Nam –Chi nhánh Nam Hà N i giai đo n 2011-2013
thu n l i cho vi c phân tích thì trong khóa lu n này Ngân hàng u t và Phát tri n-Chi nhánh Nam Hà N i đ c hi u là Chi Nhánh.
B ngă2.1:ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăngơnăhƠngăgiaiăđo nă2011-2013
VT: t đ ng
Ch ătiêu N mă2011 N m2012 N m2013 Tuy tă2012ăsoăv i 2011 2013ăsoăv iă2012
đ i T ngăđ iă% Tuy tăđ i T ngăđ iă%
D n cu i k 2.136 2.239,6 2.524,5 103,6 4,9 284,9 13
Huy đ ng v n
cu i k 3.016 4.280,3 4.949,5 1.264,3 41,9 669,2 16
28
Giai đo n 2011-2013 tình hình ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh v n g p khá nhi u khó kh n, thách th c do tình hình kinh t ch a có chuy n bi n tích c c nào
đáng k , s c mua v n th p, tín d ng đ t ch m, th tr ng b t đ ng s n v n chìm trong im l ng, th m chí th tr ng ch ng khoán còn gi m sâu. Tr c nh ng khó kh n đó nh ng cán b nhân viên ngân hàng Chi nhánh v n có nh ng b c phát tri n m nh m .
D ăn cu i k : Nh n th y, t ng d n giai đo n 2011-2013 có xu h ng t ng
theo th i gian tuy nhiên m c t ng qua các n m có s khác bi t nhau. N m 2012 d n
cu i k t ng 103,6 t đ ng t ng v i m c t ng 4,9%. n n m 2013 d n cu i k c a Chi nhánh ti p t c t ng 284,9 t đ ng t ng ng v i m c t ng 13%. Có s khác bi t trong m c t ng là do trong n m 2012 do tình hình kinh t có nhi u bi n đ ng, các doanh nghi p g p nhi u khó kh n trong s n xu t kinh doanh, đi u đó đư nh h ng l n đ n vi c cho vay c a chi nhánh. N m 2013 tình hình kinh t có nhi u chuy n bi n tích c c, bên c nh đó chi nhánh c ng có nhi u chính sách tín d ng h p lỦ đ thu hút khách hàng nên t c đ t ng d n cu i k c a chi nhánh cao h n 2012.
Huyăđ ng v n: C ng gi ng nh d n cho vay thì huy đ ng v n trong n m
2012 và 2013 c a Chi nhánh c ng có xu h ng t ng theo th i gian. N m 2012 huy đ ng v n c a Chi nhánh đ t 4.280,3 t đ ng t ng 1.264,3 t t ng ng v i m c t ng
41,9% so v i n m 2011. N m 2013 huy đ ng v n là 4.949,5 t đ ng, t ng 669,2 t so
t ng ng v i m c t ng 16% so v i n m 2012. T c đ t ng huy đ ng v n n m 2013
có gi m so v i n m 2012 là do n m 2013 các chính sách lưi su t c a chi nhánh ch a đ c c nh tranh so v i các ngân hàng khác.
Bi uăđ ă2.1:ăL iănhu nătr căthu ăc aăchiănhánhăgiaiăđo nă2011-2013
VT: % 66.99 80.36 13.37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 N m 2011 N m 2012 N m 2013 Bi n đ ng l i nhu n qua các n m 2011-2013
L i Nhu n: N m 2012 là m t n m khó kh n v i n n kinh t Vi t Nam nói chung và v i Chi nhánh nói riêng nh ng Chi nhánh v n đ t đ c nh ng k t qu r t t t. Nhìn vào bi u đ 2.1 nh n th y, l i nhu n tr c thu n m 2012 đ t 80,36 t đ ng t ng
66,99% so v i n m 2011. Có đ c k t qu nh trên là do trong n m 2012 chi nhánh đư
th c hi n t t công tác qu n lý chi phí, bên c nh đó là thu nh p t các ngu n d ch v
t ng m nh. i u đó đư làm cho l i nhu n n m 2012 t ng m nh.
N m 2013 l i nhu n tr c thu c a chi nhánh gi m xu ng 69,7 t đ ng gi m 10,66 t đ ng so v i n m 2012. Nguyên nhân c a s gi m sút trên tr c h t là do lãi su t gi m m nh, trong đó lưi su t cho vay gi m 2,3%, gi m nhanh h n so v i lãi su t
huy đ ng (gi m 1,8%), khi n cho thu nh p t lãi vay gi m 12% so v i n m 2012. Trong
khi đó, tín d ng t ng tr ng ch m trong g n nh su t n m 2013 do chi nhánh th n trong trong vi c cho vay, các ho t đ ng cho vay ch t ng nhanh h n trong QuỦ IV.
2.2. Th cătr ngăphátătri năd chăv ăngơnăhƠngăbánăl ăt iăNgơnăhƠng Th ngăm iă
c ăph nă uăt ăvƠăPhátătri năVi tăNamăậChiănhánhăNamăHƠăN i
2.2.1. Tính đa ế ng v s n ph m và các ch tiêu tài chính c a ế ch v NHBL
N m b t đ c nhu c u c a đ i t ng khách hàng Chi nhánh luôn đ a ra các s n ph m đa d ng và phong phú phù h p v i t ng lo i khách hàng. Danh m c s n ph m c a chi nhánh bao g m các s n ph m: huy đ ng v n, tín d ng cá nhân, s n ph m th ,
ngân hàng đi n t , và các s n ph m khác.
Nhìn vào b ng 2.2 nh n th y, đ i v i s n ph m huy đ ng v n ngân hàng mang t i cho khách hàng 10 s l a ch n khác nhau. Các s n ph m tín d ng c a Chi nhánh r t linh ho t v th i h n, lãi su t h p d n, th t c nhanh g n góp ph n thu hút m t
l ng l n đ i t ng khách hàng cá nhân. S n ph m huy đ ng v n c a BIDV g m có 10 s n ph m thì Chi nhánh đư tri n khai đ c 8 s n ph m. ây chính là m t trong nh ng Chi nhánh tri n khai t t gói s n ph m này.
Bên c nh s n ph m ti t ki m thì cho vay cá nhân là m t s n ph m truy n th ng c a Chi nhánh. Hi n nay chi nhánh đư tri n khai 8 s n ph m v cho vay cá nhân. Các s n ph m nh m m c đích ph c v nhu c u tiêu dùng và ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng. Các s n ph m v i k h n khá dài và ph ng th c tính lãi linh ho t mang đ n cho khách hàng nhi u s ti n l i.
đáp ng nhu c u tiêu dùng không dùng ti n m t c khách hàng, ngân hàng
c ng mang đ n cho khách hàng nhi u s l a ch n khác nhau. ó là nh ng s n ph m th ghi n , th qu c t , th tín d ngầHi n t i ngân hàng BIDV có 4 s n ph m th thì
Chi nhánh đư tri n khai c 4 s n ph m trên.
Bên c nh đó nh m mang đ n cho khách hàng s thu n ti n trong giao d ch, tránh m t th i gian đi l i, các s n ph m ngân hàng đi n t c ng mang l i r t nhi u ti n ích.
30
Ngoài nh ng s n ph m truy n th ng thì Chi nhánh c ng phát tri n các s n ph m
khác nh s n ph m thanh toán, thu h , chi h ầđ c bi t Chi nhánh còn tri n khai khá nhi u các s n ph m b o hi m. ây chính là m t trong nh ng s n ph m t o nên s khác bi t c a Chi nhánh v i các Chi nhánh c a ngân hàng khác.
B ngă2.2:ăDanhăm căs năph măd chăv ăăNHBL
c aăngơnăhƠngăBIDV- NamăHƠăN i Stt S n ph m S l ng s n ph m 1 Huy đ ng v n - Tk k h n online - TG tích l y B o An - TG tích l y ki u h i - TG tích l y h u trí - TG ti t ki m có k h n - TK cho tr em - TG thanh toán
- TG kinh doanh ch ng khoán
8 2 Tín d ng cá nhân - CV du h c - CV ho t đ ng SXKD - Chi t kh u - CV mua ô tô - CV mua nhà - CV tiêu dùng - Th u chi - ng tr c ti n bán CK 8 3 S n ph m th - Th ghi n - Th tín d ng 3
- Th qu c t 4 Ngân hàng đi n t - BIDV online - Mobile - Online - BSMS 4 5 S n ph m khác - Chuy n ti n ki u h i trong n c - Nh n ti n ki u h i
- Thanh toán ti n c c vi n thông - Thu h h c phí
- Cung ng séc
- Thanh toán y nhi m thu, y nhi m chiầ
- Thanh toán vé máy bay
- Thanh toán hóa đ n ti n đi n - Thanh toán hóa đ n n c - B o hi m ô tô - B o hi m xe máy - B o hi m s c kh e - B o hi m tai n n 24/24 - B o hi m An sinh toàn di n - B o hi m du l ch 16
(Ngu n: BCKQH KD c a BIDV- Chi nhánh Nam Hà N i n m 2011-2013) 2.2.1.1 D ch v huy đ ng v n
Huy đ ng v n là ho t đ ng giúp t ng quy mô c a ngân hàng. T đó ngân hàng s đ y m nh cho vay, thu đ c nhi u l i nhu n h n. có m t cái nhìn t ng quát v tình hình kinh doanh c a chi nhánh, chúng ta s phân tích m t s các ch tiêu tài chính ch y u mà chi nhánh đ t đ c trong m t s n m g n đây.
32
Giai đo n 2010 –2013 là th i k đ y thách th c đ i v i ho t đ ng huy đ ng v n c a chi nhánh nói riêng và c a toàn h th ng tài chính ngân hàng nói chung. S sáp nh p, tái c c u và hàng lo t các thông tin tiêu c c đư gây nh h ng nghiêm tr ng t i ni m tin c a khách hàng v i h th ng ngân hàng.
B ngă2.3:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ngăv năc aăngơnăhƠngăgiaiăđo nă2011-2013
VT: t đ ng N mă 2011 N m 2012 N m 2013 N mă2012
soăv iă2011 soăv iă2012N mă2013
Tuy tă
đ i T ngăđ iă% Tuy tăđ i T ngăđ i % Ti năg iă dơnăc 1.545 2.736 3.560 1.191 77,08 824 30,11 Ti năg iă c aăTCKT 1.206,4 1.304 1.256 97,4 8,09 (45) (3,4) Ti năg iă c aăcácăTCă khác 264,6 240 133,5 (6,6) (2,49) (106,5) (44,37) T ngăhuyă đ ngăv n 3.016 4.280 4.949,5 1.264 41,9 669,5 16
( Ngu n : BCKQH KD c a BIDV- Nam Hà N i giai đo n 2011-2013)
Trong các n m qua tình hình huy đ ng v n c a chi nhánh t ng, đ c bi t trong
n m 2012 và 2013. N m 2012, t ng v n huy đ ng đ t 4.280 t đ ng, t ng 1.264 t t ng ng v i m c t ng 41,9% so v i n m 2011, đây là m c t ng cao nh t trong giai đo n 2011-2013. Trong n m 2012 ngu n v n huy đ ng c a Chi nhánh liên t c t ng nguyên nhân chính là do: Chi nhánh liên t c đ a ra nh ng chính sách lưi su t huy đ ng c nh tranh, phù h p v i m t b ng chung và đ m b o quy n l i c a khách hàng. Lưi su t c a Chi nhánh r t c nh tranh so v i các ngân hàng khác, v i m c lưi su t th ng
cao h n các ngân hàng t 0.5 - 1% đư giúp Chi nhánh thu hút đ c thêm r t nhi u khách hàng. Bên c nh đó, Chi nhánh đư đ a vào nh ng s n ph m huy đ ng m i nh m đáp ng nhu c u ngày càng đa d ng c a khách hàng và tri n khai nhi u ti n ích nh
chuy n g c, lưi t đ ng t tài kho n ti t ki m có k h n sang tài kho n thanh toán không k h n, hay đ nh k chuy n ti n t tài kho n thanh toán không k h n sang tài kho n ti t ki m ... Chi nhánh c ng t ng c ng t ch c các ch ng trình khuy n m i h p d n nh c ng thêm lưi su t cho khách hàng trung thành c a ngân hàng, b c th m trúng th ng, t ng quà t ng ng v i s ti n khách hàng g iầ gia t ng l i ích thi t th c cho khách hàng g i ti n t i Chi nhánh.
N m 2013, t ng v n huy đ ng c a Chi nhánh đ t 4.949,5 t đ ng t ng 669,5 t t ng ng v i t c đ t ng 16%. Tuy nhiên t c đ t ng này l i th p h n so v i n m
2012 là do s c nh tranh kh c li t gia t ng gi a các ngân hàng nói chung và các chi
nhánh ngân hàng cùng đ a bàn nói riêng, đ ng th i s b t n c a n n kinh t và m t vài v n đ chính tr n i tr i trong n m 2013 c ng gây ra nhi u nh h ng không nh
đ n vi c huy đ ng v n c a Chi nhánh.
Huyăđ ng v nătheoăđ iăt ng
Nhìn vào bi u đ 2.1, nh n th y ngu n v n huy đ ng cá nhân chi m t tr ng cao nh t trong các ngu n huy đ ng. i u này ph n ánh đúng v i ho t đ ng c a Chi nhánh, và Chi nhánh xem ngu n v n huy đ ng dân c là ngu n v n huy đ ng chính, n đ nh
và quan tâm khai thác.
T tr ng ngu n v n cá nhân l n l t là 51%,64% và 72% trong t ng s v n huy đ ng theo các n m 2011, 2012 và 2013. Có đ c k t qu nh trên là do Chi nhánh đư c các cán b đ n t n các t dân ph tuyên truy n, qu ng cáo các s n ph m huy đ ng v n c a Chi nhánh.
Ngoài ngu n v n t dân c , Chi nhánh còn quan tâm đ n các ngu n v n t t ch c. T tr ng huy đ ng v n t t ch c l n l t chi m 40%, 30% và 25% qua các n m 2011, 2012 và 2013. T tr ng huy đ ng v n t các t ch c gi m sút qua các n m là do t tr ng ngu n v n huy đ ng t dân c t ng m nh.
Bi uăđ ă2.1ă:ăHuyăđ ngăv nătheoăđ iăt ngăc aăChiănhánhăgiaiăđo nă2011-2013
VT: % 51 64 72 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% C á N hâ n T C khá c T C
34 2.2.1.2 D ch v tín d ng bán l
Nh ng n m đ u thành l p khách hàng c a Chi nhánh ch y u là nh ng doanh nghi p. thu c các ngành kinh t l n nh , xây d ng và B u chính vi n thông. Chi
nhánh đư t o đi u ki n h tr tài chính cho các doanh nghi p thông qua các s n ph m tín d ng truy n th ng và hi n đ i, b ng n i t và ngo i t .
Tuy nhiên, giai đo n 2010 – 2013 n n kinh t di n bi n theo chi u h ng x u khi n hàng lo t h kinh doanh cá th và doanh nghi p b phá s n, nhi u doanh nghi p ho t đ ng kém hi u qu , bu c ph i thu h p ho t đ ng. Các doanh nghi p ch đ ng c t gi m vay v n, t n d ng v n t có, công n khách hàng đ gi m chi phí tài chính, gi m
thi u áp l c tr n . Trong khi đó trên th tr ng l i có r t nhi u ngân hàng cung c p s n ph m tín d ng giành cho doanh nghi p. Nhìn nh n đ c s khó kh n c a th tr ng, theo ch tr ng c a BIDV thì chi nhánh chuy n t bán buôn sang bán l .
Bi uăđ ă2.2:C ăc uăd ăn ăchoăvayăc aăchiănhánhăgiaiăđo nă2011-2013
VT: %
(Ngu n: BCKQH KD c a BIDV- Nam Hà N in m 2011 –2013)
Nhìn vào bi u đ 2.2, nh n th y trong c c u d n c a Chi nhánh t tr ng bán l chi m t tr ng nh nh ng l i đang có xu h ng t ng d n qua các n m. N m 2011 t tr ng d n khách hàng bán l chi m 7% trong t ng d n cho vay c a ngân hàng. n n m 2012 d n bán l ch chi m 6% đ n n m 2013 d n bán l chi m 8% t ng d n c a Chi nhánh. T tr ng d n bán l c a Chi nhánh t ng đi u này ph n ánh đúng th c tr ng và quan đi m chú tr ng phát tri n d ch v ngân hàng bán l c a Chi nhánh trong th i gian qua.
N m 2012, ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh g p khá nhi u khó kh n, thách th c do ch u nh h ng l n t suy thoái kinh t , s n xu t công nghi p đình đ n, t n kho t ng cao, các doanh nghi p lâm vào tình tr ng thanh kho n khó kh n. D n bán l bình quân c a ngân hàng ch đ t 134 t đ ng gi m 29,8% so v i n m 2011. n