CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
3.1 Khái quát chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thanh Xuân
3.2.2 Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thanh Xuân
3.2.2.1 Các chỉ tiêu định lượng
Bảng 3.5: Tình hình cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân
Đơn vị: Tỷ đồng.
(Nguồn: Báo cáo tình hình dư nợ tín dụng - Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 2017
Số tiền Số tiền Số tiền
Tổng dƣ nợ 1087 1293 1574
1.Theo thời hạn
- Ngắn hạn 612 633 758
-Trung dài hạn 475 660 816
2.Theo TPKT
- DNNVV 441 448 523
-Doanh nghiệp lớn 439 518 684
-Cá nhân 207 327 367
Xét đến mục Theo Thành phần kinh tế, cho vay các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, ta thấy dƣ nợ DNNVV tại Chi nhánh chiếm khoảng 30%, đặc biệt trong cơ cấu cho vay Khách hàng Doanh nghiệp, khối DNNVV đang ngày càng đƣợc ƣu tiên hơn dù tốc độ tăng ít.
Ngành nghề kinh tế, lĩnh vực đƣợc chú trọng nhiều trong cơ cấu cho vay của Ngân hàng là lĩnh vực công nghiệp Xây dựng và Thương mại dịch vụ.
Biểu đồ 3.2: Cơ cấu DNNVV có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân chia theo ngành kinh tế
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động - Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân) Bảng 3.6: Cơ cấu dƣ nợ DNNVV tại Chi nhánh Thanh Xuân và một số
chi nhánh khác trên địa bàn Ngân hàng Cơ cấu Dƣ nợ
DNNVV/Tổng dƣ nợ
Tăng trưởng dư nợ DNNVV Ngân hàng TMCP Quân Đội-
CN Thanh xuân
30.5% 7%
TPBank Đông Đô 36% 22%
VP Bank Kinh Đô 45% 31.2%
BIDV Thanh Xuân 33.6% 18%
(Nguồn:Báo cáo tại các chi nhánh và tổng hợp của tác giả)
So với các Ngân hàng hoạt động trên cùng địa bàn, cơ cấu dƣ nợ dành cho DNNVV tại chi nhánh chưa cao. Đặc biệt tăng trưởng dư nợ thấp, trong khi tiềm năng phát triển khối DNNVV tại địa bàn vô cùng lớn.
Bảng 3.7: Tình hình dƣ nợ, doanh số cho vay và thu nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Số tiền Số tiền Dƣ nợ bình quân cho vay DN 781 923 1086 1.Dƣ nợ
bình quân đối với DNNVV
Ngắn hạn 247 301 344
Trung và dài hạn 117 143 144
2. Dƣ nợ đối với DNL 414 479 601
Tổng doanh số cho vay DN 1245 1413 1835 1.Đối với
DNNVV
Ngắn hạn 462 486 779
Trung và dài hạn 210 195 249
2. Đối với DNL 573 732 878
Tổng doanh số thu nợ DN 1045 1322 1665 1.Đối với
DNNVV
Ngắn hạn 388 457 723
Trung và dài hạn 134 211 230
2. Đối với DNL 523 654 712
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động - Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) Nhóm chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu
Bảng 3.8 :Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
-Tổng dƣ nợ cho vay DNNVV 441 448 523
-Nợ quá hạn DNNVV 0.25 0.35 0.3
- Nợ xấu của DNNVV 0,06 0,15 0,08
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động - Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân)
Nợ quá hạn của DNNVV
Chỉ tiêu nợ quá hạn đƣợc coi là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả cho vay DNNVV
Bảng 3.9:Tình hình nợ quá hạn đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng nợ quá hạn 1,6 2,1 1,8
Nợ quá hạn DNNVV 0,25 0,35 0,3
Tỷ trọng nợ quá hạn DNNVV /Tổng nợ quá hạn
15,3% 16,3% 16,6%
Dƣ nợ DNNVV 441 448 523
Tỷ lệ nợ quá hạn DNNVV / Tổng dƣ nợ DNNVV
0,08% 0,09% 0,07%
( Nguồn: Báo cáo kết quả thu hồi nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) Qua bảng số liệu ta có thể thấy tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ của DNNVV không cao. Nhất là năm 2017 tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ của DNNVV là 1,24%, mặc dù vẫn đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng nợ quá hạn của Ngân hàng có tăng nhẹ so với năm 2015. Nhìn chung nếu so về tổng dƣ nợ ta có thể thấy qua các năm thì chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng đƣợc nâng cao, giúp cho Ngân hàng tiết kiệm hơn chi phí trích lập dự phòng cho các khoản nợ quá hạn, làm tăng hiệu quả cho vay của Ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu của DNNVV
Ngân hàng TMCP Quân Đội Thanh Xuân luôn chủ động thực hiện xếp hạng tín dụng, từ đó có thể đƣa ra các biện pháp xử lý nợ xấu kịp thời. Nợ xấu của khối DNNVV thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.10: Tình hình nợ xấu của DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
Tổng dƣ nợ cho vay DNNVV
441 448 523
Nợ xấu của DNNVV 0,08 0,15 0,08
Tỷ lệ nợ xấu 0,02% 0,03% 0,015%
( Nguồn: Báo cáo kết quả thu hồi nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) Qua bảng trên ta thấy tỷ lệ nợ xấu của DNNVV tại Ngân hàng thấp.
Năm 2017 tỷ lệ nợ xấu là 0,015% trên 523 tỷ dƣ nợ cho DNNVV. Có thể thấy nợ xấu luôn duy trì ở mức thấp và vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng đều đặn, Ngân hàng đã thực hiệu quả công tác xếp hạng tín dụng, giảm đƣợc chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và các chi phí giám sát, thu hồi nợ.
Tỷ lệ mất vốn
Xóa nợ là biện pháp cuối cùng mà Ngân hàng buộc phải thực hiện khi không còn cách nào khác có thể thu hồi lại đƣợc số vốn đã cho vay. Vì thế tỷ lệ mất vốn là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả cho vay của Ngân hàng
Bảng 3.11: Tỷ lệ nợ mất vốn của DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Nợ nhóm V của DNNVV 0 0,04 0,03
Dƣ nợ DNNVV 441 448 523
Tỷ lệ nợ mất vốn của DNNVV
0 0,01% 0,005%
( Nguồn: Báo cáo kết quả thu hồi nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh
Bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ nợ mất vốn của khối DNNVV tại Ngân hàng nhìn chung là thấp. Năm 2015, nợ mất vốn là 0, đến năm 2016,2017, xuất hiện nợ mất vốn với dƣ nợ thấp. Chi nhánh luôn nỗ lực trong công tác thu hồi nợ để cùng với sự tăng trưởng cho vay thì hiệu quả cho vay cũng tăng lên, mặc dù không tránh khỏi khả năng mất vốn tiềm tàng.
Tiền vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả kinh tế Có rất nhiều khoản cho vay mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ thể sử dụng, góp phần mở rộng và phát triển DN. Đây là những khoản tín dụng lành mạnh mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng và đóng góp vào sự tăng trưởng của khu vực, của địa phương.
Bảng 3.12: Tình hình tiền vay của DNNVV đƣợc sử dụng đúng mục đích tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tiền vay của DNNVV sử dụng
đúng mục đích
412 435 514
Tỷ lệ tiền vay đƣợc sử dụng đúng mục đích
94% 97% 98,2%
( Nguồn: Báo cáo kết quả thu hồi nợ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) . Tại chi nhánh hiện nay, nhờ chính sách hỗ sợ lãi suất của Ngân hàng, mà khối lƣợng giải ngân cho DNNVV vay vốn tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, vấn đề lo sợ nợ mất vốn trong tương lai, từ đặc điểm không đủ minh bạch thông tin của các DNNVV, luôn khiến NH e dè. Vì vậy Ngân hàng luôn cố gắng kiểm soát chặt chẽ về mục đích vay vốn và quá trình sử dụng vốn những DN đƣợc vay vốn.
Có thể thấy tỷ lệ tiền vay đƣợc sử dụng đúng mục đích tăng dần qua các năm, một phần do tốc độ tăng dƣ nợ DNNVV không quá cao giúp chi nhánh kiểm soát đƣợc tình trạng của các DN. Điều đó giúp cho Ngân hàng giảm thiểu rủi ro và
thu lợi nhuận, trong khi vẫn đảm bảo cho DN sử dụng vốn vay hiệu quả. Tuy nhiên trên thực tế, vì đặc điểm của DNNVV, việc kiểm soát này vô cùng khó khăn, đặc biệt nếu muốn đẩy mạnh tăng trưởng khối DNNVV hiện nay.
Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn vay của các DNNVV:
Để đánh giá hiệu quả cho vay, ngoài quy mô cho vay người ta còn xét đến hệ số sử dụng vốn. Hệ số này đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.13 : Hệ số sử dụng vốn vay của DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Dƣ nợ cho vay DNNVV 441 448 523
Tổng vốn huy động 1413 1608 1823
Hệ số sử dụng vốn vay(%) 31.2% 27.8% 28.6%
(Nguồn: Báo cáo nguồn vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) Hệ số sử dụng vốn vay khá tốt. Bối cảnh hiện tại nhu cầu vốn của các DNNVV hiện nay là rất cấp thiết, hệ số này tại chi nhánh cần đẩy mạnh hơn nữa. Ngân hàng huy động vốn, phải trả chi phí, việc thực hiện tăng trưởng tín dụng có chất lƣợng, là cơ sở của lợi nhuận, Ngân hàng sẽ tìm đƣợc nguồn trả lãi cho khách hàng tiền gửi. Trong khi DN cần vốn đƣợc đáp ứng đƣợc nhu cầu đầu tƣ của mình, hoạt động SXKD tạo đƣợc lợi ích đáng kể cho DN và nền kinh tế nói chung. Vì vậy, Ngân hàng phải phát huy hơn nữa việc huy động vốn và sử dụng vốn hợp lý.
Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay đối với DNNVV
Vòng quay vốn cho vay thể hiện tốc độ luân chuyển vốn cho vay cũng nhƣ mức độ thu hồi nợ của ngân hàng, vì thế nó cũng đƣợc xem là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay.
Bảng 3.14: Vòng quay vốn tín dụng đối với DNNVV của Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân
Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Số tiền Số tiền Doanh số thu nợ
DNNVV
522 668 953
Dƣ nợ bình quân 424 444 488
Vòng quay vốn tín dụng đối với DNNVV
1,3 1,5 1,9
(Nguồn: Báo cáo kết quả thu hồi nợ - Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân) Vòng quay vốn tín dụng tăng dần qua các năm, năm 2015, 2016, 2017 lần lƣợt đạt 1.3;1.5; 1.9 vòng. Năm 2017 tăng 26% so với năm 2016.
Lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV
Bảng 3.15: Lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân)
Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1. Tổng dƣ nợ 1087 1293 1574
Dƣ nợ binh quân DNNVV 424 444 488
2. LN từ hoạt động cho vay
LN từ cho vay DNNVV 8 10,5 13
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh-Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Xuân)
3.2.2.2 Phân tích định tính
Mức độ cạnh tranh thương hiệu:
Có 70% khách hàng tiếp cận sản phẩm cho vay của chi nhánh sau khi tiếp cận <2 các đơn vị chi nhánh/ ngân hàng khác. Trong đó, 31% lý do là tâm lý yên tâm với thương hiệu của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội, 69%
do vị trí địa lý phù hợp của công ty và chi nhánh NH Ngân hàng TMCP Quân Đội Thanh Xuân.
Chất lƣợng dịch vụ khách hàng:
Chất lƣợng phục vụ khách hàng của đội ngũ chuyên viên khá tốt, tuy nhiên cần đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ, tiếp nhận và xử lý ý kiến của khách hàng. Tác giả đã sử dụng mẫu phiếu phỏng vấn chất lƣợng dịch vụ trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh và thực hiện khảo sát chất lƣợng dịch vụ đối với 68 đại diện các công ty trên địa bàn cho thấy trên 98% đạt yêu cầu về sự hài lòng của khách hàng, trong đó là các lỗi điển hình với 22% khách hàng thấy không đạt yêu cầu về việc giải quyết hồ sơ không nhanh chóng, 18% bán chéo sản phẩm không phù hợp nhu cầu, 7% không nắm đƣợc đầy đủ, chính xác về sản phẩm ngân hàng.
Nhìn chung, hầu hết vướng mắc của khách hàng nằm trong thời gian nộp và xử lý hồ sơ cho vay cùng công tác thẩm định. Khách hàng cho rằng việc xử lý hồ sơ giải ngân lâu hơn so với các đơn vị chi nhánh Ngân hàng khác. Tuy nhiên, vấn đề này bao gồm nhiều nguyên nhân, nằm cả ở khâu hướng dẫn hồ sơ, khâu thẩm định, khâu trình phê duyệt... từ phía ngân hàng và nằm cả ở khả năng cung cấp hồ sơ từ phía Khách hàng.