 247.283 triệu đồng, chiếm 72% tổng doanh số cho vay. Năm 2011 là 256.216 triệu đồng, tăng 8.933 triệu đồng, tương đương 3,6% so với năm 2010. Bước sang năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội ổn định hơn và do cơ chế lãi suất luôn được hạ thấp nên doanh số cho vay của ngành lại tăng lên đạt 348.133 triệu đồng, tăng 91.917 triệu đồng so với năm 2011, tương đương 35,9%. So với các ngành khác thì ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ. Các doanh nghiệp luôn sử dụng ưu thế về vốn vay Ngân hàng trong sản xuất kinh doanh để thu lợi về cao hơn.
* Doanh số cho vay đối với các ngành khác
Năm 2011 doanh số cho vay các ngành khác như: ngành xây dựng, y tế, giao thông vận tải… có xu hướng tăng so với năm 2010 nhưng nhìn chung tỷ trọng của nó không đáng kể. Năm 2010 là 16.120 triệu đồng, chiếm 4,7% tổng doanh số cho vay. Năm 2011 là 17.729 triệu đồng, tăng 1.609 triệu đồng, tương đương 10% so với năm 2010. Với số liệu này ta thấy BIDV chi nhánh Quang Trung - PGD Cát Linh đã không ngừng tìm các đối tượng đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa doanh số cho vay. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn thực hiện cho vay bằng ngoại tệ để các đơn vị nhập khẩu thanh toán với nước ngoài. Chi nhánh cũng quan tâm tìm kiếm, nghiên cứu và thẩm định các dự án có