4.2.1 Yếu tố bên ngoài 4.2.1.1 Phân tích yếu tố cầu
Bảng 4.8 Dự bỏo nhu cầu giống Lỳa, Ngụ trờn ủịa bàn tỉnh Thanh Hoỏ năm 2009 – 2013
2009 2010 2011 2012 2015
TT Nội
dung DT
(ng.ha)
SL
(Tấn) DT SL DT SL DT SL DT SL
I, Giống
lúa 251 15030 248 14440 247 13810 246 13070 243 12490 1 Lúa
thuần 150 12000 140 11200 128 10240 115 9200 104 8320 2 Lúa lai 101 3030 108 3240 119 3570 129 3870 139 4170 II, Ngô lai 62 930 64 960 66 990 68 1020 74 1110 1 Vụ ủụng 32 480 33 495 34 510 35 525 38 570 2 Xuân &
vụ Hè 30 450 31 465 32 480 33 495 36 540
Nguồn: Số liệu dự báo của chi nhánh công ty tại Thanh Hoá
Theo số liệu thống kê của Sở nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá thì nhu cầu về giống lúa hàng năm của tỉnh là rất lớn năm 2008 tổng cầu giống lúa là 13.267 tấn trong ủú 3.176 tấn giống lỳa lai và 10.091 tấn giống lỳa thuần, trong khi ủú cỏc ủơn vị hiện ủang cung ứng trờn ủịa bàn mới chỉ ủỏp ứng ủược khoảng gần 30% lúa thuần, số lượng thiếu hụt còn lại là trên 7.000 tấn (theo ủịnh mức giống thuần), chứng tỏ lượng giống dõn sử dụng tỏi giỏ là rất lớn.
ðõy là cơ hội lớn cho cỏc cụng ty giống núi chung ủang khai thỏc trờn thị trường tỉnh Thanh hoá. Về nhu cầu giống ngô hàng năm Thanh Hoá có tới trờn 62 000 ha (tương ủương với nhu cầu giống ngụ lai là 930 tấn).
Về diện tích: qua bảng số liệu trên cho thấy diện tích lúa thuần giảm
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 77 dần, diện tích lúa lai tăng lên theo tỉ lệ thuận. Lý do ở tăng giảm: do năng suất của lúa lai thường cao hơn lúa thuần. Chất lượng một số tổ hợp của lúa lai gạo ngon. Diện tích lúa của các năm giảm dần từ 2009 – 2015, giảm 4000ha do sự ủụ thị hoỏ ngày càng tăng, cụng nghiệp phỏt triển, diện tớch ủất dựng làm nhà ở ngày một lớn và dựng cho những mục ủớch khỏc như nuụi trồng thuỷ sản, trồng cõy cụng nghiệp khỏc. Diện tớch ngụ lai hàng năm tăng lờn do vụ ủụng nhà nước khuyến khích không thu các khoản phí, nhu cầu sản xuất ngô phục vụ cho chế biến thức ăn chăn nuôi ngày càng lớn nên người nông dân ngày càng tăng quy mô và mở rộng diện tích.
ðối với lỳa thuần ủịnh mức là 80kg/ha, về mặt lý thuyết là:
Nhu cầu lượng giống = (diện tớch) x (ủịnh mức sử dụng quy ủịnh), nhưng thực tế ủối với lỳa thuần là giống tự thụ vỡ vậy cú thể sử dụng sảm phẩm thu ủược làm giống cho vụ sau. sản phẩm thu ủược vụ thứ nhất ủể làm giống gọi là giống cấp 1 (C1), ủể làm giống cho vụ tiếp theo gọi là giống cấp 2(C2) … năng suất giống cấp 1, 2 giảm 3 – 5% so với giống lúa thuần nguyên chủng, ủộ thuần khụng cao, khỏng sõu bệnh kộm. Dự bỏo trong cỏc năm tiếp theo việc sử dụng giống lúa nguyên chủng sẽ tăng dần.
Theo ủịnh hướng của ủịa phương trong thời gian tới sẽ tập trung ủẩy mạnh diện tích lúa lai năng suất, chất lượng cao phục vụ cho tiêu dùng và hàng hoá xuất khẩu, vì vậy nhu cầu về giống lúa chất lượng cao sẽ tăng mạnh.
Năm 2009 UBND tỉnh Thanh Hoỏ cũng ủó ban hành cơ chế chớnh sỏch khuyến khớch ủẩy mạnh diện tớch lỳa năng suất chất lượng cao, ủõy là ủiều kiện thuận lợi ủể cụng ty thực hiện tốt chiến lược tiếp cận cỏc sản phẩm giống mới phự hợp với ủiều kiện thõm canh trờn.
ðể hiểu rõ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người nông dân khi quyết ủịnh lựa chọn mua sản phẩm giống cõy trồng chỳng tụi ủó tiến hành khảo sỏt thờm một số chỉ tiờu nghiờn cứu và ủược kết quả như sau:
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 78 Bảng 4.9 Lý do lựa chọn giống lúa trong sản xuất tại các hộ nông dân
tại thị trường tỉnh Thanh Hoá
Diễn giải Mức ủộ quan trọng
Tỷ lệ (%) Lý do lựa chọn một loại SP giống cây trồng Quan
trọng
Không quan trọng
Thương hiệu ủơn vị cung ứng giống 68,2 31,8
đã dùng quen nhiều năm loại giống này 58,2 41,8 Giá mua thấp hơn so với giống khác cùng loại 79,1 20,9
Tiềm năng năng suất cao 80,9 19,1
Chất lượng gạo ngon, thương phẩm tốt 51,8 48,2 Vừa cho năng suất cao vừa có chất lượng tốt 87,3 12,7
Có khả năng kháng sâu, bệnh tốt 76,4 23,6
Do ủịa phương chỉ ủạo, cơ cấu 52,7 47,3
Nghe ủài bỏo truyền hỡnh 59,1 40,9
Tập huấn kỹ thuật 61,8 38,2
Do nghe truyền miệng 31,8 68,2
Giống ủó ủược trồng thử nghiệm tại ủịa phương 41,8 58,2
Giống ủược thanh toỏn trả chậm 52,7 47,3
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ủiều tra, 2009
Qua ủú chỳng ta thấy yếu tố năng suất và chất lượng cao ủược ủỏnh giỏ cao nhõt (trờn 80% số người ủược hỏi trả lời là quan trọng), yếu tố sau ủú là giá cả và giống có khả năng kháng bệnh tốt. Yếu tố nghe truyền miệng là rất thấp chỉ cú 31,8 % cho là quan trọng, ủiều này chứng tỏ khỏch hàng rất thận trọng khi lựa chọn mua sản phẩm giống cây trồng.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 79 4.2.1.2 Phân tích yếu tố cung
Là một tỉnh lớn cú nhiều tiềm năng nờn hiện tại cú rất nhiều ủơn vị ủang tham gia cung ứng trờn ủịa bàn tỉnh Thanh Hoỏ, trong ủú chiếm thị phần lớn nhất vẫn là công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá với 54,9% thị phần lúa lai và gần 11% thị phần lỳa thuần. Theo tổng hợp từ thụng tin ủiều tra thị trường thỡ yếu tố chớnh giỳp ủơn vị này cú ủược thị phần lớn là nhờ cú chớnh sách trợ giá trợ cước của tỉnh giao cho công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoỏ thực hiện trong nhiều năm qua ủến nay. Tuy nhiờn cũng nhiều ý kiến khách hàng cho rằng các sản phẩm của công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoỏ ủang cung ứng là rất ủơn ủiệu, chủ yếu là cỏc sản phẩm lỳa lai truyền thống như nhị ưu 838, nhị ưu 63 vì vậy thị phần lúa lai của công ty này trong thời gian tới cú thể bị giảm dần. Bờn cạnh ủú một số ủơn vị khỏc như cụng ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình và công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương cũng là những ủơn vị cú thị phần tương ủối cao tại Thanh hoỏ.
4.2.1.3 Yếu tố giá cả, chũng loại sản phẩm
Yếu tố giỏ cả luụn là vấn ủề nhạy cảm ủể doanh nghiệp cú thể ủiều tiết lượng sản phẩm, hàng hoỏ tiờu thụ, ủiều tiết về doanh thu và lợi nhuận ủơn vị.
Chiến lược ủịnh giỏ như thế nào cũng rất quan trọng nhằm tăng sức cạnh tranh nhưng vẫn ủảm bảo mục tiờu lợi nhuận hoặc mục tiờu thị trường lõu dài.
Chỳng tụi chọn cỏc sản phẩm cú cựng ủặc tớnh sinh học (thời gian sinh trưởng tương ủương, ủều là lỳa lai ba dũng, cú tiềm năng năng suất như nhau) mang tớnh ủại diện của cỏc cụng ty lớn tham gia thị trường nhằm so sỏnh giỏ bỏn của cỏc ủối thủ cạnh tranh. Kết quả cho thấy giỏ bỏn lẻ của cỏc ủối thủ là tương ủối cao so với cụng ty cổ phần giống cõy trồng miền Bắc, giỏ bỏn của công ty Syganta - Thuỵ Sỹ cao hơn 16%, giá bán của công ty Bioseed - Ấn ðộ cao hơn 7%, do vậy giỏ cao cú thể là nguyờn nhõn dẫn ủến số lượng tiờu thụ thấp hơn so với công ty cổ phần giống cây trồng miền Bắc.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 80 Bảng 4.10 So sánh giá một số sản phẩm giống lúa lai ba dòng cạnh tranh
trờn thị trường Thanh Hoỏ tại thời ủiểm ủiều tra (vụ Xuõn 2009)
Tên sản phẩm ðơn vị cung ứng Giá bán lẻ (ủồng/kg)
Số lượng
tiêu thụ Doanh thu Lúa lai N ưu 69 Cty CP GCT miền Bắc 50.000 185.000 9.250.000.000 Lúa lai Nhị ưu 986 Cty CP GCT Thanh Hoá 45.000 38.000 1.710.000.000 Lúa lai SYN6 Cty Synganta – Thụy Sỹ 53.000 154.000 8.162.000.000 Lúa lai B404 Cty Bioseed - Ấn ðộ 58.000 134.000 7.772.000.000 Nguồn: số liệu ủiều tra
Tuy nhiên với sản phẩm lúa lai Nhị ưu 986 của Công ty cổ phần giống cõy trồng Thanh Hoỏ lại chỉ tiờu thụ ủược 38.000 kg, mặc dự giỏ bỏn thấp nhất, trong khi nhị ưu 986 cũng là một trong những giống lúa có chất lượng tốt không kém các giống khác trong danh mục trên. Theo ý kiến các chuyên gia thì nguyên nhân chính là do Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá chưa có chiến lược rõ ràng cho công tác thị trường, việc tuyên truyền quảng bá sản phẩm mới của Công ty là chưa có hiệu quả.
Về chũng loại sản phẩm hiện nay công ty cổ phần giống cây trồng Miền Bắc là ủơn vị cú chũng loại sản phẩm mới, ủa dạng và phự hợp nhất hiện nay tại thị trường Thanh Hoá. Mặc dù mới tham gia thị trường nhưng với chiến lược nghiên cứu và tung ra thị trường những sản phẩm phù hợp với từng vùng sinh thái, từng thời vụ khác nhau với những loại sản phẩm mới như lúa lai Nghi hương 2308, Dương Quang 18 cho vụ Xuân, Giống N ưu 69 có khả năng chống bệnh bạc lá cao phù hợp cho vụ Mùa.
4.2.1.4 Yếu tố năng lực cạnh tranh
ðể biết ủược khả năng, năng lực cạnh tranh của Cụng ty cổ phần giống cõy trồng miền Bắc chỳng tụi ủó tiến hành khảo sỏt và ủược kết quả như sau:
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 81 Bảng 4.11 Một số thụng tin về ủối thủ cạnh tranh của cụng ty tại thị
trường Thanh Hoá
Diễn giải
Thương Hiệu
Chất lượng
SP
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ (trợ giá Nhà nước)
Chính sách bán hàng
Hệ thống Phân phối
Cty miền Bắc B A A C B B
Cty Thanh Hoá B B C A C B
Cty GCT TW A A B C B A
Cty Thái Bình A A B C B B
Cty Bioseed A B A C B B
Cty Syngenta A A B C B A
Ghi chú: A: tốt; B: trung bình; C: kém.
Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty
Qua ủú chỳng tụi thấy khả năng cạnh tranh của cụng ty cổ phần giống cây trồng miền Bắc tại Thanh Hoá hiện mới ở mức trung bình, nguyên nhân chớnh là do thương hiệu cụng ty cũn mới, nhiều khỏch hàng cũn chưa ủược tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ của công ty, hệ thống phân phối còn phụ thuộc cỏc ủại lý tự do trờn thị trường, chưa rộng khắp, tiện lợi trong lưu thụng, chớnh sỏch bỏn hàng của cụng ty vẫn bị khỏch hàng ủỏnh giỏ chưa ủược tốt. ðõy là những ủiểm cũn yếu mà trong thời gian tới cần khắc phục.
Trong khi ủú, ủối thủ cú thị phần lớn nhất hiện tại là Cụng ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá thì có các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh là thấp nhất, sở dĩ công ty này có thị phần tiêu thụ cao là nhờ có chính sách trợ giá, trợ cước của tỉnh. ðiều nầy thể hiện sự thiếu ủổi mới trong chiến lược kinh doanh khi mà công ty còn có sự bảo trợ của Nhà nước. ðối thủ lớn mạnh nhất mà công ty cần phải lưu ý là Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương và Cụng ty Synganta Thụy Sỹ cú tới ba chỉ tiờu ủược khỏch hàng ủỏnh giỏ loại A, trong ủú chỉ tiờu hệ thống phõn phối ủược ủỏnh giỏ cao nhất.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 82 Bảng 4.12 Thị phần tiờu thụ của một số ủối thủ cạnh tranh chủ yếu
tại thị trường Thanh Hóa năm 2008
Vụ Mùa Vụ Xuân Tổng cả năm TL thị phần (%) ðơn vị cung
ứng Lúa lai
Lúa thuần
Lúa lai
Lúa thuần
Lúa lai
Lúa thuần
Lúa lai
Lúa thuần C.ty Thanh Hoá 700 650 1.043 450 1.743 1.100 54,9 10,9
C.ty Thái Bình 70 300 70 155 140 455 4,4 4,5
C.ty GCT TW 100 300 120 100 220 400 6,9 4,0
C.ty Miền Bắc 183 101 188 33 371 134 11,7 1,3
C.ty Syngenta 20 - 80 - 100 - 3,1 -
C.ty Bioseed 25 15 40 - 1,3 -
Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hoá
Hiện nay trong mỗi khu vực, mỗi thị trường ủều cú rất nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất kinh doanh và cạnh tranh nhau một mặt hàng nào ủú. Riờng thị trường Thanh Hoỏ cú diện tớch ủất nụng nghiệp tương ủối lớn, tương ứng với sản lượng giống tiêu thụ lớn nên có rất nhiều công ty tham gia. Cụ thể là về sản phẩm ngô giống gồm các công ty sau: Công ty CP Thái Lan, Công ty Monsanto Mỹ, Công ty Bioseed Ấn ðộ, Công ty Syngenta của Thụy Sỹ… ðối với mặt hàng giống lúa gồm có các công ty cả trong và ngoài nước (Công ty CP giống cây trồng Trung ương, Công ty CP giống cây trồng Miền Nam, Công ty CP giống cây trồng Thái Bình. Mỗi công ty thường có một số ưu thế khác nhau nên sự cạnh tranh ngày càng thêm quyết liệt.
- Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá: Năm 2008 thị phần lúa thuần của Công ty tại Thanh Hoá chiếm tới 10,9 %, lúa lai là 54,9%.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 83 ðiểm mạnh: Cụng ty ủó cú thương hiệu trờn thị trường, cú ủầy ủủ cơ sở vật chất như nhà mỏy chế biến hạt giống hiện ủại, hệ thống giàn tưới phun hiện ủại, ủược tỉnh giao cho nhiệm vụ trợ giỏ, trợ cước miền nỳi.
ðiểm yếu: có bộ máy tổ chức cồng kềnh, không hiệu quả, hầu hết cán bộ lãnh ủạo là từ cơ chế bao cấp chuyển sang nờn trỡnh ủộ quản lý cũn hạn chế, ớt mạnh dạn bứt phá trong kinh doanh, tiềm lực tài chính bình thường.
- Công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình: Năm 2008 thị phần lúa thuần của Công ty tại Thanh Hoá chiếm tới 4,5 %, lúa lai là 4,4%.
ðiểm mạnh: của cụng ty là ủó cú thương hiệu mạnh trờn thị trường, cú nhà mỏy chế biến hạt giống hiện ủại của ðan Mạch tài trợ, chất lượng hạt giống tốt, cú một số sản phẩm ủộc quyền ủó ủi vào thị trường như giống lỳa TBR1, BC15 … các sản phẩm giống lúa thuần thường có giá thị trường cao hơn các sản phẩm cựng cấp của cỏc ủối thủ cạnh tranh.
ðiểm yếu: ủõy là cụng ty cú quy mụ nhỏ, sản phẩm truyền thống là giống lỳa thuần giá thành và giá bán cao, tiềm lực tài chính bình thường.
- Công ty CP giống cây trồng Trung Ương: Năm 2008 thị phần lúa thuần của Công ty tại Thanh Hoá chiếm tới 4 %, lúa lai là 6,9%.
ðiểm mạnh: Công ty có hệ thống các trạm, trại ở hầu hết các vùng sinh thái từ đà Nẵng trở ra ựến các tỉnh miền núi phắa Bắc, có thương hiệu mạnh, ựược nụng dõn ủó quen dựng từ nhiều năm nay. Tiềm lực tài chớnh trung bỡnh khỏ.
ðiểm yếu: Sản phẩn chủ yếu của công ty vẫn là các giống lúa nguyên chủng, xác nhận, một số giống cây màu như Ngô, ðỗ tương, lạc… mà chưa có những sản phẩn ủộc quyền cú khả năng cạnh tranh cao trờn thị trường. Chiến lược kinh doanh của công ty chưa rõ ràng, tính chuyên nghiệp chưa cao.
- Cụng ty Synganta (100 % vốn ủầu tư của Thụy Sỹ):
ðiểm mạnh ủó cú thương hiệu mạnh trờn thị trường, cỏc sản phẩm ủộc quyền về lúa lai với nhiều ưu thế như thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, thớch ứng rộng. Cụng ty này cú bộ sản phẩm phong phỳ, bao bỡ mẫu mó ủẹp.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp……… 84 Cụng ty Synganta cú ủội ngũ quản lý trỡnh ủộ cao và nhõn viờn làm thị trường chuyờn nghiệp. Hoạt ủộng sản xuất kinh doanh của cụng ty mang tớnh khộp kớn từ nghiờn cứu ủến sản xuất kinh doanh cú tiềm lực tài chớnh mạnh.
ðiểm yếu là giá bán cao (gấp từ 1,3 – 1,5) lần giá các loại lúa, ngô giống trong nước nhưng năng suất và chất lượng giống cao hơn không nhiều so với cỏc giống ngụ nội ủịa. Thiếu nhõn lực, mạng lưới chưa phỏt triển, chi phớ cao.
- Cụng ty Bioseed là một cụng ty cú 100% vốn ủầu tư của Ấn ðộ.
điểm mạnh đã có mặt tại thị trường Việt Nam nhiều năm qua, những sản phẩm của cụng ty cú rất nhiều ưu ủiểm như ngắn ngày, ủộ thuần cao, màu sắc hạt ủẹp mẫu mó bao bỡ ủẹp. Là cụng ty ủa quốc gia cú tiềm lực tài chớnh mạnh.
ðiểm yếu của công ty là giá bán của sản phẩm cao so với các sản phẩn có chất lượng tương ủương. ðội ngũ làm thị trường mỏng, rải ủều chưa cú sự tập trung vào những thị trường trọng ủiểm.
4.2.1.5 Yếu tố ủối thủ tiềm ẩn mới
Ngoài cỏc ủối thủ cạnh tranh truyền thống như ủó phõn tớch trong phần trờn thỡ cỏc ủối thủ cạnh tranh tiềm ẩn mới là lực lượng thứ hai mà chỳng ta cần quan tõm. Cỏc ủối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là cỏc doanh nghiệp hiện tại chưa tham gia trong cùng một ngành sản xuất nhưng họ có khả năng sẽ tham gia kinh doanh và cạnh tranh với chúng ta. Ví dụ như các công ty kinh doanh vật tư nụng nghiệp, họ cú cỏc ủịa bàn, cửa hàng bỏn lẻ rộng, vỡ vậy việc họ kết hợp bỏn giống cõy trồng là rất thuận lợi. Tuy nhiờn mức ủộ khú khăn là nhiều hơn thuận lợi vỡ ủặc thự của ngành giống là ngành kinh doanh cú ủiều kiện, ủũi hỏi phải cú hiểu biết về mặt kỹ thuật cũng như kinh nghiệm, tõm lý tiờu dựng, mẫu mó bao bỡ cũng như mạng lưới phõn phối ủại lý khụng thể ổn ủịnh như của cỏc doanh nghiệp truyền thống. Vỡ vậy, cơ hội tham gia vào ngành của các doanh nghiệp tiềm ẩn thì rất nhỏ.