THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
3.1. Khái quát về thị trường Bảo hiểm sức khoẻ hiện nay ở Việt Nam
Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu về tăng trưởng thị trường y tế trong khu vực.Theo Công ty tư vấn Chiến lược phát triển Quốc tế (Ipsos Business
Consulting), tốc độ gia tăng dân số người cao tuổi ở Việt Nam vào khoảng 3,4%/nam cho đến năm 2020. Quá trình già hóa dan số đang diễn ra, kéo theo sự gia tăng số ca mắc bệnh mãn tính và tăng chỉ phí y tế.
Hiện nay, chi tiêu chăm sóc sức khoẻ bình quân của người Việt ước tăng từ
133 USD/năm 2016 lên 183 USD/năm 2020. Xu hướng này dự đoán tiếp tục tăng trong bối cảnh nhà nước cho thực thi các chính sách chăm sóc sức khỏe phổ thông
và phát triển cơ sở hạ tầng y tế từ năm 2018 này.
Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển cao nhất trong tông
chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe với mức 8% - 10%/năm đến năm 2020. Nhờ vào sự phát
triển kinh tế vượt bậc cùng với chính sách thúc đây sử dụng bảo hiểm y tế trong khu
vực Đông Nam Á, thị trường chăm sóc sức khoẻ ngày càng được cải thiện. Trong
ba năm trở lại đây, Việt Nam là một trong ba quốc gia ở khu vực Đông Nam Á
(cùng với Philippines, Indonesia) dẫn đầu về tăng trưởng thị trường y tế.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang còn gặp nhiều thách thức về chỉ phí phát sinh
cao, cùng với sự thiếu hụt và không đều trong việc phân phối các chuyên gia y tế, số
giường bệnh trên đầu người. Vì thế, sự khác biệt trong phân khúc sử dụng dịch vụ y tế công và tư ngày càng rõ rệt. Nếu chính sách nhà nước tạo điều kiện cho những người dân có thu nhập trung bình, thấp tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua việc tham gia chương trình bảo hiểmy tế, thì nhóm người thu nhập trung bình, khá đang dần chuyển dịch sang khu vực tư nhân và khám chữa bệnh tại nước ngoài. Đây chính là tiềm năng to lớn mà DNBH trong và ngoài nước đang khai
thác, tạo thêm cơ hội cho người dân.
Trên thị trường hiện nay, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của các DNBH rất đa đạng (cả doanh nghiệp trong và ngoài nước) để khách hàng tùy chọn. Tuy nhiên, gói bảo hiểm sức khỏe phổ biến nhất có hai nhóm chính là chương trình bảo hiểm
35
phô thông va bảo hiểm cao cấp.
Cụ thể, chương trình bảo hiểm phổ thông phù hợp cho việc điều trị, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân, quốc tế trong nước. Còn gói bảo
hiểm cao cấp hướng tới đối tượng khách hàng có điều kiện tài chính tốt, thường xuyên thăm khám, sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện cao cấp trong nước hay nước
ngoài.
Có thể thấy, các sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe thiết kế phù hợp với tất cả các đối tượng từ người già đến trẻ nhỏ (độ tuổi người được bảo hiểm từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi). Mức chỉ trả bảo hiểm thông dụng nhất là chỉ trả đến 500 triệu đồng đối
với trường hợp tai nạn, chi trả từ 3 triệu đồng/lần khám và điều trị ngoại trú và chỉ
trả 5 triệu đồng/ngày điều trị nội trú (tùy từng gói bảo hiểm của từng công ty)...
Người tham gia bảo hiểm sức khỏe có rất nhiều sự lựa chọn, với nhiều mức giá phải
đóng là từ 1,9 triệu đồng — 7,5 triệu đồng/năm.
Theo bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Generali Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe có hỗ trợ viện phí sẽ tiếp tục được đón nhận tích cực. Đối với
các DNBH, san phâm Bảo hiểm sức khỏe được xác định là phân khúc tập trung khai thác. Bởi, doanh thu bảo hiểm sức khỏe của các DNBH tại Việt Nam năm 2017 tăng
trưởng đến gần 40%.
Chính vì vậy, mà nhiều công ty bảo hiểm không ngần ngại mở các gói bảo
hiểm sức khỏe cho bệnh hiểm nghèo (gồm cả bệnh ung thư). Ví dụ như Công ty cô phần bảo hiểm Bưu điện PTI có sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với quyền lợi và phạm vi bảo vệ rộng lên đến 88 bệnh hiểm nghèo, bao gồm 33 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và 53 bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, giúp khách hàng có
cơ hội chữa tri sớm dé trở lại với cuộc sông bình thường...
Sự gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tốt hơn tại Việt Nam hiện nay, là động lực để các DNBH không chỉ mở gói sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe có quyền lợi hấp dẫn, thiết thực, mà còn xây dựng và phát triển hệ thống kết nối với các bệnh viện lớn và bệnh viện chất lượng cao, chấp nhận thanh toán bằng thẻ bảo hiểm của
công ty mình.
36
Bảng 3.1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ
BHSK ở thị trường BH Việt Nam giai đoạn 2013-2017
Năm Doanh thu phí BH gốc Tốc độ tăng Tỉ trọng (Triệu đồng) trưởng (%)
(%)
2013 5,091,792 26.0 17.67 2014 3,991,527 17.67 21.84 2015 7,617,156 2113 23.79 2016 9,686,598 27.17 27.47 2017 12,214,832 26.10 29.54
Nhận xét: Nhìn chung doanh thu phí BH gốc của Bảo hiểm sức khỏe tăng
dần qua các năm và tăng nhanh qua những năm gần đây. Nhìn vào bảng thống kê, ta thấy doanh thu phí BH gốc của BHSK tăng từ 5,091,792 triệu đồng vào năm 2013
lên 12,214,832 triệu đồng vào năm 2017 (tăng 7,123,040 triệu đồng), riêng giai đoạn 2016-2017 tăng 2,528,234 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng cùng tỉ trọng BHSK cũng khá cao, tỉ trọng BHSK đứng thứ 2 chỉ sau nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới. Tỉ
trọng doanh thu BHSK tăng dần qua các năm. Năm 2013 tỉ trọng của BHSK trên tổng các nghiệp vụ chỉ chiém 17.67% thì đến năm 2017, tỉ trọng nghiệp vụ BHSK
đã nâng lên 29.54%, Đây là con số khá cao trong toàn ngành. Qua đó ta thấy nghiệp Nguôn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
vụ BHSK phát triển khá nhanh chóng và có tiềm năng lớn trong tương lai.
3]
Bảng 3.2: Bồi thường bảo hiém của nghiệp vụ BHSK ở thị trường BH Việt
Nam giai đoạn 2013-2017
Don vị tính: 1.000.000 VND
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Bồi thường bảo hiểm
gốc 1,004,387 | 2,361,233 | 2,876,103 | 3.137.477 | 3,595,176
Thu bôi thường nhượng
TBH trong nước 3,482 5,221 7,913 50,761 62,588
Thu boi thường nhượng
TBH ngoài nước 37,120 54,225 69,219 96,959} 161,005
Chi bồi thường nhận TBH
trong nước 18,562 26,958 71,549 | 129,772] 191,504
Chi bồi thường nhận TBH
ngoài nước _ — 13,283 21,720 37,218 46,681 91,554
Thu đòi người thứ ba boi. |
hoàn, thu hàng đã xử lý 1 Bi 3 1 180
bồi thường 100%
Bồi thường thuộc trách
nhiệm giữ lại 1,012,973 | 2,328,691 | 2,615,498 | 3,087,198 | 3,654,461
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Nhận xét:
+ Bồi thường bảo hiểm gốc tăng dần qua các năm từ 1,004,387 triệu đồng vào năm 2013 lên 3,595,176 triệu đồng vào năm 2017 (tăng 2,590,789 triệu đồng)
bồi thường BH gốc tăng chứng tỏ nhu cầu sử dụng BHSK cũng tăng, người dân
đã dần ý thức được lợi ích của việc tham gia và sử dụng BHSK và các doanh nghiệp
bảo hiểm cũng có các công tác day mạnh triển khai và bồi thường BHSK.
+ Thu bồi thường nhượng TBH trong nước và ngoài nước cũng tang dần qua
các năm và tăng nhanh qua các năm gần đây, tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn chưa cao, cụ
thể: Thu béi thường nhượng TBH trong nước tăng từ 3,482 triệu đồng vào năm 2013 lên 62,588 vào năm 2017 (tăng 59,106 triệu đồng) và thu bồi thường nhượng TBH ngoài nước tăng từ 37,120 triệu đồng vào năm 2013 lên đến 161,005 triệu đồng vào năm 2017 (tăng 123,885 triệu đồng). Ta thấy, số tiền thu về bồi thường BHSK tăng nhưng so với số tiền bồi thường BH gốc vẫn còn tương đối thấp > các DNBH cần đây mạnh công tác đánh giá và kiểm soát rủi ro và TBH đối với nghiệp
vụ BHSK.
38
+ Chi bồi thường nhận TBH trong và ngoài nước cũng tăng dần qua các năm, cụ thể: chỉ bồi thường nhận TBH trong nước tang từ 18,562 triệu đồng vào năm 2013 lên 191,504 triệu đồng vào năm 2017 (tăng 172,942 triệu đồng) và chỉ bồi
thường nhận TBH ngoài nước tăng từ 13,283 triệu đồng vào năm 2013 lên 91,554 triệu đồng vào năm 2017 (tăng 78,271 triệu đồng) > chi bồi thường nhận TBH
ngày càng tăng chứng tỏ khả năng nhận của các DNBH trong nước ngày càng tang
lên, thị tường BHSK ngày càng phát triển mạnh.
+ Thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100% còn
tương đối thấp, tuy nhiên vào tăng đột ngột vào năm 2014 (37 triệu đồng) và 2017
(180 triệu đông).
+ Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại cũng tương đối cao và tăng qua các
năm, cụ thể: tăng từ 1,012,973 triệu đồng vào năm 2013 lên 3,654,461 triệu đồng
vào năm 2017 (tăng 2,641,488 triệu đồng).
Bang 3.3: Tí lệ bồi thường bảo hiểm gốc của nghiệp vụ BHSKở thị trường BH
Việt Nam giai đoạn 2013-2017
Năm Phí bảo hiểm gốc Bồi thường BH gốc Ti lệ bỗi thường
(Triệu đông) (Triệu dong) (%)
2013 5,091,792 1,004,387 19.73 2014 5,991,527 2,361,233 39.41
2015 7,617,156 2,876,103 37.76 2016 9,686,598 3,137,477 32.39
2017 12,214,832 3,595,176 29.43
Nguon: Hiệp hội bao hiém Việt Nam Nhận xét: Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc của nghiệp vụ BHSK mặc dù tăng qua các năm nhưng vẫn giữ ở một tỷ lệ tương đối thấp trong những năm gần đây (trên 30%). Năm 2017 bôi thường giảm so với 3 năm trước đó, chứng tỏ các doanh nghiệp bảo hiểm đã làm rất tốt trong công tác đánh giá, quản lý rủi ro và xử lý bồi thường trong doanh nghiệp. Dé đánh giá được nhu cầu cũng như tính ứng dụng của sản phẩm thường thông qua quá trình bồi thường của DN. Tỷ lệ và số tiền bồi thường tăng => xu hướng tham gia, sử dụng các sản pham BHSK cũng tăng ở thị
39
trường trong nước. Qua đó ta thấy nghiệp vụ BHSK đang ngày càng phát triển
mạnh mẽ.
3.2. Thực trạng sử dụng sản phẩm Bảo hiểm sức khoẻ đối với nhóm khách
hàng doanh nghiệp
Hiện nay, thị trường BHSK nói chung và BHSK nhóm nói riêng đang phát
triển khá nhanh và có nhiều tiềm năng dé phát triển hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên đa số các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường bảo hiểm hiện nay đang tập trung khai thác các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cá nhân và chỉ một số
ít các DNBH triển khai bán BHSK nhóm.
Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến năm 2017, chỉ có 6 DNBH chính triển khai và bán sản phẩm BHSK nhóm: Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Minh, UIC,... còn lại 1 số doanh nghiệp cũng có triển khai BHSK nhóm nhưng không đáng kể. Một số doanh nghiệp cũng đã rút ra khỏi thị trường BHSK nhóm như MIC (2014), UIC (2018). Đây là một con số khá khiêm tốn đối với thị trường
BHSK Việt Nam.
Nguyên nhân dẫn đến việc triển khai BHSK nhóm còn hạn chế như vậy là đo BHSK nhóm thường có STBH lớn hoặc rất lớn vì vậy yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực tài chính tốt, Ổn định và có độ ngũ tái bảo hiểm có chuyên môn cao dé có thé vẫn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bên cạnh đó cũng đảm bảo an toàn tài chính cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp. 7 DNBH triển khai bảo hiểm sức khỏe bán nhóm hầu hết bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc top các DNBH phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam như Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo
Minh....
Mặc dù BHSK nhóm chưa phát triển rộng rãi như các sản phâm BHSK cá nhân nhưng doanh thu đạt được qua những năm gần đây cũng rất ấn tượng. Cụ thể:
40
Bang 3.4: Doanh thu phí BHSK nhóm KHDN của các DNBH
giai đoạn 2013-2017
Don vị: VND
Nam 2013 2014 2015 2016 2017 Bao 357,120,000,00 1,113,600,000,00 Viét 0 460,800,000,000 691,200,000,000 883,200,000,000 0
126,573,000,00
PVI 0 163,320,000,000 244,980,000,000 313,030,000,000 | 394,690,000,000
Bao 146,661,000,00
Minh 0 189,240,000,000 283,860,000,000 362,710,000,000 | 457,330,000,000 PTI 93,000,000,000 120,000,000,000 180,000,000,000 230,000,000,000 | 290,000,000,000
Lic 31,436,000,000 52,200,000,000 78,300,000,000 100,050,000,000 126,150,000,000
PJICO | 28,945,100,000 | 41,236,900,000 | 73,620,000,000 | 94,070,000,000 | 118,610,000,000
Cac DN
khac - 10,320,910,000 27,488,960,000 46,920,000,000 59,160,000,000
Téng 783,735,100,00 | 1,037,117,810,00 | 1,579,448,960,00 | 2,029,980,000,00 | 2,559,540,000,00
phi 0 0 0 0 0
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Nhìn vào số liệu doanh thu phí BHSK nhóm của các DNBH trên, ta thấy
doanh thu phí tăng nhanh qua các nam, đứng đầu là Bảo Việt và PVI với doanh thu lần lượt là 1,113,600,000,000 đồng và 394,690,000,000 đồng vào năm 2017. Vào những năm đầu triển khai BHSK nhóm trên thị trường Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu phí còn khá khiêm tốn, đến năm 2013, doanh thu phí BHSK nhóm chủ yếu đến từ Bao Việt, PVI, Bảo Minh, PTI, UIC và PJICO với tổng phí là 783,735,100,000 đồng. Từ năm 2013 đến năm 2017, DNBH trién khai BHSK nhóm tăng lên dẫn theo doanh thu phí cũng tăng lên nhanh chóng từ 783,735,100,000 đồng vào năm 2013
lên tới 2,559,540,000,000 đồng năm 2017 (tăng 1,775,804,900,000 đồng). Qua đó ta
có thê thấy được thị trường vô cùng tiềm năng của BHSK nhómở thời điểm hiện tại
cũng như trong tương lai.
Sự phát triển của BHSK nhóm bên cạnh việc thé hién qua doanh thu phi cu
4]
thé, thì còn được thé hiện qua tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc qua
các năm.
Bang 3.5: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của BHSK nhóm
KHDNở thị trường BH Việt Nam giai đoạn 2013-2017
Năm Doanh thu phí BH gốc Tốc độ tăng trưởng
(VND) (%)
2013 783,735,100,000 17.95 2014 1,037,117,810,000 28.3 2015 1,579,448,960,000 46
2016 2,029,980,000,000 em 2017 2,559,540,000,000 26.1
Nguôn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Vào năm 2012 doanh thu phí hiểm gốc của BHSK nhóm KHDN là 436,379,000,000 VND, vì vậy tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của
BHSK nhóm KHDN năm 2013 đạt 17,95%. Doanh thu tăng nhanh qua các năm
đồng nghĩa với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của mỗi năm cũng tăng cao. Tốc
độ tăng trưởng tăng, giảm qua các năm, đỉnh điểm vào năm 2015 tốc độ tăng trưởng doanh thu phí đạt 46%, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Những năm còn lại tốc độ tăng trưởng dù có tăng, giảm nhưng không nhiều va vẫn giữ ở mức khá cao. Qua đó
ta thấy, các DNBH đã nỗ lực khai thác và đây mạnh sản phẩm BHSK nhóm trên thị
trường Bảo hiểm trong những năm trở lại đây, từ đó giúp cho loại hình bảo hiểm
này ngày càng phô biên và được mở rộng.
Bên cạnh số liệu về doanh thu, bồi thường bảo hiểm cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp phải chú ý đến.
42
Bang 3.6: Bồi thường bảo hiểm của BHSK nhóm khách hàng doanh nghiệp ở
thị trường BH Việt Nam giai đoạn 2013-2017
Don vị tính: VND
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Bồi thường | 746,587,309,7 | 496,296,471,8 | 747,053,944,2 | 1,312,634,162, | 1,362,736,229, bảo hiểm 70.34 58.51 20.07 501.44 532.27
gốc
Ti lệ bồi 102% 51% 46% 63% | 49%
thuong
Thu bồi 25,719,020,07 | 28,133,236,89 | 39,883,246,31 | 292,174,437,90 | 646,604,788,67
thường 3 0 3 8.73 6.28
nhuong tai
bao hiém
Chi bồi - - - 61,441,938,000 | 84,627,091,200
thường nhận
TBH
Bồi thường | 720,868,289,6 | 468,163,234,9 | 707,170,697,9 | 1,020,459,724, | 716,131,440,85
thuộc trách 97.34 68.51 05.07 392.71 3.00
nhiệm giữ lại
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Bồi thường bảo hiểm gốc của BHSK nhóm nhìn chung tương đối cao và tăng
qua các năm. Đỉnh điểm là vào năm 2013, chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng
kinh tế, lạm phát, bồi thường bảo hiểm sức khỏe tăng cao với tỉ lệ bồi thường cán mốc 102%. Khủng hoảng kinh tế khiến cho đồng tiền Việt mất giá, mức sống của con người giảm mạnh, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn khiến cho các loại bệnh tật tăng cao và nhu cầu khám chữa bệnh cũng tăng lên > cdc khoản chi cho y tế được bảo hiểm cũng là một thách thức đối với các DNBH. Từ năm 2015 đến nay, tỉ lệ bồi thường giữ ở mức ổn định hơn từ 40-60%, tuy nhiên tỉ lệ này vẫn còn khá cao
so với tỉ lệ chung của thị trường BHSK (khoảng 30%). Các DNBH đang tập trung
triển khai, khai thác đây mạnh bán sản pham BHSK nhóm cùng với khả năng tài chính còn hạn chế nên chưa thực chú trọng đến nhận TBH. Vì vậy con số bồi thường nhận TBH có tăng nhưng không đáng kể.
Thu bồi thường nhượng TBH cũng tăng qua các năm, đặc biệt tăng nhanh
43
trong 2 năm gần đây. Điều này cho thấy các DNBH gốc đã phan nào phân tán được rủi ro thông qua TBH. Tuy nhiên con số này vẫn tương đối thấp so với bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại. Boi thường thuộc trách nhiệm giữ lai tang giam qua các năm. Năm 2016 có số tiền bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại cao nhất trong vòng
5 năm qua dat!,020,459,724,592.71 đồng. Các năm còn lại bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại giữ ở mức ồn định và không có chênh lệch nhiều những vẫn ở mức
khá cao.
Vì vậy các doanh nghiệp cân nâng cao công tác triên khai, đánh giá rủi ro cũng như xử lý bồi thường dé giảm tỉ lệ bôi thường trong những năm tiệp theo,
đồng thời cũng tăng doanh thu, lợi nhuận.
Hầu hết các hợp đồng BHSK nhóm đều là những hợp đồng có STBH lớn tương ứng với mức phi cao, vì vậy sau khi khai thác được các HDBH sốc. DNBH cũng khó có thể giữ lại hết số phí thu được mà phải tái đi nhằm đảm bảo khả năng thanh toán khi có yêu cầu bồi thường. Tái bảo hiểm được xem là một công cụ hiệu
qua được các DNBH sử dụng phố biến.
Bảng 3.7: Tái bảo hiểm của BHSK nhóm KHDN ở thị trường BH Việt Nam
giai đoạn 2013-2017
Đơn vị tính: VND
Năm | Doanh thu phí BH Phí nhượng TBH Phí giữ lại ki i
đồ < '
si (%)
2013 783,735,100,000 98,604,193,201.34 | 685,130,906,798.66 | 87.42 2014 | 1,037,117.810,000 76,035,991,235.69 | 961,081,818,764.31 | 92.67 2015 | 1.579.448.960,000 85,342,190,232.42 | 1,494,106,769.767.58 | 94.60 2016 | 2,029,980,000,000 | 927,615,738,737.87 | 1,102,364,261,.262.13 | 54.30
2017 | 2,559,540,000,000 | 993,286,323,282.64 | 1,566,253,676,717.36 | 61.19
Nguồn: Hiệp hội Bao hiém Việt Nam
Vào những năm đầu triển khai bảo hiểm sức khỏe, các DNBH mới bat đầu khai thác mảng BHSK nhóm đối với đối tượng KHDN, đa số doanh thu phí bảo hiểm góc được các DNBH giữ lại khiến cho tỷ lệ giữ lại tương đối cao và phí tái đi
44
không nhiều: năm 2013 doanh thu phí BH gốc là 783,735,100,000 đồng, trong khi
đó chỉ tái đi 98,604,193,201.34 đồng và giữ lại 685,130,906,798.66 đồng. Ta thay
phí giữ lại còn khá lớn. Tuy nhiên, trong những năm gan đây, tỉ lệ phí nhượng TBH của BHSK nhóm KHDN có xu hướng tăng lên và chiếm 1 phần lớn trong doanh thu, bởi vì: Các DNBH sau khi triển khai loại hình bảo hiểm này, bên cạnh việc đây
mạnh tăng doanh thu phí thì còn phải kiểm soát được tỷ lệ bồi thường ở mức an toàn, hợp lý. Tuy nhiên trong những năm đầu triển khai sản phẩm, tỷ lệ bồi thường tăng cao, đặc biệt vào năm 2013, tỉ lệ bồi thường đạt mức 102%. Tỷ lệ bồi thường cao cùng với mức phí giữ lại nhiều khiến cho các doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền rất lớn để chi trả cho các khách hàng. Vì vậy để giảm tỷ lệ bồi thường, đặc biệt là
bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại, bên cạnh việc nâng cao công tác khai thác,
đánh giá rủi ro, quản lý HĐBH thì các DNBH đã tăng cường sử dụng công cụ TBH,
tăng phí nhượng tái, giảm phí giữ lại. Từ đó giúp các DNBH chuyển nhượng một
phần rủi ro cho nhà tái mà vẫn giữ được lợi nhuận và tỷ lệ bồi thường ở mức an
toàn. Chính vì lý do đó, tỷ lệ bồi thường những năm gần đây có xu hướng giảm, dù vẫn giữ ở mức cao nhưng các DNBH đã kiểm soát trong mức an toàn nhờ sử dụng
hiệu quả hơn công cụ TBH.
Nhìn chung, BHSK nhóm đang ngày càng phát triển và trở nên phé biến hơn trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Nhờ nỗ lực của DNBH và nhu cầu ngày càng tăng lên của nhóm khách hàng doanh nghiệp, BHSK nhóm đã đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển thị trường bảo hiểm trong nước cũng như đáp ứng được các nhu cầu của các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.
3.3. Đánh giá nhu cầu sử dụng BHSK của đối tượng khách hàng doanh nghiệp 3.3.1. Phân tích tình hình tham gia bảo hiểm sức khoẻ nhóm khách hàng doanh nghiệp ở thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay
Theo số liệu ngành Thống kê điều tra, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động do ngành Thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 trên
phạm vi cả nước ước tính là 561.064 doanh nghiệp.
Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 19 tỉnh có tốc độ tăng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2017 so với thời điểm