Trớc bối cảnh sôi sục của thị trờng cho vay và sự cạnh tranh của các ngân hàng khác trong việc tìm kiếm khách hàng, chi nhánh Na Hang không chỉ dành sự quan tâm đến các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mà còn hớng tới các doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp t nhân thông qua các sản phẩm tín dụng CVTD. Trong những năm gần đây, Chi nhánh cũng đã có những chuyển biến tích cực cả về số lợng và chất lợng các món vay tiêu dùng. Cụ thể:
2.2.3.1. Tỷ trọng CVTD trong tổng d nợ
Đối với chi nhánh NHNo&PTNT huyện Na Hang thì hoạt động cho vay tiêu dùng là hoạt động chiếm tỉ trọng lớn, d nợ cho vay tiêu dùng chiếm 43,3% trong tổng d nợ của chi nhánh. Qua các năm thì hoạt động này ngày càng đợc mở rộng qui mô cũng nh chất lợng. đó là xu thế tất yếu không chỉ của riêng chi nhánh mà còn là xu thế chung của hệ thống các ngân hàng khi mà thu nhập của ngời dân ngày càng cao, cuộc sống ngày càng đầy đủ và tiện nghi, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.
Bảng 2.7: Tỷ trọng giữa d nợ CVTD và tổng d nợ
Đơn vị: Triệu đồng,%
Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Tổng d nợ 146.846 179.655 223.255
D nợ cho vay tiêu dùng 61.633 76.082 96.706
Tỷ trọng (%) 41.9% 42.3% 43.3%
(Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của NHNo&PTNT Na Hang – Tuyên Quang)
Năm 2010 là giai đoạn nền kinh tế phục hồi sau khủng hoảng, nhu cầu của ngời dân tăng cao vì vậy CVTD thời kỳ này đang trong đà phát triển. Năm 2011 D nợ là 76,082 tỉ đồng, tăng 14,449 tỉ đồng so với năm 2010 (tăng 23%), chiếm 42,3%/Tổng d nợ. Năm 2012 D nợ tiếp tục tăng cao đạt 96,706 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 là 20,624 tỷ đồng (tăng 27%), chiếm 43,3%/Tổng d nợ.
2.2.3.2. Cơ cấu CVTD theo thời hạn
Bảng 2.8: Cơ cấu CVTD theo thời hạn cho vay
Đơn vị: Triệu đồng,%
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng d nợ CVTD 61.633 100 76.082 100 96.705 100
Ngắn hạn 40.135 75 49186 63 59.139 61
Trung và dài hạn 21.498 35 26.896 37 37.566 39
(Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của NHNo&PTNT Na Hang – Tuyên Quang)
Biểu đồ 2.3 : Cơ cấu dư nợ cho vay tiờu dựng theo thời hạn cho vay
Đơn vị: Triệu đồng
ngân hàng bắt đầu chú trọng hơn trong việc mở rộng cho vay nhng đi kèm với việc đảm bảo an toàn hiệu quả cho các khoản vay, mặt khác ngân hàng đang thực hiện phát triển loại hình cho vay tiêu dùng mà chủ yếu là cho vay mua sắm, xây dựng nhà cửa và đây đều là những khoản vay trung và dài hạn là chủ yếu.
2.2.3.3. Cơ cấu CVTD theo sản phẩm
Cơ cấu CVTD theo sản phẩm, dịch vụ phản ánh nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu yếu tô này, ngân hàng sẽ biết đợc nhu cầu tiêu dùng của khách hàng hớng đến loại hình sản phẩm nào. Không chỉ có ý nghĩa trong hiện tại, cơ cấu CVTD theo sản phẩm, dịch vụ còn giúp chúng ta dự đoán đợc nhu cầu tiêu dùng trong tơng lai, từ đó giúp Ngân hàng có thể đa ra nhữmg định hớng phát triển hoạt động CVTD phù hợp.
Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng rất đa dạng nh vay để mua ô tô, vay để xây sửa nhà, mua sắm đồ dùng tiện nghi, cới hỏi, du lịch, khám chữa bệnh, học tập, bảng sau cho ta thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng của ngân hàng nh sau:
Bảng 2.9: Cơ cấu CVTD theo sản phẩm, dịch vụ
Đơn vị: Triệu đồng,%
Mục đích vay 2010 2011 2012
Xây mới, sửa chữa nhà ở 20.544 38.041 46.135
Mua sắm phợng tiện đi lại 18.492 20.769 25.945
Mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình 12.299 11.468 18.469
Cho vay khác 10.298 5.804 6.156
Tổng d nợ CVTD 61.633 76.082 96.705
(Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của NHNo&PTNT Na Hang – Tuyên Quang)
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu CVTD theo sản phẩm, dịch vụ
Nhìn vào bảng trên ta thấy d nợ cho vay xây sửa nhà và mua sắm phơng tiện đi lại là lớn nhất, đặc biệt trong thời gian gần đây khi mà mức sống của ngời dân ngày càng cao thì nhu cầu đợc ở nhà mới và mua ô tô xịn lại càng tăng, đặc biệt là tại các độ thị lớn. Chính vì vậy, khách hàng tìm tới ngân hàng để vay mua ô tô và xây nhà ngày càng đông, còn lại các nhu cầu vay tiêu dùng khác cũng tăng đáng kể. Trong thời gian tới, ngân hàng cần có các biện pháp để thu hút thêm khách hàng hơn nữa.
2.2.3.4. Thu lãi từ hoạt động CVTD
Cùng với sự phát triển của cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Na Hang trong thời gian qua, lãi thu đợc từ hoạt động này cũng tăng lên tơng ứng và chiếm phần lớn trong doanh thu từ hoạt động cho vay cá nhân của phòng bán lẻ.
Bảng 2.10: Thu lãi CVTD tại Chi nhánh
Đơn vị: Triệu đồng,%
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
(Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của NHNo&PTNT Na Hang - Tuyên Quang)
Trong hai năm 2011 - 2012 tỷ trọng của thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng đều chiếm trên 80% so với tổng thu lãi của hoạt động tín dụng cá nhân. Số tiền lãi năm 2012 đã tăng gần gấp đôi so với năm 2010, điều này cho thấy sự hoạt động có hiệu quả của ngân hàng.
Cho vay tiêu dùng nếu so với tình hình cho vay chung của ngân hàng (bao gồm cho vay cá nhân và cho vay doanh nghiệp) thì có thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhng thông qua việc tăng trởng mạnh mẽ của hoạt động này trong thời gian qua, ta thấy rằng tiềm năng phát triển của cho vay tiêu dùng trong tơng lai sẽ rất lớn bởi nó mở ra một thị trờng mới với lợng khách hàng ngày càng đông đảo hơn, đặc biệt đời sống của ngời dân ngày càng đợc nâng cao.
2.2.3.5. Số lợng khách hàng
Với việc triển khai các hoạt động mới cũng nh củng cố mối quan hện với khách hàng, số lợng khách hàng đến với chi nhánh ngày một nhiều và có cu h- ớng tăng lên : Năm 2010 có khoảng 21,000 luợt khách hàng giao dịch, năm 2011 tăng lên đợc hơn 21,500 luợt khách hàng (tăng hơn 500 khách hàng so với năm 2010), và đến năm 2012 số lợng đã tăng lên tới 22,000 lợt khách hàng. Chứng tỏ khả năng thu hút khách hàng của Ngân hàng cũng đã tăng qua các năm, thể hiện hiệu quả của việc quảng bá thơng hiệu và hình ảnh của Ngân hàng.
2.2.3.6. Nợ quá hạn
Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh và của hoạt động CVTD
Đơn vị: %
Chỉ Tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Nợ quá hạn từ CVTD 0.1 0.2 0.4
Nợ quá hạn của Chi nhánh 0.8 1.1 1.36
(Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của NHNo&PTNT Na Hang - Tuyên Quang
Biểu đồ2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh và của hoạt động CVTD
Đơn vị: %
Hoạt động CVTD chứa đựng rất nhiều rủi ro, vì thế phòng khách hàng cá nhân kết hợp với các phòng ban khác luôn cố gắng hoàn thành tốt khâu thẩm định, quản lý món vay và thu hồi nợ khi đến hạn. Đồng thời, các khoản CVTD đều đợc đảm bảo bằng tài sản của ngời đi vay hoặc đợc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. điều này bảo đảm khả năng thu hồi vốn cho Ngân hàng. Tuy nhiên những năm gần đây, tỷ lệ nợ quá hạn của hoạt động CVTD cũng nh của cả chi nhánh đang có xu hớng tăng lên. Tình hình thị trờng bất động sản rơi vào giai đoạn đóng băng, giá cả biến động nhiều, tài sản thế chấp khó bán, ảnh hởng đến khả năng trả nợ, làm chậm kỳ trả nợ của khách hàng, vì vậy tỷ lệ nợ quá hạn tăng nhiều so với những năm trớc. Nhng không phải vậy mà đánh giá chất lợng tín dụng CVTD giảm sút, chi nhánh vẫn có công tác quản lý và sử lý nợ chặt chẽ, luôn đợc phát huy và chú trọng.
2.3. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Na Hang – Tyên Quang
2.3.1. Những kết quả mà Ngân hàng đã đạt đợc
Từ năm 2010 đến nay, hoà cùng xu thế vận động của nền kinh tế, nắm bắt đợc nhu cầu của khách hàng cũng nh tiềm năng của dịch vụ CVTD Chi nhánh đã có sự quan tâm đẩy mạnh dịch vụ CVTD trên nhiều phơng diện ở cả số tuyệt đối và số tơng đối của doanh số, d nợ, lợi nhuận từ hoạt động CVTD, các điều kiện để khách hàng vay ở ngân hàng ngày càng đợc nới lỏng.
nói chung. Cá nhân, hộ sản xuất các tầng lớp dân c là đối tợng lớn của CVTD trong lâu dài, và thực tế đã cho thấy tỷ trọng huy động vốn từ nguồn này chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng nguồn vốn huy động bằng việc đa dạng hoá các dịch vụ sản phẩm CVTD, ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào các hoạt động cho vay đã nâng cao vị thế và uy tín của chi nhánh trong quá trình cạnh tranh trên thị trờng, là điểm đến an toàn của nhiều sự lựa chọn với chất l- ợng cao cho khách hàng. Qua đó đa dạng hoá đợc các sản phẩm, dịch vụ, phân tán rủi ro, đa dạng hoá đầu t, đa dạng hoá khách hàng. Điều này không chỉ mang lợi ích đến cho ngân hàng mà còn góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng sức mua cho nền kinh tế, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển.
Tóm lại mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lợng, CVTD đang dần trở thành loại hình kinh doanh có mức sinh lời trên một đồng vốn cho vay cao nhất. Lợi nhuận từ hoạt động CVTD của chi nhánh không ngừng gia tăng qua các năm và đang chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng lợi nhuận của chi nhánh, đồng thời nguy cơ thất thoát vốn từ hoạt động này ngày càng đợc hạn chế đến tối thiểu. Đây là chỉ tiêu phản ảnh rõ nhất hiệu quả và thành công ban đầu của khách hàng trên lĩnh vực CVTD.