CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO
2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI
2.2.1. Phân tích quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh Đăk Lăk có khoảng 4.290 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó huyện Ea H`leo có khoảng 145 doanh nghiệp chiếm 3,38% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh.
Trong số những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn huyện Ea H`leo thì doanh nghiệp nhà nước chiếm 4,14% còn lại 95,86% là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Là địa bàn có nhiều đặc thù, kinh tế chƣa phát triển, cách xa thành phố Buôn Ma Thuật 82km về phía Bắc, nên việc thông thương, vận chuyển đi lại còn xa xôi, khó khăn. Các doanh nghiệp trên địa bàn đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô còn nhỏ, vốn ít nên nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng. Đặc điểm địa bàn Ea H`leo là có thế mạnh về trồng các loại cây công nghiệp dài ngày nhƣ cà phê, hồ tiêu, cao su và một số cây nông sản ngắn ngày nhƣ bơ, mít, sầu
riêng,… Ngoài ra, huyện Ea H`leo còn tồn trữ một số lƣợng nhỏ các loại khoáng sản nhƣ đá,… Toàn huyện có khoảng 145 doanh nghiệp đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, trong đó 82% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, 13% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng và 5% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.
a. Quy mô dư nợ cho vay trung và dài hạn
Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, nền kinh tế nước ta tuy cơ bản đã thoát cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 2007, nhƣng vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ như giá cả các loại mặt hàng, nguyên vật liệu lên xuống thất thường, tỷ giá thay đổi, vốn đầu tư thiếu hụt,…, làm cho nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn. Không nằm ngoài ảnh hưởng từ nền kinh tế trong nước, huyện Ea H`leo cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về việc giá cả các loại mặt hàng nông sản liên tục thay đổi, giá nguyên vật liệu tăng cao, bệnh dịch xảy ra trên diện rộng,…, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới hoạt động cho vay của ngân hàng chi nhánh nói chung và hoạt động cho vay trung và dài hạn nói riêng.
Đứng trước khó khăn và thách thức đó, NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo ngân hàng đã tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực để vƣợt qua cuộc khủng khoảng. Đồng thời điều chỉnh đƣa ra nhƣng quyết sách phù hợp với tình hình mới, nhờ đó hoạt động cho vay của ngân hàng chi nhánh tăng trưởng đều đặn. Đặc biệt trong đó, tốc độ tăng trưởng của hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp có sự tăng trưởng không ngừng và ổn định, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngân hàng chi nhánh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của kinh tế địa phương.
Bảng 2.6. Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm
2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tổng dƣ nợ cho vay 350.265 402.805 463.225 532.709 Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn 103.020 119.008 137.980 158.915 Dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn 20.384 25.301 35.204 45.025 Tỷ lệ dư nợ cho vay DN trung và dài
hạn/Tổng dư nợ cho vay (%) 5,82 6,28 7,60 8,45
Tỷ lệ dư nợ cho vay DN trung và dài hạn/Tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn (%)
19,79 21,26 25,51 28,33
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) Qua bảng số liệu 2.6 ta thấy, xét về mặt giá trị thì tổng dƣ nợ cho vay nói chung và dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp nói riêng đã tăng trưởng liên tục qua từng năm. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh là 15%/năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp là 30,39%/năm. Tuy nhiên tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tỷ trọng dƣ nợ cho vay toàn chi nhánh. Điều này đƣợc thể hiện qua tỷ trọng trung bình dƣ nợ cho vay trung và dài hạn trong 4 năm qua chỉ đạt khoảng 7,04% tỷ trọng dƣ nợ cho vay của ngân hàng chi nhánh. Đây là một tỷ lệ hết sức khiêm tốn, phản ánh quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp còn khá nhỏ bé, chƣa phát triển. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu khi các doanh nghiệp chủ yếu vay vốn ngắn hạn để tập trung đầu tƣ
kinh doanh các mặt hàng nông sản và cây công nghiệp nhƣ cà phê, cao su, hồ tiêu. Với tính chất thu mua, tích trữ và bán thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn dưới một năm, nên các doanh nghiệp thường sử dụng hình thức vay ngắn hạn để đầu tƣ. Vì nhƣ vậy sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vốn vay do lãi suất vay ngắn hạn thấp hơn, vốn doanh nghiệp quay vòng nhanh hơn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này càng đƣợc thể hiện rõ hơn trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn của ngân hàng chi nhánh. Ở đây ta thấy tỷ trọng trung bình dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp chỉ chiếm gần 24% trong tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn những năm vừa qua.
Nhìn chung trong 4 năm từ năm 2011 đến năm 2014, quy mô cho vay trung và dài hạn của NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo tuy không ngừng đƣợc tăng lên nhƣng vẫn còn khá nhỏ bé và khiêm tốn so với quy mô cho vay toàn ngân hàng chi nhánh. Làm thế nào để mở rộng quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, là nhiệm vụ đặt ra cho cho Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo trong thời gian tới.
b. Tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn
Xét trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, có thể thấy dƣ nợ cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so dƣ nợ cho vay dài hạn. Cụ thể, năm 2011 mức dƣ nợ cho vay trung hạn đạt 13.258 triệu đồng, chiếm 65,04% trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, trong khi đó dƣ nợ cho vay dài hạn chỉ chiếm 34,96%. Sang năm 2012, 2013, và 2014 cho vay trung hạn đối với doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn, lần lƣợt đạt 69,58%, 65,39% và 57,83% trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp (Xem bảng 2.7).
Bảng 2.7. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến
năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tổng dƣ nợ cho vay DN trung
và dài hạn 20.384 25.301 35.204 45.025
- Dƣ nợ cho vay DN trung hạn 13.258 17.604 23.020 26.036 - Dƣ nợ cho vay DN dài hạn 7.126 7.697 12.184 18.989 Tỷ lệ dư nợ cho vay DN trung
hạn/Tổng dư nợ cho vay DN trung và dài hạn (%)
65,04 69,58 65,39 57,83
Tỷ lệ dư nợ cho vay DN dài hạn/Tổng dư nợ cho vay DN trung và dài hạn (%)
34,96 30,42 34,61 42,17
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) Nguyên nhân là do các doanh nghiệp bên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, khai thác mỏ chủ yếu vay các món vay có thời hạn ngắn từ 2 đến 3 năm để đầu tư vào nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến cà phê, hoặc xe cộ, máy móc phục vụ cho hoạt động xây dựng, khai thác mỏ nên đẩy mức dƣ nợ trung hạn tăng lên. Tuy nhiên xét theo thời gian, dƣ nợ cho vay trung hạn đối với doanh nghiệp đang có xu hướng giảm xuống, còn dư nợ cho vay dài hạn đối với doanh nghiệp có xu hướng tăng lên. Cụ thể năm 2013 tỷ trọng cho vay dài hạn chiếm 34,61% trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, sang năm 2014 mức tỷ trọng này tăng lên đạt 42,17%. Có sự tăng lên
bất thường ở đây là vì năm 2014, thị trấn Ea D`răng, huyện Ea H`leo được công nhận trở thành đô thị loại 4 và định hướng trong năm 2015, tiếp tục đƣợc nâng cấp trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Đăk Lăk. Huyện Ea H`leo đang trên con đường trở thành đô thị hiện đại, nên nhu cầu về xây dựng, đường xá, cơ sở hạ tầng ngày càng cao. Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn chủ yếu vay các món vay dài hạn để đầu tƣ vào máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho mục đích xây dựng nên đẩy dƣ nợ dài hạn tăng cao trong năm 2014.
Bảng 2.8. Tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại NH No&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011
đến năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tổng dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn 20.384 25.301 35.204 45.025
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 24,12 39,14 27,90
Số lƣợng doanh nghiệp vay vốn trung và dài
hạn 3 3 5 6
Dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn bình
quân 6.795 8.434 7.041 7.504
Tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp vay vốn (%) 0 66,67 20,00 (Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp là chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh. Mức dƣ nợ cho vay tăng cao đồng nghĩa với hoạt động cho vay của ngân hàng tốt, từ đó thúc đẩy doanh thu ngân hàng tăng cao và đem lại nhiều lợi nhuận cho chi nhánh. Ngƣợc lại dƣ nợ cho vay thấp thể hiện khả năng cho vay yếu kém của chi nhánh, sẽ kéo theo sự tụt
giảm về doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng.
Qua bảng 2.8, ta thấy dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tăng đều đặn qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 4 năm là 30,4%/năm. Trong bối cảnh nền kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ kinh tế thị trường trong nước và thế giới, thì tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay cao như vậy là điều rất đáng khích lệ của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo. Xem xét cụ thể hơn, ta thấy năm 2011 mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đạt 20.384 triệu đồng, sang năm 2012 đạt mức 25.301 triệu đồng, tăng 4.917 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 24,12%. Năm 2013 mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đạt 35.204 triệu đồng, sang năm 2014 tăng lên 9.821 triệu đồng, đạt mức 45.025 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 27,90%.
Xét theo số lƣợng doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn ta thấy, số lượng khách hàng doanh nghiệp tới vay vốn trung và dài hạn có xu hướng ngày càng tăng, tuy nhiên số lƣợng khách hàng còn thấp, cụ thể năm 2011 và năm 2012 số lƣợng khách hàng vay vốn trung và dài hạn chỉ có 3 doanh nghiệp, năm 2013 là 5 doanh nghiệp và năm 2014 là 6 doanh nghiệp. Mức dƣ nợ cho vay doanh nghiệp cũng không cao, dƣ nợ cho vay bình quân năm 2011 đạt 6.795 triệu đồng, sang năm 2012 tăng lên 8.434 triệu đồng và năm 2014 giảm xuống còn 7.504 triệu đồng. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung vay các món vay ngắn hạn để đầu tƣ kinh doanh các mặt hàng nông sản nhƣ cà phê, hồ tiêu, bắp,..., hay kinh doanh phân bón, thời gian vốn đầu tư thường thấp dưới 1 năm, vốn quay vòng nhanh. Đây là những mặt hàng thế mạnh của huyện Ea H`leo nên đa số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ yếu tập trung đầu tƣ kinh doanh những mặt hàng này. Ngoài ra sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng đối thủ cũng làm cho số lƣợng khách
hàng doanh nghiệp tới vay vốn ngân hàng chi nhánh bị ảnh hưởng. Đây là hai nguyên nhân chủ yếu làm cho số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn của ngân hàng chi nhánh trong những năm qua còn thấp.
Khái quát lại, kể từ khi NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo đi vào hoạt động, về công tác cho vay cũng nhƣ cung cấp các dịch vụ sản phẩm khác đã đạt đƣợc những kết quả nhất định.
Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh nhìn chung còn thấp, chỉ chiếm khoảng 7,04% tỷ trọng cho vay toàn chi nhánh. Tuy nhiên qua từng năm mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn ngày càng tăng lên, tốc độ tăng trưởng bình quân 4 năm qua khoảng 30,04%/năm. Số lƣợng khách hàng đến với ngân hàng tuy có tăng theo từng năm nhƣng số lƣợng vẫn còn hạn chế. Vì vậy mức dƣ nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp nhìn chung vẫn chƣa cao. Đây là những mặt còn hạn chế đòi hỏi Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên ngân hàng chi nhánh phải có sự nỗ lực và những chính sách hợp lý để cải thiện quy mô cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp.
2.2.2. Phân tích đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
a. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo phương thức cho vay đối với doanh nghiệp
Phương thức cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh trong những năm qua chủ yếu cho vay thành 2 nhóm: Cho vay từng lần và cho vay dự án.
Bảng 2.9. Dư nợ cho vay trung và dài hạn theo phương thức cho vay đối với doanh nghiệp tại NH No&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ
năm 2011 đến năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014
Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%) Tổng dƣ
nợ cho vay DN trung và
dài hạn
20.384 100 25.301 100 35.204 100 45.025 100
-Từng lần 20.384 100 25.301 100 35.204 100 45.025 100
- Dự án 0 0 0 0 0 0 0 0
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) Trong tổng dư nợ theo phương thức cho vay, dư nợ cho vay theo phương thức từng lần chiếm tỷ trọng tuyệt đối 100%. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo chủ yếu cho vay theo phương thức từng lần. Vì là địa bàn nhỏ và kinh tế còn nhiều khó khăn nên huyện Ea H`leo không có những dự án lớn đòi hỏi vốn nhiều, thời gian đầu tƣ dài. Mặc dù năm 2014, thị trấn Ea D`răng, huyện Ea H`leo đƣợc công nhận trở thành đô thị loại 4, định hướng năm 2015 nâng cấp thành thị xã trực thuộc tỉnh Đăk Lăk, nhu cầu xây dựng nhiều nhƣng chủ yếu là các dự án nhỏ nên khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu vay trung và dài hạn theo phương thức vay từng lần để thuận tiện và nhanh chóng trong sản xuất kinh doanh. Do vậy trong những năm qua ngân hàng chi nhánh chủ yếu cho vay
theo phương thức từng lần.
b. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo thời hạn tín dụng đối với doanh nghiệp
Bảng 2.10. Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn theo thời hạn tín dụng đối với doanh nghiệp tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ
năm 2011 đến năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014
Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dƣ nợ
cho vay DN 192.014 100 226.905 100 271.912 100 306.053 100 Dƣ nợ cho
vay DN ngắn hạn
171.630 89,38 201.604 88,85 236.708 87,05 261.028 85,29
Dƣ nợ cho vay DN trung và dài
hạn
20.384 10,62 25.301 11,15 35.204 12,95 45.025 14,71
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) Qua 4 năm từ 2011 đến 2014, cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh trên địa bàn Ea H`leo chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp. Năm 2014 mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp đạt cao nhất khoảng 45.025 triệu đồng nhƣng chỉ chiếm 14,71% trong tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh. Tuy nhiên xét theo mặt thời gian, tỷ lệ cho cho vay trung và
dài hạn đối với doanh nghiệp cho chiều hướng tăng lên. Cụ thể năm 2011, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp đạt khoảng 10,62%, sang năm 2012 tăng lên đạt 11,15%, qua năm tiếp theo 2013 mức tỷ lệ này đạt 12,95% và đến cuối năm 2014 tăng lên đạt mức 14,71%.
Có thể thấy quy mô cho vay trung và dài hạn của ngân hàng chi nhánh còn nhỏ bé nhƣng nguyên nhân là do kinh tế đặc thù của huyện Ea H`leo, hơn nữa các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ, vốn ít, không có nhiều dự án để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy các doanh nghiệp chủ yếu vay các món vay ngắn hạn ít vay các món vay trung và dài hạn. Tuy nhiên trong những năm gần đây, với việc thị trấn Ea D`răng trở thành đô thị loại 4 và sắp nâng cấp trở thành thị xã trực thuộc tỉnh, nền kinh tế Ea H`leo có sự cải cách mạnh mẽ, nhu cầu vốn trung và dài hạn để phục vụ cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện tăng cao, kéo theo dƣ nợ cho vay trung và dài hạn của ngân hàng ngày càng tăng lên.
c. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp
Qua bảng 2.11 ta thấy, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần luôn chiếm 100% trong tổng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh. Mặc dù mức vay không nhiều nhƣng có sự tăng đều qua từng năm. Cụ thể, năm 2011 nhóm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay khoảng 20.384 triệu đồng nhƣng sang năm 2013 con số này đạt khoảng 35.204 triệu đồng và đến cuối năm 2014 là khoảng 45.025 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 30,04%.