CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH VINH
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Việt Nam chi nhánh Thành Vinh giai đoạn 2015 - 2017
2.2.1. Các tiêu chi đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại BIDV CN Thành Vinh giai đoạn 2015 – 2017
Từ ngày thành lập, thực hiện định hướng phát triển KT-XH của Tỉnh và sự định hướng kế hoạch của Hội sở chính, Chi nhánh đã chủ động mở rộng cho vay tìm kiếm khách hàng cá nhân trên địa bàn, sau hơn 2 năm thành lập mặc dù phát triển hoạt động tín dụng cá nhân muộn hơn so với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn nhưng sản phẩm tín dụng cá nhân của Chi nhánh đã không ngừng được nâng cao và đạt được một số kết quả nhất định (Bảng 2.4).
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động tín dụng cá nhân của BIDV chi nhánh Thành Vinh qua các năm:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
TH 2015
TH 2016 TH 2017 TH
2016
% TT so 2015
TH 2017
% TT so 2016 1 Tổng dư nợ cá nhân Tỷ đồng 311 412 32,5 760 84,5
1.1 Cho vay hộ kinh doanh Tỷ đồng 255 354 38,8 678 91,5
1.2 cho vay hỗ trợ nhà ở Tỷ đồng 37 35 -5,4 45 28,6
1.3 cho vay cầm cố CTCG, TTK Tỷ đồng 6 5 -16,7 11 120
1.4 Cho vay CBCNV trả bằng lương Tỷ đồng 5 3 -40 2 -33,3
1.5 Cho vay mua ô tô Tỷ đồng 8 7 -12,5 14 100
1.6 Cho vay thấu chi Tỷ đồng 8 10 25
2 Tỷ lệ dư nợ TDCN/Tổng dư nợ % 52% 28,5% -45% 34% 19,3%
3 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ TDCN % 7.75% 2.2% - 71,6% 1% -54,5%
4 Số lượng khách hàng vay người 622 924 48,6% 1290 39,6%
5 Sản phẩm cho vay 5 6 20% 6 0%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD BIDV CN Thành Vinh 2015 - 2017) Qua kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng cá nhân những năm gần đây của BIDV CN Thành Vinh cho ta thấy được thực trạng phát triển dịch vụ TD cá nhân của Chi nhánh phân tích theo từng chỉ tiêu đánh giá như sau:
52 2.2.1.1. Dư nợ tín dụng cá nhân
Biểu 2.2 : Tình hình dƣ nợ tín dụng cá nhân BIDV chi nhánh Thành Vinh Giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Kế hoạch Thực hiện
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thành Vinh 201 -2017 BIDV Chi nhánh Thành Vinh được thành lập từ tháng 5/2015 trên cơ sở sáp nhập MHB chi nhánh Nghệ An, cuối năm dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh đạt 311 tỷ đồng chiếm 52% trong tổng dư nợ toàn Chi nhánh và hoàn thành 94% kế hoạch năm.
Tuy nhiên bước sang năm 2016, là năm có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong chặng đường đầu tiên của Chi nhánh, cũng là năm đầu tiên thực hiện đề án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018. Ngay từ đầu năm, Chi nhánh thực hiện sắp xếp bố trí lại nguồn nhân lực cho phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống BIDV. Để đảm bảo có nguồn lực đáp ứng được hoạt động cơ cấu lại nền khách hàng, quyết liệt xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng… Đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Năm 2016, quy mô của dư nợ cá nhân tăng 32,5% so với năm 2015, đạt 412 tỷ đồng nhưng chỉ hoàn thành 91% kế hoạch năm, và theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Nghệ An thì BIDV chi nhánh Thành Vinh đứng thứ 25/36 tổ chức tín dụng về dư nợ tín dụng cá nhân. Như vậy năm 2016 có thể nói kết quả về dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh vẫn chưa hoàn thành kế hoạch của Chi nhánh và rất kém so với toàn hệ thống tín dụng trong khu vực.
Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2018, kết quả dư nợ tín dụng cá nhân năm 2017 có sự tăng trưởng so với năm 2016 và bước đầu ổn định, chi nhánh xác định được tầm quan trọng của tín dụng cá nhân trong việc
53
tăng trưởng lợi nhuận từ đó đã có được những chiến lược, kế hoạch cụ thể để phát triển tín dụng cá nhân. Đẩy mạnh chuyển dịch nền khách hàng với định hướng tập trung vào khách hàng cá nhân…tạo bước đột phá trong hoạt động bán lẻ, chú trọng phát triển và gia tăng các nguồn thu dịch vụ. Nghiên cứu thị trường, đánh giá các sản phẩm hiện có và định hướng sản phẩm, gói sản phẩm phù hợp với từng khách hàng, nhóm khách hàng. Thực hiện giới thiệu, tổ chức tiếp thị, quảng bá các sản phẩm dịch vụ BIDV để thu hút khách hàng mới, bán các sản phẩm đến khách hàng. BIDV đặc biệt có thế mạnh trong hoạt động bảo lãnh, Chi nhánh tận dụng mọi cơ hội để khai thác và phát triển nguồn thu này bằng cách chủ động tìm kiếm, tiếp cận thu hút phát triển nhóm khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh, có các gói thầu lớn, có nguồn vốn rõ ràng và đảm bảo để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ bảo lãnh, đặc biệt các khách hàng thuộc lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Phát triển nghiệp vụ thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng, POS. Tăng cường công tác tiếp thị để phát triển mới khách hàng doanh nghiệp đổ lương để tăng thu dịch vụ thẻ. Đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng để tạo hình ảnh ấn tượng Ngân hàng điện tử BIDV, gia tăng cơ hội bán chéo sản phẩm. Kết quả năm 2017 đã có sự tăng trưởng đều cả quy mô và tỷ trọng so với 2016 là 84,5% đạt 760 tỷ đồng, chiếm 34% so với tổng dư nợ, tỷ trọng trong tổng dư nợ năm 2017 tăng 19% so với năm 2016, hoàn thành 110 % kế hoạch năm, đạt kết quả tốt nhất trong hơn 2 năm hoạt động của Chi nhánh, so với toàn hệ thống các tổ chức tín dụng trong khu vực thì Chi nhánh đã vươn từ vị trí 25/36 lên vị trí thứ 18/36 về dư nợ tín dụng cá nhân, đó là tín hiệu đáng mừng trong lĩnh vực tín dụng cá nhân của Chi nhánh.
2.2.1.2. Sự phát triển thị phần
Bảng 2.5: Bảng cơ cấu thị phần tín dụng cá nhân các ngân hàng thương mại 2015-2017
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng)
Ngân hàng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
NHTMCP Bắc Á CN Vinh 23,2% 20,3% 26,4%
NH Nông nghiệp và PTNT Nghệ An 11,2% 10.1% 11,5%
NH Ngoại thương CN Nghệ An 2,8% 3,0% 3,7%
NH công thương CN tỉnh Nghệ An 3,4% 3,3% 3,6%
NHTMCP BIDV CN Thành Vinh 0,8% 0,6% 1,2%
54
Mặc dù trong hơn 2 năm qua dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh xét về quy mô có sự tăng trưởng, nhưng dư nợ tín dụng cá nhân của toàn hệ thống lại tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng của toàn hệ thống cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh nên nhìn chung thị phần tín dụng cá nhân của chi nhánh so với các ngân hàng trong địa bàn rất thấp.
Theo nguồn số liệu hàng năm từ Ngân hàng Nhà nước Nghệ An, so sánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì thị phần tín dụng cá nhân của BIDV Chi nhánh Thành Vinh so với toàn hệ thống cụ thể hàng năm như sau: chiếm 0,8% năm 2015 và giảm xuống còn 0,6% năm 2016 và tăng lên đạt 1,2% năm 2017. So với kế hoạch hàng năm của Chi nhánh thì năm 2016 sự phát triển thị phần rất yếu khi chỉ đạt 80% kế hoạch năm còn năm 2017 đã có sự phát triển rất tốt khi hoàn thành 120% kế hoạch năm. Qua đó thấy được thì phần TDCN của Thành Vinh còn quá yếu so với các ngân hàng trên địa bàn, điều này chứng tỏ mảng tín dụng cá nhân bước đầu chưa được nhà lãnh đạo Chi nhánh quan tâm và có chiến lược cụ thể cho các năm, kết hợp với những điều kiện và vị thế đặc thù của mình mà hiện Chi nhánh Thành Vinh chưa nêu tên mình trong danh sách các ngân hàng có thị phần tín dụng cá nhân lớn trong địa bàn. Điều này cho thấy mảng kinh doanh này vẫn còn là mảng kinh doanh cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển, khai thác, phù hợp với chiến lược của Chi nhánh, tương xứng với thương hiệu BIDV “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”.
2.2.1.3. Hệ thống kênh phân phối
Từ ngày sáp nhập và tái cơ cấu với Ngân hàng MHB, Chi nhánh Thành Vinh đã thành lập 5 phòng giao dịch, với 4 phòng giao dịch trải rộng trên toàn thành phố và 1 phòng giao dịch thuộc huyện Hưng Nguyên giáp với TP Vinh trên trục đường 46, đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng khi muốn giao dịch thanh toán, chuyển tiền và vay vốn cá nhân tại Chi nhánh.
Tuy nhiên Thành phố Vinh – Đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Nghệ An và đã được Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Với diện tích 104,96 km² và bao gồm 25 phường, xã thì với 1 trụ sở chính và 5 phòng giao dịch chưa thế đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cá nhân, do tâm lý khách hàng cá nhân không muốn bỏ ra thời gian, công sức đi xa mới có thể giao dịch được với ngân hàng, trong khi các điểm giao dịch của ngân hàng đối thủ luôn hiện diện khắp nơi, đối với những ngân hàng tốp đầu của khu vực mỗi phường xã của Thành phố đều có phòng giao dịch. Vì vậy
55
với mạng lưới, phòng giao dịch còn mỏng đã hạn chế tiếp cận đến khách hàng dẫn đến hiệu quả của tín dụng cá nhân chưa cao.
Mặt khác kênh phân phối hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ mới bằng những thiết bị hỗ trợ hiện đại như máy vi tính, điện thoại với các chương trình cho vay trực tuyến… rút ngắn khoảng cách về không gian và tiết kiệm thời gian của khách hàng khi muốn được đáp ứng nhu cầu ngay tại nhà, văn phòng… cũng chưa được chi nhánh áp dụng.
2.2.1.4. Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân
Hiện nay Chi nhánh đang triển khai rộng rãi 6 gói sản phẩm chính dành cho khách hàng cá nhân, nhằm phục vụ các nhu cầu chính của khách về: bất động sản, mua ô tô, cầm cố sổ tiết kiệm (STK), phục vụ sản xuất kinh doanh và mục đích khác.
Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng được thể hiện qua Bảng 2.6.
Bảng 2.6: Cơ cấu các sản phẩm cho vay theo mục đích vay
TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
TH 2015
TH 2016
KH 2017
TH 2017 TH
2016
% TT so 2015
TH 2017
% TT so 2016
% KH 2017 1 Tổng dư nợ tín dụng cá nhân Tỷ đồng 311 412 32,5 654,76 760 84,5 116%
1.1 Cho vay hộ kinh doanh Tỷ đồng 255 354 38,8 565 678 91,5 120
1.2 cho vay hỗ trợ nhà ở Tỷ đồng 37 35 -5,4 52,36 45 28,6 86
1.3 cho vay cầm cố CTCG, TTK Tỷ đồng 6 5 -16,7 10 11 120 110
1.4 Cho vay CBCNV trả bằng lương Tỷ đồng 5 3 -40 2,2 2 -33,3 90
1.5 Cho vay mua ô tô Tỷ đồng 8 7 -12,5 16,5 14 100 85
1.6 Cho vay thấu chi Tỷ đồng 8 8,7 10 25 115
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thành Vinh năm 2015-2017) Về cơ cấu tín dụng cá nhân của chi nhánh: cho vay hộ kinh doanh chiếm ưu thế, từ năm 2015 cho đến 2017 dư nợ về sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh dân cư hộ gia đình chiếm trên 81% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh, tiếp sau là vay hỗ trợ nhà ở chiếm trên 5.8% và cho vay mua ô tô và cho vay cầm cố CTCG, STK và cho vay thấu chi cũng chiếm một phần nhỏ tỷ trọng trong cơ cấu dư nợ. Cho vay CBCNV trả bằng lương chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu chung.
Các sản phẩm TDCN đều được áp dụng và thực hiện theo quy trình TDCN của BIDV, thông qua quy trình TDCN, các cán bộ quản lý khách hàng có thể xác định các khâu, từ quá trình tiếp nhận hồ sơ khách hàng, trình duyệt hồ sơ đến khi khách
56
hàng tất toán khoản vay, việc thực hiện tốt quy trình TDCN cũng là chỉ tiêu thể hiện hoạt động TDCN phát triển.
* Cho vay sản xuất kinh doanh:
Sản phẩm cho vay cá nhân hộ gia đình phục vụ sản xuất, kinh doanh là sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh của hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và của Chi nhánh Thành Vinh nói riêng. Dư nợ sản phẩm cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh, thể hiện từ năm 2015 đến năm 2017 luôn chiếm trên 81% tổng dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh.
Thành phố Vinh là một trong 8 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Nghệ An và đã được Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, đời sống người dân không ngừng nâng cao, nhu cầu về vay vốn sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ tiêu dùng như: kinh doanh bia rượu nước giải khát, kinh doanh hàng tạp hóa…Tận dụng những thế mạnh của vị trí hoạt động đó, Chi nhánh phát triển mạnh trong lĩnh vực cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, hàng nông sản, kinh doanh bia rượu nước giải khát và hàng tạp hóa.
Qua chỉ tiêu số liệu về sản phẩm này cho thấy, dư nợ vay tăng trưởng mạnh với mức tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2017 là trên 65.15%, cụ thể: năm 2016 tăng 38,8% so với năm 2015, năm 2017 tăng 91,5% so với năm 2016. Tính đến 31/12/2017 dư nợ của sản phẩm này đã tăng 165.9% so với năm 2015. Như vậy có thể nói cho vay sản xuất kinh doanh của Chi nhánh năm 2016 tuy có sự tăng lên về dư nợ nhưng vẫn còn kém khi chỉ đạt 82% kế hoạch năm, năm 2017 đã đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc khi dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh của Chi nhánh đạt 678 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm.
Với chính sách cho vay ngày càng linh hoạt, cơ chế lãi suất cạnh tranh với các Ngân hàng, thủ tục nhanh gọn nhẹ, thuận tiện và đáp ứng thoả mãn nhu cầu vay vốn của khách hàng đã đem lại kết quả khả quan. Ngoài kết quả đạt được là tăng trưởng dư nợ qua các năm, hầu hết các khoản vay này đều được đảm bảo 100% bằng tài sản thế chấp, hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra đối với Ngân hàng.
Tuy nhiên theo số liệu hàng năm của Ngân hàng nhà nước Nghệ An, sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh của các ngân hàng thuộc tốp 10 trên địa bàn bình quân chiếm 78% tổng dư nợ tín dụng cá nhân của các ngân hàng, như vậy có thể đánh giá
57
sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh của BIDV Thành Vinh là khá tốt khi tỷ lệ dư nợ bình quân cao hơn mức bình quân của các ngân hàng tốp 10 trên địa bàn.
* Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở:
BIDV là một trong những ngân hàng thương mại lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam, có bề dày lịch sử và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ BIDV đang trong giai đoạn chuyển hướng chiến lược kinh doanh, đang dần hình thành và hoàn thiện với các sản phẩm bán lẻ hướng đến khách hàng là cá nhân và hộ gia đình. Sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở là một trong những sản phẩm tín dụng cá nhân đầu tiên của BIDV, sản phẩm này ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây, thị trường nhu cầu nhà ở luôn là thị trường sôi động và rất tiềm năng.
Với việc đẩy mạnh cho vay theo chủ trương hỗ trợ lãi suất kích cầu của Chính phủ, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh vốn cho vay mua nhà, đất trả góp. Bên cạnh việc cho vay tiêu dùng và mua nhà, đất trả góp, các ngân hàng còn hỗ trợ vốn cho các chủ đầu tư có dự án tiềm năng và hiệu quả cao.
Khu vực TP Vinh là khu vực tập trung đông dân cư, thu nhập trung bình của khu vực này cũng cao hơn so với các khu vực khác tại Nghệ An, do đó nhu cầu về nhà ở gia tăng mạnh trong những năm gần đây, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở hiện đang là sản phẩm được chi nhánh ưu tiên triển khai, vì vậy với mức dư nợ là 37 tỷ đồng năm 2015 chiếm 11.9% trong tổng dư nợ thì tới năm 2016 đã giảm đi 5,4% còn 35 tỷ đồng chiếm 8.5% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân của toàn chi nhánh. Và năm 2017 đã tăng thêm 28.6% lên 45 tỷ đồng chiếm 5,9% tổng dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh. Có sự biến động như vậy là vì tổng dư nợ tín dụng cá nhân đều tăng trưởng qua các năm, trong đó cho vay SXKD tăng trưởng cả về quy mô lẫn tỷ trọng nên xét về tỷ trọng thì cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở giảm dần qua các năm, còn về quy mô thì có sự giảm mạnh khi năm 2015 tái cơ cấu từ Ngân hàng MHB đã chuyển dư nợ với sự khác biệt về quy trình tín dụng cũng như về thủ tục cho vay nên năm 2016 dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở của Chi nhánh đã giảm, không hoàn thành chi tiêu khi đạt 82% kế hoạch năm 2016. Năm 2017, cho vay hỗ trợ nhà ở tuy đã tăng trở lại khi Chi nhánh đã đi vào hoạt động ổn định và tạo được lòng tin cũng như uy tín đối với khách hàng có nhu cầu vay hỗ trợ về nhà ở nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm khi chỉ mới đạt được 86%. Nhưng so với các ngân hàng trên địa bàn thì tỷ