CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH VINH
2.1. Khái quát về BIDV Việt Nam chi nhánh Thành Vinh
2.1.3. Tình hình tài chính và một số kết quả hoạt động của BIDV chi nhánh Thành Vinh thời gian qua
2.1.3.1 Công tác huy động vốn:
Sau hơn 2 năm hình thành và phát triển, BIDV chi nhánh Thành Vinh đã dần lớn mạnh và phát triển không ngừng. Nhờ áp dụng chính sách linh động trong huy động vốn, trong những năm qua nguồn vốn huy động của Chi nhánh Thành Vinh cũng chuyển biến tích cực (Bảng 2.1).
47
Bảng 2.1 Kết quả huy động vốn qua các năm của BIDV chi nhánh Thành Vinh Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
TH 2015 TH 2016 TH 2017
Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng (%)
1 Huy động vốn cuối kỳ 775 100% 1.441 100% 1.773 100%
2 Phân theo đối tƣợng 775 100% 1.441 100% 1.773 100%
Huy động dân cư 530 68% 861 60% 1.123 63%
Huy động TCKT 140 18% 370 25% 442 25%
Huy động tổ chức tài
chính 105 14% 210 15% 208 12%
3 Phân theo loại tiền 775 100% 1.441 100% 1.773 100%
HDV VND 750 98% 1.405 97% 1.735 98%
HDV ngoại tệ (quy đổi) 25 2% 36 3% 38 2%
4 Phân theo kỳ hạn 775 100% 1.441 100% 1.773 100%
HDV dưới 12 tháng 685 88% 1.285 89% 1.552 87.5%
HDV trên 12 tháng 90 12% 156 11% 221 12.5%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thành Vinh 2015 - 2017) Trong giai đoạn 2015-2017, huy động vốn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt trong điều hành kế hoạch kinh doanh hàng năm của Chi nhánh, bằng việc chủ động xây dựng các chương trình, áp dụng cơ chế động lực hướng tới những khách hàng tốt, khách hàng tiềm năng, vận dụng linh hoạt cơ chế FTP nhằm mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của Chi nhánh. Tính đến 31/12/2017, Chi nhánh đã huy động được 1.773 tỷ đồng, hoàn thành 104% KH năm, tăng 23%
(332 tỷ đồng) so với cuối năm 2016 và 129% (998 tỷ đồng) so với cuối năm 2015;
Xét huy động vốn theo đối tượng khách hàng, tiền gửi tiết kiệm của dân cư luôn là nguồn tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh chiếm tỷ lệ 60-68%, còn tiền gửi của các tổ chức kinh tế và các định chế tài chính chiếm tỷ lệ từ 32-40% trong tổng nguồn vốn huy động.
+ Huy động vốn từ khách hàng dân cư năm 2015 mới chỉ đạt 530 tỷ đồng, thì đến 2016 đã tăng 331 tỷ đồng (tương ứng 62%) so với năm 2015. Đến 31/12/2017 đạt 1.123 tỷ đồng, tăng 262 tỷ đồng (tương ứng 30) so với cuối năm 2016.
48
+ Huy động vốn từ khách hàng định chế tài chính cuối năm 2017 đạt 208 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cuối năm 2016, và tăng 103 tỷ đồng (tương ứng 98%) so với năm 2015. Hiện Chi nhánh mới chỉ có 2 Khách hàng định chế tài chính: BHXH và BIC.
+ Huy động vốn từ tổ chức tài chính năm 2016 đạt 370 tỷ đồng tăng 230 tỷ đồng (tương ứng 164%) so với năm 2015, đến cuối năm 2017 đạt 442 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng (tương ứng 19%) so với cuối năm 2016, chiếm 25% tổng số dư huy động vốn.
Nguồn vốn VNĐ và tiền gửi có kỳ hạn <12 tháng luôn chiếm tỷ trọng cao và ổn định trong các năm trong khi đó vốn huy động có kỳ hạn trên 12 tháng chỉ chiếm 11 – 13% trên tổng số vốn huy động và HĐV từ ngoại tệ (quy đổi) chỉ chiếm tỷ lệ rất ít từ 2-3% tổng số vốn huy động.
Lãi suất huy động vốn trong hơn 2 năm qua có biến động giảm. Chi nhánh thực hiện áp dụng cơ chế LSPT nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với lãi suất các NHTMCP trên cùng địa bàn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tăng trưởng huy động vốn của Chi nhánh.
So sánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về công tác huy động vốn thì BIDV Thành Vinh năm 2015 đứng vị trí thứ 26/36 (chiếm 0,7% thị phần), năm 2016 tăng 8 bậc đạt 18/36 (chiếm 1,41% thị phần) và đến năm 2017 đang đứng vị trí 19/36 giảm 1 bậc so với năm 2016, chiếm 1,65% thị phần. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Nghệ An qua các năm)
2.1.3.2. Công tác tín dụng:
Bảng 2.2 Kết quả hoạt động tín dụng qua các năm của BIDV chi nhánh Thành Vinh.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Đơn vị TH
2015
TH 2016 TH 2017 TH
2016
% TT so 2015
TH 2017
% TT so
2016 1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ Tỷ đồng 598 1.448 142,1 2.245 55 2 Tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân/ tổng dư nợ % 52 28,5 -45 34 19
3 Tỷ trọng dư nợ TDH/Tổng DN % 38 51 34 43,1 -15
4 Tỷ lệ nợ xấu % 7.75 1,5 - 81 0,49 -67
5 Tỷ lệ dư nợ nhóm II % 4 0.58 - 86 0,4 -31
6 Trích DPRR Tỷ đồng 9 16 77,8 14 -12,5
7 DPRR phải trích theo phân loại nợ Tỷ đồng 9 16 77,8 14 -12,5
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thành Vinh 2015 - 2017)
49
Giai đoạn 2015 - 2017 cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà, nhu cầu vay vốn của khách hàng cũng tăng lên. Chi nhánh đã đảm bảo tăng trưởng an toàn hiệu quả theo định hướng kế hoạch của Hội sở chính, nửa cuối năm 2015 giai đoạn chuyển giao hoạt động từ ngân hàng MHB nên dư nợ tín dụng chỉ đạt 598 tỷ đồng, tuy nhiên đến năm 2016 dư nợ tín dụng đã tăng thêm 850 tỷ đồng (tương ứng 142,1%) đạt tổng dư nợ là 1.448 tỷ đồng. đến 31/12/2017 dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 2.245 tỷ đồng, hoàn thành 100% KH năm; tăng 797 tỷ đồng (tương ứng 55%) so với cuối năm 2016. Trong đó:
+ Dư nợ trung dài hạn tăng đều qua các năm tuy tỷ trọng so với tổng dư nợ hàng năm có phần thay đổi một phần do cơ chế tín dụng của Chi nhánh: năm 2015 đạt 227 tỷ đồng chiếm 38% trong tổng dư nợ, đến năm 2016 dư nợ trung dài hạn đã tăng 738 tỷ đồng (chiếm 51%) trong tổng dư nợ. Cuối năm 2017 tăng lên 968 tỷ đồng (chiếm 43,1%) tổng dư nợ;
+ Cùng với xu hướng tăng về quy mô tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dư nợ nhóm II cũng có chiều hướng giảm mạnh: tại thời điểm năm 2015 tỷ lệ nợ xấu là 7,75%, năm 2016 với mục tiêu chính là giảm tỷ lệ nợ xấu, đến 31/12/2016 giảm xuống còn 1,5 và đến 2017 là 0,49%. Tỷ lệ dư nợ nhóm II cũng giảm từ 4% năm 2016 xuống còn 0,58% và năm 2017 là 0,4%.
+ Năm 2015 giai đoạn chuyển đổi, sáp nhập ngân hàng nên nợ xấu được đánh giá lại và kết quả là số trích lập dự phòng rủi ro của chi nhánh tăng lên vào năm 2016.
Do vậy số trích Dự phòng rủi ro biến động qua các năm như sau: năm 2015 là 9 tỷ thì năm 2016 đạt 16 tỷ tăng 77,8%, tuy nhiên năm 2017 đã giảm 12,5% xuống còn 14 tỷ.
So sánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về công tác tín dụng thì BIDV Thành Vinh năm 2015 đứng vị trí thứ 24/36 (chiếm 0,7% thị phần), năm 2016 tăng 3 bậc đạt 21/36 (chiếm 1% thị phần) và đến năm 2017 đang đứng vị trí thứ 15/36 Tổ chức tín dụng tăng 6 bậc, chiếm 1,3% thị phần. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Nghệ An qua các năm)
50 2.1.3.3. Kết quả kinh doanh:
Bảng 2.3 Kết quả kinh doanh qua các năm của BIDV chi nhánh Thành Vinh
TT Chỉ tiêu TH 2015
(tỷ đồng)
TH 2016 TH 2017
TH 2016
% TT so 2015
TH 2017
% TT so 2016
1 Lợi nhuận trước thuế 3.154 8.3 163,2 28.3 241
2 Lợi nhuận sau thuế 2.524 6.7 165,5 22.7 238,8
3 LNTT BQ đầu người 0.03 0.08 166,7 0.31 287,5
4 Lao động cuối kỳ (thời điểm BC) 90n 80n -11,1 72n -10
5 Lao động bình quân
( (ĐK+CK)/2) 90n 82n -8,9 73n -11
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thành Vinh 2015 - 2017) Kết quả kinh doanh của BIDV chi nhánh Thành Vinh (lợi nhuận sau thuế) được biểu diễn trong Biểu 2.1.
0 5 10 15 20 25
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Biểu 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Thành Vinh qua các năm (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thành Vinh 2015 - 2017) Lợi nhuận của chi nhánh tăng mạnh qua các năm, năm 2016 chi nhánh đạt 6.7 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 165,5%, năm 2017 tiếp tục tăng lên 22.7 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 238,8%. Qua biểu đồ lợi nhuận của Chi nhánh qua các năm có thể thấy được cả một sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Chi nhánh Thành Vinh sau hơn 2 năm chuyển đổi và sáp nhập Chi nhánh trong bối cảnh cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn là rất gay gắt.
51