CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO (BCEL), CHDCND LÀO
2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Ngoại thương Lào
2.2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Ngoại thương Lào
- Số lƣợng dịch vụ TTKDTM
Đơn vị: Dịch vụ
Hình 2.5. Số lƣợng dịch vụ TTKDTM tại BCEL
Nguồn: Báo cáo thường niên của BCEL, 2018 - 2020 0
5 10 15 20
2018 2019 2020
12 14
18
Hiện nay, BCEL đã không ngừng cung các dịch vụ TTKDTM với số lượng khá lớn, đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ TTKDTM ngày càng đa dạng của khách hàng. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2018 số lượng dịch vụ TTKDTM là 12 dịch vụ. Đến năm 2020, số lượng dịch vụ TTKDTM tại BCEL đã tăng lên 18 dịch vụ. Sự gia tăng về số lượng dịch vụ TTKDTM đã đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng.
- Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM tại BCEL
Quy mô tăng trưởng số lượng tài khoản phát hành và sử dụng dịch vụ TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào các năm qua liên tục tăng lên, tốc độ gia tăng năm sau cao hơn so với năm trước. Cụ thể, năm 2018, số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ TTKDTM tại BCEL là 1.324.785 tài khoản. Đến năm 2020, số lượng tài khoản TTKDTM là 1.697.831 tài khoản. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn này đạt 13,87%/năm.
Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tài khoản, số lượt giao dịch cũng gia tăng nhanh chóng từ 8.245.800 lượt giao dịch (năm 2018) tăng lên 13.150.140 lượt giao dịch (năm 2020). Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượt giao dịch giai đoạn 2018 – 2020 là 24,5%/năm. Chỉ số này cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân của số tài khoản TTKDTM. Điều này cho thấy, các khách hàng đã sử dụng ngày càng sâu rộng đối với dịch vụ TTKDTM của BCEL. Số liệu cụ thể được thể hiện qua Bảng 2.1.
Bảng 2.1. Số lƣợng khách hàng và số lƣợt giao dịch TTKDTM tại BCEL giai đoạn 2018 - 2020
Tiêu chí ĐVT 2018 2019 2020
Số lượng khách hàng KH 1.324.785 1.495.730 1.697.831
Tốc độ tăng trưởng % 15,2 12,90 13,51
Số lượt giao dịch Lượt 8.245.800 10.171.420 13.150.140
Tốc độ tăng trưởng % 20,8 23,35 29,29
Nguồn: Báo cáo thường niên của BCEL, 2018 – 2020 - Doanh số giao dịch
Hiện nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương đạt trung bình 1.000 giao dịch/ngày. Có thể thấy các năm qua, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng ngày một gia tăng, tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán năm sau cao hơn năm trước. Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của BCEL năm 2018 là 8.334 tỷ LAK. Đến năm 2020, doanh số TTKDTM tăng lên mạnh mẽ và đạt 11.046 tỷ LAK. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,26%/năm.
Đơn vị: tỷ LAK, %
Hình 2.6. Doanh số giao dịch và tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch của BCEL giai đoạn 2018 – 2020
Nguồn: Báo cáo thường niên của BCEL, 2018 – 2020 Các năm trở lại đây, người dân đã ngày càng nhận thức rõ rệt hơn về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt. Do đó, mức độ sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh doanh cũng như cuộc sống hằng ngày ngày càng nhiều. Thanh toán KDTM qua NHTM trở thành kênh thanh toán “quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp, tổ chức mà còn được nhiều khách hàng cá nhân tin tưởng sử dụng. Do đó, tỷ trọng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng doanh số dịch vụ thanh toán của Ngân hàng ngày càng tăng.
Số liệu thống kê trong Hình 2.6 cho thấy, tỷ trọng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào có xu hướng gia tăng liên tục qua các năm từ 81,24% (năm 2018) lên 95,37% (năm 2020).
8,334
9,475
11,046
12.50 13.69
16.58
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
2018 2019 2020
Doanh số giao dịch Tốc độ tăng trưởng (%)
Đơn vị: %
Hình 2.7. Tỷ trọng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào
Nguồn: Báo cáo thường niên của BCEL, 2018 – 2020 Hiện tại Ngân hàng Ngoại thương Lào đang cung cấp tất cả các dịch vụ thanh toán tiện ích trên danh mục sản phẩm dịch vụ, bên cạnh các sản phẩm thanh toán truyền thống như ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, Séc… Ngân hàng đã không ngừng nghiên cứu và thí điểm, cho ra đời nhiều dịch vụ thanh toán mới, hoàn thiện thêm nhiều tiện ích cho sản phẩm. Các sản phẩm dịch vụ thanh toán Ngân hàng đang cung ứng tới khách hàng gồm: thanh toán UNC, UNT trong nước; cung ứng Séc trắng, bảo chi Séc, thanh toán Séc; thanh toán qua thẻ; thanh toán hóa đơn: tiền điện, tiền nước, vé máy bay, thu hộ học phí; thanh toán qua ngân hàng điện tử:
Internet Banking, Mobilebanking; thanh toán qua POS; thanh toán qua ví điện tử, thanh toán qua QR pay cũng được Ngân hàng triển khai mạnh mẽ trong thời gian gần đây, bắt kịp xu hướng của các NHTM hiện đại trong khu vực.
Theo số liệu bảng 2.2, doanh số thanh toán bằng UNC tại BCEL, năm 2018 đạt 8.334 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 95,01%. Năm 2020 doanh số giao dịch bằng UNC đạt 10.360 tỷ LAK, chiếm 93,79%. “Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động thanh toán, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống ngân hàng mà các lệnh UNC được hỗ trợ thanh toán qua nhiều kênh (thanh toán trong cùng hệ thống, thanh
81.24
90.45
95.37
70 75 80 85 90 95 100
2018 2019 2020
toán song phương, thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ liên ngân hàng…). Với thủ tục đơn giản, tốc độ xử lý nhanh chóng, hình thức thanh toán thuận lợi được khách hàng ưa chuộng sử dụng và đánh giá cao về tính tiện lợi, an toàn, chính xác.”
Bảng 2.2. Cơ cấu doanh số TTKDTM tại BCEL giai đoạn 2018 - 2020
Tiêu chí
2018 2019 2020
Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Doanh số giao dịch 8.334 100 9.475 100 11.046 100 TT bằng UNC 7.918 95,01 8.863 93,54 10.360 93,79
TT bằng UNT 1 0,01 3 0,03 6 0,05
TT bằng Séc chuyển
khoản, séc bảo chi 84 1,01 68 0,72 94 0,85
TT bằng TTD 186 2,23 269 2,84 237 2,15
TT bằng thẻ 45 0,54 81 0,85 127 1,15
TT qua dịch vụ NH
điện tử 100 1,20 191 2,02 222 2,01
Nguồn: Báo cáo thường niên của BCEL, 2018 – 2020 Thanh toán bằng UNT cũng có xu hướng tăng, năm 2018 đạt 1 tỷ LAK, chiếm 0,01%. Năm 2020 đạt 6 tỷ LAK, chiếm 0,05%, tăng 5 tỷ LAK so với năm 2018. BCEL đã ký hợp đồng thanh toán thu hộ với các đối tác lớn như các đơn vị ngành điện, nước, ngành viễn thông sử dụng dịch vụ thu cước,…
Thanh toán bằng thư tín dụng tại BCEL có xu hướng biến động không đều, năm 2018 đạt 186 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 2,23%, năm 2019 đạt 269 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 2,84%, tăng 83 tỷ LAK so với năm 2018, năm 2020 đạt 237 tỷ LAK, chiếm 2,15%, giảm 32 tỷ LAK so với năm 2019.
Thanh toán bằng thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước) năm 2018 đạt 45 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 0,54%, năm 2019 đạt 81 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 0,85%, năm 2020 đạt 127 tỷ LAK, tăng 46 tỷ LAK so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 1,15%.
Với sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban lãnh đạo, BCEL không ngừng đẩy mạnh việc
phát triển và cung ứng dịch vụ thẻ tới khách hàng. Với sự đa dạng của các sản phẩm thẻ, BCEL đã cung cấp nhiều tiện ích khác nhau đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong việc thanh toán qua thẻ như thẻ Union Pay Card có thể sử dụng rút tiền mặt dễ dàng tại tất cả các quầy giao dịch tiền mặt và tất cả các máy ATM trên thế giới nơi nào có hiển thị logo của UnionPay logo, khách hàng có thể dùng thẻ để thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại,… thẻ tín dụng VISA cung cấp dịch vụ thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên khắp thế giới nơi có logo VISA, thực hiện thanh toán khi mua sắm trực tuyến, thẻ Smart Tax giúp khách hàng có thể nộp thuế một cách dễ dàng, công khai và minh bạch hơn, thẻ quốc tế International BCEL giúp khách hàng thuận tiện trong việc giao dịch tại các điểm ATM chấp nhận giao dịch các loại thẻ như: VISA, Master, Maestro, Cirrus, Diners Club International, JCB và CUP… “Hiện nay, ngân hàng Ngoài thương Lào có các sản phẩm dịch vụ thẻ vượt trội so với tất cả các ngân hàng khác, hầu như tất cả các sản phẩm dịch vụ thẻ đang được sử dụng phổ biến trên thế giới hoặc đang được sử dụng tại Lào thì Ngân hàng Ngoại thương đều có thể phát hành” hoặc có thể chấp nhận thanh toán. Số lượng ATM được tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, Ngân hàng ngoại thương Lào là ngân hàng có thị phần ATM và POS cao nhất cũng là ngân hàng có mạng lưới ATM rộng khắp đất nước duy nhất.
Thanh toán qua dịch vụ ngân hàng điện tử có xu hướng tăng, năm 2018 đạt 100 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 1,20%. Năm 2019 đạt 191 tỷ LAK, chiếm 2,02%, tăng 91 tỷ LAK so với năm 2018. Năm 2020 đạt 222 tỷ LAK, chiếm 2,01%, tăng 31 tỷ LAK so với năm 2019. Có sự tăng đột biến này là do gần đây, Ngân hàng ngày càng cung cấp nhiều tính năng tiện ích hơn. “Dịch vụ BCEL iPay là dịch vụ trên nền Internet Banking BCEL cung cấp cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ thực hiện các giao dịch dựa trên tài khoản mở tại ngân hàng thông qua mạng internet. Chi nhánh cũng chú trọng phát triển kênh Mobile Banking, với 2 tiện ích là SMS Banking và Mobile BankPlus. Ngoài ra, Chi nhánh cũng đang cung cấp dịch vụ Ví điện tử.
- Doanh thu từ dịch vụ TTKDTM
Doanh thu từ dịch vụ TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào những năm qua được cải thiện đáng kể do doanh số từ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ TTKDTM trong tổng thu nhập cũng ổn định qua các năm, đóng góp phần quan trọng trong tổng thu dịch vụ của Ngân hàng.
Doanh thu từ dịch vụ TT KDTM năm 2018 đạt mức 78.042 triệu LAK, tăng thêm 8,14% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 12,87% trong tổng thu nhập của Ngân hàng. Năm 2019, doanh thu từ dịch vụ TT KDTM tăng thêm 10,39%, đạt mức 86.147 triệu LAK, chiếm tỷ trọng 9,32% trong tổng thu nhập của Ngân hàng từ dịch vụ. Trong năm 2020, doanh thu từ dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức 98.124 triệu LAK, tăng thêm 13,90%, chiếm tỷ trọng 10,16% trong tổng thu nhập dịch vụ của Ngân hàng.
Bảng 2.3. Doanh thu từ dịch vụ TTKDTM tại BCEL giai đoạn 2018 - 2020
Tiêu chí ĐVT 2018 2019 2020
Thu nhập từ dịch vụ TTKDTM Triệu LAK 78.042 86.147 98.124 Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ
dịch vụ TTKDTM % 12,87 10,39 13,90
Tổng thu nhập từ dịch vụ ngân
hàng Triệu LAK 814.327 924.513 965.326
Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ
TTKDTM trong tổng thu nhập % 9,58 9,32 10,16