CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH
2.1. Phân tích môi trường kinh doanh
2.1.2. Phân tích môi trường vi mô
2.1.2.1. Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay trên thị trường Việt Nam đang có vô vàn các thương hiệu nổi tiếng về các loại gia vị cũng như thức uống pha sẵn . Công ty AJINOMOTO Việt Nam đang nằm trong top những doanh nghiệp đi đầu về ngành công nghiệp phát triển các loại thức uống pha sẵn, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các công ty cùng ngành như Nestlé, Unilever và Masan với quy mô tương đương về thị phần , năng lực sản xuất cũng như trình độ công nghệ kỹ thuật . Có thể nói AJINOMOTO được đánh giá cao trong lĩnh vực sản xuất gia vị bột ngọt, hạt nêm hay thức uống hoà tan Blendy , cà phê lon Birdy , Nestlé được ưu ái hơn về các sản phẩm pha sẵn như Nestcafe, Milo, Nestea … trong khi Masan lại mạnh về các loại cà phê như Vinacafe, Wake-up 247.
Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ thực phẩm trong giai đoạn
Hình 2.2 : Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter Nguồn : Internet
2016 – 2020 trung bình 10% với tỉ trọng cao nhất đến từ thực phẩm tươi sống, tiếp theo là thực phẩm đóng hộp, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn. Trong đó, thị trường đồ ăn đóng gói tại Việt Nam tăng trưởng 7.7%/năm, nước giải khát không cồn tăng 8.3% trong giai đoạn này, giai đoạn 2021 – 2023 được dự đoán sẽ duy trì mức tăng trưởng của giai đoạn 2016-2020 hoặc thấp hơn ở mức tương đối do ảnh hưởng của dịch Covid đến toàn bộ nền kinh tế xã hội. Dù vậy, xu hướng tiêu dùng nói chung của ngành thực phẩm/đồ uống đóng hộp cũng được đánh giá sẽ duy trì tích cực, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á.
Mức độ tăng trưởng của ngành thực phẩm đóng gói năm 2020 tại khu vực thành thị của Việt Nam là 23%, ngành đồ uống là 2%, còn tại các khu vực nông thôn con số này ở mức thấp hơn, lần lượt là 15% và 1%. Tuy nhiên, yếu tố dịch bệnh Covid được dự đoán sẽ tác động nhiều đến khu vực thành thị trong năm 2021, khiến tốc độ tăng trưởng của thực phẩm đóng gói và đồ uống tại khu vực thành thị giảm mạnh, còn ở khu vực nông thôn thậm chí mức độ tiêu thụ đồ uống sẽ cao hơn.
Ajinomoto, Nestle, Masan, Uniben… sở hữu những thương hiệu thực phẩm đóng gói được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Mức độ ưa thích đối với những thương hiệu này tại khu vực thành thị và nông thôn có sự chênh lệch nhất định.
Người tiêu dùng nông thôn có xu hướng ưa chuộng những thương hiệu đến từ Masan.
Hình 2.3 : 10 doanh nghiệp có tỷ lệ chênh lệch thông tin tích cực/ tiêu cực cao nhất trên truyền thông
Nguồn : Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành thực phẩm - đồ uống
Nestlé Việt Nam
Nestlé hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, đặc biệt nổi bật trong các lĩnh vực như cà phê và sản phẩm từ sữa. Đầu tháng 11/2022, Nestlé Việt Nam lọt vào Top 100 các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam.
- Thị phần : Nestlé hiện nay đang chiếm 37% thị phần trong thị trường Việt Nam với số vốn đầu tư khủng khiếp lên tớ 730 triệu USD .Trong năm 2022, xuất khẩu của Nestlé Việt Nam tăng khoảng 7% về lượng, nhưng tăng đến 30% về giá trị. Hiện sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang hơn 30 thị trường trên thế giới.
- Sản phẩm : Bánh kẹo (Bánh KitKat,…) , Ngũ cốc ăn sáng (Ngũ cốc Koko Krunch,…), Cà phê (Cà phê hòa tan Nescafé), Kem (Kem Milo,
…)Nước uống đóng chai (Nước khoáng Blendy)- Sản phẩm dinh dưỡng y học (Boost Optimum,…)- Sữa nước và sữa chua (Sữa tiệt trùng Nestlé, sữa chua uống Nestlé Yogu,…)- Sản phẩm dinh dưỡng công thức (Sữa bột Nestlé Nan,…)- Thực phẩm (Gia vị, nước tương Maggi,…)- Thực phẩm cho trẻ nhỏ (Bánh ăn dặm Gerber,…)- Thức uống (Sữa lúa mạch hương sô cô la Milo, trà Nestea,…)
Về cà phê hoà tan , Nestlé là nhà thu mua cà phê lớn nhất tại Việt Nam, với chi phí thu mua hàng năm lên tới 700 triệu USD, chiếm 25% thị phần tại thị trường Việt Nam về cà phê hoà tan . Nescafe luôn sử dụng nguồn cà phê từ các vùng trồng nổi tiếng, đảm bảo hương vị đậm đà và ổn định như Arabica, Robusta .Sản phẩm cà phê của Nestlé sản xuất tại Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu tới hơn 29 quốc gia khác trên thế giới. Việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam mang thương hiệu Nestlé thể hiện sự uy tín và chất lượng của ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong thị trường trà , trà sữa Nestea có tổng doanh số 575.6 triệu đồng , nằm trong top các thương hiệu nổi tiếng về các loại trà hoà tan đối với người tiêu dùng ví dụ như trà đào, trà sữa trân châu tự pha . Nestea thực hiện các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và hấp dẫn trên nhiều nền tảng truyền thông như TV, mạng xã hội và sự kiện trực tiếp. Các chiến dịch này thường nhấn mạnh vào sự tươi mát và lợi ích sức khỏe của trà để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng về sản phẩm.
Nestlé Việt Nam luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào ngân sách nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
quốc gia. Được thành lập từ năm 1995, Nestlé Việt Nam đã liên tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng với mục tiêu tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, hôm nay và những thế hệ mai sau.
Unilever
Unilever, một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, có một danh mục thương hiệu rộng lớn và đa dạng, bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình, thực phẩm và đồ uống.
- Thị phần : Hiện nay, Unilever đang chiếm tới 71% thị phần trong thị trường Việt Nam . Trước đây, Lipton, một trong những thương hiệu trà hàng đầu thế giới, thuộc sở hữu của Unilever, nhưng vào năm 2021, Unilever đã bán phần lớn doanh nghiệp trà của mình, bao gồm Lipton, cho CVC Capital Partners, và hiện thương hiệu này hoạt động dưới tên Lipton Teas and Infusions .
- Sản phẩm : Sản phẩm ăn uống Knorr ( gia vị nêm nếm ) , trà Lipton, các loại đồ dùng hàng ngày như dầu gội Clear , sữa tắm Dove , …
Các sản phẩm của Unilever thường được coi là có lợi thế so với các đối thủ khác trong ngành hàng tiêu dùng nhờ vào sự kết hợp giữa nhiều yếu tố quan trọng. Đầu tiên, danh mục sản phẩm đa dạng của họ, bao gồm nhiều thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, giúp Unilever thu hút một lượng lớn khách hàng. Một vài sản phẩm của Unilever đang trực tiếp cạnh tranh với Ajinomoto Việt Nam như Knorr cạnh tranh với bột ngọt, bột nêm Ajinomoto , hay trà Lipton đang không ngừng chiếm lấy vị thế của trà Blendy trên thị trường hiện nay. Thứ hai, chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu, điều này đem lại sự tin cậy từ phía người tiêu dùng. Ngoài ra, Unilever cũng đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển, tạo ra các sản phẩm tiên tiến và độc đáo. Chiến lược tiếp thị và quảng cáo sáng tạo cũng là một yếu tố quan trọng, giúp tăng cường nhận thức thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.
Cuối cùng, cam kết với bền vững và xã hội cũng là điểm mạnh của Unilever, thu hút sự ủng hộ từ phía khách hàng có ý thức về môi trường và cộng đồng. Điều này cùng nhau tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cho Unilever trên thị trường toàn cầu.
Với cam kết tiếp tục cung cấp các sản phẩm chất lượng và đa dạng, cùng với chiến lược tiếp thị hiệu quả, Unilever hứa hẹn sẽ tiếp tục là một đối thủ đáng gờm trên thị trường trà trong tương lai.
Cuối cùng , Unilever luôn có cam kết mạnh mẽ đối với bền vững và trách nhiệm xã hội, điều này có thể tạo ra sự thu hút và lòng tin từ phía người tiêu dùng, đồng thời làm tăng giá trị thương hiệu và cạnh tranh đối với các đối thủ.
Masan
Masan Consumer, một thành viên của Tập đoàn Masan, là một trong những công ty hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, với danh mục sản phẩm đa dạng trải rộng qua nhiều lĩnh vực.
- Thị phần :
Không khỏi bất ngờ khi Masan nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ hiện đại trên toàn quốc. Biên lợi nhuận của Masan gộp vượt đỉnh lịch sử, tăng trưởng mạnh lên mức 44,9% trong năm 2023, tăng đáng kể so với mức 40,1%
trong năm 2022, nhờ cơ cấu sản phẩm có biên lợi nhuận cao, thương hiệu mạnh, giá nguyên liệu đầu vào thấp và vận hành sản xuất hiệu quả. Masan Consumer là công ty chiếm vị trí thứ 7 trong danh sách Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 và đứng vị trí thứ 2 trong ngành hàng tiêu dùng.
- Sản phẩm :
Công ty sản xuất và phân phối một loạt các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát. Sản phẩm của MasanConsumer bao gồm nước tương, nước mắm, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan, ngũ cốc ăn liền, và các đồ uống đóng chai.
Công ty xuất khẩu sản phẩm của mình tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Đức, Nhật Bản, Trung Đông, châu Á, Lào, và Campuchia. Một số sản phẩm kể đến của Masan Consumer đang cạnh tranh với Ajinomoto Việt Nam bao gồmVinacafé, Wake Up đối với Birdy và Blendy và nước tương , nước nắm đối với gia vị nêm nếm khác như bột ngọt, xốt mayonaise . Nhìn chung có thể thấy về độ nhận diện các sản phẩm của Ajinomoto có phần nổi bật hơn so với Masan, nhưng không vì điều đó mà Masan đánh mất đi địa vị của mình trên thị trường. Bù lại, Masan có công ty con Win Commerce với chuỗi siêu thị WinMart toàn quốc, giúp cho Masan có lợi thế về kênh phân phối. Điều này càng được khẳng định qua câu nói của ông Danny Lê(tổng giám đốc Tập đoàn Masan “Chúng tôi có chiến lược về hàng hóa, có quy mô lớn đểcó thể đàm phán mua được hàng từ nhà cung cấp với giá tốt hơn, có sản phẩm tự sảnxuất, có sự tinh gọn trong mô hình bán lẻ. Đây là mô hình "win - win" khi nhà bán lẻ cóthể bán hàng tốt hơn, người mua hàng có trải nghiệm tốt hơn”.
Sản phẩm của tập đoàn Masan Consumer thường được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Họ thường áp dụng các
tiêu chuẩn sản xuất cao và quản lý chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó , Masan Consumer có một danh mục sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm đóng hộp, gia vị, đến đồ uống và sản phẩm ăn liền. Điều này giúp họ thu hút một loạt đa dạng khách hàng và phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Ngoài ra, Masan thường cung cấp các sản phẩm với mức giá cạnh tranh trên thị trường, làm cho họ trở thành lựa chọn phổ biến đối với người tiêu dùng.
Bảng 2.2: Bảng so sánh các đặc điểm của đối thủ cạnh tranh của Ajinomoto Nguồn : Báo điện tử
Công ty Thị Trường Mục Tiêu Sản
Phẩm Thị
Phần Ưu Điểm Nhược Điểm Ajinomoto Chủ yếu là
thành thị, phủ sóng toàn quốc, tập trung vào miền Nam và miền Bắc
Gia vị, thực phẩm chế biến sẵn, thức uống pha sẵn (Blendy)
Lớn trong phân khúc gia vị và thực phẩm
Chất lượng sản phẩm cao, uy tín lâu năm, công nghệ tiên tiến
Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn
Nestle Thành thị và nông thôn, toàn quốc, tập trung vào miền Nam và miền Bắc
Sữa, thực phẩm dinh dưỡng, cà phê, nước uống đóng chai
Lớn trong phân khúc thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng
Danh mục sản phẩm đa dạng, thương hiệu toàn cầu, chất lượng đảm bảo
Giá cả cao hơn so với một số đối thủ, cần điều chỉnh theo thị trường địa phương
Unilever Thành thị, phủ sóng toàn quốc, tập trung vào miền Bắc và miền Nam
Sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia dụng, thực phẩm (Lipton, Knorr)
Lớn trong phân khúc chăm sóc cá nhân và gia dụng
Thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối rộng khắp, sản phẩm đa dạng
Cạnh tranh cao, phụ thuộc nhiều vào quảng cáo và marketing
Masan Nông thôn và thành thị, phủ sóng
Gia vị (nước mắm, bột
Lớn trong phân
Am hiểu thị trường địa phương,
Chất lượng sản phẩm chưa đồng
toàn quốc, mạnh ở miền Nam
ngọt), thực phẩm chế biến, đồ uống (Vinacafe)
khúc gia vị và thực phẩm chế biến
thương hiệu mạnh tại Việt Nam, sản phẩm gần gũi với thói quen tiêu dùng
nhất, cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế
AJINOMOTO Việt Nam đang có chiến lược tập trung vào đa dạng sản phẩm, chất lượng cao và tiện lợi cho người tiêu dùng, tuỳ thuộc vào sở thích của từng người cũng như điều kiện kinh tế của người tiêu dùng để đưa ra chính sách quảng bá sản phẩm . Tuy nhiên, để cạnh tranh hiệu quả hơn, Ajinomoto cần tăng cường đầu tư vào quảng cáo, tiếp thị và hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường nội địa Việt Nam. Bằng cách cải thiện những yếu tố này, Ajinomoto có thể củng cố vị thế và phát triển mạnh mẽ hơn trong ngành công nghiệp gia vị và trà, cà phê hòa tan.