của Eximbank Đồng Nai từ năm 2008 đến 30/06/2011
Tốc độ tăng huy động vốn hàng tăng cao, tuy nhiên nguồn vốn huy động chỉ đáp ứng được dưới 85% nhu cầu vốn cho vay của Eximbank Đồng Nai. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay khách hàng là nhờ vào sự điều tiết hỗ trợ vốn từ Hội sở chính. Tổng nguồn vốn Eximbank đã điều chuyển về Eximbank Đồng Nai đến ngày 31/12/2010 là 175 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15 % tổng nguồn vốn cho vay. Tốc độ tăng huy động vốn của Eximbank Đồng Nai từ khi thành lập đều cao hơn so với tốc độ tăng huy động vốn của các NHTM trong toàn tỉnh là 30%. Tốc độ tăng trưởng
huy động vốn của Eximbank Đồng Nai luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động toàn ngành ngân hàng thương mại trong toàn tỉnh, điều này cho thấy chính sách huy động vốn của Eximbank Đồng Nai phát triển rất tốt.
Lãi suất huy động theo Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 qui định lãi suất huy động bằng VNĐ không được quá 14%/ năm, nhưng thực tế lãi suất huy động từ 18% đến 20%/ năm, (đến ngày 07/09/2011 chỉ thị 02 khống chế trần lãi suất huy động VNĐ, USD, trong đó VNĐ huy động không vượt quá 14%/ năm.) với mức lãi suất này các Ngân hàng chỉ chấp thuận cho các kỳ hạn ngắn hạn. Vì vậy nguồn vốn trung dài hạn chuyển dần sang nguồn vốn ngắn hạn, chủ yếu ở kỳ hạn 01 đến 03 tháng Một sự thật trái ngược với quy tắc ban hành lãi suất đó là lãi suất huy động ở những kỳ hạn ngắn có khi lại cao hơn lãi suất huy động ở những kỳ hạn dài hơn (lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng là 18%/năm, trong khi lãi suất huy động ở kỳ hạn trên 3 tháng là 14%/năm). Điều đó cho thấy các ngân hàng đang thiếu nguồn vốn thanh toán trong một thời gian ngắn và lo áp lực chi phí huy động vốn về lâu dài. Trong tình hình lạm phát bớt căng thẳng hơn, các ngân hàng sẽ điều chỉnh lại cơ cấu lãi suất huy động cho phù hợp.
2.1.2.2- Hoạt động tín dụng:
Trong năm 2010, giá cả các mặt hàng tài trợ, đăc biệt là các mặt hàng xuất nhập khẩu biến động mạnh, thị trường bất động sản, chứng khoán giảm thất thường, nhưng với định hướng phân tán rủi ro từ đầu năm, Eximbank cũng quản lý chặt chẽ các danh mục đầu tư, chủ động kiểm soát tín dụng trước, trong và sau khi cho vay nên đảm bảo an toàn tín dụng.
Nhìn chung, mặc dù tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng trong nhưng tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, thậm chí có tháng giảm sút do ảnh hưởng của trần lãi suất cho vay, nhưng với nỗ lực của toàn hệ thống và áp dụng chính sách tín dụng hợp lý đã giúp tăng trưởng mạnh mẽ dư nợ tín dụng trong những tháng cuối năm, và kết quả này đã giúp cho Eximbank tạo được bước đột phá trong tăng trưởng qui mô tín dụng. Tổng dư nợ đạt 62.348 tỷ đồng tăng 61,6% so với năm 2009 và đạt 107% kế hoạch được giao.
Trong 6 tháng đầu năm 2011, tình hình kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn, với chủ trương kìm chế lạm phát, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị 01/CT- NHNN ngày 01/03/2011 về thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiềm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó chính sách thắt chặt tiền tệ tiếp tục thực hiện và Ngân hàng Nhà nước đã khống chế mức tăng trưởng dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại mọi thời điểm trong năm 2011 không được vượt quá 20% so với năm 2010, tỷ trọng dư nợ phi sản xuất ở mức dưới 22% tại thời điểm 30/06/2011 và dưới 16% tại thời điểm 31/12/2011. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã làm cho lãi suất cho vay VNĐ từ 18% đến 23%/ năm, đây là mức lãi suất khá cao.
Trong 6 tháng đầu năm 2011 tốc độ tăng trưởng dư nợ tiền đồng của tòan ngành nói chung và Eximbank nói riêng đạt được chưa cao là do mặt bằng lãi suất trên thi trường tương đối cao đã ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ngoài ra trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng không vượt quá 20% trong năm 2011, đặc biệt là kiểm soát tỷ trọng dư nợ phi sản xuất dưới 16% đã tác động đến hoạt động cho vay đến lĩnh vực phi sản xuất của Eximbank. Tổng dư nợ đạt 68.961 tỷ đồng tăng 10,61% so với năm 2010.
Về hoạt động tín dụng của Eximbank Đồng Nai: Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng mang lại khoảng hơn 80% lợi nhuận cho Eximbank Đồng Nai hàng năm. Bên cạnh việc mở rộng các đối tượng vay thì phương thức cho vay cũng ngày càng đa dạng như cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, tín dụng thấu chi, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn…Doanh số cho vay không ngừng gia tăng trong khi có sự cạnh tranh trên địa bàn ngày càng gay gắt. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2010, tổng dư nợ cho vay của Eximbank Đồng Nai đạt 1.077,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,6% trong tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ của Eximbank Đồng Nai cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của ngành tại địa phương bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước, kể cả các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu như ACB, Sacombank, Techcombank...
Dư nợ trong những tháng đầu năm 2010 gần như không tăng trưởng, nguồn thu từ tín dụng đạt thấp song những tháng cuối năm, dư nợ tăng trưởng khá nhanh và đạt kế hoạch, góp phần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2010. Trong đó: Dư nợ VND, USD tăng nhanh trong khi dư nợ vàng và ngoại tệ khác như EUR tăng không đáng kể.
Bảng số 2.2 : TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY CỦA EXIMBANK ĐỒNG NAI NĂM 2008 - 30/06/2011 Đvị tính : Ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 30/06/ 2011 Dư nợ Dư nợ % tăng so với năm trước Dư nợ % tăng so với năm trước Dư nợ % tăng so với năm trước
Tổng dư nợ cho vay 283,675 465,916 64.24 1,252,400 168.80 1,703,900 36.05
1. Dư nợ cho vay DNVVN 124,516 203,124 63.13 398,521 96.20 432,543 8.54 1.1 Dư nợ cho vay trung, dài hạn 49,806 91,406 83.52 195,275 113.64 185,993 -4.75 1.1 Dư nợ cho vay trung, dài hạn 49,806 91,406 83.52 195,275 113.64 185,993 -4.75 1.2 Dư nợ cho vay ngắn hạn 74,710 111,718 49.54 203,246 81.93 246,550 21.31 2. Dư nợ cho vay cá nhân 39,735 113,163 184.79 242,400 114.20 251,300 3.67 2.1 Dư nợ cho vay trung, dài hạn 27,815 84,872 205.14 191,496 125.63 208,579 8.92 2.2 Dư nợ cho vay ngắn hạn 11,921 28,291 137.33 50,904 79.93 42,721 -16.08 3. Dư nợ cho vay DNVVN, cá
nhân 164,251 316,287 92.56 640,921 102.64 683,843 6.70 Tỷ trọng dư nợ cho vay
DNVVN,cá nhân 57.90% 67.88% 51.18% 40.13%
4. Nợ quá hạn 0 3.185 0,68 6.350 0,5 9.150 0,53
Bám sát được những mục tiêu định hướng của Eximbank và phương hướng của Eximbank Đồng Nai, với phương châm phát huy nội lực, phục vụ cao nhất tài trợ cho vay trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nắm bắt tình hình kinh doanh của khách hàng để tìm kiếm thêm khách hàng mới, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, do đặc thù Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, Đồng Nai tập trung phát triển vào các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản … được phát triển khá rộng rãi, nguồn vốn cho vay vào các ngành này khá lớn, tuy nhiên mức độ rủi ro cũng khá cao. Tỷ trọng cho vay cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối tượng dân cư của Eximbank Đồng Nai hàng năm luôn chiếm từ 50% đến 60 % trong tổng dư nợ cho vay của Eximbank Đồng Nai; tỷ lệ nợ quá hạn qua các năm ở mức dưới 1%, nhưng số tuyệt đối có xu hướng tăng.
Nguồn : Báo cáo tổng kết Eximbank Đồng Nai năm 2008 – 30/06/2011
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng tín dụng bán lẻ trên Tổng dư nợ của Eximbank Đồng Nai (2008- 30/06/11)
Dư nợ DNVVN, cá nhân chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng dư nợ cho vay cho thấy tiềm năng về nguồn vốn để để phục vụ cho đối tượng này còn lớn. Việc đẩy mạnh dư nợ cho vay bán lẻ đã đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng tín dụng tại Eximbank Đồng Nai, tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng và đây là nguồn thu nhập ổn định. Bởi vì các đối tượng khách hàng này ít so bì lãi suất với các ngân hàng khách trên địa bàn, do đó Eximbank Đồng Nai có thể cho vay các đối tượng cá nhân với lãi suất cao hơn.
Nguồn : Báo cáo tổng kết Eximbank Đồng Nai năm 2008 -30/06/2011
Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Eximbank Đồng Nai năm 2008- 30/06/2011
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Eximbank từ khi thành lập đều tăng qua các năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, Eximbank đã giới hạn tín dụng đến từng chi nhánh, nhưng Đồng Nai có địa bàn thuận lợi về việc tăng trưởng tín dụng, đồng thời chất lượng tín dụng trong những năm qua rất tốt nợ quá hạn có phát sinh, nhưng ở tỷ lệ thấp < 1%, chính vì thế Eximbank cho phép Eximbank Đồng Nai được tăng trưởng tín dụng vượt 20 %, nhưng hạn chế cho vay một số lĩnh vực như: phi sản xuất, chọn lọc khách hàng tốt. Vì vậy dư nợ đến thời điểm 30/06/2011 đạt 1.703,9 tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2010 là 36%, trong đó cho vay bán lẽ chiếm 40%, tổng dư nợ.
Tỷ lệ dư nợ cho vay bán lẻ 6 tháng đầu năm 2011 chỉ đạt 40%, so với năm 2010 là 51%, nguyên nhân giảm này là do Eximbank Đồng Nai tăng tín dụng bán buôn (cho vay các doanh nghiệp lớn : Công ty TNHH CP Việt Nam và Tổng Công ty IDICO, … đã tăng gần 800 tỷ đồng vào 6 tháng đầu năm 2011).
2.1.2.3-Hoạt động dịch vụ:
Eximbank đã xây dựng được hình ảnh một ngân hàng thương mại chuyên nghiệp hơn với phong cách phục vụ năng động, thái độ phục vụ khách hàng đã được đổi mới theo hướng hiện đại và văn minh hơn. Đặc biệt trong công tác marketing đã
có một bước phát triển lớn. Bên cạnh khách hàng là các doanh nghiệp lớn, các Tổng công ty, các Tập đoàn...Eximbank đã từng bước mở rộng đến khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương hiệu của Eximbank đã từng bước đi vào công chúng Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường thế giới.
Tổng thu dịch vụ ròng năm 2009 của Eximbank đạt 259 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2008, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Năm 2010, thu dịch vụ ròng đạt 373 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2009.
Để góp phần vào việc quyết tâm thực hiện chiến lược kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Eximbank, Eximbank Đồng Nai đã có những chính sách trong việc thực hiện chiến lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ như việc giới thiệu, quảng bá dịch vụ sản phẩm mới, chính sách khuyến mãi đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Eximbank Đồng Nai, ngoài ra Eximbank Đồng Nai rất tích cực trong công tác tiếp thị và phát triển dịch vụ, có nhiều biện pháp thiết thực mang lại kết quả rất khả quan. Những kết quả đạt được trong năm 2010 là tổng thu dịch vụ ròng đạt 9.128 triệu đồng, tăng hơn 30% so với năm 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2011 đạt gần 5 tỷ đồng.
Bảng số 2.3: TÌNH HÌNH THU DỊCH VỤ CỦA EXIMBANK ĐỒNG NAI NĂM 2008- 30/06/2011
Nguồn : Báo cáo tổng kết Eximbank Đồng Nai năm 2008 -30/06/2011
Đơn vị tính: Triệu đồng
Lọai dịch vụ
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 30/06/ 2011
Thu dịch vụ Thu dịch vụ % tăng so với năm trước Thu dịch vụ % tăng so với năm trước Thu dịch vụ năm 2010 % so với
1. Thanh tóan trong nước 920 1,734 88.48 3,543 104.33 1,890 53.34
2. Thanh tóan quốc tế 856 1,256 46.73 1,546 23.09 956 61.84
3. Bảo lãnh 209 356 70.33 510 43.26 315 61.76
4. Kinh doanh ngọai tệ 962 2,922 203.74 3,378 15.61 1,721 50.95
5. Dịch vụ thẻ 46 65 41.30 95 46.15 51 53.68
6. Dịch vụ khác 26 37 42.31 56 51.35 39 69.64
Về thu dịch vụ bảo lãnh: phí bảo lãnh năm 2010 thu được 510 triệu đồng, tăng hơn 43% so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 6% trong tổng thu dịch vụ.
Về kinh doanh ngoại tệ : Doanh số mua ngoại tệ hơn 111 triệu USD, lợi nhuận thu được 3.378 triệu đồng, tăng so năm 2009 là 456 triệu đồng.
Trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011 tình hình tỷ giá biến động phức tạp, Eximbank Đồng Nai đã mua ngoại tện của khách hàng với giá cạnh tranh, đảm bảo lợi ích cho khách hàng xuất khẩu. Eximbank mua ngoại tệ của khách hàng chủ yếu là các Công ty xuất khẩu nông sản, chế biến gỗ, tình hình thu đổi ngoại tệ tiền mặt ít. Hầu hết các khách hàng nhận tiền kiều hối không đổi ngoại tệ cho ngân hàng vì giá thấp hơn giá thị trường. Tuy nhiên đến cuối quý 1/2011 tỷ giá được ổn định và sát với tỷ giá thị trường chợ đen nhờ việc hàng loạt các giải phát thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 như chỉ thị 01/CTNHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 01/03/2011 về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Lượng ngoại tệ Eximbank Đồng Nai mua được bán trực tiếp cho doanh nghiệp có nhu cầu, hoặc bán cho Eximbank Hội sở để bảo đảm không bị rủi ro về tỷ giá.
Doanh thu chi trả kiều hối (MonyGram) là 923 món đạt 85,5% kế hoạch. Lượng kiều hối chuyển về hàng năm tương đối thấp. Phần lớn khách hàng giao dịch kiều hối qua Western Union.
Dịch vụ thẻ ATM: Tổng số máy ATM đã trang bị đến thời điểm 30/06/2011 chỉ có 8 máy chưa họat động 24/24, tần suất giao dịch bình quân: 8000 giao dịch/tháng/máy. Số thẻ phát hành trong 6 thánh đầu năm 2011 là 4.089 thẻ. Ngoài việc sử dụng thanh toán qua ATM của Eximbank Đồng Nai, khách hàng vẫn có thể sử dụng dịch vụ thẻ qua máy ATM của Ngân hàng trong liên minh thẻ.
Số máy POS đã đặt tại các điểm chấp nhận thẻ là 5 máy. Tuy nhiên doanh số thanh toán qua POS chưa nhiều, điều này cho thấy thói quen sử dụng tiền mặt đã in sâu vào người dân, đồng thời khách hàng chưa quen với việc sử dụng các sản phẩm ngân hàng hiện đại. Khách hàng chưa ý thức được rằng thanh toán qua POS là dịch vụ rất an toàn, tiết kiệm được thời gian và thoát khỏi nổi lo kiểm đếm tiền mặt, tiền