2.3.1 Phân tích theo thời hạn tín dụng
2.3.1.1 Phân tích doanh số cho vay
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vay vốn của khách hàng cũng ngày càng tăng. Với chính sách cho vay phù hợp Eximbank Cần Thơ đã thu hút một lượng lớn khách hàng có nhu cầu đến vay vốn. Doanh số cho vay theo thời hạn tại Ngân hàng được chia làm 3 loại: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Bảng 2.3 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010
Tuyệt đối đối (%)Tương Tuyệt đối đối (%)Tương Ngắn hạn 8.227.124 8.559.659 9.484.386 332.535 4.04 924.727 11,24 Trung hạn 107.490 82.398 61.690 (25.092) (23,34) (20.708) (25,13) Dài hạn 139.039 524.454 292.894 385.415 277,20 (231.560) (44,15)
Tổng
DSCV 8.473.653 9.166.511 9.838.970 692.858 8,18 672.459 7,34
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Cần Thơ)
Hoạt động cho vay tại Ngân hàng nhìn chung đều tăng trưởng qua từng năm. Dựa vào bảng số liệu doanh số cho vay theo thời hạn cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng số cho vay qua các năm so với doanh số cho vay trung và dài hạn. Do nhu cầu về vốn không ngừng phát sinh, đồng thời ngân hàng đã thu hút được khách hàng với thủ tục cấp vốn đơn giản, gọn gàng và nhanh chóng nên doanh số cho vay của Ngân hàng tăng lên từng năm.
a/ Doanh số cho vay ngắn hạn
Địa bàn hoạt động của Eximbank chi nhánh Cần Thơ tương đối rộng từ nông thôn lẫn thành thị vì vậy thuận lợi cho Ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đến các tầng lớp dân cư. Ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho cá nhân và hộ sản xuất. Bên cạnh đó các khách hàng thường xuyên vay trung và dài hạn cũng chuyển sang vay ngắn hạn, nên doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trung bình khoảng trên 90% tổng doanh số cho vay. Cụ thể như sau: năm 2010 cho vay đạt 8.599.659 triệu đồng tăng 332.535 triệu đồng so với năm 2009 tương ứng tỷ lệ 4,04%, vào năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn tăng 924.727 triệu đồng so với năm 2010 gia tăng với tỷ lệ 11,24% nguyên nhân năm nay doanh số cho vay tăng cao hơn năm trước là vì trong năm 2011 nhằm hưởng ứng chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho cá nhân tiếp cận nguồn vốn giá rẻ phát triển hoạt động kinh doanh trong dịp cuối năm và lúc này lãi suất cho vay tại Ngân hàng là 18,5%/năm do đó đã thu hút them một lượng khách hàng lớn. Quy mô các khoản cho vay ngắn hạn tăng qua các năm cho thấy Ngân hàng có hướng phát triển các khoản cho vay an toàn và bền vững. Bên cạnh đó, Ngân hàng khuyến khích việc mở rộng việc cho vay các khoản cho vay ngắn hạn. Sở dĩ như vậy là vì hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nên nếu cho vay với khoản thời gian dài thì khả năng phát sinh rủi ro sẽ tăng lên.
b/ Doanh số cho vay trung hạn
Tình hình cho vay trung hạn tại Ngân hàng qua 3 năm như sau: năm 2009 doanh số cho vay đạt 107.490 triệu đồng sang năm 2010 giảm xuống chỉ còn 82.398 triệu đồng, giảm đến 23,34% so với năm 2009. Đến năm 2011 doanh số cho vay trung hạn lại tiếp tục giảm xuống với doanh số là 61.690 triệu đồng tương đương giảm 25,13% so với năm 2010. Tại Ngân hàng các khoản cho vay trung hạn thường là cho vay bất động sản, tài trợ vốn đầu tư, lưu động, … Doanh số cho vay trung hạn chiếm tỷ lệ trung bình khoảng gần 2% trong tổng doanh số cho vay. Nảy sinh vấn đề này là do Ngân hàng luôn chú trọng trọng việc thẩm định và xét duyệt cho vay trung hạn làm cho doanh số cho vay này luôn ở mức thấp và rất nhỏ.
c/ Doanh số cho vay dài hạn
Ngân hàng đã đáp ứng dần được nhiều hơn nhu cầu về vốn của người dân, doanh số cho vay dài hạn tăng dần. Loại hình này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng, cho vay dài hạn mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng lại chứa đựng rủi ro nhiều. Cụ thể năm 2010 tăng 385.415 triệu đồng so với năm 2009 tương ứng tỷ lệ 277,20% so với năm 2009 nguyên nhân dẫn đến việc tăng trưởng tín dụng đột biến đối với mảng tín dụng này là vì trong năm nay thủ tướng chính phủ đã ban hành hổ trợ lãi suất 4% cho các khoản vay vốn trung và dài hạn để đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh. Đến năm 2011 doanh số cho vay dài hạn giảm xuống đến 44,15% tương ứng giảm 231.560 triệu đồng so với năm 2010 nguyên nhân do năm nay thực hiện chính sách của chính phủ theo Nghị quyết 11 đó là hạn chế cho vay tín dụng phi sản xuất, những khoản vay này như vay bất động sản, tiêu dung, chứng khoán….thời hạn vay lâu thường là dài hạn vì vậy năm nay Ngân hàng đã hạn chế cho vay ở khoản mục này.
2.3.1.2 Phân tích doanh số thu nợ
Công tác thu hồi nợ được Ngân hàng đặt lên hàng đầu, bởi một Ngân hàng muốn hoạt động tốt không phải chỉ nâng cao doanh số cho vay mà còn chú trọng đến công tác thu nợ làm sao để đảm bảo đồng vốn bỏ ra và thu hồi lại nhanh chóng, tránh thất thoát và có hiệu quả cao. Việc thu hồi một khoản nợ đúng với các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng tín dụng là một thành công lớn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng, vì qua đó cho thấy được Ngân hàng đã cho vay đúng đối tượng. người sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả và người vay đã tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng qua việc họ đã trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng.
Nhìn chung các khoản cho vay thường là cho vay ngắn hạn cho nên doanh số thu nợ ở khoản này chiếm tỷ trọng cao hơn. Doanh số cho vay tại Ngân hàng tăng qua từng năm, vì vậy chính sách thu nợ cũng được cán bộ tín dụng thực hiện triệt để và đạt kết quả tốt. Sau đây là bảng số liệu cụ thể về tình hình thu nợ tại Ngân hàng:
Bảng 2.4: Doanh số thu nợ tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010
Tuyệt đối Tương
đối (%) Tuyệt đối
Tương đối (%) Ngắn hạn 7.456.094 7.963.557 9.472.948 507.463 6,8 1.512.391 18,99 Trung hạn 52.787 61.842 66.373 9.055 17,15 4.531 7,33 Dài hạn 95.354 137.989 168.729 42.635 44,71 30.740 22,28 Tổng DSTN 7.604.235 8.163.388 9.708.050 559.153 7,35 1.544.662 18,92
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Cần Thơ) a/ Doanh số thu nợ ngắn hạn
Năm 2009 doanh số thu nợ ngắn hạn tại Ngân hàng là 7.456.094 triệu đồng sang năm 2010 là 7.963.557 triệu đồng, tăng 507.463 triệu đồng (tức là 6,8%) so với năm 2009. Năm 2011 doanh số thu nợ là 9.472.948 tăng 1.512.391 triệu đòng tương ứng tỷ lệ 18,99% so với năm 2010. Qua đó, cho thấy tình hình thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng đạt hiệu quả tốt và ổn định qua từng năm. Đạt được kết quả như vậy là do thời gian qua Ngân hàng luôn tăng trưởng về cho vay ngắn hạn nên doanh số thu nợ ngắn hạn luôn tăng qua các năm, đồng thời các khoản vay ngắn hạn có thời gian thu hồi nhanh nên ít rủi ro hơn, công tác thẩm định các phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian ngắn được chính xác hơn. Bên cạnh đó trong những năm qua kim ngạch xuất khẩu và sản lượng tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh tăng lên đáng kể, vốn vay siwr dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn trả nợ đúng hạn.
b/ Doanh số thu nợ trung hạn
Năm 2010 doanh số thu nợ trung hạn là 61.842 triệu đồng tăng 17,15% so với năm 2009 tăng tương ứng 9.055 triệu đồng, đến năm 2011 doanh số thu nợ là 66.373 triệu đồng tăng 4.531 triệu đồng (tương ứng 7,33 %) so với năm 2010. Tình hình thu nợ trung hạn của Ngân hàng tăng nhưng không đều nhau. Nhưng nhìn chung có được kết quả như vậy cho thấy Ngân hàng đã đạt được hiệu quả trong việc lựa chọn khách hàng,
trong công tác thẩm định. Cán bộ quan hệ khách hàng luôn theo dõi quá trình sử dụng vốn và đôn đốc khách hàng trả nợ khi đến hạn nên có thể thu hồi vốn đã cho vay. Đồng thời vào thời điểm này nền kinh tế đang dần phục hồi và vượt qua khủng hoảng nên Ngân hàng cũng tăng cường thu hồi nợ và đạt được hiệu quả.
c/ Doanh số thu nợ dài hạn
Doanh số thu nợ năm 2009 là 95.354 triệu đồng, đến năm 2010 tăng 42.635 triệu đồng tăng tương ứng tỷ lệ 44,71%. Nguyên nhân năm nay doanh số thu nợ tăng cao là vì trong năm này có nhiều khoản nợ đến hạn trả gốc nên đã làm cho sô tiền thu được trong kỳ lên so với những năm trước đó. Năm 2011 doanh số thu nợ là 168.729 triệu đồng tăng 22,28% (tương ứng 30.740 triệu đồng) so với năm 2010, những khoản nợ được thu về từ năm nay đa phần là nợ về bất động sản và những mặt hàng tiêu dùng.
2.3.1.3 Phân tích tình hình dư nợ
Dư nợ là khoản tiền mà Ngân hàng phải thu của khách hàng trong một thời gian nhất định, dư nợ còn phản ánh tình hình cho vay hoặc sử dụng vốn của Ngân hàng tại một thời điểm nhất định vào cuối năm. Hay nói cách khác thì dư nợ tỷ lệ nghịch hoàn toàn với doanh số thu nợ của Ngân hàng. Dư nợ càng tăng cao cho thấy thị phần cho vay của Ngân hàng ngày càng mở rộng. Tình hình dư nợ của Ngân hàng trong 3 năm 2009-2011 như sau:
Bảng 2.5 Dư nợ theo thời gian tại Eximbank Cần Thơ qua 3 năm 2009-2011 ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010
Tuyệt đối đối (%)Tương Tuyệt đối đối (%)Tương Ngắn hạn 1.702.042 2.342.370 2.394.554 640.328 37,62 52.148 2,23 Trung hạn 117.190 127.558 93.591 10.368 8,85 (33.967) (26,63) Dài hạn 154.801 507.228 620.951 352.427 227,66 113.723 22,42 Tổng dư nợ 1.974.033 2.977.156 3.108.076 1.003.123 50,82 130.920 4,40
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank Cần Thơ)
Tình hình dư nợ ngắn hạn qua 3 năm đều tăng. Năm 2010 đạt 2.342.370 triệu đồng, tăng 640.328 triệu đồng tăng tương ứng 37,62% so với năm 2009, đến năm 2011 dư nợ tăng 113.723 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 2,23% so với năm 2010. Sở dĩ dư nợ ngắn hạn tăng trưởng tốt như vậy là trong những năm gần đây người dân có xu hướng đầu tư ngắn hạn để thu hồi vốn nhanh, hạn chế rủi ro và cũng nhờ những sự trợ lực của
Chính phủ như: hỗ trợ lãi suất, miễn giãm thuế….cùng sự tăng trưởng trong doanh số cho vay và thu nợ ngắn hạn như đã phân tích ở trên nên đã kéo theo sự tăng lên của dư nợ ngắn hạn là điều tất yếu.
Còn về phần trung và dài hạn năm 2010 dư nợ dài hạn tăng cao hơn so với năm 2009 đến 227,66% (tương ứng 352.427 triệu đồng) nguyên nhân là do Ngân hàng có một lượng khách hàng cho vay theo hạn mức tính dụng nên dư nợ luôn được giữ ổn định, không có sự giảm đôt ngột. Và khi có khách hàng mới phát sinh sẽ làm cho dư nợ tăng lên. Tình hình cho vay trung hạn năm 2011 giảm đến 26,63% (tương ứng giảm 33.967 triệu đồng), còn cho vay dài hạn năm 2011 không tăng cao so với năm 2010 là vì năm nay Chính phủ áp dụng Nghị quyết 11, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, điều hành và kiểm soát tăng trưởng tín dụng không quá 20%, và hạn chế cho vay tín dụng phi sản xuất, những khoản vay này hầu hết là cho vay trung dài hạn nên năm nay tăng trưởng tín dụng trung dài hạn giảm. Tổng dư nợ cũng không tăng cao như năm 2010 so với năm 2009.
2.3.2 Phân tích theo ngành kinh tế
2.3.2.1 Phân tích doanh số cho vay
Bảng 2.6: Cơ cấu DSCV theo ngành kinh tế tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010
Tuyệt
đối đối (%)Tương Tuyệt đối đối (%)Tương Xây dựng 2.511.764 2.771.045 2.815.800 259.281 10,32 44.755 1,62 Công nghiệp chế biến 682.177 778.239 785.839 96.062 14,08 7.600 0,98 Vận tải kho bải 581.346 603.514 629.718 22.168 3,81 26.204 4,34 Thương mại dịch vụ 1.551.373 1.764.508 1.997.254 213.135 13,74 232.746 13,19 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.661.986 1.667.521 1.765.926 5.535 0,33 98.030 5,88
buôn, bán lẽ, sửa chữa cơ khí Ngành khác 915.134 875.937 974.652 (39.197) (4,28) 98.715 11,27 Tổng DSCV 8.473.65 3 9.166.51 1 9.838.97 0 692.858 8,18 672.459 7,34
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Cần Thơ)
Thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển hiện đại hơn, nhiều công trình, tòa nhà đồ sộ mọc lên liên tục điều đó được thể hiện rõ hơn qua DSCV ngành xây dựng tại Eximbank Cần Thơ, DSCV ngành này tăng liên tục qua các năm như năm 2009 DSCV là 2.511.764 triệu đồng, năm 2010 DSCV tăng thêm 10,32% (tương ứng 259.281 triệu đồng) đến năm 2011 thì DSCV ngành này lại tăng thêm 1,62% so với năm 2010.
Trong những năm gần đây ngành thủy sản Cần Thơ ngày càng vươn xa ra thị trường thế giới, Thành phố Cần Thơ đã có quan hệ xuất khẩu với hơn 70 quốc gia trên thế giới. Thành phố Cần Thơ phấn đấu đưa ngành nông nghiệp, thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với những kế hoạch phát triển ngành này như: xây dựng 116 trại tôm cá giống và trại giống thủy sản cấp I nhằm cung ứng 2,3 tỉ con giống mỗi năm, xây dựng trại giống thủy sản và vùng nuôi cá tra nguyên liệu, tôm càng xanh tại các huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, quận Ô Môn, đồng thời mở rộng diện tích nuôi thủy sản lên 26.000 ha theo quy hoạch đến năm 2020,….cũng đã làm cho DSCV Nông lâm nghiệp và thủy sản tại Ngân hàng tăng qua từng năm cụ thể như sau: năm 2009 DSCV đạt 1.661.986 triệu đồng, năm 2010 DSCV là 1.667.521 triệu đồng tăng 5.535 triệu đồng (tương ứng 0,33%) so với năm 2009, đến năm 2011 DSCV tăng 5,88% so với năm 2010 tăng tương ứng 270.220 triệu đồng.
Nằm bên dòng sông Hậu hiền hoà, sông Cần Thơ và bến Ninh Kiều thơ mộng, lại có nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch (khách sạn, nhà hàng), từ lâu, Ninh Kiều đã được du khách biết đến như một đặc trưng tiêu biểu của thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều ngày càng khẳng định được vị thế trung tâm của mình. Xác định đẩy mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch làm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế nhờ vào đó mà công tác cho vay ở ngành này được Ngân hàng quan tâm tới nhiều hơn, DSCV của ngành cũng từ đó mà tăng qua từng năm và chiếm tỷ trọng cao trong tổng DSCV. Cụ thể ta có: năm 2010 DSCV là 1.764.508 triệu đồng tăng 13,74%
so với năm 2009, sang năm 2011 DSCV tiếp tục tăng 232.746 triệu đồng so với năm 2010 tăng tương ứng 13,19%. Có được sự gia tăng này là do trong những năm gần đây sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố, ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh các loại hình dịch vụ. Vì đây là loại hình kinh doanh dễ kiếm tiền và thu về được lợi nhuận tương đối cao.
Bên cạnh các ngành cho vay chủ chốt ở trên Ngân hàng còn cho vay ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác như: vận tải kho bải, bán buôn, bán lẻ sữa chữa cơ khí, công nghiệp chế biến,…qua số liệu cho thấy mỗi năm DSCV các ngành này đều tăng, đều đó cho thấy Ngân hàng càng ngày càng mở rộng hoạt động cho vay của mình. Tuy những ngành này không phải là lĩnh vực cho vay chủ yếu tại Ngân hàng những cũng đã đem lại lợi nhuận đáng kể, nên Ngân hàng càng ngày càng quan tâm hơn.
2.3.2.2 Phân tích doanh số thu nợ
Bảng 2.7 Cơ cấu DSTN theo thành phần kinh tế của Eximbank chi nhánh Cần Thơ
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Xây dựng 2.420.949 2.362.655 2.767.174 (58.294) (2,41) 401.519 16,99 Công nghiệp chế biến 622.173 623.704 769.130 1.531 0,25 145.426 23,32 Vận tải kho bải 479.932 562.819 722.653 82.887 17,27 159.834 28,40