CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV HÀ GIANG
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Hà Giang
2.2.1. Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Hà Giang
Hoạt động kinh doanh bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng tại BIDV Hà Giang đã bước đầu được quan tâm và đạt được một số bước tiến quan trong công tác quản trị điều hành. Kết quả hoạt động của Chi nhánh như sau:
2.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Hà Giang Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Hà Giang trong giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị: tỷ đồng,%)
STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 1199,189 1380,474 1513,173
2 Tổng dư nợ TDBL 180,990 175,580 221,042
3 Tỷ lệ DNTDBL/Tổng dư nợ 15,08% 12,72% 14,61%
4 Tăng trưởng DNTDBL - -2,99% 25,88%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKH qua các năm tại BIDV Hà Giang)
Dư nợ tín dụng bán lẻ của Chi nhánh qua các năm biến động không đều.
Tổng dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2011 là 180,99 tỷ đồng; năm 2012 là 175,58 tỷ đồng giảm 5,41 tỷ đồng tương ứng giảm 2,99% so với năm 2011; đến năm 2013 là 221,042 tỷ đồng tăng 45,462 tỷ đồng, tốc độ tăng tương ứng 25,88% so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng năm 2012 giảm so với năm 2011 là do nền kinh tế chịu sự điều tiết của các chính sách nhà nước từ năm 2011 bắt đầu phát huy tác dụng, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đều đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng, nhu cầu vay vốn của các hộ kinh doanh trên địa bàn cũng như người tiêu dùng giảm sụt so với năm trước, trong tình trạng nền kinh tế tại địa phương, Chi nhánh đã thực hiện các chiến lược và phương thức thực hiện nhằm mở rộng khách hàng nên đến cuối năm 2013 đã có sự tăng lên về tổng DNTDBL cũng như tốc độ tăng trưởng. BIDV Hà Giang đã nỗ lực cố gắng để triển khai một cách có hiệu quả gói giải pháp như: thực hiện triển khai cho vay ngắn hạn với khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên, triển khai gói tín dụng ưu đãi:
5000 tỷ với khách hàng doanh nghiệp, gói: 3000 tỷ và 7000 tỷ với khách hàng cá nhân hộ sản xuất. Lãi suất ưu đãi đối với khách hàng cá nhân hộ sản xuất mà
Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm
BIDV TW đưa ra nhằm chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Với mức lãi suất thấp đây là điều kiện thuận lợi giúp cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định và phát triển sản xuất.
Về cơ cấu dư nợ thì tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ có sự biến động. Năm 2011 tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ là 15,08%; năm 2012 là 12,72%, giảm so với năm 2011 là 2,36% do nền kinh tế khó khăn mà các cá nhân và hộ gia đình cũng phải đối mặt với bất lợi; đến năm 2013 là 14,61% tăng so với năm 2012 là 1,89% chứng tỏ ngân hàng đưa ra những giải pháp tích cực nên cơ cấu dư nợ bán lẻ đã tăng lên.
2.2.1.2. Số lượng khách hàng vay vốn trong tín dụng bán lẻ
Bảng 2.5 : Số lượng khách hàng vay vốn trong tín dụng bán lẻ tại BIDV Hà Giang
(Đơn vị: Khách hàng)
Năm 2011 2012 2013
Số lượng khách hàng vay 1158 1164 1210
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD qua các năm tại BIDV Hà Giang)
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD qua các năm tại BIDV Hà Giang) Hình 2.2: Số lượng khách hàng vay vốn trong tín dụng bán lẻ tại BIDV Hà Giang
Về số lượng khách hàng vay, với sự bắt đầu của kế hoạch tập trung phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ. Năm 2011 số lượng khách hàng vay là 1158, đến
Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm
năm 2012 là 1164 tỷ lệ tăng so với năm 2011 là 0,52%. Đến năm 2013 là 1210 tỷ lệ tăng so với năm 2012 là 3,94%. Số lượng khách hàng vay tính đến năm 2013 có tăng, nhưng tăng thêm ít, dư nợ tín dụng bán lẻ còn thấp so với quy mô của Chi nhánh. Lượng khách hàng gia tăng này một phần là khách hàng vay vốn trong lĩnh vực kinh doanh và cho vay qua lương.
Tuy nhiên, với tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện nay, Chi nhánh cũng cần có những giải pháp để thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng từ đó nâng cao tình hình kinh doanh của Chi nhánh.
2.2.1.3. Tín dụng bán lẻ theo sản phẩm
Bảng 2.6. Tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm tại BIDV Hà Giang
(Đơn vị: tỷ đồng,%)
Sản phẩm cho vay Năm 2011
Tỷ trọng
Năm
2012 Tỷ trọng Năm
2013 Tỷ trọng
1.Mua cổ phiếu 0,87 0,48% 0,87 0,49% 0,86 0,41%
2.Cầm cố giấy tờ có giá 15,43 8,53% 6,26 3,57% 5,89 2,65%
3.Nhà ở 37,80 20,89% 32,43 18,46% 32,21 14,56%
4.Ô tô 8,10 4,48% 3,50 2,00% 3,50 1,58%
5.Vay lương 16,50 9,12% 20,96 11,94% 27,16 12,29%
6.Vay kinh doanh 86,92 48,01% 102,80 58,55% 142,152 64,31%
7.Thấu chi 15,00 8,29% 8,42 4,81% 8,83 4,00%
8.Thẻ tín dụng 0,36 0,20% 0,34 0,20% 0,44 0,20%
Tổng dư nợ bán lẻ 180,99 100,00% 175,5 100,00% 221,042 100,00%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD qua các năm tại BIDV Hà Giang)
Từ bảng số liệu trên ta có biểu đồ tín dụng bán lẻ theo sản phẩm tại BIDV Hà Giang trong giai đoạn 2011-2013 sau:
Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD qua các năm tại BIDV Hà Giang) Hình 2.3: Tín dụng bán lẻ theo sản phẩm tại BIDV Hà Giang
Từ bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy: tỷ trọng dư nợ vay hoạt động kinh doanh/tổng dư nợ bán lẻ luôn chiếm tỷ trọng lớn; tỷ lệ vay qua lương, vay xây dựng nhà ở chiếm tỷ trọng khá cao. Tỷ trọng vay thấu chi cũng tăng, riêng các sản phẩm cho vay chứng khoán không có vì tại địa bàn Chi nhánh sản phẩm trên là mới, không có các trung tâm giao dịch chứng khoán, những khách hàng có nhu cầu giao dịch chứng khoán thường về các tỉnh miền xuôi giao dịch do đó không phát triển đối với sản phẩm nêu trên. Sản phẩm thẻ tín dụng đã dần được phát huy theo xu hướng của thị trường, tuy nhiên chiếm tỷ trọng nhỏ/tổng DNTDBL nhưng phần nào đã phát huy được thói quen của người tiêu dùng (mua hàng trước, trả tiền sau) sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán mua sắm hàng hóa không dùng tiền mặt. Cụ thể:
* Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở:
Tỷ trọng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở giảm qua các năm, năm 2011 là 20,89%, năm 2012 là 18,46% đến năm 2013 là 14,45%. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là cùng với sự khó khăn chung của nền kinh tế, kinh tế tại địa phương cũng ảm đạm, nhu cầu xây dựng nhà ở thấp, ngoài ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, sản phẩm cho vay hỗ trợ nhà ở chủ yếu là phục vụ người tiêu dùng, các hộ dân sống trên địa bàn đến mua, không có các khu chung cư cao tầng để thu hút các khách hàng ngoài địa bàn đến mua, hoạt động mua bán bất động sản và nhà ở
Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm
trầm lắng. Đối với lĩnh vực trên chỉ phát triển khi thu nhập và nhu cầu khách hàng tăng lên cũng như nền kinh tế ổn định và phát triển.
* Sản phẩm cho vay mua ô tô:
Việc kinh tế suy giảm kéo theo thị trường ô tô bị cầm chừng và các loại phí khi mua xe ô tô tăng nhiều từ cuối năm 2011, cuối năm 2012 dư nợ đạt mức 3,5 tỷ đồng giảm 4,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,5% so với năm 2011, đến năm 2013 dư nợ vẫn là 3,5 tỷ đồng chiếm 1,58%, giảm 0,42% so với năm 2012.
Nguyên nhân làm giảm dư nợ cho vay mua ô tô tại Chi nhánh là do việc thực hiện giải ngân là ít, mặt khác khách hàng đã tất toán khoản vay trước hạn tăng lên nhiều trong năm 2012. Do nền kinh tế tại địa phương giảm sút, việc cho vay mua ô tô chủ yếu là hoạt động kinh doanh chạy chở nguyên vật liệu, do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầm chừng, không có tiền thanh toán cước vật liệu, nên khách hàng bán ô tô để trả nợ trước hạn, chỉ có một số khách hàng mua mới để thực hiện kinh doanh taxi nhưng ở mức độ và quy mô nhỏ.
* Sản phẩm cho vay hộ kinh doanh:
Kết quả đạt được cho thấy quy mô dư nợ sản phẩm cho vay hộ kinh doanh tại Chi nhánh cao, từ 2011-2013 tốc độ tăng trưởng hàng năm đối với lĩnh vực kinh doanh/tổng dư bán lẻ đạt bình quân trên 50%. Mặc dù, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo nhất quán từ giám đốc, đẩy mạnh cho vay sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các khách hàng, tăng cho vay ngắn hạn, giảm dần tỷ trọng cho vay trung, dài hạn, tăng nhanh vòng quay, trên cơ sở đó phòng quan hệ khách hàng cá nhân tập trung vào các khách hàng đang có quan hệ vay vốn tại BIDV và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, khách hàng mới để thực hiện cho vay. Cuối năm 2013, dư nợ cho vay hộ kinh doanh là 142,152 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2012 là 39,352 tỷ,chiếm tỷ trọng 64,31%/tổng dư nợ vay bán lẻ. Cho thấy, Chi nhánh tập trung đẩy mạnh sản phẩm này.
* Đối với sản phẩm vay thấu chi, qua lương:
Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm
Số lượng khách hàng tại Chi nhánh tăng lên cả về dư và khách hàng vay, số dư nợ nhưng chủ yếu tập trung tại Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch Bắc Quang, đối với phòng giao dịch thành phố Hà Giang tỷ lệ cho vay qua lương không nhiều. Đối tượng là cán bộ công nhân viên trong hệ thống BIDV, các khách hàng thuộc các đơn vị đổ lương qua Chi nhánh. Tính đến năm 2013 đã có 148 đơn vị đổ lương qua Chi nhánh.
Lãi suất áp dụng đối với khách hàng vay qua lương, thấu chi cao hơn so với các loại hình cho vay khác, đem lại nguồn thu hiệu quả từ chênh lệch lãi suất cũng như sử dụng các sản phẩm dịch vụ đi kèm (BSMS (dịch vụ qua tin nhắn),chuyển khoản qua ATM (máy rút tiền tự động), thanh toán tiền điện thoại, mở mới thẻ cho con em đi học xa,…)
Cuối năm 2013, dư nợ cho vay qua lương, thấu chi là 35,99 tỷ, chiếm tỷ trọng 16,29%/tổng dư nợ bán lẻ, đối với lĩnh vực trên. Chi nhánh xác định các khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ mang lại nhiều nguồn thu ổn định, có mức độ tuyên truyền cũng như quảng bá các sản phẩm cho Chi nhánh và BIDV một cách tương đối hiệu quả và rõ nét.
* Đối với cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu, cầm cố giấy tờ có giá và thẻ tín dụng: Cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu, cầm cố giấy tờ có giá và thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng nhỏ/tổng dư bán lẻ. Cuối năm 2013 dư nợ cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu, cầm cố giấy tờ có giá và thẻ tín dụng là 7,19 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,26%/tổng dư bán lẻ, đối với các sản phẩm đó.